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情报精选：3000点保卫战！7家央企增持回购；茅台“4个月新低”，底部信号？英伟达游戏显卡炒到5万/块

1、10月6日以来，全国已有20省市合计披露超9000亿元特殊再融资债发行计划。10月19日，又有江苏、吉林两地披露了拟发行特殊再融资债券文件。这意味着，目前全国已有20个地区披露了拟发行特殊再融资债券文件，披露金额达9104.8058亿元。吉林也成为了继内蒙古、云南、天津之后，近期第四个两次披露特殊再融资债券文件的地区，拟发行的特殊再融资债券金额合计达690.23亿元。

3、第134届广交会第一期于10月19日结束。截至10月19日，境外采购商线下到会超10万人，来自全球210个国家和地区，到会人数比第133届同期大幅增长。参展企业普遍认为，境外采购商下单意愿较强，未来有望达成更多合作。

5、市场监管总局19日发布《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》，目标到2035年，国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际先进水平，部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际领先水平。突破一批“卡脖子”的计量测试关键技术，涌现一批具有领先测量水平和研发设计能力的仪器仪表创新企业。

7、《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》提出，推动全市建设物联感知神经元节点数量累计超2000万个。新建公用（含专用）充电桩3万个以上，完成150个以上老旧小区电力扩容升级改造，累计增设20万个以上智能充电桩，试点部署电动车反向充电新型装置。力争新增150万千瓦容量光伏发电终端。推动全市“虚拟电厂”调节能力达到100万千瓦。

9、《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》提到，打造超大规模自主可控智能算力基础设施。支持有关创新平台牵头建设自主可控智能算力重大科技基础设施，打造基于自主可控通用人工智能芯片、自主可控光电混合计算芯片、自主可控训练框架、自主可控全光交换网络的超大规模智能算力集群，率先争取形成支撑万亿级参数大模型训练的自主可控智算能力，服务重点企业的大模型训练需求。

1、10月19日，A股大盘全天低开低走，三大指数均跌超1%，沪指领跌再创年内新低。总体上个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额8127亿，较上个交易日放量461亿。北向资金全天大幅净卖出117.04亿元，年内第三次单日减仓超百亿，连续5日净卖出累计近290亿元。

3、10月19日，“股王”茅台的股价出现年内最大单日下跌（收跌近5.67%），股价也创近4个月以来新低，全天成交额突破120亿元。随着当天的下行，茅台年内股价由涨转跌。自9月25日以来，近13个交易日累计下跌近11.8%，总市值也减少近2700亿元。历史上，茅台出现类似的重挫情况，自2016年以来出现过8次，大部分出现在熊市末尾的最后出清，随后市场逐步触底反转。

5、国务院国资委19日召开央企深化专业化整合加快推进战略性新兴产业发展专题会。14组23家企业单位在此间分两批进行了重点项目签约。据介绍，此番签约项目涵盖矿产资源、医疗机构、新型基础设施、生物技术、智能网联汽车等多个关键领域，其中，不少涉及战略性新兴产业资源整合与合作，具有示范意义。据了解，此次签约合作的企业包括：国家管网集团与中国石油储气库合作项目、通用技术集团与中国铁建医疗机构合作项目、中国诚通与航空工业集团航空装备合作项目、中国联通与上海互联网交换中心新型基础设施合作项目等。

7、比亚迪相关负责人介绍，今年新能源汽车行业竞争会更加激烈，当前供给侧有更多参与者，但同时淘汰也在加速，前五的市场占比在逐渐扩大，未来尾部会加速出清。

9、京东与美的、小米、维达、中国黄金、统一石化、东阿阿胶、王府井免税、京客隆等多位品牌商家代表共同发起“京东11.11真低价倡议”，拟共创良性竞争环境、抵制低质低价、维护健康生态、保障消费者权益。据悉，今年京东11.11将于10月23日晚8点正式开启。

1、从产业链上市公司获悉，对于人形机器人目前国内机器人制造厂商反应相对平淡。埃斯顿、汇川技术公司人士称，将视情况采取布局，但还没有形成产品；埃夫特、机器人则称，暂时还没有具体布局和规划。市场更为活跃的是核心零部件和设备端厂商，近日，江苏雷利、三花智控、超捷股份等均表示，在积极布局人形机器人零部件环节。上述公司表示，目前均处于打样或送样阶段，都未获取正式订单。较多厂商认为，大规模量产和商业化推广尚需时间。

