2024春节首个交易日219

情报精选：国务院开年“总动员”；“开门红”妥了！Sora概念火了！基金“3折”抄底；年内3200亿流入ETF

1、2月18日的国务院第三次全体会议讨论拟提请十四届全国人大二次会议审议的政府工作报告，并对做好开年工作进行动员。总理强调，春节假期已过，国务院各部门要迅速进入工作状态，抓紧抓实各项工作。多做有利于提振信心和预期的事，保持政策制定和执行的一致性稳定性，以务实有力的行动来提振全社会的信心。

3、中央气象台2月18日18时继续发布寒潮橙色预警：预计，2月18日夜间至22日，我国中东部大部将自西向东、自北向南先后出现剧烈降温，日平均或最低气温普遍下降8～12℃，东北地区东部及湖北、湖南、贵州东部等地的部分地区累计降温幅度可达20℃以上。2月23日前后，最低温度0℃线将南压到苏皖南部至湖南南部、贵州南部一带。

5、外汇局表示，2023年来外商股权性质直接投资全年净流入621亿美元。经初步测算，全年来华证券投资亦呈现净流入，四季度净流入规模达到近两年高位，9至12月外资连续净增持境内债券累计逾600亿美元。

7、国家开发银行2023年发放先进制造业及战略性新兴产业贷款5518亿元，重点支持了新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源汽车、节能环保、新能源、生物医药等领域发展，助力加快发展新质生产力。

9、据工、农、中、建、交五大国有银行最新披露，其对接的房地产融资“白名单”项目已超过8000个。截至2月13日，交通银行已获取、对接清单项目1442个，并已对其中部分项目实现贷款投放。中行则已审批完成项目75个，合计金额近400亿元。

1、统计显示，最近三年（2021年—2023年）节后首日均出现“开门红”。而春节后一个自然月的上涨概率较大，以上证指数为例，在近10年中，上涨概率达90%。回顾2014年至2023年的市场走势，Choice资讯统计显示，除了2021年首个自然月相较上年末下跌5.25%以外，其余9年上证指数均实现上涨，平均涨幅为3.32%，其中2019年和2015年的涨幅超过10%，分别上涨15.61%和12.75%。

3、多只在2月底甚至3月中旬为最后募集截止日的公募产品，已决定提前入市，将在老基金持仓的潜力股中进行“5折”甚至“3折”的低点抄底。部分经验丰富的基金大佬强调在近期的股票调研中，已发现许多A股上市公司逆势增长强劲，竞争优势和利润率显著提升，但其估值和股价都经历了明显的挤水分，这类股票在2024年将逐步吸引长期资金的挖掘和布局。

5、据Choice数据显示，2024年以来包括中控技术、协创数据、科德数控、澜起科技在内的上市公司机构来访接待量超250家。其中，中控技术和协创数据开年来机构来访接待量均达373家，并列第一。中控技术开年来机构接待频率达18次。同期机构来访接待量达318家的科德数控亦有机器人相关布局。

7、据不完全统计，2024年以来包括*ST新海、*ST博天、*ST华仪、ST鸿达、*ST爱迪、*ST泛海和*ST柏龙在内的七只股票已锁定退市或已完成摘牌退市。其中老牌风电企业*ST华仪和昔日的千亿地产股*ST泛海等“黯然”告别A股；*ST博天和*ST新海触及重大违法强制退市，前者2月2日上演“地天板”当晚公告即给投资者当头一棒。

9、18日，中国证监会国际合作司发布关于EPWK HOLDINGS LTD.（一品威客控股有限公司）、Lotus Technology Inc.（路特斯科技公司）境外发行上市（美国纳斯达克证券交易所上市）备案通知书。同日，连连数字赴港IPO也获中国证监会境外发行上市备案。

11、近日，证监会集中查办了某券商多名从业人员买卖股票等违法违规行为。对63人作出行政处罚，合计罚没8173万元，对1人作出终身证券市场禁入措施。将1人涉嫌内幕交易行为移送司法机关处理。对46人采取行政监管措施。对负有从业人员管理责任的券商董事长采取出具警示函。

