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情报精选：20倍！出境游火热、迪士尼涨价；20亿美元买30架中国大飞机！成交量创新低

1、外交部发言人介绍，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办，高峰论坛期间的活动包括开幕式，互联互通、绿色发展、数字经济三场高级别论坛。截至目前，已经有110多个国家的代表确认与会。

3、从呼和浩特海关获悉，自2013年“一带一路”倡议提出，到今年前8个月，内蒙古对“一带一路”共建国家外贸进出口突破8000亿元，达到8284亿元。

5、欧盟委员会19日公告显示，根据欧盟兼并条例，欧盟委员会批准宝钢股份、沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）和沙特公共投资基金（PIF）成立合资企业。合资企业将根据长期供应协议，为第三方和沙特阿美石油公司、PIF及其附属公司生产和供应直接还原铁和厚钢板。

7、国家能源局公告，截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。其中，太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长14.8%。1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元，同比增长46.6%。

9、9月19日，无锡、武汉最新发布消息取消限购，9月1日-19日，已有沈阳、南京、大连、兰州、青岛、济南、福州、郑州、合肥、无锡、武汉11个城市全面取消限购；目前北京、上海、广州、深圳等城市依旧存在限购。业内表示，从政策趋势来看，核心城市仍有优化空间。

11、碧桂园旗下“16腾越02”债券展期方案已获表决通过，这意味着碧桂园旗下9只计划展期的境内债目前已全部成功展期。碧桂园境内已展期的9只债券分别为：包括16碧园05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02、16腾越02、20碧地04。

13、在2023工博会上，中国工商银行联合工信部开展金融支持先进制造业集群发展专项计划。据悉，未来3年，双方将围绕国家先进制造业集群企业融资需求深化合作，中国工商银行新增不低于3000亿元的意向性融资，中长期贷款比例不低于30%。

市场

2、近日，金帝股份高管与核心员工参与IPO战略配售设立的资产管理计划在上市首日出借其获配证券。证监会对此表示：已关注到相关情况并进行了核查。经我会核查，根据目前核查情况，融券业务符合当前监管规定，未发现相关主体绕道减持、合谋进行利益输送等问题。

4、针对近期茅台与德芙联名推出的酒心巧克力在多个渠道售罄的情况，9月19日，认证为“贵州茅台酒股份有限公司”的微信公众号“茅台国际大酒店”发布声明称，茅小凌酒心巧克力已经在加急生产，近期将在各渠道陆续补货。与此同时，瑞幸宣布与茅台联名推出的“酱香拿铁”补货，全国门店陆续恢复供应。

1、9月15日开始发售中秋国庆假期首日（9月29日）火车票当天，国铁集团单日售票量创下2287.7万张的历史新高。截至该日，国内热门酒店预订量也已同比暴涨超500%。据携程《中秋国庆旅游预测报告》，至9月14日，“十一”假期的跨省游订单占比达到73%，较2022年同期提升十个百分点。出境游整体订单同比去年增长近20倍。

3、中秋国庆假期恰逢杭州第19届亚运会举办期间，携程、飞猪、去哪儿等在线旅企的预订数据显示，杭州跻身“十一”国内游热门目的地前三名，整体订单预订量同比增长超5倍，浙江全省旅游的预订量同比去年劲增超2倍。

5、9月19日，爱达邮轮有限公司在“2023吴淞口论坛”上宣布，旗下首艘国产大型邮轮爱达·魔都号将于2024年1月1日从上海吴淞口国际邮轮港启航。9月20日起可在爱达邮轮官网和微信小程序订购船票。

7、不足月余，钛白粉企业再掀提价潮。多位业内人士表示，预计至中秋节和国庆节前备货阶段，钛白粉价格仍会进一步走强。龙佰集团自9月18日起各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调700元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨；次日，中核钛白公告跟涨，国内外客户的涨价幅度与龙佰集团一致。

9、华为在全球首发卫星通话消费级手机Mate 60 Pro的同时，也已在卫星通信处理器上实现全国产和双备份，由中国电子科技集团公司下属研究所和华力创通两家定制。产业链人士透露“华为还会出一款中端5G手机，或将于10月至11月发布。”这款中端手机或是新一代nova。nova定位中端，目前在售的nova11搭载的是高通骁龙4G芯片。

