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上证50指数跌超1%,旅游等消费股午后领涨

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发表于 2023-3-7 08:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
上证50指数跌超1%,旅游等消费股午后领涨
【每日收评】

3月6日,沪指震荡盘整,创业板指V型反弹,上证50跌超1%。两市成交9509亿元。

大盘:截止收盘沪指跌0.19%,深成指跌0.08%,创业板指涨0.38%。

旅游、零售等消费板块午后走强,人人乐2连板,西安饮食一度涨停,天目湖、全聚德、徐家汇、国光连锁等涨超5%。

光伏等赛道集体反弹,三孚新科、TCL中环、欧晶科技涨停,石英股份、德业股份等大涨超7%。

下跌方面,保险、银行、券商等金融股下挫。

浪潮信息再度跌停,成交金额超118亿,再创历史天量。

观点:换届之年的两会报告对今年目标以稳为主,并无太多超预期,同时还提到高度关注金融风险,这让指数短线只能继续维持震荡。但报告强调的6G、芯片等自主科技,促消费、军工、国改等结构性亮点,即期市场仍有所反馈。鉴于本次会议完成换届后,相关工作部署将会提速,届时政策利好才会真正释放。因此,两会开幕并不是兑现,3月资本市场仍有许多增量政策值得期待,“政策市”特征依旧。

【消息】据人民网,3月5日下午,决策层参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议,集中系统地阐述了全面建设社会主义现代化国家的首要任务——“高质量发展”,为江苏乃至全国的高质量发展作出重要部署。

二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。同时,加快建设现代化产业体系排列在2023年政府工作重点的第二位。本次参与江苏代表团审议会中,决策层从三方面描述了经济的高质量发展:

2、加快构建发展新格局——今年1月,决策层以此为主题进行集体学习。最高层这次在江苏代表团具体部署,如着力点再实体经济、发展战略新兴产业等,这是巩固此前“双循环”理念,旨在增强国家在全球不稳定的局势中的可持续发展

展望后市,2023年5%的GDP目标,凸显出决策层淡化经济增速谋求经济转型的决心,预计后续相关创新、绿色、开放、共享的扶持政策持续出台,助力经济高质量发展。

全球需求暴增!板块强势拉升,龙头五连板

2023年3月6日,两市共31只个股成功封涨停,较上个交易日增加2只。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.19%,创业板指上涨0.38%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
储能
中材节能
603126
政策支持
近日,国家标准化管理委员会、国家能源局发布《新型储能标准体系建设指南》。当中指出,尽快建立完善安全标准体系,结合新型电力系统建设需求,初步形成新型储能标准体系,基本能够支撑新型储能行业商业化发展。
1
3.0
53.4
世嘉科技
002796
1
2.5
26.8
国企改革
中公高科
603860
改革深化国务院国资委日前以视频形式召开会议,对国有企业对标世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议指出,近年来,国资国企坚持以建设世界一流企业为引领,持续深化国有企业改革,切实加大科技创新工作力度,扎实推进高质量发展,多层次、多领域组织开展对标世界一流企业专项行动。
3
0.4
22.6
中船科技
600072
2
5.8
119.6
中国卫通
601698
1
24.2
748.8
中光学
002189
1
3.4
49.3
6G
盛路通信
002446
政策支持
3月5日,工信部部长在首场“部长通道”上表示,6G推进工作组已经在开展工作,要加强国际合作,加快6G的研发。而在两会前3月1日召开的国新办发布会上,金部长就表示将研究制定未来产业发展行动计划,全面推进6G技术研发,正式明确了对提速6G研发的顶层政策支持,未来几年将成为6G潜在关键技术的窗口期。
1
6.0
94.0
奥士康
002913
1
1.6
81.3
锂电池
*ST新海
002089
需求暴增
新能源行业迎来爆发式增长。全国人大代表、赣锋锂业董事长李良彬日前表示,欧洲议会通过了《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》,自2035年开始,将停售新的燃油轿车和小货车。同时,储能系统需求大幅增长。根据目前各电池厂产能规划统计,至2030年,全球锂电池产能将超过5000GWh。以锂为例,需要约300万吨碳酸锂方可满足该电池规划。
5
1.7
13.7
*ST未来
600532
2
0.6
62.4
医药
*ST辅仁
600781
政策支持
国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。《方案》统筹部署了8项重点工程,包括中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化工程、中医药特色人才培养工程(岐黄工程)、中药质量提升及产业促进工程、中医药文化弘扬工程、中医药开放发展工程、国家中医药综合改革试点工程,安排了26个建设项目。
2
0.3
4.8
ST三圣
002742
1
0.2
18.1
润达医疗
603108
1
4.7
76.8




catbg01.gif 题材前瞻
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数据要素市场迎重磅,产业数字化进程加快

