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发表于 2023-11-3 08:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:中东巨头加仓QFII!减肥神药营收超预期;华为新车即将上市;人形机器人获政策支持

1、当地时间11月2日,俄罗斯总统普京签署法律,撤销对《全面禁止核试验条约》的批准

3、商务部新闻发言人表示,今年前9个月我国吸引外资规模同比下降,但仍处于近十年同期较高水平,特别是新设外资企业数较快增长,印证了外商长期在华投资热度不减。

5、10月31日下午,浙江省委书记在与阿里巴巴集团新任班子座谈时指出,希望阿里巴巴集团继续扎根浙江、服务全国、走向全球,在引领创新上下真功、求突破,以高质量发展的新作为新气象,再展雄风、再谱新篇、再创辉煌,为浙江勇当先行者、谱写新篇章贡献更大力量。要积极服务国家科技战略,积极参与高能级科创平台建设,加强前沿技术研究布局,在推动数字技术创新上勇争一流;坚持发展和规范并重,推动平台经济为高质量发展和高品质生活服务,更好助力全省产业数字化、智能化发展,全力支持平台企业创新发展,在推动平台经济规范健康持续发展上勇争一流。

7、综合今年前10个月数据看,上海全市新建商品房累计成交5107亿元,同比下降1%,成交套数72111套,同比增长1%,套均总价708万元/套,同比下降2%,成交均价64763元/平方米,同比持平。上海链家研究院监测数据显示,进入年末,上海新房供应持续加码,第十批的供应体量达到今年之最。

9、美国上周首次申领失业救济人数为21.7万人,预估为21万人,前值为21万人。美国第三季度生产率创下三年来最大增幅,有助于缓解近期薪资增长对通胀的影响。美国劳工统计局周四公布的数据显示,第三季度衡量非农企业员工每小时产出的生产率折合年率增长4.7%,而前一季度为增长3.6%。

市场

2、三季报显示,QFII现身805家公司前十大流通股东名单,合计持仓市值达到1418.31亿元。三季度期间,QFII对A股持仓有所分化,中东巨头加仓步履不停。机构人士认为,当前中国股票估值具有吸引力,中国资本市场未来潜力巨大。

4、东方财富发公告称,截至11月2日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量2558万股,占公司总股本的0.16%,已使用资金总额为3.89亿元(不含交易费用)。东方财富本次拟回购5亿元至10亿元。海通证券、国金证券、东方证券2日都发布了回购进展公告,三家券商累计耗资超过5亿元;西部证券也公告称董事长徐朝晖提议回购公司股份。

6、诺和诺德第三季度销售额为5873亿丹麦克朗,预期为5780亿丹麦克朗;第三季度减肥神药Wegovy销售额96.5亿丹麦克朗,预期为80.7亿丹麦克朗;第三季度税前利润2806亿丹麦克朗,预期为2668亿丹麦克朗。

8、零跑官宣全系车型降价,至高金融贴息10000元/台。11月1日-11月30日下定零跑T03、零跑C01、零跑C11、零跑C01超级增程、零跑C11超级增程均可享受金融贴息、选装基金等。

10、国芯科技公告,9月5日至11月1日,国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过集中竞价方式,减持公司股份162.192万股,此次权益变更后,其持有公司股份1679.9995万股,占国芯科技总股本的比例为4.9999998%,不再是公司持股5%以上的股东。

行业

2、工信部指出,聚焦人形机器人专用传感器,突破视、听、力、嗅等高精度传感关键技术,提升环境综合感知能力。推动实施人形机器人创新工程,围绕专用软件、核心部组件、整机及应用示范等重点任务加大投入。用好国家产融合作平台,支持领军企业上市融资,推动形成“科技-产业-金融”良性循环。组织人形机器人大赛、展会等活动,激发各界创新活力。

