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调整结束了?

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发表于 2023-8-15 08:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
探底回升!调整结束了?

8月14日,大盘全天探底回升,但三大指数仍收跌,沪指走势稍强。沪深两市成交额7419亿,较上个交易日缩量216亿。北向资金全天净卖出46.63亿元。

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结构上看,数字经济方向逆势大涨,数据要素、数据确权、国资云等板块领涨;信创板块尾盘拉升;中字头个股午后走高。跌幅榜来看,地产、汽车整车、银行等板块领跌。

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指数探底回升,说明在悲观情绪集中宣泄之后,投资者信心开始修复。但由于两市成交仍然低迷,短线调整难言结束。不过后市已无需太过悲观

一方面,沪指目前处于年初以来的震荡区间下沿,且14日盘中跌破3150点支撑后,很快就触底回升,说明指数在当前位置的技术支撑很强。

另一方面,政策作为提振短期市场偏好的关键,也具有很强的加码预期。7月政治局会议已经明确“加大宏观调控力度”,而7月部分经济数据表现疲弱,并且近期部分房企信用风险发酵,因此接下来稳增长政策的密度和力度都有望提升。

整体来看,短线调整大概率进入尾声,虽然指数筑底之路可能还会有波折,但中期趋势已是机会大于风险

配置上,医疗反腐预期明确,可持续关注中药、医药商业、OTC等反腐“免疫”方向;一带一路峰会主题催化临近,叠加短期基建稳增长预期升温,可关注一带一路中特估的前瞻布局机会;数字经济方向阶段调整充分,算力、数据要素等板块具备中期布局价值。

另外,大消费方向有所分化,但强政策逻辑支撑仍在,持续关注汽车整车、旅游酒店、商业百货、医美等细分方向的轮动机会。

【题材研判】
接棒算力!它凭何成为数字经济新的“领头羊”?

周一(8月14日)的大盘“冰火两重天”。

数字经济在一片“哀嚎”声中异军突起,这次领涨的是数据确权。继算力之后,数据确权开始成为资金的聚焦点。

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那么,数据确权逆势扛旗的“底气”何在?板块炒作能持续吗?

数据确权很重要,也很难

数字经济的本质是让市场上“闲置”的数据流动起来,进而产生经济价值(新产业、新模式、新业态)。

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数据流动的前提是确权,即明确权力主体(谁拥有权力?)和内容(拥有哪些权力?)。

就好比,一部手机如果没有进行确权的话,那么它一定是被闲置的。因为如果有一个人想要使用,肯定会有另一个人跳出来反对。

数据也是如此。由于没有进行确权,我国的政府部门、医院、高校以及其他公共事业部门的数据基本上都是一个个孤岛,处于“闲置”的状态。

因此,数据确权是构建数据要素市场的首要任务。可以说,没有确权,发展数字经济就无从谈起

但数据确权也并非易事。

因为,不同于资本、劳动力、技术等其他生产要素,数据看不见也摸不着,并且还具有公众性(个人、企业和社会各方面都参与了数据形成),其权属本身就容易引发争议。

这就需要政策这个有形的手来建立相关制度,并制定法律法规,让数据确权合理更合法。

数据确权是一个强政策主题

不难发现,数据确权是一个典型的政策型主题。

为了推动数据确权,中央、地方以及企业都在努力

首先,也是最重要的是,2022年底发布的“数据二十条”作为数据要素市场的顶层设计,明确了数据确权的核心思想,即数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权“三权分置”

工信部此前明确表示,鼓励部署单位开展数据确权相关工作,探索数据确权授权的落地方案和创新模式。

其次,北京、上海、深圳以及广东、武汉等地方依照“数据二十条”,已经陆续开展了数据要素市场的先行先试。

从各地的实践来看,数据确权这件事不一定非要数据局来做,而更可能是由政府和市场化机构/交易所共同分担。其中,政府机构负责公共数据登记,数据交易所负责社会数据登记。

最后,企业层面,人民网旗下人民数据已经面向全国发放“数据资源持有权证书”、“数据加工使用权证书”、“数据产品经营权证书”(三证)。

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毫无疑问,地方与企业对数据确权的探索,将为后续数据确权立法与行业实践带来更多市场经验。

总体来看,我国数据确权还处于发展初期,立法和实践都不成熟。

但也正是因为数据确权很重要,并且很难做到,所以未来任何实质性的突破大概率都将带来板块的大级别行情。

人民网正是由于在数据确权领域的重大进展,股价才掀起了三连板走势(7.12-7.14)。

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关注政策与产业催化

因此,后市需要密切关注数据确权相关的政策与产业催化,这是板块持续演绎的关键。

从细分方向来看,数据资源持有方、公共数据运营方、技术服务提供方都能通过数据确权获益。

数据资源持有方:在登记确权后,数据资源持有方的权益将得到保护,并且还可以通过数据产品加工、数据交易获得额外的收益;

公共数据运营方:政府数据量大(大约占总数据量的80%),通过赋能产业与行业,可以带来可观的收益;

技术服务商:在登记确权制度明确后,数据的加工、处理、管理、保护等需求也会接踵而至,相关的技术服务需求也将大幅增加。

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