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建发股份

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发表于 2022-9-9 08:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月9日情报精选:央行数字人民币智能合约预付资金管理产品“元管家”正式发布

【新闻联播】

●决策层致信祝贺2022全国专精特新中小企业发展大会召开强调 着力在推动企业创新上下功夫 激发涌现更多专精特新中小企业

●新时代民政工作取得历史性成就

●美联储褐皮书称美经济增长前景疲弱

●美国宣布向乌克兰和其他18个未来可能面临俄罗斯军事行动的欧洲国家提供20亿美元的军事融资;美媒预计美国向乌克兰及邻国追加26亿美元长期军事援助

●欧盟经济委员真蒂洛尼:如果经济衰退恶化,欧盟可能需要更多的刺激

●欧央行行长:天然气供应中断加剧了经济放缓;经济衰退的风险在短期内倾向下行,通胀风险倾向上行。未来政策利率决定取决于数据

中汽协:7月我国汽车零部件出口环比增长8.8%

国家卫健委:9月以来全国29个省份报告新增本土感染者

交易系统设计与升级变更未经充分论证和测试 招商证券及相关责任人收深交所监管函

●商务部:持续扩大市场准入 更加积极吸引外资

●国家医保局《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》:种植牙医疗服务价格全流程调控目标为4500元

●“数字金融创新发展联盟”正式成立,联盟成员将加强数字金融领域的资源协同、数据共享、风险防范

●集邦咨询:预计第三季度笔电面板出货环比减13.4%

●央行数字人民币智能合约预付资金管理产品“元管家”正式发布

●证监会:福斯达等3家企业首发过会

●创业板上市委:敷尔佳、波长光电首发过会 恒泰万博被否

●中基协《关于更新私募基金管理人登记备案承诺函等模板的通知》:私募备案须承诺不涉及结构化发债

●《广东省促进老字号创新发展行动方案(2022—2025)的通知》:到2025年老字号保护传承和创新发展体系基本形成

●杭州建德房产新政:三孩家庭最高补5万 企业团购最高优惠12%

●重庆两江新区将构建万亿级汽车产业

●山东德州:京津冀缴存人在德州申请公积金贷款无户籍限制

●俄财政部:人民币和阿联酋迪拉姆或在俄罗斯替代欧元和美元

●乌克兰央行数据显示2022年乌国内通货膨胀率将达23%

●土耳其总统:将与俄总统普京讨论俄罗斯粮食出口问题

●国际半导体产业协会:二季度全球半导体设备市场出货264.3亿美元,同比增长6%,环比增长7%

●全球最大对冲基金大买8亿元黄金ETF

行业概念

锦江酒店(600754)、牧高笛(603908)

相关上市公司:阳光城(000671)、保利发展(600048)

相关上市公司:银邦股份(300337)、祥鑫科技(002965)

相关上市公司:银泰黄金(000975)、湖南黄金(002155)

新股申购:联动科技、诺诚健华

可转债申购:

晚间私募传闻:

