大智慧vip机构版内参-928

情报精选：663亿！内蒙打响化债第一枪；减肥药龙头13天涨超200%；福建板块“又要火”

1、决策层在9月27日下午就世界贸易组织规则与世界贸易组织改革进行第八次集体学习时强调，要更加主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，加快打造对外开放新高地，建设更高水平开放型经济新体制，加快构建新发展格局。要积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，以推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》为契机，进一步激发进口潜力、放宽市场准入、推动多边和双边合作深入发展，增强对外资的吸引力。要加快建设贸易强国，升级货物贸易，创新服务贸易，发展数字贸易，以数字化绿色化为方向，进一步提升国际分工地位，向全球价值链中高端迈进。同时，要注意维护国家经济安全。

3、金砖国家反垄断政策协调委员会会议以线上线下相结合的形式在南非召开。会上，金砖国家与会代表分别就反垄断立法执法最新进展、重点领域反垄断监管执法合作等共同关心的问题交换了意见，一致表示将秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，继续携手同行，进一步深化反垄断领域交流合作，夯实合作成果，促进金砖国家经贸健康可持续发展。

5、世界知识产权组织27日发布了《2023年全球创新指数》报告，中国在这一年度排名中位居第12位，是前30名中唯一的中等收入经济体。瑞士、瑞典、美国、英国和新加坡分别位列排名的前5位。

7、近日，内蒙古自治区政府再融资一般债券（九期至十一期）信息披露，合计拟发行金额663.2亿元。根据披露文件，募集资金投向为：债券资金纳入一般公共预算管理，募集资金全部偿还2018年之前认定的政府负有偿还责任的拖欠企业账款。业内人士称，预计后续其他省份也会陆续开始发行特殊再融资债，内蒙古作为全国首发，本次再融资债规模适中。

9、财政部、税务总局发布《关于延续实施小额贷款公司有关税收优惠政策的公告》。其中提出，对经省级地方金融监督管理部门批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入，免征增值税。对经省级地方金融监督管理部门批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入，在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。对经省级地方金融监督管理部门批准成立的小额贷款公司按年末贷款余额的1%计提的贷款损失准备金准予在企业所得税税前扣除。公告执行至2027年12月31日。

11、央行货币政策委员会2023年第三季度（总第102次）例会指出，深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

13、中指研究院发布《2023年三季度中国房地产市场总结与趋势展望》指出：前三季度，重点100城新建商品住宅销售面积同比下降2%，为2016年以来同期最低水平。9月，各地加快政策优化，带动市场情绪回升，核心城市市场有所好转，但受政策传导需要时间及网签数据滞后影响，百城销售环比回升幅度有限，同比仍下降约20%。预计四季度全国商品房销售面积同比降幅将有所收窄，全年商品房销售面积或不足13亿平方米。

1、北向资金9月27日全天净买入18.03亿元，早盘一度加仓近60亿。隆基绿能、药明康德、昆仑万维分别获净买入9.2亿元、3.5亿元、2.56亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为3.4亿元。

3、截至目前，已有超20家科创板公司向市场提前报喜，高端装备、生物医药等细分行业表现突出。随着三季度经济复苏加快，科创板公司经营业绩稳中向好。与此同时，科创板公司积极采取现金分红、回购、增持、不减持等系列举措，持续向市场传递积极信号，以真金白银提振市场信心。

5、东方盛虹公告，与沙特阿美的子公司阿美亚洲签署了框架协议。沙特阿美或其关联方有意向成为公司的全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司的战略投资者，拟持有目标公司少数股权；双方有意向在原油等原料的长期采购和供应、化工产品和燃料产品销售、高附加值技术许可等方面进行合作。

7、9月27日，华为汽车概念股三联锻造尾盘跌停上演“天地板”，成交金额超10亿，换手率超82%。该股此前4连板，27日早盘一度触及涨停。

9、上海浦东临港的特斯拉超级工厂看到，这里生产的特斯拉Model Y车型的后底板总成系统，已经成功采用一体化压铸技术实现快速铸型。据特斯拉上海有限公司结构与热管理系统经理崔海伦介绍，在特斯拉Model Y一体压铸的后底板车型上，原本散件被安装集成为一个零件，生产效率得到大幅提升。相比传统方式，车身系统节省重量超10%。另外，成本也有非常明显的优势，得益于优化的结构设计以及材料回收利用成果，车的后底板总成系统采用一体压铸方式后，成本降低了40%。

