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全球电力紧张 火电保供价值凸显

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发表于 2022-9-13 08:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月13日情报精选:中国结算:正按中国证监会的统筹部署 积极稳妥推进DVP改革

【新闻联播】

●国家发改委、国家能源局、生态环境部、国资委、国防科工局联合召开核电安全质量工作会议暨新一轮核电行业安全质量提升行动动员会议,研究部署进一步加强核电安全质量工作,并对开展新一轮核电行业安全质量提升行动进行动员

●工信部:我国累计建成开通5G基站196.8万个,工业互联网高质量外网覆盖全国300多个城市,国家工业互联网大数据中心体系建设稳步推进

●国家医保局:开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理

●财长联合声明:如果欧盟在未来几周内无法达成一致意见,法国、德国、意大利、西班牙和荷兰将完全决心贯彻实施全球最低(能源)企业税。法国、德国、意大利、西班牙和荷兰准备在2023年通过任何可能的法律手段实施全球最低有效税收

央行:8月社会融资规模增量为2.43万亿元;8月末M2余额259.51万亿元同比增长12.2% 增幅续创2016年4月以来新高;8月份人民币贷款增加1.25万亿元

中汽协:8月汽车企业出口30.8万辆 历史上首次超过30万辆;8月新能源汽车销量66.6万辆 同比增长1倍;8月汽车销量238.3万辆 同比增长32.1%;8月我国动力电池装车量27.8GWh 同比增长121%

恒上交所:对价格波动较大的泽达易盛、ST曙光、贵绳股份等严重异常波动股票进行重点监控

●商务部、公安部《关于完善二手车市场主体备案和车辆交易登记管理的通知》:进一步完善二手车市场主体备案和车辆交易登记管理,促进二手车流通规范有序健康发展

●财政部《支持贵州加快提升财政治理能力奋力闯出高质量发展新路的实施方案》:优先支持贵州开展白酒企业营销体制改革

●工信部:鼓励各地以“上云券”等方式支持中小企业上云用云

●水利部《关于强化流域水资源统一管理工作的意见》:强化流域水资源统一监管

●国家药监局综合司《关于加强医疗器械生产经营分级监管工作的指导意见》:加强医疗器械生产经营监督管理,保障人民群众用械安全

●今年新增专项债支出进度要求调整:新增专项债原则上要求在10月底前使用完毕,对10月底前仍无法开工的项目将收回专项债资金

●央行、银保监会发布2022年我国系统重要性银行名单 认定19家国内系统重要性银行

●证监会:积极推动出台证券期货犯罪案件刑事立案追诉标准;并购重组领域仍为内幕交易违法“重灾区”;供应链金融等新业态新模式逐渐成为掩盖财务造假的“马甲”;坚决查办以伪市值管理形式恶意炒作的违法行为;积极推动出台证券期货犯罪案件刑事立案追诉标准

●上交所:上交所和中证指数有限公司将于10月11日正式发布上证光伏产业指数和上证太阳能产业指数

●深圳证监局要求辖区内公募于9月9日16点前官网公示股权情况

●标普信评:中小银行还需要2000-3000亿专项债补充资本金

●广州第三批集中供地挂牌20宗宅地 起始总价538.6亿元

●宁波航运交易所:集运市场持续疲软 运价维持下跌走势

●欧盟外交官:欧盟各国能源部长反对仅限制俄罗斯天然气价格的措施

●印度粮食部门官员:旱灾导致印度粮食减产

●日本财务大臣:将动用3.5万亿日元预算储备 以出台应对物价上涨的措施

●Counterpoint:2022年Q2全球高端智能手机平均销售价格同比增长8%

1、8月通胀整体回落,大消费成本端持续改善

2、8月乘用车零售增速再创新高,下半年板块或迎销量与业绩双击

3、欧洲央行创纪录加息,黄金避险属性凸显

4、中俄跨境支付合作加强,数字人民币应用或再下一城

个股情报

新股上市:联特科技、钜泉科技

可转债上市:

德利股份:2022年国际市场对果汁产量需求与日俱增、供不应求

兴业科技:目前持有安玉口腔医疗科技(集团)有限公司4.388%的股权

五芳斋:在电商渠道已经推出了一部分真空卤味的预制菜

捷佳伟创:目前公司在手订单充足并还在不断增加

龙佰集团:龙佰锂能公司顺利通过常州锂源的供应商资格审核

德赛西威:第四代智能座舱产品正在紧密开发 已获得客户订单

津荣天宇:拟定增募资不超1.59亿元

合众思壮:拟出售上海合亿65%的股权

华能国际:完成发行20亿元超短期融资券

爱旭股份:非公开发行A股股票申请获证监会受理

以岭药业:拟注册发行不超20亿元超短期融资券

立方数科:拟定增募资不超5.18亿元

吉林碳谷:拟定增募资不超过17亿元

九洲药业:非公开发行A股股票申请获证监会受理

旭光电子:定增结果出炉 四川资本市场纾困发展证券投资基金、陆威、张建飞等等参投

恒邦股份:可转债发行申请获证监会受理

普莱柯:披露定增结果 JPMorgan、泉果基金及嘉实基金等参投

金河生物:拟以3.18亿元收购金河环保49%股权

朗姿股份:拟1.58亿元收购昆明韩辰医疗美容医院75%股权

ST榕泰:拟6900万元出售和富新材料100%股权

重大投资&合同

宏润建设:中标2.75亿元重大工程项目

华研精机:拟以2.75亿元参设深投控广州华研智能制造产业投资基金

浙江东日:以5800万元竞得温州市核心片区蒲鞋市单元A-08地块

广弘控股:拟以5000万元参与投资红土基金

健麾信息:拟购买土地使用权建设钟祥智能制造基地 及签署医药数字化项目合同

冠石科技:拟使用不超2.8亿元闲置募资进行现金管理

亿纬锂能:将为德国宝马集团NeueKlasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯

信达地产:子公司拟参与认购芜湖天纵达信投资合伙份额

新宙邦:拟引进日本触媒和上海丰田通商对湖南福邦共增资2.31亿元

新纶新材:拟投资42亿元共同打造新能源电池材料产业园和光电材料产业园

巴安水务:终止尼泊尔加德满都谷地供水改善项目的合作

慕思股份:2022年半年度权益分派10派10元 股权登记日9月16日

京基智农:1-8月累计生猪销售收入11.43亿元

长安汽车:自主品牌新能源8月销量17948辆 同比增74.81%

罗牛山:8月生猪销售收入环降11.79% 同增112.68%

天茂集团:国华人寿于1-8月累计原保费收入258.52亿元、同比增长9.29%

招商蛇口:8月签约销售金额238.39亿元 同比增17.13%

陕西煤业:8月份煤炭销量2220万吨 同比下降0.32%

湖北能源:8月完成发电量37.73亿千瓦时 同比增加7.16%

越秀地产:8月实现合同销售金额81.28亿元 同比下降约36%

中国卫通:收到1384万美元保险赔付款

寒武纪:三名股东拟减持合计不超5.35%股份

天合光能:北京宏禹拟减持不超2%股份

阿尔特:张立强拟减持不超234.52万股

博拓生物:多名股东拟合计减持不超过2.98%股份

亚太实业:持股16.95%股东兰州太华拟减持不超3%股份

曼卡龙:3名董监高拟合计减持不超0.31%股份

盛弘股份:董事李晗的一致行动人拟减持不超2万股

新开源:4名监事、高管拟合计减持不超30.9万股

崧盛股份:东证汉德、东证夏德拟合计减持不超2%股份

兰剑智能:达晨系拟减持不超6%股份

通合科技:多名股东拟合计减持不超3.0309%股份

富临精工:实际控制人拟减持不超2%股份

利君股份:股东魏勇拟减持不超1.94%股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数震荡上涨,房地产链条走强

