大智慧vip机构版内参1109

情报精选：交易所“收紧融资”、监管层“培育境内聪明资金”；10余家“龙字辈”发风险提示；多个“短剧”股紧急“澄清”

1、监管层在2023金融街论坛年会上做主题演讲时表示，大力度推进投资端改革，推动中长期资金入市各项配套政策落地，加快培育境内“聪明资金”，推动行业机构强筋壮骨，切实提升专业投资能力和市场引领力，走好自己的路。同时对量化高频交易加强跟踪研判，完善监管举措。加强监管科技建设，强化跨部门信息共享，加强市场资金杠杆水平和企业债务风险的综合监测。

3、证监会国际合作部表示，中美审计监管合作在去年取得重要阶段性成果的基础上，今年已有序推进2023年的检查合作实践，截至今年11月，整体合作进展顺利。与此同时，针对近期资本市场的一些新形势，中国证监会持续加强与外资机构的沟通交流，宣传境内资本市场的投资价值和投资潜力，回应并推动解决外资关切问题，稳定外资预期。

5、上交所表示，引导上市公司理性实施再融资，从严审核募集资金用途，严格管控融资规模。深交所则强调，优化再融资监管安排，适当收紧上市公司再融资，是充分考虑当前市场承受能力，统筹一二级市场平衡而采取的具体措施，与同期发布的进一步规范股份减持行为等政策措施的内在精神保持一致。并购重组配套融资用于补充流动资金、偿还债务的，适用本次再融资监管安排关于破发、破净的要求。

7、海南省披露拟发行特殊再融资债券文件，拟发行规模为24亿元。截至目前，全国已有27个地区披露了拟发行特殊再融资债券，已发行及拟发行金额达12049.3527亿元。其中，贵州、云南、内蒙古披露的拟发行特殊再融资债券总额突破了1000亿元；天津、吉林、辽宁、重庆、湖南、广西、安徽披露的拟发行特殊再融资债券总额突破了500亿元。

9、国家知识产权局表示，我国在世界知识产权组织发布的2023年全球创新指数排名达到第12位，拥有的全球百强科技创新集群数量首次跃居世界第一，知识产权大国地位牢固确立。截至2023年9月，我国有效发明专利和商标拥有量分别达到480.5万件、4512.2万件，2022年著作权年登记量达635.3万件。PCT国际专利申请量连续4年位居世界第一。

11、11月8日，国家金融监督管理总局发布两则批复称，批准宝马（中国）、安顾方胜两家外资保险经纪公司在中华人民共和国行政辖区（港、澳、台除外）经营保险经纪业务。

13、国家发改委、财政部发布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》。政府和社会资本合作项目应聚焦使用者付费项目，明确收费渠道和方式，项目经营收入能够覆盖建设投资和运营成本、具备一定投资回报，不因采用政府和社会资本合作模式额外新增地方财政未来支出责任。政府和社会资本合作应全部采取特许经营模式实施；市场化程度较高、公共属性较弱的PPP项目，应由民营企业独资或控股。政府和社会资本合作应限定于有经营性收益的项目，主要包括公路、铁路、民航基础设施和交通枢纽等交通项目等。

1、11月8日晚间，一则“将近半数券商DMA业务被叫停了”迅速在社交平台发酵。有券商称的确收到监管通知，要求自11月9日开始按管理人维度每日日终量化DMA业务【名义本金规模=max(多空组合多头名本，多空组合空头名本）+非多空组合名本】不得超过11月8日日终规模，管理人下不同产品间可以做额度调整。财联社还了解到，除了DMA业务，券商场外个股融券名义本金规模同样受到约束，ETF暂不受影响。

3、8日盘后，丽尚国潮和海看股份分别发布澄清公告和股票异动公告，丽尚国潮表示，无布局真人互动短剧、游戏领域的考虑。海看股份称，微短剧项目前尚处在投流试运营的起步阶段，暂未形成规模化收益。截至发稿盘后引力传媒、慈文传媒、汤姆猫、元隆雅图、贝泰妮、百纳千成、城市传媒、宋城演艺、掌趣科技、中胤时尚、博纳影业等10余家A股上市公司在互动平台回复或澄清涉及短剧相关情况。

