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发表于 2023-8-22 08:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:国务院学习“数字经济”;五年期LPR“按兵不动”;增加汽车、家电、家居信贷支持!

1、据英国金融时报报道,据知情官员透露,此次金砖国家峰会可能不会更广泛地推动去美元化,而是将重点放在寻求达成一项协议上,即金砖国家成员国应越来越多地以本币结算彼此之间的贸易

3、国务院总理8月21日会见美中贸易全国委员会董事会主席葛士柏率领的美中贸委会成立50周年访华团。总理指出,中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。中国愿与美国一道,共同维护好国际贸易规则,保障好全球产业链供应链稳定。中国将持续扩大市场准入,全面优化营商环境,落实好外资企业国民待遇,维护和促进公平竞争,依法保护企业产权和企业家权益。葛士柏等美方人士表示,中国市场对提升美国企业竞争力至关重要。

5、商务部、国家发展改革委、金融监管总局发布关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见。鼓励金融机构以销售数据、应收账款、信用保险保单等为基础,开发适合中小微商贸流通企业的专项信贷产品,缓解融资难融资贵问题。积极运用全国一体化融资信用服务平台网络,以多种方式为外贸企业融资提供增信支持,鼓励金融机构加大对中小微外贸企业进出口信贷投放。

7、商务部表示,今年服贸会将进一步突出科技创新、模式创新、业态创新的引领作用,综合展及9个专题展将重点展示芯片技术、量子测控、卫星遥感、人工智能、数字医疗等专精特新成果,60余家企业和机构将在人工智能、金融科技、医疗健康、文化创意等领域首发一批新产品、新技术,为服务贸易发展注入新的活力和动力。

9、新一轮国企改革提升行动已启动,按照《国有企业改革深化提升行动方案(2023-2025年)》的要求,众多央企正在紧锣密鼓制定集团层面的改革实施方案,有望在8月底前完成相关工作。新一轮国企改革重要任务之一是优化国有经济布局和结构,重组整合仍将是重要抓手。业内预计围绕15个重点战略性新兴产业的并购重组将更加活跃。

11、8月,1年期贷款市场报价利率(LPR)报3.45%,上月为3.55%;5年期以上LPR报4.2%,上月为4.2%

1、根据证监会官网信息,首批申报的4只科创100ETF、沪深交易所《指数基金开发指引》修订后首批适用新标准的4只非宽基ETF产品,已于21日获批。另有行业人士表示,近期多家管理人申报的中证2000ETF,以及信息技术应用创新ETF也将于近期获准发行。新基金重点投向高水平科技自立自强,将为投资者提供更加多元化投资工具。

3、数据显示,今年以来,剔除定向回购,A股共有240家上市公司披露回购方案。其中,8月16日晚至20日晚,共有40家科创板上市公司董事长、实控人提议进行回购。从资金来源看,本轮提议回购的科创板上市公司的回购资金来源很多来自IPO超募资金,还有一些公司资金来源是自筹资金或者自有资金。

5、截至目前,宣布旗下权益类基金调低管理费率的基金公司达到102家,占比超7成。尽管监管给公募基金降费的截止日前为2023年底,基于产品竞争力等多方面考虑,越来越多的中小基金公司还是迅速加入到降费行列中。

7、据中国证券投资基金业协会,2023年7月,企业资产证券化产品共备案确认110只,新增备案规模合计1,126.24亿元。7月新增备案规模环比增长29.58%,同比降低19.45%

1、根据欧洲天然气基础设施机构的数据,欧洲国家已在地下储气库储备超1000亿立方米天然气,填充率达91.05%。受澳大利亚LNG工厂罢工担忧影响,欧洲基准天然气价格一度涨18%。另据德国经济部日前发布的最新报告称,德国的天然气价格可能会飙升,并至少在2027年之前保持在高位。

