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电力

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发表于 2023-5-17 08:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
两大主线几乎全部走低!防疫概念崛起未能稳住大盘
【每日收评】

5月16日,三大指数缩量调整,沪指再度失守3300点,深成指午后跌近1%。两市成交8663亿元。

大盘:截止收盘沪指跌0.6%,深成指跌0.71%,创业板指跌0.25%。

AI概念股全线走低,浩瀚深度、剑桥科技、出版传媒、引力传媒、中广天择等多股跌停,天舟文化、唐德影视、世纪天鸿、因赛集团、拓尔思等跌超10%。

半导体芯片股走高,深科技涨停,江波龙涨超12%。

【趋势展望】

方向:“AI+”与“中特估”两大主线在调整时也不会完全没机会;可关注“AI+”中算力、运营商、半导体等必需硬件投资,与受益于高温催化的电力、煤炭等“中特估”方向,短线的轮动表现;也可关注新能源赛道(锂材料、风光电设备),以及消费方向(白酒、啤酒、旅游、医美等)的超跌修复机会。


【事件点评】

【点评】低基数下,4月消费数据延续强劲,但弱于市场预期增速22%,地产、必选消费需求下滑是主要拖累。

值得注意的是,两因素拖累消费反弹不及预期:1)必选消费走弱,粮油、食品饮料等行业增速放缓,主要受疫情囤货需求减少所致,可选类消费需求也有替代效应;2)与地产相关的建筑装潢、家具类增速再走弱,但家电有所反弹,地产需求前景仍不明朗。

具体到A股市场,经历过市场三年出清,今年消费复苏进程中龙头弹性更大(抗风险和持续性经营能力更强),品牌服饰、珠宝首饰、日用品、家电龙头值得持续重视

2023年5月16日,两市共26只个股成功封涨停,较上个交易日减少14只。沪深两市震荡调整,沪指下跌0.6%,创业板指下跌0.25%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
充电桩
迦南智能 300880
政策支持
国务院常务会议部署加快建设充电基础设施。此外,今年4月,我国新增6.7万台公共充电桩,同比增长52.0%。
首板
3.9
17.5
日丰股份002953
首板
3.3
25.4
风电
华菱精工 603356
屡获海外订单
头部风机企业持续获得海外订单,如大金重工连续2个欧洲大订单、明阳智能拿下菲律宾最大海风订单、中天科技斩获丹麦海缆订单。
首板
0.4
19.0
南网能源003035
首板
2.5
112.7
光伏
钧达股份002865
上游价格下探
进入二季度,光伏产业链上游价格持续下探,且降幅更剧烈。上周(5月8日——5月14日),多晶硅报价降幅超过10%。
2连板
19.9
207.4
华西能源002630
首板
1.3
27.6
新冠药物
众生药业002317
XBB成主要流行株
钟南山介绍,目前在广州流行的主流新冠病毒毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市发热门诊的数据,在接受检测的发热病人里,有20%-25%是新冠病毒感染者。
首板
11.2
128.3
新华制药000756
首板
10.4
108.4




catbg01.gif 题材前瞻
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政策向充电设施环节发力,充电桩装机有望高速增长

充电桩

证券时报消息,随着新能源汽车行业的高速发展,我国新能源汽车领域政策逐渐由购置环节转向充电设施环节,并且明确充电桩将作为新基建重要部分,作为国家重点投资方向。在需求激增和政策加持下,我国充电桩装机高速增长。今年一季度国内充电桩装机63.2万台,同比增长29%。预计到2025年高压快充车型销量有望达518万辆,在新能源乘用车中渗透率达到34%。

政策向充电设施环节发力,充电桩装机有望高速增长

公司形成了新能源汽车、智能电网和军工装备三大业务领域,各项业务具备高度关联相互支撑。在各项业务突破的同时,公司注重精细化管理,高度重视研发支出的同时压降不必要的费用支出,盈利能力显著提升。并且公司目前已经通过欧洲CE,全力推进美国UL认证,出海提升盈利水平尽享海外红利。2023Q1,公司营收1.19亿,同比+78.4%;归母净利润1577万,同比+290.76%,2017年以来首次实现一季度盈利,打开全年良好开局,成长空间打开。