5、士兰微公告，公司关联人国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司向公司发送了向特定对象发行股票申购报价单等文件，其拟出资15亿元认购公司2022年度向特定对象发行股票，最终获配情况以后续发行情况报告书等公告文件为准。

7、Wind数据显示，7日非货ETF合计净赎回22.6亿份，但多只医药主题ETF逆势增长。其中，广发中证香港创新药ETF当天净申购份额最高，达3.48亿份，净流入3.23亿元，规模创新高至61.51亿元，较去年底（1.85亿元）增长超30倍，为年内规模增幅最大的跨境ETF。

行业

2、乘联会发布数据显示，10月新能源乘用车市场零售76.7万辆，同比上涨37.5%，环比增长2.7%。1-10月，新能源乘用车市场累计零售595.4万辆，同比增长34.2%。10月新能源车国内零售渗透率37.8%，较去年同期30.2%的渗透率提升7.6个百分点。10月，厂商批发销量突破万辆的企业达到17家（环比持平，同比增2家），占新能源乘用车总量88.8%（上月88.1%，去年同期85.7%）。

4、据调研机构Counterpoint Research最新的报告指出，第三季度全球智能手机市场营收较去年同期持平，但和上季相比则成长了15%，略高于1000亿美元。苹果公司智能手机市占率达43%，领先其它手机厂，并创其第三季度新高。相比去年同期的上市的上一代机型，苹果最新iPhone 15系列在2023年第三季度的销售时间少了一周，这表示苹果在截至9月底的一个季度中，在全球以营收计算的的智能手机市占率达到历史新高。

6、据发表在《自然·通讯》上的一项研究，美国杜克大学研究团队开发出一种语言假体，可将人的大脑信号转化为他们想要说的话，让他们通过脑机接口重新获得交流的能力。同时，数千人对给硅谷企业家埃隆·马斯克旗下“神经连接”公司当志愿者“超级感兴趣”。数月前，美国食品和药物管理局批准“神经连接”公司就脑机接口项目展开人体临床试验。

8、天眼查App显示，11月7日，华为技术有限公司申请的“一种语言模型保护方法、装置及计算设备集群”专利公布。摘要显示，在通过语言模型处理特定类型的请求时，可以通过语言模型自动生成带水印包含的回复信息，实现了在尽量不损伤模型生成文本质量的前提下提高语言模型的版权保护能力。

机会

点评：受益于人民币汇率反弹，外资11月以来逆转一个半月的净流出趋势，开始逆势抄底。考虑到人民币汇率中期企稳到走强仍是大概率事件，对应市场风险偏好改善、外资加速流入、国内权益资产吸引力将逐步增强。方向上，可留意更受外资偏好的顺周期、医药、汽车和电力设备等方向。

点评：随着有更佳传输效率的Wi-Fi 7逐渐迭代商业化，预料将推进8K影音串流、AR/VR等新兴需求会有更佳体验，并刺激Wi-Fi 7产业规模加速扩张。鉴于华为的号召力，因此涉及到华为Wi-Fi 7软硬件供应链的企业受益确定性极高。

