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军工、食品927

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发表于 2022-9-27 08:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
能源周期板块领跌

1、9月26日,三大指数分化加大,沪指冲高回落,午后跌超1%,创业板指盘中涨逾2%,随后涨幅逐渐收窄。

大盘:截止收盘沪指跌1.2%,深成指跌0.4%,创业板指涨0.83%。

B股指数午后大幅跳水,伊泰B股、凌云B股、锦在线B、中毅达B等多只B股跌停。

热泵概念全天强势,日出东方、万和电气、大元泵业、盾安环境等涨停,此外汽车零部件、旅游等盘中活跃。

方向:赛道股抓紧喘息,但分化风险依然没有释放干净,因为整体反弹缺量,所以持续性有待观察。疫情管控有情绪上的修正,可以中线角度去布局一些旅游和消费龙头,此外军工板块可以继续逢低关注。

事件:据央行官网,9月26日央行宣布,为稳定外汇市场预期,加强宏观审慎管理,决定自2022年9月28日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。

近期人民币贬值过快,央行提高远期售汇业务准备金率旨在增加银行客户的远期购汇成本,稳定汇市预期。

同时,回顾央行的历次操作,只是降低了外汇市场的波动,并非逆转了贬值的趋势。若下一步人民币再次出现异常波动,央行除下调外汇存准金、上调外汇风险准备金率外,还可适时宣布重启逆周期因子,加大离岸市场央票发行规模,以及强化跨境资金流动性管理等等。

中长期看,人民币国际化提速将有力对冲美元加息“陷阱”。9月23日央行发布《2022年人民币国际化报告》显示人民币资产的吸引力和国际化发展持续提速。今年来,区域经济再扩大(伊朗加入上合、RCEP等),用人民币结算的项目的增多,人民币国际化持续推进。

【复盘总结】

1.创业板超跌反弹力度有限

3.主板调整风险尚未释放充分

两市共41只个股成功封涨停

2022年9月26日,两市共41只个股成功封涨停,较上个交易日增加14家。沪深两市震荡下行,沪指下跌1.20%,创业板指上涨0.83%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
热泵日出东方
603366
欧洲能源危机欧盟“能源系统数字化”计划将于本周正式公布,该计划提出在未来5年内安装1000万台热泵。在欧洲订单的加持下国内热泵的产业化进程将全面加速,相关出口企业有望受益。14.6 74.7
大元泵业
603757
13.0 46.6
万和电气
002543
18.6 81.8
光伏京泉华
002885
基建政策欧盟计划2027年前,在所有商业和公共建筑屋顶上安装太阳能电池板,投资规模大,产业链迎前景明朗。12.2 34.5
德业股份
605117
113.1 368.2
储能英维克
002837
政策支持国家能源局表示将加大新型电力基础设施建设力度,稳步推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地、西南水电基地以及电力外送通道建设。储能、特高压等配套设施建设有望加速。14.0 108.0
同飞股份
300990
12.2 24.1
新风光
688663
14.4 13.0
锂电池科达利
002850
锂价创新高皮尔巴拉年内第六次锂精矿拍卖成交价6988美元/吨,再创新高。随着今年正极材料产能投产及消费旺季及成本支撑,锂矿供需仍然维持紧平衡。14.3 173.3
山东章鼓
002598
14.4 32.1
汽车零部件登云股份
002715
消费刺激日前召开的国常会上决定延续实施新能源汽车免征车购税政策至明年底,国内乘用车市场将有望再度走强,拉动零部件需求。11.0 28.3
浙江世宝
002703
111.5 59.0




catbg01.gif 题材前瞻
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欧洲开启“能源脱俄”计划,热泵需求快速增长

热泵

欧盟“能源系统数字化”计划将于本周正式公布,该计划提出在未来5年内安装1000万台热泵。当前俄乌局势持续发酵,天然气缺口不断加剧,叠加欧洲各国陆续进入冬季,有效带动我国热泵等节能型取暖设备的需求。数据显示,上半年我国空气源热泵出口订单量大增。伴随着欧洲推进“能源脱俄”计划,热泵相关补贴政策有望持续得到推广、加码,预计2025年欧洲热泵市场规模有望达到350亿欧元,2021-2025年CAGR高达23.1%。在欧洲订单的加持下国内热泵的产业化进程将全面加速,相关出口企业有望受益。

欧洲开启“能源脱俄”计划,热泵需求快速增长

公司是拥有近30年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商,同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术及领军企业。公司产品应用于氢能源汽车市场(燃料电池)的第一代高压液冷泵产品已具备批量生产条件。2020年,公司已进入多家整车或燃料电池电堆厂商的供应商体系,同时布局热泵业务。公司获评国家级“绿色工厂”荣誉,入选工信部专精特新小巨人企业名单,是我国多个屏蔽电泵行业标准的起草单位,也是多个电机安全要求国家标准的起草单位。