风险提示:新能源车销量不及预期、充电桩出海进度不及预期等、电网投资进度不及预期、军工业务产能扩张不及预期。




价值掘金




通合科技(300491):充电桩需求持续释放!公司出海战略加速实施

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

通合科技

300491

充电桩

民生银行《充电桩系列(06):国内充电桩景气度上行,政策加持按下快进键-230515》

未来“行业政策细化+新能源汽车加快渗透+车桩比高位”驱动下,预计充电桩降迎来发展黄金期

民生证券《通合科技(300491):充电模块量利双升,定制电源构筑第二增长曲线-230511》一文中给予“推荐”评级

20230517

苏文电能

300982

智能电网

国海证券《公用事业行业事件点评:能源局发文推动电网企业数智化转型,输配电巡检、虚拟电厂等重点领域率先试点-230403》

随着AI在电力系统中应用场景更加明确,应用范围更加广泛深入,新型电力系统运行效率有望提升,新一代数字电网建设将更加完善

安信证券《苏文电能(300982):稀缺的用户侧电力全产业链服务商,新型电力建设和智能化的受益者-230426》一文中给予“买入”评级

20230516

信息发展

300469

数字经济

广发证券《通信行业:发改委<推动经济高质量发展>文章印发,持续关注数字经济、AI布局-230514》

我国已形成涵盖芯片、模组、终端、软件、平台和服务等环节的较为完整的移动物联网产业链,同时数字经济在“万物互联”支撑下涌现出更多应用场景

华西证券《信息发展(300469):交信北斗云,数据要素+国企改革核心标的-230508》一文中给予“买入”评级

20230515

雅克科技

002409

半导体

中信证券《新材料行业半导体材料跟踪点评:着力解决卡脖子问题,聚焦半导体国产替代主线-230417》

在半导体产业链受外部限制的大背景下,国产替代与自主可控将是长期主线,具备技术优势、有供应案例的零部件与材料龙头公司有望快速提升市占率

国金证券《雅克科技(002409):公司半导体材料平台发力本土化建设-220623》一文中给予“买入”评级

20230512

美亚柏科

300188

区块链

国盛证券《区块链行业专题研究:Web3.0驱动下的AI和数据要素,开放、安全与隐私-230403》

Web3.0将从数据、AI“云化”和经济价值挖掘三个维度驱动AI和数据要素发挥更高价值

申万宏源《美亚柏科(300188):AI、数据安全增量即将释放-230425》一文中给予“买入”评级

20230511


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




四大因素指向周期触底!叠加国产化加速,这个领域“深蹲起跳”在即

近期,日本铠侠(Kioxia Holdings Corp)和美国存储芯片制造商西部数据(Western Digital Corp)正在加快合并谈判并敲定交易结构,一定程度上反应行业最悲观的时候或已过去。

1、复盘需求、供给、库存及价格等重要指标,存储行业正处于周期底部,拐点有望加速到来。

目前存储行业下游市场占比较大的是智能手机、服务器、PC等。

手机端:随着经济不断复苏,2023年全球智能手机出货量下半年有望同比由负转正,同时手机容量增长推动存储需求提高;

服务器端:受益于Chatgpt等新兴应用影响,算力增长有望带动存储长期需求增长。据悉,AI芯片需要的DRAM容量大约是普通服务器处理器的八倍,NAND是普通服务器的三倍。

由于下游需求持续低迷,海力士、美光、旺宏、华邦电等各大存储芯片大厂均缩减资本开支、调低产能利用率,存储市场供需结构有望进一步优化。

目前美光单季库存已达历史峰值水平,23Q2有望逐季下降。未来随着各大存储厂商主动去库存和减产,供需关系有望持续改善。

根据正能量电子网,旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长,显示部分存储芯片价格已经开始企稳。

存储行业具有高技术壁垒、高强度资本投入的特点,市场集中度高,长期被国外厂商主导。

我国拥有旺盛的存储芯片市场需求,但存储芯片长期依赖国外行业巨头,国产替代迫在眉睫。

【趋势研判】

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

德邦证券陈海进《电子行业点评:周期触底+国产化,存储板块迎来新一轮投资机遇-230403》

兴业证券李双亮等《电子行业:存储行业拐点已至,AI技术革命加速需求爆发-230508》


强势股

板块/主题

配置

参考标的

银行

部分银行自5月15日开始调整通知存款利率,有银行称至少下调50个基点。今年来监管层面不再提及“降低实体融资成本”,资负两端各有利好,或可期待最早于Q2见到息差企稳拐点。此外,资产质量边际改善,非息收入有望提振业绩。随着经济企稳修复,经营质效有望提升,ROE具有继续上行的潜质,估值重塑空间大。

电力

10%

粤电力A、杭州热电、建投能源、皖能电力、华电国际、穗恒运A、恒盛能源、申能股份、福能股份、龙源电力、郴电国际、国电电力、浙能电力、宝新能源、上海电力、赣能股份、京能电力、长源电力、大唐发电

锂矿、电解液、正极材料和电芯

碳酸锂6月“期货”,已拉涨至近28万元。锂电池5月总体排产环比有较明显的提升,环比增速普遍10-20%,锂电池需求持续回暖。同时,目前电池厂库存下降,处于健康水平;碳酸锂相关材料环节库存更是低至极限水平,主动补库存在即。

10%

罗普特、首都在线、海光信息、恒烁股份、景嘉微、澜起科技、复旦微电、国科微、瑞芯微、天德钰、北京君正、翱捷科技-U、欧比特、龙芯中科、全志科技、晶晨股份、中科曙光

AI应用场景

5月13日,OpenAI向所有ChatGPTPlus用户开放联网功能和众多插件,共涉及70多个第三方插件。ChatGPT插件实现模型与应用之间的互相调用,未来有望成AI时代的“操作系统”。一方面体现为可以接入应用、赋能应用,另一方面可以调用应用、操作应用,以大模型兼具“操作系统”角色,加速海外生态中与其他应用层的精细化分工,行业加速发展。

