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情报精选：罕见！国务院“一个月三谈股市”！“中字头”持续获利好；恒大清盘；马化腾“出王牌”

1、国务院副总理1月29日出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。要求把推动上市公司业绩改善和投资意愿修复作为推动经济稳中求进、以进促稳、先立后破的重要举措。此前，1月10日副总理就曾表示，中国将持续深化资本市场改革和双向开放。1月22日的国常会也听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报。这是新一届政府首次专门听取关于资本市场运行情况的汇报，同时也是国常会半年来第二次提及资本市场。

3、国务院国资委强调，将全面实施“一企一策”考核。在推动培育新质生产力方面，国务院国资委将强化研发投入和产出“双线”考核，突出企业科技创新主体地位，进一步健全符合科研规律的差异化考核机制；强化战略性新兴产业收入和增加值占比考核，引导企业加快优化布局结构，深入推进转型升级，全力以赴发展战略性新兴产业和未来产业。

5、中国恒大发布公告，1月29日，高等法院颁布命令公司清盘。股份自2024年1月29日（星期一）上午10时18分起暂停买卖，并将继续停牌，直至另行通知。目前，中国恒大共有10只存续美元债，余额143.104亿美元，已全部违约。清盘消息发布后，恒大的美元债暂无异动，价格基本都在“地板价”2美元以下。恒大集团执行总裁肖恩回应称“已尽全力、非常遗憾”。将稳步推进保交楼等重点工作。

7、工信部主持召开金砖国家新工业革命伙伴关系中资企业座谈会。会议强调，积极参与伙伴关系建设，促进金砖国家数字化、工业化、创新领域更紧密合作。要发挥大型龙头企业的带动作用和行业协会的桥梁纽带作用，结合金砖国家资源禀赋，加强与金砖国家产业链供应链开放合作，回应传统产业转型升级需求，搭建需求导向、应用牵引、

9、根据“长三角”三省一市政府工作报告披露的数据，2023年上海、江苏、浙江和安徽的经济总量突破30万亿元大关，对全国高质量发展的支撑作用进一步增强。2018年以来，长三角GDP占全国的比重始终保持在24%左右，呈稳定发展态势。三省一市以4%的国土面积，创造了全国近四分之一的经济总量。

11、商业银行“永续债”首批赎回期拉开序幕，中国银行全额赎回2019年发行的400亿元永续债，实际行权日即为1月29日。今年还有国有银行，部分股份制银行及多家城商行、农商行将陆续面临赎回权行权日，金额近5700亿元。今年商业银行“二永债”放量是大趋势。谨慎预测银行二永债发行量约1.88 万亿，由于偿还规模约为0.57 万亿，则净供给约为1.31 万亿。

1、1月29日，创业板指跌超3%再创调整新低，沪指冲高回落失守2900点。沪深两市当天成交额8052亿，较上个交易日缩量235亿。北向资金净卖出5.92亿元。药明康德、中国石油、中国中免分别获遭净卖出6.91亿元、2.32亿元、1.57亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为11.79亿元。

3、央行发布2023年金融市场运行情况报告，2023年末，上证指数收于2974.9点，较2022年末下跌114.3点，跌幅为3.7%；深证成指收于9524.7点，较2022年末下跌1491.3点，跌幅为13.5%。两市场全年成交额212.2万亿元，同比减少5.5%。

5、业内近日传出美国拟出台《生物安全法案》的消息，药明康德连续两天收盘跌停，29日遭北向资金净卖出6.91亿元位列两市第一，盘后三日龙虎榜数据显示3家机构席位合计净卖出近10亿元。此外，华大智造收盘大跌逾12%。据不完全整理，优宁维、康龙化成、博济医药、药明康德、华大智造和药康生物在内的6家上市公司回应《生物安全法案》消息对相关业务的影响。

7、中国神华有关负责人称，国务院国资委研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，是提高上市公司质量、推动高质量发展的具体抓手。中国神华将积极做好落实。

9、据i茅台消息，贵州茅台旗下新品散花飞天最终申购价定为2699元/瓶。不过申购前，需回答与茅台文化、中国诗词文化以及中国传统文化有关题目，单次答题得到100分才具备资格，答题时间为1月30日早10点到2月1日晚10点。该酒首批发售量为9999瓶。

