911

情报精选：重磅！险资放大招；证监会“机构要敢于、善于逆周期布局”；华为启动回归手机市场计划

1、9月7日召开新时代推动东北全面振兴座谈会指出，牢牢把握东北在维护国家“五大安全”中的重要使命。决策层强调，2018年9月在沈阳召开深入推进东北振兴座谈会以来，东北三省及内蒙古在推动东北振兴方面取得新进展新成效，国家粮食安全“压舱石”作用进一步夯实，产业安全基础不断巩固，能源安全保障作用不断强化，生态安全屏障不断筑牢，国防安全保障能力稳步提升，改革开放呈现新气象。

3、决策层强调，积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能。加快发展风电、光电、核电等清洁能源，建设风光火核储一体化能源基地。加强生态资源保护利用，依托东北的生态环境和生物资源优势，发展现代生物、大数据等新兴特色产业，发展冰雪经济和海洋经济。

5、决策层指出，当好国家粮食稳产保供“压舱石”，是东北的首要担当。要始终把保障国家粮食安全摆在首位，加快实现农业农村现代化，提高粮食综合生产能力，确保平时产得出、供得足，极端情况下顶得上、靠得住。加大投入，率先把基本农田建成高标准农田，同步扩大黑土地保护实施范围，实施种业振兴行动，建设适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田。延伸产业链、提升价值链，促进农业增效、农民增收。

7、俄罗斯外交部第一亚洲司司长季诺维耶夫表示，俄方正在为参加中国拟在10月举办的“一带一路”论坛做准备。 俄罗斯总统国际事务助理乌沙科夫此前表示，普京总统已经收到访华邀请，并计划于10月论坛期间访问中国。

9、国家统计局表示，据测算，在8月份0.1%的CPI同比涨幅中，上年价格变动的翘尾影响约为0.2个百分点，上月为0；今年价格变动的新影响约为-0.1个百分点，上月为-0.3个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅保持稳定。

11、据不完全统计，在过去的10天时间里，至少有24个城市全面执行了“认房不认贷”的政策。对此，住建部表示，市场机构的调查显示，从全国整体上看，购房意愿大概能够增加15个百分点，一线城市可能增幅会更高。一些市场机构的调研显示，带看量还有成交量，都是有比较明显的提升。

13、广州首套房贷突破LPR，成为首个突破LPR的一线城市。最新的政策为，广州首套住房商业性个人住房贷款最低首付比例为不低于30%，利率下限为LPR-10BP；广州二套住房商业性个人住房贷款最低首付比例为不低于40%，利率下限为LPR+30BP；广州有2套房及以上者，暂停发放贷款。此前广州购买二套房首付比例为五成（普通商品住房）或七成（非普通商品住房）。

1、近日，中国证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会。会议指出，推动全面实行股票发行注册制改革走深走实，加强协同、综合施策，坚决防止市场大幅波动。准确把握资本市场长期向好的发展态势，牢固树立长期投资、价值投资理念，行业机构要敢于、善于逆周期布局，加强专业能力建设，以长期稳定的投资回报赢得广大投资者信任。

3、截至9月8日，月内基金发行市场已成立新基金32只，募集规模合计236.54亿元，分别较上月同期增长60%和71%。

5、截至9月7日，沪深北三市两融余额达15704.42亿元，其中，融资余额达14779.42亿元。从标的股来看，7月份以来截至9月7日，有1494只个股获“融资客”青睐，合计吸金681.13亿元。其中，有163只标的股期间获融资净买入超1亿元，绝大部分都是绩优蓝筹股。其中，非银金融、医药生物、环保、食品饮料等四行业期间融资净买入额居前，合计净买入额达149.22亿元。

7、经历了两个月的沉寂后，沪深交易所又开始受理IPO申请。根据沪深北三大交易所及公开资料统计，今年1月至8月，A股共新增受理332家IPO申请（不包括平移项目），同比下降约40%。去年同期受理数量为568家。专家认为，阶段性收紧IPO节奏，并非暂停，而是在一定时间段内放缓节奏，大型IPO、高溢价的IPO可能不会出现。

9、中国石油宣布，已于9月7日成功收购普天新能源有限责任公司100%的股权。普天新能源是国内较早开展充电业务的央企，中国石油称未来3年将抓住新能源产业发展的窗口期，完成充电桩业务在全国的战略性布局，力争进入充换电头部企业行列。近年来中国石化、中国海油都在加速推进充换电业务布局。

