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瓦格纳撤兵，6月外资买入超200亿，美英央行“鹰派”

1、瓦格纳撤军并停止在俄境内活动。瓦格纳组织创始人普里戈任接受白俄罗斯总统卢卡申科有关停止该组织在俄境内行动并采取进一步措施缓和紧张局势的建议，俄总统普京已经保证普里戈任能够前往白俄罗斯并将撤销其刑事立案。

3、国务院总理在与马克龙会晤时指出，要在深化核能、航空航天等传统领域合作的同时，挖掘在环保、数字经济、人工智能、先进制造等新兴领域合作潜力，实现互利共赢。中方鼓励中国企业赴法投资。欢迎法国企业分享中国发展机遇。马克龙表示愿同中方深化航空航天、核能、农食等领域合作。欢迎中国企业来法投资，拓展绿色环保、新能源等新兴领域合作。

5、美联储主席鲍威尔表示，今年再次加息两次将是适当的。需要持续努力，以恢复至2%的通胀水平。他强调，6月加息暂停与点阵图更高“完全一致”；美联储距离2%的通胀目标还很遥远，专注于达成该目标。美联储掉期几乎没有变化，仍定价7月将加息约21个基点。

7、高温天气来袭。南方电网有关负责人介绍，目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦，接近历史最高，其中广西、海南用电负荷多次创历史新高。此外，国家电网经营区域用电负荷也持续走高，近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦。

9、有关方面多措施促进新能源汽车产业高质量发展。其中，新能源车购置税减免政策延长至2027年年底。2024至2025年继续免征，每辆车免税额不超3万元；2026及2027年减半征收，每辆车减税额不超1.5万元。初步估算， 2024～2027年减免车辆购置税规模总额将达5200亿元。

11、第十四届全国政协常委、经济委员会副主任宁吉喆表示，当前经济恢复的基础还不牢固。微观主体发出的信号，生产经营困难比较大，存在市场预期不稳、市场信心不足的问题。当前要加大宏观政策力度，出台促进经济回升的一批政策。要把握宏观调控节奏，重要的是抓住三季度，政策能早出的早出、能快出的快出。

1、数据宝统计，截至6月21日，外资累计成交净买入已达225.07亿元。以申万行业划分，电子板块独占鳌头，外资净买入102.93亿元；机械设备排名第二，净买入额50.13亿元；电力设备、汽车、家用电器等板块净买入在35亿元以上。

3、作为场内“保证金理财”风向标的货币ETF，近一月规模缩水超240亿元，近8成产品遭遇资金的净流出。与此同时，截至6月21日，本月新成立基金仅18只，发行227.88亿份，相比5月的74只、814.04亿份进一步下滑。

5、证监会发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》以及《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》，这意味着债券注册制改革全面落地。统一公司（企业）债券发行审核工作在制度规则层面迈出的重要一步。

行业

2、据商务大数据监测，节令民俗、升级类商品销售明显增长，重点监测企业粽子销售额同比增长64.3%，金银珠宝、体育用品销售额同比增长13.6%和3.4%。品味美食、观影看展、避暑戏水、野餐露营等休闲消费持续升温，同比增长18.5%。

4、国资委强调，支持央企牵头建立更多的创新联合体，推动基础研究、应用研究、产业化全链条融合发展，打造一批世界级战略性新兴产业集群；指导推动央企强化关键核心技术攻关，为保障产业安全、经济安全和国家安全提供有力支撑。

6、最新的中药材综合200市场价格指数已达到了3570.12，月涨幅超10%。其中，当归近一个月的涨幅更是达到60%左右，市场价格已突破每公斤150元。岷县的大条规格的当归最新产地价格为190元/公斤，近一个月涨幅超72%。