3、美国芯片出口新规波及民用消费市场，英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架，目前，国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡，华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡，店铺均已显示无货状态。京东平台搜索RTX 4090显卡，多数显卡显示预约中，少数现货定价多为2万元以上。京东自营渠道也全面下架各款RTX 4090显卡。这也导致部分拥有RTX 4090库存的商家对其定价直接跳涨，多达2万元以上，甚至出现近5万元的高价。

5、高通公司副总裁兼XR业务总经理司宏国透露，在XR领域，高通将与中国移动、咪咕、百度等五家中国企业开展最新合作，合作范围涵盖芯片算力、XR设备硬件、内容开发等。

7、工信部部长金壮龙在19日由工业和信息化部举办的中非数字能力建设合作论坛上说，我国加强数字和信息通信网络基础设施建设，已建成了全球规模最大、技术领先的光纤和移动通信网络。其中，数据中心规模近五年年均增速达到近30%。

9、群智咨询（Sigmaintell）数据显示，预计2023年全球微显示面板（MiniLED背光，Micro LED，OLEDoS等）出货量约为2390万，同比增长约63%。Mini LED方面，车载和VR将成为MiniLED背光市场颇具增长潜力的细分应用市场。Micro LED方面，中短期内可穿戴市场有望成为Micro LED的主力市场，成为Micro LED最早大量商业化的应用市场，预计2027年全球MicroLED面板出货量有望超1.2亿片。

机会

点评：9月全国房价整体改善仍不明显，高频数据显示，“银十”也平淡开局，各能级城市价格均环比下降，整体成交量仍较平淡。考虑到基本面预期仍未明显好转，板块的博弈逻辑重回政策预期，四季度政策仍有加码空间，其中积极拿地改善资产质量、受益核心城市楼市回稳的房企抗风险能力更强；另外，受益于二手房表现好于新房，地产服务商有望受益。

点评：在国内消费电子需求加速见底回升，以及高端化倾向下，国内柔性OLED有望加快对韩国厂商的替代。而随着良率提升、产能释放，柔性OLED成本有望快速下降，也有利于国产替代的良性循环。可关注国内自主技术成熟、产能释放较早，尤其是属于华为供应链的龙头厂商。

