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化工板块集体走强

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发表于 2022-9-7 08:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月7日情报精选:我国首部人工智能产业专项立法《深圳经济特区人工智能产业促进条例》正式公布

【新闻联播】

●中央深改委:加快建立体现资源稀缺程度、生态损害成本、环境污染代价的资源价格形成机制;推进农村集体经营性建设用地与国有建设用地同等入市、同权同价

●国家能源局负责人视频出席2022年二十国集团能源转型部长会议:中国积极推进能源绿色低碳转型,加快能源结构步伐调整,着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系

●欧洲天然气期价大涨 欧元汇率跌至20年新低

●世卫数据显示日本一周新增新冠确诊病例全球居首

【重要消息】

中汽协:2022年7月我国整车出口环比和同比均呈增长

英国造船和海运业分析机构克拉克森:中国8月新船订单量以54%占有率居全球第一

景林、重阳等多家老牌百亿私募前8月亏损幅度仍超10%

●工信部《有色行业智能制造标准体系建设指南(2022版)》(征求意见稿)公开征求意见:到2025年基本形成有色金属行业智能制造标准体系

●农业农村部发布《关于推介发布2022年粮油生产主导品种主推技术的通知》

●工信部原部长苗圩:今年或实现新能源车25%渗透率目标 比规划提前三年;车用操作系统未来三年为关键窗口期

●国家发改委地区司组织召开推进海南自由贸易港建设专班工作会议

●海关总署加大市场采购贸易支持力度 推出扩大预包装食品出口试点范围等便利化措施

●中国有色金属工业协会锂业分会:泸定地震未对主要锂企业生产经营造成大的影响

●央行货币政策委员会委员蔡昉:建议通过户籍制度改革创造红利 提高经济潜在增长率

●郑商所理事长熊军:有序推进烧碱、PX、瓶片、钢坯、鸡肉、商品指数等品种研发上市

●康为世纪、金橙子、灿瑞科技创业板IPO注册申请获证监会批复同意

●私募排排网:8月证券类私募管理人共计备案2354只基金,较7月份的2218只增长6.13%,备案节奏小幅加快

●石家庄公积金中心推“一人买房全家帮”新政

●内蒙古:超40万千瓦农林生物质发电项目纳入发展规划

●英国新任首相特拉斯计划为英国企业提供400亿英镑的能源援助

●印度石油部长:未来大部分石油供应将来自沙特和伊拉克等海湾国家

●俄罗斯外贸银行:已启动对华人民币跨境汇款业务 明年将扩大业务规模

●乌克兰8月外汇储备增长13.6%至254亿美元

●能源供给吃紧 亚洲煤炭价格再创历史新高

行业概念

相关上市公司:万集科技(300552)、千方科技(002373)

相关上市公司:立讯精密(002475)、歌尔股份(002241)

相关上市公司:新和成(002001)、万华化学(600309)

相关上市公司:中国国航(601111)、南方航空(600029)

新股申购:浙江正特、锡装股份、捷邦科技、德邦科技、帕瓦股份

可转债申购:

晚间私募传闻:

中国天楹:与国投电力将在清洁能源开发等领域开展合作

赣锋锂业:2023年蒙金镶黄旗项目将为公司增加5000吨LCE的产能

三安光电:和华为在射频芯片上有合作

亚玛顿:公司目前订单量较饱满 扩产计划已在实施过程中

康冠科技:目前在手订单充足,产能处于满产状态

雷电微力:公司产品在通信领域主要应用于星间通信,目前某定型产品已成功应用于多个卫星

定增&重组&转债

可立克:证监会恢复审查公司定增申请

华闻集团:授权转让山东丰源股份 公开挂牌价格不低于6750万元

值得买:拟发行不超过5.5亿元可转债

安科瑞:拟投建智能微电网产业园项目

兴发集团:与新亚制程签署合作框架协议共同投资建设电子胶产品

金达威:年产200吨透明质酸钠改扩建项目建成投产

青龙管业:中标9225.36万元郑开同城东部供水工程(一期)管材采购项目

天龙股份:拟以1500万元认购嘉兴璟冠的基金份额

万里扬:控股子公司与万汇通能源公司签署战略合作框架协议

上海医药:拟出资5亿元参设前沿创新中心 其将开展从新靶点发现到Ⅱ期临床研究的创新研发工作

江淮汽车:与弗迪电池、浙储能源及安凯汽车签订合资框架协议 拟建设新能源动力电池生产工厂并开展新能源动力电池生产项目

金宏气体:与中能硅业签订战略合作框架协议

东华能源:与中核集团签署战略合作协议

东南网架:与日托光伏签署战略合作协议

天奇股份:拟携泾河陕煤研究院打造废旧动力电池回收利用闭环产业链

学大教育:拟投资东莞学鼎间接持有鼎文职业学校权益

业绩&分红

白云机场:8月旅客吞吐量同比增52%

建业地产:8月物业合同销售额17.35亿元 同比减少67.0%

赣粤高速:昌泰公司收到补偿款1383.08万元

世茂股份:1-8月销售签约金额约61亿元 同比下降73%

增持&减持&回购

热景生物:拟以1.5亿元-3亿元回购股份

华安鑫创:实控人之一何攀增持2万股

安车检测:董事、副总董海光拟减持不超6.9422万股

引力传媒:副总裁李浩拟减持不超10.08万股

万和电气:间接控股股东9月5日大宗交易减持223万股

正源股份:控股股东的一致行动人拟合计减持不超1.9%股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数分化反弹,化工板块集体走强

1、9月6日,大小指数全天走势分化,沪指今日震荡反弹,重返3200点上方,创业板指一度跌超1.7%,随后探底翻红。

大盘:截止收盘沪指涨1.36%,深成指涨1.04%,创业板指涨0.1%。

化工板块受资金追捧,环氧丙烷、化肥、磷化工等纷纷大涨,红宝丽、中化国际、泸天化、四川美丰等超10股封板。

方向:地产链条在触底修复,我们说的装修建材都在做修复,这条线可以继续挖。对于天然气化工这条线索,建议短线跟进,持续性的机会要观察,所以不要重仓冒进。低位的白酒、食品还可以适当关注。

事件:据新浪财经,由于俄罗斯无限期中断“北溪一号”输气管道,正在努力从疫情中恢复的欧洲经济遭受新一轮冲击。9月5日,欧洲天然气基准——荷兰TTF天然气期货盘初突破280欧元/兆瓦时,大涨超35%。

受俄罗斯断气影响,欧洲天然气价格持续上涨,考虑到天然气在欧洲工业生产中占比最大,或进一步冲击欧洲化工品供应。

从具体品种看,欧洲在抗氧化剂、乙烯、醋酸、MDI、TDI、维生素等化工品的供应端占据重要地位:

2)MDI/TDI,国内具有替代效应:欧洲地区相关产能全球占比超过25%,受天然气供应紧张些,科思创、巴斯夫等多个大厂停产部分产能,疫后需求回暖,我国相关出口有望增加;

4)尿素与化肥:欧洲尿素以气头尿素为主,与天然气价格密切相关。我国的煤头尿素具备成本优势,在国际局势紧张及粮食安全战略高度背景下,农用领域作为尿素的主要下游,尿素和化肥景气度高企。

具体到A股市场,国内受益于煤电低价等因素,MDI/TDI/维生素/聚酰胺等出口占比较大的产品价格和成本优势有望突显,相关受益标的值得重视。

观点:指数震荡消化压力

2.中小盘赛道股压力尚未释放充分

题材方向:天然气、农药、水泥、食品


2022年9月6日,两市共67只个股成功封涨停,较上个交易日增加3只。沪深两市震荡上行,沪指上涨1.36%,创业板指上涨0.10%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
光伏宇晶股份
002943
龙头扩产迈为股份拟收购安徽华晟高效硅异质结太阳能电池生产线12条,产能共7.2GW。市值近800亿的HJT整线设备龙头接连收到订单,也意味着HJT电池产能放量脚步渐近,市场扩容前景明朗。27.6 53.6
华西能源
002630
13.8 30.2
钧达股份
002865
17.0 271.5
环氧丙烷红 宝 丽
002165
能源危机欧洲天然气价格大幅上行,停产风险也将影响相关化工品供应。欧洲环氧丙烷产能占全球25%,价格有望抬升。24.8 43.4
中化国际
600500
16.0 220.4
钠离子电池浙江医药
600216
产业政策国家发改委严格新能源汽车项目建设和新增生产基地条件。有关负责人提出要加快发展钠离子电池、固态电池等新一代电池技术,持续提升产业核心竞争力,政策有望支持行业高增长。18.9 155.3
山东章鼓
002598
13.0 31.8
圣阳股份
002580
14.5 35.5
新能源汽车维科技术
600152
消费刺激广东省提出鼓励各地加大力度积极开展汽车等工业产品促销活动,以发放消费券等方式予以补贴。近年来,中国推动新能源汽车产业发展取得积极成效。乘联会预计今年新能源汽车总销量有望达650万辆,同比增长超100%,板块企业迎良好盈利预期。24.8 53.5
科士达
002518
19.6 242.1
豪美新材
002988
11.3 13.1
储能德龙汇能
000593
地方政策山东省提出新型储能示范项目要依托现货市场,推动市场化发展。储能能够通过有效分配电力资源、增强新能源供给消纳能力,在供给端解决电力供需错配的问题,有助于提升电力系统调节能力,储能行业的重要性持续提升。29.534.7
文山电力
600995
12.7 84.9
雄韬股份
002733
15.976.4




