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EDA领域高速增长可期

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发表于 2022-9-8 08:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月8日情报精选:德勤中国预计2022年A股市场的新股融资总额有望打破2021年创下的融资纪录

【新闻联播】

●《5G全连接工厂建设指南》发布

●美国7月贸易逆差706.5亿美元,预估为逆差702亿美元,前值为逆差796亿美元

●欧盟在与成员国的会谈中要求各成员国削减10%的电力需求

●欧盟声明:欧盟将对俄罗斯天然气价格设定上限

【重要消息】

数据:股票型ETF共计598只,资产净值合计达10053.7675亿元,规模突破万亿元大关

●商务部:进一步丰富政策工具箱 发挥家居行业促消费作用

●农业农村部《中国奶业质量报告》:2021年全国奶类产量达3778万吨 同比增长7.0%

●财政部在澳门成功发行30亿元人民币国债

●国家药监局:严防严控彩色隐形眼镜质量安全风险 保障产品全生命周期质量安全

●国家卫健委:健康中国行动2022年主要目标提前实现 经常参加体育锻炼的人数比例达到37.2%;努力解决群众看病就医难题 医改取得显著成效;新时代我国总人口增速明显放缓 老龄化程度加深

●全国煤炭交易中心:严格执行电煤中长期合同价格政策

●伽马数据《2021-2022上海游戏出版产业报告》和《2022上海电子竞技产业发展评估报告》:上海网络游戏国内年收入首次突破千亿 游戏收入占全国近半

●中国1-8月份天然气进口同比下降10.2%

●银保监会副主席肖远企调研兴业银行 围绕汇率、房地产等问题交流

●证监会同意5家企业创业板IPO注册

●德勤中国预计2022年A股市场的新股融资总额有望打破2021年创下的融资纪录

●深圳市首批政策性开发性金融工具落地

●《广西“十四五”现代流通体系建设规划》:重点打造南宁国内国际双循环战略链接核心城市

●《河南省氢能产业发展中长期规划(2022—2035年)》和《郑汴洛濮氢走廊规划建设工作方案》:力争到2035年全省设计产业规模达到万亿元级;到2025年氢能产业总产值突破1000亿元

●吉林双辽市鼓励农民进城买房:购买家庭唯一住房全额补贴契税

●美国农会联合会:与去年相比,美国今年农作物产量可能会下降多达三分之一

●俄罗斯外交部宣布扩大对欧盟制裁

●英国央行首席经济学家皮尔:预计总体通胀率将在短期内下降,所有通胀预测都取决于剧烈波动的天然气价格

●德意志银行CEO:德国经济衰退不可避免 信用违约数量终将上升

●印尼总统:在WTO败诉也不会停止镍出口禁令 未来将停止出口原铜、铝土矿和锡

●世界黄金协会:8月全球黄金ETF净流出51吨(合29亿美元),连续第4个月资金流出

●GGII:未来两年复合铜箔有望批量商业化应用

●三星悲观预期:芯片销售大幅下滑态势将延续至明年

●Canalys:2022年第二季度全球个人智能音频设备出货量同比下降1.7%至9810万部

行业概念

海光信息(688041)、华大九天(301269)

相关上市公司:科德数控(688305)、宇环数控(002903)

相关上市公司:盛路通信(002446)、贵广网络(600996)

相关上市公司:芯源微(688037)、长川科技(300604)

新股申购:磁谷科技

可转债申购:

晚间私募传闻:

快克股份:公司布局的Flip Chip固晶机用于Chiplet先进封装工艺

快克股份:公司机器视觉AOI设备今年新拓展了TWS耳机产线 在国际头部品牌获得较大的批量订单

安孚科技:相关条件成熟后 考虑未来拟通过发行股份购买资产等方式提升公司对南孚电池的持股比例

隆华科技:已经开发出多款适用于光伏电池的靶材

银轮股份:根据公司在手订单情况,预判下半年新能源汽车热管理订单继续保持高增长

当虹科技:智能车载娱乐座舱已落地覆盖多家车企客户 将成为公司新的增长点

湘潭电化:受锂盐市场价格持续高位影响 锰酸锂生产线未满负荷生产

新宙邦:发行可转债申请获证监会同意注册批复

九州通:50亿元超短期融资券获接受注册

大千生态:控股股东、实际控制人拟变更 股票复牌

德邦股份:京东卓风全面要约收购公司股份交割完成

震安科技:定增申请获证监会同意注册批复

宁波港:定增申请获证监会核准批文

广大特材:向不特定对象发行可转债申请获证监会同意注册批复

乐通股份:公司重组事项将于近日上会

步长制药:泸州步长与美国瑞美德签订了合作开发和许可协议

天地源:西安天地源对皓岳公司增资5亿元

龙蟠科技:拟与宁德时代子公司等就年产3万吨碳酸锂项目开展合作

协鑫集成:子公司签署屋顶分布式光伏电站EPC总承包合同

广联航空:与航天科工下属某单位签署5040万元无人机机体结构研制生产合同

嘉诚国际:拟使用不超8亿元闲置自有资金进行委托理财

锐奇股份:拟以1900万元认购广祺智行伍号基金份额;拟以3000万元认购产业升级与科技创新基金

柘中股份:拟出资3亿元参设柘中君信基金

赛福天:同人设计联合中标吴中资产苏地2020-WG-71号地块(EPC)工程;同人设计中标2997.88万元少士电子翻建厂房项目设计

爱建集团:拟认购柘中君信基金有限合伙(LP)份额3亿元

东利机械:半年度权益分派10派3元 股权登记日为9月14日

中国石化:2022年半年度A股分红派息10派1.6元 股权登记日为9月16日

新城控股:8月份实现合同销售金额约94.96亿元 同比下降46.46%

保利发展:8月签约金额385亿元 同比减少18%

湘佳股份:8月活禽销售收入环比增1.05% 同比增82.40%

增持&减持&回购

通策医疗:拟以1亿元-2亿元回购股份

泰晶科技:控股股东拟减持5%股份

航宇科技:璨云英翼询价转让5.91%股份 持股降至5%以下

米奥会展:监事会主席何问锡拟减持不超8万股

传智教育:宁波君度德瑞、宁波加泽北瑞拟合计减持不超1.77%股份

金力泰:3名董监高拟合计减持不超0.14%股份

鲁泰A:2名高管拟合计减持不超11万股

卓然股份:股东马利平拟减持不超过6%股份

易天股份:同创伟业拟减持不超1.6635%股份

郴电国际:郴投集团拟减持不超6%股份

建新股份:股东黄吉琴拟减持不超11.5万股




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数持续分化,赛道股集体反弹

1、9月7日,市场走势再度分化,沪指全天横盘震荡,创业板指低开高走,盘中涨超1.7%,科创50一度涨近3%,赛道股出现反弹。

大盘:截止收盘沪指涨0.09%,深成指涨0.42%,创业板指涨1.19%。

有色铝板块大涨,天山铝业、焦作万方、云铝股份、神火股份涨停,中国铝业涨超8%。

此外有色金属、汽车一体化压铸、光伏、热泵等轮番走强。

方向:从结构性机会上去看,地产板块正在逐渐走强,部分资金链条宽裕逆势拿地的房企,近期表现都很强,可以继续关注,此外地产后周期的装修建材还在低位,可以继续关注。

事件:据海关总署,按人民币计,8月份,我国进出口总值3.71万亿元,增长8.6%。其中,出口2.12万亿元,增长11.8%;进口1.59万亿元,增长4.6%;贸易顺差5359.1亿元,扩大40.4%。

8月进出口值均低于预期,显示内外需均有所走弱,经济内生动力不足。结构上看,由于内需放缓速度高于外需,助推8月贸易顺差扩大34.1%。

进口不及预期,显示的依旧是内需疲软。国家统计局数据显示,8月制造业PMI为49.4%,连续2个月处于收缩区间。另外,当前国内外能源成本差异高企,成本优势叠加内需不济,8月我国成品油、煤、天然气等进口量同比降幅达两位数。

值得注意的是,虽然贸易数据不存在大幅好转的基础,但韧性仍存。出口方面,国内疫情反复对制造业产能和物流冲击减小,叠加国内制造成本优势突出,海外对国内产品仍存较大的依赖;另外,8月下旬以来人民币持续贬值,一定程度上能对冲出口下行。