3、财联社从恒大汽车方面独家获悉,其最新引入的战投方首笔过渡资金,21日已按期到账。此前,恒大汽车8月14日发布公告,获得由阿联酋国家主权基金持股的上市公司NWTN集团首笔5亿美元战略投资,另有6亿元人民币过渡资金将自公告后5个工作日开始陆续到账,所有资金全部用于天津工厂,确保恒驰5的正常生产和恒驰6、7的陆续量产。

5、国家发展改革委17日上午组织召开推动银发经济发展座谈会。会议强调,发展银发经济要坚持问题导向,兼顾老年期需求和全生命周期准备,聚焦培育抗衰老、智慧健康养老等潜力产业,着力解决老年助餐、失能照护等急难愁盼事项,从需求侧改善消费环境,在供给侧强化要素保障,拿出清单式具体支持举措。

7、据日经新闻报道,在汇总美国、欧洲、韩国、日本等全球主要十大半导体厂的设备投资计划后,预估2023年度投资额将减少16%至1220亿美元,将为4年来首度下降,且跌幅将创过去10年来最大。其中,十大半导体厂对存储的投资减少44%,下滑幅度大,对运算用(逻辑)半导体的投资也减少14%。

1、据央行官网消息,2023年8月21日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,下调10个基点,5年期以上LPR为4.20%,按兵不动。

2、据新浪财经,日前,生态环境部召开部党组会议,要进一步强化生态保护修复监管,加强生态保护修复成效评估,深入实施生物多样性保护重大工程,抓好生态文明示范建设。此外,为化解债务风险,媒体报道称1.5万亿特殊再融资债券或启动。

微光股份:部分信托产品逾期兑付

公司调研:

中光防雷:公司已有6G防雷相关的技术预研

芯瑞达:二季度Mini显示模组营收环比增长近200%

华如科技:传闻将收购人形机器人公司不属实

三峡能源:三峡集团拟无偿划转公司20.96%股份至其全资子公司

日播时尚:子公司股权内部转让

广汽集团:合营企业向香港联交所递交上市申请

重大投资&合同

创新新材:计划在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目

安居宝:拟终止“智能家居系统研发生产建设项目”

苏能股份:与阜新矿业签订框架协议

神马股份:拟设立全资子公司筹建40000Nm3/h焦炉煤气综合利用项目

鹭燕医药:鹭燕嘉文以1.58亿元竞得福建省厦门市翔安区一地块

通威股份:200亿元投建16GW电池片等项目

浙江交科:联合体拟中标16.26亿元104国道杭州河庄至衙前段工程第EPC-04标段

银龙股份:上半年净利润8532.9万元 同比增长36.72%

上海贝岭:上半年净亏损6329.97万元

日久光电:上半年净利同比降93.87%

华凯易佰:上半年净利润2.08亿元 同比增149.66%

行动教育:上半年净利润同比增长113.80%

上海贝岭:上半年净利润亏损约6329.97万元

川宁生物:上半年净利润同比增长64.82%

同庆楼:上半年净利润同比增长589.46%

荣昌生物:上半年净亏损7.03亿元

青海华鼎:上半年净亏损2013.87万元

尤夫股份:上半年净亏损2030.57万元

ST洲际:上半年净利润亏损1574.12万元

中原高速:7月份通行费收入为4.29亿元

创业慧康:董事长提议以3000万元-6000万元不超过10元/股回购股份

至纯科技:拟以3000万元-6000万元不超过44.42元/股(含)回购公司股份

美迪凯:控股集团拟增持1000万元-2000万元公司股份

正帆科技:風帆控股拟减持不超过1.5%公司股份

矩子科技:股东王建勋、徐建宏拟合计减持不超2%股份




catbg01.gif 每日复盘
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低迷!成交不足6800亿、创业板指新低、大金融连跌
【每日收评】

