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情报精选：2023全年AI板块涨幅居前！国常会力挺核电；茅台净利增735亿；马士基“再次暂停红海航行”

1、十四届全国人大常委会第七次会议29日表决通过相关决定，十四届全国人大二次会议将于2024年3月5日在北京召开。

3、据英国媒体报道，英国正在考虑对也门胡塞武装发动空袭。报道说，英国与美国正就打击胡塞武装制定计划。有美国国防部官员表示，不排除近期发动空袭的可能性。此外，据伊朗塔斯尼姆通讯社消息，伊朗的“厄尔布尔士”号军舰已经穿过曼德海峡，进入红海。

5、克拉克森研究公司数据显示，定期穿越红海的船只数量大幅下降。2023年12月22日至26日期间，抵达亚丁湾的船只数量比12月上半月的平均水平下降了40%。其中，集装箱船抵达量下降了87%，油轮下降约30%，汽车运输船下降约25%。

7、12月29日的国常会研究深入推进以人为本的新型城镇化有关举措。充分认识新型城镇化发展的巨大潜力和重大意义，牢牢把握以人为本重要原则，把农业转移人口市民化摆在突出位置，进一步深化户籍制度改革，加强教育、医疗、养老、住房等领域投入，推动未落户常住人口均等享有基本公共服务。

9、国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，共有条目1005条，其中鼓励类352条、限制类231条、淘汰类422条。行业设置上，鼓励类新增了“智能制造”“农业机械装备”“数控机床”“网络安全”等行业大类及相关领域有利于产业优化升级的条目。

11、国家外汇管理局披露，前三季度，我国经常账户顺差2090亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.6%，处于合理均衡区间。前三季度证券投资净流出同比收窄62%，非居民对我国债券投资自9月起转为净流入。9月末我国对外净资产规模28565亿美元，较6月末增长2.9%。

13、数家房地产交易服务平台以及机构日前被召集开会。从多位知情人士处获悉，相关部门主要了解京沪新政落地后的市场情况，以及各平台机构提出相关建议等。据中指院统计，2023年，TOP100房企销售金额为62791.0亿元，同比下降17.3%。2023年，TOP100企业拿地总金额13195亿元，拿地规模同比微增1.7%。

市场

2、2023年是A股市场的题材大年，从涨幅来看，AI相关板块如AIGC、CPO、算力等题材累计涨幅居前。个股方面，北交所个股凯华材料全年上涨572.97%夺得今年的“股王”，联特科技、圣龙股份全年涨幅分居二、三位。沪深两市全年总成交额达211.6万亿，同比去年下降5.48%，总成交额连续三年减少。北向资金全年仍呈净买入状态，累计净买入437亿，相比去年减少463亿，自陆股通开通以来连续10年加仓A股。

4、2023年初迄今，华为汽车概念股外加“龙字辈”傍身的圣龙股份跑出14连板连续涨停板天数最多，黄金次新股四川黄金斩获13连板紧随其后；主营业务为精品服装设计创意的日播时尚、拟收购华鲲振宇70%股权的高新发展皆拿下11连板，另一“龙字辈”傍身的汽车零部件供应商天龙股份录得10连板。此外，联合水务、东安动力、真视通和三柏硕于年内最长连续涨停板天数皆为9次。

6、2023年A股收官，十大牛股新鲜出炉，北交所凯华材料后来居上，以573%的涨幅夺魁。上半年涨幅第一的联特科技，在118个交易日里累计涨幅高达772%，三季度进入持续回调状态，以400%的涨幅退居第二。圣龙股份国庆节后走出一波14连板的行情，以386.87%涨幅险胜百利天恒夺得第三。此外，全年腰斩个股84只，其中17只跌超60%，包括了昱能科技、派能科技、鹏辉能源、绿康生化、中国中免等一批明星股。十大熊股中，ST左江年末崩盘跌近80%，除了ST股基本都集中在新能源（光储锂）方向，包括了昱能科技、派能科技、利元亨、海优新材。

8、证监会适用当事人承诺制度维护投资者合法权益，紫晶存储案中介机构承诺交纳约12.75亿元承诺金，已赔偿投资者约10.86亿元并整改。

1、工信部在《求是》杂志撰文称，加强政策引导，开辟人工智能、人形机器人、量子等未来产业新赛道，构筑未来发展新优势。聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链，锻造一批“杀手锏”技术。有报告显示，2023年中国服务机器人产量将达到706万套，市场规模达660亿元。据不完全统计，今年以来至少有三分之二的国内服务机器人企业开展了海外项目。