公司

华勤技术：公司与华为是多年的多品类合作伙伴

思美传媒：子公司掌维科技已展开海外短剧改编权合作

美力科技：目前有在接触机器人领域相关客户

苏美达：公司船舶制造业务在手订单超57艘

华策影视：已建立6支微短剧队伍 已有5个短剧项目完成拍摄

元隆雅图：今年开始布局短剧营销业务 包括迷你剧、互动剧等内容形式

南威软件：公司部分设备已经能够运行鸿蒙操作系统

海看股份：公司微短剧项目前尚处在投流试运营的起步阶段 暂未形成规模化收益

恒为科技：机器人产品已有订单产生

文一科技：公司没有chiplet产品和业务 也不涉及人形机器人产品和业务

国茂股份：拟收购摩多利智能传动（江苏）股份有限公司65%的股权

天源环保：中标鹿寨县城第一污水处理厂提标扩建项目委托运营服务

建发股份：子公司建发房产竞得厦门市地块

汇嘉时代：拟投资2.46亿元在新疆设立全资子公司

高铁电气：中标雄安高速铁路有限公司1.09亿元项目

捷佳伟创：与通威股份签订28.46亿元日常经营重大合同

合富中国：1-10月合并营业收入约9.1亿元 同比减少13.47%

中通客车：1-10月份累计销量5859辆 同比下降3.70%

新天绿能：10月份公司及子公司按合并报表口径完成发电量同比减少18.33%

新城控股：10月份合同销售金额约60.32亿元 同比下降33.53%

湘佳股份：10月份活禽销售收入8804.12万元 同比下降23.35%

增减持&回购

金宏气体：拟以3000万元-5000万元不超过30元/股回购股份

电连技术：拟以5000万元-1亿元不超过58.11元/股回购股份

每日复盘




沪指小幅回落但成交再破万亿，短剧概念股持续大涨
【每日收评】

11月8日，三大指数早间低开高走，午后又集体跳水翻绿，临近尾盘有所回升。两市成交再度突破1万亿元。

大盘：截止收盘沪指跌0.16%，深成指跌0.04%，创业板指涨0.02%。

短剧概念股持续大涨，中文在线20cm涨停，五个交易日股价接近翻倍，天威视讯5连板，掌阅科技涨停，唐德影视、海看股份涨超14%。

此外，“龙字辈”、“凤字辈”概念股继续活跃，龙韵股份5连板，安徽凤凰30CM涨停。

高位股分歧加剧，天龙股份盘中上演天地板，正裕工业、东方嘉盛跌停，森远股份跌超10%。

【趋势展望】

方向：真人游戏及付费短剧爆火引发更多企业跟风及资金追捧，令传媒、游戏、AIGC板块持续活跃；科技赛道市场认可度日增，继续坚守。预计消费电子、半导体、5G、人工智能、华为链（汽车智能化）、机器人等主线会此起彼伏表现；医药板块国内政策利空出清，同时创新药方面仍不断有惊喜，可重点关注创新药、减肥药、医药商业等细分概念。

【事件点评】

【点评】11月以来，人民币汇率温和走强，主要受多利好所推动：

2、海外美元指数筑顶——美国最新披露的10月非农就业数据弱于预期，并同时下调了8、9月的就业数据，表明经济增长放缓，美联储11月也暂停了加息，同时市场对降息的预期有所提前，使得美债利率高位见底，美元回落。

展望后市，央行稳汇率的决心毋庸置疑，但只有人民币汇率的进入市场化的升值通道，才是提振信心的关键，密切跟踪两大因素好转：（1）国内经济数据转暖，财政宽信用支撑下是大概率事件，最早将体现在11月的经济数据中；（2）美联储加息周期结束，美债收益率见顶回落。

游戏蹿红网络，​短剧板块活跃！龙头五连板

2023年11月8日，两市共55只个股成功封涨停，比上个交易日减少7只。两市震荡调整，其中沪指跌0.16%，深成指跌0.04%，创业板指涨0.02%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
短剧	天威视讯 002238.SZ	游戏蹿红网络	近期，一款名为《完蛋！我被美女包围了》的游戏蹿红网络，连带着相关概念股也被热炒。发售仅半个月，《完蛋！》就在Steam国区上斩获超1.8万条好评，好评率超过95%。	五连板	0.2	85.0
	中文在线 300364.SZ			首板	36.6	176.6
	掌阅科技 603533.SS			首板	14.1	110.7
医药	太龙药业 600222.SS	创新药定价调整	据悉，国家医保局正在调整创新药的定价政策，在《新冠治疗药品价格形成指引》基础上，对创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理。	二连板	7.7	45.2
	双成药业 002693.SZ			首板	1.7	33.5
光刻机	富乐德 301297.SZ	装机量提升	荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波表示，从1988年首台机器运到中国，到2023年底，ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量接近1400台。	首板	10.1	24.1
	万业企业 600641.SS			首板	10.0	176.2
时空大数据	天源迪科 300047.SZ	产业化进程加速	在北斗导航、卫星通信、自动驾驶、资源遥测等前沿产业快速发展背景下，作为这几大产业底座的时空大数据重要性日益提升，产业化进程也明显加速。	首板	15.3	59.3
	众合科技 000925.SZ			首板	8.8	54.5