8月21日,三大指数继续调整,临近尾盘集体跌超1%,沪指失守3100点关口,创业板指创3年多以来新低。两市成交又缩量至6783亿元。

大盘:截止收盘沪指跌1.24%,深成指跌1.32%,创业板指跌1.6%。

环保板块逆势大涨,清研环境、国泰环保、超越科技20cm涨停,东方园林、太和水、正和生态、启迪环境封板。

下跌方面,机场股大幅下挫,上海机场、白云机场盘中均触及跌停。

【趋势展望】

方向:“活跃资本市场”政策预期基本兑现,券商股短线承压但中期受益逻辑未改;证监会强调要“大力发展中国特色指数体系”,中期或提振中特估偏好;稳楼市大招还有后手(一线楼市松绑),地产链(房地产开发、装修建材、家电家居等)还有博弈机会;但环保和次新股连续表现后,兑现压力越来越大,需谨慎。


【事件点评】

【点评】继7月重磅会议提出“要有效防范化解地方债务风险,制定实施一揽子化债方案”后,地方化债问题备受市场关注,近日终于有了进展,意味着第四轮债务置换即将起航。

回顾前三轮债务置换,本轮债务置换方式与第三轮债务置换类似,即2020-2022年的特殊再融资类债券置换隐性债务,媒体报道称有1.5万亿的额度,涉及12个地方债务压力较大的省份和地区,若下半年重启发行,一定程度上降低了尾部风险,缓解了市场担忧。

具体到A股市场,传统环保领域业务主要面向2G,随着地方化债方案即将落地,相关公司应收账款压力有望直接得到缓解,提高板块投资信心。另外,环保及公用事业作为稳定的运营属性行业,存在较多的业绩稳定、低估值的历史高股息标的,在市场风险偏好不高的背景下或博得资金关注。

2023年8月21日,两市共38只个股成功封涨停,较上个交易日增加1只。两市全天低开低走,三大指数均跌超1%,其中沪指跌1.24%,深成指跌1.32%,创业板指跌1.6%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
环保
启迪环境000826
政策和市场推动发展
近期国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2023年本,征求意见稿)》鼓励包括城镇污水处理、环境污染监测防治、废弃物循环利用等产业。工信部规划司负责人表示,引导外资投向先进制造、节能环保等领域,投向我国中西部和东北地区。自然资源部发布《中国生态保护红线蓝皮书》。政策和市场双重推动下,环保产业呈现良好发展势头。
三连板
3.0
65.7
东方园林002310
首板
7.9
70.9
正和生态605069
二连板
1.6
9.6
算力
亚康股份301085
政策密集出台
工信部表示,算力已成为数字经济时代的关键生产力,要做强做优做大算力产业。
近日上海发布《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。宁夏银川2023中国算力大会签订投资项目合同金额832亿元。
首板
4.1
23.5
博鸿股份002229
首板
30.7
203.0
智慧政务
久其软件002279
发展空间巨大智慧政务是推进治理体系和治理能力现代化的重要任务。“数字政务”不断提升政府行政效能和为民服务效率。未来发展将涉及政府管理、社会治理、公共服务等多领域,为数字经济发展注入新动力,也将带来更多产业机遇和发展空间。
首板
5.2
58.6
南天信息000948
首板
5.1
77.4
信创
英 飞 拓002528
订单迎密集释放期
近日,中信银行、中国邮政集团、中交集团等多信创大单频出。此外,财政部发布多项基础软硬件政府采购需求标准(征求意见稿)。
政企采招项目通常集中在下半年,7、8月信创大单频出显示招标已重启,订单迎密集释放期。
首板
8.6
98.2
新炬网络605398
首板
0.6
10.7




题材前瞻




大力发展数字经济核心产业,产业数字化转型加速

数字经济

8月21日,国务院以“加快发展数字经济,促进数字技术与实体经济深度融合”为主题,进行第三次专题学习。决策层指出,我国具有超大规模市场、海量数据资源、丰富应用场景等多重优势,数字经济发展具有广阔空间。要着力打好关键核心技术攻坚战,大力发展数字经济核心产业,加快推动产业数字化转型,夯实数字经济发展的基础支撑能力,推动数字经济发展不断取得新突破。

