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情报精选：决策层上海调研；新华保险、中国人寿出资500亿建私募；华为智能汽车系统估值或超2500亿！

1、决策层在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家，了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。

3、思美传媒公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。同日公告，公司及相关人员收到浙江证监局警示函。警示函称，公司在答复投资者提问时，未准确、完整披露公司参与“抖音超市”业务的具体情况、对公司营业收入的影响等。

5、据财政部官网消息，2023年10月，全国发行新增债券2267亿元，其中一般债券83亿元、专项债券2184亿元。全国发行再融资债券11696亿元，其中一般债券8229亿元、专项债券3467亿元。合计，全国发行地方政府债券13963亿元，其中一般债券8312亿元、专项债券5651亿元。

7、OECD（经合组织）表示，2023年中国经济预计将增长5.2%，高于此前预期。欧元区经济2023年料增长0.6%，2024年增长0.9%，2025年增1.5%。2023年全球经济料增长2.9%，2024年增长2.7%，2025年增长3%。

9、美国电商研究机构Adobe Analytics的数据显示，“网络星期一”的线上销售达到创纪录的124亿美元。“网购周”（从感恩节到“网络星期一”的五天）的网络销售额共计380亿美元，超过了Adobe预测的372亿美元。Adobe此前发布的数据显示，“黑色星期五”这一天，美国购物者在网上花费了创纪录的98亿美元，较去年增长7.5%。

市场

2、富时罗素宣布富时中国指数系列季度审核结果，富时中国50指数维持不变，备选股名单包括光大银行、海光信息、上汽集团、陕西煤业、汇川技术。富时中国A150指数、富时中国A200指数分别纳入赛力斯、方正证券、国电电力、卓胜微，并删除中国巨石、福斯特、新希望、圆通速递。

4、据各大交易所官网所示，截至今年11月28日，沪深北三大交易所在审项目有728家。其中沪深IPO在审项目数617家，深市主板104家、创业板264家、沪市主板139家、科创板110家。北交所IPO在审项目有111家。据财联社统计，近期IPO每周注册批文数量有所放缓，11月以来，仅有8家沪深项目注册批文下发，每周数量在2家。

6、11月份以来，融资融券余额维持年内高位，平均值为16571.88亿元，其中11月23日融资融券余额达16763.86亿元，创下年内新高。有部分券商利用下调融资利率扩大融资业务规模，抢占市场份额。今年以来，部分券商的融资利率最低已从之前的6.99%左右降至5%的水平，而一些中小券商由于资金成本相对较高融资利率仍然在8%以上。

8、中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司重组大会在京举行。国资委主任指出，中国电科和华录集团同处电子信息产业，实施重组整合，体现了国有经济布局优化结构调整的导向，有利于进一步集聚电子信息领域优势资源，提升关键技术产品供给能力；有利于中国电科补强产业链关键环节，在智能制造、数据存储等领域形成协同优势。

10、通用汽车公司预计全年调整后每股收益7.20美元至7.70美元，调整后EBIT 117亿美元至127亿美元，净利润91亿美元至97亿美元；公司计划设立100亿美元加速股份回购计划，计划在2024年将股息提高33%；预计2023年将实现非常强劲的利润增长。

行业

2、继长安之后，蔚来换电业务的“朋友圈”再度扩大。11月29日，吉利控股集与蔚来签署换电战略合作协议。蔚来汽车创始人、董事长李斌曾透露，“后面还有四五家在谈”。据财联社了解，蔚来换电业务潜在合作伙伴还包括江淮汽车等。

4、华为拟成立的智能汽车系统及部件公司向投资者出售股权后，估值可高达2500亿元人民币。长安汽车和母公司中国兵器装备集团或分别购买新公司约35%和5%的股权，按估值计算，二者出资额将分别达到875亿和125亿元。报道称，新公司的少数股东还包括一汽集团和东风汽车集团，他们正在与华为深入洽谈，各购买至多5%的股份。

6、小米集团总裁卢伟冰在红米K70系列发布会上表示，已经与国产供应链企业签订“两万亿新宏图计划”，以实现两万亿综合产值合作，合作企业包括但不限于瑞声科技、舜宇集团、天马微电子、韦尔半导体、比亚迪电子、TCL华星以及欣旺达集团等。

8、2023年美容美体实体门店的开店率创五年来新高，美团上1-8月交易规模较2019年增长194%。美团丽人行业日均直播场次近2000场，直播订单的核销率超过80%。男性消费力持续崛起，美团平台“美丽经济”男性消费者比例连续三年走高，尤其今年男士理发馆门店暴增。