3、乘联会崔东树称，2023年1-11月新能源汽车销量1267万台，其中新能源乘用车销量达到1224万台，同比增长35%；11月新能源乘用车达到140万台，同比增长24%。2023年11月中国车企的世界份额38%，今年1-11月的累计份额达到33%。2024年是车市销售的大年。预计2024年乘用车总体零售2220万台，较2023年增长3%。

5、比亚迪公告，2023年累计销量302.44万辆，同比增长62.3%。2023年小鹏汽车总交付突破14万，历史累计交付突破40万里程碑。理想汽车2023年12月交付50353辆，全年交付超37万辆。智己汽车2023年累计销售38253台，同比大增665%。AITO问界系列2023全年累计交付94380辆，问界新M7于12月交付20611辆，问界M9上市七天累计大定超30000辆。广汽埃安宣布，2023全年累计销量超48万辆，同比增长77%。广汽埃安12月28日达成累计产销百万。

7、据猫眼专业版数据，截至1月1日21时，2024元旦档总票房15.15亿，创下中国影史元旦档票房新高，总观影人次3616.4万，总场次140.2万，创中国影史元旦档总场次新高。2023年中国电影年度票房达549.15亿，同比增长83.4%；城市院线观影人次达12.99亿，创近四年来观影人次新高；国产电影贡献全年票房83.8%，年度票房前10名的影片也均为国产片。

9、据《今日印度》杂志网站31日消息，当地时间30日，印度德里当地法院批准3名vivo印度公司高管获得保释。

1、据新浪财经消息，2023年12月29日的国常会决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。会议强调，按照全球最高安全标准和要求，稳步有序推进项目建设。要进一步加大核电产业创新发展支持力度，全面提升核电装备及相关产业竞争力。

2、据国家统计局，受部分基础原材料行业生产淡季等因素影响，2023年12月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.0%，比上月下降0.4个百分点。

12月制造业PMI环比超预期走弱，充分体现经济“供过于求”、行业“产能过剩”的特征。

公司

翰博高新：70余项背光模组产品处于送样、供货或者定点阶段

长安汽车：正在开展锂硫电池、金属电池等新型电池的原型电芯设计

粤水电：公司在建的水利水电施工项目约600个 合同总金额900多亿元

智微智能：鸿蒙系列产品暂未形成销售订单

利安隆：部分高耐热产品和耐候产品可以用于PEEK

数字认证：公司已进行的与数字人民币相关项目涉及产品包括安全认证网关等

三利谱：可折叠偏光片处于研发和生产线设计阶段

汇川技术：参与联合研发小米超级电机V6s

重组&再融资

蓝盾光电：拟1.8亿元获得星思半导体约5%的股权

漱玉平民：终止重大资产购买事项

连云港：拟发行不超过10亿元中期票据和不超过10亿元超短期融资券

智度股份：拟1元向瑞泰众和转让所持上海猎鹰100%股权

天士力：终止出售控股子公司股权

青岛食品：公司拟参与公开摘牌收购华琨生物34%股权

欧陆通：发行可转债申请获深交所上市审核委员会审核通过

江山股份：拟发行可转债募资不超过12亿元

淮北矿业：淮矿股份拟以4.27亿元收购青东煤业37.5%股权

宁波方正：拟以571.26万元转让深圳永铨源51%股权

正业科技：公司控股股东的股东发生变更

大唐发电：子公司安徽公司将其持有的洛河公司100%股权转让给洛能发电

中国东航：拟出资12亿元增资川航股份

哈尔斯：拟定增募资不超过8亿元

中原环保：拟1364.86万元收购发展公司49%股权

步科股份：拟定增募资不超过5亿元

杰普特：拟定增募资不超过12.7亿元

中国建筑：近期合计获得267.9亿元项目

南大光电：拟投建年产8400吨高纯电子级三氟化氮生产项目

特发信息：与软通智慧签订5943万元买卖合同

中远海能：拟29.18亿元新建六艘油轮

合肥城建：琥珀置业与庐江城投签订代建合同

兰剑智能：年内中标客户多个智能仓储（立体库）项目

汇绿生态：汇绿园林收到凤凰城地下停车场暨中央公园项目(三期)(凤凰山公园)施工中标通知书

华西能源：联合体签订约14.29亿元施工总承包(EPC)合同

山煤国际：终止高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目

津膜科技：签署唐山市全域治水清水润城县区域工程PPP项目迁安市工程滦河工业供水工程运维专业技术服务合同

中油工程：子公司中标项目签署EPC承包合同

节能铁汉：铁汉建设牵头中标金沙江流域姚安县蜻蛉河西片区生态环境系统整治项目设计施工总承包(EPC)

