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情报精选：深改委重磅信号！央行等部门召集万科、保利座谈；小米14一周爆卖100万台；大基金二期又有动作

1、中央全面深化改革委员会第三次会议审议通过了《关于全面推进美丽中国建设的意见》、《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》、《关于健全自然垄断环节监管体制机制的实施意见》、《关于加强专家参与公共决策行为监督管理的指导意见》、《关于加强生态环境分区管控的指导意见》。决策层强调，要锚定2035年美丽中国目标基本实现，持续深入推进污染防治攻坚，加快发展方式绿色转型，推动实现生态环境根本好转。

3、中央深改委第三次会议指出，电力、油气、铁路等行业的网络环节具有自然垄断属性，要重点加强对自然垄断环节落实国家重大战略和规划任务、履行国家安全责任、履行社会责任、经营范围和经营行为等方面的监管，推动处于自然垄断环节的企业聚焦主责主业，增加国有资本在网络型基础设施上投入，提升骨干网络安全可靠性。要对自然垄断环节开展垄断性业务和竞争性业务的范围进行监管，防止利用垄断优势向上下游竞争性环节延伸。

5、近期“第二支箭”将支持新城控股、美的置业、卓越商管等民营房企发行债券融资，同时龙湖、金辉、华宇、新希望地产等多家民营房企债券发行项目正在稳步推进中。未来有望看到“第二支箭”支持更多民营房企开展债券融资，满足企业合理的融资需求，促进金融与房地产良性循环。

7、IMF在11月7日对中国经济评估发布会上表示，由于三季度表现高于预期和中国政府出台的一系列财政措施支持，对今年中国GDP增速预测从5%上调至5.4%。

9、中国央行数据显示，中国10月末黄金储备报7120万盎司（约2214.57吨），环比增加74万盎司（约23.02吨），连续第十二个月增加黄金储备。中国10月外汇储备为31012.2亿美元，预期31000亿美元，前值31150.7亿美元。

11、国务院国资委强调，要坚持因企施策、规范运作，深入摸清不同行业企业金融业务作用发挥、发展质效、风险状况等情况，把金融资源集聚到高质量发展的战略方向、重点领域和薄弱环节上来，聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，围绕战略性新兴产业和未来产业、科技创新特别是突破关键核心技术等，当好长期资本、耐心资本、战略资本。

13、11月7日，从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：汽油下调140元/吨，柴油下调135元/吨。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花5.5元。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（10月24日—11月6日）国际油价下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降3.57%。

15、美国9月份贸易逆差的扩大幅度超预期，反映出美国对外国商品需求具有韧性。美国商务部周二公布的数据显示，商品和服务贸易逆差环比扩大4.9%，至615亿美元。数据未经通胀调整。进口额增长2.7%，出口额增长2.2%。

市场

2、11月7日上午，雷军称，小米14系列销量已超过100万台，目前缺货还是严重，“我们正在拼命催单。”11月5日他就透露，“小米14 Pro钛金属特别版生产正在催单，钛金属成本高、加工难，加单比较缓慢，希望大家谅解。”小米14系列于10月26日晚发布，10月31日晚8点正式开启首销，以雷军证实小米14销量超百万台的时间点计，小米新机破百万用时一周，或创下国产手机新纪录。

4、11月7日，卫星互联网板块午后走强，龙洲股份触及涨停。消息面上，中国电信子公司官微宣布，天翼铂顿S9卫星手机将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展的新品发布区发布。据介绍，天翼铂顿S9是一款5G卫星双模手机，内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用，随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。

6、上交所发布关于对西上海汽车服务股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定，在问界相关概念处于当前市场高度关注的热点时期，公司在e互动平台发布业务涉及热点概念的相关信息，未充分完整地揭示该业务尚处于产品开发阶段、对公司当年业绩不产生影响等风险，经监管督促后才予以澄清，相关信息不准确、不完整，可能对投资者产生误导。