4、物理学顶级期刊《物理评论快报》刊登中山大学物理学院姚道新教授团队成果,在国际上首次提出了双层镍氧超导体的多轨道模型,并分析了其电磁性质。这一成果为对于理解新型镍基超导体的微观图像和超导机理起到了重要作用。这标志着,继全球率先发现新型双层镍氧化物超导体后,中国科学家又在其机理研究上做出领先成果。

6、南京农业大学教授周光宏介绍,从2009年,中国开始进行第一个以干细胞肉为目的的干细胞筛选,到2023年实现细胞培养猪脂肪500升生物反应器的中试量产,细胞培养肉产业化路径基本打通,中国将成为细胞培养肉最大的潜在市场

8、美国半导体产业协会(SIA)公布的数据显示,2023年9月全球半导体销售额较2023年8月增长1.9%,较2022年9月下降4.5%。2023年第三季度全球半导体销售额总计1347亿美元,较2023年第二季度增长6.3%,较2022年第三季度下降4.5%。

10、乘联会数据显示,综合预估10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆,同比增长32%,环比增长7%。今年1-10月初步测算批发680万辆,同比增长36%。

机会

点评:虽然海外暂停加息,但明确结束加息的信号并不明确,同时降息仍远,美元、美债利率仍不具备大幅回落的基础,对新兴市场仍形成一定压制。结构性机会上,可留意基本面支撑强的新能源车方向及政策偏好高的基建产业链。。

点评:有机构预计,中短期(3-5年)内人形机器人在工商业场景将率先应用,中长期(5-10年后)个人场景应用空间大。到2030年人形机器人需求量将达到177万台,全球市场空间有望达1692亿元,2023-2030年CAGR达25%。国内企业一直紧跟全球人形机器人技术研发趋势,可关注最易获得突破的电机、丝杠、减速器等核心部件制造龙头,其次则是机器人整机企业。

公司

高盟新材:公司4.6万吨产能项目核心设备调试工作已完成

煜邦电力:现有厂区新建2条储能电池pack产线预计年底进入调试安装阶段

城地香江:公司是华为长期战略合作伙伴

豪能股份:公司产品通过tier1配套奇瑞的各系列车型

协创数据:子公司存储芯片已有小批量订单且已完成交付

国芯科技:和参股公司智绘微电子合作开发的GPU芯片正在测试验证中

重组&再融资

金开新能:控股股东一致行动人拟无偿划转1%股份给金石资本

德赛电池:控股子公司拟参与竞买长沙新储100%股权

双良节能:公司实控人由缪双大变更为其子缪文彬

重大投资&合同

节能铁汉:联合预中标智能制造产业园(一期)项目工程

首创环保:拟2.04亿元投资安徽省凤台县经济开发区污水处理厂EPCO项目

蔚蓝生物:拟暂停建设微生态制剂研究及产业化项目

赣能股份:拟合作开展铅山压缩空气储能示范电站建设

东安动力:10月份发动机销量同比增长20.82%

广州港:10月预计完成货物吞吐量同比增长2.5%

华宝新能:拟以5000万元-1亿元不超过95.73元/股回购股份

荣泰健康:拟回购5000万元-1亿元不超过33元/股公司股份

西部证券:董事长提议5000万元-1亿元回购股份;控股股东拟不高于8.26元/股增持1亿元-2亿元

三孚股份:控股股东一致行动人拟2000万至4000万元增持股份

中顺洁柔:拟以5000万元-1亿元不超过15.5元/股回购股份




catbg01.gif 每日复盘
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创业板指跌近1%,传媒、游戏板块逆势大涨
【每日收评】