风险提示:原材料价格上涨、下游需求不及预期、行业竞争加剧。





价值掘金




大元泵业(603757):欧洲释放热泵增量需求,本土龙头出海有望高增

概念

关注区间

名称

机构

大元泵业

热泵

中国是全球最大的热泵出口国,占据全球60%左右产能,内销市场有望受益于“双碳”目标稳定增长,出口则受益海外需求景气逐渐成为新动能。

20220927

600477

光大证券《装配式建筑行业跟踪研究之七:保障性租赁住房建设导则发布,行业进入规范及高质量发展阶段-220422》

招商证券《杭萧钢构-600477-钢结构主业稳健发展,钙钛矿叠层电池有望实现突破-220829》一文中首次覆盖并给予“增持”评级

亿华通

氢能源

碳中和成为了全球共识的当下,氢能源具有来源丰富,高热值,综合性能强等特性,是化石能源的理想替代品。全球多国不断加码氢能源产业链,氢能源未来发展可期

20220923

300472

信达证券《电力设备与新能源行业:锂电回收蓄势起,疾风扬帆正当时-220918》

方正证券《新元科技-300472-热裂解延伸产业链,硅废料提纯打开新空间-211007》一文中首次覆盖并给予“强烈推荐”评级

广东鸿图

一体化压铸

一体化压铸大幅度简化白车身制造流程,使得成本大幅度下降、效率大幅度上升,同时还满足轻量化的需求,颠覆传统车身制造工艺,是降本提效的必然选择

20220921

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




十一黄金周临近,出入境政策持续放松!旅游酒店板块机会来了

(1)9月24日,澳门宣布,将恢复与内地的电子签注办理,以及停办近3年的内地旅行团赴澳旅游也预计在今年11月恢复落实。

(3)9月16日,文旅部等五部门就边境旅游管理办法公开征求意见,取消“边境旅游项目审批”,并要求放宽边境旅游管制。

而国内游方面,近期随着十一黄金周的来临,旅游市场复苏态势明显。同程旅行网发布报告称,近一周国庆假期相关旅游产品搜索热度环比上涨172%,假期出行机票、酒店搜索热度上涨136%。随疫情防控常态化、本地游将持续蓬勃发展,中远程旅游和出入境旅游逐步恢复,文旅行业恢复逻辑不变。

从预订趋势来看,周边游仍为热门选择,长三角热度较高。根据携程发布《2022年国庆预测报告》,截至9月15日,近一周长三角国庆旅游预订环比增超90%,远高整体增速。目前看,长三角旅游订单占比43%,全国航班热门目的地前10名中上海、杭州、南京3地上榜。

不过,出行半径及周期相对中秋小长假来说还是有所拉长。根据携程预测,2022年国庆假期的酒店订单中,跨省酒店订单比例预计将达到50%以上,长线旅游需求得到一定的释放;省内住宿、本地住宿的时间相对延长,连住2天以上的订单占比近40%,相较中秋有所提升。

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旅游板块:中青旅、天目湖、宋城演艺、众信旅游、凯撒旅业;

预制菜:千味央厨、味知香、同庆楼、金陵饭店、广州酒家;

板块跟踪(市场热度10/100

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日出东方、大元泵业、万和电气、京泉华、德业股份、英维克、同飞股份、新风光、科达利、山东章鼓、登云股份、浙江世宝

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细分

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核心逻辑

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光伏

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10%

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隆基绿能、福斯特、森特股份、东方雨虹、东南网架、江河集团、中装建设、瑞和股份

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钠离子电池

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分析人士指出,当前具有成本优势的钠离子电池获市场各方再度关注。预计到2025年钠电池总需求达190GWh,市场空间或达百亿元级别。

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大基建

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10%

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中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、腾达建设、龙泉股份、华设集团、杭州园林、宁波建工、精工钢构

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头部和民营房企

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8月下旬来政策频频释放暖意,8月中下旬密集出台包括下调LPR利率、增加基建项目资金、政策性银行借款支持“保交楼”等政策。8月百强房企前30名销售额已有16家环比增长,9家同比增长。随着重要会议临近,市场对房地产政策预期有望再次升温。

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汽车

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10%

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科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

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零售、酒店

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随着国内防疫常态化,此前出台纾困助企、稳增长、增量接续政策逐步落地见效,加之传统节日效应等,国内消费延续恢复态势,动能增强。同时低基数效应仍在,三季度社零增速有望保持较好表现。未来大众化消费或成中国主要消费发展方向。随疫情逐渐受控,看好部分可选消费品类的复苏弹性,尤其是黄金珠宝赛道。

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农业

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10%

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苏垦农发、敦煌种业、隆平高科、荃银高科、大北农

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深度调研




家电行业出口韧性较强 小家电出口均价提升明显

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

目前电信市场单模光纤将实现从 G652D 向 G654E 的过渡。G654E 在美日广泛应用,但 G652D 也能满足现有 5G 网络铺设需求,国内运营商出于成本考虑,仍沿用 G652D;随着产业的发展升级,G654E 将替代 G652D 成为未来超高速传输技术的首选光纤,产品升级迭代有望带动价格上升拉动毛利率翻倍。