太极实业：子公司十一科技联合中标25.64亿元项目

大亚圣象：拟投建年产12万吨厚度低于0.5mm铝板带和4万吨电池箔项目

三诺生物：拟5亿元投建全球研发中心

天成自控：全资子公司南京天成收到上汽大通汽车有限公司的定点通知书

业绩&分红

宁波港：12月份预计完成集装箱吞吐量319万标准箱 同比增长17.9%

天富能源：12月收到可再生能源电价附加补助资金共计2530.48万元

北汽蓝谷：子公司12月销量20815辆

国芳集团：拟以1000万元-2000万元不超过6.5元/股回购股份

三德科技：拟以3000万元至6000万元不超过17.75元/股回购股份

光威复材：拟以1.5-3亿元不超过37.35元/股回购股份

力合科创：通产集团拟增持股份1000万元-2000万元

良品铺子：达永有限公司拟减持不超过3%股份

日历

1月9日 2024 CES美国国际消费类电子产品展

每日复盘




创业板指放量大涨3.85%，新能源赛道掀涨停潮
【每日收评】

12月28日，三大指数大幅反弹，沪指涨超1%，深成指涨超2%，创业板指午后一度涨超4%。两市成交回升至8844亿元。北向资金净买入超130亿。

大盘：截止收盘沪指涨1.38%，深成指涨2.71%，创业板指涨3.85%。

以光伏为首的新能源赛道掀涨停潮，隆基绿能、金刚光伏、迈为股份、京山轻机、钧达股份等超20股封板，并带动锂电池、风电板块集体走高。

券商、保险等金融股走强，华鑫股份涨停，同花顺涨超8%，新华保险涨超5%。

此外，血制品、煤炭、航运、高速公路等板块逆势下跌。

观点：外资连续第二日大幅净流入，叠加人民币汇率回升、工业企业利润改善的消息，推动指数迎来大反转。从盘面看，应是超跌之后迎来了资金疯狂抄底，前期跌幅较深的新能源成为了反弹的龙头先锋，个股普涨有望刺激短线抢反弹情绪进一步增强。关注政策面会否趁热打铁，出手继续烘托反弹氛围。

【消息】据新浪财经消息，全国人大常委会法工委相关报告称，经审查认为，有关地方性法规关于全面禁止销售、燃放烟花爆竹的规定，与大气污染防治法和烟花爆竹安全管理条例的有关规定不一致，应当按照上位法规定的精神予以修改。报告称，经沟通，制定机关已同意对相关规定尽快作出修改。

民爆主要用于采矿、油田开发、建筑行业，只要相关基建在推，民爆就会受益。

此外，作为民爆下游之一的矿山开采，近几年工业炸药用量占比保持在70%以上，是民爆行业发展的重要支撑。而今年以来在“确保关键矿产安全”的政策诉求下，“全国找矿”的力度也在加大，预计未来民爆行业炸药需求量将有效提升。

《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出全面推广工业数码电子雷管。中爆协最新数据显示，2023年1-11月，电子雷管累计产量为6.1亿发，同比增加105.5%。由于目前电子雷管产能偏紧，市场空间广阔。