行业

2、工信部等7部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。到2025年，建设一批未来产业孵化器和先导区，突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品，打造百家领军企业，开拓百项典型应用场景，制定百项关键标准，培育百家专业服务机构，初步形成符合我国实际的未来产业发展模式。到2027年，关键核心技术取得重大突破，一批新技术、新产品、新业态、新模式得到普遍应用，重点产业实现规模化发展，培育一批生态主导型领军企业，构建未来产业和优势产业、新兴产业、传统产业协同联动的发展格局。

4、中汽协会数据显示，2023年，汽车制造业完成营业收入100975.8亿元，同比增长11.9%，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.6%。2023年，汽车制造业利润为5086.3亿元，同比增长5.9%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.6%。

6、IDC预计到2027年，全球在人工智能领域的总投资规模将达到4,236亿美元，2022-2027年间的复合年增长率（CAGR）为26.9%。聚焦中国市场，预计到2027年，中国在AI领域的投资规模将达到381亿美元，占据全球总投资的近9%。

8、2024年迄今为止，微软股价已经上涨了7%，市值首次超过3万亿美元，并取代苹果成为世界上市值最高的公司。然而，分析师认为，凭借在人工智能（AI）领域的优势，微软有望在未来5年决定性地超过苹果，但芯片巨头英伟达可能会成为搅局者。

10、IGO在29日上午发布公告，称公司与天齐、雅保共同拥有的全球最大锂矿山Greenbushes长协包销定价模式发生了更改。目前将采用发货月上一月的锂盐均价（M-1）来结算。之前的结算方式为采用上一个季度的锂盐均价来计算。公告也表示，由于天齐和雅保在今年上半年的提货量低于预期，因此矿山产量在此期间将略有减少。

机会

点评：一方面存量H800和A800可能会提高单价，另一方面国产芯片迭代速度会被刺激，采购国产AI芯片计划提前。2022年中国AI芯片英伟达市占率约为85%，国产厂商市占率处于极低水平，随着美国出口政策收紧与国产芯片的进一步迭代，GPU国产化市场潜力巨大。可关注华为昇腾链和算力租赁方向的机会。

点评：白酒行业换挡期，未来头部酒企集中度有望进一步提升，品牌力较强的企业有望脱颖而出。随着酒企积极运作“开门红”，作为顺周期优质资产，看好随宏观消费复苏的回弹空间，头部优质企业、区域龙头相对更为受益。

