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房地产、国产软件、食品、军工919

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发表于 2022-9-19 08:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月19日情报精选:证监会:将会同有关部门组织制定并发布资本市场金融科技创新试点管理办法等制度规范

【新闻联播】

●上合组织成员国元首理事会第二十二次会议取得一系列重要成果,成员国领导人签署并发表《上海合作组织成员国元首理事会撒马尔罕宣言》

●8月份国民经济延续恢复发展态势

●前8个月全国累计新增退税减税降费超3.3万亿元

●白宫呼吁美国监管机构继续打击加密货币;将拨款10亿美元打击网络犯罪

●美国银行首席投资策略师预计,熊市将在2022年10月19日结束,届时标准普尔500指数会跌至3020点

财政部:1-8月累计证券交易印花税收入2069亿元 同比增长3.9%

海关总署:前8个月我国对上合组织其他成员国进出口同比增长26%,较同期外贸整体增速高15.9个百分点

国家统计局:1-8月全国房地产开发投资同比下降7.4%;8月各线城市商品住宅销售价格涨幅回落或降幅扩大

北向资金全天净卖出45.12亿元,连续3日净卖出;上周累计减仓逾60亿元

●工信部就《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2022年版)》(征求意见稿)公开征求意见:到2025年制修订100项以上智能网联汽车相关标准

●农业农村部:我国种业振兴行动实现良好开局 到2025年国家农作物、畜禽种业基地供种保障率达到80%

●国家发改委:9月份国家和各地以低于市场价投放政府猪肉储备20万吨左右 必要时进一步加大投放力度

●国家统计局:推动房地产市场平稳健康发展 仍然还要继续付出努力;核心CPI处于低位的状况会逐步得到改善;3000亿元政策性开发金融工具支持项目总投资超3万亿元;生猪产能处于合理水平 猪肉价格不具备大幅上涨基础;前八月全国城镇新增就业898万人

●香港财政司司长陈茂波:香港力求2050年或之前达到“碳中和”目标

●外汇局:企业要牢记汇率“风险中性”的理念 合理运用金融工具科学管理汇率风险

●证监会就《期货交易所管理办法(征求意见稿)》公开征求意见 拟明确期货交易所对程序化交易的监管责任、可实行做市商制度

●证监会副主席方星海:中日ETF互通项目下两批共11只产品整体运行平稳、收益良好

●证监会:燕之屋等四家公司首发申请将于9月22日上会

●上交所:9月19日上市交易中证500ETF期权合约品种

●深圳证券交易所决定于9月19日上市交易创业板ETF期权合约品种

●民营房企接力增信发行中票 更多房企近期均有中票发行计划

●《广州市生态文明建设“十四五”规划》:探索建设粤港澳大湾区碳排放权交易所,积极参与全国碳排放权交易体系建设与国际碳交易业务

●广东家电“以旧换新”实施方案征求意见稿:拟1亿元补贴家电“以旧换新” 补10%最高500元

●深圳南山补贴人才租房:单身可申请35平米 三年补贴5.04万元

●杭州第三轮拍地超4成触顶成交 今年土拍收入逾1814亿元

●瑞士联邦委员会决定中止与俄罗斯签署的签证便利化协议

●IC Insights:预计到2022年全球CIS市场销售额为186亿美元

行业概念

相关上市公司: 古井贡酒(000596)、广州酒家(603043)

相关上市公司: 华设集团(603018)、杭州园林(300649)

相关上市公司: 紫光国微(002049)、美格智能(002881)

相关上市公司: 中国软件(600536)、奇安信(688561)

新股申购:逸豪新材、鸿日达、万润新能、硅烷科技

可转债申购:

晚间私募传闻:

唯万密封:目前密封产品有在氢能领域客户端测试验证 目前尚未开始批量供货

横店东磁:年底预计拥有9GW电池、7GW组件PERC产能

通达股份:公司目前的出口业务订单饱满,运营正常

中颖电子:车规芯片自2023起会提速推出,车用空调领域也是公司想进军的领域之一

富瑞特装:公司5立方米LNG储罐产品已通过相关欧洲产品认证,销售采用直销模式

定增&重组&转债

铜峰电子:实控人将变更为铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

齐鲁银行:公开发行A股可转债申请获证监会核准

菲达环保:以5500万元转让织金能源81.952%股权予光大环保

汇通能源:控股股东筹划重大事项 股票9月19日起停牌

深天马A:拟定增募资不超过78亿元

大悦城:获批向专业投资者公开发行不超50亿元公司债

菲达环保:以5500万元转让织金能源81.952%股权予光大环保

远大智能:拟出售重庆博林特电梯100%股权

重大投资&合同

华培动力:拟出资2000万元参投新一代信息技术产业创投基金

江河集团:中标2.25亿元平安信用卡大厦项目幕墙专业分包工程

宏润建设:中标4.31亿元上海市建设工程施工项目

阿科力:拟与泰兴经济开发区管理委员会签订取消投资协议

微光股份:4211万元竞得杭州临平区一宗工业地

丰山集团:设湖北丰山 作为宜昌精细化学品项目的实施主体

信达地产:子公司拟以不超4亿元参与认购合伙企业份额并对项目进行开发建设

中化岩土:子公司签订3.62亿元道路改造工程合同

同兴环保:共同建立“中国科大-同兴环保储能电池材料及器件联合实验室”

中持股份:联合中标焦作市城乡一体化示范区污水处理工程EPC总承包一标段

绿的谐波:拟对国泰智达增资2950万元

万隆光电:与北京宏瑞汽车科技股份有限公司签署战略合作协议

可靠股份:拟2亿元参设投资基金 聚焦老年产业相关领域

业绩&分红

三七互娱:半年度权益分派10派3.5元 股权登记日为9月23日

深圳机场:8月旅客吞吐量同比增长30.89% 货邮吞吐量同比增1.09%

潞安环能:8月商品煤销量446万吨 同比下降2.41%

厦门象屿:4家子公司收到市级税收奖励金1.56亿元

增持&减持&回购

万科A:董监高增持计划取消增持价格上限

祥源新材:多名股东拟合计减持不超3%

皇马科技:多银多拟减持不超1.4%股份

瑞丰新材:3名董监高拟合计减持不超0.55%股份

每日互动:股东禾裕创投拟减持不超0.3%股份

米奥会展:高管刘锋一拟减持不超2.125万股

佛燃能源:股东拟减持不超1.08%公司股份

狄耐克:股东侯宏强拟减持不超1.29%股份

乐心医疗:实控人潘伟潮拟减持不超过4%股份

宇信科技:持股1.86%的股东华侨星城拟清仓减持




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数延续调整,国产软件逆势走强

1、9月16日,三大指数延续调整,全天低开低走,午后均跌超2%,证券、房地产、煤炭等板块跌幅居前。

大盘:截止收盘沪指跌2.3%,深成指跌2.3%,创业板指跌2.34%。

煤炭、油气等资源股走弱,神开股份、盛通能源、安源煤业、山东墨龙等触及跌停。

3、观点:券商板块直接被降费打崩,顺带着金融板块一起掉,主板的结构性企稳被再次打破。主板和创业板先后破位,意味调整没结束,市场风险偏好也继续弱势,想补仓自救的估计还要再等等。市场对于政策的悲观反应,一定程度上是情绪极度脆弱的表现,往往这种情绪出现时,市场离底部也就不远了。沪指关注3100点附近能否重获支撑,创业板关注2330附近能否出现止跌信号,交易上不要逆水行舟。

【今日头条回顾】

点评:

为此,相关部门发布了本次征求意见稿,拟重点提升对一些违法行为的处罚力度。例如,第五十九条“处一万元以上十万元以下罚款”提高至“处一百万元以下罚款”。这有望促使相关企业和单位加大网络安全投入力度,推动行业加速发展。

中长期来看,我国网络安全市场潜力巨大。一方面,从全球范围来看,我国2020年的网络安全支出占IT支出比例仅为1.08%,相对于全球平均水平(3.69%)还有较大差距。另一方面,以上法律法规的实施与新兴领域(人工智能、5G、大数据等)也共同驱动网络安全市场需求增长。机构预计,到2024年,我国网络安全市场规模将接近1000亿元。