两市三大指数红盘收官 共74只个股成功封涨停

2023年12月29日，两市共74只个股成功封涨停，比上个交易日增加6只。两市高开高走，2023年最后一个交易日三大指数均红盘收官。其中沪指涨0.68%，深成指涨0.89%，创业板指涨0.63%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
光伏设备	清源股份603628	先进产能跑出“加速度”	工信部数据显示，9—10月我国光伏制造业保持高位运行，硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超60%。今年前十个月，全国晶硅电池产量累计超403GW，光伏产品出口总额达429.9亿美元。行业咨询机构InfoLink Consulting数据显示，光伏产业链价格延续小幅下行势头。产业链里多晶硅料、拉棒切片、组件环节等技术路线成行业发展关键。	七连板	7.5	57.5
	赛伍技术603212			二连板	1.0	76.0
	金辰股份603396			二连板	6.8	63.4
光学光电子	力鼎光电605118	需求大幅增加	据IDC数据，中国AR市场全年出货预计同比增长133.9%。预计明年同比增速达101%。明年Apple新品强势入局，行业将进入高速发展期。从供应链上整机组装、图像芯片、显示屏幕、扬声器、电池等多环节中，国产占比将持续提升。	三连板	5.7	98.4
	亚世光电002952			八连板	6.9	51.2
MicroLED	联建光电300269	商业应用加速	据爆料，Meta正积极研发下代旗舰产品——Quest4（或命名为Quest3 Pro等），核心亮点之一将是搭载索尼MicroOLED屏幕，产品预计将于2025年面市。此前，苹果在Vision Pro中采用microLED技术，提供更沉浸式和逼真增强现实体验。	首板	6.0	29.0
	深康佳A000016			首板	1.2	66.6
文化传媒	风 语 筑603466	影视迎关键发力时点	据灯塔专业版数据，目前12月含预售票房突破30亿。此外，爆火的微短剧也热点频出。机构预测，今年中国网络微短剧市场规模将达374亿元，同比大升267%，高于市场此前预测300亿元上限。年末至双节期间，正是微短剧发力最后关键时点。	首板	6.9	85.5
	上海电影601595			首板	6.8	115.8

题材前瞻




中国影史元旦档票房创新高！板块热度提升

影视

据猫眼专业版数据，截至1月1日21时，2024元旦档总票房15.15亿，创下中国影史元旦档票房新高，总观影人次3616.4万，总场次140.2万，创中国影史元旦档总场次新高。《一闪一闪亮星星》《年会不能停！》《潜行》分列元旦档新片票房榜前三。2023年中国电影年度票房达549.15亿，同比增长83.4%；城市院线观影人次达12.99亿，创近四年来观影人次新高；国产电影贡献全年票房83.8%，年度票房前10名的影片也均为国产片。

中国影史元旦档票房创新高！板块热度提升

公司是上影集团旗下唯一上市公司。公司主营影院放映、电影院线及发行业务，2023年3月收购控股股东持有的上影元51%股权，切入大IP开发业务。公司拥有30部独占IP、30部非独占IP，IP储备丰富，且多为大师级主创团队创作的经典IP，角色丰满、故事线丰富、世界观完备，因此流传度较广、受众众多。2023年以来，公司确立“IP+商品化授权”、“IP+游戏互动”及“IP+营销授权”三大IP业务开展模式，收效良好。在IP业务增长、电影业务复苏和股东优质资源支持下，公司业绩将收获良好表现。

风险提示：IP开发业务不及预期，电影主业复苏不及预期等。

价值掘金




上海电影（601595）：国产电影持续受大众追捧！影视龙头切入大IP造新动能

股票		概念	关注理由		关注区间	关注日期
名称	代码		机构	观点
上海电影	601595	影视	安信证券《影视行业迎新发展周期，看好AIGC×MR重塑行业估值体系-231228》	影视行业到2022年已见底，不考虑2023年传媒板块的各种催化，看好影视行业本身的景气上行	山西证券《上海电影（601595）：电影主业稳步复苏，IP运营开辟新赛道-231207》一文中给予“买入”评级	20240102
广汽集团	601238	新能源汽车	财信证券《电动化持续渗透，智能化加速落地-231222》	“电动化”、“全球化”两条主线预计明年将对汽车销量贡献有限的增量，“智能化”主线相关企业业绩可能迎来更快增长	方正证券《广汽集团（601238）：自主合资齐发力，广汽蓄势二次腾飞-230308》一文中给予“推荐”评级	20231229
亚威股份	002559	新型工业化	中国银河证券《新型工业化赋能ICT新空间，技术融合带动产业新机遇-231224》	在AI大模型驱动下，算力网络基础能力商创新云业务发展边际改善供给有望持续增强，推动ICT产业高质量发展	华鑫证券《亚威股份（002559）：机床业务保持优势，毛利率稳步提升-231101》一文中给予“买入”评级	20231228
益生股份	002458	农牧饲渔	安信证券《生猪产能持续加速去化，关注白羽鸡景气度变化-231226》	西南腌腊全面开启，短期需求增加，猪价如期反弹但上涨幅度不及预期，随着腌腊进程发展，预计短期内猪价震荡偏弱	民生证券《益生股份（002458）：白羽种禽龙头企业，步入高景气上行周期-231014》一文中给予“推荐”评级	20231227
农业银行	601288	银行	海通国际证券《银行降低存款利息点评: 息差有望逐步企稳， 银行利润增速无需担忧-231224》	存款利率下降就有助于维持银行的利润水平，从而使得银行能够更好地支持实体经济，因此银行未来的利润增速无需担忧	中银证券《农业银行（601288）：稳中有“进”，迈上新台阶-231030》一文中给予“增持”评级	20231226