行业

2、国家移民管理局预测，随着杭州亚运会召开、国际航线航班持续恢复、境外国家地区入境免签等政策叠加，全国口岸将迎来出入境客流高峰，日均出入境旅客将达到158万人次，较去年同期增长约3倍，是2019年同期的90%。

4、财政部、税务总局发布《关于延续实施二手车经销有关增值税政策的公告》。其中提出，对从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，按照简易办法依3%征收率减按0.5%征收增值税。 公告执行至2027年12月31日。

6、CINNO Research统计数据显示，2022年搭载Mini LED车载显示的中国乘用车销量占比为0.6%，而2023年上半年Mini LED车型销量同比增长1.3倍，占比上升至1.1%。预计2023年全球车载市场Mini LED显示应用出货量在40万片左右，此外还有大量非显示类的Mini LED车载应用，如饰带、车灯等。

8、根据对五家炼油商和贸易商的调查中值估计，沙特阿美公司可能会将11月向亚洲销售的旗舰阿拉伯轻质原油的官方售价环比提高20美分/桶。11月阿拉伯轻质原油官方售价价差估计为较阿曼—迪拜均价升水3.80美元/桶，而10月为升水3.60美元/桶。如果这一涨幅得以实现，将使总体价格达到去年12月以来的最高水平，而在过去八个月中，有七个月官方售价均已提高。

1、据央行网站，9月25日，中国人民银行货币政策委员会2023年第三季度（总第102次）例会在北京召开。央行指出，当前外部环境更趋复杂严峻，国内经济持续恢复、回升向好、动力增强，但仍面临需求不足等挑战。要精准有力实施稳健的货币政策，搞好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能。

2、据统计局，数据显示，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46558.2亿元，同比下降11.7%。8月份，规模以上工业企业利润实现由降转增，同比增长17.2%。

公司调研：

崇德科技：高速永磁电机是公司核心技术动压油膜滑动轴承的延展 目前已经小批量供货

润和软件：公司新一代人工智能中枢平台AIRUNS集成了基础的AI训练和机器学习功能

汇纳科技：多模态大模型技术将给公司数据采集与数据服务带来新的应用可能性

仁信新材：公司21万吨GPPS和9万吨HIPS运行情况良好 处于产销平衡状态

榕基软件：目前未与拓维信息合作研发大数据人工智能计算器网络

儒竞科技：开发出应用于工业机器人等智能制造领域的伺服驱动器与电机

恒为科技：将在前海设立深港人工智能算力中心

云赛智联：拟以1.57亿元协议受让仪电集团所持科技网20%股权

大唐电信：筹划重大资产重组 拟购买大唐微电子71.79%股权并出售资产

重庆啤酒：嘉士伯重啤与首釀啤酒及其全资子公司金贝香港分别签署《股权转让协议》

华润双鹤：拟2.6亿元收购天安药业89.681%股权

悦达投资：子公司拟公开挂牌转让艾文德公司36%股权

福瑞股份：拟受让泰拉克里昂(深圳)部分股权并向其增资

沈阳机床：筹划通过发行股份购买中捷厂100%股权等 股票停牌

天地源：子公司拟不高于14.58亿元收购西安佳幸54%股权

江苏国信：拟收购启东热电100%股权

国新能源：拟收购华新同辉100%股权

重大投资&合同

杉杉股份：拟投建芬兰年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目

金达威：金达威药业建设年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目及年产10000吨泛酸钙建设项目取得环评批复