公司

怡和嘉业：公司新产品E5呼吸机已取得国内注册证

三超新材：CMP-Disk在材料端应用的产品已经有批量订单和出货

大元泵业：拟1.4亿元出售部分资产

海德股份：拟控股清算公司 进入破产管理人行业

通宇通讯：控股股东拟协议转让公司5%股份

伟创电气：拟5亿元投建高端电气装备生产基地项目

应流股份：共同出资成立合资公司

朗坤环境：与华南中石油签署了《合作框架协议》

安徽建工：中标5个项目

业绩&分红

艾力斯：预计2023年净利润同比增长390.34%

中信博：预计2023年净利润同比增加约696.7%

网宿科技：2023年净利同比预增172.83%—230.55%

赣能股份：预计2023年净利润同比增长3938%-4877%

浙江世宝：2023年净利同比预增373.98%-437.17%

东华能源：2023年净利同比预增252.83%-370.44%

粤电力Ａ：预计2023年年度净利润盈利8亿元-12亿元

黄山旅游：2023年预计实现净利润3.6亿元-4.6亿元

益佰制药：预计2023年净利润1亿元到1.2亿元

徐家汇：2023年度净利润预增165.59%-267.74%

蒙娜丽莎：2023年预盈2.5亿元-3.5亿元

横店影视：预计2023年净利润1.35亿元-1.8亿元

汇顶科技：预计2023年净利润1.32亿元到1.82亿元

文峰股份：2023年度净利润预盈1.73亿元

天银机电：2023年度净利润预增283.56%-456.16%

佳都科技：2023年度净利润预盈3.5亿元到4.5亿元

高新兴：2023年预亏6500万元-1.05亿元

品渥食品：2023年度预亏6800万元–9200万元

百利天恒：预计2023年净亏损7.3亿元左右

英可瑞：预计2023年净亏损3685.02万元-4913.37万元

永太科技：2023年预亏4.5亿元-6.5亿元

市北高新：预计2023年净亏损1.4亿元-1.8亿元

百奥泰：2023年净利润预计亏损3.5亿元—4.5亿元

湖北广电：2023年度预亏5.2亿元–5.9亿元

鹿山新材：预计2023年净亏损7000万元-9000万元

中百集团：2023年净利预亏2.55亿元—3.63亿元

东方通：2023年度预亏5.8亿元–6.9亿元

云从科技：2023年预亏5.82亿元到6.92亿元

航天长峰：2023年预亏2.4亿元到2.72亿元

蓝黛科技：2023年度预亏3.23亿元-3.83亿元

四维图新：2023年预亏9.77亿元-12.21亿元

国华网安：预计2023年净亏损1亿元–1.5亿元

神农集团：2023年预亏3.55亿元到4.35亿元

华锋股份：2023年度预亏2.8亿元-3.5亿元

鹏欣资源：2023年预亏9300万元到1.39亿元

安凯客车：2023年度预亏1.3亿元-1.95亿元

华天酒店：预计2023年净亏损1.2亿元-1.7亿元

佰维存储：预计2023年净亏损5.5亿元-6.5亿元

国芯科技：2023年净利润预计亏损1.2亿元-1.7亿元

亚振家居：2023年预亏1.2亿元到1.4亿元

淮北矿业：2023年商品煤销量同比下降5.27%

安徽建工：2023年第四季度新签合同金额495.50亿元 同比增长31.95%

增减持&回购

安图生物：拟以2.5亿元-5亿元不超过60元/股回购股份

民德电子：拟以1500万元至3000万元不超过34.11元/股回购股份

立高食品：拟以5000万元至1亿元不超过66.6元/股回购股份

唯科科技：拟以5000万元-1亿元不超过45元/股回购公司股份

乐鑫科技：拟以5000万元-1亿元不超过120元/股回购公司股份

安孚科技：股东张敬红拟减持不超过1%股份

国博电子：股东承诺未来6个月内不减持公司股份

每日复盘




缩量普跌，何时触底反弹？
【每日收评】

1月29日，两市二八分化，沪指失守2900点，创业板指再创2019年以来新低。三市共成交8155亿，较上个交易日小幅缩量200多亿；北向资金全天净卖出5.92亿元。

大盘：截止收盘，沪指跌0.92%，深成指跌2.06%，创业板指跌3.49%。

开盘中字头带头大幅拉升，中国交建一度涨停；银行、白酒等蓝筹板块走高。

药明康德再次跌停，拖累医药板块。上海板块分化明显，多股涨停的同时，多股跌停。

观点：三大原因导致市场调整：周末利好兑现，上周的抄底获利盘部分离场；美国商务部计划要求云计算公司报告建立AI模型的外国用户，导致避险情绪升温；部分公司年报业绩不及预期，引发抛售。

展望后市，管理层已经开始救市，后续或还有利好措施出台（比如平准基金）。空头力量已经大量释放，做多的动能正在积蓄，从量变到质变，市场随时可能触底反弹。

【消息】据《科创板日报》消息，为强化推动培育新质生产力，突出企业科技创新主体地位，工信部等七部门29日正式发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》

其次，政策定义了“未来产业”的内涵：由前沿技术驱动，当前处于孕育萌发阶段或产业化初期；具有显著战略性、引领性、颠覆性和不确定性的前瞻性新兴产业。

作为抓手，未来产业的“标志性产品”包括三方面：

二，做优信息服务产品。包括：下一代操作系统、开源生态体系、下一代互联网创新应用和数字化生态、类脑智能等产品研发。

政策并明确点出了未来产业的“十大标志性产品”：人形机器人、量子计算机、脑机接口、6G网络设备、超大规模新型智算中心、第三代互联网、先进高效航空装备等。还针对每一项标志性产品，提出了具体技术与应用方向，