南大光电:已有4款硅前驱体产品进入国际先进制程企业验证

中来股份:参与的小部分光伏发电项目方案已经考虑并搭配了储能设计

海锅股份:目前公司各项经营情况正常,订单饱满

定增&重组&转债

宇瞳光学:就申请发行可转债 收到审核问询函

华西证券:完成发行10亿元短期融资券

湘电股份:定增申请获证监会核准批复

华联综超:重大资产重组事项近日上会

华依科技:就申请定增、收到审核问询函

招商证券:成功发行40亿元的2022年度第十期短期融资券

博实股份:获批发行不超4.5亿元可转债

美尔雅:拟3.18亿元转让美尔雅期货45.08%股权

思瑞浦:拟定增募资不超过40.2亿元

创元科技:控股子公司上海北分终止重大资产重组

重大投资&合同

东利机械:公司自主研发的底盘悬架减振器公测并上市

小商品城:以19.962亿元竞得义乌一商业、商务金融用地

东阳光:拟14亿元投建年产5万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目

ST海越:海越资管拟出资1060万元参投合伙基金

ST交投:联合预中标高速公路特许经营项目

汇金科技:中标工商银行2022年度现金款箱项目

杭萧钢构:控股子公司联合中标10.36亿元EPC工程项目

悦达投资:拟1.26亿元认购盐城清能增发股份2000万股

中国天楹:拟600亿元投建千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园

中国石油:半年度A股分红派息10派2.0258元 股权登记日为9月19日

金龙汽车:8月份销量3763辆 同比增长33.87%

克明食品:五谷道场(盒装)武汉热干面8月线上销额同比增长429%

合富中国:1-8月合并营收同比增长3.92%

ST曙光:本年累计新能源客车销量同比增长811%

唐人神:8月生猪销售收入3.7亿元 同比上升210%

金新农:8月生猪销售收入合计1.91亿元 同比增长125.41%

圣农发展:8月销售收入16.85亿元 环比增长1.46%

增持&减持&回购

恒瑞医药:员工持股计划拟受让回购股份价格约4.41元

瑞尔特:股东罗文辉拟减持不超0.96%股份

诚意药业:股东优美利公司拟减持不超0.82%股份

川投能源:川投集团再次减持了400万张川投转债

冰山冷热:拟出售晶雪节能股票不超216万股

海象新材:监事沈财兴拟减持不超0.58%股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数震荡回调,黄金股逆势走强

1、9月8日,三大指数全天震荡回调,创业板指低开低走,午后一度跌近2%,龙头宁德时代跌超5%。

大盘:截止收盘沪指跌0.33%,深成指跌0.86%,创业板指跌1.86%。

黄金股强势领涨,银泰黄金冲击涨停;旅游板块反弹拉升,桂林旅游封板;物流股继续走强,天顺股份6连板。

3、观点:小盘股的回落是预期之中的,调整不会那么轻易就结束,事后看反弹总是减仓的好时机。赛道股能持续的关键环境是风险偏好的回升,市场都没有胆子,就没办法去冲高高在上的小盘股赛道股。欧洲加息在即,美国加息在后,这些抑制风险偏好的因素都没有解除,赛道股只会有分化反弹,暂时看不到集体持续性的行情。多空会继续在小范围拉锯,小盘股的弱势环境暂时还会继续。

【今日头条回顾】

点评:

具体来看,《通知》提出5个实施方案:压实主体责任(出险房企)、政府全力纾困,做好破产重整、严肃追究责任、确保全面复工,强调“一楼一策一专班一银行”。

此外,通知把责任分解到了区一级的领导手上,严打表演式复工,30天内未完成的要在全市范围内通报批评。

展望后市,当前地产基本面仍未明显好转,预计政策会在“保交楼”、对优质地产商的支持力度继续加码。同时需求端也还有一定的放松空间,如限购继续松绑、二套房“首付比例”、房贷利率等还有一定的下行空间。

【复盘总结】

1.小盘股调整压力继续

3.市场避险情绪升温

两市共49只个股成功封涨停

2022年9月8日,两市共49只个股成功封涨停,较上个交易日减少18家。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.33%,创业板指下跌1.86%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
免税店概念茂业商业
600828
地方政策四川省支持成都创建市内免税店试点城市,布局设立一批市内免税店、口岸免税店、离境提货点。稳经济、促消费政策下,免税概念有望获业绩修复机会。10.7 68.4
中百集团
000759
12.0 38.0
海汽集团
603069
18.4 87.2
光热发电联诚精密
002921
上游扩产近日熔盐储能快速放量,其作为光热发电的重要配套,具有调峰能力强、适合大规模应用、安全环保、寿命长、经济效益好等诸多优势。近年来中央及各地方政府纷纷出台一系列政策支持与引导光热发电项目,标的企业或将受益。10.7 14.8
兰石重装
603169
14.5 108.8
盛德鑫泰
300881
12.3 7.8
光伏上海电力
600021
政策信号国家能源局发布《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见,鼓励采用智能电网等先进技术,提高电力系统接纳光伏发电的能力。此举将有效带动超过1万亿元的社会投资,相关企业有望受益。232.7 324.3
瑞和股份
002620
11.2 22.3
航天彩虹
002389
111.7 179.5
汽车零部件瑞玛精密
002976
消费刺激广东省提出汽车促销活动,以发放消费券等方式予以补贴。近年来,中国推动新能源汽车产业发展取得积极成效。乘联会预计今年新能源汽车总销量有望达650万辆,同比增长超100%,零部件企业迎良好盈利预期。10.3 9.6
浙江仙通
603239
11.4 46.9
西仪股份
002265
15.9 53.6
风电佳电股份
000922
政策支持国务院支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地,板块获确定性增长预期。 24.467.9
国统股份
002205
14.5 25.4
粤电力A
000539
17.5147.9




