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发表于 2023-9-6 08:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:业内建议设“平准基金”;中国造船“新纪录”;俄、沙延长减产,布油升破90美元

1、中国国务院总理抵达雅加达出席东亚合作领导人系列会议并对印度尼西亚进行正式访问

3、9月5日,在岸人民币对美元收盘报7.3088,较上一交易日跌374个基点,创8月21日以来新低。离岸人民币兑美元跌破7.31关口,日内跌超360个基点。

5、深圳中原研究中心数据显示,8月深圳一手住宅网签2199套,环比下滑30.3%。截至8月末,深圳新房住宅可售套数为46567套,创深圳近13年以来历史新高。

7、工信部表示,深入落实《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,推动太阳能光伏、新型储能产品、重点终端应用、关键信息技术(光储端信)融合发展,加强新型储能产业发展统筹规划,从供给侧和制造端提升产业水平。

9、《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》提出,面向数字经济等发展需求,优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平,增强材料、设备及零配件等配套能力。统筹资源加大锂电、钠电、储能等产业支持力度,加快关键材料设备、工艺薄弱环节突破,保障高质量锂电、储能产品供给。

11、《深圳市加快推进供应链创新与发展三年行动计划(2023-2025年)》提出,到2025年,形成5个以上千亿级、10个以上百亿级产业垂直供应链协同企业,打造20个以上“深圳智造”自主国际知名品牌。力争在智能终端、新能源汽车、高端装备、网络通信、现代时尚等领域培育一批价值链高端品牌。

市场

2、中泰证券首席经济学家李迅雷称,可以考虑设立市场平准基金。我国的外汇储备规模全球第一,超过3万亿美元,而且已经累计减持超过1千亿美元的美债。实际上可以增持港股,目前港股估值水平是全球主要股市中最低的。通过投资全球估值几乎最低的资产来达到救市的目的,似乎更能给价值投资者带来信心,有利于股市的长期稳定。先从外汇储备资产中拿出一部分配置港股做起,再逐步把增持扩大到A股市场。

4、截至9月4日,8月以来券商累计调研948只个股。从个股调研热度看,容百科技最受券商青睐,参与调研的券商达84家;海康威视紧随其后,累计获81家券商调研;澳华内镜、珀莱雅、金盘科技均被不少于70家券商调研。从行业看,截至9月4日,8月以来工业机械行业获券商调研的上市公司最多,共86只个股获得券商调研;电气部件与设备公司数量排名第二,有64只个股获券商调研;食品加工与肉类、电子元件行业公司数量并列第三,均有44只个股被券商调研。

1、中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船(集团)有限公司开发的27.1万立方米超大型液化天然气(LNG)运输船设计,同时获得美国船级社(ABS)、英国劳氏船级社(LR)、挪威船级社(DNV)和法国船级社(BV)国际四大船级社颁发的原则性认可(AIP)证书。这是迄今为止全球开发设计的最大型LNG运输船,意味着中国LNG船研发设计建造从大型一举跨入超大型领域。

3、与iPhone 14相比,苹果订购的iPhone 15数量要更少,这是由于预计2023年下半年的全球智能手机市场将呈现疲软态势。iPhone的供应链已经在为秋季发布的iPhone 15做准备,但可能不会像2022年那样生产那么多的设备。

5、中国物流与采购联合会5日公布8月份中国电商物流指数。电商物流指数连续八个月回升,今年以来持续保持稳步增长态势。8月份中国电商物流指数为111.1点,比上月小幅提高0.2点。分项指数中,库存周转指数、实载率指数、履约率指数、满意率指数、人员指数继续保持回升。

7、醋酸行情近期快速回暖,8月份市场价格上涨达1000元/吨,单月涨幅超30%,价格重回4000元关口。财联社记者从业内获悉,8月初至今,江苏、山东、河南及天津地区的多家冰醋酸生产企业出现故障停车及降负情况,库存下降是驱动醋酸价格上涨的因素之一。

9、Omdia估计,2022年全球智能视频监控市场规模达252亿美金,相较2021年市场小幅下调1.2%。预计未来五年(2022-27)全球市场年复合增长率达8.6%。海外市场增速将达到10%,市场增长主要由中东、非洲、拉丁美洲以及东南亚地区拉动。

机会

点评:经历过前期持续回调,把握服务消费的反弹潜力:(1)民航:受益于需求复苏及国际航线供给增多;(2)杭州亚运会:重大体育赛事具有较强客流正外部性,旺盛国内游需求将成为绝对驱动力,杭州本地酒店、餐饮、景区以及周边目的地均有望受益。