天保基建：全资子公司以6.348亿元竞得津滨开(挂)2023-2号宗地

东华能源：东华能源(茂名)烷烃资源综合利用项目一期(I)试生产

华润材料：孙公司与江阴汉邦拟签署对二甲苯买卖合同

宝立食品：与宜瑞安贸易签署战略合作框架协议书

龙蟠科技：与LG Energy Solution, Ltd.签署谅解备忘录

双杰电气：中标长安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏发电项目

华贸物流：与安踏体育签署《货运代理物流服务合同》

中国神华：拟合资设立印尼能源公司

宁波能源：分公司拟投资建设生物质气化供热项目

百克生物：预计第三季度归母净利润同比增长35.99%到72.88%

海伦哲：前三季度净利润预增101.04%-110.36%

爱柯迪：新能源汽车零部件铝合金产品在手订单金额超过250亿元

泉峰汽车：1-8月取得客户项目定点共计35个

纬德信息：董事长累计增持252.65万元公司股份

梦百合：副总裁崔慧明累计增持2.16万股

金自天正：实控人中国钢研已增持1.17%股份

天赐材料：控股股东承诺6个月内不减持公司股份

每日复盘




三大指数均冲高回落、成交量略改善，医药股集体爆发
【每日收评】

9月27日，沪指冲高回落，创业板指早盘涨近2%，随后涨幅有所回落。两市成交7165亿元。

大盘：截止收盘沪指涨0.16%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.82%。

医药股集体大涨，CRO、减肥药方向领涨，常山药业20cm涨停，近13个交易日涨超300%，键凯科技、德展健康、双鹭药业、赛隆药业、美诺华等近10股集体封板，药明康德大涨超7%。

而林业、黄金、电子后视镜、船舶制造等板块跌幅居前。
【趋势展望】

方向：重在布局节后，侧重两个方向。一是继续关注科技赛道的扩散，如数字经济（通信、算力、数据要素等）、AI链（大模型、游戏等）、国产替代（国产芯片、光刻机、工业母机、工业软件等）方向，大概率双节期间还会有重要利好；二是10月将召开第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，相关的区域振兴、中特估以及出口链（新能源车、新能源、高端装备等）可左侧布局；此外，医药反腐的冲击基本消化，医药板块修复或在节后继续。

【事件点评】

【点评】8月工业利润由降转升实现双位数增长，主要受量价齐升带动，进一步验证宏观经济拐点。

从价看，9月PPI降幅收窄明显，主因资源品价格上涨，其中油气、煤炭、黑色金属、有色金属的同比涨幅进一步扩大。

展望后市，在新一轮库存周期和稳增长政策的支持下，预计未来工业利润延续修复格局，但复苏预期仍不稳固：（1）消费品利润增速降幅较大：食品饮料、纺织业、纺织服装、家具等同比降幅仍在双位数；（2）中游的利润复苏仍依赖外需，欧美等贸易需求强弱仍具备不确定性。

两市冲高回落，共41只个股成功封涨停

2023年9月27日，两市共41只个股成功封涨停，比上个交易日增加5只。两市冲高回落，三大指数均小幅上涨，其中沪指涨0.16%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.82%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
光伏设备	钧达股份002865	利好消息不断	国家统计局数据显示，1-8月新能源汽车、锂离子电池、光伏设备、动车组等产品生产较快增长，装备制造业发展动力不断增强。近日，隆基联手森特发布全球首款搭载BC电池的BIPV产品。多家公司三季报预告，光伏项目运营商露笑科技前三季度预计归母净利润1.8亿-2.1亿元，主要得益公司光伏发电业务经营业绩稳步提升。	首板	17.0	186.0
	爱旭股份600732			首板	18.3	364.1
	露笑科技002617			首板	3.5	131.8
减肥药	双鹭药业002038	需求旺盛	随着肥胖人群不断增长，减重需求日益旺盛，全球减肥药市场规模不断扩增。据GlobalData估计，受GLP-1类药物全球研发热潮和相关产品在减肥适应症的亮眼临床数据驱动，到2031年全球减肥药物市场规模将达371亿美元。	二连板	13.8	100.0
	常山药业300255			首板	23.3	128.4
一带一路	南方路机603280	消息催化	消息面，外交部发言人表示，“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会。此外，日前召开的全球可持续交通高峰论坛（2023）上，与会嘉宾共同探讨新格局、新形势下，如何助推“一带一路”高质量建设。	二连板	1.0	7.8
	贝肯能源002828			二连板	5.4	22.1
智能机器	林州重机002535	消息刺激	工信部等十七部委公布到2025年我国制造业机器人密度较2020年翻番。互联网巨头亚马逊日前宣布，将向Open AI头号对手Anthropic投资40亿美元，双方将在未来展开更广泛合作，以在人工智能领域与日益壮大的竞争对手展开竞争。	二连板	0.9	25.0
	恒为科技603496			首板	13.1	86.6