题材前瞻




上海大力发展AI大模型，板块情绪有望点燃

人工智能

11月8日，《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》提出。构建智能芯片软硬协同生态。面向大模型研发和应用，支持本市智能芯片企业开展规模化应用和验证。支持打造智能芯片软硬适配体系，降低企业适配成本。在沪建设智能芯片和软硬件适配测评中心。将符合条件的软硬适配相关产品纳入首批次、首版次的支持范围。重点支持在集成电路、自动驾驶、机器人等领域构建示范应用场景打造标杆性大模型产品。

上海大力发展AI大模型，板块情绪有望点燃

公司作为国内人工智能龙头企业，科大讯飞星火大模型跑分全国TOP3，软硬一体能力丰富，2018年起与华为在ICT等领域深度合作，在2023年7月与华为昇腾进一步合作联手打造我国通用智能新底座，凸显自身稀缺性。在大模型赋能下，讯飞AI学习机（T20系列）已成为国内高端旗舰款学习机标杆，2023年5/6月大模型加持后学习机GMV分别同比增长136%和217%；在科大讯飞2023年1024全球开发者节上，公司将发布医疗大模型和讯飞晓医APP，为每个家庭提供健康助手，在讯飞医疗大模型和相关产品的补充下，讯飞有望实现“一体两翼”的医疗全流程的覆盖，进一步打开成长空间。

风险提示：市场竞争加剧；新业务推进不及预期；用户增长不及预期。

价值掘金




科大讯飞（002230）：构建智能芯片软硬协同生态！人工智能龙头有望强者恒强

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
科大讯飞	002230	人工智能	华西证券《AGI通用人工智能专题之五：互动游戏、AI视频双现爆款，多模态技术潜力陆续释放-231106》	AIGC+开发者工具升级浪潮下，轻量化互动游戏有望为行业带来增量	民生证券《科大讯飞（002230）：联手华为，打造国产AI“Wintel”联盟-231023》一文中给予“推荐”评级	20231109
中科创达	300496	无人驾驶	东海证券《汽车行业周报：北京、上海等地推动无人驾驶发展，高级别辅助驾驶商业化应用渐近-230710》	未来随着相关法规发布，高级别辅助驾驶应用有望获得进一步突破	民生证券《中科创达（300496）：实现高通平台搭载大模型，开启AI硬件终端趋势-231103》一文中给予“推荐”评级	20231108
万科A	000002	房地产开发	中泰证券《一手房成交环比改善，土地市场有所回暖-231105》	房地产行业政策宽松期往往板块会有相对收益，在这个时间段里地产股的估值有望得到持续修复	国信证券《万科A（000002）：经营稳健，财务健康-231101》一文中给予“买入”评级	20231107
中信证券	600030	证券	浙商证券《攻守兼备，具备配置价值-231027》	政策方面仍有逆周期调节手段可以期待，券商板块攻守兼备，具备配置价值	财信证券《中信证券（600030）：龙头地位稳固，有望受益于活跃资本市场政策-230830》一文中给予“增持”评级	20231106
鸣志电器	603728	机器人	上海证券《上海市机器人产业政策落地，持续关注人形机器人产业链机会-231101》	人形机器人处于商业化前期，需要软硬件不断迭代以达到“类人类”功能，解决成本问题是产业化的前提	天风证券《鸣志电器（603728）：世界级运动控制制造商，把握人形机器人发展机遇-230913》一文中给予“增持”评级	20231103

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




规模已破万亿，但这个产业的价值释放仍在“初级阶段”！

作为首家全国性数据要素公共服务平台，人民网·人民数据将亮相2023世界互联网大会乌镇峰会，并召开数据要素公共服务平台&人民链&数据确权“三证”产品发布会。预计这将显著强化数据要素、数据确权在全国的产业化推进。

1、国家数据局挂牌后，数据确权产业将进入政策高频利好期。

根据职能定位，国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发，推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。