公司

海光信息：深算二号实现在大数据、人工智能、商业计算等领域的商用

振芯科技：自主研制生产的转换器、软件无线电及时钟等产品可用于卫星互联互通等相关领域

伊戈尔：车载升压电感产品已给部分车企批量供货

九号公司：电动滑板车明年会针对国内推出破圈产品

震有科技：已在东南亚、南亚和中东等地区均设立了子公司并部署了业务人员

清溢光电：公司将积极关注佳能公司新型纳米压印半导体制造设备

长信科技：为赛力斯S系列与问界M系列供应商

玲珑轮胎：公司有极少量轮胎产品出口巴以

科蓝软件：公司为华为的核心ISV生态合作伙伴

重组&再融资

永泰能源：所属控股公司拟700万元美元取得Vnergy70%股权

王子新材：黄生、陈海妹拟将所持海南王子科技合计40%股权转让给栢兴科技

松发股份：终止筹划重大资产重组

重大投资&合同

亚盛集团：关联方中标公司建设工程项目

海通发展：子公司拟向关联方购买三艘油船

盛航股份：拟1.99亿元购置3艘化学品船舶100%所有权

国机重装：与柬埔寨王国矿产和能源部签署谅解备忘录

业绩&分红

龙大美食：前三季净亏损6.49亿元

长白山：2023年第三季度归母净利润同比增加202.3%

金徽股份：2023年第三季度归母净利润同比增加39.20%

云煤能源：第三季度实现净利润2.68亿元

得邦照明：第三季度净利润同比增长76.52%

中央商场：2023年第三季度归母净亏损77.1万元

人民网：第三季度归母净利润同比下降10.37%

悦达投资：2023年第三季度归母净利润同比下降87.1%

东方时尚：2023年第三季度归母净利润同比增加46.15%

国光股份：第三季度净利润5413.67万元 同比增长132.82%

华特达因：第三季度净利润1.39亿元 同比下降11.93%

景业智能：第三季度净亏损850.77万元

建新股份：第三季度净利润239.45万元 同比下降82.1%

京能置业：第三季度全口径签约金额7.49亿元 同比下降64.13%

兖矿能源：第三季度商品煤销量3613万吨 同比增长5.77%

矩阵股份：第三季度装修装饰业务新签订单2.23亿元

紫金矿业：拟将股份回购实施期限延长6个月

国电南瑞：拟5亿元-10亿元不超过34.05元/股(含)回购公司股份

中国铝业：控股股东拟增持公司股份2.5亿元-5亿元

中国核电：控股股东拟增持不超过5亿元

国电电力：控股股东拟不超过4.87元/股以3亿元-4亿元增持股份

中国建筑：控股股东拟5亿元-10亿元增持公司股份

地铁设计：控股股东承诺6个月内不减持公司股份

每日复盘




市场低迷！沪指又逼近3000点大关，高位股集体调整
【每日收评】

10月19日，三大指数全线调整，沪指逼近3000点大关，深成指、创业板指续创年内新低。两市成交8127亿元。北向资金净卖出近120亿元。

大盘：截止收盘沪指跌1.74%，深成指跌1.65%，创业板指跌1.28%。

芯片板块逆势走强，寒武纪、蓝箭电子、易天股份20cm涨停，大港股份、晶方科技、新洁能、文一科技等逾10股封板。

而高位股午后集体调整，恒为科技、万润科技等跌停，永贵电器、华力创通、华丰科技跌超10%。

还有油气采掘、汽车整车、一体化压铸等板块跌幅居前。

观点：虽然国内经济复苏数据超预期，政策护盘态度不改，奈何指数连创新低后，市场信心低迷。叠加在前期主线减肥药与华为链退潮后，未能出现新的接棒热点，市场随之继续下探。总之，当前指数受高位股补跌及情绪影响，仍有一定下行压力，市场信心重建需耐心等待更多积极信号的出现。

【消息】据国家统计局，9月份70个大中城市中，一线城市新房销售价格环比持平、同比涨幅扩大，二手房环比转涨、同比降幅收窄；二三线城市新房、二手房环比均下降，同比有涨有降。

从环比看，二手房表现好于新房，北京、上海涨幅居前。政策加持下，虽然一线城市改善最显著，但表现依旧分化，其中北京、上海的房价表现明显好于广州和深圳。而二、三线城市无论是新房还是二手房，环比降幅仍在回落。

展望后市，利好政策仍在不断出台（杭州全面松绑限购、土地重回市场价等），预计未来少数热点城市或核心区域房价维持稳定，其它城市房价延续下跌可能是常态：一方面，供给端的风险仍在释放，房企境外债务到期压力仍大；另一方面，居民信心、收入预期仍无明显改善，三、四线城市产业支撑偏弱，需求层面或持续受到压制。

两市低开低走再遇重挫 共29只个股成功封涨停

2023年10月19日，两市共29只个股成功封涨停，比上个交易日减少13只。两市低开低走，三大指数均跌超1%，沪指领跌再创年内新低，其中沪指跌1.74%，深成指跌1.65%，创业板指跌1.28%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
半导体	新 洁 能605111	未来可期	近日，美国发布对华半导体出口管制最终规则，进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制，并将多家中国实体增列入出口管制“实体清单”，自主可控显得尤为重要。特别是国内多家芯片企业业绩持续向好，盈利能力都显著提高，国产半导体行业未来可期。	首板	3.9	108.3
	大港股份002077			首板	6.3	95.8
	瑞 芯 微603893			首板	3.7	287.0
天基互联	铖昌科技001270	政策面刺激	今日《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》提到，布局“天地一体”的卫星互联网，加快落实频轨资源授权，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座，促进天基网络与地面网络融合应用。	首板	7.0	61.0
	上海沪工603131			三连板	15.5	64.8
汽车零部件	圣龙股份603178	政策加码叠加强劲增长	商务部等9部门日前联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》提出，将从7个方面刺激汽车行业高质量发展。乘联会预计9月新能源车市场零售同比增长21%，环比增长4%，今年来累计零售同比增长34%。	十连板	13.7	67.3
	北特科技603009			首板	4.7	31.0
军工	真视通002771	地缘危机提升军备预期	巴以冲突构成军工短期催化，加之区域局势动荡不断，全球地缘格局不稳定性骤增，军备预期或大幅提升。2023年为“十四五”中间年，军工装备领域“十四五”规划中期调整有望逐步落地，年初以来延后的部分中上游需求有望持续恢复。	四连板	0.6	38.0
	合众思壮002383			首板	1.5	49.5