机会

点评：把握油价再度走强背景下的投资机会：（1）油气开采：直接受益于油价上涨，且集中于高股息低估值的能源标的；（2）更具经济性的原料路线：如煤化工、气头路线；（3）循环经济：油价高企利于增强废塑料裂解回收经济性及生物柴油龙头等方向。

点评：可关注促进剂、防老剂、不溶性硫磺等几类橡胶助剂中涨幅最大的产品中，产能居前的企业。

公司

电科数字：公司是华为多产品钻石经销商

川宁生物：公司暂未有直接作用于减肥相关功能的产品

玲珑轮胎：公司正与小米汽车积极接洽 暂未开展合作

键凯科技：盘锦首批设备投放已完成 约第四季度投放GMP产能

剑桥科技：公司是华为的光模块供应商

爱司凯：256路CTP设备可支持高分辨率光刻胶曝光

劲拓股份：硅片制造设备已开始交付客户使用

重组&再融资

富煌钢构：拟对全资子公司股权划转及增资

晶方科技：计划调整投资项目股权

新北洋：收到建设银行升级版自助柜员机采购项目中标通知书

交建股份：联合体中标8.74亿元施工项目

高能环境：中标7497万元长春市固废处理项目

隆基绿能：拟39.15亿元投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目

中持股份：控股子公司中标1.1亿元施工项目

宏昌电子：子公司与比亚迪供应链公司签订《汽车零部件生产性物料采购通则》

龙净环保：拟与中广核设合资公司 开发建设拉果错“零碳提锂”源网荷储示范项目

中国天楹：签署100MWh重力储能项目合作协议

百济神州：百济神州瑞士与诺华签署共同终止和释放协议

金智科技：中标2299.69万元智慧能源相关项目

业绩&分红

顺丰控股：8月速运物流业务营收150.54亿元 同比增长2.41%

增减持&回购

海联金汇：拟以3亿元-6亿元不超过9元/股回购股份

君实生物：拟以3000万元-6000万元不超过58元/股回购公司股份

每日复盘




两市成交额创年内新低！振兴东北板块逆势走强
【每日收评】

9月19日，沪指窄幅震荡，创业板指盘中跌超1%，黄白二线有所分化。两市成交缩量至6350亿元，为年内新低。

大盘：截止收盘沪指跌0.03%，深成指跌0.73%，创业板指跌0.88%。

华为星闪概念股午后拉升，荣联科技封板。

ST板块持续活跃，*ST泛海录得17天13板，两个多月股价大涨近3倍，ST通葡、*ST新海等十余股涨停。

下跌方面，光刻机、光刻胶概念股继续调整，东方嘉盛、京华激光、联合精密跌停，苏大维格、波长光电跌超10%。

【趋势展望】

方向：华为继续引领自主科技概念，不过短线热度正从手机链（卫星导航、星闪、先进封测）转向汽车链（智能驾驶、智能座舱等），但中期看华为系作为新科技主线会反复表现；能源涨价预期升温，持续关注油气采掘、煤化工、天然气等相关板块；金九银十对消费的带动已显现，旅游酒店、餐饮、黄金珠宝等消费板块可强化关注；此外，区域振兴近期利好不断，可重视东北、新疆、福建区域的轮动。

【事件点评】

【点评】橡胶助剂是轮胎制造行业所必须的原材料，约七成以上被应用于轮胎制造，此轮橡胶助剂市场的回升与轮胎行业回暖密切相关。

进入三季度后，轮胎样本企业开工同比继续保持上涨局面。最新数据显示，国内半钢胎样本企业产能利用率达到79%，同比增加21个百分点；全钢胎样本企业产能利用率约65.27%，同比增加17.29个百分点。