大力发展数字经济核心产业,产业数字化转型加速

公司是全球IT分销龙头,布局云计算和信创业务,目前公司IT分销、云计算及数字化转型、自主品牌三大业务齐头并进,近年分销业务增长,云计算与自主品牌高速快速增长,毛利占比逐年提升,2022年分别达到14.78%、5.85%。2020年公司成立全资子公司神州鲲泰,推进华为鲲鹏整机落地,是华为鲲鹏和昇腾整机合作伙伴。公司硬件产品包括服务器、PC、通信产品,多次中标运营商服务器集采项目,支撑金融、能源、互联网等行业应用,受益行业信创加速。

风险提示:国内IT需求不及预期;云计算业务进展不及预期;信创产业进展不及预期;预测具有主观性。




价值掘金




神州数码(000034):数字经济发展具有广阔空间!全球IT分销龙头迎新发展

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

神州数码

000034

数字经济

川财证券《数商将促进数据要素价值化过程,推动数字经济发展-230818》

当前我国正处于数据要素资源化走向资产化的过程,数据采集以及数据加工的能力尤为重要,结合大量业务场景的数商或将拥有更大的市场机会

天风证券《神州数码(000034):全球IT分销龙头,云与信创开启第二成长曲线-230810》一文中给予“买入”评级

20230822

行动教育

605098

教育

信达证券《职业教育再迎政策红利,建议重点关注-230729》

在推进产教融合、发展现代职业教育的背景下,学历和非学历职业教育板块有望持续受益

太平洋证券《行动教育(605098):企业管理培训龙头深挖客户打开成长空间-230729》一文中给予“买入”评级

20230821

阿特斯

688472

光伏设备

财信证券《通用自动化稳定回暖,光伏设备前景可期-230721》

看好光伏设备技术进展及产能扩张,关注通用自动化高端 制造国产替代发展潜力

浙商证券《阿特斯(688472):全球光伏组件龙头,储能业务打造第二成长曲线-230807》一文中给予“买入”评级

20230818

埃斯顿

002747

机器人

东吴证券《人形机器人行业风起,优质汽零有望延伸受益-230808》

随着特斯拉人形机器人量产的脚步越来越近,此前经历过汽车行业大规模标准化生 产交付训练的零部件企业有望延伸至人形机器人供应链

东吴证券《埃斯顿(002747):国内工业机器人龙头,国产替代及机器人+助力腾飞-230521》一文中给予“增持”评级

20230817

鸿博股份

002229

算力

中泰证券《成都发布推动 AI 发展措施文件,关注算力等确定性较强的投资机会-230814》

人工智能新一轮十年级的技术和产业革命大幕已经拉开,短期调整并不影响产业的长期投资机会,当前海外已经开始进入商业落地阶段

浙商证券《鸿博股份(002229):布局 AI 算力,携手英伟达打造第二生长曲线-230602》一文中给予“增持”评级

20230816


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




中报“成绩单”喜人!这个板块预期低谷已过,触底反弹指日可待!

  继水井坊和贵州茅台之后,金徽酒、迎驾贡酒、舍得酒业三家白酒企业集中发布了2023年半年报,表现十分亮眼。

1、积极信号增多,白酒基本面持续回暖

部分扩张型次高端小酒在上半年业绩降速释放渠道压力后,下半年策略边际上亦转向积极谋求改善,行业整体或于8月中下旬开启中秋国庆旺季备货,加快渠道回款。结合酒企目标及往年经验看,9月底(中秋国庆前)行业回款进度或可推进至90%+,预计旺季后行业或以较高但安全的库存进入四季度。

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随着国内宏观经济数据持续转弱,宏观经济政策开始逐步出台,以支持经济的复苏,尤其是近期政治局会议召开后,下半年加大宏观政策调控力度的基调已经确立

