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发表于 2023-6-9 08:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
决策层考察半导体产业,商务部点名充电桩!

1、7日下午,决策层来到中环产业园考察。听取当地发展新能源新材料产业、促进产业结构优化调整、推动绿色低碳发展等情况介绍。详细了解园区企业半导体和光伏材料等产品的研发生产情况。

3、国务院办公厅近日印发《国务院2023年度立法工作计划》。其中提出,预备提请全国人大常委会审议国家发展规划法草案、对外贸易法修订草案、人工智能法草案等。

5、央行行长易刚在陆家嘴论坛上表示,截至今年4月底,碳减排支持工具的余额近4000亿元,支持了金融机构发放贷款大约6700亿元,带动碳减排量超过1.5亿吨,取得了比较好的成效。

7、国家邮政局组织召开农村寄递物流体系建设专题调研企业座谈会。会议强调,要加快农村寄递物流体系建设。加强县级统筹,积极推进县级寄递公共配送中心建设;推进村级寄递物流综合服务站建设,实现服务到村

市场

2、据记者不完全统计,近半个月内,已有超10家公募机构旗下的相关产品发布了相关降费率公告。数据显示,截至6月7日,今年以来,有超过100只基金降低了基金管理费率;有100只基金降低了基金托管费率。

行业

2、北京市通信管理局6月6日依法约谈瑞斯康达科技发展股份有限公司,要求该公司充分认识到做好网络安全工作的重要性,严格落实《网络安全法》《网络产品安全漏洞管理规定》等法律法规,对相关问题立即予以整改。

4、据了解,消费市场需求疲弱叠加上游原奶过剩,当前原奶平均价格已跌破成本价,淘汰牛价格也大幅下滑,部分中小牧场难以为继。业内人士预计今年奶价或维持低位水平。

6、长安汽车董事长朱华荣6月8日在2023中国汽车重庆论坛上发表演讲称,预计到2025年,中国需要的动力电池产能为1000-1200GWh,目前行业产能规划已经达到4800GWh。当前产能严重过剩,产业必将回归到理性状态。

机会

点评:随着城中村改造项目的推进,相关产业和金融支持政策将进一步涌现,地方国资和具备城市更新能力的企业充分受益。概念层面,新城镇化、地下管网、海绵城市、园林规划等方向受益。

2、据央广网消息,在6月8日举行的“第十四届陆家嘴论坛”开幕式上,证监会主席易会满出席并发表讲话。易会满表示,下一步证监会将认真抓好新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案,夯实中国特色估值体系的内在基础。

公司

东方通:在机器视觉领域拥有内容安全监测系统

中大力德:公司产品目前无相关人形机器人方面应用

三维股份:吴善国拟6.77亿元转让5.01%股份给上海赤钥

远信工业:发行可转债申请获深交所受理

惠发食品:拟与临夏州凯润农牧设立合资公司

龙建股份:子公司中标4.09亿元改造工程

黔源电力:2022年度权益分派10派3元 股权登记日6月15日

中通客车:5月份销量558辆

威星智能:股东拟合计减持不超1.31%股份

杭州园林:刘克章拟减持不超过1%公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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基建及金融权重带动沪指反弹,但创业板指盘中创三年新低
【每日收评】

6月8日,指数早间弱势震荡,创业板指盘中创3年来新低,午后集体拉升反弹,沪指一度冲高涨近1%,随后涨幅有所回落。两市成交8595亿元。

大盘:截止收盘沪指涨0.5%,深成指涨0.13%,创业板指跌0.28%。

银行、券商等大金融板块走强,弘业期货、首创证券双双触板,杭州银行、光大银行、邮储银行涨超3%。

房地产板块继续反弹,京投发展5天4板,大龙地产、科新发展、宝鹰股份涨停。

【趋势展望】

方向:当前场内资金有限,板块分化较大,持股待涨或优于追逐热点题材。继续重视地产链(地产、建材)与可选消费(旅游、影视、医美)等前期有充分调整,而目前稳增长政策力度较大的板块;汽车链(整车、零配件)内外需均强劲,业绩高增预期突出,也可持续关注;对“AI+”概念短线主要博弈连跌后的反弹机会。