机会

点评：暑期旺季在即，旅游需求有望持续释放，支撑出行链相关板块景气上行，可留意主题公园、景区、免税、民航等相关概念，龙头业绩修复预期或明显提速。

点评：据理想、华为、小鹏等多家车企的规划，今年是城市NOA元年，预计下半年城市NOA有望较大规模释放，催化自动驾驶概念股行情。能够率先在城市NOA上快速铺开的企业更会受益于L3自动驾驶市场的爆发。

风险

2、百亿级量化私募启林投资近日公告称，由于*ST蓝光摘牌，启林投资旗下一只产品所持有的该股票，自摘牌之日起按照0元进行估值。启林投资回应称，由于组合标的高度分散，*ST蓝光估值归零对净值影响在万分之几。

4、*ST庞大：将在6月30日终止上市暨摘牌。

公司

中熔电气：公司的电力熔断器已批量应用于数字基站服务器领域

川润股份：在储能液冷领域已通过行业客户应用并实现销售收入

荣旗科技：新能源领域目前产品主要应用于锂电池的工业AI质检环节

朗进科技：公司液冷技术和温控产品已应用轨交车辆及储能温控等领域

高澜股份：目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品等技术储备和解决方案

重组&再融资

盛路通信：申请定增收到深交所审核问询函

今飞凯达：定增申请获深交所受理

中京电子：子公司中京新能源拟增资扩股引入战投格金八号

依米康：拟不低于1.15亿元转让江苏亿金53.84%股权

太平鸟：定增申请获得上交所受理

领益智造：终止筹划发行全球存托凭证 拟发行可转债

因赛集团：拟定增募资不超6.45亿元 用于营销AIGC大模型研发与应用等项目

奥飞数据：控股股东拟协议转让公司5%股份

三星医疗：子公司中标4.77亿元新能源35kV箱式变压器框架采购项目

亚太股份：取得新能源汽车项目定点

张江高科：拟1亿元参与投资海通引领区产业基金

芳源股份：与盟固利签订《战略合作协议》

海通证券：子公司拟出资13亿元参设海通引领区产业基金

八一钢铁：拟投资建设HyCROF工艺技术商业化示范项目

广联航空：中标约1.23亿元中机身壁板组件装配生产线招标项目

业绩&分红

中谷物流：累计收到政府补助2.79亿元

博纳影业：浙江博纳获得政府补助1633.92万元

璞泰来：拟以2亿元-3亿元回购股份

盛屯矿业：耗资1000.24万元集中竞价首次回购213万股

汉得信息：实际控制人拟合计减持不超2%公司股份

中光防雷：大股东等拟合计减持不超1.26%公司股份

东威科技：特定股东拟减持不超1.37%公司股份

埃夫特：股东及其一致行动人拟合计减持不超6%公司股份

迅捷兴：联讯德威拟减持不超5.45%公司股份

光庭信息：坚木坚贯拟减持不超2.88%公司股份

香雪制药：控股股东拟减持不超2%股份

6月27-29日：2023年天津夏季达沃斯论坛

6月28日：中国元宇宙大会及展览会

6月29日：第三届中非经贸博览会（长沙）

每日复盘




节日效应冲击巨大！沪指失守3200点、超4100只股飘绿
【每日收评】

6月21日，三大指数低开低走，沪指午后跌超1%，创业板指跌逾2.5%，科创50指数跌超3%。两市成交连续第6个交易日破万亿。

大盘：截止收盘沪指跌0.47%，深成指涨0.28%，创业板指涨0.28%。

复合集流体板块逆势走强，宝明科技、双星新材涨停。

振荡器概念股午后大涨，惠伦晶体20CM涨停，泰晶科技、东晶电子封板。

而AI概念股大幅调整，昆仑万维、奥飞娱乐、电魂网络、南方传媒、创维数字、中国科传等多股封跌停板，福昕软件、荣信文化、唐德影视、世纪天鸿、寒武纪等十余股跌超10%。

观点：假日效应以及人民币兑美元汇率再度大跌，都对短线交投情绪造成较大影响。并令金融、地产、中药等权重和芯片、AI应用等科技题材出现齐跌。但稳增长政策大势下，市场整体风险仍可控，短线指数在3200点整数关口有支撑，可布局节后机会。