题材前瞻




加快打造对外开放新局面，跨境交易热情升温

跨境电商

9月27日，中共中央政治局当天下午就世界贸易组织规则与世界贸易组织改革进行第八次集体学习。决策层强调，要更加主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，加快打造对外开放新高地，建设更高水平开放型经济新体制，加快构建新发展格局。要积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，以推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》为契机，进一步激发进口潜力、放宽市场准入、推动多边和双边合作深入发展，增强对外资的吸引力。

加快打造对外开放新局面，跨境交易热情升温

公司是全球最大小商品批发市场的运营商，逐步转型升级为一流的贸易综合服务商。公司旗下拥有7.5万个实体商铺，营业面积超过640万平方米，商品辐射230多个国家和地区。目前业务范围已经拓展至全球79国，开拓24条航线，成功上线“集合派”“销客派”等数字化物流服务产品。公司通过Chinagoods平台打通产品展示、采购交易、金融支付和仓储物流等多个贸易核心环节。

风险提示：数字化平台应用不及预期、商家经营不及预期、外部不确定性风险、盈利测算主观性风险等。

价值掘金




小商品城（600415）：跨境电商再迎决策层支持！商品贸易龙头顺利转型

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
小商品城	600415	跨境电商	开源证券《消费花开会有时，关注黄金珠宝、跨境电商龙头公司-230905》	欧美等海外市场经济韧性叠加消费降级趋势，也利好我国高性价比、强产品力商品出海	天风证券《小商品城（600415）：把握时代机遇，坚定转型升级-230924》一文中给予“买入”评级	20230928
新疆交建	002941	自贸区	万和证券《宏观专题报告：RCEP协定签署，全球最大自贸区落地-201117》	自贸区为中国在新时期构建开放型经济新体制，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供巨大助力	国泰君安证券《新疆交建（002941）：新疆为一带一路核心区，新疆交建叠加资产注入最受益-230901》一文中给予“增持”评级	20230927
爱旭股份	600732	光伏设备	安信证券《硅料价格下行，产业链利润重新分配-230917》	随着硅料价格企稳，硅料环节设备公司盈利能力将保持在较高水平;并且随电池技术路线清晰后产能爬升，电池片环节设备公司盈利能力将逐步上升	浙商证券《爱旭股份（600732）：PERC电池产销两旺，ABC组件打造业绩第二增长极-230919》一文中给予“买入”评级	20230926
工业富联	601138	工业互联	川财证券《工业互联网进入实践深耕阶段，产业生态初步形成-230829》	工业互联网不仅促进了单个企业的降本增效提质，也带动了产业链上下游协同高效运转	东方财富证券《工业富联（601138）：AI服务器带动作用开始兑现，中军地位稳固》一文中给予“买入”评级	20230925
华统股份	002840	大消费	华西证券《猪肉收储提振作用有限，关注高温下粮食生产-230716》	生猪价格将继续低位徘徊，产能去化有望加速。目前生猪养殖股头均市值处于历史低位，是较好的布局时点	中航证券《华统股份（002840）：养猪阶段承压，打磨内功迎周期-230831》一文中给予“买入”评级	20230922

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




欧盟风电扩增两倍、国内重磅政策落地，风电赛道或重回强势

近日，欧盟更新后的可再生能源指令要求，在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。而国内近期多个百万千瓦级海风项目也密集开工，令市场对风电行业走出三季度低迷期，四季度实现淡季不淡，甚至高旺季景象，抱有期待。
【核心逻辑】

9月15日生态环境部审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，全国CCER交易重启有望加速。

具体来看，主要影响包括：（1）提升大储利用率、丰富大储/工商储商业模式、对运营商能力要求提高；

（3）火电战略地位改变，作为调节性电源的价值显性。

此外，9月14日，欧洲议会投票通过关键原材料供应多元化的相关法案。这也将推动中国风电光伏企业加速出海。

2、“十四五”期间装机高增+盈利改善，将保证风电中长期高景气。

（1）新增装机增长较快：“十四五”风电年均新增装机70GW，2022-2025年CAGR为22%；其中陆风、海风2022-2025年CAGR分别为16%、57%。