10、业内厂商透露，手机市场回温，联发科、高通等手机SoC芯片在台积电增加投片，台积电5nm制程产能利用率有望突破九成，手机相关供应链迎来订单。

1、据财联社，近日，长鑫存储正式推出LPDDR5系列产品，包括12Gb的LPDDR5颗粒，POP封装的12GB LPDDR5芯片及DSC封装的6GB LPDDR5芯片。

2、据新浪网消息，拼多多发布2023年第三季度财报，营收688.4亿元，同比增长94%，大幅超过市场预估的548.7亿元；截至美东时间11月28日收盘，拼多多股价上涨18.04%，报138.96美元，总市值1847亿美元，是京东集团市值（443.1亿美元）的3倍以上，逼近阿里巴巴1947亿美元的市值。

公司调研：

天禄科技：京东方是公司最大的客户

中国中铁：已暂缓巴以地区各项市场开发工作

浔兴股份：公司深度介入shein供应链

锋龙股份：汽车铝压铸零部件间接供应长安汽车

合锻智能：参股公司合肥汇智光模块只涉及核心结构件供应

中科江南：公司积极参与“数据要素×”行动

锦江酒店：收购锦江国际酒店管理有限公司100%股权

奥普特：拟收购东莞泰莱51%股权

青山纸业：受让三明国投林业集团有限公司34%股权并完成出资

老凤祥：放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购买权

黄河旋风：拟3.63亿元出售资产

株冶集团：拟以12.71亿元收购五矿铜业100%股权

傲农生物：控股股东拟协议转让4559万股公司股份

福星股份：子公司福星宝碳与中化能科签署合作框架协议

天奈科技：拟解除天奈科技西部基地项目投资协议

三七互娱：全资子公司拟投资设立广州南沙三七互娱创心投资中心合伙企业（有限合伙）

英力特：年产30万吨电石技改工程项目及配套辅助设施基建工作已全部完成

华菱线缆：近期在新能源领域中标的千万元以上合同累计金额2.97亿元

新华保险：与中国人寿分别出资250亿元共同设立私募基金公司

城投控股：全资子公司、第一大股东及其控股企业拟参与REITs项目战略配售

恒基达鑫：子公司参与投资设立大健康产业投资基金

福田汽车：获得政府补助1千万元

增减持&回购

益佰制药：拟2000万元至4000万元不超过8.65元/股回购股份

银泰黄金：山东黄金增持股份超过1%

新通联：毕方投资拟减持不超过3%股份

新农股份：股东拟减持不超0.7692%公司股份

每日复盘




北证50指数再次大跌7.3%，高压快充与预制菜概念活跃
【每日收评】

11月29日，沪指震荡调整，深成指、创业板指午后跌超1%，两市成交缩量至7751亿元。北证50指数大跌7.3%。

大盘：截止收盘沪指跌0.55%，深成指跌0.91%，创业板指跌1.06%。

碳化硅概念股走强，民德电子、甘化科工、天富能源涨停。

预制菜概念股继续活跃，惠发食品4连板。

汽车产业链调整，皖通科技上演天地板，江淮汽车跌超7%。

【趋势展望】

方向：题材热点持续性不佳，多看少动依然是主基调；防御逻辑下，可关注今年来涨幅落后、估值优势明显的消费（白酒、酒店餐饮、家电）、医药（中药），以及煤炭、钢铁、有色等有涨价修复的周期板块；科技主线当前主要关注智能驾驶、芯片、光刻机、消费电子、星闪等方向是否有新的催化事件，但快进快出。

【事件点评】

【点评】分析指出，建筑企业集中向BIPV领域进攻，一方面是建筑行业近年增长乏力，需寻求新转型增长点；另一方面，政策端也鼓励建筑企业与光伏等清洁能源融合——全国已有13省超20地市明确了光伏建筑补贴政策。

但值得注意的是，在光伏装机快速增长背景下，光伏产业链价格却持续下跌，这带来正反两方面后果：有利的一面是，BIPV成本门槛降低，大部分建筑企业都能承受向BIPV跨界转型的风险。

也就是说，虽然建筑企业获得BIPV订单不难，但想要整体改善业绩却不易。对大多数建筑企业而言，加大技术研发创新和产品质量将是赢得市场的关键。

展望后市，2023年无疑是BIPV落地大年。而据机构乐观预测，我国城乡建筑总面积超600亿平方米，年新增竣工面积在40亿平方米以上。若按2%BIPV渗透率计算，每年仅新增建筑的BIPV市场空间近千亿元；再考虑到存量建筑改造，BIPV长期空间或将突破万亿。