【事件点评】

【点评】受非美货币贬值及海外债市下跌影响,5月外储结束“两连升”:

短期来看,人民币汇率走弱预期或使得外储再度承压:(1)货币政策外紧内松,日前美联储紧缩预期强化下,而我国连续多次下调存款利率,中美利差倒挂加剧;(2)贸易顺差收窄,最新披露的5月出口数据明显回落,高基数及外需疲软下,5-7月出口大概率回,前期外贸高顺差的高光时刻再难现。

具体到A股市场,人民币汇率疲软、外储回落,利空整个市场风险偏好。但结构上看,央行连续7个月增加黄金储备,今年金价也一度涨破2000美元,全球“去美元化”及美联储货币转宽松趋势下,市场预计两年内金价有望达到2400-2600美元/盎司,凸显黄金板块中长期配置价值。

2023年6月8日,两市共39只个股成功封涨停,较上个交易日减少40只。沪深两市震荡分化,沪指上涨0.5%,创业板指下跌0.28%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
房地产
京投发展 600683
调控政策优化
近期,部分核心一二线城市接连优化调控政策,比如上海、广州等城市调整公积金政策,杭州、南京部分街道或区域放松限购。
3连板
2.0
53.9
北辰实业601588
首板
1.5
59.1
大龙地产600159
首板
1.3
24.8
大基建
测绘股份300826
高层发声
国家金融监督管理总局局长李云泽表示,将强化对投资的融资保障,支持超大、特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。
首板
2.7
25.0
蕾奥规划 300989
首板
5.3
10.9
算力
南凌科技300921
全国算力平台我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)”发布。
2连板
7.5
21.3
拓维信息002261
首板
27.2
179.8
动力电池回收
超越科技301049
新政即将出炉
工信部宣布将加快出台《新能源汽车动力电池回收利用管理办法》,以规范回收业务体系。
首板
0.9
6.0
迪生力603335
首板
0.5
25.0




题材前瞻




商务部组织开展汽车促销费活动!新能源汽车销量有望提振

汽车零部件

6月8日,商务部为进一步稳定和扩大汽车消费,根据“2023消费提振年”活动安排,商务部将组织开展汽车促消费活动。具体活动安排为,一、“百城联动”汽车节,建立“百城联动”重点活动清单;聚焦全链条促进汽车消费;强化购车优惠政策支持。二、“千县万镇”新能源汽车消费季,举办消费季系列活动;推动适销对路车型下乡;推动售后服务网络下沉;推动完善农村充电基础设施。

商务部组织开展汽车促销费活动!新能源汽车销量有望提振

公司定位tier0.5供应商,打造“2+N”的产品布局,单车配套价值量可达3万元。基于NVH减震、隔音及制动产品的技术共通性,公司积极布局智能驾驶+轻量化+热管理+空气悬架。此外,顺应汽车行业发展趋势,公司完成了第一大客户从上汽通用(配套全系产品)→吉利(配套全系产品)→A公司的转变。同时,公司突破华为、比亚迪、理想等,丰富的客户结构保障未来发展,有望充分受益于新能源车销量高增长带来的零部件需求提升。