年初至今，风电上游铁矿石、环氧树脂、铜等大宗商品价格持续下探（相较去年高点分别下降50%、63%、38%、12%），推动风机月度公开投标均价（含塔筒）从2022年12月份的1814元下降至2023年3月份的1607元。这也让风电产业链各环节厂商成本压力减弱。从已公布的2023年H1业绩看，也印证各家企业盈利能力逐步改善的判断。

据预测，到2027年全球海上风电新增装机将达到33.6GW，年均复合增速为30%。国内方面，江苏，广东和福建等重点区域“十四五”期间均将大力发展海上风电。预计到2030年我国海上风电装机容量目标接近60GW。

这同时必然大幅带动海缆需求，且考虑海上风电从近海到远海的趋势对送出缆长度要求的提升，海缆未来需求增速会高于海上风电装机的增速。

【趋势研判】

【投资机会】

（2）深海锚链、液压变桨等技术变化方向；

【相关标的】

【研报来源】

国联证券贺朝晖《电力设备：8月风光装机同比继续高增，环比均小幅下降-230925》

国金证券姚遥等《电力设备与新能源行业研究：电力现货重磅政策落地，8月光伏出口环比转正超预期-230925》

强势股					板块/主题				配置	参考标的
工业互联网、工业软件及工业自动化	决策层就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程为中国式现代化构筑强大物质技术基础。新型工业化，是促进数字经济和实体经济深度融合的工业化，是追求发展质量的工业化，有望成为当代发展工业的重要纲领。在新型工业化的浪潮中，工业软件有望成为引领企业数字化转型和迈向新型工业化的重要部分。工业软件作为新型工业化的重要环节，包括MES、ERP、工业互联网、研发类软件CAx、工业自动化等在内的领域有望伴随政策红利加速发展。展望后市，我国国产软件市场规模不到全球比例的8%，软件领域有望增长为当前4倍以上。	AI大模型	10%	昆仑万维、果麦文化、万兴科技、光云科技、福昕软件、拓尔思、焦点科技、新国都、中文在线、华凯易佰、科大国创、科大讯飞、开普云、三人行、亚康股份、新华网、蓝色光标、因赛集团、元隆雅图、浪潮信息、首都在线、宣亚国际、网达软件、视觉中国、川网传媒、易点天下、富春股份、吉宏股份、电魂网络、捷成股份、凌云光、完美世界、当虹科技、汉仪股份、会畅通讯、人民网、鸿博股份、山水比德、东方国信、中电兴发
光模块及光器件、AI服务器、光芯片	微软9月22日宣布推出AI全球版智能副驾Copilot，由ChatGPT-4加持，将于9月26日起直接集成到Windows11、微软Office365全系产品和Edge浏览器。据悉，Copilot作为提升用户生产力效率的得力助手，有望在企业端和消费者端用户渗透率快速提升，这一重磅AI应用落地预计会带动上游AI算力需求的新一轮增长。此外，AMD预计下半年数据中心业务环比提升50%，乐观预计3-4年市场AI开支50%CAGR增长，2027年AI芯片加速器等市场规模达1500亿美元。据Lightcounting预测，全球光模块的市场规模在未来5年将以11%的CAGR增长，2027年将突破200亿美元，2028年中国光模块市场规模有望达35亿美元。	机器人	10%	精伦电子、德恩精工、神州泰岳、科力尔、华工科技、恒为科技、克来机电、汇纳科技、兆龙互连、工业富联、五洲新春、宝通科技、拓斯达、同花顺、宝馨科技、联得装备、格灵深瞳、金自天正、蓝黛科技、汉威科技、中科信息、天玑科技、鑫宏业、柯力传感、科大国创、高新兴、金百泽、禾川科技、步科股份、科大讯飞、矩子科技、香农芯创、奥比中光-UW、佳讯飞鸿、鼎捷软件、大华股份、盛视科技、蓝色光标、信邦智能、威士顿
含氟制冷剂、氟化工原料、含氟高端聚合物等	9月21日，生态环境部发布配额方案征求意见稿和编制说明。我国HFCs生产和使用的基线值，以CO2为单位，分别为18.52亿吨和9.04亿吨。HFCs制冷剂配额政策初步落地，申请配额时调整上限10%，符合市场预期。2024年开始实施配额管理后，供需格局有望优化，有利于企业盈利修复和行业健康运行，看好三代剂长期发展。近一个月来制冷剂价格普涨，截至9月21日，R32/R125/R134a市场价格分别为1.46、2.48、2.50万元/吨，较二季度末分别+8%、+16%、25%。展望Q4，预计在政策预期、成本推动、需求旺季等多重因素共振下制冷剂行情或超预期。	大消费	10%	中青旅、宋城演艺、丽江股份、大连圣亚、黄山旅游、众信旅游、张家界、桂林旅游、云南旅游、西藏旅游、峨眉山Ａ、岭南控股、长白山、三特索道、祥源文旅、天目湖、九华旅游、曲江文旅、全聚德、首旅酒店、同庆楼、中科云网、华天酒店、金陵饭店、西安旅游、锦江酒店、君亭酒店、西安饮食、古井贡酒、口子窖、贵州茅台、舍得酒业、洋河股份、迎驾贡酒、泸州老窖、顺鑫农业、金种子酒、伊力特、五粮液、天佑德酒、今世缘、酒鬼酒、老白干酒、水井坊、山西汾酒、金徽酒、萃华珠宝、菜百股份、迪阿股份、明牌珠宝、潮宏基、老凤祥、中国黄金、莱绅通灵、曼卡龙、深中华A、新华锦、周大生、飞亚达、瑞贝卡