点评:隆基作为产业龙头,其对BC电池的看好有望在短期提振相关板块偏好。从产业链来看,率先量产的龙头与增量设备(激光设备)最具投资价值。中长期来看,上游硅料价格回落或提振下游装机需求,在技术进步与需求高景气背景下,设备、电池、组件等多环节都将受益。

公司

彩虹集团:海外市场订单对收入不构成实质影响

孚能科技:公司给广汽的供应量下半年会有提升

国安达:近两个月获得较多储能消防新订单

神工股份:公司毛利率有望在接下来几个季度持续改善

英诺激光:BC电池开膜设备样机已交付给客户进行验证

中科曙光:后续将持续加大计算业务研发投入

蜀道装备:积极推进与氢能行业相关企业合作

恒华科技:已与华为数字能源建立合作伙伴关系

美达股份:申请定增收到深交所审核问询函

保税科技:拟收购洋山申港28.01%股权

阳普医疗:撤回向特定对象发行股票的申请文件

长盈通:拟5亿元投资长盈通新型材料产业园项目

腾达建设:中标6.93亿元施工项目

万泽股份:子公司签订1.02亿元产品及服务买卖合同

新宝股份:收购摩飞公司持有的中国商标等资产完成

东珠生态:联合体中标24.03亿元长江三峡巫峡神女片区EOD项目

业绩&分红

宇通客车:8月销售量3899辆 同比增长37.19%

亚星客车:8月销售量170辆 同比增长15%

万科A:8月合同销售金额226.1亿元

南亚新材:首次耗资780万元回购0.14%股份

平煤股份:监事会主席拟增持2万股-4万股

华谊兄弟:实控人提前终止股份减持计划




catbg01.gif 每日复盘
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科创50指数缩量跌超1%,华为产业链继续活跃
【每日收评】

9月5日,沪指缩量调整,科创50指数跌超1%。两市成交8039亿元。

大盘:截止收盘沪指跌0.71%,深成指跌0.67%,创业板指跌0.32%。

光伏板块逆势活跃,BC电池方向领涨,帝尔激光、永和智控、爱旭股份、豫能控股涨停,时创能源、裕兴股份涨超10%。

光刻胶、芯片板块拉升,广信材料、同益股份、蓝箭电子均20cm涨停。

数据要素概念下挫,上海钢联跌超12%。

【趋势展望】

方向:一线楼市放宽对全国楼市销售改善预期的影响不可低估,地产后周期中的装修建材、家电家居、房地产服务等板块会反复表现;大消费受益于经济复苏预期且估值仍有优势,可持续关注汽车整车、旅游酒店、食品饮料、商业百货等板块的机会;消费电子经历两年低迷后,局部已有见底反转迹象,可逐渐加强关注权重。


【事件点评】

【点评】8月财新服务业PMI弱于市场预期(53.5)和前值(54.1),且指数连续5个回落,主要受以下原因扰动:(1)积压的需求逐渐释放,自年初优化疫情防控后,餐饮、出行等爆发性需求逐步释放,动能减弱;(2)暑期步入尾声,行业需求季节性回落;(3)局部极端天气制约了户外活动。

同时,出口拖累显现,8月外需指数首次跌入收缩区间。外需回落与欧美数据全线疲软有关——8月欧元区服务业PMI初值降至48.3(前值50.9);美国服务业PMI51.0,创下半年新低。

中期来看,从统计局新增服务业零售额指数、服务业零售额增速高于商品零售额来看,服务性消费已经成为了拉动我国消费的一个主要方向。官方数据显示,目前服务消费占比已经超过了40%,预计2025年占比可达50%以上。

