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深成指、创业板指跌近2%,中字头冲高回落

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发表于 2023-3-8 08:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
深成指、创业板指跌近2%,中字头冲高回落
【每日收评】

3月7日,沪指冲高回落,午后跌幅扩大至1%,失守3300点关口,深成指、创业板指跌近2%。两市成交9326亿元。

大盘:截止收盘沪指跌1.11%,深成指跌1.98%,创业板指跌1.97%。

通信、卫星导航板块走低,菲菱科思跌超10%,华脉科技盘中跌停,美格智能、科翔股份、金信诺、海格通信等跌逾5%。

以中字头为首的蓝筹股继续活跃,中国海油盘中涨停,股价创上市以来新高,中国石油、中国石化等纷纷大涨,但总体呈现冲高回落走势。

【趋势展望】

方向:尽管午后中字头概念现退潮苗头,但“新国改+高科技+中国特色估值体系重塑”作为两会上日益被突出的一个政策大势,三重逻辑叠加催化下的中字头、军工等国改主线的热度不会很快退潮,可持续关注、逢低参与。同时,对于即将得到宏观数据充分验证的旅游餐饮酒店等消费复苏板块,也可注意轮动机会。


【事件点评】

【点评】实际上,增持黄金的不只是中国央行。根据世界黄金协会发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2022年全球黄金需求同比增长18%,达到4741吨,创下55年来新高。可见,全球的“央妈”都在增持黄金

答案是避险。黄金具有金融和商品的多重属性和避险、抗通胀、长期保值增值等优点。增持黄金可以优化外汇储备资产结构,增强外汇储备资产的抗风险(金融风险、地缘风险)能力。

同时,目前黄金储备在中国外汇储备中的占比仍然很低,并且总储备量不及美国的四分之一。考虑到金融安全、储备资产多元化、人民币国际化等方面的需求,未来还有继续增持黄金的空间

落脚到A股市场,央行连续四个月增持黄金,并且未来还有继续增持的空间,这为黄金需求端带来支撑。同时,美联储加息周期临近尾声,实际利率对金价的压制逐步弱化。预计上半年全球金价将维持震荡上行态势,黄金板块迎来投资机遇。

2023年3月7日,两市共30只个股成功封涨停,较上个交易日减少1只。沪深两市震荡下行,沪指下跌1.11%,创业板指下跌1.97%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
装修装饰
瑞和股份
002620
利率下调
2023年以来,多地银行纷纷下调首套房贷款利率,最低降至3.7%。这意味着,房贷利率迎来“3时代”。随着利率创下历史新低,房产交易开始回升,家居市场也将迎来春天。业界认为,房产利好政策将有效带动家居市场回暖,同时刺激一站式家装产品市场在2023年发力。
1
2.3
21.6
海螺新材
000619
1
2.8
28.2
大基建
三和管桩
003037
项目推进伴随疫情消退和国家全面放开政策,经济社会秩序逐步恢复、国家和地方政府对重点领域基建项目的加快推进,以及扎实开展保障性安居工程建设、新型城镇化、新农村建设等,大基建板块有望持续复苏。
1
2.1
13.3
中设股份
002883
1
2.0
16.9
国企改革
中公高科
603860
政策落地
近日,全国政协委员,上交所党委副书记、总经理蔡建春建议,国务院国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,共同推动央企用好资本市场的融资优势和资产配置功能,不断做强做优做大。促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升。目前,有关中国特色的估值体系的相关消息和政策陆续落地,国企改革已成为高质量逻辑发展的重要主线之一。
4
5.6
24.9
东风汽车
600006
1
5.8
136.0




catbg01.gif 题材前瞻
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城市更新详细方案出炉,装修建材行业有望提振

装修建材

3月7日,住房和城乡建设部部长倪虹表示,今年的城市更新要做好四个方面的重点工作。一是持续推进老旧小区改造。实施楼道更新,消除安全隐患、有条件的要加装电梯;实施环境更新,要加装充电桩、进行适老化改造等;实施管理更新,用党建引领物业服务提升。今年计划再开工改造5万个以上老旧小区,让2000万以上居民获益。”要推进城市数字化基础设施建设,让5G、物联网等现代信息技术,进家庭、进楼宇、进社区,共同建设数字家庭、智慧城市,让城市更“聪明”。

城市更新详细方案出炉,装修建材行业有望提振

公司是集建筑防水材料研发、制造、销售、技术服务和防水工程施工于一体的国家级高新技术企业。2017-2021年公司营业收入CAGR为39.72%。公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类共100多个品种,相关产品销售业务2021年占比达80.28%。未来供给侧、需求侧政策组合拳将在推动房地产行业竣工端修复的同时,持续提振居民购房信心与需求。预计2023年房屋竣工面积约为9.4亿㎡,同比上升约为19.5%,若考虑政策力度的进一步加强,2023年房屋竣工面积约可达10.5亿㎡,同比+33.2%。2023年地产竣工端触底反弹态势可期,下游地产行业复苏助力公司业绩进一步改善。

