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这场变革不可避免 两大电商巨头创始人罕见发出警告
【博览财经特稿】电商行业大变天，速度超乎想象！继京东之后，阿里也换帅了，属于张勇的时代结束了！刚传出张勇卸任集团董事会主席兼 CEO 职务的消息，阿里就发出了官方内部信，确认了传言的真实性。内部信称，张勇9月10日卸任以上职务，只任阿里云专职CEO；集团董事会主席由蔡崇信接任，集团CEO由吴泳铭接任。
这场变革不可避免，此前并非没有征兆。今年来，阿里和京东传统电商两巨头都在忙着组织架构调整。今年3月，阿里巴巴作出史上最大规模调整，进行“1+6+N”组织架构分拆后，作为集团掌舵者的张勇决定放权，新成立的淘天集团由女性高管戴珊掌舵。5 月，阿里公布六大子集团的董事会成员名单，张勇除了担任云智能集团的董事长兼 CEO 外，未在其他集团有任职，给予各子集团真正的决策权。
可见，拼多多和快抖这几年的一路狂飙，越来越让阿里和京东感到不安和压迫，确实需要一些大变化来挽救信心。尤其2023年一季度最新的业绩，拼多多增速非常逆天，增长58%，而阿里增长2%，京东增长1.4%。
跟刘强东想法一样，阿里创始人马云上月召开公司内部会，为高管团队指出了未来的三大发展方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。据报道，基于大环境的变化，马云判断，接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该 “回归淘宝”。众所周知，淘宝起家就因为聚集了中小商家。
今年的618，成为两家巨头组织架构调整后的演练场，“低价”贯穿始终，竞争近乎贴身肉搏，堪称史上最“卷”618。
年初开始，马云的消息没有断过！他回归的背后，是阿里大刀阔斧的改革，尤其分拆各个业务进行二次创业。6月20日，张勇交出阿里权杖的消息传遍全网，热度超过了“平淡”的618。接班张勇的蔡崇信、吴泳铭，都是阿里巴巴当初“十八罗汉”的成员。
熟悉蔡崇信的人都知道，蔡崇信于1999年加入阿里巴巴，被称作阿里的“压舱石”。自公司成立以来一直为董事会成员，并担任CFO至2013年。在2014年带领公司在纽约上市，之后负责战略投资工作，主导投资了高德、UC、银泰、饿了么和高鑫零售等。
对于此次回归，阿里认为，蔡崇信的全球化经验和对宏观环境的洞察，对于阿里巴巴进一步推进国际化是有力的支撑；他对阿里巴巴发展历程的充分了解，对战略方向的把握以及对文化的传承，将会在未来帮助阿里集团持续发展。
2015年，他离开阿里之后创立元璟资本，关注早期创业公司，进行人民币和美元双币种投资，总管理规模超过100亿人民币。不过，他本人并没有真正离开阿里，自2015到2020年，他还一直在担任阿里健康董事长。
今年开始，阿里主动将自身分拆为六个业务集团，每个业务集团均可独立融资上市。其中“1”指阿里上市公司主体。“6+N”指淘宝天猫商业集团、云智能集团、本地生活集团、菜鸟集团、国际数字商业集团、大文娱集团，以及多家独立业务公司。
巨头新挑战
而张勇自己将把更多的工作重心转移到阿里云，担起云智能集团（包括阿里云、AI、钉钉等业务）上市重任，希望在未来12个月完成上述计划。张勇在内部信中称，阿里云智能集团完全分拆已经启动，正处于向上发展的最关键时期，必须全身心投入。同时为了适应未来发展规范和要求，其个人不宜再同时担任两家公司董事长与CEO职务。
相对来讲，张勇比上述二人的资历要浅一些。张勇2007年加入阿里，时任淘宝网CFO。两年后，张勇接手当时并不被外界看好的淘宝商城，带领天猫崛起，并一手打造“双 11”购物节，也完成了淘宝无线化的转型。在这之后，他提出“新零售”战略，打造了盒马，并主导了饿了么、苏宁、银泰、高鑫零售等一系列或收购、或投资的资本运作。