两市震荡调整,共23只股成功封涨停

2023年9月5日,两市共23只个股成功封涨停,比上个交易日减少34只。两市震荡调整,三大指数均小幅下跌,其中沪指跌0.71%,深成指跌0.67%,创业板指跌0.32%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
智能穿戴
同益股份300538
销量稳步增加
据市调机构Counterpoint Research报告,全球智能手表出货量在2023年第二季度同比增长11%。研究机构TechInsights预测,2023~2028年全球智能手表产品的平均售价将下降,但销量会稳步增加,预计2024年全球智能手表收入将增长7%,到2028年市场规模将达350亿美元。此外,华为官宣9月14日在巴塞罗那发布新款可穿戴设备。
首板
4.7
24.5
合 力 泰002217
首板
1.7
102.4
嬴通通讯002861
二连板
0.6
15.7
TOPCon电池
帝尔激光300776
渗透率加速提升
目前终端客户已充分认知到TOPCon产品性价比,产品选择上已成客户首选。国内央国企招标N型占比达40%~50%,头部企业海外订单中占比大幅提升。随着效率进一步提升,未来N、P组件功率差拉大,TOPCon溢价空间有望进一步提升。
首板
5.7
102.0
永和智控002795
首板
2.8
34.7
消费电子
传艺科技002866
事件因素催化2023年德国柏林国际消费电子展(IFA)日前在柏林举行,展会一大亮点是可持续性和人工智能,不少中国企业携新产品和技术应用亮相,展现未来生活方式的各种可能性。展示电子消费品、家用电器及相关领域产品和解决方案重要发展趋势。
首板
4.9
42.6
捷荣技术002855
五连板
0.4
39.6
太阳能
豫能控股001896
政策面推动
工信部、财政部印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》提出,深入实施《智能光伏产业创新发展行动计划(2021—2025年)》,推动“智能光伏+储能”在工业、农业、建筑、交通及新能源汽车等领域创新应用。
首板
4.1
65.4
爱旭股份600732
首板
10.6
382.2




题材前瞻




郑州推出优化生育政策,母婴行业集中度持续提升

婴童

9月5日消息,9月1日起,《郑州市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施办法》全面启动实施。《办法》明确,郑州市将投入“真金白银”,实施育儿补贴制度,着力降低生育成本。政策规定,对新生儿入户郑州市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分别一次性发放2000元、5000元、15000元的育儿补贴。同时,《办法》明确,婴儿1周岁以前,每天给予女职工不少于2个小时的哺乳时间。

郑州推出优化生育政策,母婴行业集中度持续提升

公司在全渠道融合、数字化赋能、会员运营等方面已经建立起较强的竞争优势,受益于行业供给侧的出清,公司市占率有望进一步提升。目前公司逐步发力母婴本地生活平台,打造儿童生活馆新业态,包含母婴用品、玩具游戏、运动装备、书籍学习、居家生活、教育实践六大主题,满足6岁以上儿童需求。未来2-3年,儿童生活馆还将在全国布局超200家。此外,公司巩固会员经济优势,截至2023年6月,公司累计会员人数超过6000万人,黑金会员超百万人,有望拓宽业务边界,带来利润增量。

风险提示:人口出生率下降;经济增速下降;门店扩张及培育效果不及预期。




价值掘金




孩子王(301078):郑州实施育儿补贴制度!母婴行业龙头强者恒强

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

孩子王

301078

婴童

民生证券《复盘日本少子化背景下母婴渠道龙头成长路径,看国内母婴渠道投资机会-230804》

中国母婴零售行业格局高度分散、供给端加速出清,大型母婴连锁专卖店有望凭借较强的资金实力、丰富品牌矩阵、优秀的管理能力提升市占率

财通证券《孩子王(301078):巩固竞争优势,期待同店复苏-230827》一文中给予“增持”评级

20230906

易华录

300212

数据确权

华西证券《数据确权:数据要素的指南针-230820》

随着政策端持续加码,数据确权政策框架的建立和完善将带来数据要素的合规流通和更有效的利用,并进一步夯实数据要素市场的基础,注入发展新动能

浙商证券《易华录(300212):数据要素市场开拓者,超级存储助力数据要素价值释放-230517》一文中给予“增持”评级

20230905

赛力斯

601127

汽车整车

安信证券《赛力斯(601127):行业变革加速,一线龙头即将浮现-230704》

新能源车行业容易“强者恒强”,集中度有望超过燃油车时代,头部车企的远期净利率有望超过早期的合资品牌

东吴证券《赛力斯(601127):自持新能源技术+牵手华为,打造全新模式-221202》一文中给予“买入”评级

20230904

科大讯飞

002230

人工智能

上海证券《“快意”自研大模型出炉,MindOpt Copilot助力运算效率提升-230829》

国内大模型行业的发展已经从原本追赶补齐大模型能力的阶段,来到了同时推进商业化、尝试规模落地的阶段

信达证券《科大讯飞(002230):根据地业务穿越周期,系统性创新稳固地位-230822》一文中给予“买入”评级

20230901

安恒信息

688023

数据安全

东莞证券《数据安全赛道长坡厚雪-230427》

在数据风险敞口扩大、政策合规需求以及数据要素市场加快 发展等因素推动下,数据安全赛道长坡厚雪

中泰证券《安恒信息(688023):三大增长曲线,共同助力公司发展-230821》一文中给予“买入”评级

20230831


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




华为点火、苹果加油,消费电子即将迎来低迷两年后的反转!