题材前瞻




俄断供燃气加剧欧能源危机,航运港口或受催化

航运港口

俄气表示,因设备故障“北溪-1”天然气管道无限期关闭。俄罗斯断供,欧将增加其他国的天然气进口,或带动油运、LNG船景气度。国内来看,港口航运本身的行业景气度还算稳定。数据显示,8月中旬,沿海重点枢纽港口货物吞吐量同比+4.8%,沿海八大枢纽港集装箱吞吐量同比+5.3%,其中外贸/内贸箱吞吐量同比+1.6%、+17.9%。当前外贸原油运输供给端有望逐步改善,需求端有望维持平稳,外贸原油运输业务有望在未来几年进入向上周期。

俄断供燃气加剧欧能源危机,航运港口或受催化

公司主营集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块,母港集装箱吞吐量自2010年起连续九年位居世界第一,并连续两年超4000万标准箱,主要经营指标居行业前列。公司依托长三角和长江流域经济腹地,辐射整个东北亚经济腹地的主枢纽港地位已经形成,在上海国际航运中心建设中的作用进一步强化,成为上海自贸试验区建设的重要力量,带动长江流域,是辐射全国的“龙头”。

风险提示:疫情对港口行业吞吐量冲击超出预期,实际装卸费涨价不及预期等。





价值掘金




上港集团(600018):能源危机催化航运需求,这一本土港口龙头深度受益

概念

关注区间

名称

机构

上港集团

航运港口

原油、成品油轮运费高位回落,VLCC及MR日租金仍维持高位

20220907

300751

开源证券《机械设备行业周报:HJT电池经济性拐点临近,银浆降本路径清晰-220703》

德邦证券《迈为股份-300751-签署华晟7.2GWHJT合同,全年新单有望超百亿-220905》一文中维持“买入”评级

长电科技

Chiplet概念

出口管制适用于公司最前沿的GPU芯片产品A100与H100。此外,DGX及任何其他采用A100或H100和A100X的系统,利好本土芯片企业

20220905

301155

国金证券《新能源行业光伏&风电板块2022H1业绩总结:需求高景气明确,聚焦“结构高增&预期差”-220901》

西南证券《海力风电-301155-上半年业绩承压,深度布局海上风电领域-220829》一文中维持“持有”评级

君亭酒店

旅游酒店

开店内生+外延并举方式逆势扩张,轻资产化、国际化为主要方向,加盟信心与经营修复节奏较一致

20220901

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




欧洲能源危机愈演愈烈,化工产品联动爆发!机构建议关注几个方向

国金证券陈屹等在《基础化工行业:俄停止北溪管道供气,关注欧洲高占比化工品-220903》中指出,俄无限期关停北溪管道,欧洲天然气供应不确定性再次加大。

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对此,开源证券金益腾等在《基础化工行业深度报告:欧洲天然气危机愈演愈烈,有望推动国内部分化工品步入上行周期-220905》中指出,天然气供给不足将冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产。

欧洲在抗氧化剂、乙烯、醋酸、MDI、TDI、维生素等化工品的供应端占据重要地位,欧洲的减产或将推动对应的细分行业进入上行周期,我国稳定供应全球的能力有望再度凸显。

l  维生素(VA/VE产能分别占全球50%/30%以上)