题材前瞻




双节催化旅游需求,“线上”赛道有望脱颖而出

在线旅游

随着中秋、国庆双节的到来,旅游板块修复明显。近一周飞猪平台上中秋本地酒店预订量比前一周增长超1.7倍,本地景区门票等度假产品预订量增超2.3倍。今年上半年,旅游业受疫情影响普通承压,发放文旅消费券成为地方政府推动文旅市场复苏的重要手段之一。在线旅游企业与旅游消费券的结合,不仅成为激发旅游消费需求、释放旅游活力,促进旅游业复苏发展的重要路径,也为在线旅游企业提供了获取新流量的入口,为在线旅游企业最大化发挥消费券的带动和引流作用增强企业竞争力,提供了新机会。

双节催化旅游需求,“线上”赛道有望脱颖而出

宋城演艺是中国领先的综合性文旅服务供应商,全国文化企业30强,国家文化和科技融合示范基地,主要业务有现场演艺、旅游服务等,涵盖文化艺术、旅游休闲等细分市场。公司独创“主题公园+文化演艺”的经营模式,在全国运营着十多个景区、近百台演出,在剧院数、座位数、演出场次、观众人次、经营效益等方面处于领先地位。“宋城”和“千古情”树立了良好的品牌知名度和业界认可度,形成了强大的品牌优势。

风险提示:疫情影响的不确定性风险,宏观经济波动风险,新项目建设不及预期风险,市场竞争加剧风险,市场空间测算偏差风险。





价值掘金




宋城演艺(300144):“就地”过节催化在线旅游需求,这一演艺龙头获增长点

概念

关注区间

名称

机构

宋城演艺

在线旅游

中国拥有2.61亿Z世代人口, 随着Z世代人口大规模成人, 旅游消费能力快速释放  

20220909

301269

财通证券《计算机行业周报:EDA软件反复被卡脖子,国产化任重道远-220821》

平安证券《华大九天-301269-国内EDA领先企业,将在国产化大潮中受益-220907》一文中首次覆盖并给予“推荐”评级

上港集团

航运港口

原油、成品油轮运费高位回落,VLCC及MR日租金仍维持高位

20220907

300751

开源证券《机械设备行业周报:HJT电池经济性拐点临近,银浆降本路径清晰-220703》

德邦证券《迈为股份-300751-签署华晟7.2GWHJT合同,全年新单有望超百亿-220905》一文中维持“买入”评级

长电科技

Chiplet概念

出口管制适用于公司最前沿的GPU芯片产品A100与H100。此外,DGX及任何其他采用A100或H100和A100X的系统,利好本土芯片企业

20220905

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




“双节”临近,旅游酒店板块有望加速崛起

东吴证券汤军在《社会服务行业跟踪周报:疫情反复迟滞复苏,中秋短途游热门-220904》中指出,暑期旅游市场呈现回暖态势,但8月局部地区疫情形势严峻,影响旅游行业复苏态势。

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后市看,近日全国各地持续的高温天气逐步得到缓解,叠加部分地区疫情稳健,中秋有望迎来旅游市场复苏,短途游成热门。

2)机票价格洼地,出游性价比较高。据携程数据显示中秋单程机票含税价770元,较暑期单程均价963下降20%,低于当前国庆824元均价,性价比较高。

3)中秋预定本地周边游热度不减,露营延续火热态势。受疫情影响及出行时间较短因素,本地周边游热度不减。携程平台显示,截至8月30日,一周内中秋周边游订单环比增长267%。露营GMV延续火热态势,户外产品预订量激增。