9月5日,工信部印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。提出制定新一轮支持视听产业发展的接续政策,加快培育视听消费新增长点。叠加华为mate 60受到追捧,这或加速消费电子产业新周期到来。

       1、消费电子正迎来新一轮技术创新,有望加速行业复苏。

据悉,作为带有“全球首款卫星通话功能、首款国产5G芯片、强大的AI大模型”等多种标签的手机,华为Mate60Pro在市场热捧下,已加单至1500万-1700万台。预计各类芯片在量和价方面都有明显的升级。

苹果15也将在9月上市,目前市场展望积极,预计今年出货量将达8000万部,成为消费电子需求复苏的另一大支撑。

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存储芯片中的高端DRAM价格已开始加速涨价。8月最新的DRAM规格DDR5 16Gb均价环比上涨7.3%。而DDR5模组合约价7月已首次环比上涨3%-4%。

野村报告更乐观认为,在价格较高的DDR5、HBM与LPDDR5X出货比重升高带动下,三季度DRAM产品均价有望提升5%-10%。而整个半导体行业营收到10月份时,与去年同期相比也有望转为正增长。

这些迹象,代表消费电子行业整体的逆转已越来越近

3、AI技术应用的赋能正给消费电子带来新增长机会。

分析指出,一是精细的多模态、高智慧模型可以帮助VR头显以消费级的成本实现以语音控制为辅,以肢体动作为主的全新交互方式。

这除了刺激传统手机市场的换机需求外,对VR、智能手表等细分创新终端市场也会获得更大的增长空间。

【趋势研判】

【投资机会】

【相关标的】

苹果产业链:东山精密、闻泰科技、歌尔股份、鹏鼎控股;

【研报来源】

中银证券苏凌瑶《XR深度之商业篇:苹果有望打破XR产业瓶颈,带来消费电子新机遇-230817》

板块跟踪(市场热度34/100

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同益股份、合泰、嬴通通讯、帝尔激光、永和智控、传艺科技、捷荣技术、豫能控股、爱旭股份

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细分

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核心逻辑

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中药

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10%

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中恒集团、广誉远、天士力、片仔癀、白云山、益佰制药、济川药业、葫芦娃、汉森制药、云南白药、康恩贝、信邦制药、达仁堂、新光药业、步长制药、振东制药、贵州三力、千金药业、沃华医药、方盛制药、羚锐制药、太龙药业、康缘药业、仁和药业、贵州百灵、马应龙、九芝堂、金花股份、健民集团、以岭药业、佛慈制药、上海凯宝、万邦德、维康药业、桂林三金、红日药业、长药控股

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[tr][td=76]

消费建材龙头

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近日,北上广深四大一线城市均官宣“认房不认贷”,带动地产后周期持续向好发展。在当前强政策预期下,销售高频数据持续改善,重点城市一二手房销售环比上升。其中一线城市环比上升22.1%,二线城市环比上升13.0%。在政策支持下,虽然地产复苏短期趋弱,但市场筑底信号明显,且优质房企的销售低点、业绩低点均已过去,地产产业链估值再度回落,相关板块具备性价比。值得留意的是,23H1装修建材板块收入和毛利率拐点已至。低基数叠加房地产政策端持续发力有望驱动装修建材2023年内业绩较23H1进一步跃升。随着房地产产业链相关配套政策的持续落地,装修建材板块将具备性价比。

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低估整车和业务多元化零部件龙头

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1日,工信部等七部门发布汽车行业稳增长方案(2023—2024年)。 随着推动经济持续回升向好各项政策措施落地显效,工业生产稳步恢复,汽车企业盈利逐步改善。2023年上半年,中国出口汽车214万辆,稳居世界第一,尤其自主品牌和新能源车国际竞争力正不断增强,中国品牌优势突出。近期,无论国家层面还是地方层面,在出台的促进汽车消费政策中对新能源汽车继续给予大力支持。随着碳排放考核趋严、补贴力度加大、新车型加速落地,海外市场景气度回升有望超预期。中长期看,中国新能源车海外市场有望带来更大弹性。

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机器人

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10%

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世纪鼎利、鸣志电器、五洲新春、兰剑智能、柯力传感、弘亚数控、步科股份、双环传动、贝斯特、泰晶科技、绿的谐波、澳柯玛、江苏北人、方正电机、海尔智家、香农芯创、天奇股份、南方精工、江苏雷利、德迈仕、联得装备、观想科技、豪能股份、美的集团、格力电器、友阿股份、长盛轴承、广日股份、秦川机床、永安行、巨轮智能、智立方、东利机械、鑫宏业、天润工业、美锦能源、畅联股份、恒帅股份