1、工信部办公厅、教育部办公厅、文化和旅游部办公厅、国务院国资委办公厅、广电总局办公厅印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》。其中提出，拓展元宇宙入口，加速XR头显、裸眼3D等沉浸显示终端的规模化推广，丰富基于手机、计算机、电视机等终端的元宇宙应用，支持脑机接口等前沿产品研发。创新数字人、虚拟空间开发工具组件，推动数字人制作便捷化、精细化、智能化，推广虚拟会议室、展厅、营业厅、社交空间等产品。培育写作、绘画、编曲等智能内容生成产品。发展全息实时通讯、3D实景地图等超高沉浸感产品。

3、工信部等五部门提出，到2025年，培育3—5家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造3—5个产业发展集聚区。工业元宇宙发展初见成效，打造一批典型应用，形成一批标杆产线、工厂、园区。元宇宙典型软硬件产品实现规模应用，在生活消费和公共服务等领域形成一批新业务、新模式、新业态。

5、近期，存储芯片大厂三星、SK海力士、美光公司等陆续控制产能、酝酿提价。存储芯片价格下行周期一般为1年至2年，本轮存储芯片价格下行自2021年年中开始，结合各大厂自去年下半年起陆续下调产能计划，存储芯片下行周期逐渐走向尾声。信息技术高速发展带来数据存储需求不断增长，未来存储芯片市场空间广阔，在行业周期触底之际，A股上市公司竞相布局存储芯片赛道。

7、9月9日，国际原油期货结算价收涨。WTI 10月原油期货收涨0.64美元，报87.51美元/桶，9月4日到8日，一周累计上涨2.29%，连续第二周上涨。布伦特11月原油期货收涨0.73美元，报90.65美元/桶，一周累计上涨2.37%。

9、乘联会发布数据， 8月新能源乘用车批发销量达到79.8万辆，同比增长25.6%，环比增长8.2%。今年以来累计批发507.8万辆，同比增长38.5%。8月新能源车市场零售71.6万辆，同比增长34.5%，环比增长11.8%。今年以来累计零售444.1万辆，同比增长36.0%。此前，中国汽车流通协会数据显示，8月份汽车经销商综合库存系数为1.54，环比下降9.4%，同比上升5.5%，库存水平在警戒线以上。

1、据新浪网消息，7日下午召开新时代推动东北全面振兴座谈会强调，要加快建设现代化基础设施体系，提升对内对外开放合作水平。东北是我国向北开放的重要门户，在我国加强东北亚区域合作、联通国内国际双循环中的战略地位和作用日益凸显。

2、据财联社消息，种业上市公司近期并购动作频频：隆平高科拟竞买巴西第三大玉米种业公司7.14%股份，还拟收购杂交水稻种业公司福建科力51%股权；荃银高科拟收购玉米种子公司新纪元67.9%股权；更早之前，中国化工430亿美金并购先正达，目前先正达650亿元A股IPO也已获批。

