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2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），将数字经济的战略高度确立。《规划》的发布，给本就处于高温状态的数字经济赛道再添一把火。近两个交易日，数字经济板块持续走强。 博览财经分析认为—— ●政策持续发力+产业化提速+业绩触底反弹，将支撑数字经济板块涨势延续，数字经济有望成为2023年投资主线。 为何《规划》能够点燃数字经济板块？ 当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，以数字经济为代表的新动能加速孕育形成。党和国家高度重视数字经济，相关战略指导政策也在不断出台，其支持力度比肩“双碳”政策。而本次《规划》更是具备两大亮点，强化了市场对于数字经济发展的信心。 1）首次提出了数字中国建设的整体框架，明确了数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，并提出打通数字基础设施大动脉、畅通数据资源大循环等关键举措。 相对于以往，本次政策指向的时间点更加清晰，推进节奏更加明确，纳入干部考核机制，加大保障基金支持力度，彰显了最高层推动建设数字中国的决心。随着相关配套设施的完善，相关产业推进有望持续超预期。 政策驱动+产业化提速+业绩修复，数字经济有望成为2023年投资主线。 当然，除了政策驱动外，数字经济自身产业进展也在提速。2012—2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到45.5万亿元，多年稳居世界第二，数字经济占GDP比重由21.6%提升至39.8%。随着越来越多的优秀企业下场参与数字经济建设，数字经济有望进入高速发展阶段。 除此之外，数字经济相关板块业绩基本处在周期底部，在2023年国内宏观经济企稳回升的大背景下，相关板块业绩有望触底反弹。经过此前长时间调整，板块内诸多优质公司估值均在底部，修复行情值得期待。 如何把握投资机会？ 首先，发展数字经济，数据集采是重中之重。信息化是集采的基本方法，所以信创、行业信息化软件等采集工具是数字经济最大的安全底座。 再次，就是数据交易。交易分为数据标准化、交易场所和交易工具。脱敏、确权、定价、溯源、标注是数据交易的前提，目前数据确权有被反复提出。交易工具方面，数字人民币一直是被反复拿出来炒作的板块。
数字经济炒作时间维度已长达四五个月，但农业数字化不温不火，这一板块可能会迎来补涨机会。
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发表于 2023-3-3 08:16:37