11月2日,三大指数震荡调整,创业板指尾盘跌超1%。两市成交缩量至7668亿元。

大盘:截止收盘沪指跌0.45%,深成指跌0.94%,创业板指跌0.99%。

传媒、游戏、动漫等板块逆势大涨,百纳千成、天龙集团20cm涨停,电广传媒、智度股份、龙版传媒、慈文传媒等近10股封板。

下跌方面,卫星导航、6G概念股走低,天银机电跌超14%。

【趋势展望】

方向:真人游戏及付费短剧引爆文化传媒行业新增长想象力,可关注“AI+”属性强的传媒、游戏企业的价值重估预期;电商双11已激烈开战,除了催化跨境电商、直播电商、物流板块短炒机会,对小家电、食品、服装等易出爆款的消费概念也有催化;消费电子新品不断,周期复苏拐点不断提前,积极关注手机、MR、操作系统、存储芯片等产业链细分机会。


【事件点评】

【点评】监管层对人形机器人产业的战略定位很高。称其有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。因此,政策对人形机器人产业的目标也是比较宏大的。

到2027年,人形机器人产业综合实力达到世界先进水平。产业加速实现规模化发展,应用场景更加丰富。

顶层政策蓝图的划定将加速国内人形机器人产业链的发展。

展望后市,顶层重视叠加产业化大潮已至,人形机器人扩张趋势必将快于政策规模目标。

落脚到A股市场,国内企业一直紧跟全球人形机器人技术研发趋势,可关注最易获得突破的电机、丝杠、减速器等核心部件制造龙头,其次则是机器人整机企业。

2023年11月2日,两市共39只个股成功封涨停,比上个交易日减少4只。两市高开低走,创业板指领跌。其中沪指跌0.45%,深成指跌0.94%,创业板指跌0.99%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
新能源车
东风汽车600006
销售增长持续
多家“新势力”国产新能源车披露成绩单,相较“金九”,“银十”的战绩更出色。其中,理想汽车10月交付同比增长超3倍,月交付首次突破四万辆大关;小鹏汽车交付同比增长292%;蔚来10月交付同比增长59.8%;问界新M7单车过万。展望年末,在较大的力度促销下,车市销量有望延续录得环比增长。
首板
6.9
134.4
国机汽车600335
二连板
11.9
132.1
通达电气603390
二连板
0.9
36.4
消费电子
朝阳科技002981
产业链持续回暖
华为发布Mate 60系列后,消费电子产业链掀一波备货热潮。此外,苹果iPhone15系列等手机新品带动下,产业链浮现出更多回暖信号。电子各行业Q3经营现一定回暖,相关核心标的收入环比改善明显。
四连板
0.2
32.3
瑞玛精密002976
首板
2.2
23.9
化学制药
赛隆药业002898
消息与政策利好国内创新药企业君实生物的PD-1单抗(俗称抗癌药)在美国获批上市、复宏汉霖的PD-1单抗也在欧洲获授权等消息。此外,国内需求复苏和融资环境改善也有利于化药概念修复。政策面,今年来自主创新药临床审批提速成长期利好。
四连板
6.2
18.9
京新药业002020
首板
6.4
94.3
国产芯片
天龙股份603266
步入超级周期
随着数字经济和人工智能发展,各国对芯片供应链安全的关注达到前所未有程度。国内芯片公司经近几年发展,众多领域国产化率迅速提升,国产芯片业正步入超级周期,外部科技竞争加大,产业扶持政策不断等多因素叠加,前景向好。
七连板
2.7
65.1
高新发展000628
十一连板
40.9
89.5




题材前瞻




工信部强调机器人发展新方向,板块情绪迎催化

机器人

11月2日,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》,到2025年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业,打造2-3个产业发展集聚区,孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。聚焦3C、汽车等制造业重点领域,提升人形机器人工具操作与任务执行能力,打造人形机器人示范产线和工厂,在典型制造场景实现深度应用。

工信部强调机器人发展新方向,板块情绪迎催化

公司主营为控制电机及驱动系统(步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等),在HB混合步进电机领域为国内龙头,率先打破日资垄断,18年规模已升至全球前三(22年产量1800万台,销售额全球前三)。公司重视海外市场,先后收购诸多海外相关企业,业务覆盖北美、欧洲、东亚及东南亚,海外营收占比常年超过40%(以欧美为主)。2017-2022年公司营收/归母净利的年复合增长率分别达13%/8%,业绩长期稳步增长。