即便助剂的上游原材料价格也在同步猛涨——目前橡胶助剂主要原材料苯胺较7月低点涨约4350元/吨，MIBK较7月低点涨约5500元/吨，二者均刷新年内最高点。

此外，橡胶助剂在轮胎成本中的占比很低，大约只有5%，下游企业对助剂价格敏感度并不高，这也是助剂可以把成本涨价压力顺利传导下去的原因之一。

落脚到A股市场，可关注促进剂、防老剂、不溶性硫磺等几类橡胶助剂中涨幅最大的产品中，产能居前的企业。

2023年9月19日，两市共33只个股成功封涨停，比上个交易日减少18只。两市弱势震荡调整，其中沪指跌0.03%，深成指跌0.73%，创业板指跌0.88%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
东北振兴	龙江交通601188	消息面催化	消息面，第八届东方经济论坛上，俄罗斯总统普京表示，将推出支持远东产业发展的特殊优惠政策，继续深化“自由港”和“超前区”法案。此外，国务院国资委党委召开扩大会议认为，进一步加强统筹协调，支持指导中央企业深化与东北地区全方位合作，以更大力度投资东北、布局东北、建设东北、发展东北。	四连板	4.7	71.3
	吉林高速601518			首板	3.4	56.7
	ST通 葡600365			首板	0.7	18.0
西藏板块	易明医药002826	央企助力发展	国务院副总理张国清近日在西藏调研央企支持西藏发展有关工作时指出，要加快电力、通信、交通等基础设施建设，促进一批重大项目落地实施、一批重大工程建成投产，助力西藏构建完善现代化基础设施体系。	首板	3.3	22.6
	*ST西发000752			七连板	0.9	29.5
中俄贸易	铭科精技001319	俄政策扶持	消息面，近日第八届东方经济论坛上，对于远东地区的具体规划，俄罗斯总统普京表示，将推出支持远东产业发展的特殊优惠政策，继续深化“自由港”和“超前区”法案。	二连板	0.7	14.5
	哈 空 调600202			首板	9.7	28.8
中药	*ST目药600671	消息刺激	日前福建中医药大学主办的第15届海峡两岸中医药学术交流研讨会提出，积极开展闽台中医药教育交流合作所取得的良好社会效应和成绩，勉励该校积极搭建交流合作平台，推动传统中医药发展，提升两岸民众健康福祉。	首板	0.6	11.5
	*ST太安002433			首板	3.3	24.5

题材前瞻




国内首个金融行业大模型标准发布，大模型有望加速落地

AI大模型

9月19日，腾讯云联合信通院正式发布国内首个金融行业大模型标准。该标准涵盖了金融大模型的关键能力要求，覆盖了投资研究、投资顾问、风险管理、市场营销、客户服务等多个金融应用场景。同时，百度发布国内首个“产业级”医疗大模型——灵医大模型。据了解，灵医大模型已与固生堂、零假设等达成合作，并定向向公立医院、药械企业、互联网医院平台、连锁药房等200多家医疗机构开放。

国内首个金融行业大模型标准发布，大模型有望加速落地

公司积极开展数据要素的资产化、产品化和服务化创新，相关业务快速推进，成果丰硕。公司已经通过深圳数据交易所的审核，成为深圳数据交易所数据商。在医保数据要素方面，公司推出的“医院疾病诊断路径知识库、医疗费用分析系统”是首批上架广州数据交易所的产品。数据要素业务实现多点开花，相关业务加速推进。公司互联网运营业务主要依托于新疆乌鲁木齐市的行业互联网生态平台“安居广厦”，开展新房、物业、二手房、房居和家装五大领域的运营服务。

风险提示：业务发展不及预期，政策落地缓慢。

价值掘金




久远银海（002777）：行业大模型持续推进！医疗数据龙头有望受益

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
久远银海	002777	AI大模型	国联证券《持续关注大模型及 AI 商业化落地进展-230917》	当前AI大模型技术持续升级迭代，商业化有望进一步提速，可关注商业化落地较好的领域	中泰证券《久远银海（002777）：数据要素业务加速推进，业绩继续稳健增长-230917》一文中给予“买入”评级	20230920
昊帆生物	301393	减肥药	德邦证券《减肥药物扩容行业，重视多肽产业链机会-230625》	诺和诺德司美格鲁肽22年销售额已突破百亿美元，彰显市场潜力，礼来双靶点替尔泊肽22年于美国获批降糖适应症，空间广阔	天风证券《昊帆生物（301393）：短期经营波动业绩承压，看好长期成长空间-230902》一文中给予“买入”评级	20230919
曲江文旅	600706	旅游酒店	华福证券《暑期旺季开启，旅游酒店有望超预期恢复-230709》	暑假旅游出行旺季随之到来，亲子游、研学游等出行形式引领需求进一步释放，催化酒店相关标的业绩持续提升	财通证券《曲江文旅（600706）：23H1 业绩复苏，关注景区外拓及文旅演艺升级-230817》一文中给予“增持”评级	20230918
意华股份	002897	6G	中航证券《5.5G时代在即，奏响6G序曲-230702》	5.5G时代通过技术创新，相比目前的5G能力，将给运营商带来10倍的网络性能提升	中泰证券《意华股份（002897）：Q2业绩环比改善，海外产能释放在即-230717》一文中给予“买入”评级	20230915
柯力传感	603662	机器人	国联证券《智能机器人“奇点”将至，产业链价值有望重塑-230911》	特斯拉已经打通FSD与Optimus的底层模块，实现研发复用，有望加速Optimus产业化，并且带动整个产业链的加速发展	天风证券《柯力传感（603662）：2023H1业绩基本符合预期，机器人及多物理量传感器未来可期！-230830》一文中给予“买入”评级	20230914