公司调研：

首都在线：后续将陆续扩大和国产芯片厂商的合作

天赐材料：在手订单量充足 预计电解液市占率将进一步提升

实益达：公司有为华为提供产品 占比较小

博彦科技：公司与华为盘古大模型有对接 正在探讨基于大模型的落地场景应用

重组&再融资

音飞储存：拟公开挂牌转让重庆音飞相关资产

川恒股份：福祺矿业受让欣旺达持有的恒达矿业49%股权

瀚叶股份：张家港朴鑫拟4.19亿元转让5%股份给济南泰翔

宝立食品：环胜公司拟以1.43亿元增资浙江宝立

中油工程：签订30.33亿元施工总承包合同

三祥新材：子公司签订合作协议 拟共同研究开发锆溶液提取钪及铪工艺包的设计等项目

汇成股份：拟在合肥市新站区合肥综合保税区内投资建设汇成二期项目

首创环保：拟投资新疆维吾尔自治区石河子市生活垃圾焚烧发电项目

多利科技：拟30亿元投建汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目

中电环保：签订可克达拉经开区热电联产项目合同

上汽集团：8月新能源汽车销量同比下降11.98%

江淮汽车：8月纯电动乘用车销量同比增长14.11%

东风汽车：8月新能源汽车销售3660辆

新天绿能：8月完成发电量同比减少20.99%

益生股份：8月白羽肉鸡苗销售收入2.55亿元 同比增长77.93%

广汽集团：8月新能源汽车销量4.95万辆 同比增长62.68%

京基智农：1-8月公司累计销售生猪收入17.64亿元

民和股份：商品代鸡苗售价大涨 8月销售收入环比增加41%

陕西煤业：8月自产煤销量1319.5万吨 同比下降7.33%

增减持&回购

泰晶科技：拟以5000万元-1亿元不超过22.48元/股回购股份

上海洗霸：监事戴帆拟增持2万股-3万股

金卡智能：实控人承诺未来6个月内不减持公司股份

每日复盘




指数小幅调整、北斗板块全线爆发，但成交再次跌破7000亿！
【每日收评】

9月8日，沪指探底回升，午后一度拉升翻红，深成指、创业板指走势稍弱。两市成交缩量到6818亿元。

大盘：截止收盘沪指跌0.18%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.35%。

北斗板块全线爆发，华力创通、司南导航20cm涨停，中国卫通、海格通信、四川九洲等多股封板，震有科技、航宇微、晨曦航空、恒宇信通等涨超10%。

下跌方面，游戏股集体下挫，电魂网络跌停。

【趋势展望】

方向：华为手机的“复兴魅力”仍在发酵，将带动国产光刻机、操作系统等科技题材反复表现；“金九银十”来临叠加一线楼市销售环比已有改善势头，地产后周期（装修建材、家电家居等）可继续关注；消费电子经历两年低迷后局部已见底反转，可逐渐加强关注权重；杭州亚运会临近，可酌情关注电竞、体育等主题机会。

【事件点评】

【点评】受估值因素影响，8月外储小幅回落，但央行购金趋势延续，成为市场一大亮点。

而央行“十年增”的购金趋势，进一步增强了市场对于黄金等产品的投资信心。由于黄金具有商品、货币、金融三大属性，今年地缘及美联储加息推升其金融属性、全球央行净买入推升其货币属性，今年来金价投资热度明显升温。

具体到A股市场，拉长周期看，本轮黄金价格上涨周期仍未结束：（1）美联储加息接近尾声，美元和美债收益率大周期仍向下；（2）新兴国家黄金储备仍有显著的提升空间；（3）地缘冲突激发避险情绪，黄金战略价值持续提升。方向上，历次金价上涨周期，黄金标的的超额收益显著，可留意相关受益标的。

2023年9月8日，两市共44只个股成功封涨停，比上个交易日增加6只。两市震荡调整，三大指数均小幅下跌，其中沪指跌0.18%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.35%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
天基互联	震有科技688418	需求高增长	华为Mate 60 Pro首发卫星通话功能，进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界。数据显示，国内2021年卫星互联网市场规模为292亿元，2022年达到314亿元，到2025年有望达到447亿元。近日中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成，支持手机卫星宽带业务。业内普遍认为，2023年到2024年卫星通信有望成为旗舰手机标配。	首板	10.5	31.0
	海格通信002465			首板	13.0	271.0
	中国卫通601698			首板	20.7	813.6
光刻胶	张江高科600895	政策利好与需求增加	工信部、财政部《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》提出，2023-2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营收突破24万亿元。我国晶圆厂新产能建设中光刻胶需求增长更快。	三连板	12.9	334.2
	百川股份002455			首板	1.1	39.5
工业母机	蓝英装备300293	政策加码促发展	日前，工信部等多部门《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》提出布局建设一批工业母机产业基础共性技术中心，制定工业母机国际对标清单，在工业母机领域加强专精特新“小巨人”企业、单项冠军企业培育等。	首板	10.8	47.4
	奥普光电002338			首板	9.1	102.1
半导体概念	冠石科技605588	重大突破叠加行业好转	权威媒体报道我国半导体领域取得较大突破，叠加大基金第三期布局在即。随着生成式人工智能热潮来袭，国产半导体厂商从人工智能服务器、端侧人工智能及高性能先进封装等领域布局。从公司业绩看，半导体行业已触底好转。	三连板	0.4	12.9
	新纶新材002341			首板	1.2	40.3