对于相关投资机会,山西证券王冯等在《消费者服务行业周报:多地疫情散发,中秋节周边本地出游趋势显现-220904》中指出,短期看,目前海南疫情趋于平稳收尾阶段,成都、广东等地病例仍处于爬坡期,展望即将到来的中秋国庆,疫情仍是影响消费者出行最大因素。中长期来看,疫情控制情况以及新冠特效药研发落地进程决定行业企稳反弹情况。

2、增长确定性标的,如中国中免继续肩负引导消费回流作用,受疫情影响调整步伐快、销售额持续增长可观;

板块跟踪(市场热度20/100

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茂业商业、中百集团、海汽集团、联诚精密、兰石重装、盛德鑫泰、上海电力、瑞和股份、航天彩虹、瑞玛精密、浙江仙通、西仪股份、佳电股份、国统股份、粤电力A

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细分

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核心逻辑

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半导体

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10%

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景嘉微、龙芯中科、海光信息、寒武纪-U、全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科

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人工智能

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中国十四五规划纲要明确大力发展人工智能产业,其中打造人工智能产业集群及深入赋能传统行业成为重点。近日2022世界人工智能大会25个人工智能产业项目签约,总投资近150亿元

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虚拟数字

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2022世界人工智能大会(WAIC)元宇宙特色核心展区,虚拟数字人成为一大“主流”应用。虚拟人作为元宇宙内容交互的载体,有望呈现一个强劲的增长态势。数据显示,我国现有虚拟数字人相关企业38.8万余家,有近七成的虚拟人企业成立于1年内,行业进入爆发期。

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农业

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10%

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苏垦农发、敦煌种业、、隆平高科、荃银高科、大北农

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建筑、水利基建

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下半年稳增长背景下,基建资金供给和项目推进政策的持续加码值得期待。随着能源结构变化,供电安全提上日程,储能成解决用电安全的主要手段。作为储能最重要的方式,抽水蓄能得到国家政策大力支持,未来抽水蓄能将进入高速增长,且鼓励社会资本进入的阶段。

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北斗产业

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10%

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海格通信、华测导航、中国卫星、北斗星通

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新冠、猴痘检测

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近日国内多地疫情发生,国内有望加速搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系,奥密克戎BA5变异株相关订单有望保持稳定增长。此外,世卫组织宣布将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”,预计将出现更多猴痘相关死亡病例

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房地产

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10%

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万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




稳楼市政策持续加码 相关企业逐渐回暖

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

从历史来看,地产板块走势与政策松绑相关性强,而政策面的松绑则与开发投资与房价的走势息息相关。降杠杆政策的陆续出台,加速暴露了高杠杆房企的流动性问题。供需两端多重因素的叠加,进一步推动了需求的快速下滑,销售的急剧下滑导致行业恶行循环的风险逐渐发酵,政策的关注点正从房企资金面的风险转移到需求端的失速下滑带来的恶行循环风险。伴随着中央和部位的表态与各地放松政策的发布,市场对于政策加码的预期逐渐明朗,地产板块开始走出明显的超额收益。

市场弱复苏,预计宽松政策仍将延续。全国商品房销售面积单月在 8 月同比转正,全年预计同比下滑 11.3%,同时叠加整体房价仍处于近年低位水平,我们预判下半年的市场复苏为弱复苏。而在宏观经济增速、地方财政和土拍热度等多方面压力下,房地产市场弱复苏并不能促使调控政策的转向,未来一段时间内调控基调仍以宽松为主。我们预计未来政策将在信贷端、供给端和需求端持续协同发力,促进房地产业回归良性循环和稳健发展。

(1)厦门国资控股的“供应链运营+房地产”双龙头(国金证券杜昊旻《双主业齐发力,业绩增长可期》2022-6-29)

(2)房地产业务逆势扩张(国金证券杜昊旻《双主业齐发力,业绩增长可期》2022-6-29)

【风险提示】

粤宏远A(000573)

房地产

郑州市于近日印发了《郑州市“大干30天,确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动实施方案的通知》(简称《通知》),要求在10月6日前,郑州全市所有停工问题楼盘项目全面复工。9月8日下午,相关部门将召集出险房企开“保交楼”吹风会,确保全市停工楼盘全面复工。