两市震荡调整，共35只个股成功封涨停

2023年11月29日，两市共35只个股成功封涨停，比上个交易日减少15只。两市震荡调整，三大指数均收跌，上证50指数再创调整新低。其中沪指跌0.55%，深成指跌0.91%，创业板指跌1.06%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
汽车零部件	日盈电子603286	车市增长或超预期	南京市自11月28日（含）起发放第二轮乘用车新车购车补贴，最高5000元/辆。近日，苏州、长沙等多地推出购车补贴政策。国家统计局数据，1-10月汽车类零售额约3.9万亿元，成扩大内需重要抓手。中汽协数据，1-10月乘用车产销量分别增长6%和7.5%；新能源乘用车同期批发销量同比增长35.5%。	五连板	9.8	33.2
	东安动力600178			五连板	0.8	58.0
	贵航股份600523			二连板	14.1	69.8
新能源车	万安科技002590	政策催化	深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》提到，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，支持老旧汽车更新消费。鼓励新能源汽车下乡等。	首板	7.1	65.2
	神通科技605228			二连板	0.6	16.0
第三代半导体	甘化科工000576	华为重磅信息	华为最新发布会上，碳化硅成800V新车型最核心部件。华为智界S7、理想MEGA、小鹏G6、智己LS6等多款20-25万元价格段的标配碳化硅车型预计上市，可见新势力车企的高性能策略已强势拉动碳化硅渗透。	首板	3.0	46.3
	天富能源600509			首板	4.3	76.0
高压快充	永贵电器300351	超高速增长	华为“巨鲸”800V高压电池平台推出，为新能源汽车行业带来惊喜。华为表示鸿蒙智行充电服务实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。	首板	22.4	60.3
	泰永长征002927			首板	1.0	34.2

题材前瞻




加快新建居住建筑光伏发展！有望提振板块情绪

光伏设备

11月29日，上海印发《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》，其中提到，2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦。2026-2035年，推动光伏薄膜、光伏幕墙等光伏建筑一体化示范和规模化、市场化应用，新建居住光伏规模超过50万千瓦。

加快新建居住建筑光伏发展！有望提振板块情绪

公司是国内大功率光储逆变龙头企业，公司整合艾默生资源，发力复杂山地、水面等电站项目，典型案例包括黑龙江1.05GW国家光储实证基地大型地面电站、贵州黔西200MW海上光伏电站等，技术实力突出。2023年公司重点探索和扩展北美、欧洲市场，同时把握全球光储市场快速发展机遇，在欧洲、中东、印度设立销售公司，逐步建立全球化销售服务网络；目前全球拥有八大营销中心，地面光伏电站应用至印度、东南亚、中东、欧洲等地，大型储能项目应用至英国、美国等地，海外拓展进行时。未来或将继续保持细分市场优势份额，包括以北美市场为主的大型储能电站市场开拓、欧洲的分布式光伏及户储市场等。

风险提示：市场竞争风险；原材料成本上涨风险；公司盈利能力下降的风险；募投项目建设及达产进度不及预期风险；汇率波动风险。

价值掘金




上能电气（300827）：推动新建居住建筑光伏发展！大功率光储逆变龙头迎修复

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
上能电气	300827	光伏设备	中原证券《大浪淘沙，关注龙头和技术创新领域-231128》	行业将面临淘汰落后产能过程，各家将迎来综合实力的比拼，具备成本优势、资金优势、技术优势、管理优势的公司等有望实现穿越周期	西南证券《上能电气（300827）：多元布局成效渐显，光储业务增长正当时-231026》一文中给予“买入”评级	20231130
歌尔股份	002241	混合现实	中国银河证券《硬件和内容良性循环，VR生态加速构建-230607》	海外市场VR消费逐渐起量，随着VR生态巨大潜能逐步释放，有望拉动硬件销售增长，国内市场前景可期	首创证券《歌尔股份（002241）：消费电子复苏周期开启，Q3公司业绩环比大幅增长-231115》一文中给予“买入”评级	20231129
腾景科技	688195	激光雷达	安信证券《激光雷达报告:开启百亿级市场蓝海，为自动驾驶“画龙点睛”-230310》	随着资本市场不断投资为激光雷达厂商积攒动能，激光雷达技术日趋成熟、价格逐步下探，下游应用实现多点开花，激光雷达产业发展有望提速	民生证券《腾景科技（688195）：短期仍待光通信需求回暖，多领域布局中长期发展动力足-231022》一文中给予“推荐”评级	20231128
首旅酒店	600258	旅游酒店	华金证券《10月社零表现略超预期，冰雪旅游热度攀升-231119》	出行需求有望持续释放，叠加伴随宏观经济回暖，商务需求有望改善，中长期来看，酒店行业连锁化率进程加速	浙商证券《首旅酒店（600258）：中高端老树逢春，轻管理奔轶绝尘-230713》一文中给予“买入”评级	20231127
美利信	301307	5G	中国银河证券《6G前时代5G后时代，5.5G打开新应用空间-231013》	5G“投入期”到“收获期”转变带来5G应用拓展有望夯实，相应板块有望迎来企稳回升	民生证券《美利信（301307）：通信及汽车铝压铸件排头兵，加速出海墨西哥-230706》一文中给予“推荐”评级	20231124