二是数据要素或将分行业分场景探索。2022年我国大数据产业规模1.57万亿元，其中数据交易规模700亿元，预计2025年交易规模将超2200亿元。如此庞大的规模离不开典型行业的应用落地和商业变现。

2、数据要素资产规模已达万亿级，但价值释放仍处在“初步阶段”。

此前财政部公布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，明确了数据资源可资产化入表的范围和会计处理原则等，而2022年我国GDP突破120万亿元，数字经济占比近半，由此大胆匡算，数据资产表内规模至少是万亿级的。

如果在宏观层面上达到万亿级，那微观上对企业而言，国有企业、上市企业、中小企业怎么进行统计核算？其中的想象空间是很大的。

业内指出，数据有三层价值：一个是数据本身的使用价值，一个是基于市场流通的数据交易价值，最后一个是数据实现资产化路径后的资产价值。

3、数据确权正在更多产业场景得以落地。

同在7月，中国电子旗下数据空间技术与系统全国重点实验室在深圳揭牌；

11月，中国电子安全可信数据空间设计方案通过专家评审。

商贸领域，小商品城牵手人民数据打造出全球小商品贸易数据应用新样板。

四季度依旧可以期待数据确权政策端利好持续输出，包括数据确权登记标准、公共政务数据授权指导方案，以及数据产品分级分类的国标等，这些将共同刺激整个数据交易市场活跃，引导数据要素产业加速扩张。

首先，数据供给方即垂类领域数据服务商是数据要素市场的核心参与者，最受益于数据资产入表政策；其次，数据资产入表将带来大量数据确权需求，从事确权业务的企业空间广阔。

【相关标的】

【研报来源】

申港证券曹旭特等《计算机行业研究周报：三季报后 持续关注数据要素及AI应用落地方向的结构性机会-231107》

板块跟踪（市场热度45℃/100℃）

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天威视讯、中文在线、掌阅科技、太龙药业、双成药业、富乐德、万业企业、天源迪科、众合科技

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细分

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核心逻辑

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证券

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10%

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方正证券、国联证券、华泰证券、财通证券、中信证券、光大证券、东方证券、浙商证券、广发证券、湘财股份、兴业证券、天风证券、中银证券、西部证券、山西证券、国元证券、国金证券、第一创业、国海证券、南京证券、海通证券、中信建投、申万宏源、红塔证券、中原证券、长城证券、中金公司、国泰君安、财达证券、华西证券、东兴证券、招商证券、华林证券、中泰证券、东北证券

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影视、游戏、办公软件等下游AI应用企业

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OpenAI将在11月6日首届开发者大会上，推出Stateful   API，使得构建GPT应用的成本降低95%。OpenAI将在旧金山举办首届开发者大会，其新工具可以将应用程序开发商的成本削减至原本的二十分之一。AI在营销、杜交娱乐、制造等领域可有效节省制作成本并提升生产效率，AIGC或将在更多行业诞生“爆款”应用。数据显示，2022年，我国人工智能市场规模达到2680亿元，预计2023年全年我国人工智能市场规模将达到3200亿元，同比增长33.8%。随着AI算力等硬件底座逐步搭建完善，AI大规模应用成为可能，位于“倒金字塔顶”的应用端发展空间广阔。

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无人驾驶

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10%

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天龙股份、欧菲光、好利科技、宏英智能、日海智能、北斗星通、多伦科技、同兴达、奥比中光-UW、雷科防务、华安鑫创、长信科技、芯原股份、天准科技、格灵深瞳、星源卓镁、中海达、均普智能、意华股份、江淮汽车、拓普集团、经纬恒润-W、芯动联科、赛力斯、虹软科技、瀚川智能、光洋股份、中威电子、秋田微、科大国创、联合光电、司南导航、景旺电子、海天瑞声、汉王科技、中润光学、科大讯飞、软通动力、德明利、晶瑞电材