【复盘总结】

1.赛道股反弹持续性有待观察

3.等待欧洲加息靴子落地

两市共67只个股成功封涨停

2022年9月7日,两市共67只个股成功封涨停,较上个交易日持平。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.09%,创业板指上涨1.19%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
光伏华西能源
002630
龙头扩产迈为股份拟收购安徽华晟高效硅异质结太阳能电池生产线12条,产能共7.2GW。市值近800亿的HJT整线设备龙头接连收到订单,也意味着HJT电池产能放量脚步渐近,市场扩容前景明朗。28.0 33.2
东南网架
002135
11.7 92.4
万业企业
600641
17.4 246.6
华光环能
600475
11.4 87.8
国产芯片嘉欣丝绸
002404
国产替代中央深改委提出健全关键核心技术攻关新型举国体制,加速解决国产芯片,工业软件,高端制造,种子优化等产业链方面“卡脖子”问题,国产替代加速。12.1 35.5
万业企业
600641
17.4 246.6
大港股份
002077
128.2 102.5
有色·铝天山铝业
002532
能源危机近段时间,欧洲能源危机愈演愈烈,产生连锁反应,以金属冶炼企业为代表的高能耗行业“首当其冲”,铝、锌、钢铁等行业掀起减产、停产潮,电解铝成本高企,企业处于深度亏损中。预计水电供应紧张局面下,为保障今冬明春电力供应,电解铝等高耗能产业或成首要限产对象,供给扰动下铝价有望上涨。14.5 192.0
焦作万方
000612
15.9 79.1
云铝股份
000807
126.1 350.4
神火股份
000933
126.4 428.7
汽车零部件上海沿浦
605128
消费刺激广东省提出鼓励各地加大力度积极开展汽车等工业产品促销活动,以发放消费券等方式予以补贴。近年来,中国推动新能源汽车产业发展取得积极成效。乘联会预计今年新能源汽车总销量有望达650万辆,同比增长超100%,零部件企业迎良好盈利预期。10.7 21.8
明志科技
688355
11.4 7.4
神通科技
605228
10.5 9.6
双环传动
002472
15.8 237.9
风电佳电股份
000922
政策支持国务院支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地,板块获确定性增长预期。 11.461.7
巨力索具
002342
16.1 43.1
上海电力
600021
113.5294.7




题材前瞻




工信部再度点名EDA,国产替代进行时

EDA

9月6日,最高决策层主持深改委会议强调,健全关键核心技术攻关新型举国体制,大幅提升科技攻关体系化能力。同日,工信部表示,加快车规级芯片等关键技术攻关和产业化。在此背景下,我国势必在“卡脖子”领域加速发展。EDA软件,是设计和制造最先进的人工智能芯片至关重要的下一代技术。当前EDA市场集中度较高,海外三巨头市占率超八成,EDA是当前半导体产业上游的核心卡脖子环节之一,国产替代正当时。政策助力+下游需求+国产替代,EDA赛道具有极佳的成长确定性。

工信部再度点名EDA,国产替代进行时

公司主要从事用于集成电路设计与制造的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务,中国第一大EDA厂商。公司主要产品包括、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等EDA工具软件,并围绕相关领域提供技术开发服务,主要应用于集成电路设计及制造领域。

风险提示:国际环境出现重大变化的风险,政策扶持力度和方向变化的风险,产品研发和市场化进度不及预期的风险。





价值掘金




华大九天(301269):EDA国产替代加速,这一本土龙头迎增长

概念

关注区间

名称

机构

华大九天

EDA

近两年国产替代的浪潮推动EDA行业形成了融资热、上市潮。EDA国产化情绪发酵,产品实力提升任重道远

20220908

600018

中信期货《大宗商品贸易&航运周度观察:LNG船运费跳涨,波交所与郑商所签备忘录-220904》

华创证券《上港集团-600018-2022年中报点评:22Q2扣非归母净利同比下降2%至51亿,疫情影响下量减价增,单箱实际费率持续提升-220831》一文中维持“推荐”评级

迈为股份

HIT电池

随着HJT技术降本,产业化进程有望持续推进,而HJT降本的着重点为银浆,在量价的双重影响下,国内公司有望实现银包铜规模产业化验证,若进展顺利则有望于年底提前导入

20220906

600584

华创证券《长电科技-600584-2022年半年报点评:疫情冲击下业绩短期承压,先进封装助力远期成长-220822》一文中维持“强推”评级

海力风电

风电设备

下半年装机及招标都将实现加速,预计全年国内新增风电装机55-60GW,全年招标规模将达80GW+,海风相关产业链有望收益

20220902

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




政策发力+需求高增+国产替代加速,EDA领域高速增长可期

国信证券在《计算机行业EDA系列报告之(2):我们为什么看好EDA软件的国产机遇?》中指出,EDA作为集成电路上游的必备自动化工具,随着中国芯片设计行业的蓬勃发展,带动了下游需求的快速增加,已成为半导体产业上游的核心卡脖子环节之一,国产替代正当时。政策助力+下游需求+国产替代,EDA赛道具有极佳的成长确定性。