风险提示:汽车销量不及预期,人民币汇率波动风险,新产品推进进度不及预期。




价值掘金




拓普集团(601689):又要发汽车消费劵啦!Tier0.5供应商将充分受益

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

拓普集团

601689

汽车零部件

华福证券《周报2023W19:4月库存低位运行+出口持续向好,打开月销增长空间-230607》

4月出口数据持续亮眼,自主品牌同比维持高增长。随车企价格战暂告一段落,消费者持币观望心态趋缓,下游需求扭转向好

国金证券《拓普集团(601689):定位tier0.5,客户覆盖广驱动高增长-230530》一文中给予“增持”评级

20230609

中文在线

300364

AIGC

国信证券《传媒互联网周报:持续看好AIGC产业浪潮,关注国内大模型及应用端落地进度-230605》

持续看好AIGC产业浪潮,关注应用端落地进度。从大模型到应用,AI持续超预期推进,短期波动不改长期趋势

信达证券《中文在线(300364):AI+中文数据价值龙头,布局AI+主播、绘画及文字辅助创作应用-230328》一文中给予“推荐”评级

20230608

宁波银行

002142

银行

华创证券《银行业周报:宏观景气度仍偏弱,当前扭转居民信心和预期更重要-230605》

当下银行板块重回长期配置价值区间,短期关注高股息策略配合“中特估”主题下的国有行估值修复机会

方正证券《宁波银行(002142):天时地利人和铸就城商行标杆-230317》一文中给予“推荐”评级

20230607

浙能电力

600023

电力

信达证券《电力行业4月月报:二三产用电量同比高增长,电改政策接连出台-230531》

国内历经多轮电力供需关系紧张之后,电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需紧缺的态势下,煤电顶峰价值凸显

天风证券《浙能电力(600023):火电盈利修复弹性可期,参股核电支撑业绩-230601》一文中给予“买入”评级

20230606

通合科技

300491

充电桩

国联证券《电力设备与新能源:需求与供给共振,全球充电桩建设加速-230531》

在需求与政策的共振下,国内充电桩建设加速,预计25年国内充电桩市场空间有望突破700亿元,对应22-25年CAGR为50%

东亚前海证券《通合科技(300491):充电模块领先供应商,份额有望进一步提升-230530》一文中给予“推荐”评级

20230605


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




全线跌破3%!国有大行定存利率新一轮调降,关注下半年三大投资节点!

.多家国有大行6月8日起将正式调整人民币存款利率。定期存款整存整取产品中,2年期挂牌利率下调10个基点至2.05%,3年期和5年期挂牌利率均下调15个基点分别至2.45%和2.5%。

1、存款定价下调,银行净息差有望于Q2迎拐点

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此次大行调降存款利率,是自去年9月调降以来首次,预计对全行业有示范作用,料后续其他各类银行有望接续,利好行业负债成本改善。机构预计2023Q2之后,银行净息差环比降幅将逐步收窄,到今年年底或明年年初,净息差将触底。

地产城投等领域去杠杆滞后,成为市场当前的关注焦点。

当前城投违约具有极强的地域性,尚未在全国范围内大面积蔓延,预计2023年地方政府融资平台违约风险仍主要集中在极少数区域、少数城投公司,暂不构成系统性压力。

本轮不良率下行期中,不良率已连续下降十个季度,如果2023全年不良率继续下降,市场对银行板块的价值重估可能开启。

3、当前机构对银行股持仓、银行板块估值均明显偏低

从估值看,当前Wind银行指数的PE-TTM估值低至4.84倍(2023-5-25),接近2014年底部,2022年Q4估值最低点的PE更是创了历史新低,但当前银行业基本面好于2014年。

PB估值看,2018-2019年,银行指数PB低的时候为0.8+倍,高的时候为1.2+倍或1.3+倍。而2019年之后,即使在经济相对较好的2021年上半年,PB也没有突破0.8倍。

随着三年疫情冲击的结束,以及政策的优化,期待银行估值中枢向上修复。

展望未来几个月,8-10月银行的财报季值得期待。而7月底/12月的两次高层会议时点,也是可以关注稳增长政策的时点。

【投资机会】

(1)确定性增长:优质区域城商行板块

【相关标的】

(2)招商银行、宁波银行、平安银行、邮储银行

中信证券肖斐斐等《银行业热点事件点评:存款定价调降影响几何?-230608》

海通证券孙婷等《银行业2023年中期投资策略:价值重估刚刚开启-230608》

板块跟踪(市场热度40/100

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[tr][td=76]

京投发展、北辰实业、大龙地产、测绘股份、蕾奥规划、南凌科技、拓维信息、超越科技、迪生力

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[tr][td=76]