展望后市，由于涉及的产业链庞大，未来产业相关配套利好将保持高频。同时，相关黑科技突破的消息也可能屡屡创造出新题材机会。

两市震荡调整 共34只个股涨停

2024年1月29日，两市共34只个股涨停，比上个交易日减少31只。两市震荡调整，创业板指跌超3%再创调整新低，沪指冲高回落失守2900点。其中沪指跌0.92%，深成指跌2.06%，创业板指跌3.49%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
房地产开发	光明地产600708	利好政策加码	央行、金融监管总局联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》，明确2024年底前，对规范经营、发展前景良好的房企，全国性商业银行还可发放经营性物业贷款用于偿还房企及其集团控股公司存量房地产领域相关贷款和公开市场债券。此外，重庆市人民政府出台政策，明确建筑面积未超过180平方米的高档住房无需再缴房产税。	三连板	2.8	62.5
	浦东金桥600639			五连板	4.0	126.1
	中华企业600675			五连板	19.5	282.3
上海自贸	畅联股份603648	试点政策催化	近日中办、国办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》要求，到2027年，基本完成试点任务，制度创新取得突破性进展，高标准市场体系和高水平开放型经济新体制建设取得显著成效，城市治理体系更加健全。	五连板	8.0	49.5
	上海三毛600689			首板	6.1	21.3
国企改革	中视传媒600088	多地确定今年国企改革攻坚重点	近期地方两会上，多地将地方国企改革发展列为今年重要工作之一。目前已有十余个省份在政府工作报告中，结合当地资源禀赋和发展条件确定国资国企的改革方向和发展目标。其中，重点领域重组整合、推进优质企业上市、转型升级等。	五连板	0.6	86.5
	中国海诚002116			四连板	0.6	53.8
次新股	金凯生科301509	叫停限售股出借消息利好	证监会官宣进一步优化融券机制：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。沪深交易所、中证金融同步决定暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票。	首板	1.9	12.6
	百通能源001376			首板	1.8	9.5

题材前瞻




“一企一策”！国资委全面推开上市公司市值管理考核方案

国企改革

1月29日，国务院国资委举行中央企业、地方国资委考核分配工作会议。国务院国资委表示，在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核。今年国务院国资委将对中央企业全面实施“一企一策”考核，即统筹共性量化指标与个体企业差异性，根据企业功能定位、行业特点、承担重大任务等情况，增加反映价值创造能力的针对性考核指标，“一企一策”签订个性化经营业绩责任书，引导企业努力实现高质量发展。

“一企一策”！国资委全面推开上市公司市值管理考核方案

公司立足混改实际，搭建员工持股平台，建立起“公司+股东+员工”的利益共同体。常州嘉佑系柳工有限的员工持股平台，覆盖包括公司领导班子、科研人员以及业务骨干在内的1274名关键员工，共筹资2.23亿，认购柳工有限3.2%的股份，相当于间接持有柳工1.11%的股份。此次员工持股中，柳工时任和现任高管班子集体跟投合伙人平台，合计认缴出资额超2843万，占持股平台总出资额的12.75%。高管集体参与+员工覆盖面广泛，将极大激发各方的积极性，为公司高效经营提供源动力。

风险提示：工程机械行业需求疲软，海外市场拓展不及预期。

价值掘金




柳工(000528）：国资委全面实施“一企一策”考核，老牌国企迎新机遇！

概念		关注区间		名称	机构	柳工	国企改革	未来市值管理纳入中央企业负责人业绩考核将有助于提高央企对公司市值管理的重视程度，提升上市央企的可投资性，有助于资本市场稳定发展	20240130
301516	方正证券《融券调整提升制度公平性利好证券业高质量发展-240128》	华金证券《中远通(301516）：新股覆盖研究-231115》一文中给予新股上市首次关注	上实发展		房地产	中央高层对于房企融资支持力度持续加码，缓解房企资金面压力，有利于进一步防范化解房地产行业存在的风险，促进房地产市场健康平稳发展。	20240126
601390	国盛证券《“中特估”行情持续火爆，关注央企改革方向-230509》	东吴证券《中国中铁(601390）：坚持高质量发展，第二曲线业务成长快速-230619》一文中给予“买入”评级	铂科新材	算力	2023年我国算力供给国产化浪潮加速起步，算力供给格局也出现对应分化。按照当前我国算力供给情况，2024年国产算力供不应求局面预计仍将持续。	20240124