1、折叠屏正异军突起，成为双11手机品类中的一匹“黑马”。在京东渠道，折叠屏今年较去年同期增长近100%。具体到品牌方面，战报显示，10月23日晚8点到10月31日24点，荣耀折叠屏系列产品火力全开，实现多平台霸榜：荣耀Magic Vs2获京东&天猫双平台折叠屏单品累计销量冠军，其折叠屏家族多款产品热销，掀起了一股折叠普及风暴。

3、乘联会初步统计：10月1-31日，乘用车市场零售202.6万辆，同比增长10%，环比增长0%；今年以来累计零售1,726万辆，同比增长3%。新能源10月1-31日，市场零售76.5万辆，同比增长39%，环比增长3%，今年以来累计零售595.2万辆，同比去年增长34%。

5、从特斯拉官方获悉，11月9日会上调Model3和Model Y长续航版的价格，后续也可能要上调标续版的价格。目前，特斯拉Model3共有标续版和长续航版两个配置，售价分别为25.99/29.59万元；Model Y共有3款在售车型，分别为标续/长续航/高性能版，售价为26.39/29.99/36.39万元。作为参考，此前Model Y将高性能版价格上调14000元。

7、生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》。其中提到，推进垃圾处理甲烷排放控制。推动生活垃圾源头减量、分类回收和资源化利用，健全城市生活垃圾的资源化利用体系。有序推进厨余垃圾处理设施建设。加强生活垃圾填埋场综合整治，提高填埋气体回收利用水平。到2025年，全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右。加强污水处理领域甲烷收集利用。全面提升城镇生活污水收集处理效能，稳步提高污泥无害化、资源化利用水平。鼓励有条件的污水处理项目，采用污泥厌氧消化等方式产生沼气并加强回收利用。到2025年，城市污泥无害化处置率达到90%以上。

1、据海关总署，美元计价，10月份我国出口2748.3亿美元，同比下降6.4%，较9月份的下降6.2%进一步扩大；进口2183亿美元，增长3%；贸易顺差565.3亿美元，收窄30.8%。

2、据新浪财经，11月7日，OpenAI在首届开发者日上公布了自定义GPT，并将推出GPT商店与创作者分享收入。新版本GPT-4 Turbo支持128k上下文，视觉能力、文字转语音等功能对API开放，打3-5折。OpenAI与微软CEO纳德拉表态两家公司关系良好。