工业互联

3月6日华尔街日报消息,国家数据局即将成立,由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产,定价后计入企业财务报表,开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架,目的是产业的数字化和数字产业化,是为了数据要素的最终流转铺的路,未来确定性已经锁死。数据要素将取代或弥补土地要素的地位,成为财政收入的重要组成部分。

数据要素市场迎重磅,产业数字化进程加快

公司是是国内领先的智能制造+智能电气先进技术提供商。公司以智能电气起家,2015年切入工业软件领域,下游行业覆盖高科技电子与5G、装备制造、汽车及轨道交通行业等多行业。公司凭借军工领域沉淀的丰富know-how经验,于2020年定增布局基于云原生的生产力中台、工业创新服务云和数据资产平台等自研产品项目。目前公司逐步拓展大消费品行业、新能源行业以及流程制造行业等民用领域,获取了华宝香精、小米汽车、吉利汽车等新客户。

风险提示:政策变动的风险、行业竞争加剧的风险、下游数字化转型不及预期。




价值掘金




能科科技(603859):数据要素或迎重磅组织!产业数字化发展提速

概念

关注区间

名称

机构

能科科技

工业互联

生产控制类工业软件赛道,需求端高景气且制造业领域国产替代需求日渐旺盛

20230307

003032

信达证券《职业教育行业:职业教育投资价值有望凸显,建议继续重点关注-230228》

天风证券《传智教育(003032):参培需求持续恢复,教研营销双引擎助推发展-230206》一文中给予“买入”评级

浙数文化

数据确权

数据基础制度未来将有序从地方到全国,从试点到普及,继续推进我国数据要素市场建设

20230303

002446

中国银河证券《通信行业行业点评报告:数字中国规划夯实新基建,ICT基石产业链有望持续受益-230228》

开源证券《盛路通信(002446):国防信息化提速,军用超宽带变频设备领航者腾飞-221213》一文中给予“买入”评级

九芝堂

中药

中医药支持进入快速推进期,中医药公司将充分受益,把握投资主线中药板块随着政策的推进持续演绎

20230301


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




短期价格维稳不改下滑主线!装机大年来临。这一板块成长空间巨大

3月3日,隆基再次上调单晶硅片价格,182mm的硅片由6.25元/片上涨至6.5元/片,涨幅3.8%。

1、硅料供应有望逐步释放,产业链价格下滑仍将是主线

硅片方面,石英坩锅的阶段性短缺限制了硅片产能爬坡,但电池片环节的库存小幅堆积也减少了对于硅片的需求,整体价格微涨。

多晶硅方面:行业集中度维持高位,迎来了硅料产能释放期。2023年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放,CPIA预计2023年硅料产量将超过124万吨。硅片方面:随着头部企业加速扩张,CPIA预计2023年全国硅片产量将超过535.5GW。

随着硅料供应逐步释放,电站回报率提升将刺激光伏地面电站建设需求释放。同时,硅料降价将带来产业链利润重分配,组件向下游电站的让利压力以及组件对辅材的压价压力都将减小利好大储、一体化组件企业和非硅环节。

在“碳中和”的大背景下,2022年以来国内光伏新增装机规模保持较高增速,考虑到应用场景不断拓宽、产业链仍有降本空间以及国家相关支持政策的大力推动,预计2023年我国光伏产业仍将保持大规模、高质量发展态势。根据CPIA,2023国内光伏新增装机量有望达到95GW-120GW,较2022年增加约7.6-32.6GW,终端装机量提升有望带来增量设备需求。

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全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标,发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识,今年光伏产业链供给瓶颈解决,储备项目释放,预计23年全球光伏装机375GW+,同增45%以上,光伏板块成长空间巨大。

当前产业链价价格整体企稳,预计后续硅料价格将进入长期下行通道,硅料放量降价将带来下游各环节以及部分辅材环节的量利齐升,建议关注:

2)硅片环节,石英砂紧缺促使硅片竞争格局分化,硅片龙头企业石英砂保供能力和制造能力优势凸显;

4)辅材环节,硅料放量降价带来部分环节量利齐升,以及N型变革下的结构性机会。

一体化组件商:晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基绿能;

电池:钧达股份;