相关标的:新和成、浙江医药

l  聚氨酯(MDI/TDI产能分别占全球约28.92%/24.52%)

后续若欧洲MDI和TDI供应出现问题,外加海外市场需求逐步恢复,将很大程度提升我国MDI和TDI的出口需求,将对行业头部企业形成明显利好

l  蛋氨酸(产能占全球25.93%)

蛋氨酸生产工艺壁垒较高,全球仅赢创、安迪苏、诺伟司、新和成等少数几家厂商具备量产能力。国内主要生产商为安迪苏、新和成和宁夏紫光,目前蛋氨酸的在建产能主要集中在中国,安迪苏计划扩建18万吨/年液蛋产能,新和成正在建设15万吨/年固蛋产能,我国蛋氨酸国产替代步伐稳步推进。

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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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芯片

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此前美总统拜登签署《芯片与科学法案》要求获补助半导体企业,10年内不得在中国大陆大幅增产比28nm更先进的芯片。近日,芯片巨头英伟达称被美政府要求限制向中国出口两款被用于加速人工智能任务的最新两代旗舰GPU计算芯片A100和H100。加快芯片领域自主可控,是顶层早已明确的坚定不移战略,在高达数千亿的国家大基金扶持、国家数字经济战略、多个五年计划长期不懈支持下,芯片国产替代正加速实现。

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智能制造

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10%

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科大讯飞、赛为智能、胜利精密、天阳科技

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10%

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蓝色光标、浙文互联、风语筑、芒果超媒

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[tr][td=86]

种植种业

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中国、欧洲、美国高温少雨局面大概率延续至收获季,受灾作物的产量损失难以追回且有扩大风险。2022/2023年度预计将是国内粮食市场连续第五年产不足需的年份,国内外旱情或拉大缺口,特别是近5 年粮食储备连年下降,叠加养殖需求恢复,新年度玉米、小麦、稻谷的价格仍存在上涨动能。

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大基建

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10%

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中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、纳川股份、腾达建设、龙泉股份

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卫星通信

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9月6日发布的华为Mate   50系列将具备“卫星通信能力”,在没有网络的地方,可通过北斗卫星系统发送紧急短信。分析人士认为,卫星应用有望向民用领域快速拓展,北斗应用产业有望在十四五期间呈现高景气度发展。据中国卫星导航定位协会《北斗卫星导航系统建设与发展》,预计2025年中国卫星导航与位置服务产业总产值有望超过1万亿元。

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医药医疗

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10%

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万孚生物、兰卫医学、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、新产业、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物

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头部和民营房企

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自断贷风波后,房地产政策重点转向“保交楼”。目前多个涉及停贷风险的楼盘已逐步复工,市场开发烂尾风险得到一定程度消化,楼市出现小幅升温迹象。8月下旬来政策更是频频释放暖意,对尚处筑底阶段的房地产市场给予进一步支撑。在中央政策的指导下,房地产政策正进入新一轮释放期。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




全球气价创新高!天然气相关个股持续受益

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

家具行业增长速度有所放缓,但是整体规模巨大。根据国家统计局数据,2021 年规模以上家具企业的收入规模为 8005 亿元,同比增长 13.5%,较疫情前已有较好增长。从行业发展阶段看,家居行业在 2010-2017年经历了较快的发展,复合增速超过了 12%,自 2017 年起行业增速有所放缓,近几年的复合增速降至个位数,主要系随着城市化进程放缓、人口增长红利消退有关。未来,家具行业总量增速将维持低位,但是在家具用品朝着智能化、绿色环保化方向升级,会给整个市场带来巨大的空间,行业规模将在未来几年超过万亿级别。

定制家具各品类在渠道、工艺、材料上有较高重合度,多品类运营有助于企业形成规模优势。但同时,多品类运营也对定制家具公司的供应链能力和品牌力提出了更高要求,因此我们认为头部公司在品类拓展上更加顺利。大宗和家装业务带来行业新的渠道变革,为头部公司提供加速成长的契机。当前地产销售已有回暖迹象,有望推动家居需求向好。

(1)多品类多渠道模式持续推进(东兴证券刘田田《勤修内功,大家居战略发展可期》2022-7-11)

(2)品类拓展打开公司成长空间(东兴证券刘田田《勤修内功,大家居战略发展可期》2022-7-11)

【风险提示】

九丰能源(605090)