公司调研：

深天马A：公司电子消费类显示产品价格向上修复

博杰股份：在AI服务器等领域业务均有持续推进

中广天择：积极布局短剧业务 但盈利模式还需要进一步验证

虹软科技：公司与赛力斯的量产定点项目尚未出货

晶华新材：公司已实现在折叠屏手机应用场景上的产品突破并实现量产

八亿时空：公司已实现KrF光刻胶用PHS树脂及其衍生物百公斤级别的中试量产

易天股份：控股子公司部分设备可用于FlipChip、2.5D封装和3D封装等

积成电子：参与研发“配网全流程调度操作机器人”项目

华立股份：公司控股股东变更为安徽洪典资本 实控人变更为何全洪

中恒集团：控股子公司田七家化拟公开挂牌转让相关资产

博深股份：金牛研磨拟挂牌出售启航研磨51%股权

西部矿业：法院裁定批准参股子公司西钢集团重整计划

亚玛顿：拟通过发行股份及支付现金方式购买凤阳硅谷100%股权

朗进科技：股东浙江经济建设投资有限公司拟转让持有的13.06%股份

通策医疗：拟1.2亿元受让眼科管理公司6%股权

*ST西钢：控股股东及实控人拟发生变更

重大投资&合同

江波龙：与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司签署备忘录

金冠电气：合计中标2604万元国家电网采购项目

诺力股份：子公司拟兴建上海诺力国际总部项目

广宇发展：拟获取山西方山8万千瓦风力发电项目

招商轮船：子公司签署长期运输协议

广西能源：收到贺州市行政审批局关于平桂茶盘源风电场核准批复

兰石重装：拟投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司

安徽建工：拟设立安徽建工集团高新技术研究院

广电计量：收到合计7218万元中标通知书

大洋生物：2023年半年度利润分配10转4派4元 股权登记日11月13日

克明食品：子公司10月份生猪销售收入环比增长7.03%

温氏股份：10月份销售肉猪收入43.91亿元 同比下降19.78%

江淮汽车：10月汽车销量同比增加31.23%

美凯龙：10月份自有商场租赁及管理费收入较上月下滑1.59%

神农集团：1-10月共销售生猪收入21.87亿元

增减持&回购

泽宇智能：拟以8000万-1.2亿元不超过38.64元/股回购股份

每日复盘




三大指数小幅下跌，CPO、算力板块集体爆发
【每日收评】

11月7日，沪指早间低开后震荡，午后一度拉升翻红，创业板指盘中跌近1%，随后探底回升跌幅收窄，指数黄白二线分化明显。两市成交9930亿元。

大盘：截止收盘沪指跌0.04%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.47%。

CPO板块午后爆发，新易盛20cm涨停，中贝通信封板，太辰光涨超10%。

AI PIN概念股盘中走强，博硕科技、朗迪集团、伟时电子等封板。

而保险、民航、贵金属、赛马等板块跌幅居前。

观点：创业板指及部分成长题材在明显反弹后，短线有休整巩固的需求。但目前内外政策环境极为有利，市场成交量价总体也在向好，不断出现的科技新题材也在改善市场交投情绪。指数或在震荡后继续反弹。

【消息】据海关总署，美元计价，10月份我国出口2748.3亿美元，同比下降6.4%，较9月份的下降6.2%进一步扩大；进口2183亿美元，增长3%；贸易顺差565.3亿美元，收窄30.8%。

出口超预期回落，与海外经济不景气、需求低迷相关：一方面，全球贸易风向标波罗的海干散货指数在10月份创新2020年12月以来最低点；另一方面，10月份全球制造业PMI同步降温，显现需求仍不足。结构上看，手机、汽车、家电、船舶等商品出口额实现逆势增长，其中手机出口额环比增幅近20%，进一步验证消费电子产业景气度好转。

展望后市，预计未来两个月贸易数据有望出现好转：一方面，出口基数明显下行，同时“一带一路”战略及我国汽车、电子相关供应链优势显著，产业复苏下出口预期好转；另一方面，“扩内需”政策密集出台，国内经济增长内生动能有望增强，助于进口降幅持续收窄。

两市探底回升小幅调整，共62只个股成功封涨停

2023年11月7日，两市共62只个股成功封涨停，比上个交易日减少1只。两市探底回升小幅调整，沪指相对偏强。其中沪指跌0.04%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.47%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
新能源车	通达电气603390	销售持续增长	2023年中国新能源车出口超强，在东南亚和欧洲市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。数据显示，10月国内汽车销量再创新高，其中新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆，同比增长16.1%和27.7%。展望年末，在较大力度促销下，车市销量有望延续录得环比增长。	五连板	0.6	48.5
	旭升集团603305			二连板	17.1	214.3
	豪美新材002988			首板	0.7	54.6
消费电子	德润电子002055	产业链持续回暖	华为发布Mate 60系列后，消费电子产业链掀一波备货热潮。苹果iPhone15系列等手机新品带动下，产业链浮现更多回暖信号。电子行业Q3经营现回暖，相关核心标的收入环比改善明显。媒体预计，华为新机出货量明年高达一亿部，提振回暖预期。	首板	2.2	63.4
	朝阳科技002981			首板	5.6	39.4
机器人	文一科技600520	政策利好	日前工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。	二连板	14.4	44.6
	东方嘉盛002889			二连板	8.8	47.3
国产芯片	天龙股份603266	步入超级周期	随着数字经济和人工智能发展，各国对芯片供应链安全的关注达到前所未有程度。国内芯片公司经近几年发展，众多领域国产化率迅速提升，国产芯片业正步入超级周期，外部科技竞争加大，产业扶持政策不断等多因素叠加，前景向好。	十连板	0.5	86.7
	恒润股份603985			二连板	18.8	221.2