风险提示:下游房地产需求复苏不及预期、产能扩张不及预期、新业务拓展不及预期。




价值掘金




科顺股份(300737):城市更新这样做!需求提振后龙头有望率先受益

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

科顺股份

300737

装修建材

中国银河《建材行业周报:春季需求持续回暖,两会为建材行业指明发展方向-230306》

在利好地产政策的不断推进下,作为地产后周期板块的消费建材类产品需求有望快速恢复

华鑫证券《科顺股份(300737):地产政策+防水新规促需求提振, 优化产能布局抓市场机遇-221213》一文中给予“买入”评级

20230308

能科科技

603859

工业互联

国金证券《工业软件行业研究:生产控制类之一:乘智能制造东风,渡自主可控长河-230217》

生产控制类工业软件赛道,需求端高景气且制造业领域国产替代需求日渐旺盛

德邦证券《能科科技(603859):聚焦自研,冉冉升起的“智造”新星-230113》一文中给予“买入”评级

20230307

传智教育

003032

职业教育

信达证券《职业教育行业:职业教育投资价值有望凸显,建议继续重点关注-230228》

高教及职教人口基数与渗透率均有望提升,带动职教行业未来稳步增长

天风证券《传智教育(003032):参培需求持续恢复,教研营销双引擎助推发展-230206》一文中给予“买入”评级

20230306

浙数文化

600633

数据确权

浙商证券《传媒行业跟踪点评报告:靴子再落地,数据要素市场建设加速推进-230222》

数据基础制度未来将有序从地方到全国,从试点到普及,继续推进我国数据要素市场建设

浙商证券《浙数文化(600633):数字经济领跑者,大数据交易中心布局未来-221222》一文中给予“买入”评级

20230303

盛路通信

002446

6G

中国银河证券《通信行业行业点评报告:数字中国规划夯实新基建,ICT基石产业链有望持续受益-230228》

数字技术创新体系持续推进,超级计算机、卫星导航、量子信息等未来关键核心技术有望重点突破,行业增长动能强劲

开源证券《盛路通信(002446):国防信息化提速,军用超宽带变频设备领航者腾飞-221213》一文中给予“买入”评级

20230302


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




需求升温!国际油价有望中高位运行,六条主线值得关注

当地时间3月5日,沙特阿美宣布上调4月对亚洲与欧洲的原油售价,其主力产品阿拉伯轻质原油较迪拜/阿曼均价升水2美元/桶,比3月份的价格高出50美分。

1、2023年油价仍然高位运行

供给端看,石油供给增长有限,仍将维持偏紧格局①能源结构转型背景下,国际石油公司依旧保持谨慎克制的生产节奏,资本开支有限,增产意愿不足;②受制裁影响,俄罗斯原油增产能力不足且会一定程度下降;③OPEC+供给弹性下降,减产托底油价意愿强烈,沙特控价能力增强;④美国原油增产有限,长期存在生产瓶颈,且从2022年释放战略原油库存转而进入2023年补库周期。

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近期国资委多次提出,要推动中国特色估值体系建设,聚焦实现“增一稳四提升”目标、启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动。

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短期来看:欧盟限价制裁落地,叠加 OPEC+宣布减产,俄罗斯原油供应存在缺口,预计1季度油价整体在70-100 美元/桶区间波动。中长期上游资本开支不足造成原油供给增长乏力,预计中长期内油价将维持中高位。

地缘政治局势持续紧张,中长期上游资本开支不足造成原油供给增长乏力,我们预计中长期内油价将维持中高位,建议关注上游、油服、民营炼化、轻烃裂解、煤制烯烃、化工白马等六大板块。

上游板块:中国石油、中国海油、中国石化、新奥股份、中曼石油;

民营炼化板块:恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、恒逸石化、桐昆股份;

煤制烯烃:宝丰能源;

【研报来源】

东海证券张季恺《石油石化行业深度报告:不一样的周期:风云会合,油服乘势而上-230227》

民生证券周泰等《石化周报:三大石油央企有望迎来估值重塑-230306》

板块跟踪(市场热度10/100

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瑞和股份、海螺新材、三和管桩、中设股份、中公高科、东风汽车

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细分

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核心逻辑

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数字经济

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继中共中央、国务院重磅发布《数字中国建设整体布局规划》后,《政府工作报告》提出“大力发展数字经济”,明确提出“加快传统产业和中小企业数字化转型”。 信息化水平提升将促进下游行业智能化,工业互联网赋能行业生产效率提升,垂直行业应用多点开花,正迈入快速发展阶段。IDC 预计,在企业数字化转型持续深入的推动下,2025年,中国工业互联网平台及应用解决方案市场达到   56.1 亿美元,2021-2025年CAGR 29.6%。