题材前瞻




稳步推动实施商业星座组网，行业正加速发展

天基互联

10月19日，《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》提到，布局“天地一体”的卫星互联网。稳步推动实施商业星座组网，加快落实频轨资源授权，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座，建设测控站、信关站和运控中心等地面设施，促进天基网络与地面网络融合应用。推进智慧天网创新工程，搭建中轨道卫星通信网络技术验证系统，开展大跨距全球互联等在轨验证，为探索构建中轨道通信卫星星座奠定基础。

稳步推动实施商业星座组网，行业正加速发展

公司雷达与航电业务技术创新能力领先，资质不断升级，随着国内卫星互联网加速建设，全资子公司讯析科技主营产品为超宽带信号捕获与分析系统，在高速记录、实时频谱分析带宽等关键指标居行业领先地位，报告期内新签订单金额有较大增长。目前，天银星际累计有301台星敏产品在轨运营，较2022年底增长55台。

风险提示：变频控制产品销售不及预期，冰箱压缩机零件市场竞争加剧，芯片、PCB板成本波动，技术人才流失风险等。

价值掘金




天银机电（300342）：卫星互联网加速建设！国内星敏感器龙头优势明显

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
天银机电	300342	天基互联	民生证券《再次强调卫星互联网“iPhone”时刻-231014》	卫星互联网是整个产业发展的重要底座，华为等巨头有望引领整个卫星互联网产业链发展	华金证券《天银机电（300342）：射频仿真收入翻倍，卫星互联网弹性可期-230821》一文中给予“增持”评级	20231020
祁连山	600720	一带一路	上海证券《162个城中村项目已入库，“一带一路”峰会召开在即-231016》	随着“一带一路”高质量共建，沿线国家基础建设的合作将为建筑建材企业带来投资机会	华鑫证券《祁连山（600720）：内生+外延多维驱动成长，国际化综合设计龙头上市在即-231008》一文中给予“买入”评级	20231019
高澜股份	300499	充电桩	财信证券《电动化带动充电桩需求，设备及运营商有望受益-230901》	大功率直流快充趋势下直流桩和充电模块将迎来高增长机会，加之海外市场高增速、高盈利驱动下带来的广阔出海机遇	安信证券《高澜股份（300499）：Q1业绩受子公司脱表影响，加强服务器、储能温控布局-230428》一文中给予“买入”评级	20231018
电科数字	600850	国企改革	海通国际《实施国企改革深化提升行动，提升核心竞争力-231008》	实施国有企业改革深化提升行动，是继国企改革三年行动后新一轮重大部署	国海证券《电科数字（600850）：“华为生态+工业控制+数据要素”三重催化-230908》一文中给予“买入”评级	20231017
中国移动	600941	算力	中国银河证券《算力基础设施发展计划印发，看好产业链投资机会-231011》	算力发展将自下而上推动数字经济产业链全面发展，数据要素亦将间接充分受益	安信证券《中国移动（600941）：业绩持续健康增长，数字化转型发展成绩斐然-230813》一文中给予“买入”评级	20231016

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




跨境电商顶层政策明确+双11大战开启，电商到“最好光景时”

今年电商双11大战已提前开启，京东将于10月23日现货开卖；东方甄选17日已正式上线付费会员制度，进行专属权益；18日，快手双11购物节预售也正式启动。经历去年双11的低迷后，不少电商对今年打个翻身仗抱有期待。