1、9月9日,三大指数全天震荡上行,午后均涨约1%,上证50一度涨超2%,权重走强赛道调整,黄白二线大幅分化。

大盘:截止收盘沪指涨0.82%,深成指涨1.11%,创业板指涨1%。

医药医疗股集体拉升,牙科方向领涨,通策医疗、融钰集团、开开实业、瑞康医药等封板。

3、观点:三大指数都在反弹,可是仍然有一半的股票都在下跌,特别是小盘股,这种表现就叫作结构性。市场结构性行情的根源在于,钱就那么多,只能进攻一个方向,特别是大盘股对资金消耗更大,市场交投也只能继续萎缩。大盘股主导的结构性行情,指数无忧,但可能赚钱效应就会非常有限,所以没赚到钱不用自责,这是风格决定的结果。市场结构性的企稳已经看到,但风险偏好和情绪的回升还比较缓慢,所以指数修复的高度暂时还看不了太高。

【今日头条回顾】

点评:

9月欧洲央行议息会议要点如下:

2)加息不会停止。为遏制持续的高通胀,拉加德表示将进一步加息2-5次,但75bp的加息不会成为常态。预计欧洲加息可能要持续到2023年初,未来加息幅度或将小于75bp,但若通胀持续高企,也不排除继续大幅加息的可能。

展望后市,根据欧洲央行数据测算,年内欧洲CPI单月增速可能突破10%。在通胀仍有上行风险的背景下,10月议息会议上,欧洲央行仍有可能继续加息75BP(目前市场预期为40%),后续需持续关注欧元区通胀数据。

【复盘总结】

1.大小盘分化加大

3.市场风险偏好有限回升

两市共51只个股成功封涨停

2022年9月9日,两市共51只个股成功封涨停,较上个交易日增加2家。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.82%,创业板指上涨1.00%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
口腔通策医疗
600763
医保集采政策国家医疗保障局提出口腔种植体将进行集采,三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。集采政策导向下,种植牙产业链开始加速洗牌,有利于国产种植牙耗材替代,具备强势自主研发优势的本土种植牙耗材品牌获率先受益。13.7 399.7
融钰集团
002622
10.6 32.4
悦心健康
002162
12.2 39.5
瑞康医药
002589
16.9 53.7
房地产中洲控股
000042
地产政策奏效地产行业“一城一策、精准纾困”的政策正继续深化,并在8月下旬已看到成效。据悉,8月当月百强房企前30名的销售金额已有16家环比增长,9家同比增长。14.5 67.3
南山控股
002314
15.8 58.9
三湘印象
000863
13.7 52.5
数字货币京北方
002987
政策信号央行加快推进数字人民币体系的标准化建设,相关IT供应商以及底层技术提供企业有望受益。13.5 33.1
仁东控股
002647
15.3 39.9
有色金属融捷股份
002192
行业政策工信部提出到2025年基本形成有色金属行业智能制造标准体系,行业规范程度上行。115.0 324.7
宏创控股
002379
11.4 45.8
大基建中材国际
600970
稳经济政策国常会指出依法盘活5000多亿元专项债限额,10月底前发行完毕,优先支持在建项目,“稳经济”进行中。15.4175.7
中国武夷
000797
16.9 55.4




题材前瞻




政策启动种植牙集采,国产替代加速

医疗服务

国家医疗保障局于9月8日印发通知提出,口腔种植体将进行集采,种植牙医疗服务进行价格调控,三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。目前种植牙产品以美国、瑞士、德国等国家的外资品牌为主,其价格远高于国产品牌,造成种植牙价格居高不下。在集采政策导向下,种植牙产业链开始加速洗牌。有利于国产种植牙耗材替代。