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




板块处于估值底，出海和减肥药方向的高增潜力最大

1月26日，诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局批准上市，用于治疗2型糖尿病，这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂。减肥神药在华上市预计将大幅刺激整个国内要求的创新药研发替代动能。

1、政策环境高度支持国内创新药发展壮大。

一是改善医保支付，国产创新药有望获得更加稳定的长期价格；

◎国资委提出将央企市值管理纳入负责人业绩考核。预计未来国企的价值将在市场充分体现，实现价值重塑。而国企居多的行业主要为中药、血制品和医药商业。在新一轮国企改革下深化下，这几类企业的创新药发展将迎来重要的支持。

创新药研发有非常多的方向，每个方向的潜在空间都有上千亿，但目前市场化进展以及商业化前景最受认可的，仍然是减肥药。

2022年底，由于良好疗效和名人如马斯克的网络宣传，丹麦制药巨头诺和诺德开发的司美格鲁肽一跃成为爆款“减肥神药”，其各种产品一时供不应求，价格一度被炒作到上千元，成为创新药领域最火热的方向。

此外，GLP-1类减肥药的口服版还在进行减重、阿尔兹海默等适应症探索，美国FDA今年初的研究认为，这类减肥药物还具有大幅降低自杀念头的功能。

而减肥药在中国市场的潜在需求更是极为庞大。研究预测2030年中国成人超重/肥胖合并患病人数达到8.1亿人，65%以上人群可能面临肥胖困扰。

这意味着随着司美格鲁肽片获批在中国上市，减肥药市场就有望快速放量，而长期潜在需求规模更会超预期。

3、创新药2024年出海前景可期。

中国创新药出海在2023年已经出现成功案例，2023年10月君实生物PD-1特瑞普利单抗获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准。

数据显示，截至1月12日国内药企已完成十余起对外授权交易，其中总金额超过10亿美元的交易超过四起。交易涉及的创新药品类包括ADC抗体偶联药物及小核酸药物等。另外，中药创新药企业出海也具有一定的品牌优势。

【趋势研判】

关注有望在2024年进入兑现或者放量进程的创新药公司；另外，研发方面实力较强、出海布局较早的大型综合药企，也值得关注。

创新药放量：恒瑞医药、信立泰、康辰药业、迈威生物-U；

【研报来源】

信达证券唐爱金等《医药生物行业周报：估值底部，当期看超跌反弹，短期布局23Q4业绩超预期，中长期布局创新&出海-240123》

板块跟踪（市场热度8℃/100℃）

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光明地产、浦东金桥、中华企业、畅联股份、上海三毛、中视传媒、中国海诚、金凯生科、百通能源

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细分

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核心逻辑

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国企改革

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10%

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特发信息、华建集团、浦东金桥、中视传媒、开开实业、畅联股份、上海凤凰、上海物贸、长江投资、中华企业、中铁装配、中国海诚、中成股份、香溢融通、中粮资本、华控赛格、外高桥、光大嘉宝、中铝国际、上海贝岭、国新文化、中交地产、光明地产、特发服务、申华控股、海峡创新、京粮控股、海南发展、沙河股份、新能泰山、大庆华科、海汽集团、南天信息、信达地产、海峡股份、旗天科技、中机认检、青岛食品、上海临港、龙头股份