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信息技术

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中兴通讯、深天马A、烽火通信、东华软件、航天信息、士兰微、新大陆、华东电脑、科大智能、二六三、方正科技、华微电子、汉王科技、远望谷、开元股份

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[tr][td=76]

军工装备

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中国财政部的政府预算草案报告中表示,今年国防费预算约为15537亿元人民币,同比增长7.2%。这是中国国防预算连续8年保持个位数增长。当前外交与军事博弈逐渐升温,世界局势不确定性或进一步增加,军备扩张或将加剧,全球国防预算正在加速增长。从欧洲到亚洲,很多国家纷纷提高军费开支,其中美、日、印度等国家的军费都以双位数上涨。

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国企改革

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10%

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林海股份、贵航股份、中国科传、中国出版、东信和平、中船应急、一拖股份、中国海诚、中油资本、中材节能、中视传媒、中信海直、中交地产、中核科技、中粮资本、中国铁物

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[tr][td=1,2,76]

民办高教

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科德教育、昂立教育、洪涛股份、全通教育、中国高科、豆神教育、传智教育、国新文化、中信出版、陕西金叶、龙洲股份、中公教育、凯文教育

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目前高校毕业生数量不断攀升(2023年高校毕业生达1158万人,规模创近年新高),就业市场竞争日趋激烈,职业考试培训行业将迎来更大发展空间。而随着K12教育逐步退场,各大平台都在争相涌入这一黄金赛道。政策和市场推动下,职业技术教育行业市场的增长具有高确定性。

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城市更新

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10%

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中国能建、德才股份、中国电建、中国交建、安徽建工、中国中铁、华电重工、中设股份、西藏天路、中国建筑、中国铁建、甘咨询、中国中冶、新疆交建、浦东建设、东南网架、时空科技、立方数科、常山北明、洪涛股份、英飞拓、立昂技术、中科信息、华测导航、中国软件、荣联科技

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[tr][td=1,2,76]

大宗消费

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《政府工作报告》中指出,把恢复和扩大消费摆在优先位置。多渠道增加城乡居民收入。稳定大宗消费,推动生活服务消费恢复。未来扩内需、促增长的政策基调下,预期2023年我国将推出超预期的促消费政策,带动消费明显回暖。值得注意的是,今年的GDP目标在5%,居民可支配收入又与GDP增速对应,后续消费的增长趋势将与收入同步,意味2023年消费会比2022年好。大宗消费方面,通过税收减免等刺激措施提振新能源汽车、装修建材、绿色家电等耐用品消费

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服务消费

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利用节假日,搭建消费场景,配合消费券和现金券,以激活旅游、酒店、电影、体育、餐饮、展览、演出等服务消费。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




国内最大的海油生产商!油气增储上产,成长属性持续夯实

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

信创国产替代相关政策频出,信创全产业链的国产替代势在必行。中国信创产业预计到2025年规模将达到27961.6亿元,预计年复合增长率为19.4%。国产替代庞大规模及更换初期的诸多问题都会提振国内IT运维行业服务需求。作为信创产业的关键一环,IT运维对网络、软硬件环境具有“超级控制权”,为了避免数据泄露等问题,IT运维的本土化、国产化也会提高国内IT运维厂商市场份额

智能运维解决了传统运维无法满足国产替代及大数据背景下的IT架构复杂、海量数据处理分析、运维效率较低等行业痛点,智能运维将是运维行业发展的必然选择。在大数据、人工智能相关政策的支持下,国内运维商通过智能运维实现了运维技术上的弯道超车,目前有能力实现运维国产替代的技术需求。

1)数据库运维长板兼而有之,在第三方头部竞争中脱颖而出(浙商证券程兵等《新炬网络深度报告:国产替代下,智能运维接力信创的最后一公里》2022-12-21)

2)一站式智能运维解决方案,具备强大技术实力:(浙商证券程兵等《新炬网络深度报告:国产替代下,智能运维接力信创的最后一公里》2022-12-21)

【风险提示】

中国海油(600938)

石油行业

当地时间3月5日,沙特阿美宣布上调4月对亚洲与欧洲的原油售价,其主力产品阿拉伯轻质原油较迪拜/阿曼均价升水2美元/桶,比3月份的价格高出50美分。

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(1)2023年油价仍然高位运行(东吴证券陈淑娴《原油周报:沙特称欧佩克+将延续减产协议-230227》)

(2)国企改革持续推进,三大石油央企有望迎来估值重塑(申万宏源宋涛《石油化工行业周报:央企石油公司价值重估,油价环比回升-230305》)