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




三大利好共振，金价或很快在2000美元之上再创历史新高！

美联储11月28日称，当前的利率已达到“足够限制性”的水平，已可以使通胀率回升至2%，暗示将停止继续加息，这推动现货黄金乘风直上2050美元，逼近今年5月份时创下的（2076美元）3年多新高位置。

1、美联储官员集体转鸽，降息预期提前已强势刺激金价。

11月28日，美联储理事鲍曼表示，若降低通胀的继续取得进展，再持续几个月就可开始降息。

美联储理事沃勒亦表示，越来越有信心政策处于良好位置。劳动力市场正在冷却，但仍然“相对紧张”。其认为，如果通胀在接下来的几个月继续下降，这将是很好的经济理由可以降低政策利率。

据芝加哥商品交易所集团的数据显示，美联储在2024年5月政策会议前将利率下调至少25个基点的可能性，从10月底的29%上升至52%。同样的数据表明，到明年年底，将有四次降息。

2、全球央行持续创纪录购金是金价维持高位的关键支撑。

据世界黄金协会10月底发布的三季度全球黄金需求趋势报告，今年三季度全球央行净购黄金337吨，为有史以来第三高的季度净购金量；

尤其是中国央行，截至2023年10月末已连续12个月增持黄金，且多个月份增持规模都是全球最大。其中，10月份中国央行黄金储备净增加74万盎司。过去一年已累计增持856万盎司黄金。如按区间均价计算，累计增持总额近1200亿元。

此前，巴以冲突的爆发对避险情绪刺激下的金价上涨带来了直接的催化。

除了央行持续购金、地缘局势等因素都对金价产生有利影响，还有一个有利因素是，第四季度一直是大众消费群体购买黄金的旺季。

据悉，印度是全球最大的黄金消费国之一，而婚礼季通常是黄金销售的高峰期。中国也是全球最大消费国之一，而圣诞节和中国新年也是购买黄金的热门时段。

多位美联储官员预计2024年政策利率或将回落至4.25%-4.50%区间，而远期或将保持在2.5%左右。伴随美国政策利率未来的逐步下行，预计贵金属价格或将开启较长周期的上行趋势，并可能在2024年创出历史新高。

【投资机会】

【相关标的】

【研报来源】

华鑫证券傅鸿浩《有色金属行业周报：Markit制造业PMI指数不及预期，黄金价格获支撑-231015》

板块跟踪（市场热度26℃/100℃）

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日盈电子、东安动力、贵航股份、万安科技、神通科技、甘化科工、天富能源、永贵电器、泰永长征

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细分

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核心逻辑

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数据要素

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10%

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捷顺科技、科创信息、国科恒泰、三人行、兴民智通、世纪恒通、华策影视、瑞茂通、城市传媒、睿昂基因、开普云、华扬联众、风语筑、云赛智联、捷成股份、同花顺、创意信息、中电兴发、东软集团、三六五网、长亮科技、达实智能、久其软件、铜牛信息、生意宝、中富通、浪潮软件、天阳科技、三维天地、四维图新、中国科传、博彦科技、太极股份、上海钢联、烽火通信、东华软件、同方股份、新炬网络、安恒信息、佳都科技

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激光雷达、摄像头、智能座舱、高端车规芯片等企业

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特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，马斯克随后也在X上确认了这一消息。工信部等四部门联合出台《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，为高阶智驾扫清了法律障碍，有利于推动智能网联汽车量产车型产品上路通行和推广应用，进而提升产品技术水平，加速自动驾驶产业化进程。此外，在头部新势力品牌中，小鹏/理想/华为持续深耕智能驾驶，23Q4陆续落地全国多城点对点领航功能。从渗透率层面看，L3级别的自动驾驶功能渗透率仍普遍较低，其中高速自动驾驶/城市自动驾驶10月渗透率仅为6%/1%。智能驾驶加快商业化试点下，加速AI创新在汽车端的应用，对着硬件方面比例提升，龙头企业也将受益。

