产业纵横
数字经济顶层规划出炉，安全主线再强化！这一千亿赛道再迎发展强心剂
2月27日晚间，中共中央、国务院重磅发布《数字中国建设整体布局规划》，数字经济板块迎强政策风口。
1、数字中国规划发布，安全主线再强化
其中，《规划》重点指出要强化数字中国关键能力，剑指国家安全主线。一是要构筑自立自强的数字技术创新体系，二是筑牢可信可控的数字安全屏障。信创和数据安全作为保障国家安全的核心环节，未来将迎来持续的政策催化和基本面的强反转，实现戴维斯双击。
从外部环境来看，当前，世界百年未有之大变局加速演进，关键信息基础设施及应用软硬件等品类供应收紧，我国发展面临的外部环境不确定性明显增加。
在此基础上，各行各业安全可靠诉求强烈，优秀的软硬件供应商通过技术研发和产品打磨不断缩小与海外的差距，并推动业务模式升维，成长空间广阔。
政务大数据整合存储了大量个人信息及重要数据，数据显示，截至2021年10月，我国有71.43%的省级（不含直辖市）政府已上线了政府数据开放平台。
数据经济建设的加快以及频发的信息泄露事件加强了对于数据安全的需求。政策推动下，数据安全建设有望进一步提速。根据《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，到2025年数据安全产业目标规模1500亿元，年复合增速30%。
行业信创将带动网络安全软硬件采购，数据安全及关基保护政策的落地将驱动下游安全预算的逐渐释放。数据安全行业未来潜在重要玩家包括数据厂商（网络设备和数据设备厂商、互联网厂商、云厂商、央国企、运营商）、网络安全厂商、密码厂商，均有望受益行业的高速发展。
中国移动、中国电信、中国联通、启明星辰、深桑达A、中科网安、奇安信、天融信、安恒信息、绿盟科技。
国泰君安李沐华《计算机行业：数字中国规划发布，国家安全主线再强化-230227》
中信证券等杨泽原《计算机行业投资策略：“大安全”投资机遇展望-230228》
板块跟踪（市场热度66℃/100℃）
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[tr][td=76]金桥信息、中远海科、汉王科技、德生科技、网达软件、魅视科技、嘉环科技、电科网安、中国联通、苏州科达、博汇科技
[tr][td=76][/td][td=42][/td][td=248][/td][td=61][/td][td=334]林海股份、贵航股份、中国科传、中国出版、东信和平、中船应急、一拖股份、中国海诚、中油资本、中材节能、中视传媒、中信海直、中交地产、中核科技、中粮资本、中国铁物
[tr][td=61][/td][td=334]1、养老：桑乐金、信隆实业、交大昂立、鱼跃医疗、迪安诊断、东软集团2
3、大气治理：先河环保、雪迪龙、天瑞仪器、三维丝、科林环保
大金融
方正证券、中信建投、华泰证券、国泰君安、中信证券、海通证券、招商证券、东兴证券、东方财富、第一创业、中金公司、中国银河
[tr][td=76][/td][td=42]日前，央行、银保监会发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意见稿）》，共包括17条内容。去年初央行、银保监会、住建部等部门发布针对保障性租赁住房出台金融支持政策，此次金融17条新政将金融支持的范围进一步扩充至所有租赁住房，有利于切实缓解住房供需不平衡、结构不合理、保障不充分等问题，促进房地产市场长期平稳健康发展。
中航电子、宏达新材、航天通信、航天动力、四创电子、中国卫星、航天长峰、高斯贝尔、中船防务、凯龙股份、光威复材、邦彦技术
[tr][td=1,2,76][/td][td=42]日前，中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，操作系统等基础软件国产化推进工作被重点提及，并明确指出要提升国产化替代水平和应用规模。随着“两会”的召开以及新一年工作计划、预算制定的落地，信创有望在行业与国央企迎来试点落地与招投标全面启动，叠加此次中央表态，国家对信创扶持力度或进一步提升。
国资委近日提出，打造原创技术策源地，高质量推进关键核心技术攻关，加大对传统制造业改造、战略性新兴产业，也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，提升基础研究和应用基础研究的能力。在我国加快建设制造强国、实现高质量发展的背景下，高档数控机床“卡脖子”问题较突出，或迎来持续增量政策支持。
剑桥科技、天孚通信、博创科技、中际旭创、中航光电、菲利华、德科立、全信股份、光迅科技、仕佳光子、通宇通讯、长飞光纤、航天电器、特发信息、富通信息、烽火通信、亚光科技、四川九洲、中兴通讯
[tr][td=61][/td][td=334]中国联通、浪潮信息、易事特、神州数码、佳都科技、易华录、首都在线、仕佳光子、菲菱科思、初灵信息、零点有数、南凌科技、复旦微电、龙芯中科、航锦科技
[tr][td=1,4,76][/td][td=42]春节期间白酒动销明显回暖，渠道库存普遍下降，节后商务宴请及婚宴将持续回补，高端及次高端白酒动销有望进一步改善。在需求复苏背景下，白酒基本面有望稳步向好。
此前由于行业监管和疫情影响等因素，医美板块估值受到一定压制，随着市场对监管反映钝化，需求将成决定行业波动的主要因素。目前随着消费场景恢复叠加旺季来临，行业复苏非常明显。
受益消费场景回归，医疗服务市场需求得以爆发式增长，医疗机构前期受损业绩有望得到弥补。另外，2023年是国内疫情防控措施优化的首整年度，参考海外疫情传播趋势，预计国内可能也会迎来多个传播高峰，相关药物需求迎阶段性投资机会。
政策鼓励消费回流+扩内需政策，国内免税市场消费有望逐步修复，特别是在免税市场的价格和品种不断增加的情况下，免税店具有高效供应链、运营和渠道多元化的优势，将呈现加速增长趋势。道多元化的优势，将呈现加速增长趋势。
注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。
发表于 2023-3-2 08:36:20