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盈利稳定、高现金流、高股息率的煤企

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8月财新中国财新制造业采购经理指数(PMI)为51,较前值49.2显著改善,重回荣枯线上方,为今年2月份以来最快增速。稳增长政策有望在下半年发挥效力,尤其是在施工旺季的9月、10月。多部门推动落实首套房贷认房不认贷,推动房贷利率调整,后续有望对地产新开工带来边际改善,利多黑色产业链。当前稳增长政策超预期,煤炭股同样也会成为进攻品种,作为上游资源环节必然受到下游需求的拉升而反映出价格上涨。从安全性而言,在上半年煤价下滑的背景下,煤炭企业业绩韧性强和高分红的属性,同时煤炭股的估值已经处在历史的底部区域,配置性价比高。

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一带一路

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10%

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通达创智、新赛股份、神火股份、德石股份、浙江建投、徐工机械、锦州港、哈焊华通、金鹰重工、宝钢股份、小商品城、中联重科、新疆天业、招商轮船、八一钢铁、金诚信、广汇能源、瑞玛精密、中铁装配、紫金矿业、重庆港、中远海能、建设机械、新疆众和、宁波远洋、瑞茂通、中油工程、三一重工、中国巨石、华新水泥、西部建设、黑芝麻、水发燃气、海螺水泥、江西铜业

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入16.97亿元

华力创通(300045)

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1. 盘面异动: 有价格涨跌幅限制,且日换手率达到30%。

3. 榜史概况:此次是华力创通今年以来第3次上榜

5. 盘面趋势:华力创通既是炒华为也是炒苹果概念,近日连连跳空高走,十分强势。龙虎榜上,可谓是大佬云集,重庆金开大道买了1个亿,炒股养家买了8400万,章盟主买了4345万,三大游资合力抢筹,炸板后没直回落太深,也是得益于里面的大游资都有实力维护。但这种极其豪华的榜单次日抛压嫌疑也会很大,只能期待华力创通能真的带起市场节奏了。

五 粮 液(000858):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入16.97亿元


恒为科技(603496):均线多头排列,逆势放量小幅反弹,MACD绿柱缩短即将金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

光刻胶技术壁垒高,KrF、ArF/ArFi、EUV等中高端领域被美日厂商高度垄断,国内厂商主要以紫外宽谱、g线、i线等中低端产品为主,总体国产化率不足10%,国产替代迫切性很强

市场层面,近期光刻胶板块受政策与产业利好提振,频频异动,可积极关注主题机会。

【核心优势】

公司PCB光刻胶盈利能力大幅改善,在光伏条线另外一核心产品为电镀铜感光胶(掩膜材料),目前价值量预计在3000万/GW左右,已向各头部厂家送样。公司还布局0BB点胶胶水、抗氢氟酸蚀刻胶、抗电镀胶等光伏新技术相关产品,各类产品均已向下游客户送样测试,未来有望贡献增量。

下游行业需求增长不及预期、国际贸易摩擦与壁垒加强、新技术进展低于预期、汇率波动过大、行业产能扩张过快竞争加剧。




热点聚焦




半年低点!服务业PMI缘何下行?短期展望或可积极

1、据财新网,中国8月财新服务业PMI为51.8,继续保持扩张态势,但较前值54.1回落2.3个百分点,为年内最低。

2、据财联社消息,9月4日,工业和信息化部印发《电力装备行业稳增长工作方案(2023-2024年)的通知》提出,要力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上,工业增加值年均增速9%左右。

3、据新浪财经,工信部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》提出,2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右,规模以上企业营业收入突破24万亿元。高端产品供给能力进一步提升,新增长点不断涌现。

4、据《科创板日报》消息,存储芯片中的高端DRAM价格正加速涨价。8月最新的DRAM规格DDR5 16Gb(2Gx8)固定成交价平均为3.4美元,环比上涨7.26%。而DDR5模组合约价7月已首次环比上涨3%-4%。

1、据新浪网消息,美国商务部长雷蒙多9月3日称,美国将继续向中国出售芯片,但“永远不会向中国出售我们最顶尖的(人工智能)芯片”。

1、科创50指数缩量跌超1%,华为产业链继续活跃

点评:活跃市场的政策利好影响出现快速衰减。虽然消费电子和光伏板块在新政策利好推动下表现较好。但超预期地产政策的利好已迅速消化,市场整体表现较弱。反映市场信心及热点轮动节奏想进一步改善,必须有相应经济向好数据予以佐证,否则持续性不佳。后市需关注地产、民企等数据的实际改善情况。





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