【研报来源】

长城证券于夕朦《电力设备与新能源行业周报:国内光伏装机向好,关注车储共振下的锂电需求-220227》

国信证券王蔚祺等《光伏产业链周评(3月第1周):石英砂及坩埚大幅涨价,硅片报价逆势上调-230306》


强势股

板块/主题

配置

参考标的

工业互联网


工业富联、拓维信息、常山北明、国民技术、华润微、长荣股份、四川长虹、华自科技、埃斯顿、真视通、山高环能、亚威股份、杭萧钢构、步科股份、威派格、中京电子、格力电器

随着数字化转型、“新基建”等国家举措的逐步推行和落地,企业信息技术基础设施建设快速推进,各垂直领域IT软硬件设施的规模和数量持续攀升。金融、医疗、科技、新能源行业IT支出增速高,相关行业由于非标准化,项目制IT企业将首先受益。

军工

10%

中航电子、宏达新材、航天通信、航天动力、四创电子、中国卫星、航天长峰、高斯贝尔、中船防务、凯龙股份、光威复材、邦彦技术、中船科技、中天火箭、中航西飞、中兵红箭

央企

《政府工作报告》提出,深化国资国企改革,提高国企核心竞争力。坚持分类改革方向,处理好国企经济责任和社会责任关系,完善中国特色国有企业现代公司治理。此前,国资委表示,国企改革三年行动收官之后,今年国资委将突出高质量发展首要任务,以提高国有企业核心竞争力和增强核心功能为重点,乘势而上深入实施新一轮国企改革深化提升行动。2023年,能源、粮食、军工及其他重要产业链供应链安全保障将被提上日程,预计这些领域可能成为央企并购重组重点领域。

职业教育

《政府工作报告》提出,“城镇新增就业1200万人左右”;同时,明确提出“大力发展职业教育”。无论是经济结构转型升级背景下的人才需求,还是当前稳就业的紧迫现实,大力发展职业教育都非常重要,且迫切性很强。民办高教在学校数基本稳定的基础上,招生数快速增长,体现民办中职吸引力逐步提升。当前民办高校处在扩容扩建校区与并购扩张的窗口期。

职业培训


科德教育、昂立教育、洪涛股份、全通教育、中国高科、豆神教育、传智教育、国新文化、中信出版、陕西金叶、龙洲股份、中公教育、凯文教育

基建链、智慧城市

“二十大”报告明确提出“实施城市更新行动”,十四五规划已为城市更新设定数量指标,本次《政府工作报告》在首要任务“扩内需”部分再次重点强调“实施城市更新行动”。意味着城市更新将成为投资端的重要发力点。预计今年全国层面的城市更新行动将提速。现阶段看,在增量有限(尤其是地产)背景下,城市更新是拉动地产投资和基建投资的重要力量,故而是稳增长的重要方向。

大消费

10%

比亚迪、上汽集团、宇通客车、海立股份、中国中车、密封科技、通合科技、爱玛科技、科达利、中汽股份、伯特利、中国动力、中铁装配、科顺股份、海南瑞泽、龙泉股份、长海股份、双良节能、雅克科技、泰豪科技、启迪设、联创股份、金螳螂、格力电器、美的集团

10%

百联股份、新华百货、罗莱生活、佳沃食品、海信视像、双鹭药业、新华医疗、掌阅科技、友阿股份、好想你、上海机场、永辉超市、黄山旅游、中青旅

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




白羽肉鸡龙头!生食+熟食双轮驱动,高增长可期

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

我国星网公司于2020年9月向ITU申请了“GW”星座计划,共12992颗卫星。根据ITU要求,在卫星频率和轨道申请后的七年内必须发射第一颗卫星,九年内必须发射总数的10%,12年内必须发射总数的50%,14年内必须全部发射完成。若以此下限推算,2023到2030年年均发射量为180颗以上,2030-2033年年均发射量为1700颗以上,2033-2035年年均发射量为3000颗以上,实际情况或将前低后高更加平滑,市场增速可观、前景广阔

美国starlink等海外低轨卫星互联网先发优势明显,需要加速追赶,争夺频率和轨道资源;星座的建设需要拥有从卫星设计、制造、发射、运营、市场应用等全套能力的组织,可以带动全产业链技术进步,实现更高级别的自主可控,补齐短板、催熟应用;在未来网络演进中,卫星互联网将与地面通信网络进一步融合,逐步形成天地一体、融通发展的立体化通信网络,进而探索6G。

1)我国高轨卫星互联网运营商(中航证券张超《公司点评:21亿元定增落地,夯实业绩提速基础》2022-12-19)

2)三大业务发展逻辑构筑未来业绩提速确定性强(中航证券张超《公司点评:21亿元定增落地,夯实业绩提速基础》2022-12-19)

【风险提示】

圣农发展(002299)

鸡肉概念

2023年1-2月,在供需双重利多作用下,国内白羽肉鸡苗价格涨至近三年新高。期间鸡苗价由1.35元/羽涨至5.43元/羽,累计涨幅302.22%。

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(1)鸡苗价格高位突破,23年行业景气度向上(华创证券雷轶等《农业周报:鸡苗价格高位突破,本轮周期有望创出新高-230306》)