从需求端看,中国芯片设计公司数量快速增加,规模快速增大,因此对EDA软件工具的需求快速增长。根据IT桔子数据显示,截止2022年6月底,已上市的中国芯片半导体企业超200家。伴随中国集成电路产业不断规模化与高端化,相关企业对正版EDA软件的需求和付费意愿不断增加,正版化作为EDA市场的重要动力,有望带动中国EDA市场快速增长。

根据赛迪智库数据显示,18-20年中国EDA市场销售额为44.9/55.2/66.2亿元,预计2021年中国EDA市场有望达到85亿元。2020年我国自主EDA工具企业在本土市场营业收入约为7.6亿元,同比增幅65.2%,中国市场的快速发展带动了亚太地区EDA工具销售额的快速增长。

从市场格局看,当前EDA市场集中度较高,海外三巨头市占率超八成。EDA是当前半导体产业上游的核心卡脖子环节之一,国产替代正当时。

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对于具体的投资机会,国信证券指出,EDA作为芯片制造核心“卡脖子”的环节,国产化需求旺盛,市场空间广阔。建议关注:

(2)概伦电子:器件建模和电路仿真领域具有全球领先性;

板块跟踪(市场热度45/100

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[tr][td=86]

华西能源、东南网架、万业企业、华光环能、嘉欣丝绸、万业企业、大港股份、天山铝业、焦作万方、云铝股份、神火股份、上海沿浦、明志科技、神通科技、双环传动、佳电股份、巨力索具、上海电力

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[tr][td=86]

细分

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核心逻辑

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半导体

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10%

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景嘉微、龙芯中科、海光信息、寒武纪-U、全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科

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人工智能

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中国十四五规划纲要明确大力发展人工智能产业,其中打造人工智能产业集群及深入赋能传统行业成为重点。近日2022世界人工智能大会25个人工智能产业项目签约,总投资近150亿元

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虚拟数字

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2022世界人工智能大会(WAIC)元宇宙特色核心展区,虚拟数字人成为一大“主流”应用。虚拟人作为元宇宙内容交互的载体,有望呈现一个强劲的增长态势。数据显示,我国现有虚拟数字人相关企业38.8万余家,有近七成的虚拟人企业成立于1年内,行业进入爆发期。

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农业

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10%

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苏垦农发、敦煌种业、、隆平高科、荃银高科、大北农

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[tr][td=86]

建筑、水利基建

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下半年稳增长背景下,基建资金供给和项目推进政策的持续加码值得期待。随着能源结构变化,供电安全提上日程,储能成解决用电安全的主要手段。作为储能最重要的方式,抽水蓄能得到国家政策大力支持,未来抽水蓄能将进入高速增长,且鼓励社会资本进入的阶段。

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北斗产业

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10%

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海格通信、华测导航、中国卫星、北斗星通

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[tr][td=86]

新冠、猴痘检测

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近日国内多地疫情发生,国内有望加速搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系,奥密克戎BA5变异株相关订单有望保持稳定增长。此外,世卫组织宣布将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”,预计将出现更多猴痘相关死亡病例

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房地产

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10%

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万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城

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[/table]

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




支持政策频出 储能行业迎来快速发展期

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

热管理赛道高景气,热泵+集成化模块提升单车价值。受益新能源车高增长,热管理赛道景气度高,预计 2025 年国内/全球市场空间分别为600/1300 亿元,对应 2022-2025 年 CAGR29%/31%,核心推动力主要有三点:1)量:新能源汽车全球销量的持续增长;2)价:燃油车价值量约 2000-3000元,新能源车型需额外增加座舱制冷及电池管理设备,价值量约6000-8000元,较燃油车迎来2-3倍提升;3)新一代热泵空调加速渗透,各车企开始搭载集成化控制模块。

国家能耗标准趋严,电子膨胀阀加速渗透。2020 年7月1日《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)开始实施,缓冲期一年,重新划分的能效等级大幅提升了能耗准入门槛,空调将全面进入变频时代。新国标颁布以来变频空调加速渗透,2021 年我国的 1.53 亿台家用空调销量中,1.04 亿台为变频空调,渗透率提升至 68%(2020 年为 53%)。同时,我国出售的电冰箱的变频渗透率从 2015 年的 7%提升至 2021 年的 34%。电子膨胀阀是变频空调和冰箱的重要零部件,变频空调的加速渗透将带来电子膨胀阀等零部件需求的提升。