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




顶层要求央企先过山海关！助力东北振兴“这次必成”！

国资委日前召开扩大会议提出，支持央企深化与东北全方位合作，以更大力度投资东北、布局东北、建设东北。此前，最高决策层主持召开了新时代推动东北全面振兴座谈会并发表重要讲话，要求东北振兴实现新突破。

1、国资央企正先过山海关!助力打造东北振兴“新样本”。

8月28日，辽宁省与中央金融机构举行战略合作协议签约暨银企对接会，相关驻辽金融机构与省内36家重点企业签署合作协议，涉及项目38个，融资意向金额1460亿元。

8月22日，2023“外资进长春”投资促进大会暨外资项目集中签约仪式现场有25个项目签约，签约金额为120.1亿元。

智囊指出，国资大规模进入东北地区，是对东北投资环境、营商环境的一次考验。签约项目若能不折不扣落到实处，并在最短时间内形成产出，将激励更多投资者前往东北，产生“鲶鱼效应、葡萄串效应”，让东北成为新的投资热土，也为民间资本寻找到新的投资空间。

在俄乌冲突爆发后，与欧美关系全面恶化，让俄罗斯把发展远东地区和对华贸易放在更重要的位置，东北作为与俄主要远东城市接壤地区，地缘和外贸桥头堡地位凸显。

可作佐证的是，2022年中俄双边贸易额达到创纪录的1902.7亿美元，同比增长29.3%，增速远快于全国外贸增速。2023年上半年中俄贸易增速又进一步提升到30%以上，双边经济互补性不断增强。

而作为对中国新一轮东北振兴的回应，在日前俄罗斯主办的第八届东方经济论坛上，俄总统普京表示，将推出支持远东产业发展的特殊优惠政策，继续深化“自由港”和“超前区”法案。

3、东北振兴主要可挖掘的机会：五大产业、两大题材。

事实上，近十年来，东北依托“新中国工业摇篮”的厚实基础，以哈工大、中科院长春所、一汽为首的一批科研院所、重点企业，瞄准“卡脖子”问题，在（碳纤维、乙烯）基础原材料、高端芯片、工业软件、农业育种、机器人、工业母机、卫星导航、军工装备等领域不断取得创新成果，对国家战略形成有力支撑。

随着互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术快速发展，当前东北制造业正加快向航空航天、智能汽车、轨道客车、智能机床等产业布局，在转型升级中持续培育新增长点。

东北自贸区建设则主要围绕对俄、朝、韩贸易便利化上不断推进。

不同于此前多轮东北振兴政策缺乏发力点，在最高层发出新时期东北全面振兴号召后，此次央企已率先行动，并将重点放在了高新技术、高附加值领域，在央企强大带动力下，东北振兴可望迎来不一样的局面。

由于东北振兴概念长期得不到市场认同，有关行业概念的估值优势极为突出，随着新一轮东北全面振兴政策获得市场重视，可关注东北优势产业的龙头股。

东北新兴产业及军工龙头：哈空调、机器人、佳电股份、东软集团、中航沈飞等。

东北农业产业化龙头：北大荒、金健米业等。

【研报来源】

德邦证券何思源《国防军工行业周报：黄海局势持续紧张，关注紧张局势下相关武器装备建设机会-230918》

板块跟踪（市场热度25℃/100℃）

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龙江交通、吉林高速、ST通葡、易明医药、*ST西发、铭科精技、哈空调、*ST目药、*ST太安