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减肥、ADC等仿创结合大型药企

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近日，国家医保局正在调整创新药的定价政策，在《新冠治疗药品价格形成指引》基础上，对创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理。定价政策中两点值得关注：一、坚持市场对价格起决定性作用，企业可自主定价；二、药品上市申请受理同时，企业便可以挂网申报，国家医保局集中受理，极大缩短了企业挂网申报的时间。近年来，尤其2023年政策环境呈现持续边际改善的态势，审批政策、支付政策支持创新的方向确定，反腐政策边际改善，板块估值压制缓解。此外，产业发展达到兑现的第一阶段，部分公司有诸多自身催化剂（大单品上市放量和授权）已经或即将兑现，海外市场打开后能进一步提振估值。

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数据要素

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10%

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格灵深瞳、汉得信息、科大国创、星环科技-U、飞利信、海天瑞声、汉王科技、安恒信息、启明信息、四维图新、同方股份、达实智能、拓尔思、浩瀚深度、佳都科技、开普云、铜牛信息、长亮科技、中科信息、超图软件、遥望科技、东软集团、万达信息、华是科技、久远银海、科创信息、世纪恒通、中远海科、烽火通信、国科恒泰、浪潮软件、宇信科技、捷成股份、卓创资讯、湘邮科技、东华软件

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入8.78亿元

天龙集团（300063）

一探究竟：

2. 题材催化：文化传媒概念。

4. 游资偏好：作手新一是新生代一线游资，热衷题材、热门股，主打高频交易的新生代小游资，成名前主要活跃于各大社交论坛等，主要操作市场热点，眼光独到。

二、交易掘金

四川长虹（600839）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入8.78亿元

斯瑞新材（688102）：均线多头排列，放量上攻有望挑战前期高点，MACD红柱加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

虽然互动剧的出圈具有一定的偶然性，但剧情互动游戏是新内容形态+新渠道的结合，具有较高的想象空间。剧集行业作为成熟的赛道，近年来也在发生积极的变化，关注新渠道以及新内容形态的产生，沿着IP方及制作方、运营方、平台方三条线布局。

IP和渠道作为抓手（华安证券金荣《“互动影游”和“微短剧”带来重大产业机遇》—20231106）

【风险提示】

海外汇兑损益波动；IP版权分成不确定性；行业政策监管不确定性。

热点聚焦




连续升值！人民币汇率上演“大反攻”，外资大肆扫货A股

1、据中国外汇交易中心，11月8日,银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1773元，前一交易日中间价报7.1776元，单日调升3基点。人民币中间价连续第五个交易日小幅回升，即期汇率反弹超600点。

2、据澎湃新闻消息，监管层11月8日在2023金融街论坛年会上做主题演讲时表示，大力度推进投资端改革，推动中长期资金入市各项配套政策落地，加快培育境内“聪明资金”，推动行业机构强筋壮骨，切实提升专业投资能力和市场引领力，走好自己的路。

3、据新华财经，11月8日，2023金融街论坛年会在京召开。在回应房地产金融风险时，中国人民银行行长潘功胜表示，下一步，中国人民银行将积极配合行业主管部门和地方政府，做好金融支持房地产市场平稳健康发展工作，弱化房地产市场风险水平，防范房地产市场风险外溢。

4、据新浪财经消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10月，华为已向百度交付超60%的订单。尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。

1、据财联社消息，两大全球存储巨头业绩显示，三星电子第三季的营业利润比第二季度增长了262.6%。SK海力士在季度报告中表示，动态随机存储器（DRAM）部门在今年前两个季度出现亏损后，第三季度恢复了盈利。

点评：随着AI及汽车智能化趋势发展，助推国产芯片存储芯片快速发展，替代空间超百亿美元。存储芯片市场涨价将会成为主旋律，从行业供给端看，预计2023年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，看好存储板块周期2023年下半年见底。需求端而言，目前终端厂商已处于去库存的后期，全年出货有望呈现前低后高，看好2023年下半年至2024年下游需求回暖趋势。结合周期和供需的角度看，随着库存去化，需求逐步回归，行业细分龙头有望迎来业绩修复机会，国内存储产业链周期复苏叠加本土化趋势，存储模组、存储芯片设计、存储配套芯片环节存在值得布局的投资机遇。