目前我国光纤光缆行业景气度有望持续回升,一方面,中国移动发布 2021-2022 年普通光缆集采结果,单价平均上涨超 50%,集采量涨幅超 20%。运营商集采量价齐升标志着光纤光缆行业格局正在逐渐改善。另一方面,随着新应用的不断到来与双千兆等政策的支持,我国光网络仍存在大量扩容与更新换代需求,未来有望打开新的成长空间。

(1)光通信龙头(中信证券黄亚元《光通信+海洋+智能电网,三轮驱动促成长》2022-6-19)

2)海底通信业务优势大(中信证券黄亚元《光通信+海洋+智能电网,三轮驱动促成长》2022-6-19)

【风险提示】

利仁科技(001259)

家用电器

近日,从第二十四届中国国际高新技术成果交易会组委会获悉,本届高交会将于11月15日-19日举行。展会将围绕创新活力、数字经济、减排降碳、“灯塔工厂”等方面,展示“硬核”产品与最新技术。本届高交会信息技术与产品展和先进制造展紧跟发展热潮,重点展示智能装备、工业机器人、智能工厂等相关领域最新技术产品,助力我国更多“灯塔工厂”诞生。

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(1)中国家电出口韧性较强(华泰证券林寰宇等《家用电器行业:短期出口有韧性,把握转移机遇-220823》)

(2)把握转移机遇,继续强化中国企业份额(华泰证券林寰宇等《家用电器行业:短期出口有韧性,把握转移机遇-220823》)

【主营业务】

【风险提示】

三花智控(002050)

汽车热管理、热泵、汽车零配件

据外媒报道,欧盟行政部门将制定一项新的能源网数字化计划。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元,包括在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板;在未来5年内安装1000万台热泵。

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(1)汽车热管理有望维持高增速(国盛证券丁逸朦《制冷龙头,热管理赛道高歌猛进》2022-7-10)

(2)电子膨胀阀渗透率提升(国盛证券丁逸朦《制冷龙头,热管理赛道高歌猛进》2022-7-10)

【核心优势】

公司汽零产品谱系完整,研发投入、专利数量均大幅领先同行,2020年核心产品电子膨胀阀市占率达64%,我们预计公司在高毛利的膨胀阀、电磁阀市场,仍将保持订单的优先选择权。公司深度合作通用、宝马、沃尔沃、特斯拉、蔚来、比亚迪等车企,在手订单充足、产能释放在即,业绩增长确定性强。

公司在传统汽车领域,三花汽零在发动机启停系统、涡轮增压系统、新一代发动机和传动系统的热部件研发能力。针对新能源车型,三花汽零针对EV 和 PHEV 汽车开发了针对性的解决方案,特别是在电子元件和电池冷却和热泵系统方面,可在车辆运行所需的能量、满足乘员的气候舒适度和延长行驶里程。依靠多年积累的下游客户反馈,核心产品电子膨胀阀、八通阀技术壁垒高。

宏观经济持续下行致使行业需求不振,疫情控制不及预期风险,原材料价格&汇率波动风险,热管理技术风险, 新客户拓展不利风险,空间测算的局限性。




热点聚焦




10倍订单量!天要“冷”了,这一市场“热”了

1、据中国家用电器协会,2022年以来,中国多数家电产品对欧洲出口额呈下降态势,而增长品类主要包括空调、电热水器、电暖器、电热毯、电吹风。其中电热毯、空气源热泵增势非常亮眼,1-7月出口额同比增长分别达97%、64%。

2、据天目新闻,近期,国庆旅游预订有序增长。根据飞猪数据显示,近一周,国庆机票预订量环比上周增超2.7倍,本地游预订也进入快速增长阶段。此外,同程旅行网发布报告称,近一周国庆假期相关旅游产品搜索热度环比上涨172%,假期出行机票、酒店搜索热度上涨136%。

1、据金融界消息,国家能源局9月26日在新闻发布会上表示,当前和今后一个时期,将加大新型电力基础设施建设力度。实施可再生能源替代行动,稳步推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地、西南水电基地以及电力外送通道建设,可再生能源电量输送比例原则上不低于50%。

2、据央视财经消息,受益于当下新能源汽车、5G等需求拉动,从年初至今机床生产企业景气度显著提升。尤其市场对中高端机床的需求愈加旺盛、更供不应求。

3、据极目新闻消息,十一长假临近,随着国内航线机票预订量明显增长,机票价格也随之上涨。近日,极目新闻记者在多家订票平台上搜索发现,相较中秋假期,今年十一长假平均机票价格有所上涨。

※关联市场

点评:沪指与创业板的分化表现,本质上是补跌风险与超跌反弹的区别。沪指风险释放不够,所以继续寻底;创业板8月24日以来,累计跌幅已经接近20%跌幅,积累了一定超跌反弹的动能。但目前市场的这种结构性分化,还不能形成结构性企稳,创业板的企稳还需要更多信号证明。目前依旧受制于5日均线压制的创业板,需要有低位量能放大的信号作为印证。预计市场弱势寻底格局不变,交易上继续保持谨慎。

备注:





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