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细分

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核心逻辑

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高能同步辐射光源

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10%

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双乐股份、百川股份、世名科技、国风新材、容大感光、炬光科技、大族激光、华特气体、亚威股份、江化微、凯美特气、晶瑞电材、久日新材、芯碁微装、康达新材、怡达股份、高盟新材、圣泉集团、安集科技、捷捷微电、瑞联新材、华懋科技、彤程新材、普利特、飞凯材料、南大光电、八亿时空、上海新阳、鼎龙股份、强力新材、华软科技、万润股份、七彩化学、雅克科技、东材科技、康鹏科技、西陇科学、格林达、盛剑环境

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卫星通信芯片、天线、板卡和相关终端

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9月15日，华为在巴塞罗那举行了发布会，华为WATCH Ultimate是全球第一款支持双向北斗卫星信息交流的智能手表，可以通过一键发送和接收北斗卫星消息。此前，工信部、财政部日前联发文要求加快落实《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》。同时，近期围绕北斗卫星导航密集披露了多个行业应用场景扩展的消息。一是，国产北斗高精度卫星定位接收机亮相服贸会，其能准确定位600米高的建筑物，平面误差可缩小至2毫米。二是，日前高德地图推出了车道级导航功能2.0的升级版。且针对城市内道路的沉浸导航服务进行了升级，支持的城市数量也增至56个。总之，北斗卫星导航在智能驾驶、高精度测绘、定位等行业应用上的潜力再次得到重大验证，展示了北斗导航产业当前及未来广阔的增长空间。

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原料药、CDMO及创新药企业

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近日，美股减肥药龙头诺和诺德公布了2023年财务报告。其中糖尿病与减肥板块业务显著增长，这两个板块合计销售额增长36%，销售额约146.72亿美元。据悉，在马斯克等名人带动下，GLP-1产品已成为减肥“网红神药”。而手握两大减肥神药品牌的诺和诺德，在去年和今年上半年赚的盆满钵满。海外GLP-1类药物研发的加速推进，同样会刺激国内在研产品加速跟进及提速商业化进程，国内减肥药产业链也有望受益。事实上，7月28日，仁会生物申报的贝那鲁肽注射液肥胖或超重适应症的上市许可申请获批，成为继华东医药利拉鲁肽注射液后，第二款国产GLP-1减肥药。展望后市，市场预计到2031年全球减肥药市场规模将达到371亿美元，年均复合增长率31%。而中国减肥药市场也有望实现快速增长，国产药企的替代空间前景广阔。

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汽车一体化压铸

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10%

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多利科技、春兴精工、美利信、文灿股份、广东鸿图、立中集团、嵘泰股份、合力科技、瑞鹄模具、今飞凯达、伊之密、亚通精工、常青股份、博俊科技、泉峰汽车、深圳新星、铭科精技、三祥新材、中信重工、北汽蓝谷、顺博合金、长源东谷、爱柯迪、永茂泰、云海金属、福然德、拓普集团、万丰奥威、宗申动力、迪生力、国机汽车、星源卓镁、宜安科技、铭利达

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新能源占比较高稀土磁材企业

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中国稀土行业协会发布的稀土价格指数显示，自9月份以来，稀土价格指数持续上涨，9月13日已回升至227.97点，较月初的217.5点上涨4.8%。稀土是不可再生的重要自然资源，其中，镨、钕、镝、铽作为钕铁硼的主要原料，紧密绑定下游稀土磁材和新能源需求。从供给面看，采取总量控制原则，刚性供给。重稀土因为需求平稳、供给有限、高污染性，对应开采指标未来大概率仍无明显增长。从需求面看，受新能源汽车、风电机等景气度上升影响，需求上行。

立中集团、中科磁业、钢研纳克、安泰科技、彤程新材、科力远、东方锆业、锌业股份、久吾高科、有研新材、宁波韵升、金田股份、三祥新材、龙磁科技、银河磁体、英洛华、惠城环保、中色股份、赤峰黄金、焦作万方、三川智慧、中科三环、德宏股份、厦门钨业、大地熊、正海磁材、华宏科技、创兴资源、横店东磁、北矿科技、中国宝安、华阳新材、京运通、盛和资源、章源钨业、中国稀土、格林美、中国铝业、华新环保、鸿达兴业