政策启动种植牙集采,国产替代加速

公司是国内领先的口腔医疗平台商和服务商,主营业务为医疗服务,主要产品是医疗服务。公司是浙江省健康产业联合会副理事长单位,荣获中国医药最具竞争力上市公司50强企业,连续五年入选福布斯中国最具潜力上市公司100强,多次荣登中联上市公司百强榜。公司旗下有多家口腔医院在当地已积累良好的口碑及服务优势,并通过“区域总院+分院”的模式,结合中国科学院大学存济品牌的优势,加速开展蒲公英计划的进行,吸引更多的客户,进一步提高品牌影响力及客户粘性。

风险提示:政策风险、疫情反复风险、扩张不及预期、重大医疗事故风险。





价值掘金




通策医疗(600763):政策助力种植牙开启国产替代,这一口腔龙头迎增长

概念

关注区间

名称

机构

通策医疗

医疗服务

种植牙集采政策明确提出将医疗服务价格与耗材价格分开,强调医疗服务价值,对医疗服务行业整体带来较强政策信心,同时定价方式透明规范,引导耗材形成合理价格

20220913

300144

Fastdata极数《2021年中国在线旅游行业报告:保持韧性,开启可持续复苏之路-220316》

天风证券《宋城演艺-300144-国内首屈一指的演艺龙头,短看复苏长看新项目新模式空间-220814》一文中首次覆盖并给予“买入”评级

华大九天

EDA

近两年国产替代的浪潮推动EDA行业形成了融资热、上市潮。EDA国产化情绪发酵,产品实力提升任重道远

20220908

600018

中信期货《大宗商品贸易&航运周度观察:LNG船运费跳涨,波交所与郑商所签备忘录-220904》

华创证券《上港集团-600018-2022年中报点评:22Q2扣非归母净利同比下降2%至51亿,疫情影响下量减价增,单箱实际费率持续提升-220831》一文中维持“推荐”评级

迈为股份

HIT电池

随着HJT技术降本,产业化进程有望持续推进,而HJT降本的着重点为银浆,在量价的双重影响下,国内公司有望实现银包铜规模产业化验证,若进展顺利则有望于年底提前导入

20220906

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




高效便捷低成本多重优势碾压,跨境支付领域迎“跨境”新机遇

东方证券张颖等在《通信行业数字人民币系列报告五:底层设施搭建日臻成熟,跨境清算拥有落地可能性-220820》中指出,近年来,中国与国际货币资金往来交易量不断扩大,人民币跨境支付系统业务量快速增长。

而招商证券张一平等在《央行数字货币追踪之一:数字人民币新场景落地,该把握哪些赛道机遇-220111》中指出,当前的跨境支付体系是以SWIFT与CHIPS为核心建立的全球网络,弊端丛生。

(2)价格高,垄断造成的另一痛点便是跨境支付手续费用的居高不下。世界银行报告显示:每年侨汇的规模是5-6千亿美元,现有跨境支付体系处理小额侨汇业务的成本最高可达12%。

在此背景下,创新的支付方式打破现有跨境支付垄断格局、优化跨境支付体验,成为巨大的市场需求,各国央行普遍关注到CBDC(央行数字货币)在跨境支付领域的巨大潜力。

常见的分布式账本中,当一笔交易产生时,向全网每一个节点广播,节点确认无误后,交易信息被确认并记录;即在交易完成的同时,清算就已经完成了,实现理论上的T+0;链上每一个节点在无中心节点的情况下,处于互相平等地位。

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对于相关投资机会,东方证券认为,数字人民币拥有跨境支付的应用潜力,随着数字人民币试点的扩张以及跨境支付研究的持续推进,建议关注CBDC跨境服务提供商四方精创

板块跟踪(市场热度20/100

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[tr][td=86]

通策医疗、融钰集团、悦心健康、瑞康医药、中洲控股、南山控股、三湘印象、京北方、仁东控股、融捷股份、宏创控股、中材国际、中国武夷

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[tr][td=86]

细分

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核心逻辑

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汽车

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10%

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孚能科技、科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、宁德时代、容百科技、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

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[tr][td=86]