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优质龙头房企

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广州率先响应住建部号召，取消120平以上住房限购，促进改善需求释放。广州房地产市场在“920”新政调整部分区域限购后，成交量回升一个月后再回落，且新房库存仍有承压，据中原地产数据，2023年广州一手房成交7.6万套，同比+5%，而一手房库存11.7万套，去化周期超过1年。此次政策落地后，广州的限购仅在于“限购区域内购买120平以下住房”，能有力促进改善型需求的释放，利好区域内主打改善产品的房企，如越秀地产等。重点城市或相继跟进自主调控，“因城施策”促进行业平稳健康发展。在上轮（2023年下半年）调控宽松中，广州在9月率先调整区域限购，深圳11月、北京和上海在12月调整首付比例、普宅标准等，以托底市场销售。进入2024年，广州亦率先进行全域范围的限购调整，其他重点城市或也将逐步跟进，宽松路径预计是从外围向核心区推进。同时全国重点城市均在积极推进保障房，如广州2024年计划筹建配售型保障性住房1万套、保障性租赁住房10万套，主要满足各类保障人群住房需求（刚需）；而商品房市场回归商品属性，限制政策将逐步取消，注重满足改善性住房需求，更加利好主打改善产品房企。

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减肥药

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10%

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蓝晓科技、德展健康、双鹭药业、奥锐特、丽珠集团、复星医药、众生药业、普利制药、争光股份、通化东宝、圣诺生物、华森制药、常山药业、昊帆生物、普洛药业、甘李药业、翰宇药业、博瑞医药、信立泰、爱美客、诺泰生物、金凯生科、华东医药、普蕊斯

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AI芯片、昇腾产业链、CPO等

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美国商务部长雷蒙多在接受路透社采访时说：“我们不能允许非国家行为者、中国或我们不希望访问我们云计算系统的人来训练他们的模型。我们对芯片实施了出口管制。美国云计算数据中心也大量使用芯片，我们也必须考虑关闭这条可能涉及恶意活动的路径。”近期：1）超微电脑上调FY24Q2收入&每股收益（EPS）指引；2）Meta加码英伟达H100 GPU投入；3）台积电23Q4法说会指引AI芯片需求旺盛，全球科技巨头财报季序幕逐渐拉开，印证AI算力产业链持续高景气。国产AI算力方面，昇腾有望成为国内智算中心建设的最重要力量。1）从AI芯片到算力集群，构建推理+训练国产算力底座。昇腾910处理器采用7nm工艺，半精度（FP16）算力可达320TFLOPS，整数精度（INT8）算力可达640TOPS，功耗为310W，算力和英伟达A100性能基本上相当。华为面向人工智能计算中心等重算力场景，提供Atlas 900   PoD（型号：9000）等三种产品应用于深度学习模型开发和训练。2）昇腾已是国内智算中心建设的主导力量：目前，在国内政府为主导的智算中心中，华为昇腾已签约多个智算中心建设，重庆、武汉、西安等城市均已建成人工智能计算中心并投入运营。同时，由智算中心到城市智能中枢，昇腾全面赋能城市AI发展，与城市发展深度结合进一步提升了自身地位。AI发展下算力产业发展迎来重大机遇，是AI大潮下确定性最高的细分领域之一，关注国产AI芯片、华为昇腾产业链、AI服务器、光模块/CPO等相关企业。

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油气

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10%

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中国海油、蓝焰控股、新潮能源、富瑞特装。海默科技、博迈科、金洲管道、长春燃气、中海油服、胜利股份、贝肯能源、仁智股份、山东墨龙、深圳燃气、如通股份、准油股份、中曼石油、安控科技、惠博普、陕建股份、新锦动力、通源石油、辽宁成大、杰瑞股份、重庆燃气、厚普股份、中油工程、雪人股份、海油工程、锡装股份、海锅股份、德石股份、潜能恒信、博汇股份、神开股份、石化油服、东华能源、陕天然气、海油发展、春晖智控

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入7.95亿元

中华企业（600675）

1. 盘面异动： 连续三日涨幅偏离值达20%。

3. 榜史概况：此次是中华企业今年第四次上榜。

5. 盘面趋势：中华企业是近期热炒的上海浦东新区概念，游资目前有想法将浦东新区的炒作逻辑对标当年的雄安新区，因此需要一个人气龙头，目前同身位竞争的还有浦东金桥与畅联股份。中华企业榜单显示买盘均为活跃的短线资金进场接力，卖榜则是股东兑现，上海席位对应是国盛集团或者谐意资产管理公司，如果是前者筹码还有一半，若是后者则兑现了大部分，两个深圳席位应该是深圳恩情投资公司，都还没有出完，如果后续筹码出清还能有连板接力，则该票就有跨年妖股的潜力了，可以跟踪以下后续的筹码情况。