【消息】工信部印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。推动不少于3000家企业建设5G工厂，建成不少于300家5G工厂，打造30个试点标杆，发布首批5G工厂名录，编制典型案例集。

“被连续六年写入政府工作报告”的工业互联网，是第四次工业革命的重要基石，是数字经济和实体经济深度融合的关键底座，是新型工业化的战略性基础设施，而“5G+工业互联网”则是加速其进程的重要支撑。

2022年，我国工业互联网核心产业规模超1.2万亿元，同比增长15.5%。据测算，2021至2025年复合增长率将保持在20%，呈快速成长趋势。

当前，我国工业互联网平台正步入规模化扩张的战略窗口期。我国航天云网、三一、海尔、华为等企业已率先推出工业互联网平台服务，并在航空航天、工程机械、钢铁石化等很多领域得到广泛应用。

两市共47只个股成功封涨停

2023年6月21日，两市共47只个股成功封涨停，较上个交易日增加5只。沪深两市遭重挫，沪指跌1.31%，创业板指跌2.62%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
减速器	新 时 达002527	需求增加	《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》提出，工业机器人使用密度力争达到360台/万人，推动传统制造业企业加快机器人应用、设备联网和生产环节数字化连接。随着机器人行业景气度恢复，目前国产RV减速器整体市占率只有30%左右，提升空间巨大。多家上市企业争相扩产争抢市场份额。	二连板	10.2	67.3
	南方精工002553			二连板	0.8	36.5
	中马传动603767			二连板	3.4	30.4
被动元件	惠伦晶体300460	需求强劲	被动元件又称无源器件，常见被动元器件主要有电容、电阻、电感等。终端消费电子需求强劲，将有力拉动被动元件市场。其中，MLCC企稳向上；薄膜电容下游新能源需求旺盛，叠加产业链东移，国内厂商高速成长。	首板	2.2	33.0
	泰晶科技603738			首板	2.3	68.4
汽车零部件	晋拓股份603211	政策加码	财政部、税务总局、工信部发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，标志新能源汽车购置税减免政策延期正式落地。有助提振市场信心，持续推动新能源汽车销量高增，支撑汽车零部件市场高景气。	首板	3.8	11.7
	新 坐 标603040			首板	2.1	36.9
复合集流体	双星新料002586	新兴赛道	随着新能源市场推进，新型多功能复合集流体材料凭借高安全、高比能、低成本、长寿命、强兼容五大突出优势，受到电池行业高度重视，被认为是产业发展重要新兴赛道。	首板	1.2	100.4
	宝明科技002992			首板	3.1	46.4

题材前瞻




新能源车购置税减免政策利好，国产汽车零部件加速渗透

汽车零部件

6月21日，财政部副部长许宏才在新闻发布会上表示，为进一步巩固和扩大新能源汽车产业发展优势，决定将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年年底，减免力度分年度逐步退坡，并对新能源乘用车减免车辆购置税设定减免税限额。由于是新能源车购置税“两免两减”，长期利好新能源车，应该能达到峰值接近2000亿的年度免税规模，力度超强的免税力度体现了超预期的国家政策支持。

新能源车购置税减免政策利好，国产汽车零部件加速渗透

公司从空气悬架核心部件空气弹簧切入，并拓展至其他零部件品类，目前已经具备空气弹簧、减震器总成、储气罐、控制器等零部件的研发和生产能力，公司空悬业务在手订单较高。ADAS产品系列丰富，硬件方面，公司可提供摄像头、超声波雷达、毫米波雷达以及域控制器等硬件产品配套；ADAS系统方面，公司可提供360环视系统、APA自动泊车系统、热成像夜视系统等系统解决方案。预计2023-2025年公司空气悬架业务收入分别达9.51/19.61/26.63亿元，同比增速分别达272.87%/106.29%/35.79%。