1、顶级国际峰会达成推动全球电商业务的重磅共识。

最高决策层表示，支持建设开放型世界经济，主要政策包括：

主动对照国际高标准经贸规则，深入推进跨境服务贸易高水平开放，扩大数字产品等市场准入，并每年举办“全球数字贸易博览会”；

简言之，我国将为促进全球电商行业发展，尤其中企走出去做跨境电商，进行全方位的部署和引领。

2、电商整体红利见顶，但直播电商、下沉市场、跨境电商仍有增量。

（1）直播等电商新业态：

目前更多平台正加速直播电商的竞争，虽然这会导致直播电商的行业格局也会逐渐激烈，但总体上，这一领域的蛋糕仍具有较大的开发潜力。

（2）下沉市场：

尤其是今年来，在经济增长不断趋缓、居民收入增长放慢、消费降级等不利条件下，拼多多、快手等主打低价、下沉市场的电商反而逆势迎来业绩高增，而主打品质和物流效率的京东目前市值只剩拼多多3成了，都说明直播电商和下沉市场的巨大潜力。

国内政策高度鼓励电商和物流企业在海外拓展业务。截至2022年底，中国已与30个国家签署电商合作备忘录，牵头制定《跨境电商标准框架》。

此外，国内物流公司在海外的长期布局也促进了海外电商市场持续增长。

另外，中国跨境电商SaaS（软件服务）市场也呈稳定增长，2022年市场规模达346亿元，预计2027年总规模达1284亿元，年均复合增长率达30%。

3、AI技术赋能电商精准化营销，提升效率和盈利。

同时，AI赋能的更精准化营销、对物流效率的智能化提升等，也可以提升电商在下沉市场、国际市场、个性化市场的新需求。

【趋势研判】

【投资机会】

此外，积极推进直播电商、下沉市场转型，并拥抱AI技术赋能的企业，护城河会更高，业绩也更具韧性。

跨境电商：小商品城、焦点科技、吉宏股份、安克创新等。

物流龙头：申通快递、韵达股份、顺丰控股。

头豹研究院周文静《跨境电商SaaS头豹词条报告系列-230915》

德邦证券徐偲等《跨境电商行业深度：以跨境电商行业为例，探讨AIGC应用带来的新变革-230718》

强势股					板块/主题				配置	参考标的
创新药、原料药及CXO企业	诺和诺德宣布公司2023年前9个月的销售和营业利润实现增长，同步上调了全年销售和利润增长预期。诺和诺德和礼来GLP-1取得的惊人成绩，彻底点燃了全球及国内药企布局GLP-1赛道的研发热情。数据显示，全球减肥药市场规模从2017年的20亿美元增长到2021年的30亿美元，年复合增长率达到10.7%，并且预计将于2025年达到64亿美元，于2030年达到11亿美元。随着肥胖人数的增多以及居民的体重管理的意识的增强，减肥药市场潜在发展空间广阔。国内产业链正在黄金发展期，看好具备自主研发能力、核心产品有望成为同类最佳的创新药企、生物类似药进度靠前且具备销售能力的药企以及多肽原料药和医药外包（CXO）企业。	智能电网	10%	白云电器、中恒电气、国能日新、海伦哲、恒华科技、恒为科技、润和软件、麦克奥迪、特发信息、创意信息、深科技、威胜信息、昇辉科技、移远通信、瑞斯康达、三星医疗、必创科技、东软载波、经纬辉开、恒实科技、中电兴发、杰创智能、中辰股份、宝馨科技、金盘科技、晓程科技、旭光电子、奥特迅、鼎信通讯、长城电工、东方电子、飞利信、广和通、拓邦股份、长高电新、骏成科技、银河电子
10%	欧菲光、光洋股份、模塑科技、硕贝德、东田微、赛力斯、通宇通讯、鸿利智汇、光弘科技、华安鑫创、同兴达、德明利、雅创电子、软通动力、秋田微、星源卓镁、润和软件、豪恩汽电、赛微电子、众泰汽车、凯众股份、意华股份、天银机电、长信科技、联合光电、蓝思科技、移远通信、联创电子、江淮汽车、均普智能、华力创通、盛路通信、茂莱光学、水晶光电、北汽蓝谷、满坤科技、民德电子、深城交、中英科技、高新兴、中威电子、移为通信、炬光科技、阿尔特、中海达、大立科技、道通科技、全志科技、合众思壮、吴通控股、美利信、博通集成、宇瞳光学、天迈科技、雷科防务、东风汽车、得润电子、司南导航
纳米压印技术消费电子、光学光电子企业	近日，佳能开始推出其纳米压印半导体制造系统，试图通过将该技术定位为比现有最先进工具更简便、更易获取的替代方案。据悉，纳米压印是一种微纳加工技术，采用传统机械模具微复型原理，是最重要的半导体制造工艺，有望成为微纳电子和光电子产业的基础技术。当前，纳米压印设备被多家日本半导体设备厂商视作替代光刻机的“下一代设备”，担负着以低成本制成尖端微细电路的使命。TechNavio数据显示，2026年纳米压印市场有望达到33亿美元，2021年至2026年年复合增长率可达17.74%。在芯片领域，纳米压印光刻更擅长制造3D NAND存储芯片，未来有望逐渐过度到DRAM，最终实现CPU等逻辑芯片的制造，当前更多是情绪炒作阶段。	卫星互联网	10%	硕贝德、震有科技、通宇通讯、普天科技、金信诺、信维通信、特发信息、创意信息、天银机电、海能达、达华智能、三维通信、上海沪工、航天环宇、华力创通、臻镭科技、盛路通信、盛洋科技、高新兴、中海达、航天智装、利扬芯片、航宇微、雷科防务、司南导航、亚光科技、星网宇达、高斯贝尔、和而泰、中国卫通、天奥电子、天箭科技、航天宏图、航天发展、电科芯片、新研股份、康达新材、海特高新、全信股份、中国卫星、能科科技、雷电微力、万通发展、航锦科技、航天电子、海格通信、铖昌科技、振芯科技

