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反弹“发令枪”已打响

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发表于 2023-8-28 08:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

过去一周(8.21-8.25),大盘继续探底,沪指再创年内新低。北向资金累计减仓近225亿元,这是陆港通开通以来首次连续三周减仓额均超200亿元。

经济或继续磨底

8月31日将公布8月制造业PMI,目前市场预期49,较7月环比回落0.3个百分点。这意味着,当下经济仍在磨底阶段

“活跃资本市场”多箭齐发

日前多部门发文推动落实“认房不认贷”政策,预计后续房地产供需两端政策将加速松绑

一方面,财政部、税务总局宣布自8月28日起,证券交易印花税实施减半征收,这是自1990年印花税开征以来的第6次下调。

另一方面,证监会连发三条公告,做出阶段性收紧IPO节奏、规范股份减持行为以及调降融资保证金比例三项安排。其中,前两项均是压制短线市场偏好的关键因素。

因此,适当收紧IPO可以在一定程度上降低其对场内资金的“抽血效应”,利好市场偏好回升。

而以上安排也必将为低迷的市场注入一针强心剂!

综上所述,“宏观经济继续磨底”已在预期之中,“政策底”逻辑依然坚实,指数具备超跌反弹的基础。短期来看,“活跃资本市场”多箭齐发,有望成为大盘反弹的“发令枪”,可以适当乐观起来。

另外,中报窗口即将结束,从历史经验来看,“差学生”往往在8月底披露半年报,业绩风险的释放大概率会冲击短期市场情绪,不过不影响中期趋势。

配置上,注意以下几点:

二是,地产供需两端政策加速松绑,地产链(房地产开发、装修建材、家电家居等)可持续关注。

房地产政策持续推进!保交楼和旧城改造空间有几何?

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