风险提示:原材料价格波动较大风险;国际贸易摩擦风险;市场需求不及预期;研发及技术进展不及预期;测算主观性风险;二级市场交易风险。




价值掘金




鸣志电器(603728):人形机器人重磅文件出炉!混合步进电机龙头发展机会大

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

鸣志电器

603728

机器人

上海证券《上海市机器人产业政策落地,持续关注人形机器人产业链机会-231101》

人形机器人处于商业化前期,需要软硬件不断迭代以达到“类人类”功能,解决成本问题是产业化的前提

天风证券《鸣志电器(603728):世界级运动控制制造商,把握人形机器人发展机遇-230913》一文中给予“增持”评级

20231103

泸州老窖

000568

酿酒

中国银河证券《茅台提价提振白酒板块-231101》

茅台提价重大利好,有利于提振公司股价及整个白酒板块情绪

德邦证券《泸州老窖(000568):秋收计划顺利落地,Q3收入超预期-231031》一文中给予“买入”评级

20231102

青松建化

600425

新疆

民生证券《水泥成长看华新、基建看新疆西藏、周期见底看海螺-230924》

短期来看,需求端基建稍有改善、地产仍然 疲软,估计旺季提价幅度以 1~2 轮为主。水泥当中也有分化,西北地区基建相对强劲,以新疆和西藏为主

安信证券《青松建化(600425):南疆优质水泥龙头地位稳固,供给优化+建设提速驱动发展-230919》一文中给予“买入”评级

20231101

立讯精密

002475

消费电子

华福证券《AI PC初露苗头,消费电子或迎成长机遇-231029》

端侧大模型将成为消费电子品牌厂商提升个性化用户体验,具备更强AI能力的终端新品推出或将带动消费电子见底复苏

西南证券《立讯精密(002475):乘汽车四化之风多元布局,MR有望注入成长动能-231025》一文中给予“买入”评级

20231031

通化东宝

600867

东北振兴

华鑫证券《当东北全面振兴遇上远东大开发-230921》

东三省的经济走势和俄罗斯的经济走势基本一致,与俄罗斯远东地区的合作也会进一步振兴东三省的经济活力

西南证券《通化东宝(600867):合作进军美国市场,持续加速国际化进程-230918》一文中给予“买入”评级

20231030


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




两大创新变现模式共振刺激!文化传媒板块打开新增长空间

日前,华为面向泛生态合作伙伴提供付费展示服务的网络广告平台“华为鲸鸿动能”横空出世。据悉,其可帮助广告主实现一键触达全域7亿的鸿蒙用户,跑量能力提升1倍以上,效果提升30%以上,大幅提升投放效果。

1、AI技术与文化传媒板块逐渐形成“相辅相成”关系。

当前国内外科技巨头纷纷投入开启AI大模型竞赛。而由于大模型的训练需要海量高质量数据支撑,出版行业积累的丰富优质中文数据资源价值有望被充分释放——比如,腾讯已将超过180个内部业务已接入腾讯混元大模型。

随着国内稳步推出训练数据版权保护政策,基础设施和交易体系不断完善,以及海外数据收费细则逐渐明确,有望推动我国包括出版行业在内的数据资源加速实现定价、流通和变现,价值也有望迎来重估。

在传统出版方面,AI当前可以应用于选题策划、内容编校、营销推广等环节,实现降本增效。

总体上,出版行业高分红、低估值,具备较强防御属性,且兼具业绩基数低、AI教育赋能、数据语料等三大优势。尤其是地方性传媒国企依托内容、渠道、资金等优势有望打开“AI+教育”的第二增长曲线