细分

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核心逻辑

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新能源汽车

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10%

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上汽集团、比亚迪、广汽集团、江淮汽车、长安汽车、天华新能、金冠股份、索通发展、嘉元科技、翔丰华、华峰铝业、华培动力、英可瑞、联创电子、银邦股份、川能动力、明泰铝业、中天科技、永贵电器、嵘泰股份、广汇汽车、香山股份、拓普集团、赛力斯、上声电子、江特电机、时代新材、欣旺达

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[tr][td=76]

优质房企、装修建材

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近期中央继续支持刚需及改善性需求,核心一二线城市持续优化包括落户、限购、公积金在内的政策,地产政策维持宽松,全国地产销售有望获持续支撑。各地政府纷纷出台各自提振楼市的利好政策。另外,6月将是上半年收官节点,房企有望加大推盘和营销力度,或可推动居民合理住房需求释放,市场热度有望进一步提升。房地产复苏大势未改,经历近两个月基本面热度下行和板块单边下跌后,板块已具性价比。

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10%

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青岛啤酒、燕京啤酒、兰州黄河、珠江啤酒、惠泉啤酒、众信旅游、曲江文旅、中青旅、宋城演艺、岭南控股、桂林旅游、云南旅游、天目湖、张家界、西藏旅游、丽江股份、九华旅游、峨眉山A、黄山旅游、长白山、北京文化、百纳千成、欢瑞世纪、电广传媒、上海电影、金逸影视、幸福蓝海、华谊兄弟、芒果超媒、博纳影业、中南文化、唐德影视

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[tr][td=76]

算力,数据要素,数据安全

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继北京、上海、深圳后,成都经信局对《成都市关于进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施(征求意见稿)》公开征求意见。北上深三大一线城市积极响应国家决策部署,相继发布人工智能利好政策。试验区、先导区的建立将发挥其示范效应,加速国内人工智能的技术攻关和应用落地。当前,AI算力海外业绩已验证。我国通用人工智能在各行各业的应用落地如火如荼,行业上市公司纷纷下场推进大模型的应用。AI应用预计会有更多模型及产品进展落地,我国AI产业链迎来空前的市场机会。

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风电设备

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10%

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泰胜风能、时代新材、新强联、大金重工、天顺风能、振江股份、天能重工、双一科技、运达股份、恒润股份、中环海陆、禾望电气、明阳智能、湘电股份、海锅股份、金风科技、宏德股份、电气风电、金雷股份、吉鑫科技

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[/table]

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.80亿元

拓维信息(002261)

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1. 盘面异动:日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是拓维信息今年6月以来首次上榜

5. 盘面趋势:拓维信息是人工智能的人气老票了,在持续了一个月的横盘调整后,五月底开启缓慢补涨行情,今日直接上穿均线拉板。从龙虎榜上看,外资、知名游资纷纷上榜,资金量也相对不少,人气值非常足了!当前的位置距离前高一步之遥,后续能否持续突破再创新高,还得看各路游资的坚定程度了。

美的集团(000333):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.80亿元


大业股份(603278):均线多头排列,放量上攻再创新高,MACD红柱持续加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

展望后市,短期生猪供给端压力偏大,根据能繁母猪存栏量推断,未来几个月生猪出栏量维持环比增加态势,预计生猪价格维持低位震荡,而下游渠道较高的库存或使得生猪价格存在再次下探的可能性,养殖端处于亏损的时间可能拉长。当前养猪业持续亏损时长接近历史最高纪录,行业产能将进一步去化,新周期渐行渐近

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并购重组实现出栏高增(民生证券周泰《国有生猪养殖区域龙头,并购重组实现出栏高增》—20230602)

【风险提示】

生猪出栏量不及预期;猪价反弹不及预期;饲料原料价格波动。




热点聚焦




七连升!5月央行再度“囤金”,两年内金价或冲上2600美元/盎司

※政策风向

点评:中长期看,我国外汇储备总体有望保持平稳。从内看,随着稳经济措施持续发力,多项外贸成果效果逐渐显现,力保国内经济运行向好,人民币汇率支撑因素强化;从外看,高利率冲击下海外经济衰退预期强化,美元中长期下行趋势不改。人民币汇率疲软、外储回落,利空整个市场风险偏好。但结构上看,央行连续7个月增加黄金储备,今年金价也一度涨破2000美元,全球“去美元化”及美联储货币转宽松趋势下,市场预计两年内金价有望达到2400-2600美元/盎司,凸显黄金板块中长期配置价值。