注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入12.52亿元

恒为科技（603496）

1. 盘面异动： 日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况：此次是恒为科技今年9月以来第三次上榜。

5. 盘面趋势：恒为科技是华为和人工智能双重概念股，在互动平台上表示与华为及深圳前海管理局将在前海设立深港人工智能算力中心，受到市场高度关注。龙虎榜上，小鳄鱼逾8千万元大手笔主买，节前这个关头抢进来，如果明日还在，那就有低吸人工智能为节后躺着吃肉的意思了。

隆基绿能（601012）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入12.52亿元

华安鑫创（300928）：均线多头排列，小幅放量反弹，MACD红柱继续加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

同时，市场关注的重点项目也在陆续解决，江苏大丰项目均已开始前期工作，后续持续关注广东青洲，以及竞配项目结果等催化，2024年有望成为海风开工大年。

国内国外加速布局（东兴证券洪一《海缆盈利能力维持高位，助力业绩稳健增长》—20230810）

【风险提示】

行业竞争加剧；产品价格、原材料价格或大幅波动。

热点聚焦




量价齐升，8月工业利润转正！“新型工业化”引领，这一方向未来预期更佳

1、据统计局数据显示，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46558.2亿元，同比下降11.7%。8月份，规模以上工业企业利润实现由降转增，同比增长17.2%。

2、据网易消息，自贸试验区建设十周年座谈会9月26日在京召开。会议传达了决策层就深入推进自贸试验区建设作出重要指示指出。决策层强调，高标准对接国际经贸规则，深入推进制度型开放，加强改革整体谋划和系统集成，推动全产业链创新发展，让自贸试验区更好发挥示范作用。

3、据新浪财经，上海多部门联合发布《上海市医保进一步支持社区卫生服务能力提升的若干举措》（简称《举措》），针对性出台医保赋能基层15条措施，为市民提供优质可及的基层医疗服务。

4、据央广网消息，9月26日，阿里巴巴于港交所发布公告称，公司拟通过以菜鸟股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆菜鸟。拟议分拆完成后，阿里巴巴将继续持有菜鸟50%以上的股份，菜鸟将仍为其子公司。

1、据财联社消息，国际油价9月26日继续收涨，其中，11月份交割的Nymex原油期货收涨0.8%，报每桶90.39美元；11月份交割的布伦特原油期货收涨0.7%，报每桶93.96美元。

1、三大指数均冲高回落、成交量略改善，医药股集体爆发

点评：节前倒数第二个交易日，资金持股持币过节情况已明，市场成交量微增。说明场内做多情绪已有所好转。其中，以新能源和医药概念为主的创业板迎来了底部反弹，可关注这是否为增量资金布局节后的方向之一。大盘当前绝对点位和估值都已较低，指数预计节前可平稳度过，甚至可略乐观一些。