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情报精选：重磅！决策层点题自贸区；京沪新房成交环比翻倍；黄金周再现“一票难求”；超五成私募“持股过节”

1、自贸试验区建设十周年座谈会9月26日在京召开。会议传达了决策层就深入推进自贸试验区建设作出重要指示指出。决策层强调，要在全面总结十年建设经验基础上，深入实施自贸试验区提升战略，努力建设更高水平自贸试验区。高标准对接国际经贸规则，深入推进制度型开放，加强改革整体谋划和系统集成，推动全产业链创新发展，让自贸试验区更好发挥示范作用。

3、针对“美国财政部以涉伊朗无人机和军用飞机开发为由，宣布制裁部分中国实体和个人”一事，中国商务部发言人强调，美方以所谓涉伊朗无人机和军用飞机开发为由，将部分中国企业和个人列入“特别指定国民清单”，中方对此坚决反对。中方将采取必要措施，坚决维护自身合法权益。

5、今年中秋节和国庆节的“加长版黄金周”，将进一步释放消费潜力，“一票难求”等词条冲上热搜。中国铁路数据显示，9月22日，铁路售票量达2695.2万张，再创单日售票量历史新高。9月13日至22日，铁路已累计发售车票1.99亿张。专家表示，今年中秋节和国庆节假期将迎来一个大众出游高峰期，文化旅游市场恢复势头强劲。

7、国务院国资委党委书记、主任张玉卓介绍了积极推动国资央企数字经济与实体经济深度融合，加速推进数字经济新场景应用落地，在实现数字技术转移、成果转化与产业化合作方面的进展成效。希望进一步与高校、科研院所等建立多种形式合作关系，畅通数据资源大循环，有效释放数据要素价值，加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，积极培育孵化未来产业，加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业，抢占科技革命和产业变革的制高点。

9、根据各地统计上报数据，1—8月份，全国新开工改造城镇老旧小区4.98万个、惠及居民836万户，按小区数计开工率94%。分省看，江苏、浙江、贵州、福建、上海、宁夏、内蒙古、湖北、湖南、山东、河北、江西、新疆等13个省份全部开工。

11、上周(9.18~9.24)，诸葛找房数据研究中心监测重点城市新房成交环比上升58.18%，二手住宅成交环比上升7.5%。分城市来看，上海、北京、东莞、郑州等地新房成交量实现翻倍增长，青岛、无锡、苏州等城涨幅可观，环比涨幅均在70%以上；东莞、郑州二手房涨幅领跑，环比涨超80%，上海单日二手房成交量创4月以来新高。

1、沪深交易所发布关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知。上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%（以下统称分红不达标）的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。

3、私募排排网发布调查数据显示，55.41%的私募认为，市场已逼近底部，在可能的政策面利好下市场随时可能开启反弹，因此选择重仓或满仓持股过节；36.49%的私募认为，长假期间消息面及外围市场不确定性较高，因此选择保持中性仓位过节；另有8.11%的私募认为，市场弱势寻底期仍未结束，因此选择轻仓或持币过节。

5、Wind数据显示，截至9月25日，9月以来券商累计调研逾800只个股，环比增长约45%。随着近段时间黄金珠宝销售热度提升，周大生、潮宏基、菜百股份等黄金概念股受到券商关注。有券商研报预计，黄金珠宝相关公司业绩有望受益于“金九银十”旺季与新产品周期催化共振。

7、阿里巴巴港交所公告，公司拟通过以菜鸟股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆菜鸟。拟议分拆完成后，阿里巴巴将继续持有菜鸟50%以上的股份，菜鸟将仍为本公司的子公司。联席保荐人为花旗、中信证券、摩根大通。

行业

2、美国页岩油巨头大陆资源公司的CEO道格·劳勒警告称，除非美国政府采取更多措施鼓励开采，否则油价将升至每桶150美元。此前，摩根大通也称油价可能升至150美元/桶。

4、《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023－2025年）》提出，力争到2025年，安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元。形成10家以上具有国际竞争力的龙头企业、50家以上具有核心技术优势的重点骨干企业，涌现一批制造业单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业，培育50家左右国家安全应急产业示范基地（含创建单位），打造竞争力强的安全应急装备先进制造业集群。