【复盘总结】

1.券商股拖累主板补跌

3.关注主板3100点附近支撑

两市共29只个股成功封涨停

2022年9月16日,两市共29只个股成功封涨停,较上个交易日减少9家。沪深两市震荡下行,沪指下跌2.30%,创业板指下跌2.34%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
eSIM恒宝股份
002104
政策推动工信部推进eSIM技术应用,行业或进入高速成长期。12.6 44.8
东信和平
002017
14.2 62.6
数字货币南天信息
000948
行业发展迅速央行数字货币研究所发布“元管家”,相关标的将受益于产业链升级与改造机遇。28.7 52.3
吉大正元
003029
11.4 26.8
国产软件海量数据
603138
网络安全网信办拟对《中华人民共和国网络安全法》作出修改,网络安全重视程度不断提高,本土软件厂商迎发展机遇。15.3 57.9
中国软件
600536
128.5 289.6
华为产业链东方中科
002819
新品发布华为正式发布了鸿蒙3,整个鸿蒙产业链及华为相关合作商有望迎来新的利好。11.3 33.4
兆威机电
003021
14.0 41.8




题材前瞻




网信办再加码网络安全治理,千亿空间放量在即

数据安全

国家网信办拟对《中华人民共和国网络安全法》作出修改,并公开征求意见。网络安全治理持续加码,体现了国家对于网络安全的重视,我国已将网络安全升至国家战略。随着各项法律政策相继施行,我国数据与网络相关产业全面进入法治化轨道。在多重政策推动及数字经济快速发展的背景下,数据安全领域将继续保持高景气。根据IDC预测,2023年我国数据安全市场空间有望达百亿,长期潜在空间有望达千亿,可留意领先布局数据安全赛道的头部企业。

网信办再加码网络安全治理,千亿空间放量在即

公司主营业务为向企业级用户提供信息安全、云计算、基础网络及物联网领域相关的产品和解决方案。公司先后被评为国家级高新技术企业、中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业等,参与制定的信息安全、云计算等领域的国家标准和行业标准几十件。目前,已有超过10万家企业级用户正在使用深信服的产品。

风险提示:疫情导致全球经济下行的风险,行业竞争加剧导致盈利水平下降的风险,新产品研发、推广进程低于预期的风险,公司核心人才团队流失风险。





价值掘金




深信服(300454):网络安全治理再加码,本土网安龙头前景广阔

概念

关注区间

名称

机构

深信服

数据安全

今年以来,数据安全已经从互联网数据、汽车数据延伸到各行各业,各行业落地平台型数据保护体系已逐步成为行业共识,建议关注具备数据安全体系化建设的相关厂商

20220919

688565

国海证券《公用事业行业事件点评:核电核准力度超预期,核电将是新型电力系统的重要基荷-220915》

安信证券《力源科技-688565-核电、火电投资加速带动主业复苏,新业务燃料电池发动机锦上添花-220915》一文中维持“买入-A”评级

重庆水务

水利

今年1-7月,我国已完成水利投资5675亿元,同比大幅增长71.4%,新开工项目数量达1.61万个,为稳增长、稳就业发挥重要作用

20220915

300079

智慧芽创新研究中心

我国知识产权正处于全新的发展阶段,从体量遥遥领先的“知识产权大国”向体系更完善、价值更凸显的“知识产权强国”迈进。当前将“知识产权强国”提升到国家战略高度,加速推动体系优化

20220914

600763

浙商证券《医药生物行业种植牙政策点评报告:政策出台,强调服务价值-220908》

太平洋证券《通策医疗-600763-获医能力突出,扩张路径清晰,口腔龙头前景明朗-220613》一文中维持“买入”评级

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




工信部开始推进+美版iPhone14移除卡槽,eSIM时代将至?

什么是eSIM?