题材前瞻




元宇宙再迎政策利好，场景落地有望加速

元宇宙

9月8日，工信部办公厅、教育部办公厅、文化和旅游部办公厅、国务院国资委办公厅、广电总局办公厅印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》。其中提出，拓展元宇宙入口，加速XR头显、裸眼3D等沉浸显示终端的规模化推广，丰富基于手机、计算机、电视机等终端的元宇宙应用，支持脑机接口等前沿产品研发。创新数字人、虚拟空间开发工具组件，推动数字人制作便捷化、精细化、智能化，推广虚拟会议室、展厅、营业厅、社交空间等产品。培育写作、绘画、编曲等智能内容生成产品。发展全息实时通讯、3D实景地图等超高沉浸感产品。

元宇宙再迎政策利好，场景落地有望加速

公司以AI赋能军事仿真业务，已推出全栈式军事智能决策解决方案及AIStudio军事智能模型训练平台，将规则驱动融入数据驱动，从单一智能迈向混合智能，提供感知智能、认知智能、决策智能和行动智能全流程整体解决方案，支撑方案筹划验证、指挥辅助决策、武器装备智能化升级、无人装备研制等应用领域。

风险提示：人才流失风险；市场竞争加剧风险。

价值掘金




华如科技（301302）：元宇宙产业发展持续提速！军事AI龙头有望抢占先机

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
华如科技	301302	元宇宙	华鑫证券《迎亚运、体育+元宇宙赋能虚实融合新场景-230813》	体育产业链中超高清视频产业链的中的芒果超媒、抖音、快手、B站等;AI应用板块伴随行业模型新品持续迭代或外部峰会举办，带来的板块β热度有望持续	开源证券《华如科技（301302）：业绩略超预期，收入结构改善明显-230901》一文中给予“买入”评级	20230911
城建发展	600266	房地产开发	浙商证券《“下一个机会”系列二:房地产开发-230809》	本轮一二线城市基础好、政策放松空间相对较多，基本面复苏确定性强	西南证券《城建发展（600266）：销售大幅增长，核心城市逆势扩充土储-230831》一文中给予“买入”评级	20230908
天银机电	300342	天基互联	浙商证券《天地一体万物互联，星链组网蓝海市场-230906》	低轨卫星在发 射成本和实现全球覆盖等方面具有明显优势，已成全球卫星互联网发展重点，应用场景广阔，蕴含巨大市场空间	华金证券《天银机电（300342）：射频仿真收入翻倍，卫星互联网弹性可期-230821》一文中给予“增持”评级	20230907
孩子王	301078	婴童	民生证券《复盘日本少子化背景下母婴渠道龙头成长路径，看国内母婴渠道投资机会-230804》	中国母婴零售行业格局高度分散、供给端加速出清，大型母婴连锁专卖店有望凭借较强的资金实力、丰富品牌矩阵、优秀的管理能力提升市占率	财通证券《孩子王（301078）：巩固竞争优势，期待同店复苏-230827》一文中给予“增持”评级	20230906
易华录	300212	数据确权	华西证券《数据确权:数据要素的指南针-230820》	随着政策端持续加码，数据确权政策框架的建立和完善将带来数据要素的合规流通和更有效的利用，并进一步夯实数据要素市场的基础，注入发展新动能	浙商证券《易华录（300212）：数据要素市场开拓者，超级存储助力数据要素价值释放-230517》一文中给予“增持”评级	20230905

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




重磅扶持政策叠加更新周期已至，国产工业母机行业长期向上

日前，工信部等多部门印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，方案明确了我国工业母机行业主要的扶持政策手段和顶层的发展目标设计，市场影响巨大。

1、工业母机行业长期稳增长政策出台，国产替代将进一步加速。

工信部还表示，将推动高端工业母机批量化应用，指导和鼓励工业母机企业积极拓展海外市场。

结合政策与行业的联动看，国产工业母机既有政策利好，也有产品自研实力，业绩将长期向上。

2、尤其作为工业母机核心部件数控系统，国产替代空间巨大。

在国内数控机床市场中，按销售套数计算，国外品牌总体占有率约45%。在高档型数控系统销售额更占到70%份额，而国内企业市占率不足10%。

并且，我国大部分机床上市公司营收规模显著低于海外公司水平，随着高端机床占比提升以及下游需求的复苏，未来仍有较大的提升空间。

数控机床的更新周期约为10年，中国机床消费的上一轮高峰期为2010-2014年，以10年为更新周期计算，中国机床消费已在2020年前后进入更新替换周期，2021年中国机床消费约1704亿人民币，同比大幅增长22.6%。