充电桩

10%

朗新科技、华自科技、郴电国际、香山股份、超讯通信、远光软件、赣能股份、泽宇智能、安科瑞、芯能科技、海印股份、南京公用、合康新能、豫能控股、韶能股份、立新能源、南网储能

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入8.92亿元

钧达股份(002865)

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1. 盘面异动:日涨幅偏离值达7%;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。

3. 榜史概况:此次是钧达股份今年以来第三次上榜

5. 盘面趋势:市场持续处在混沌期,领涨的都是超跌反弹板块,持续性难言,赚钱难度更难。钧达股份是全球第二家大规模量产TOPCon的光伏供应企业,底部逆市二连板,吸引了大量资金关注,属于典型的超跌反弹个股。当日龙虎榜整体依旧冷清,钧达股份由外资和余哥主买,在当日资金大幅流出的情况下,能得到游资近1亿元的买入实属难得。然而,后续如果能引来更多活跃资金的关注,或许也为光伏板块反弹打开了空间。

天齐锂业(002466):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入8.92亿元


中国动力(600482):均线多头排列,放量反弹创新高,MACD红柱加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

同时数据显示,存储市场通常3-4年一个波动周期,通过这两个重要指标(资本开支、库存)可以判断当前的市场已处于周期底部

2、从库存看,各大存储厂商存货增速都已见顶,逐渐恢复至正常水位。

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国际领先的综合性半导体存储龙头(天风证券潘暕等《23Q1存货环比持续下降,周期复苏+ChatGPT催化+信创需求未来高成长可期》—20230425)

【风险提示】

存储行业需求不及预期,新产品放量不及预期等。




热点聚焦




央行回应:当前未通缩!一季度报告还有哪些看点?

※政策风向

点评:面对经济弱复苏、四月信贷滑坡、物价持续走弱的局面,《报告》延续了重磅会议对经济复苏谨慎乐观的定调(强调“内生动能还不强、需求仍不足”),同时《报告》删除了“坚持不搞大水漫灌”表述,或预示货币政策边际放松概率有所增加。二季度经济环比动能较一季度走弱,如出口受外需的拖累会呈现、房地产压力(高频数据回落)等,单靠服务消费难撑经济大局,货币政策在保持定力的同时,若地产销售显著降温、内需显著下滑,政策仍有进一步宽松空间。货币延续宽松利好市场风险偏好继续改善,方向上成长优于价值,短期可留意赛道方向的反弹,如半导体、新能源产业链等。

点评:当前经济还处于恢复初期,内生动力有待进一步加强,加之外需存在放缓趋势,扩内需将成为今年的首要重点工作。目前看,二季度房地产市场或边际走低;同时,制造业投资受出口链的拖累,增速或难有改善。所以,二季度以重大项目建设为核心的基建投资还将保持较高增长水平,机构预计二季度新增专项债发行量将在1万亿元左右,三季度将在1.2万亿元左右,支撑短期基建投资维持高增态势。重大项目指引基建资金方向,疫情过峰后,国际/国内项目复工开工加速基建投资推进,水泥建材、工程建设(一带一路)等方向有望受益。

点评:在地产需求前景不明、投资季节性回落、出口受外需拖累的大背景下,服务消费反弹或是决定二季度经济成色的核心。一方面,出行数据大幅改善将带动服务消费明显回升,如商务消费、会展经济等,另外,五一、端午等假期推动餐饮、文娱等消费需求加速释放。经历过市场三年出清,今年消费复苏进程中龙头弹性更大(抗风险和持续性经营能力更强),品牌服饰、珠宝首饰、日用品、家电龙头值得持续重视。

点评:随着经济加速回暖,国内电力消费需求快速增长,叠加上年同期低基数等因素影响,今年二季度电力消费增速明显回升。近几年,虚拟电厂颇受能源行业热捧,多个省份、企业加速布局相关项目。随着技术不断完善和成熟,虚拟电厂的成本持续下降,展现出较强的经济性。在政策密集催化,电力现货市场快速发展背景下,虚拟电厂的发展空间被进一步打开。据机构预测,到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元,到2030年其市场空间或达到1961亿元。虚拟电厂的核心是“聚合”和“通信”,重视电力物联网通信技术升级、软件云升级带来的投资机会。

※外围市场

点评:OLED目前是柔性显示的唯一载体,尽管今年智能手机整体出货量仍在下滑,但手机产品升级下,OLED市场需求仍强劲,渗透率稳步攀升。一旦上述自主化新技术路线实现量产,不仅将打破韩国大尺寸OLED垄断局面,甚至可能进一步实现引领——实际上,统计国内现已公布的项目看,到2026年,中国OLED面板全球产能有望占到49%,与韩系厂商将平分秋色。重点关注目前产能排名居前的OLED国产龙头受益性。





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