与传统可插拔式SIM卡相比,太平洋证券李宏涛等在《通信行业:数字货币载体和5G新入口,超级SIM卡“超级预期差”》中指出eSIM有以下优势:

(2)eSIM直接嵌入设备内部,实现真正设备无卡化,从而增加产品设计的灵活性;

(4)  未与特定运营商绑定以及远程配置支持灵活切换运营商数据,从而保证快速稳定的连接

虽然是传统SIM卡演化的结果,但eSIM与插拔式SIM卡并不是完全竞争关系,而更多是应用场景的互补。eSIM更加适合多终端连接、物联网以及对稳定性、可靠性要求较高的场景。

2015年8月,三星GearS2成为首款支持eSIM的智能手表。2017年9月,苹果发布的AppleWatch3也采用了eSIM方案。2017年10月,Google最新发布的两款手机Pixel2与Pixel2XL成为首款兼容eSIM的智能手机。

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太平洋证券也认为,随着智能手机和企业物联网设备的发展,物联网渗透率将会不断提升,近五年eSIM市场规模将会持续增长,eSIM芯片厂商有望显著受益。

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板块跟踪(市场热度10/100

恒宝股份、东信和平、南天信息、吉大正元、海量数据、中国软件、东方中科、兆威机电

细分

核心逻辑

大基建

10%

中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、腾达建设、龙泉股份、华设集团、杭州园林、宁波建工、精工钢构

头部和民营房企

8月下旬来政策更是频频释放暖意,对房地产市场给予进一步支撑。8月百强房企前30名的销售额已有16家环比增长,9家同比增长。8月中下旬密集出台包括下调LPR利率、增加基建项目资金、政策性银行借款支持“保交楼”等政策。

汽车

10%

科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

零售、酒店

随着国内防疫常态化,此前出台纾困助企、稳增长、增量接续政策逐步落地见效,加之传统节日效应等,国内消费延续恢复态势,动能增强。同时低基数效应仍在,三季度社零增速有望保持较好表现。未来大众化消费或成中国主要消费发展方向。随疫情逐渐受控,看好部分可选消费品类的复苏弹性,尤其是黄金珠宝赛道。

跨境支付

10%

四方精创、广电运通、京北方、神州信息、数字政通、神州信息、科蓝软件、任子行、创维数字、天音控股、世纪华通、新国脉、东方通、美亚柏科、天融信、启明星辰

网络安全

国家网信办会同相关部门起草了《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定(征求意见稿)》于日前公布,向社会公开征求意见。我国2020年网络安全支出占IT支出比例仅1.08%,相对全球平均水平(3.69%)有较大差距。法律法规的实施与新兴领域(人工智能、5G、大数据等)也共同驱动网络安全市场需求增长。机构预计,到2024年我国网络安全市场规模接近1000亿元。

智能制造

10%

科大讯飞、赛为智能、胜利精密、天阳科技

10%

蓝色光标、浙文互联、风语筑、芒果超媒

种植种业

印度政府将对部分出口大米征收20%关税,以确保国内粮食供应。目前,国内种业相关政策持续推进,高企的国际粮价有助于提振种子需求,种业景气度持续提升。2022/2023年度预计将是国内粮食市场连续第五年产不足需的年份,国内外旱情或拉大缺口,特别是近5 年粮食储备连年下降,叠加养殖需求恢复,新年度玉米、小麦、稻谷的价格仍存在上涨动能。

贵金属

10%

银泰黄金、湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




政策持续加码 行业迎来复苏

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

随着面板产业向中国转移,上游配套产业需求不断扩大。按一块 LCD 使用两块偏光片测算,2022 年国内 LCD 面板对应的偏光片需求为 4.37 亿平方米/年。国内偏光片当下供给端十分受限,国产替代的空间巨大。此外,偏光片在车载、VR 领域呈高速发展趋势。根据 Omdia 预测,车载面板出货量有望在 2020-25 年间 CAGR 达到 9.72%,2025 年达到 2.37 亿片,占全球 TFT-LCD 的 9%。根据 Counterpoint 预计,全球 XR(VR/AR)头显的出货量有望达到 1.1 亿台,2021-25 CAGR 达到 77.43%。

随着消费者对 VR 的轻薄、以及成像质量、佩戴体验提出了更高的要求,折叠光路原理的 Pancake 方案逐渐成为消费级 VR 光学的发展和进化方向,以 Meta、苹果、Pico、华为等为代表的头部企业已经推出和即将推出 Pancake 方案的头显,Pancake 方案有望成为未来 3-5 年 VR 升级的首选光学方案。

(1)行业领先的偏光片解决方案供应商(财通证券张益敏《VR、车载布局领航,国产替代顺势而行》2022-8-2)

(2)产能进入快速扩张期(财通证券张益敏《VR、车载布局领航,国产替代顺势而行》2022-8-2)