题材前瞻




上海试点运营自动驾驶公交，无人驾驶持续推进

无人驾驶

11月7日，上海已形成丰富的自动驾驶测试道路场景，累计开放926条、1800公里道路，里程位居全国前列。今年还将进一步拓展浦东新区自动驾驶测试道路场景，在金桥、浦东机场等区域提供更大范围、更多场景测试环境。探索自动驾驶可持续、可复制、可推广的商业化路径，加速推进智能网联汽车规模化的示范运营。在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交。

上海试点运营自动驾驶公交，无人驾驶持续推进

公司正处于AI产业革命快速迭代的历史机遇中，凭借优秀的研发团队和技术能力，有望在多个边缘AI场景展现核心竞争力。随着AI技术不断积累沉淀，以及底层芯片和上层应用持续创新和优化，操作系统的壁垒将逐步提高，价值凸显。中科创达成功在搭载了高通8系列芯片平台的边缘设备上实现了130亿参数模型的稳定运行，成为业内首家取得此突破的大模型企业。这一创举将使得端侧设备能够运行更大参数的模型，同时提高了端侧设备的推理速度，为大模型在端侧的应用奠定了坚实的基础。

风险提示：AI技术不及预期；政策落地不及预期；行业竞争加剧。

价值掘金




中科创达（300496）：加速推进智能网联汽车规模化！自动驾驶系统龙头率先受益

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
中科创达	300496	无人驾驶	东海证券《汽车行业周报：北京、上海等地推动无人驾驶发展，高级别辅助驾驶商业化应用渐近-230710》	未来随着相关法规发布，高级别辅助驾驶应用有望获得进一步突破	民生证券《中科创达（300496）：实现高通平台搭载大模型，开启AI硬件终端趋势-231103》一文中给予“推荐”评级	20231108
万科A	000002	房地产开发	中泰证券《一手房成交环比改善，土地市场有所回暖-231105》	房地产行业政策宽松期往往板块会有相对收益，在这个时间段里地产股的估值有望得到持续修复	国信证券《万科A（000002）：经营稳健，财务健康-231101》一文中给予“买入”评级	20231107
中信证券	600030	证券	浙商证券《攻守兼备，具备配置价值-231027》	政策方面仍有逆周期调节手段可以期待，券商板块攻守兼备，具备配置价值	财信证券《中信证券（600030）：龙头地位稳固，有望受益于活跃资本市场政策-230830》一文中给予“增持”评级	20231106
鸣志电器	603728	机器人	上海证券《上海市机器人产业政策落地，持续关注人形机器人产业链机会-231101》	人形机器人处于商业化前期，需要软硬件不断迭代以达到“类人类”功能，解决成本问题是产业化的前提	天风证券《鸣志电器（603728）：世界级运动控制制造商，把握人形机器人发展机遇-230913》一文中给予“增持”评级	20231103
泸州老窖	000568	酿酒	中国银河证券《茅台提价提振白酒板块-231101》	茅台提价重大利好，有利于提振公司股价及整个白酒板块情绪	德邦证券《泸州老窖（000568）：秋收计划顺利落地，Q3收入超预期-231031》一文中给予“买入”评级	20231102

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




折叠屏、车载屏等需求暴增，这个领域的高端化钱景是“星辰大海”！

近日，随着华为Mata60系列热卖，以及其他手机厂商持续高端化，尤其华为还打算研发三折叠屏的手机，这使国内柔性OLED需求陡增，造成结构性供应紧张的局面，产品价格持续上行。

1、消费电子+PC市场复苏提前，对面板需求增长预期极为有利。

分析指出，一方面，PC及手机市场的回暖将带来消费电子产业链景气提前修复，另一方面，苹果新机发布后创新应用动能依然强劲，尤其头显产品visionpro是消费电子行业近年来最大的创新之一。这都将带来OLED、MicroLED等高端面板需求的持续上升。