13、日前美国公用事业公司杜克能源表示，在美国国会的压力下，杜克能源计划在美国最大的海军陆战队基地勒琼营停用中国电池制造商宁德时代生产的储能电池，采用其他供应商产品，并将逐步在民用储能项目中停用宁德时代的电池产品。

1、针对OpenAI推出的Sora，Pika创始人郭文景回应称，“我们已经在筹备直接冲，将直接对标Sora。”而随着人工智能技术正加快融入千行百业，超大规模人工智能模型和海量数据对算力的需求也持续攀升。根据IDC预测，中国智能算力规模将持续高速增长，预计到2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS，未来五年复合增长率达52.3%，同期通用算力规模的复合增长率为18.5%。

3、春节期间，“贾玲腹肌”、“贾玲减肥”等登上微博热搜，全球减肥药龙头诺和诺德近日豪掷110亿美元收购三座灌装工厂推送减肥药扩产，同时国内首个口服GLP-1受体激动剂获批上市。根据世界肥胖联盟数据，2020年全球肥胖或超重的人数为26亿人，到2035年，该数字预计会超过40亿人。礼来高管表示，下半年其可销售剂量的肠促胰岛素药物产量将比2023年下半年至少增加1.5倍。

5、据不完全统计，全国已有25个省份出台了各自的预制菜高质量发展相关文件和地方标准。重庆、河南、甘肃、广西等多个省份更是将“支持预制菜产业规范有序发展”写入了2024年政府工作报告。

7、国务院办公厅印发《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》。《意见》明确到2025年，尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、秸秆等大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨，新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用量达到4.5亿吨。资源循环利用产业年产值达到5万亿元。

9、商务部等5部门发布关于进一步做好二手车出口工作的通知。鼓励有条件的二手车出口企业设立机动车登记服务站，实现出口二手车转让登记、注销登记一站式办理。鼓励创新二手车出口营销模式，积极探索建设二手车出口电商平台、拍卖平台等。

11、由于近期中国厂商在SLG、RPG和女性向手游等多个赛道成功推出爆款新游，加上春节和周年庆等重磅活动，1月不少厂商赢得亮眼的成绩。Sensor Tower商店情报平台显示，2024年1月共38个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.6亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入37.8%。

机会

点评：1月金融数据实现超预期增长，助于提振经济复苏信心。政策见效和经济企稳预期利好银行股，结合当前板块估值回到历史低位，不少优质股破净，相关受益概念值得留意。

点评：随着文生图、图片对话技术的成熟，文生视频已成为多模态大模型下一步发展的重点。多模态大模型算法的突破将带来自动驾驶、机器人等技术的革命性进步，本轮生成式AI浪潮有望对科技产业带来长周期利好。展望2024年，多模态大模型领域的竞争进一步白热化，AI行情有望进一步扩散，可关注算力、算法、数据、应用等环节的领先厂商。