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(1)稳楼市政策持续加码(开源证券齐东《行业龙头稳健发展,多元业务助力盈利提升》2022-7-26)

(2)地产销售数据出现复苏信号(浙商证券赵阳《政策利好叠加商品房销售回暖,板块估值仍有空间》2022-7-7)

【主营业务】

【风险提示】

紫金矿业(601899)

黄金

中期看,黄金需求本质上是保值需求,在实际利率(名义利率-通胀预期)较低甚至为负时黄金的保值作用将十分明显。随着美联储加息预期放缓,但通胀居高不下,金价有望迎来趋势性行情。

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(1)滞胀背景下黄金有望维持强势(德邦证券李骥《聚焦黄金主业,量价齐升开启成长空间》2022-5-30)

(2)铜价将企稳回升(海通国际证券施毅《重点项目业绩如期释放,加快布局新能源业务》2022-8-14)

【核心优势】

紫金矿业在全球范围内从事铜、金、锌等基本金属矿产资源和新能源矿产资源勘查与开发,适度延伸冶炼加工及贸易金融等业务,拥有较为完整的产业链。公司在全球运营约30家主力矿山项目和一批世界级增量项目,均以自主设计、建设、运营、管理为主,形成高效率、高效益和低成本的“紫金模式”,其中境外项目布局国家达到13个,国内项目布局省/区达到14个。公司拥有雄厚的资源储备,铜资源量6277万吨,金资源量2373吨,锌资源量962万吨,碳酸锂当量763万吨,其中铜矿储量相当于中国总储量的75%左右。

公司成为全球矿产铜增长最多的公司之一,矿产铜进入爆发式增长阶段,旗下几大世界级铜金矿全部建成投产、达产。截至上半年,刚果(金)卡莫阿铜矿二期提前投产,矿产铜约 14.3 万吨;西藏巨龙铜矿一期达产、二期筹建加快,实现矿产铜 4.4 万吨;塞尔维亚佩吉铜金矿矿产铜 5.3 万吨、矿产金 2.6 吨,为公司盈利能力最强的项目。塞尔维亚紫金铜业VK矿采选工程及冶炼厂改扩建即将完成、JM 矿崩落法采矿按期推进。

项目建设进度不及预期金价大幅下跌;





热点聚焦




大跌2%!静待这一节点落地,高成长黄金股重估在即

1、据界面新闻,9月7日,世界黄金协会发文称,由于美国国债收益率上升和美元走强继续对黄金施加压力,8月份金价下跌了2%。8月全球黄金ETF流出量为51吨(约合29亿美元),连续第4个月出现净流出。

2、据财联社消息,美联储褐皮书确认美国经济放缓,通胀压力至少持续至年底;在此背景下,美联储高官再“放鹰”:通胀降温之前,利率必须保持在高位!

3、普京日前在第七届东方经济论坛上指出:西方国家自己破坏了世界经济体系的关键根基,试图对抗历史进程,我们认为对美元、欧元和英镑的信心已经丧失。今后将降低本国的美元存款,更多使用人民币等其他货币交易。

1、据澎湃新闻,郑州市于近日印发了《郑州市“大干30天,确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动实施方案的通知》(简称《通知》),要求在10月6日前,郑州全市所有停工问题楼盘项目全面复工。9月8日下午,相关部门将召集出险房企开“保交楼”吹风会,确保全市停工楼盘全面复工。

2、据财联社消息,中国人民银行副行长范一飞9月8日在2022年中国(北京)数字金融论坛上表示,为了实现数字时代的“钱同币、币同形”,要从信息交互、业务流程、技术规范等维度加快推进数字人民币体系的标准化建设。

点评:随着数字经济的快速发展与数字金融服务需求不断增加,国际货币金融体系已迈入数字化变革时代。在此背景下,全球各大央行对于数字货币的研发也加快推进。数字人民币产业链改造需求主要来自发行层、投放层和流通层三个方面。其中认证系统(加密)是企业参与重点;投放层为商业银行软硬件(ATM机与电子钱包)带来改造需求。中长期来看,数字人民币具有战略意义,未来势必会有可持续的配套政策来支撑,重点关注其长期价值。






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