6、据灯塔专业版，2023年国庆档新片预售总票房突破3000万，《前任4：英年早婚》、《好像也没有那么热血沸腾》（含点映）《坚如磐石》暂列前三位。

8、生态环境部与国家统计局在京签署关于碳排放统计核算工作合作框架协议。根据协议，双方将重点围绕温室气体排放因子数据库建设、夯实碳排放强度等碳排放统计核算基础数据、提升碳排放统计核算能力等方面开展深入合作，为积极应对气候变化、积极稳妥推进碳达峰碳中和提供支撑。

10、生态环境部等8部门日前联合印发《关于深化气候适应型城市建设试点的通知》，将在全国范围内遴选一批工作基础好、预期示范带动作用强的试点城市，积极推进气候适应型城市。

12、集邦咨询最新报告显示，随着汽车市场的逐步复苏加上智能座舱的推广下，整体汽车显示面板的需求逐渐回稳，并开始有上升趋势，预估2023年车用显示面板整体供应量将保持增长，2026年预计供应量将超过2.4亿片。而伴随OLED面板的效能提升及成本持续优化，OLED车用面板市占率至2026有望达8.9%。

14、财政部、税务总局发布关于延续实施供热企业有关税收政策的公告，为支持居民供热采暖，现将“三北”地区供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税政策公告如下：一、对供热企业向居民个人(以下称居民)供热取得的采暖费收入免征增值税。二、对向居民供热收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税；对供热企业其他厂房及土地，应当按照规定征收房产税、城镇土地使用税。

机会

点评：作为某种“回应”，最高决策层日前强调，把高质量发展要求贯穿新型工业化全过程。与稳增长、促转型相关的税收等优惠政策会持续向高端制造业倾斜，有望带来盈利抬升，现金流进一步改善，可聚焦研发、投资、重点产业链几个方面，在新型工业化、工业4.0等概念带动下，工业母机、软件、集成电路等相关行业更值得关注。

点评：9月“金九”行情兑现，叠加政策预期仍足，地产板块凸显配置价值，在核心区域提前布局、以及在融资端具备更强信用优势的房企有望受益；另外，在北京链家下调中介费率后，西安、成都等中介费价格相对较高的城市或跟进，对地产服务商（中介）是短空长多，长期利好二手房的活跃。