中国石油（601857）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入7.95亿元

音飞储存（603066）：均线多头排列，逆势放量上攻再创新高，仍有上冲动能，MACD红柱持续加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

在我们看来，司美格鲁肤片2022年的销售额为112.99亿丹麦克朗(约16.00亿美元)，较2021年翻了一倍不止，成为搅动GLP-1市场的新兴势力。

国际化技术团队领衔，客户覆盖全球知名药企（华金证券《新股研究覆盖，小分子中间体龙头》—20230716）

【风险提示】

客户临床试验进展不及预期、技术迭代不及预期、研发进展不及预期等风险。

热点聚焦




伟创电气拟5亿元投建高端电气装备生产基地项目

伟创电气（688698）：公司与常州钟楼经济开发区管理委员会签署《投资合作协议书》，拟在江苏省常州钟楼经济开发区建设高端电气装备生产基地项目。项目计划总投资为5亿元，用于引进高压电机、变压器、水冷机、振动平台、温箱等设备，主要从事高压变频器、多传变频器等业务。

热点狙击

中办、国办发布《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》。公司立足科技产业的发展，围绕科技地产打造了一批具有区域影响力的产品，形成张江西北城市更新片区、上海集成电路设计产业园、张江中区城市副中心等多个特色产品区域集聚地。公司实控人为上海浦东国资委，主营受让地块内的土地转让、房产开发与销售、房产租赁、数据通信服务，创业投资，研发园区龙头，中国创新发展桥头堡，参股多家高新企业，PE投资链条日趋完善。目前公司运营的集成电路特色产业园区作为四十家特色园区之首已具备一定的规模，后续将进一步围绕集成电路上下游企业，打造特色园区，构建产业生态。

据海关总署，逆变器12月出口金额5.95亿美元，环比+6.3%，实现连续两月环比增长且增幅扩大。公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司系以新能源电力电源设备的转换、储能变换、能源管理为基础，以降低用电成本、提高用电效率为核心，以能源多能互补、能源价值创造为目的，集自主研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。公司近日中标国家能源集团物资公司2023年度集团级光伏逆变器铺货采购项目（标段 2-分布式），中标项目预估容量为500MW。

国务院常务会议强调，深入推进农村生态文明建设，加快发展方式绿色转型，建设宜居宜业和美乡村。公司是国内首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询公司，是全国仅有的3家同时具有城乡规划编制甲级、工程勘察综合资质甲级、工程咨询甲级综合资信的设计院之一，是国内唯一同时具有公铁水空全方式设计能力的企业。公司近年来积极响应国家号召，深入贯彻落实中央和江苏省委省政府部署要求，致力于发展乡村振兴、数字经济、绿色环保等业务。乡村振兴方面，2021年公司承接此类合同额已突破1.3亿元，其中村镇生活污水治理类项目3，174万元，农村公路类项目5，521万元，农田水利类项目3，471万元，城乡客运规划类项目845万元。为探索农业农村现代化建设、构建新型乡村治理体系，打造坚实基础。

题材前瞻

青鸟消防（002960）：2024第二十届中国 (南安)国际水暖泵阀暨消防器材交易会将于2月12日举办。公司自成立以来始终聚焦于消防安全与物联网领域,立足于“一站式”消防安全系统产品的研发、生产和销售，是国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一。在《建筑防火通用规范》、老旧小区改造、可燃气体探测器等燃气具纳入强制性产品认证等政策的刺激下，公司积极夯实通用消防、工业消防、气体灭火、家用消防等主业优势，相关业务有望充分受益一系列政策推动下的下游需求增长。同时，公司持续向物联网、半导体等相关领域拓展，有望不断为公司贡献增长新动能。

交易掘金

金螳螂（002081）：1月29日公司在大宗交易平台以3.67元/股的价格成交825万股，占公司流通股本的0.31%