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流感疫苗、病毒检测、感冒药等企业

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四类药品本月热销，零售药店阿奇霉素日均销售额同比增长超275%。数据显示，流感发病人数快速上升，门诊中流感病毒核酸阳性率超过四成，其他多种病原体共同流行。当前，全人群呼吸道传染病报告病例数前三位的是流感、鼻病毒、呼吸道合胞病毒。目前，流感疫苗在国内渗透率仍然较低，流感高发可能带来疫苗需求转旺。流感疫苗是诞生全球重磅品种的黄金赛道，但这一领域在国内仍处于渗透率较低的状态，未来仍有巨大的成长空间。呼吸道传染病近期上升态势明显，可能引发社会公众和市场关注度的提升，从而带动围绕流感的需求增长。

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旅游

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10%

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西安饮食、金陵饭店、长白山、华天酒店、华邦健康、三峡旅游、众信旅游、西安旅游、桂林旅游、大连圣亚、首旅酒店、锦江酒店、中青旅、曲江文旅、张家界、君亭酒店、黄山旅游、北京文化、西藏旅游、云南旅游、国旅联合、天目湖、海南高速、峨眉山Ａ、丽江股份、南京商旅、文科园林、苏州高新、华侨城Ａ、岭南控股、九华旅游

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在产品、渠道上的竞争力及现有业务协同优势的企业

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近期，杭州马家厨房食品有限公司成立，股权穿透显示，该公司实控人为马云，马云进军预制菜行业。今年以来，预制菜持续成为网络上热议的话题，围绕预制的争议也始终不绝。作为2023年最火爆的赛道之一，“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业”写入了2023年中央一号文件。数据显示，2022年我国预制菜市场规模达4196亿元，预计2026年市场规模将突破万亿，未来发展空间广阔。从产业链上下游来看，预制菜行业上游为农林牧渔业，下游渠道包括大B、小B、C端，当前由B端主导市场。预制菜行业万亿级空间待发掘，当前处于蓝海市场，在产品、客户及渠道、供应链方面具备优势的企业更有机会突出重围。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入3.97亿元

永贵电器（300351）

一探究竟：

2. 题材催化：高压快充概念。

4. 盘面趋势：永贵电器是充电桩的前排品种。龙虎榜单上，呼家楼关联席位霸占了前三位，杭州庆春路买入5271万，卖榜则是正常的资金兑现。结合板块和个股来看，今早短暂发酵后就分歧开板，之后市场又去轮动新题材，持续性相对于前面长安汽车、英唐智控为首的汽车线来说明显差些，所以如果板块还有再度走强的机会，否则还是当套利做就好。

海光信息（688041）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入3.97亿元

东湖高新（600133）：均线多头排列，逆势放量反弹，有望挑战前高点，MACD绿柱缩短。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

另外，媒体报道称，跨境电商龙头希音（Shein）已在美提交IPO申请，估值超660亿美元，同样刺激国内跨境电商概念。

科技+消费为底层能力基石（首创证券李田《科技+消费为底层能力筑基，双十一弹性品种》—20230926）

【风险提示】

政策风险；公共事件风险。

热点聚焦




首款国产LPDDR5存储芯片来了，四类企业受益

1、据财联社，近日，长鑫存储正式推出LPDDR5系列产品，包括12Gb的LPDDR5颗粒，POP封装的12GB LPDDR5芯片及DSC封装的6GB LPDDR5芯片。

2、据《科创板日报》消息，知名分析师郭明錤披露，华为将在2024年一季度推出新款旗舰机型P70系列。而得益于相机规格升级与自研的麒麟芯片，相较今年P60系列400万-500万台的出货量，2024年P70出货有望显著增长。

3、据金融界消息，华为余承东表示，在鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充电桩。

4、据新浪财经，11月28日，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V碳化硅高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。

1、据财联社，隔夜COMEX 12月黄金期货收涨27.60美元，涨幅1.4%，报2040美元，连涨四日至5月中旬以来的半年新高。

点评：美元指数、美债收益率集体走低，推升贵金属在内的一众商品多数走高。有机构预计，如果黄金价格再次突破新高并且站稳，将有望挑战2400美元/盎司甚至更高的水平。展望后市，在去“美元化”和货币多极化趋势下，各国央行黄金储备仍有提升空间，且目前正处于美联储第7轮加息周期尾声，2024年开始大概率进入降息周期，金价有望迎来主升浪，黄金配置价值继续凸显。参照2018-2020年金价上涨行情，优先考虑有黄金增量预期、业绩弹性大且后续业绩兑现概率高的个股。