风险

公司调研：

中科金财：公司对AGI的规划覆盖算力层、模型层、应用层

裕太微：预计2024年工规级产品客户端去库进入正常水位线

广电运通：控股股东未参与转融通业务

多氟多：公司现阶段已完成钠离子电池研发体系搭建

云鼎科技：公司主营业务属于新质生产力范畴

申昊科技：公司暂未入选新质生产力企业榜单

信维通信：MLCC项目处于产品试样阶段 正在准备批量试产

健之佳：全资子公司拟以4560万元收购德仁堂69家药店的门店资产及其经营权益

重大投资&合同

安徽建工：子公司中标75.42亿元项目

上汽集团：子公司投资设立上海上汽创远创业投资合伙企业

天奈科技业绩快报：2023年净利润同比下降30.93%

环旭电子：1月营业收入51.91亿元 同比增长11.8%

中国人寿：1月累计原保险保费收入约为2066亿元 同比增长2.2%

广汽集团：1月汽车销量为131970辆 同比下降10.18%

海南机场：1月旅客吞吐量同比下降1.07%

增减持&回购

海尔生物：拟不超过50元/股回购2500万元-5000万元公司股份

佳禾食品：拟以5000万元-1亿元不超过20元/股回购股份

天创时尚：拟以2500万元-5000万元不超过7.97元/股(含)回购公司股份

聚和材料：拟以3亿元-6亿元回购公司股份

天阳科技：拟增加回购股份资金总额至5000万元-1亿元

锋尚文化：拟以5000万元—1亿元不超过65.49元/股回购公司股份

星辉环材：拟以5000万元-1亿元不超过27.78元/股回购股份

奇德新材：拟以1000万元-2000万元不超过26.33元/股回购公司股份

瑞德智能：拟斥资2000万元-4000万元不超过31.50元/股(含)回购公司股份

捷安高科：拟斥资2000万元-3000万元不超过20元/股(含)回购公司股份

豪江智能：控股股东、实控人提议回购2600万元-5000万元公司股份

科隆股份：董事、高管合计拟增持10万元-20万元公司股份

德艺文创：董事长拟增持不低于1000万元的公司股份

柯利达：董事顾佳拟增持750万元到1500万元股份

美尔雅：董事长拟增持1500万元-3000万元

日历

2月24日 第十九届中国（济南）国际太阳能利用大会

每日复盘




三连阳收官！确认完成探底？
【每日收评】

个股：小盘股全线大幅反弹，共有4803股收涨，逾千股涨停或涨超10%。

【热点回顾】

板块个股方面，MR、光刻机、次新股、数据要素、华为概念等近期超跌板块领涨；银行等个别板块收跌。

观点：证监会主要领导调整，加速了市场情绪的回暖，连续两个交易日成交量超万亿，资金回流明显；同时，超跌的小盘股终于放量大幅反弹，市场基本确认已经完成探底。

方向：超跌小盘股。指数见底之后，市场开始轮番反弹，先是上证50和沪深300，然后是中证500和中证1000，最后轮到了中证2000，也就是小盘股。近期，小盘股累计跌幅巨大，预计将迎来一波超跌反弹。

【事件点评】

【点评】几乎同时，美国拜登政府宣布成立人工智能安全小组。大概率是继续搞“以安全为名的科技封锁、制裁”。

近年来，随着以AIGC（生成式人工智能）为代表的人工智能应用、大模型训练等新需求、新业务的崛起，推动算力规模快速增长、计算技术多元创新、产业格局加速重构。算力助推全球数字经济发展的作用更加凸显，成为数字经济时代的核心生产力，市场需求巨大。

据华为GIV最新预测，2030年人类将迎来YB数据时代，全球算力总规模达到56ZFlops，其中智能算力达到52.5ZFlops，在算力需求中占绝对主导地位，2022-2030年CAGR达81%。

具体到A股市场，2024或是AI应用的真正元年，AI终端重构、算力国产化与多模态引领AI应用这三大新方向孕育重要机遇。在此背景下，未来国内算力缺口或将拉大，算力国产化是长期发展方向，大模型训练及应用或拉动GPU、AI服务器、算力租赁、IDC等需求，给布局算力相关业务的公司带来业绩增量。

2024年2月8日，两市共519只个股涨停，比上个交易日增加419只。两市高开高走全线飘红，沪指3连阳。其中沪指涨1.28%，深成指涨1.29%，创业板指涨1.16%。以下为部分精选涨停个股分析：