工业母机在中高端整机和零部件领域都亟待实现自主可控，随着政策对国产替代的高度支持，叠加机床行业的更新周期已至，下半年行业或将迎来新一轮快速发展期，预计整体市场空间将向2000亿迈进。

短期看，关注制造业复苏带来的行业基本面修复；中长期看，关注政策支持数控化、高端化、国产化以及机床更新周期共振，带来的行业结构性成长机会。尤其工业母机龙头有望进一步抢占市场份额，发挥规模效应，改善盈利。

海天精工、纽威数控、科德数控、华中数控、秦川机床、宇环数控等。

中邮证券刘卓等《机械设备行业七部门机械行业稳增长方案点评：政策再发力，加速迈入制造强国-230411》

中原证券刘智《机械行业专题研究：机械行业2023年中报总结：行业盈利好转，成长与周期共舞-230906》

[table=98%,white]
[tr][td=5,1,738]

强势股

[/td][td=4,1,662]

板块/主题

[/td][td=61]

配置

[/td][td=332]

参考标的

[/td][/tr]
[tr][td=76]

零部件、周边配套及光刻胶企业

[/td][td=42]

近日，ASML称最大程度保证中国用户光刻机订单ASML已经获得荷兰官方的允许，在今年年底前向中国客户出口其部分先进工具。光刻是精细线路图形加工中最重要的工艺，占芯片制造时间的 40-50%，占制造成本的 30%。光刻机由三大核心系统，数万个零件组成，是产业链各环节顶尖公司通力合作的成果。半导体行业十年翻倍，晶圆厂积极扩产，叠加芯片性能升级，光刻强度上升，预计5nm逻辑芯片的光刻支出占比达35%，光刻工艺的重要性愈发凸显，市场规模快速增长，预计2024年有望达230亿美元。依托举国之力，汇聚各科研院之所长，目前已有阶段性成果陆续落地。光刻机产业化渐近，零部件投资先行，国内零部件市场空间约150亿元，市场空间大、技术关键性强。

[/td][td=227]

北斗导航

[/td][td=61]

10%

[/td][td=332]

华力创通、司南导航、航宇微、晨曦航空、恒宇信通、四川九洲、中国卫通、海格通信、理工导航、盟升电子、金信诺、航天智装、天银机电、北斗星通、隆盛科技、中国卫星、铂力特、振芯科技、航天宏图、易华录、赛微电子、亚光科技、电科芯片、星网宇达、通宇通讯、海能达、北方导航、天奥电子、中科星图、航天电子、航天电器、硕贝德、深赛格、中海达、数字政通、天箭科技、七一二、华测导航、盛路通信、博通集成

[/td][/tr]
[tr][td=76]

华为概念

[/td][td=61]

10%

[/td][td=332]

华映科技、冠石科技、中英科技、华力创通、华是科技、天源迪科、新纶新材、四川九洲、荣联科技、高鸿股份、捷荣技术、海格通信、高斯贝尔、东睦股份、腾景科技、盟升电子、利和兴、金信诺、万润科技、斯迪克、山科智能、利通电子、大富科技、鸿日达、本川智能、天银机电、星星科技、欣天科技、电科数字、创意信息、福光股份、北斗星通、联合光电、联得装备、昀冢科技、达华智能、高新兴、弘信电子、强瑞技术、凯盛科技

[/td][/tr]
[tr][td=76]

光学显示和模组、芯片、摄像头厂商

[/td][td=42]

工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》，加快重点行业工业元宇宙布局。本次行动技术指出，到2025年元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济重要增长极。一方面，要加速数字化，算力等新型基础设施建设。加强云计算、大数据、人工智能等基础技术研究。另一方面，加强VR/AR等相关硬件设备研发与应用，推进光学，为元宇由赋能智能制造奠定基础。目前主流VR/AR头显设备硬件成本中光学显示和模组、芯片、摄像头成本占比较高，国内供应链公司在相机模组、瞳距调节、金属支撑件等领域具备较强竞争优势。

[/td][td=227]

环保

[/td][td=61]

10%

[/td][td=332]