风险提示：空气悬架渗透率不及预期、汇率波动风险、下游客户销量不及预期。

价值掘金




保隆科技（603197）：新能源车购置税延长至2027年！空气悬架龙头加速国产替代

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
保隆科技	603197	汽车零部件	国金证券《汽车及汽车零部件行业研究：电车免购置税政策落地，机器人带来新投资机遇-230625》	购置税减免系列政策为24-27年电车市场的增长提供保障，其中中低端市场、插混(含增程)、纯电换电车边际受益更大	财通证券《保隆科技（603197）：空悬+传感器加速放量，打开成长空间-230619》一文中维持“增持”评级	20230626
万兴科技	300624	数字经济	东方财富证券《信息技术行业动态点评：AI应用渗透全栈工具链，低代码开发平台有望打开市场空间-230616》	AI+低代码有望引申出更有价值的业务场景，未来会有可能在商业模式上做出改变，减少交付的人员，用产品提供价值，实现降本增效	中航证券《万兴科技（300624）：对标Adobe，AIGC办公生态初长成-230414》一文中维持“买入”评级	20230621
永贵电器	300351	充电桩	华鑫证券《电力设备行业周报：硅料价格持续下探，充电桩政策有望进一步加码-230619》	本周新能源汽车下乡政策频出，充电桩相关政策亦有望进一步加码	首创证券《永贵电器（300351）：轨交车辆零部件迎来替换增量，液冷超充枪产品领跑行业-230412》一文中维持“买入”评级	20230620
一拖股份	601038	乡村振兴	中国银河证券《机械行业月度动态报告：制造业产需两端增速放缓，挖机设备出口持续强劲-230616》	持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及双碳趋势下新能源装备领域投资机会	山西证券《一拖股份（601038）：增速快于行业，长期市占率有望继续提升-230330》一文中维持“增持”评级	20230619
首旅酒店	600258	旅游酒店	首创证券《社会服务行业简评报告：社服，携程23Q1业绩超出疫前，旺季临近出行链迎全面复苏-230614》	随着暑期旺季到来，出行链将持续释放业绩弹性。看好板块在业绩兑现、估值提升带动下的投资机会	财通证券《首旅酒店（600258）：结构升级展店速度改善，复苏可期释放业绩弹性-230312》一文中维持“买入”评级	20230616

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




高温+电改+能源转型，电力板块迎来高景气节点！

高温导致的电荒正在多国蔓延。6月21日，由于酷热天气使美国得克萨斯州的电网供应面临考验，电价在短短几小时内飙升80%。就我国来看，迎峰度夏已到来，我国用电需求也持续攀升，电力供需仍呈现偏紧格局。预计2023年内顶峰容量约为15.1亿千瓦，将首度少于全国用电尖峰负荷。

1、能源转型、互联网+赋能等因素下，电力行业未来规模会稳定增长

（1）中国新能源发电、清洁能源发电的快速发展带动总发电量增长。在国家出台144项能源、电力等相关标准背景及环境保护政策的背景下，电力企业将大力发展环保类发电方式的应用，可直接提高未来电力行业发电量潜力。

2、加速电价市场化改革，拉大“峰谷差”成电力行业转型的法宝

其中，江西省峰谷价差均值由2022年上半年的0.398元/KWh扩大0.739元/KWh，同比+85.7%。在建设成本下降，峰谷价差不断扩大背景下，对新能源发电、储能需求都有望释放，项目建设或提速，而电力蛋糕也在加速做大。

3、央企改革和“中特估”逻辑，也有助于提升电力企业效益和估值

而按市值看，央国企在公用事业、煤炭、石化等我国能源核心子板块占比极高，央国企估值水平仍偏低，央企改革和“中特估”估值体系的建立，也有望推动电力等能源央企通过提升发电销量和售电利润，以及持续扩大电力投资等提升估值水平。