公司

兆驰股份：目前公司大批量出货的MiniLED芯片尺寸从4*8mil已经缩小到3*6mil

江苏雷利：目前与多个机器人厂家有序接洽中 样品测试阶段进展顺利

震安科技：在大型精密仪器设备振动控制领域尚未形成较高收入

亨通光电：400G光模块产品已在国内外市场获得小批量应用

通达创智：将努力拓展更多与瑞幸合作的产品品类

皖维高新：公司可生产用于光伏封装的PVB胶片 且已获得少量订单

易天股份：与华为的直接业务往来金额较小

慧博云通：为客户的工业互联网项目提供开发、测试等服务

甬金股份：拟8323.2万元收购民乐管业51%股权

兰生股份：拟收购它布斯部分股权并定向增资

岱勒新材：拟购买黎辉新材70%股权

通威股份：终止2023年度向特定对象发行股票事项

重大投资&合同

聚赛龙：重庆聚赛龙以1795万元竞得渝北区唐家沱组团N分区N4-6-1/03(西侧部分)地块

厦钨新能：拟设控股子公司建设年产40000吨三元材料项目

国博电子：收到客户手机终端用射频芯片产品年度框架招标采购通知

中际联合：拟3.25亿元投建中际联合高空装备研发生产项目一期

众合科技：中标重庆轨道交通15号线工程信号系统工程

浦东建设：子公司中标约11.12亿元重大项目

精工科技：签署《碳化线装置购销合同》

阿尔特：与智谱建立战略合作伙伴关系

大唐发电：董事会同意投建重庆江津2×500MW燃气-蒸汽联合循环发电项目

新大陆：2023年上半年拟10派2.8元

柏楚电子：预计前三季度归母净利润同比增加46.40%左右

川仪股份：预计前三季度净利润5.3亿元 同比增长31.19%

金钼股份：前三季度归母净利同比预增约131.24%-156.94%

科博达：预计前三季度净利润同比增加22%~27%

保税科技：前三季度净利润预增45.18%至60.47%

金桥信息：2023年1月至9月预计营业收入为5.8亿元至6.2亿元

艾力斯：预计前三季度净利同比增长636.61%

上海电影：1-8月实现营业收入为5.8亿元 同比增长119.3%

颀中科技：1-8月营业收入同比增长约11.92%

辰欣药业：1至9月净利润3.7亿元 同比增幅约26.71%

陕建股份：1月至8月公司及下属子公司累计新签合同金额2366亿元

宝立食品：1-8月净利润约2.1亿元 同比增长约62.49%

太极实业：1-8月实现营业收入约244.83亿元 同比增长约18.80%

增减持&回购

拉芳家化：拟2000万元-4000万元不超过23.67元/股回购股份

华发股份：控股股东拟增持1588万股-3175万股

华大智造：控股股东提议以2.5亿元-5亿元不超过125元/股回购股份

禾望电气：实际控制人亲属拟增持1800万元-2200万元

宏柏新材：董事长累计增持1048.16万元公司股份

每日复盘




创业板指再度跌破2000点关口，新型工业化板块掀涨停潮
【每日收评】

9月26日，沪指缩量震荡调整，创业板指再度跌破2000点关口。两市成交6656亿元，又有所缩量。

大盘：截止收盘沪指跌0.43%，深成指跌0.6%，创业板指跌0.77%。

新型工业化板块掀涨停潮，华辰装备、德恩精工、威尔高20cm涨停，精伦电子、华东数控、天永智能、冀凯股份、远东传动等十余股集体封板。

下跌方面，华为产业链下挫，星闪方向领跌，高斯贝尔、丰华股份跌停，创耀科技、利和兴跌超10%。

【趋势展望】

方向：继续重点关注硬科技与一带一路。华为链虽有所退潮，但新型工业化战略下，节后科技赛道大概率继续演绎，可持续关注通信、算力、国产芯片、光刻机、工业母机、工业软件等方向；10月将召开第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，相关的区域振兴、中特估以及出口链（新能源车、高端装备等）将迎来博弈窗口；此外，减肥药概念在高需求刺激下，还会反复表现。

【事件点评】

【点评】随着8月底来多部委落地多项政策组合拳，叠加地方落实节奏加快，短期市场购房情绪回升：

另一方面，二手房成交量连续三周稳步回升，9月全月成交大概率超过8月。其中，上海二手车成交量触底回升，9月23日单日成交量创新4月以来新高。日前，北京链家下调中介费率（由2.7%降至2%）及收费模式生变（买卖家双方各承担1%），或进一步提升二手房市场的流动性。

具体到A股市场，9月“金九”行情兑现，叠加政策预期仍足，地产板块凸显配置价值，在核心区域提前布局、以及在融资端具备更强信用优势的房企有望受益；另外，在北京链家下调中介费率后，西安、成都等中介费价格相对较高的城市或跟进，对地产服务商（中介）是短空长多，长期利好二手房的活跃。

2023年9月26日，两市共36只个股成功封涨停，比上个交易日增加5只。两市延续震荡调整，三大指数均小幅下跌，创业板指领跌，其中沪指跌0.43%，深成指跌0.6%，创业板指跌0.77%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
工业母机	德恩精工300780	政策持续加码	日前工信部高层表示，扎实推进高端装备制造业发展，着力推进工业母机高质量发展，巩固扩大新能源汽车产业发展优势，培育工业机器人产业生态。财政部、税务总局、国家发改委、工信部《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》明确加大集成电路和工业母机企业研发费用抵扣力度。	二连板	7.5	29.4
	汇洲智能002122			首板	1.6	66.8
	华东数控002248			首板	11.4	33.7
信创	焦点科技002315	华为搅动国内信创产业	来自华为的竞争压力将使国内软硬件厂商在技术、应用和功能等方面不断提升，从而带动整个信创产业加速突破。下半年信创落地逐步升温，各央国企及地方的大单不断涌现，信创硬件设备出货也有望进一步加速。	首板	6.4	63.8
	科远智慧002380			首板	1.1	29.0
智能机器	林州重机002535	消息刺激	互联网巨头亚马逊本布，将向Open AI的头号对手Anthropic投资多达40亿美元，并宣布双方将在未来展开更广泛的合作，以在人工智能领域与日益壮大的竞争对手展开竞争。	首板	1.9	22.7
	天永智能603895			二连板	0.2	31.5
国产软件	精伦电子600355	受益政策扶持	近日，国常会强调要研究加快推进新型工业化有关工作，全面提高工业发展质量、效益和国际竞争力。工业信创、工业软件有望成新型工业化重要组成部分，考虑到极大国产替代空间，主要国产工业软件标的或广泛受益。	五连板	0.2	28.0
	网达软件603189			首板	1.8	39.7