青达环保、碧兴物联、皖仪科技、聚光科技、森远股份、国林科技、楚环科技、力合科技、雪迪龙、清研环境、仕净科技、美埃科技、景津装备、严牌股份、菲达环保、久吾高科、宇通重工、亚光股份、创元科技、福龙马、盈峰环境、华宏科技、法尔胜、先河环保、中建环能、龙净环保、盛剑环境、恒誉环保、天银机电、创意信息、上海电气、隆盛科技、漳州发展、禾信仪器、碧兴物联、梅安森、汉威科技、凯美特气、龙源技术、南华仪器、光力科技、震裕科技、世茂能源、聚光科技、节能环境、航天晨光

[/td][/tr]
[tr][td=76]

出口占比较大水泥建材、工程建设等企业

[/td][td=42]

我国将于今年10月在京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。“一带一路”10年来，沿线经贸合作水平大幅提升，对冲了“发达市场需求减少”的影响，对中国经济稳增长、稳外贸起到关键作用。数据显示，2013年到2022年，中国与“一带一路”沿线货贸从1.04万亿美元扩大到2.07万亿美元，年均增长8%；中国对沿线进出口占中国外贸比重，从2013年的25%提升到2022年的32.9%。值得注意的是，中国与“一带一路”沿线国家产业“高度互补”。2023年上半年，中国具有产业优势的新能源汽车、机床和家用电器对沿线国家的出口分别增长了163.3%、49.7%和26.2%。长期来看，东盟、RCEP、一带一路等区域内贸易将成为重点发展的外贸方向，政策红利或持续出台。

[/td][td=227]

注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入6.9亿元

捷荣技术（002855）

1. 盘面异动： 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。

3. 榜史概况：此次是捷荣技术今年9月以来第2次上榜。

二、交易掘金

海亮股份（002203）：9月8日公司在大宗交易平台以11.96元/股的价格成交1044.18万股，占公司流通股本的0.54%

四川九洲（000801）

黑色家电

相比白电，电视、投影仪等黑色家电不仅受益于地产复苏带来的装修需求回升预期，更多还是智能化、数字化技术升级带来的消费更新和创新需求影响更大。

在目前召开的2023世界显示产业大会上，长虹等多家面板显示和家电巨头展示了显示产业的最新创新技术和应用成果，包括不断迭代的MiniLED、OLED、激光、8K等显示技术，展现了中国家电产业的强大实力。

此外，VR/AR眼镜新品等也是从黑色家电品类最先导入消费市场推广的。

积极拓展智能终端市场（国联证券孙树明《公司业绩小幅承压，积极拓展智能终端市场》—20230825）

【风险提示】

智能终端领域市场竞争加剧，军品订单波动风险。

热点聚焦




“物价底”显现！CPI和PPI上行趋势中，把握两条受益主线

1、据国家统计局，8月CPI同比上涨0.1%，高于前值-0.3%，PPI同比下降3%，前值为下降4.4%，降幅继续缩窄 。

2、据国家外汇管理局，截至8月末，我国外汇储备规模为31601亿美元，较7月末下降442亿美元，降幅为1.38%；与此同时，8月中国人民银行黄金储备报6962万盎司（对应增持金额976亿元），为连续第10个月增加。

3、据财联社消息，9月7日，中国国务院总理在出席第18届东亚峰会时表示，坚持经济全球化，持续推动建设亚太自贸区。中国将坚持对外开放的基本国策，欢迎各方积极参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。

4、据新浪消息，7日，工行、农行、中行、建行相继官宣存量首套房贷利率调整细则，随后，中国邮政储蓄银行、交通银行、中信银行表示调整存量首套个人住房贷款利率。

5、据新浪网消息，7日下午召开新时代推动东北全面振兴座谈会强调，要加快建设现代化基础设施体系，提升对内对外开放合作水平。东北是我国向北开放的重要门户，在我国加强东北亚区域合作、联通国内国际双循环中的战略地位和作用日益凸显。

1、据财联社消息，上周布伦特原油价格一路突破90美元大关再次引发关注。但实际上，自今年6月OPEC+减产措施生效以来，美欧地区的柴油价格已攀升近40%，比此间的布伦特原油涨幅（不足20%）要大的多。

1、指数小幅调整、北斗板块全线爆发，但成交再次跌破7000亿！

点评：华为“争气机”叠加有关政策利好，对科技题材的带动再次发威。但地产及消费权重股继续回落，对行情整体活跃度形成拖累，成交继续缩量。不过，8月部分经济数据已显示较为平稳，活跃资本市场的政策还在按部就班落实，当前点位指数向下空间已越来越小。可继续关注有利经济数据的出现修复市场情绪。