【趋势研判】

除了高温天气对发电企业的催化预期外，国内今年高达数千亿的电网投资计划，以及“一带一路”助力中国高端电力装备加速出海，对风、光机组和特高压设备生产企业的业绩保持高增以及打造中国电力装备品牌，均极为有利。

（1）关注发电端：深南电A、桂东电力、浙能电力、内蒙华电、京能电力等。

【研报来源】

海通国际杨斌等《电新&公用&ESG：“中特估”推动板块估值重构，能源运营商防御性优势突显-230615》

板块跟踪（市场热度20℃/100℃）

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新时达、南方精工、中马传动、惠伦晶体、泰晶科技、晋拓股份、新坐标、双星新材、宝明科技

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细分

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核心逻辑

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新能源汽车

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10%

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上汽集团、比亚迪、广汽集团、江淮汽车、长安汽车、天华新能、金冠股份、索通发展、嘉元科技、翔丰华、华峰铝业、华培动力、英可瑞、联创电子、银邦股份、川能动力、明泰铝业、中天科技、永贵电器、嵘泰股份、广汇汽车、香山股份、拓普集团、赛力斯、上声电子、江特电机、时代新材、欣旺达

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黄金

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欧美6月制造业PMI均不及预期。   市场对美国经济衰退的预期逐步升温，加息尾声将至，随着流动性预期改善，贵金属价格或上行。同时，美联储激进加息，非洲多国经济发展受到冲击，近期肯尼亚总统呼吁非洲国家贸易应实现本币结算，减少对美元的依赖。全球“去美元化”趋势下，购金需求为金价提供强劲动力。

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10%

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新中港、深南电A、桂东电力、协鑫能科、江苏新能、浙江新能、浙能电力、杭州热电、京能电力、宁波能源、西昌电力、建投能源、宝新能源、广安爱众、甘肃能源、内蒙华电、乐山电力

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研发与发行商

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6月89款国产网络游戏获批。  自国产游戏版号恢复发放以来，本次版号发放数量为单次最多。今年1月至6月，共计549款游戏获批，已超出2022年共512款游戏总数量。常态化发放有助于游戏更新速率加快并带动板块业绩修复（今年暑期大厂重点游戏显著多于去年），叠加AIGC等技术赋能，驱动游戏行业长期稳定增长。

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大消费

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10%

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曲江文旅、电广传媒、黄山旅游、众信旅游、三特索道、三湘印象、海南瑞泽、丽江股份、北京文化、西安旅游、华天酒店、金陵饭店、君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店、电广传媒、奥飞娱乐、完美世界、数码视讯、上海电影、文投控股、博纳影业、万达电影、中国电影、欢瑞世纪、光线传媒、春秋航空、南方航空、中国国航、白云机场、中国东航、吉祥航空、厦门空港、华夏航空、深圳机场、上海机场、海航控股

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央国企改革、主机厂、核心配套/原材料

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俄乌冲突持续升温。当前全球地缘政治升级，局势复杂，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度，长期维持增长态势。另外，“中特估”背景下，多家军工央企随着盈利能力持续增长，叠加后期集团资产整合、国企改革等工作持续加速推进，有望估值、利润双提升。

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医药

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10%

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方盛制药、青海春天、百洋医药、吉贝尔、金花股份、易明医药、仟源医药、瑞康医药、国发股份、太极集团、葫芦娃、中恒集团、东阿阿胶、康芝药业、通化金马、嘉应制药、亚宝药业、海王生物、尔康制药、九州通、华纳药厂、仁和药业、康缘药业、云南白药、马应龙、丽珠集团、恩威医药

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TMT、家电、出行链、新能源车、消费电子、半导体

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上交所公布中报预约披露情况，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露。  进入7月市场对中报业绩的关注度将会提升，可参考行业景气度、库存阶段等多个维度判断业绩修复的可持续性。可重点关注两个方向：（1）部分一季报出现业绩增速拐点的行业（景气具备进一步修复空间、需求增量改善）中报继续改善的概率较大；（2）未来业绩有望出现拐点的行业。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入8.97亿元