概念	涨停个股	催化剂	涨停原因	连板数	成交金额/亿	流通市值/亿
国企改革	西部创业000557	国企改革加速推进	中央经济工作会议明确要求，2024年是国企改革深化提升行动落地实施的关键之年，也是承上启下的攻坚之年，国资央企将统筹安排进度，抓好推进落实，在重点难点任务上务求突破。近期地方两会上，多地将地方国企改革发展列为今年重要工作之一。已有十余个省份在政府工作报告中，结合当地资源禀赋和发展条件确定国资国企改革方向和发展目标。	首板	0.8	65.2
	美 凯 龙601828			首板	0.9	130.1
	蓝科高新601798			二连板	0.9	22.1
智能机器	克来机电603960	新质生产力崛起	去年9月，决策层在黑龙江考察调研期间首次提到“新质生产力”，今年1月31日，在中共中央政治局第十一次集体学习时强调，加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。新质生产力包括自主可控、工业化、机器人、金融、制造、质量等方向。	六连板	11.4	55.1
	弘讯科技603015			首板	0.9	23.4
机器人概念	科森科技603626	市场发展广阔	工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》指出，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品；Markets and Markets预计到2027年，全球人形机器人市场规模达173亿美元，复合增长率为63.5%，市场发展广阔。	首板	0.9	26.8
	中坚科技002779			首板	0.6	27.8
半导体	华天科技002185	全球销售额或创新高	美国半导体产业协会（SIA）预测，由于产业各领域对芯片的需求增加，今年全球半导体销售额将大幅反弹百分之十三点一，来到近六千亿美元，创历史新高。机构认为，中长期中国大陆芯片自给率还较低，具备较大扩产空间。	三连板	4.0	249.6
	国民技术300077			首板	1.7	51.3

题材前瞻




Sora横空出世，多模态赛道格局迎来超前发展！

AI

2月15日，OpenAI推出其首个文生视频模型Sora，并在官网放出近50个视频案例。据OpenAI介绍，Sora不仅能够理解文字提示的含义，同时还能理解物体如何存在于物理世界之中，这意味着视频生成模型具备模拟世界的潜力。此外，此次Sora模型发布时间早于我们预期（此前预期GPT-5将在今年4-5月发布并展现文生3D与视频相关能力）。

Sora横空出世，多模态赛道格局迎来超前发展！

2024年1月，万兴“天幕”正式发布，万兴“天幕”聚焦数字创意垂类创作场景，基于15亿创作者及100亿本土化高质量音视频数据沉淀，以音视频生成式AI技术为基础，具有“多媒体”、“垂直解决方案”以及“本土化数据”三大特点，全链条赋能全球创作者，让大模型应用落地更有针对性、更具实效。目前，“天幕”大模型已迭代近百项音视频原子能力，发布会现场重点展示了包括文生主题视频、文生3D视频、AI歌手、视频AI配乐等在内的多媒体能力。

风险提示：新产品推广不及预期；AIGC商业化落地不及预期；创意软件市场竞争加剧。

价值掘金




万兴科技(300624）：海外多模态模型能力大幅升级，国内龙头有望迎来炒作！
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概念

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关注区间

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名称

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机构

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万兴科技

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AI

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-240218》

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华安证券《万兴科技(300624）：国内数字创意领军者，AI赋能未来可期-240207》一文中给予“买入”评级

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北方稀土

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稀土

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随着我国稀土产业链整合提速、行业集中度提升，稀土集团在产业链的话语权以及对价格的把控能力有望提升，对稀土价格支撑力度有望强化。

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20240208

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600276

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天风证券《创新药商业化价值兑现加强，呈现多主线投资机会

国产创新药获批数量增多，并且同靶点药物与进口药物上市时间差显著缩短。国产创新药上市身位提前，有望更早介入进口药物主导的创新药市场，分享更多市场份额。

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20240207

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601998

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平安证券《政策托举修复预期，继续看好银行板块配置价值

银行股作为能够提供稳健分红的高股息品种，在无风险利率持续下行的阶段其类固收配置价值值得关注。目前银行板块股息率为5.56%，股息率相对溢价处于历史高位。

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20240206

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603970

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东北证券《供销社为农服务任重道远,中特估重审社会价值-230629》

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海通国际《中农立华(603970）：首次覆盖：供销社旗下农药流通平台，业绩稳定增长-231015》一文中给予“买入”评级

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【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