【核心优势】

公司2022年的净产量预计达约620百万桶油当量;2023年净产量目标为650-660百万桶油当量,其中中国约占70%、海外约占30%;2024年和2025年净产量目标分别为690-700百万桶油当量和730-740百万桶油当量。2023年公司预计将有九个新项目投产,主要包括中国的渤中19-6凝析气田Ⅰ期开发项目和陆丰12-3油田开发项目以及海外的巴西Mero2项目和圭亚那Payara项目等。公司将继续坚持油气增储上产,提升价值创造能力。

公司顺应全球能源行业低碳化发展大趋势,加速能源转型。天然气开发领域,得益于“深海一号”大气田投产和陆上非常规天然气产量上升,2022前三季度,公司天然气产量达到约5760亿立方英尺,同比上升16.4%;新能源领域,基于在海洋工程领域的优势,2022年成立新能源分公司,统筹海陆风光发电等新能源业务,同时,公司还在大亚湾联合启动中国首个海上规模化CCS/CCUS集群研究项目,实现可持续发展目标。

宏观经济波动;油价波动;公司增储上产速度不及预期;经济制裁;石油和天然气行业高竞争性。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

根据《2020联合国电子政务调查报告》显示,中国的“电子政务发展指数”得分为0.795分,排名从2018年的第65位提升至第45位,首次进入“政务发展指数非常高”国家组。截至2020年底,全国一体化政务服务平台已发布53个国务院部门的数据资源9942项,为各地区各部门提供共享调用服务达540余亿次,支撑身份认证核验15.6亿次、电子证照共享交换4.6亿次,网上服务水平持续提高。

根据Frost&Sullivan的数据,2016-2020年我国电子政务市场规模的CAGR为10.17%,前瞻产业研究院预测2021年可达4050亿元。根据最高人民法院的数据,2020年全国法院法官人均办案225件,工作量显著提升。目前,人民法院信息化建设进入4.0版阶段,大数据、物联网等现代信息技术与法院业务体系的融合愈加成熟,相关企业有望充分受益。

(1)聚焦多个重要领域,赋能客户创造价值(国元证券耿军军等《金桥信息(603918):大力布局智慧法院,打开长期成长空间-220106》)

2)运维经验丰富,提供一体化解决方案(国元证券耿军军等《金桥信息(603918):大力布局智慧法院,打开长期成长空间-220106》)

【风险提示】

应收账款较大、人力成本不断上升、新兴业务发展的风险、市场竞争加剧。




热点聚焦




需求升温!沙特上调4月对欧、亚原油售价,油价后续怎么看?

1、据智通财经,显示行业3月大尺寸全面调涨,根据Witsview数据,65吋电视面板本期均价为114美元,与前期相比上涨4美元;55吋电视面板均价为85美元,与前期相比上涨2美元;43吋电视面板均价为51美元,与前期相比上涨1美元。

2、据海关总署,按美元记,今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元,下降8.3%。其中,出口5063亿美元,下降6.8%;进口3894.2亿美元,下降10.2%;贸易顺差1168.8亿美元,扩大6.8%。

※政策风向

点评:车企和政府轮番上阵,有力促进一季度的汽车销量维持较好水平。后续或有各项政策出台;而传统车企面对销售压力,后续或有集体效仿的可能。传统车企迎“史上最强促销”,汽车整车板块有望受益,当前板块低估也凸显安全边际,其中转型新能源的传统车企或更被看好。

点评:顶层的表态意味着接下来对民营经济的宽松鼓励政策会更多,限制会更少。股市层面,对民营经济的肯定会强化资本市场的活水入场预期,对活跃成交量有益。而与民营经济紧密相关的共同富裕、制造业转型、餐饮酒店旅游消费复苏等概念,也会收获更多政策催化利好。


1、据财新网消息,当地时间3月5日,沙特阿美宣布上调4月对亚洲与欧洲的原油售价,其主力产品阿拉伯轻质原油较迪拜/阿曼均价升水2美元/桶,比3月份的价格高出50美分。此外,4月销往美国的原油价格维持不变,销往西北欧和地中海地区的油价最高上涨了1.30美元/桶。

※关联市场

点评:在两会以稳为主,未能提供多少超预期政策惊喜的同时,外部紧缩风险又有加大迹象。因核心通胀大超预期,市场对欧央行3月强化鹰派加息担忧升至新高,另外,午后中字头大市值股有所退潮,这令短期震荡行情更疲软。但仍要强调的是,外部紧缩担忧预计很快就很能被消化。而内部随着两会完成换届,有关工作部署将真正提速,届时市场有望达成新的政策一致向好预期。对当前的震荡不必过分担忧,可控制仓位,持股待涨。

备注:





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