题材前瞻




自贸区或再享改革红利，提振板块交易热情

自贸区

9月26日，决策层近日就深入推进自由贸易试验区建设作出重要指示指出，建设自由贸易试验区是党中央在新时代推进改革开放的重要战略举措。决策层强调，新征程上，要在全面总结十年建设经验基础上，深入实施自贸试验区提升战略，勇做开拓进取、攻坚克难的先锋，在更广领域、更深层次开展探索，努力建设更高水平自贸试验区，深入推进制度型开放，加强改革整体谋划和系统集成，推动全产业链创新发展，让自贸试验区更好发挥示范作用。

自贸区或再享改革红利，提振板块交易热情

公司是新疆地区交通基础设施建设领域的领先企业，具有明显的区位优势，同时公司在十四五期间将加大国际化开发力度。此外，公司还拥有地区领先的施工资质、丰富的新疆地区路桥施工经验、完整的路桥施工业务体系等。2023H1实现营收24.6亿同比下降7%，归母净利1.3亿同比增长18%，扣非归母净利1.2亿同比增长33%，加权ROE达4.34%同比提升0.23pct。

风险提示：宏观政策超预期紧缩，业绩增速不及预期等。

价值掘金




新疆交建（002941）：决策层加码自贸区建设！新疆区域龙头有望享红利

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
新疆交建	002941	自贸区	万和证券《宏观专题报告：RCEP协定签署，全球最大自贸区落地-201117》	自贸区为中国在新时期构建开放型经济新体制，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供巨大助力	国泰君安证券《新疆交建（002941）：新疆为一带一路核心区，新疆交建叠加资产注入最受益-230901》一文中给予“增持”评级	20230927
爱旭股份	600732	光伏设备	安信证券《硅料价格下行，产业链利润重新分配-230917》	随着硅料价格企稳，硅料环节设备公司盈利能力将保持在较高水平;并且随电池技术路线清晰后产能爬升，电池片环节设备公司盈利能力将逐步上升	浙商证券《爱旭股份（600732）：PERC电池产销两旺，ABC组件打造业绩第二增长极-230919》一文中给予“买入”评级	20230926
工业富联	601138	工业互联	川财证券《工业互联网进入实践深耕阶段，产业生态初步形成-230829》	工业互联网不仅促进了单个企业的降本增效提质，也带动了产业链上下游协同高效运转	东方财富证券《工业富联（601138）：AI服务器带动作用开始兑现，中军地位稳固》一文中给予“买入”评级	20230925
华统股份	002840	大消费	华西证券《猪肉收储提振作用有限，关注高温下粮食生产-230716》	生猪价格将继续低位徘徊，产能去化有望加速。目前生猪养殖股头均市值处于历史低位，是较好的布局时点	中航证券《华统股份（002840）：养猪阶段承压，打磨内功迎周期-230831》一文中给予“买入”评级	20230922
中兴通讯	000063	算力	华金证券《算力底座:算力承载与网络中枢-230917》	作为算力的 承载，随着大模型不断涌现，训练需求爆发，AI服务器的价值凸显	国元证券《中兴通讯（000063）：乘“算力”之风，第二曲线增长迅速-230818》一文中给予“买入”评级	20230921

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




教培政策利空被辟谣，转型已见成效+AI赋能，刺激教育行业加速修复

9月26日，中国民办教育协会对“10月15日起全面禁止校外培训”的网络传言进行辟谣。其指出：教育部公布的《校外培训行政处罚暂行办法》只是要依法管理校外培训，推动行业健康发展。这一辟谣有助于教育板块预期修复。