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入7.91亿元

寒武纪（688256）

1. 盘面异动： 有价格涨跌幅限制，且日收盘价格涨幅达到15%。

3. 榜史概况：此次是寒武纪今年10月以来第1次上榜。

5. 盘面趋势：拉胯的行情下，以寒武纪为首的AI算力股大放异彩。龙虎榜上游资参与气氛比昨日要热闹一些，看来乱世抢黄金的还是挺多的。寒武纪的榜单上，小鳄鱼入场，作手新一兑现离场，资金分歧还是比较大的。不过寒武纪已经调整许久，此时也该轮到它补涨了，后市或还有冲高动能。

中芯国际（688981）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入7.91亿元

三维通信（002115）：均线多头排列，逆势放量上攻面临前高压力，MACD红柱持续加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

一方面，部分半导体厂商的招标情况有希望积极改善，其中存储厂商扩产有望拉动较大的国产设备投资；

近年来美国不断地限制高端芯片对中国的出口，并与日本和荷兰联手，全面限制先进芯片设备对中国的出口，这些举措反而促进了中国芯片设备发展。

期待IGBT领域开拓进展（浙商证券张雷《积极拥抱市场变化，期待IGBT等领域产品进展》—20230924）

【风险提示】

行业周期性波动、采购价格波动、供应商依赖风险。

热点聚焦




70城最新房价出炉！北京、上海领涨全国，不改整体“弱复苏”

1、据国家统计局，9月份70个大中城市中，一线城市新房销售价格环比持平、同比涨幅扩大，二手房环比转涨、同比降幅收窄；二三线城市新房、二手房环比均下降，同比有涨有降。

2、据央视新闻，19日，上海市政府发布会上披露，近日上海出台《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》（简称《方案》），加快新型基础设施建设，扩大有效投资、抢占数字经济新赛道，推进数字化转型、塑造未来发展新优势。

3、据国家统计局消息，上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》中提到，打造超大规模自主可控智能算力基础设施。支持有关创新平台牵头建设自主可控智能算力重大科技基础设施，率先争取形成支撑万亿级参数大模型训练的自主可控智算能力，服务重点企业的大模型训练需求。

4、据财联社消息，一带一路峰会上，中方表示将统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元人民币融资窗口，丝路基金新增资金800亿元人民币，以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。

1、据财联社消息，截至10月17日，波罗的海干散货航运指数（BDI）达2058点，较前一日涨4.36%，创下年内新高，扭转了今年上半年的疲软态势。

1、市场低迷！沪指又逼近3000点大关，高位股集体调整

点评：虽然国内经济复苏数据超预期，政策护盘态度不改，奈何指数连创新低后，市场信心低迷。叠加在前期主线减肥药与华为链退潮后，未能出现新的接棒热点，市场随之继续下探。总之，当前指数受高位股补跌及情绪影响，仍有一定下行压