【风险提示】

中交地产(000736)

房地产

近日,在河南省政府新闻办举行的新闻发布会上,该省住房和城乡建设厅副厅长王艺表示,围绕“保交楼、稳民生”,今年以来,河南推动694个停工烂尾项目复工建设,目前已实现50个停工烂尾项目竣工交付,200个项目配套设施得以完善,44.7万套房屋办理了不动产首次登记。同时推动省级和郑州市分别设立100亿元额度的房地产纾困基金,大力争取国家政策性银行专项借款,支持已售逾期难交付住宅项目建设交付,第一批专项借款50亿元已下达郑州。

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(1)稳楼市政策持续加码(开源证券齐东《行业龙头稳健发展,多元业务助力盈利提升》2022-7-26)

(2)地产销售数据出现复苏信号(浙商证券赵阳《政策利好叠加商品房销售回暖,板块估值仍有空间》2022-7-7)

【主营业务】

【风险提示】

中国软件(600536)

国产软件、网络安全

消息面上,为进一步保障网络安全,国家网信办拟对《中华人民共和国网络安全法》作出修改,并公开征求意见。网络安全治理持续加码,体现了国家对于网络安全的重视,我国已将网络安全升至国家战略。

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(1)麒麟操作系统市场优势明显(中信证券杨泽原《乘风信创,麒麟破浪》2022-6-15)

(2)信创市场迎来新机遇(中信证券杨泽原《乘风信创,麒麟破浪》2022-6-15)

【核心优势】

公司是中国电子信息产业集团有限公司(CEC)控股的大型高科技上市企业,是综合性 IT 服务商,打造从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的产业链,业务覆盖自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。公司具有软件开发和系统集成服务双重优势,把控麒麟 OS、达梦数据库等重要资源,逐渐从传统的集成商向技术产品提供商和总承包商转型。

公司控股子公司麒麟软件(公司持股比例 40.25%)2021 年营收 11.34 亿元,同比+85%,归母净利润 2.68 亿元,同比+63%,受益于信创市场机遇,麒麟软件业绩高速增长。麒麟 OS 长期保持高市占率,行业市场实现重点突破,区域市场优势持续扩大。

信创推进和政策执行不及预期;公司基础软件产品研发不及预期;生态建设不及预期;市场竞争加剧;局部地区疫情反复。





热点聚焦




超预期上涨!疫情缓解叠加节日效应,消费起舞!

1、据国家统计局消息,8月份,社会消费品零售总额36258亿元,同比增长5.4%,比上月加快2.7个百分点。其中,除汽车以外的消费品零售额32283亿元,增长4.3%。

2、据国家统计局,1-8月份,全国固定资产投资367106亿元,同比增长5.8%,增幅较1-7月份加快0.1个百分点。其中,民间固定资产投资203148亿元,同比增长2.3%。

3、据新浪财经,9月16日上午,在岸人民币兑美元跌破“7.0”关口,为2020年7月来首次。离岸人民币在15日晚间已跌至7.0183,为2020年8月以来首次。

政策风向

点评:虽然2021年以来,受疫情及行业竞争加剧影响,网络安全相关企业业绩持续疲软。但进入三季度之后,随着疫情的缓解以及宏观经济复苏,板块景气度有望边际改善。中长期来看,我国网络安全市场潜力巨大。在法律刚性约束下,网络安全下游需求旺盛,产业链机会确定,软件与服务环节成长前景广阔。

点评:的文件目的是:进一步破除隐性门槛,推动降低市场主体准入成本。从表明上看,降低交易成本,似乎无论对商业银行收取服务费用,还是券商、基金等收取经纪费用、管理服务费等获利方式,都是利空。但实际上,降交易成本对于吸引更多各领域的增强资金入市、活跃一二级市场的成交非常有利,这对股市整体预期好转是非常正面的消息券商股左侧布局的机会是在凸显的。

点评:2010年中国-东盟自贸协定全面实施以来,我国与东盟贸易关系逐步深化,带动人民币结算量大幅增长,是自贸协定成效的显现。短期看,中国—东盟金融合作与发展领袖论坛彰显了我国与东盟贸易的持续深化,相关一带一路、RCEP概念有望受益。






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