1、政策高度支持教育信息化，AI+教育应用前景广阔。

分析指出，其一，大模型AI技术有望帮助C端设备服务实现跨越式的产品力提升。

其二，AI开发和使用人才培训有望受益。

（1）双减以来，K9学科类培训机构出清，头部公司业务转型已见成效。

以新东方为例，2020-2021年，K-9学科类培训收入占比约为50-60%，“双减”后，新东方将经营重心转向素质教育、备考课程、成人语言培训课程及教材等其他教育产品及服务。到2023，公司主要业务已转为出国考试准备及咨询、成人及大学生教培、新业务（包括非学科类培训、智能学习设备、游学和研学营业务、智能教育、教学材料、数字化智能学习方案）、农产品电商等。

政策面从去年开始就鼓励社会力量积极参与职业教育行业建设，且不断在招生、金融、财政等方面细化支持路径。在“培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠”的指导思想下，职业教育赛道的政策态度将是连贯且持久的，行业经营环境有望受益。

据预测，2023年我国教育信息化市场规模将达5776亿元。而AI赋能下，预计2021-2027年教育领域AI市场复合年增长率将超过40%。股市层面，以史为鉴，每逢教育行业内部出现重大技术变革时（2014/2020年的在线教育行情、2023年的AI+教育），教育板块往往呈现出极大的上涨动能。

机会一：AI大模型技术的出现，有望大幅改善优质教育供给不足的困境，板块相关公司将有望迎来新一轮增长周期。

【相关标的】

职教转型：传智教育、学大教育等；

【研报来源】

华西证券唐爽爽《教育行业周报：教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法》-230917》

板块跟踪（市场热度33℃/100℃）

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德恩精工、汇洲智能、华东数控、焦点科技、科远智慧、林州重机、天永智能、精伦电子、网达软件

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细分

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核心逻辑

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新型工业化

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10%

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精伦电子、德恩精工、神州泰岳、剑桥科技、工业富联、罗博特科、三旺通信、宝通科技、拓斯达、维宏股份、映翰通、金自天正、汉威科技、高新兴、禾川科技、高华科技、步科股份、中新赛克、科大讯飞、佳讯飞鸿、田中精机、华工科技、克来机电、罗博特科、双良节能、联得装备、柯力传感、美腾科技、鼎捷软件、威士顿、能科科技、斯莱克、长盈精密、昊志机电、宇环数控、信维通信、容知日新、万兴科技、嘉环科技、元道通信、恒为科技、光云科技、福昕软件、顶点软件、上海瀚讯、思特奇、格灵深瞳、国盾量子、测绘股份、中科信息

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AI应用龙头企业

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华为全联接大会2023期间,华为重磅发布业界首个网络大模型——星河AI网络大模型。当前可积极看待AI板块的原因：首先，前期AI板块相关标的已经经历了深度回调，部分标的估值已经具有吸引力；其次，产业仍在持续演进，市场认知过度悲观。近期包括微软AI产品铺开，OpenAI推出“DALL&#8226;E3”等，都持续引领底层技术及应用向前演进；此外，昆仑万维等应用龙头近期持续落子，兑现前期逻辑。整体上，随着如华为星河AI网络大模型等国产大模型的发布，国内应用将伴随着产业趋势持续成长，长期具有更大的市场空间及弹性。

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光通信

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10%

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华脉科技、天孚通信、太辰光、德科立、博创科技、中际旭创、新易盛、仕佳光子、光库科技、光迅科技、汇源通信、华工科技、剑桥科技、九联科技、东田微、长光华芯、华西股份、腾景科技、铭普光磁、天邑股份、烽火通信、科信技术、杰普特、长江通信、中兴通讯、瑞斯康达、五方光电、永鼎股份、特发信息、中瓷电子、通鼎互联、兴森科技、凌云光、全信股份、吴通控股、富通信息、意华股份、四川九洲、通宇通讯、石英股份

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执行器、减速器、传感器等核心零部件

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华为全联接大会介绍了华为云机器人平台。此外，多家工业机器人企业携新品亮相中国国际工业博览会现场。华为机器人发力方向是云平台，为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人，从而促进产业加速发展。而政策方面，工信部等十七部委已公布了机器人产业应用的顶层路线图。另外，北上深等一线城市都已发布政策各自设立上百亿元规模的机器人产业基金，意在推动本地机器人产业规模达到千亿以上。据测算，当Tesla Optimus年销量达到100万台时，将新增谐波减速器年需求1400万台。中国凭借系统、全面的制造体系，大概率会深度参与人形机器人的发展，市场增量空间有望打开。