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酒店和旅游、优质景区、珠宝首饰、酿酒等板块

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随着中秋和国庆“双节”临近。各大平台的酒店、景区、机票、电影等预定数据表现较好。数据显示，8月社零同比增速较7月提高2.1个百分点，受促消费政策（出境游放开、各类补贴等）提振，显示出国内消费复苏动能正在增强。值得一提的是，9、10月国内消费复苏动能有望持续增强。金九银十是出行及婚宴旺季，今年更是中秋与国庆超长版假期，国际机票、酒店的预订量已远超去年国庆假期全程。此外，各家黄金珠宝公司订货会纷纷启动，备战第四季度旺季周期。在高金价、保守型消费背景下黄金饰品消费有望延续向好态势。因此，在国内消费复苏动能持续增强，并且9、10月有望延续高景气势头下，出行链、线下场景密切相关的旅游酒店、餐饮、珠宝首饰、酿酒等板块具备配置价值。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入8.47亿元

华东数控（002248）

1. 盘面异动： 日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况：此次是华东数控今年9月以来第二次上榜。

5. 盘面趋势：又是低迷的一天，龙虎榜也显得格外冷青，华东数控因为工业母机利好得到资金关注，不过在存量资金博弈下，封板走的也很坎坷。龙虎榜上，桑田路、湖里大道都来了，虽说资金量不多，但也了表了心意，后续板块和龙头能否继续走强，还得看市场资金面情况了。

迈瑞医疗（300760）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入8.47亿元

长久物流（603569）：均线多头排列，逆势放量反弹，MACD金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

但是，今年上半年，受地产投资下滑等因素影响，国内水泥均价已创下五年来新低，局部甚至是十多年来新低，行业内企业利润均大跌。业内预计今年水泥行业全年利润可能低于400亿，是2005年来最低。

可见，水泥建材板块的低位复苏进程可能比较缓慢，其当前反弹持续性还需谨慎观察。

【核心优势】

近年来，公司持续加强一体化推进和海外业务布局，为中长期成长发展提供有力支撑。公司完成海外股权收购项目和坦桑尼亚粉磨站升级改造，共新增水泥粉磨能力440万吨/年；部分骨料项目新建投产或完成提产改造，合计净增产能3150万吨/年；新增28家混凝土项目，共增加产能2115万方/年。

需求恢复不及预期；供给增加超预期；成本上涨超预期。

热点聚焦




2万亿资金、3000万人、460万套房，城中村改造概念又要“风”

1、据新浪网消息，在城中村改造支持资金方面，除符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围外，银行融资方面也有支持措施，即设立城中村改造专项借款。此外，鼓励银行供城中村改造贷款，专款专用、封闭管理，但需在市场化法治化的原则之下。

2、据《科创板日报》消息，国家发改委、能源局日前联合印发《电力现货市场基本规则（试行）》，这也是我国首个国家级电力现货交易规则，监管层指出该文件对构建全国统一电力市场体系具有重要意义。

3、据央视报道，中秋国庆假期日渐临近，假期预计发送旅客1.9亿人次。国铁集团预计，中秋国庆假日期间，铁路日均客流量将接近1600万人次，约为春运期间日均客流量的两倍。12306系统访问量近日达到了532亿次，相当于平均每秒钟有61.6万多人在刷票。

4、据华为终端官方微博消息，华为将于9月25日举办华为秋季全场景新品发布会，众多新品即将登场。

1、据华尔街见闻，美国财政部数据显示，7月美债前三大海外债主的持有量变动有所分化：日本增持，中国、英国减持。具体看，日本增持69亿美元，持仓规模达11125亿美元，成美国第一大债主。此前6月，日本增持88亿美元，5月曾减持304亿美元，自2月来首次减持。

1、两市成交额创年内新低！振兴东北板块逆势走强

点评：决策层近期在区域发展及稳外贸、稳投资方面持续推进政策支持，相关概念得到提振。证监会也从打击违规减持、鼓励扩大分红发力，稳步推进场内投资者信心重建。同时，华为带动科技题材不断轮动，对市场情绪也有所稳定。此外，尽管当前仍是存量博弈，但缩量已近极致。因此，短线指数或将维持震荡态势，向下空间已不大，结构性机会可把握。