复盘2000年以来的被动去库存阶段,除了2012-2013年阶段因为三公消费事件导致板块下跌以外,其余期间白酒板块整体表现良好。


而从指标上看,国内的大宗商品价格、工业企业利润总额增速,海外的OECD综合领先指标、美国地产及消费数据以及日韩等国的出口数据都预示本轮经济复苏或已临近。

当前白酒行业基本面风险可控、业绩强韧性,经济预期边际向好利好消费恢复,综合基金持仓比例和估值分位数情况,白酒板块下行空间有限。

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【趋势研判】

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

东方证券叶书怀等《食品饮料行业白酒产业周期研究之三:从政策预期到被动去库,白酒板块修复值得期待-230805》

国泰君安訾猛等《饮料行业白酒周度更新:积极信号增多,把握布局时机-230820



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强势股

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板块/主题

[/td][td=61]

配置

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参考标的

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[tr][td=76]

低估值龙头、金融IT

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证监会就“活跃资本市场、提振投资者信心”提出多项未来将推进落地的政策措施。从中央提出“活跃资本市场,提振投资者信心”开始,监管已经在积极作为,提出了包括转融资利率的优化、融资融券的标的扩大、结算备付金比例的下调等多项措施。本次证监会表态后,相关政策有望渐次落地,政策持续性高于之前预期,有望提振投资者信心和市场交投活跃度,为券商奠定良好营商环境。同时,券商基本面预期改善(全年利润增速将显著快于中期利润增速)且PB估值为1.47倍,处于十年来21.50%的历史分位,安全边际较足,券商板块行情仍将持续。不过,据悉已有券商接监管通知8月24日提交佣金费率调降方案,短期或对其业绩产生一定负面影响,短线券商股面临兑现风险。

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算力

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10%

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久远银海、科蓝软件、朗源股份、飞利信、立昂技术、浪潮信息、广电运通、易华录、华胜天成、利通电子、直真科技、紫光股份、云赛智联、亚康股份、奥飞数据、浙数文化、润泽科技、优刻得-W、佳华科技、东方国信、铜牛信息、神州数码、浙大网新、千方科技、初灵信息、润建股份、青云科技-U、立方数科、首都在线、恒锋信息、中富通、同方股份、太极股份、证通电子、荣联科技、数据港、拓尔思、中科曙光、南凌科技、天玑科技

[/td][/tr]
[tr][td=76]

光伏设备

[/td][td=61]

10%

[/td][td=332]

时创能源、迈为股份、大全能源、东方日升、阳光电源、福莱特、TCL中环、奥特维、晶科能源、中来股份、明冠新材、固德威、清源股份、高测股份、协鑫集成、晶盛机电、天合光能、双良节能、隆基绿能、阿特斯、宇邦新材、金辰股份、帝尔激光、帝科股份、安彩高科、禾迈股份、海优新材、通威股份、亚玛顿、横店东磁、捷佳伟创、京山轻机、欧晶科技、聚和材料、福斯特、微导纳米、拓日新能、易成新能、爱康科技、亿晶光电

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[tr][td=76]

旅游酒店、影视、高端白酒、家电等

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已有河北、广东、浙江等十余省份,在出台的促进旅游投资和消费的实施意见中,提到要落实带薪休假制度。7月重磅会议定调刺激经济基调,当前政策环境与Q2的差别在于,能够看到刺激消费的较为明确的态度转变。如8月MLF超预期降息15BP等,市场对于政策细则出台的预期更强,配置顺周期板块的思路或将愈发明确。当前时点,消费板块估值已消化了近半年,多数消费龙头标的Q2被机构减仓,宏观经济预期向好叠加估值回落、持仓水平较低,悲观预期price-in,预计下跌动能不大。行业配置上,业绩确定性仍是第一位,关注结构性机会。