点评:前期外贸高顺差的高光时刻或已过去,出口仍有走弱预期。中期看,外贸形势严峻复杂,“稳外贸”已成当前政策部署重心,关注结构性亮点:(1)高层明确巩固和扩大新能源汽车发展优势,5月汽车出口逆势大增;(2)“扩大开放”在多次重磅会议上提及,自贸区、跨境电商、“一带一路”未来均是稳外贸的重要抓手。“稳外贸”政策部署下,跨境贸易(跨境电商)、东盟、RCEP、一带一路等区域内贸易已成为当前重点发展的方向,政策红利或持续出台,相关受益概念值得留意。

点评:国内新能源汽车零售有望延续回暖态势。一方面,近期国常会提出延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,预计将提振消费者购买意愿。另一方面,前期价格战冲基本消化,随着车型价格逐步稳定,市场信心开始回升。此外,汽车外销也正在成为国内车市的另一大核心引擎。海关数据显示,5月,我国汽车(包括底盘)出口金额同比增长123.47%,环比增长8.82%,成为出口承压背景下,为数不多的环比实现正增长的方向。车市零售数据回暖是新车上市、价格、政策等多因素共振的结果,随着行业信心的恢复,车市回暖大概率具备持续性,整车龙头具备盈利修复预期。汽车板块调整已久,中期配置价值凸显。同时,契合智能化、轻量方向的零部件也具备较大的修复弹性。

点评:中国人工智能产业总体上对来自美国的AI开源框架依赖较为严重,在此背景下,决策层多次强调大力发展自主可控的人工智能技术。经过政策扶持与市场主体的努力,国产人工智能平台渐成气候,我国也成为全球第二大人工智能市场。随着国内人工智能快速发展,算力需求旺盛。日前,北上深相继加码人工智能产业发展,算力建设备受重视。或带动新一轮投资热潮,IDC、运营商、AI服务器等环节“全产业链利益均沾”。而GPU作为AI计算最成熟、应用最广泛的通用型芯片,应用潜力巨大。机构预计AI芯片国内市场规模将于2025年超过1700亿元,2022~2025年CAGR超27%。

※外围市场

点评:美国国债市场对美联储到7月升息概率的预期再次达到100%,预计这将是今年最后一次加息行动。美联储利率互换显示,交易员暂时预计美联储7月加息25个基点,预计美联储2023年将从峰值利率只进行一次幅度为25个基点的下调。同时,4月份消费者信贷增量创五个月来最大,因信用卡余额和非循环信贷双双上升。经济数据方面,受手机和汽车进口增加提振,美国4月贸易逆差同比增长23%,达到746亿美元的六个月高点。其中贸易进口环比增长1.5%,至3236亿美元,而出口则环比下降了3.6%,至2490亿美元。贸易赤字增加可能会对二季度美国经济增速造成拖累。

※关联市场

点评:尽管创业板指盘中再创3年新低,但因当前市场逻辑集中在稳增长与产业趋势(AI、数字经济),而新能源和医药两大创业板权重偏好较低,创业板短线仍无企稳信号。不过,基建、地产、金融等稳增长权重板块已表现出较强韧性,沪指3200点底部继续夯实。后市沪指与创业板指的分化或仍会凸显。

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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!





投资日历




2023开放原子全球开源峰会将举行

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机密爆料




两市机构资金合计净流出251.38亿元

其中,机构重点增持:家电行业(11.28亿)、工程建设(8.94亿)、银行(5.76亿)、能源金属(5.52亿)、房地产开发(5.15亿);

个股方面,06月08日机构净流入前五的股票分别为:拓维信息(7.03亿)、美的集团(4.68亿)、四川长虹(4.20亿)、格力电器(3.99亿)、中电港(3.77亿);





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