(2)国内种源缺口或将持续,鸡周期已经来临(华创证券雷轶等《农业周报:鸡苗价格高位突破,本轮周期有望创出新高-230306》)

【核心优势】

公司是全产业链布局的白羽肉鸡龙头,业绩受到鸡肉产品和食品深加工的双轮驱动。公司深耕行业数十载,建立了集饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰、熟食加工环节于一体的肉鸡产业链布局,是目前全球白羽肉鸡行业最完整、配套产业集群,在白羽肉鸡全产业链企业排名中位居亚洲第一,世界第七。受益于畜禽养殖行业的景气度回升和产能增长,公司行业地位稳固,龙头优势突显。

公司白羽鸡养殖产能已接近6亿羽,公司在国内白羽鸡屠宰市场市占率达8.12%,位列第二。据公司“十四五”规划,公司将持续进行产能扩建,包括新建多个祖代及父母代种鸡场、肉鸡场、配套的饲料厂以及食品深加工厂,同时对现有生产设施进行修缮技改。未来公司上游肉鸡养殖产能将提升至10亿羽。

鸡价反转不及预期;下游消费反转不及预期;渠道拓展不畅。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

石英坩埚是拉制大直径单晶硅棒的关键器材,石英坩埚具有较强的消耗品属性。下游包括光伏与半导体行业,在光伏领域我国企业已占据绝大部分的市场份额,在半导体领域国产化石英坩埚正逐渐实现进口替代。此外,杂质量较高的坩埚在生产过程中杂质扩散更快造成污染,会引起漏硅等一些列后果。

随着N型硅片的快速渗透,因其对纯度的要求更高,需要石英坩埚更加频繁地更换以减少杂质,缩短石英坩埚的寿命,增大了对石英坩埚的消耗量。在石英砂供给紧缺的背景下,预计未来2年内石英坩埚价格将成本支撑下维持高位,对应石英坩埚市场空间40.32、56.22、55.90、59.79亿元。

(1)技术领先+锁定内层砂保障品质(国金证券姚遥《欧晶科技(001269.SZ):石英坩埚龙头,技术领先+供应保障助力成长-221205》)

2)深度绑定头部客户,拓展新客助力份额提升(国金证券姚遥《欧晶科技(001269.SZ):石英坩埚龙头,技术领先+供应保障助力成长-221205》)

【风险提示】

产业链价格波动加剧、光伏装机量增长不及预期、行业竞争加剧。




热点聚焦




重磅!2023年政府工作报告出炉,这一方向成为重中之重

1、据财联社,3月4日,现货黄金日内涨幅扩大至1%,现报1853.88美元/盎司;COMEX期银日内涨超2%,现报21.32美元/盎司。

2、据东方财富网,2月中旬以来,波罗的海干散货运费指数(BDI)快速攀升。截至上周五(3月3日),BDI报1211点,环比上月同期上涨95%。近期,BDI连续11个交易日上涨,并创下了近八周的新高。

※政策风向

点评:军费支出超出预算是必然,今年军工亮点在于“重大产品交付”。今年是国改新三年计划的起始之年,而军工央企改革则是国改的优先项之一,这方面今年大概率会再有惊喜。掌握高精尖自主装备研发制造能力的海空军工企业,以及可能优先进行国改资本化的军企更值得关注

点评:2023年5%的GDP目标,凸显出决策层淡化经济增速谋求经济转型的决心,预计后续相关创新、绿色、开放、共享的扶持政策持续出台,助力经济高质量发展。举国体制的资源倾斜利好大安全主线,核心设备中高端材料/高端仪器/高端技术的国产化率提升,出于底线思维粮食安全种业)及军工(主机厂、新材料、军工电子信息化)也有望受益。

点评:从消费政策看,可以留意两大主线,一个是大宗消费,通过税收减免等刺激措施提振新能源汽车、装修建材、绿色家电等耐用品消费;第二个是利用节假日,搭建消费场景,配合消费券和现金券,以激活旅游、酒店、电影、体育、餐饮、展览、演出等服务消费


1、上证50指数跌超1%,旅游等消费股午后走强

点评:换届之年的两会报告对今年目标以稳为主,并无太多超预期,同时还提到高度关注金融风险,这让指数短线只能继续维持震荡。但报告强调的6G、芯片等自主科技,促消费、军工、国改等结构性亮点,即期市场仍有所反馈。鉴于本次会议完成换届后,相关工作部署将会提速,届时政策利好才会真正释放。因此,两会开幕并不是兑现,3月资本市场仍有许多增量政策值得期待,“政策市”特征依旧。





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