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




允许放烟花了！已完成科技转型的这一产业迎“第二春”！

全国人大法工委日前表示，对于烟花爆竹全面禁售禁燃，应当按上位法规定的精神予以修改。广东、山东、辽宁等地已将“禁止”改为“限制”，后续多省也将有所放松，这鼓舞了民爆概念预期。

1、民爆行业基本面较好。

据中国爆破器材行业协会数据，前三季度，民爆生产企业累计实现主营业务收入360亿元，同比增长14.2%；累计实现爆破服务收入247.3亿元，同比增长8.3%。对累计实现利润总额64亿元，同比增长52.6%。

此外，1-11月生产企业工业雷管累计产、销量虽都出现下滑，但电子雷管累计产量为6.1亿发，同比大增105.5%。

中国爆破器材行业协会数据显示，9月份，粉状硝酸铵价格为2800元/吨，同比下降9.06%，环比下降1.48%；

液态硝酸铵价格为2673元/吨，同比下降7.87%，环比下降1.25%。

2、政策鼓励民爆产业并购重组提升集中度，头部企业受益。

实际上，截止2021年12月，我国民爆企业已由“十三五”初期的140多家减少到71家，但工信部表示将持续推进重组整合，把数量减少到50家以内。

可见，民爆龙头企业正享受行业并购的最大利好！

2022年6月，国内开始全面推广工业数码电子雷管，继续压减包装型工业炸药许可产能，稳步提升企业现场混装炸药许可产能占比。

同时，政策鼓励企业转型，要求积极推动科研、生产、爆破服务“一体化”，促进民爆企业由“生产销售型”向“服务型制造”转变。

而向电子雷管转型也让民爆行业获得巨大新增量。据悉，普通工业雷管售价约2元，电子雷管售价约在20元，民爆企业雷管业务的营收和利润有望带来近十倍的增长——据华经产业研究院预测，其全面替代市场空间约150亿。

而2023年渗透率有望进一步快速上升到90%以上，带动民爆公司业绩盈利中枢大幅上移。

【趋势研判】

【投资机会】

凯龙股份、高争民爆、壶化股份、雅化集团、广东宏大、金奥博、江南化工等。

海通国际庄怀超等《首次覆盖：民爆+新能源双轮驱动，集团民爆资产有望注入-231226》

东亚前海证券李子卓等《首次覆盖报告：矿服民爆双轮驱动，军工板块发力可期-220809》

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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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领先锂电材料、电池企业

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12月22日，特斯拉与上海临港新片区管委会开展了储能超级工厂项目的拿地签约仪式，宣布这一里程碑项目正式开启。特斯拉上海储能工厂项目的持续推进有望在助力特斯拉储能装机规模攀升的同时，利于推动全球储能装机量的提升。此外，随着上海储能超级工厂的建成，国内储能产业链各环节供应商有望受益，跟随特斯拉的布局实现产品全球化供应。从基本面看，锂电池增长主要关注动力和储能。2023年1-10月我国动力和储能电池产量611.0GWh，同比增长41.8%，需求仍然旺盛。但因为供给过剩的问题，2023年产业链价格持续承压，机构预计2024年下半年有望探底回升。从市场角度看，锂电池板块超跌明显，板块指数今年以来累计下跌超30%，存在估值修复的空间。其中，积极布局海外、技术领先且有机会切入美国大储供应链的企业有望受益。

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航运港口

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10%

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海通发展、宁波远洋、锦江航运、中远海特、招商南油、兴通股份、凤凰航运、招商轮船、宁波海运、中远海控、上港集团、招商港口、宁波港、中远海发、天津港、中远海能、青岛港、厦门港务、辽港股份、秦港股份、广州港、安通控股、锦州港、盛航股份、海峡股份、北部湾港、日照港、盐田港、连云港、重庆港、渤海轮渡、唐山港、中谷物流、南京港