(1)汽零业务强势增长(国盛证券丁逸朦《制冷龙头,热管理赛道高歌猛进》2022-7-10)

(2)产品覆盖全面,积累深厚(国盛证券丁逸朦《制冷龙头,热管理赛道高歌猛进》2022-7-10)

【风险提示】

科信技术(300565)

储能

近日,山东省发展改革委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室联合印发《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,提出新型储能示范项目要依托现货市场,推动市场化发展。

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(1)储能行业保持快速增长(民生证券邓永康《储能行业洞鉴储能·7月刊:国内稳步推进,欧洲户用高景气延续-220710》)

(2)政策大力扶持储能行业发展(民生证券邓永康《储能行业洞鉴储能·7月刊:国内稳步推进,欧洲户用高景气延续-220710》)

【主营业务】

【风险提示】

上海电力(600021)

电力、火电

考虑到持续的热浪可能将加利福尼亚州电力系统推向极限,美国加利福尼亚州9月5日宣布该州电网进入紧急状态。据悉,加州多个地区5日高温将超过110华氏度(约43.3摄氏度),预计当日用电量将达到48.9千兆瓦,为2017年以来之最。

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(1)火电投资建设积极性增强(天风证券郭丽丽《如何认识新型电力系统下的火电价值?》2022-9-6)

(2)火电保供价值凸显(天风证券郭丽丽《如何认识新型电力系统下的火电价值?》2022-9-6)

【核心优势】

公司在国内火电企业中清洁能源占比领先,继续大力推动新能源装机增长,同时积极向综合智慧能源方向转型。截至2021年底,公司控股装机容量1905.31万千瓦,同比增长 13.66%,其中新能源控股装机容量 765.89 万千瓦,同比增长 31.22%。清洁能源占比 55.24%,同比上升了 6.11 个百分点。公司未来将继续兼顾高效清洁火电和清洁能源的共同发展,清洁能源装机占比稳步提高。

公司承担上海的电力和热力保障职责,2022 年公司争取按照相关政策继续提高电煤的长协保障的比例,以确保公司燃煤成本受控经营情况改善,以保障正常的城市燃煤供电和供热的稳定运行。2022 年一季度,公司整体实现净利润 1.01 亿元,仍低于 2020 年一季度水平,但火电和供热业务亏损明显改善。

煤炭价格控制,新能源扩张进展,智慧能源业务拓展低于预期。





热点聚焦




新风向!器械类集采提速,一个方向豁免

1、据财联社消息,美国商务部当地时间周二公布其500亿美元美国芯片基金分配计划,为希望获得支持美国国内半导体行业联邦资金的企业提供指导方针。美国商务部长表示,申请企业最快能在明年春天拿到钱。

经济数据

点评8月进出口值均低于预期,显示内外需均有所走弱,经济内生动力不足。结构上看,由于内需放缓速度高于外需,助推8月贸易顺差扩大34.1%。虽然贸易数据不存在大幅好转的基础,但韧性仍存。考虑到我国的制造成本优势及区域经济的强化(RCEP贸易量持续上行),相关新能源制造及RCEP概念有望受益。

政策风向

点评:自2018年至今,我国已进行6次全国集采。目前,药品带量采购和医保谈判已经常态化,且频率有所加快。据统计,国内药品带量采购覆盖品种已超过60个,每年进行2-3次,累计采购金额超1200亿元。入选品种平均降价幅度达到50%。政策支持创新医疗器械态度明确,有助于改善市场恐慌情绪。政策利空消化后,板块配置价值开始显现。

点评:工业母机是“生产设备的设备”,为装备制造业提供智能的生产设备和零部件,近年来我国工业母机行业发展迅速,整体已处于世界第二梯队。后续随着顶层设计的出台,为行业提供财税、金融方面的支持,有望推动行业发展更上一层楼。政策持续加码,工业母机作为国家“补链强链”、突破卡脖子技术的关键领域,掌握核心技术、持续推进国产替代的龙头企业有望最先收益。

点评:从中兴事件、华为事件、俄乌冲突,到近期拜登正式签署芯片法案,再到美国限制英伟达、AMD向中国出口高端AI芯片,均表明信息基础设施的供应链安全已成为当代大国战略竞争的聚焦点,而信创是应对这一挑战的必然路径。以CPU/GPGPU为代表的PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展提速,相关芯片、软件、数据库、中间件具备优势的行业龙头充分受益。


※关联市场





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