光伏、风电

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据全球能源互联网合作组织预测,风电与光伏发电有望在2040年左右成我国主要的电力品种。全球能源加速向低碳转型的背景下,以光伏发电和风力发电为代表的新能源行业延续高景气。

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跨境支付

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10%

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四方精创、广电运通、京北方、神州信息、数字政通、神州信息、科蓝软件、任子行、创维数字、天音控股、世纪华通、新国脉、东方通、美亚柏科、天融信、启明星辰

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[tr][td=1,2,86]

智能制造

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近日2022世界人工智能大会25个人工智能产业项目签约,总投资近150亿元。工信部指出,智能制造工程深入实施,汽车、石化、家电、医药等重点行业全面发展;智能制造装备产业规模近3万亿元,市场满足率超过50%。

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虚拟数字

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数据显示,我国现有虚拟数字人相关企业38.8万余家,有近七成的虚拟人企业成立于1年内,行业进入爆发期。工信部指出,数字化转型基础不断夯实,工业互联网快速发展,网络、平台、安全等体系建设不断完善,产业规模突破万亿元大关,成为推动产业数字化转型的关键支撑。

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农业

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10%

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苏垦农发、敦煌种业、隆平高科、荃银高科、大北农

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建筑、水利基建

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近日国常会指出依法盘活5000多亿元专项债限额,10月底前发行完毕,优先支持在建项目,“稳经济”进行中。下半年稳增长背景下,基建资金供给和项目推进政策的持续加码值得期待。随着能源结构变化,供电安全提上日程,储能成解决用电安全的主要手段。作为储能最重要的方式,抽水蓄能得到国家政策大力支持,未来抽水蓄能将进入高速增长,且鼓励社会资本进入的阶段。

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房地产

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10%

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万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城

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黄金

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预计欧洲加息可能要持续到2023年初,未来加息幅度或小于75bp,但若通胀持续高企,也不排除继续大幅加息的可能。市场对欧洲加速加息及经济陷入进一步衰退的担忧继续发酵,欧元区金融风险概率或有所上升,欧债风险进一步提升,将强化黄金避险商品配置价值。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




全球电力紧张 火电保供价值凸显

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

我国二手房交易规模近年稳步提升,由 2017 年 6 万亿元增长至 2020 年 7.5 万亿元,2021 年虽下滑至 7 万亿元,但销售额占比依然超 30%。同时,1999-2021 年间,我国住宅累计竣工面积约 125 亿平方米,办公楼及商业营业用房累计竣工面积约 23 亿平方米。按住宅翻修周期 15 年,办公楼及商业营业用房翻修周期10 年考虑,“十四五”期间,2005-2010 年间竣工的住宅和 2010-2015 年间竣工的办公楼及商业营业用房翻修需求将得到释放,平均每年将有 6.5 亿平方米老旧建筑进行不同程度翻新。大量的二手房交易和老旧建筑翻新为建筑五金市场贡献空间。

随着我国经济及制造业的逐渐崛起,以及国家节能减排、产业转型升级的要求,加上人们对环保及生活质量的不断追求,国内中高端建筑五金的市场需求不断扩大。以门窗五金为例,2013-2015 年中高端门窗五金占门窗五金市场比例分别为 38.32%、41.76%、45.37%,呈现逐年递增的态势。中高端五金具备更优良的防水防漏及保温节能性能,我们预计中高端五金占比未来仍有望不断提升。

(1)建筑配套件集成供应商龙头(西部证券李华丰《脚踏实地筑基石,仰望星空摘星辰》2022-6-29)

(2)销售网点实现全覆盖(天风证券王涛《品类扩充渠道下沉,平台赋能人效提升》2022-3-31)

【风险提示】

上海电力(600021)

电力、火电

考虑到持续的热浪可能将加利福尼亚州电力系统推向极限,美国加利福尼亚州9月5日宣布该州电网进入紧急状态。据悉,加州多个地区5日高温将超过110华氏度(约43.3摄氏度),预计当日用电量将达到48.9千兆瓦,为2017年以来之最。