2023年10月18日发行的《完蛋!我被美女包围了》真人互动游戏登顶国区热销商品榜首。该游戏背后反映的是微短剧行业的加速爆发。

而据字节跳动数据统计,2023年春节期间字节短剧广告消耗日均突破3000万,9月日均广告消耗超过5000万。端午节、有爆款推动的8月,峰值日均广告消耗突破6000万。

由此可推导出短剧行业2023年全年广告消耗达到183亿左右,假设短剧行业的投放ROI为1.2,那么仅字节体系,短剧的流水规模就将达到220亿,且仍处于快速增长期

一些爆款的出现更使得原本相对小众的短剧和真人行业逐步迈向大众市场需求,市场空间有望进一步扩大。

3、从估值性价比及业绩稳定性角度,游戏在大传媒领域最佳。

版号常态化之下,游戏行业供给周期逐步开启,行业景气度持续抬升,同时作为AIGC降本增效落地最确定的方向,在行业加速投入下,降本增效及玩法创新等行业变革均将逐步体现在游戏板块业绩修正中。

此外,从2023年Q3的基金重仓配置情况看,SW传媒行业仍处于低配,但游戏板块持续受到市场关注,基金重仓配置集中,抱团现象较为显著。

【趋势研判】

【投资机会】


【相关标的】

【研报来源】

国联证券刘峤等《传媒:短剧和互动真人游戏爆款推动行业内容创新-231101》

东莞证券陈伟光等《图书出版行业深度报告:出版行业稳步复苏,AI+教育开启新价值空间-231031》


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强势股

[/td][td=4,1,662]

板块/主题

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配置

[/td][td=332]

参考标的

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[tr][td=76]

零部件、周边配套及光刻胶企业

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根据国家知识产权局发布,上海微电子申请的光刻投影物镜及光刻机专利申请获得通过并且公告。本次相关技术的突破,是依托举国之力,汇聚各科研院之所长,取得的阶段性成果。而光刻是精细线路图形加工中最重要的工艺,占芯片制造时间的 40-50%,占制造成本的 30%。半导体行业随着光刻强度上升,预计5nm逻辑芯片的光刻支出占比达35%,光刻工艺的重要性愈发凸显,市场规模快速增长,预计2024年有望达230亿美元。光刻机产业化渐近,零部件投资先行,国内零部件市场空间约150亿元,市场空间大、技术关键性强。

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卫星互联网

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10%

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硕贝德、震有科技、通宇通讯、普天科技、金信诺、信维通信、特发信息、创意信息、天银机电、海能达、达华智能、三维通信、上海沪工、航天环宇、华力创通、臻镭科技、盛路通信、盛洋科技、高新兴、中海达、航天智装、利扬芯片、航宇微、雷科防务、司南导航、亚光科技、星网宇达、高斯贝尔、和而泰、中国卫通、天奥电子、天箭科技、航天宏图、航天发展、电科芯片、新研股份、康达新材、海特高新、全信股份、中国卫星、能科科技、雷电微力、万通发展、航锦科技、航天电子、海格通信、铖昌科技、振芯科技

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具成本优势的锂矿、正负极龙头企业

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根据乘联会的乘用车销量对应的电池需求呈现较强走势,9月销量需求创历史新高位。 目前电池去库基本完成,产业链价格逐步企稳,从供需层面看:锂产业链需求向好,新能源汽车产销两旺,2023年的纯电动乘用车的电池需求增长25%,而插混乘用车的电池需求增长114%,持续较强增长;供给端方面,由于此前碳酸锂价格已接近厂商成本线,使得部分厂商减停产,且出货意愿较低,供不应求局面下,近期碳酸锂价格止跌回升。展望后市,预计供应量减少及成本支撑将使得锂盐现货价格维持稳定,可留意具备成本优势的锂矿企业。