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教育

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10%

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神州高铁、霍普股份、丝路视觉、棕榈股份、瀚叶股份、凯发电气、永信至诚、博通股份、东贝集团、龙洲股份、梅雁吉祥、建研院、东方时尚、咸亨国际、好想你、建科院、创业黑马、海伦钢琴、运达科技、中新赛克、昂立教育、钢研纳克、宇瞳光学、盈建科、申华控股、华孚时尚、众业达、嘉环科技、金百泽、珠江钢琴、明牌珠宝、多伦科技、行动教育、昂立教育、中公教育、中国高科、凯文教育、科德教育、勤上股份、学大教育、传智教育、全通教育、博瑞传播、国新文化、美吉姆

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[tr][td=76]

创新药

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恒瑞医药半年报发布:营收、净利双增,业绩重回上升通道。创新药收入成为拉动恒瑞医药业绩增长的重要引擎。2022年以来创新药医保谈判愈发注重鼓励创新、稳定企业预期,先后增加了简易续约规则、达到或超过4年的品种降幅减半规则等。以上文件的出台反映审评部门对同质化新药开发的谨慎态度,有望改善原创新药、开发进度领先药品的竞争格局。同时,随着美联储加息进入尾声,依赖融资现金流的创新药企压力也将有所缓解,可以通过融资现金流支撑更多的研发管线推进,开拓未来更多的空间。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入8.19亿元

英飞拓(601059)

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1. 盘面异动: 日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是英飞拓今年8月以来第2次上榜

5. 盘面趋势:市场继续缩量新低,活跃资金也逐步“谨慎”起来,英飞拓的逆市涨停表现也是由于利好消息的驱动。从龙虎榜上看,英飞拓获得方新侠、溧阳路等游资的追捧,能在这样的市场里获得关注也是很难得,但市场的低迷也给该股后市行情来带很多不确定,也只能静观其变了。

宁德时代(300750):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入8.19亿元


利通电子(603629):均线多头排列,逆势小幅放量反弹,MACD红柱缩短。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

近期,中信银行招标ARM服务器占比约80%,鲲鹏份额呈现明显优势,鲲鹏份额提升,华为系有望提速发展。

随着信创的加速落地,国产操作系统有望迎来发展机遇,生态建设完善的华为产业链有望最先受益

【核心优势】

公司在党建、政务、司法等行业均有数字化业务布局,自研推出“南天数字人民币流通服务平台” 已成功在银行通道层接入,在智慧党建、智慧食堂、农业产融等场景落地。且公司与华为、浪潮、海光、人大金仓等70 余家伙伴建立生态合作与多项认证适配,紧抓金融信创机遇

宏观经济波动;市场竞争加剧;业务拓展不及预期。




热点聚焦




不及预期!五年期LPR维持不变,原因何在?

1、据央行官网消息,2023年8月21日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,下调10个基点,5年期以上LPR为4.20%,按兵不动。

2、据央行官网消息,8月18日央行、金融监管总局、证监会联合召开金融支持实体经济和防范化解金融风险电视会议。会议要求,牢牢守住不发生系统性风险的底线。积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。调整优化房地产信贷政策。

3、据证监会网消息,近日,证监会有关负责人就贯彻落实“活跃资本市场,提振投资者信心”情况接受了媒体采访。证监会表示,下一步将研究适当延长A股市场、交易所债券市场交易时间。

4、据新浪财经,近日,中信银行、中国邮政集团、中交集团等多个信创大单频出。此外,财政部发布多项基础软硬件政府采购需求标准(征求意见稿)。

1、据华尔街见闻消息,消息人士称,美国、日本和澳大利亚军方正在推进一项计划,将同时向菲律宾派遣有舰载机的大型舰船,并于8月23日在南海举行联合演习。

点评:美国及其盟友近期的骚操作,正在升级东亚周边地区的地缘博弈热度,而中方的反制也已经开始,一定程度上或再次给军工板块带来“活跃性”。周边事态的升温,有可能将市场的目光再次吸引到军工这个“具有性价比”的板块上:截至8月4日,国防军工 (申万)指数 PE为54.82倍已处于2014年来的7.97%分位,其中部分白马股调整幅度更大,对应今年20~30倍PE的不在少数。截止8月17日,军工ETF(512660)连续10日获资金净流入。





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