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(1)火电投资建设积极性增强(天风证券郭丽丽《如何认识新型电力系统下的火电价值?》2022-9-6)

(2)火电保供价值凸显(天风证券郭丽丽《如何认识新型电力系统下的火电价值?》2022-9-6)

【主营业务】

【风险提示】

招商银行(600036)

银行

今年以来,包括平安银行在内的多家银行纷纷试水个人碳账户。专家表示,银行尝试将个人碳足迹与金融服务挂钩,促进绿色消费的同时,也将进一步丰富金融服务场景。建议逐步完善相关制度安排,建立个人碳账户全国标准,同时出台措施鼓励银行创新支持碳减排的产品和服务。

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【行业前景】

截至2Q末,上市银行生息资产增速季环比提升 1.0pct 至 9.9%,扩表主要由国有行拉动;在“宽货币”条件下,实体有效融资需求不足,部分资金淤积于银行间市场,上市银行对非信贷类资产配置力度加大。贷款结构方面延续“机构分化”、“区域分化”特征,国有行继续发挥信贷投放“头雁”作用,江浙等优质区域城农商行信贷维持高增。增量贷款主要由对公贡献,零售信贷投放偏弱,票据占比提升;涉房类信贷投放延续疲态,制造业、绿色、普惠等重点领域和薄弱环节维持较高景气度。负债端存款增势强劲,企业与居民存款均呈现明显的定期化特征。

银行板块前期受经济放缓、息差下行、地产风险拖累,股价已明显下挫,整体估值进入历史极低区间,市场情绪风险充分释放。不同类型银行股股价走势差异明显超出经营差异,优质小行表现亮眼。后续板块短期缺少催化剂,可能进入震荡期,但中长期投资价值吸引力大,具有较好的绝对回报空间。

(1)大客群优势强(国金证券赵伟《大财富管理征程依旧》2022-9-9)

(2)大财富管理模式(国金证券赵伟《大财富管理征程依旧》2022-9-9)

【风险提示】

宏观经济超预期收缩,国内疫情反复,贷款质量超预期恶化。





热点聚焦




好于预期!8月金融数据走强,后续还需政策加码

1、据财联社,近日,印度财政部发布公告称,自9日起,将对除蒸谷米和印度香米外的大米征收20%出口税,并禁止碎米出口。

点评根据欧洲央行数据测算,年内欧洲CPI单月增速可能突破10%。在通胀仍有上行风险的背景下,10月议息会议上,欧洲央行仍有可能继续加息75BP(目前市场预期为40%),后续需持续关注欧元区通胀数据。

3、据新华社,第七届东方经济论坛框架下的“俄中新时代合作”商务论坛7日在俄罗斯符拉迪沃斯托克市举行。俄罗斯驻华商务代表在视频发言中说,俄中可在创建电子商务平台、发展交通运输和物流、支持银行间跨境支付机制等方面加强合作。

1、据国家统计局,8月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,涨幅比上月回落0.2个百分点;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨2.3%,大幅回落 1.9个百分点。

2、据央行官网,9月9日,央行发布8月金融数据:社会融资规模2.43万亿元,较去年同期少增5593亿;8月份人民币贷款增加1.25万亿元,同比多增390亿元;M2余额259.51万亿元,同比增长12.2%,增速比上月回升0.2个百分点;M1余额66.46万亿元,同比增长6.1%,增速比上月回落0.6个百分点。

1、据财联社,9月8日,《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》正式公布。《通知》明确,口腔种植体将进行集采,牙冠进行竞价挂网,种植牙医疗服务进行价格调控,例如,三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。

点评种植牙是一个市场化程度很高的行业,80%以上的市场份额都是民营医疗机构,种植牙集采降价之后,患者对价格敏感性将降低,具有品牌及规模化优势的龙头民营口腔连锁机构有望实现以价换量抢占市场






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