数据显示，2023年9月份家电产品出口额81.9亿美元，同比增长14.1%，增速较上月进一步提升，且连续第5个月高于我国总出口水平。

此外，9月份，中国大陆显示器出口也创16个月新高。出口量为1259万台，同比上涨19.5%；出口额为107.4亿元，同比上涨14.8%。

以“618”和“双11”两个消费旺季时间节点为例，虽然受面板价格上涨带来的成本压力影响，TV中小尺寸促销力度弱于往年，但75/85/86/98寸等大尺寸TV销量亮眼，带动中国电视市场大尺寸化势头迅猛增长。

3、高端LED在折叠屏和车载上的应用潜力广阔，成为面板新增量。

据悉，华为已将2024年手机出货目标调升到1亿台，而其中高端产品占据主流，华为甚至已酝酿在2024年第一季度发布全球首款三折版折叠屏手机，这必将刺激更多厂商跟进。这也意味着柔性可折叠OLED面板更大量的需求预期。

在折叠屏手机逆势高增，苹果和Meta等巨头推出头显新品，以及电动汽车屏显需求大增的背景下，预计今年为MiniLED起量元年，背光与直显有望实现快速增长。

【趋势研判】

        【投资机会】

国产面板龙头：京东方A、TCL科技、维信诺；

【研报来源】

民生证券方竞等《面板行业动态报告：面板价格持续回暖，面板厂商迎盈利拐点-230717》

板块跟踪（市场热度54℃/100℃）

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通达电气、旭升集团、豪美新材、德润电子、朝阳科技、文一科技、东方嘉盛、天龙股份、恒润股份

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细分

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核心逻辑

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证券

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10%

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方正证券、国联证券、华泰证券、财通证券、中信证券、光大证券、东方证券、浙商证券、广发证券、湘财股份、兴业证券、天风证券、中银证券、西部证券、山西证券、国元证券、国金证券、第一创业、国海证券、南京证券、海通证券、中信建投、申万宏源、红塔证券、中原证券、长城证券、中金公司、国泰君安、财达证券、华西证券、东兴证券、招商证券、华林证券、中泰证券、东北证券

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影视、游戏、办公软件等下游AI应用企业

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OpenAI将在11月6日首届开发者大会上，推出Stateful   API，使得构建GPT应用的成本降低95%。OpenAI将在旧金山举办首届开发者大会，其新工具可以将应用程序开发商的成本削减至原本的二十分之一。AI在营销、杜交娱乐、制造等领域可有效节省制作成本并提升生产效率，AIGC或将在更多行业诞生“爆款”应用。数据显示，2022年，我国人工智能市场规模达到2680亿元，预计2023年全年我国人工智能市场规模将达到3200亿元，同比增长33.8%。随着AI算力等硬件底座逐步搭建完善，AI大规模应用成为可能，位于“倒金字塔顶”的应用端发展空间广阔。

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无人驾驶

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10%

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天龙股份、欧菲光、好利科技、宏英智能、日海智能、北斗星通、多伦科技、同兴达、奥比中光-UW、雷科防务、华安鑫创、长信科技、芯原股份、天准科技、格灵深瞳、星源卓镁、中海达、均普智能、意华股份、江淮汽车、拓普集团、经纬恒润-W、芯动联科、赛力斯、虹软科技、瀚川智能、光洋股份、中威电子、秋田微、科大国创、联合光电、司南导航、景旺电子、海天瑞声、汉王科技、中润光学、科大讯飞、软通动力、德明利、晶瑞电材

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减肥、ADC等仿创结合大型药企

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近日，国家医保局正在调整创新药的定价政策，在《新冠治疗药品价格形成指引》基础上，对创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理。定价政策中两点值得关注：一、坚持市场对价格起决定性作用，企业可自主定价；二、药品上市申请受理同时，企业便可以挂网申报，国家医保局集中受理，极大缩短了企业挂网申报的时间。近年来，尤其2023年政策环境呈现持续边际改善的态势，审批政策、支付政策支持创新的方向确定，反腐政策边际改善，板块估值压制缓解。此外，产业发展达到兑现的第一阶段，部分公司有诸多自身催化剂（大单品上市放量和授权）已经或即将兑现，海外市场打开后能进一步提振估值。