新时达（002527）

1. 盘面异动：日涨幅偏离值达7%，连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%。

3. 榜史概况：此次是新时达今年6月以来第四次上榜。

5. 盘面趋势：AI赋能+特斯拉入局，人形机器人产业迎加速期，新时达的行星减速器产品将因此受益，同时公司业务也涉及新能源车零部件，因而跟随两大热门板块迎来逆市拔高期。龙虎榜上，新时达已连续四日上榜，深受活跃资金追捧。其中金开大道罕见路面，虽然出手不算阔气，但在近日调整的市场中也算“大手笔”了。与此同时，近期市场回调风险也比较高，越是高位的个股越要谨防资金高位撤离的风险。

中兴通讯（000063）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入8.97亿元

天奥电子（002935）：均线多头排列，逆势放量反弹，MACD红柱持续延长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

这或将进一步推动华为、小鹏等智能驾驶领先企业加速L2+及更高阶的智能驾驶技术研发，进而推动智能硬件渗透率提升，域控制器、AI算法环节有望充分受益，同时激光雷达和4D毫米波雷达上量速度有望提升。

新能源车相关项目产能逐步释放（西南证券郑连声《新能源占比大幅提升，差速器总成增长亮眼》—20230422）

【风险提示】

原材料价格波动、主机厂降价导致利润率大幅下滑风险、新业务进度不及预期风险。

热点聚焦




为未来三年划重点！商务部最新发布，自贸区迎新建设目标

1、据商务部网站，近日，商务部印发了《自贸试验区重点工作清单（2023-2025年）》，对各个自贸试验区最近三年的工作重点作出具体安排。

2、据财政部网消息，财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》：对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元。

3、据财联社消息，今年来各类中药材价格“此起彼升”。时至六月淡季，中药材价格继续上涨，且走势更加强劲。截至6月19日，康美中国中药材价格指数报2126.22点，已连续六个月上涨，累创新高。

4、据新浪财经消息，目前中国船舶、招商工业、中集太平洋海工等国内大型船厂订单已排至2026-2028年后。其中，中船旗下江南造船订单已排至2027年上半年；中集集团旗下船厂近几周连接8艘新船订单。

5、据新华社，假日消费焕新，为传统节日注入新活力；1.06亿人次出游，文旅行业复苏强劲；多地纷纷点亮“夜经济”，激活消费新空间。刚刚过去的端午假期，国内餐饮、零售、旅游等市场人气旺盛，消费活力加速释放。

  

1、据财联社消息，瓦格纳创始人普里戈任接受白俄罗斯总统卢卡申科有关停止该组织在俄境内行动并采取进一步措施缓和紧张局势的建议，俄总统普京已保证普里戈任能够前往白俄罗斯并将撤销其刑事立案。

※关联市场

点评：假日效应以及人民币兑美元汇率再度大跌，都对短线交投情绪造成较大影响。并令金融、地产、中药等权重和芯片、AI应用等科技题材出现齐跌。但稳增长政策大势下，市场整体风险仍可控，短线指数在3200点整数关口有支撑，可布局节后机会。

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以上评估仅为信息参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎！

投资日历




上海世界移动通信大会28日开幕 聚焦“5G变革、数字万物、超越现实﹢”三大主题

机密爆料




两市机构资金合计净流出627.28亿元

其中，机构重点增持：银行（5.64亿）、汽车零部件（3.17亿）、石油行业（1.95亿）、航空机场（1.72亿）、电力行业（1.42亿）；

个股方面，06月23日机构净流入前五的股票分别为：N国科（5.34亿）、景嘉微（3.13亿）、中国石油（3.12亿）、N威士顿（2.61亿）、贵州茅台（2.53亿）；

机构净流出前五的股票分别为：昆仑万维（-16.50亿）、三六零（-15.98亿）、中科曙光（-9.39亿）、药明康德（-8.80亿）、华工科技