天然气

近日,俄罗斯天然气工业股份公司宣布,由于发现多处设备故障,“北溪-1”天然气管道将完全停止输气,直至故障排除。俄气8月底曾宣布,因对“波尔托瓦亚”压气站唯一仍在运行的涡轮机进行维修,“北溪-1”管道8月31日至9月3日暂停供气。

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(1)LNG进口或延续上半年的低迷状态(天风证券《公用事业行业:如何把握22年下半年天然气板块投资机会?-220816》)

(2)预计下半年整体需求量将与上半年持平或略好于上半年(天风证券《公用事业行业:如何把握22年下半年天然气板块投资机会?-220816》)

【主营业务】

【风险提示】

隆基绿能(601012)

光伏,光伏设备,光伏组件

消息面上,9月5日,国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》向社会公开征求意见,提出要鼓励采用智能电网等先进技术,提高电力系统接纳光伏发电的能力。

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(1)PERC技术瓶颈显现,N型电池技术效率跃升新高度(国泰君安证券方奕《聚焦光伏电池新趋势》2022-8-20)

(2)BIPV将是光伏领域下一个重要应用(招商证券游家训《业绩平稳增长,扩张一体化规模并布局新型电池技术》2022-5-2)

【核心优势】

2022 年3月,公司全资子公司隆基绿建与森特股份签订股权转让协议,将下属子公司隆基工程 100%股权出售给森特股份,公司与森特股份在金属围护领域新承接的建筑光伏一体化项目,将由森特股份承接、实施和交付,公司将专注于 BIPV 产品的研发、生产和销售,彼此互为该领域的唯一合作伙伴。BIPV 是光伏与建筑行业高度融合的产物,公司前瞻布局这一领域,有望进一步拓展光伏应用场景,且相对与常规组件,BIPV价值量更大、毛利率更高。

公司是行业龙头,不断在新领域探索与突破,从最初的硅片环节开始逐步完成一体化,目前公司硅片与组件出货均居全球第一。过去几年行业内电池环节以 perc 为主,随着 perc 转化效率逐步接近理论极限,新一代电池技术接棒 perc 已初现端倪。公司始终高度重视电池环节研发,一直重视电池环节研发,储备方向基本覆盖 TOPCon/HJt/IBC 等路线,综合对技术方向的判断并结合自身优势,公司开始加速以 HPBC 为代表的新型高效电池技术的产业化,将进一步促进电池行业技术迭代并有望带来好的回报。

全球光伏装机低于预期,原材料价格持续上涨。





热点聚焦




三年来首次提价!iPhone14来了,消费电子板块还“香”吗?

1、据新浪财经,由于俄罗斯无限期中断“北溪一号”输气管道,正在努力从疫情中恢复的欧洲经济遭受新一轮冲击。9月5日,欧洲天然气基准——荷兰TTF天然气期货盘初突破280欧元/兆瓦时,大涨超35%。

经济数据

点评受新冠疫情、换机周期延长等因素影响,近几年全球消费电子需求持续疲软。此次苹果iPhone开启三年来首次全系涨价,对整个行业来说将是非常积极的信号。虽然涨价的主要原因在于成本端,但也足以彰显苹果对于行业需求端改善的信心。随着消费电子传统旺季到来,折叠屏、VR等高景气细分产业链有望迎来修复行情。


1、据财联社,9月5日,上海市印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》(下文简称《方案》)提出,到2025年上海市初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系,产业规模力争达到5000亿元;具备L2级和L3级汽车占新车生产比例超过70%,L4级及以上汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。

2、据财联社消息,发改委通知:为做好生猪市场保供稳价,拟于9月8日开展研讨会,邀请中国畜牧业协会、肉类协会、牧原、温氏、双汇等行业单位、企业参会。分析后市生猪市场供需和价格形势,以及有关公司生产经营、今年后期生产计划安排等情况。

3、据中国人民银行网站消息,为提升金融机构外汇资金运用能力,中国人民银行决定,自2022年9月15日起,下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。

点评:8月15日以来,人民币汇率经历一轮快速回调。9月5日,在岸对美元汇率最低报6.9445元,离岸人民币对美元汇率最低报6.9548元,逐步逼近7元大关。随着本次降准落地,市场风险偏好有望回升。结合近期决策层的政策部署,结构性机会上,金融地产及新能源(储能、风电)等板块值得关注。





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