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数据要素

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10%

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格灵深瞳、汉得信息、科大国创、星环科技-U、飞利信、海天瑞声、汉王科技、安恒信息、启明信息、四维图新、同方股份、达实智能、拓尔思、浩瀚深度、佳都科技、开普云、铜牛信息、长亮科技、中科信息、超图软件、遥望科技、东软集团、万达信息、华是科技、久远银海、科创信息、世纪恒通、中远海科、烽火通信、国科恒泰、浪潮软件、宇信科技、捷成股份、卓创资讯、湘邮科技、东华软件

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入8.46亿元

森远股份（300210）

一探究竟：

2. 题材催化：新能源车概念。

4. 游资偏好：炒股养家敢于在行情启动初期重仓入场，通常利用通道优势抓取龙头股第一波建仓行情，善于把控热点题材的情绪，锁定热点板块龙头，擅长盘中通过点火、拉升和主封吸引散户进场。

二、交易掘金

锦鸡股份（300798）：均线多头排列，连续小幅放量反弹，MACD绿柱缩短即将金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

对于A股而言，AI龙头发布的一系列产品更新进一步强化了AI的商用前景，国内当前仍在起步阶段，随着商业化发展提速，对模型更新、算力等基础设施建设再度形成催化，相关方向再度受益。

重点布局算力业务（东方财富证券黄细里《23年经营全面恢复，重点布局算力业务》—20231106）

【风险提示】

算力行业竞争加剧风险；运营商资本开支波动风险；国际环境变化影响公司国际业务推进风险。

热点聚焦




10月进出口走弱，但不乏结构性亮点！把握产业升级和反转机会

1、据海关总署，美元计价，10月份我国出口2748.3亿美元，同比下降6.4%，较9月份的下降6.2%进一步扩大；进口2183亿美元，增长3%；贸易顺差565.3亿美元，收窄30.8%。

2、据财联社消息，第六届中国国际进口博览会正在上海全面举办，洪都拉斯、塞尔维亚、越南、南非、哈萨克斯坦作为本届进博会主宾国在国家展亮相。

3、据国家发改委消息，日前印发的《国家碳达峰试点建设方案》提出，到2025年，试点对全国碳达峰碳中和工作的示范引领作用逐步显现。到2030年，试点城市和园区经济社会发展全面绿色转型取得显著进展，对全国实现碳达峰目标发挥重要支撑作用，为推进碳中和奠定良好实践基础。

4、据新浪财经，11月7日，OpenAI在首届开发者日上公布了自定义GPT，并将推出GPT商店与创作者分享收入。新版本GPT-4 Turbo支持128k上下文，视觉能力、文字转语音等功能对API开放，打3-5折。OpenAI与微软CEO纳德拉表态两家公司关系良好。

1、据华尔街见闻，芝加哥大豆期货11月6日升至七周高位，已连续五个交易日上涨，原因是全球头号大豆出口国巴西主产区天气不稳定，且外界对美国大豆的需求提振了市场。此外，美元走软也提振了大豆价格。

点评：据悉，受厄尔尼诺现象影响，巴西整体目前呈北旱南涝，主要大豆生产州马托格罗索州正经历干旱，而南部地区则降雨过多。天气的异常让市场对大豆产量预期有所收敛。此外，美联储进一步加息可能性降低令美元走软（触及六周来低点），也支撑了以美元计价的大宗商品价格。同时，贸易商们一致认为，中国的大豆进口量可能会在整个四季度保持高位，从而使2023年全年的大豆进口量达到历史最高水平。因此，大豆连续涨价对国内产业链的影响不可忽视。分析指出，大豆价格连涨短线预计对粮食板块，以及下游的油料加工、食品加工等概念都会有涨价传导。国内由于生猪养殖业处于长期严重亏损中，业内预计2024年初对作为饲料的大豆进口量将减少。中期看大豆供需方面并不会有明显失衡的情况出现，因此涨价幅度有限，预计对板块催化也有限。