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制冷剂

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10%

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昊华科技、中船特气、中巨芯-U、金石资源、联创股份、永太科技、东阳光、天际股份、凯恩股份、雅克科技、新宙邦、中欣氟材、天赐材料、华邦健康、多氟多、龙星化工、深圳新星、兴发集团、云天化、大洋生物、滨化股份、永和股份、氯碱化工、鲁西化工、金凯生科、三美股份、巨化股份

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酒店和旅游、优质景区、珠宝首饰、酿酒等板块

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随着中秋和国庆“双节”临近。各大平台的酒店、景区、机票、电影等预定数据表现较好。数据显示，8月社零同比增速较7月提高2.1个百分点，受促消费政策（出境游放开、各类补贴等）提振，显示出国内消费复苏动能正在增强。值得一提的是，9、10月国内消费复苏动能有望持续增强。金九银十是出行及婚宴旺季，今年更是中秋与国庆超长版假期，国际机票、酒店的预订量已远超去年国庆假期全程。此外，各家黄金珠宝公司订货会纷纷启动，备战第四季度旺季周期。在高金价、保守型消费背景下黄金饰品消费有望延续向好态势。因此，在国内消费复苏动能持续增强，并且9、10月有望延续高景气势头下，出行链、线下场景密切相关的旅游酒店、餐饮、珠宝首饰、酿酒等板块具备配置价值。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入15.44亿元

大华股份（002236）

1. 盘面异动： 日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况：此次是大华股份今年9月以来首次上榜。

5. 盘面趋势：消息催化下人工智能回流，应用端的大华股份斩获反抽板，公司以视频技术为基础，开发了机器视觉，在场景应用和产业化处于行业龙头地位。龙虎榜上，作手新一逾8千万元大手笔跟随外资，是想做连板的意思。看目前的股价位置，大华股份也有反弹冲高的潜力。

人民网（603000）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入15.44亿元

博众精工（688097）：站上短期均线，中长期均线仍空头排列，逆势小幅放量反弹，MACD金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

图生文能力的推出使得AI技术的应用领域大大拓展，有利于AI在千行百业快速落地。Chatgpt即将开放的图生文及语音对话功能，将使AI技术持续迭代再翻新一页。

受益于AI赋能带来的成长机遇（开源证券陈宝健《利润快速增长，AI 产品迭代升级加速》—20230901）

【风险提示】

AI落地不及预期风险；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期。

热点聚焦




110亿、10万亿、160万亿！林业碳汇交易或爆发式增长

1、中办、国办印发《深化集体林权制度改革方案》。建立健全林业碳汇计量监测体系，形成林业碳汇核算基准线和方法学。支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易，建立健全能够体现碳汇价值的生态保护补偿机制。

2、据财联社消息，中秋、国庆双节是传统的消费旺季，商务部正在组织开展“金九银十”系列促消费活动，汽车消费将成为推动消费持续恢复和扩大的主力军。

3、据界面新闻，9月25日，国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批，其中包括1款客户端游戏、1款Switch游戏，余下87款为移动游戏，中青宝、三七互娱、中手游、完美世界、恺英网络等公司产品在列。

4、据澎湃新闻，上周诸葛找房数据研究中心监测重点城市新房成交环比上升58.18%，二手住宅成交环比上升7.5%。分城市来看，上海、北京、东莞、郑州等地新房成交量实现翻倍增长。

1、据新浪财经消息，美国商务部准备将来自中国的10个实体和1名自然人添加到出口管制名单，其中包括中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所、杭州富阳科拓机械有限公司和桂林阿尔法橡塑科技有限公司等。

1、创业板指再度跌破2000点关口，新型工业化板块掀涨停潮

点评：临近长假，部分资金已提前休假，市场交投情绪较差。短线资金更青睐一些相对安全的低位题材，如新型工业化、一带一路、数字经济等。不过，考虑到成交量持续萎缩，板块趋势行情很难，短线指数或继续弱势震荡。但中期看，大盘在当前位置绝对点位和估值都已较低，布局节后的性比价已较高。