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一体化组件企业和量增逻辑明确，盈利有支撑的优质辅材企业

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隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池，获得27.09%的电池转换效率，创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。首先，顶层政策不断强化加速发展光伏等清洁能源基调。此外，各国代表就制定“转型脱离化石燃料”的路线图达成一致，并承诺到2030年将可再生能源产能增加两倍，将能源效率提高一倍。从历史上多次光伏价格的峰谷波动规律看，通过电池片提效带来终端度电成本下降，这恰恰是底部已现，一轮新周期要开始的信号。同时，值得注意的是，本轮光伏上游硅料和组件持续跌价的背后有技术革新的影子，2023年是N型电池片替代P型电池片的变革之年。目前光伏行业PE估值水平也处于历史最低水平，可关注成本优势显著的硅料龙头企业，以及产品出货结构好、高盈利市场出货占比高的组件龙头企业。

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新冠药物

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10%

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翰宇药业、永太科技、诺泰生物、广生堂、泓博医药、天宇股份、美诺华、华海药业、诚志股份、海创药业-U、海特生物、奥翔药业、上海医药、联盛化学、君实生物-U、贵州百灵、海辰药业、步长制药、博瑞医药、众生药业、太龙药业、精华制药、中国医药、科兴制药、东北制药、艾迪药业、金城医药、河化股份、科伦药业、以岭药业、雅本化学、星湖科技、葫芦娃、康芝药业、奥锐特、长江健康、复星医药、益盛药业、香雪制药、华邦健康

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存储芯片、接口、模组及HBM产业链企业

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美光科技发布Q1财报，2024财年第一财季收入47.26亿美元，去年同期收入为40.85亿美元，同比增长15.69%。存储芯片的涨价频率和和涨价幅度持续发酵，龙头业绩超预期。一方面是行业持续减产修正供需结构所致，另一方面，也反映在消费电子见底和AI高存储力要求下，存储芯片行业的需求复苏节奏也在持续加快。市场预计四季度NAND   Flash平均销售单价涨幅将达13%，而在量价齐涨下，NAND   Flash产业营收将环比增长逾两成。此外，随着各原厂持续减产DDR4、行业库存去化、下游服务器市场复苏，市场预计2024年主流的DRAM价格也有望持续回升。总之，存储芯片复苏节奏一再超出预期，半导体产业链的中期见底反转机会或已提前到来，存储芯片产业链将率先受益。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入12.49亿元

五方光电（002962）

1. 盘面异动： 日涨幅偏离值达7%、连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%。

3. 榜史概况：此次是五方光电今年12月以来第10次上榜。

5. 盘面趋势：五方光电是CPO+MR概念股，强势封上二连板。三日榜单上，买榜除了买一买二，其余金额则比较轻，卖榜全是散户+量化资金出局。由于双属性叠加，在板块加持下理应还有不错的溢价，且加上位置低且有一定人气，或还有资金继续入场博弈。

歌尔股份（002241）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入12.49亿元

欣中科技（688352）：均线多头排列，放量上攻，有望突破前高点，MACD金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

近三年，游戏版号的发放正在逐年增长：2021年全年发放游戏版号748款，2022年512款，2023年1075款。三年的数据表明，版号政策的稳定性逐步增强，游戏市场回升明显。

背靠华为享增长（安信证券焦娟《自有媒体夯基座，背靠华为享增长》—20231213）

【风险提示】

宏观经济复苏进程不及预期、媒体端竞争格局恶化、媒介代理行业竞争加剧。

热点聚焦




12月制造业PMI走弱，这些信号值得关注！一个方向逆势走强

1、据国家统计局，受部分基础原材料行业生产淡季等因素影响，2023年12月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.0%，比上月下降0.4个百分点。

2、据央行网，12月28日，央行公告召开2023年四季度货币政策委员会例会。

3、据财联社，近期，游戏企业增持回购计划密集出炉，其中，以每股282.2港元至291港元的价格回购351万股股份，耗资约10亿港元。

4、据财联社，IDC近日披露数据，中国AR市场全年出货预计24万台，同比增长133.9%，预计2024年同比增速达101.0%。

5、据财联社消息，华为轮值董事长胡厚崑表示，2024年与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越，为消费者提供全场景极致体验。

1、据财联社消息，12月29日，离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报7.1183元，较周三纽约尾盘涨344点。