自2019年张勇全面执掌阿里一开始，从财务数据上来看，阿里并没有受到太多影响。在2019~2020财年，阿里总营收实现同比30%以上的增长；归母净利润同比增长70%以上。
不过，也就是从18年前后，阿里的对手开始慢慢成长起来，尤其拼多多的崛起。自拼多多2018年上市以后，以往淘宝的“低价”“性价比”的用户心智优势，不断被拼多多的“百亿补贴”抢占，再加上抖音、快手电商等新平台的挤压，都构成了威胁。高盛一份报告曾指出,淘宝天猫的市场份额从2019年的66%下降到2022年的44%左右。
或许是为了冲淡外界对阿里改革的过度解读，20日下午，马云现身阿里云云谷园区的照片和视频在社交媒体疯传，只见他和张勇两人状态看上去都比较松弛，一起手持咖啡有说有笑，还不时与偶遇的员工打招呼。
同阿里一样，淡出公众视野多年的刘强东，在去年底开始强势回归。自此，京东一边高调宣布推出“百亿补贴”，以低价策略进行到底；一边任命新的CEO，稳定财务状况。
低价战略的背后，是对中小商家的重视。今年京东618是线上线下参与品牌商家数量最多的一届，继3月初京东全面上线百亿补贴频道后，618期间参与百亿补贴的商品数量将达到3月的10倍以上。
阿里妈妈负责人刘博在6月18日接受媒体群访时称，今年帮助中小商家开单是他们重要的考核指标。阿里妈妈数据显示，今年“6·18”期间，中小商家参与率同比提升超170%。
那么，被重视的中小商家表现如何呢？据观察，生鲜行业反而有不少店铺在疫情恢复之后出现腰斩，大家都恢复理性了，不再有疫情期间大规模囤货的需求。
深处家电行业的中小商家感叹今年“6.18”消费疲软、生意难做，据第一财经报道，有多个小家电企业今年不公布“6.18”战报数据。不过，部分企业表现不错，存在局部机会，比如，洗地机等趋势家电市场仍在增长，又如，在存量竞争阶段争夺高端市场。
扶持中小商家的背后，又让不少大商家对618的参与度没那么积极。据观察，像大的家具厂商顾家家居、芝华士等并没有大的动静，优惠力度跟平时并无二致。
可见，消费者在今年618回归科学理性，更注重品质。销量表现好的榜单主要呈现两个特点：要么是日常刚需，要么是高端产品。京东618数据显示，电视&影音套装成交额同比增长超10倍；艺术电视订单量超1万台；超薄电器、新风空调等趋势品类成交额同比均超150%；中高端电饭煲成交额同比增长100%；万元以上咖啡机成交额同比增长200%。
这次618，京东和阿里都下了血本，本想大干一场，然而从战况和市场反馈来看，平平无奇，并没有激起太多水花。一边是商家赔本赚吆喝，一边是消费者并不买账。对比往年，今年的618“静悄悄”，成为外界的共识。
反倒是拼多多、抖音、快手、甚至小红书都达到了预期的效果。拼多多在以往的百亿补贴基础上又加大了补贴力度，投入50亿提出“史上最实惠618大促”；抖音、快手电商也纷纷推出了前所未有的巨额补贴。
辛选作为直播带货领域一只不可忽视的力量，本次618力度超前。官方透露，此次参与品牌众多，辛选联合几百个头部品牌共同拼好货、好机制，给用户带来极致性价比。为此，今年辛选主播矩阵更加完善，有更多的新血液。辛选已经培养了十几个单场破亿的主播，也孵化了数十位垂直赛道的优秀新生代主播。
显然，拼多多、抖音等电商新势力平台仍然在不断探索新的商业模式，借此快速蚕食阿里和京东的市场份额。去年双十一，直播电商就带来冲击。据星图数据，去年双十一 1.1 万亿元的销售额中，抖音、快手、淘宝直播销售总额占比 16%，但销售总额同比增长 146%，而天猫、京东和拼多多三家平台的销售总额增速为 2.9%，其中京东、拼多多增速高于天猫。
据此前报道，分析师和相关公司内部获得的测算数据显示，拼多多2022年GMV预计超过3万亿元、抖音电商GMV接近1.5万亿元。两家公司的GMV相当于阿里国内电商业务的50%以上。接下来，各大平台商该如何拿出实质性的动作来应对不理想的成绩单，尤其是走马上任的新继任者，一个不小的难题。（来源：融中财经 作者：元帅 编辑：吾人）
发表于 2023-7-24 08:28:50