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创新药

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10%

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凯因科技、博腾股份、迈威生物-U、昭衍新药、江苏吴中、康弘药业、方盛制药、誉衡药业、诺思格、舒泰神、智飞生物、君实生物-U、诺诚健华-U、迪哲医药-U、普蕊斯、冠昊生物、亚虹医药-U、普洛药业、金城医药、亚宝药业、华东医药、美迪西、康恩贝、海特生物、百诚医药、药石科技、康龙化成、前沿生物-U、泰格医药、海创药业-U、皓元医药、天士力、科兴制药、吉贝尔、泽璟制药-U、南新制药、亿帆医药、广生堂、博济医药、九洲药业

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资源丰富贵金属及加工珠宝龙头企业

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国际金价在上周五一举升破2000美元/盎司大关,为今年5月来首次。在地缘紧张局势和美国债务前景的担忧情绪下,金价上涨反映出美国经济面临潜在债务螺旋的风险越来越大。中期面,在货币和金融属性支撑下,金价看多空间仍不错:一方面,央行持续购金为金价上涨的长期逻辑,不仅为黄金需求端提供支撑,黄金的信用也明显增强;另一方面,金价和美元负相关,一旦美国新一轮降息周期开启,届时金价或乘风起航。受益于短期金价反弹,黄金以及相关珠宝企业将受益。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.31亿元

百纳千成(300291)

一探究竟

2. 题材催化:游戏概念。

4. 游资偏好:陈小群2022年新晋游资,90后,活跃于网络论坛,浙江建投为规避停牌主动压单一战成名,后又在中交地产一路锁仓躺赢,擅长主动引导,市场理解力顶级。

二、交易掘金

天融信(002212):11月2日公司在大宗交易平台以8.75元/股的价格成交2622万股,占公司流通股本的2.12%


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金龙汽车600686

汽车整车

11月1日晚间,多家“新势力”国产新能源车披露成绩单,相较“金九”,“银十”的战绩更出色。

展望年末,在较大的力度促销下,车市销量有望延续录得环比增长。

估值层面,当前汽车板块PE-TTM约处于过去5年的50%分位点,持续看好国内汽车产业链发展前景

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出口国内共振,亮相比利时客车展(东吴证券黄细里《9月销量环比提升,大周期向上》—20231011)

【风险提示】

全球经济复苏不及预期,国内外客车需求低于预期。




热点聚焦




电信巨头大规模采购400G光通信骨干网设备!高速光网商用爆发在即

1、据《科创板日报》消息,中国移动近日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告,预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个,总计最高限价约36.3亿元。预计满足期为一年的需求。

2、据财联社消息,今年的“银十”,理想汽车首次将造车新势力的单月交付成绩带入了4万辆大关。理想汽车10月共计交付新车40422辆,同比增长302.13%。截至2023年10月31日,理想汽车全年累计交付284647辆,意味着其将提前实现年销30万辆的目标。

3、据新浪财经,10月31日,小米14系列新机全渠道开售,掀起抢购热潮,首销4小时便打破“天猫、京东、抖音、快手”四大电商平台近一年所有国产手机“首销全天销量及销售额”纪录。

4、据财联社消息,近期一款国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了!》风靡全网,力压了一众热门免费游戏,连日登顶steam国区畅销榜首。这款游戏操作简单,剧情俗套,主要以“短剧+游戏”的模式,让玩家在游戏中与六位美女沉浸互动式恋爱。

1、据新浪财经,北京时间11月2日凌晨,11月FOMC会议落下帷幕。与市场预期一致,本次会议美联储继续按兵不动,维持基准利率在5.25-5.5%区间。

1、创业板指跌近1%,传媒、游戏板块逆势大涨

点评:外部美联储如期暂停加息,国内监管层继续表态提振市场,但短线市场似乎更期待直接的真金白银利好,因而题材持续性较差,交易有所缩量。但当前经济复苏大势不改,金融工作会议奠定长期政策信心,指数回调力度也较为温和,整体偏好依旧可维持谨慎乐观。





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