三代制冷剂年度配额指标已下发，龙头企业成大赢家！

日前，生态环境部如期发布《关于2024年度消耗臭氧层物质和氢氟碳化物生产、使用和进口配额核发情况的公示》，明确了三代制冷剂严控供应规模的意图，进一步强化对制冷剂产业链的长期高景气预期。

1、制冷剂今年配额下发，额度向头部企业集中。

从生态环境部下发的配额公示文件来看，2024年总计下发约74.56万吨三代制冷剂（不含三氟甲烷）生产配额，其中R32、R125、R134a是配额分发的主要品种，合计占比超过80%；

从化工行业整体看，考虑到今年全球宏观的相对韧性及美联储的加息周期有望结束，叠加国内对于房地产等行业的支持政策相继出台，2024年国内外对于化工产品的需求有望恢复增长，化工行业整体景气度有望触底反弹。

而四代制冷剂的替代相当长期内还难以实现。据悉，目前家用空调四代制冷剂还在探索，成熟品种出现遥遥无期；汽车冷媒R1234yf虽已开始应用，但预计全面替代R134a也还需很长的时间周期。

3、三代制冷剂价格及利润有望持续修复。

分析指出，在以CO2当量总量配额控制目标下，进一步按品种分配生产配额和内用生产配额，保持了我国对议定书受控物质实施配额许可政策的连续性，有利于稳定市场预期，保障行业高质量发展。各品种10%调整空间也有利于HFCs各品种间根据供需进行适当平衡。而配额总量中暂未分配的部分作为安全余量，这是最有利于制冷剂行业发展的方案之一。

基于目前的供需预判以及产业链成本结构，三代制冷剂的长期涨价可期，未来氟化工企业利润提升空间较大。

随着2024年度HFCs生产和进口配额的核发，或已进入未来长达十年以上的长景气期。尤其三代制冷剂行业有望从过去几年抢配额为导向过渡到效益优先的阶段，行业格局有望持续好转，

未来三代制冷剂供给将长期收缩且行业集中度愈发提高，产品价格弹性较大。产能规模优势领先的龙头企业将享受马太效应带来的市占率提升机会。

三美股份、巨化股份、永和股份、昊华科技。

开源证券金益腾等《制冷剂行业深度报告（二）：拐点已现，行则将至-240205》

甬兴证券詹烨等《化工行业点评报告：配额落地推动三代制冷剂价格持续上涨-240202》

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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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AIGC、ChatGPT、AI算力、CPO、多模态等

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2月15日，OpenAI发布文生视频模型Sora，展示出许多亮点：1）视频生成长度可达1分钟，远超其他文生视频模型。2）3D空间的一致性，Sora可以生成具有动态镜头运动的视频，随着摄像机的移动和旋转，人物和场景元素在三维空间中保持连贯运动。3）长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头，一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。4）能够向前后扩展视频，以及连接两个视频。5）模拟数字世界，Sora能够模拟人工操作，例如控制Minecraft游戏中的玩家。Sora相比此前其他文生视频模型，已经跨越到实用生产力工具，1分钟长度有望大规模应用在短视频领域，扩展视频的能力也有望制作长视频，或将带来新一轮内容创作产业革命。OpenAI强调Sora是能够理解和模拟现实世界的模型的基础，这一功能将成为实现通用人工智能（AGI）的重要里程碑。AI视频生成虽不是新事，但Sora的推出有望推高AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与交互新范式，赋能视觉行业，从文字、3D生成、动画、电影、图片、视频、剧集等方面，有望带来内容消费市场的繁荣发展。AIGC技术变革依然是2024年计算机产业大趋势，关注国内人工智能板块。算力的限制可能是目前Sora暂未开放使用的重要因素。随着AIGC技术在影视剧集、宣传视频、自媒体、游戏等领域逐步渗透，视频创作效率或迎来显著提升，同时视频相对于文字、图像的交互数据量级将有巨大提升，或对应算力需求的高速扩张，利好国产AI算力、CPO等。

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半导体芯片

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10%

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华天科技、富满微、艾森股份、国民技术、力合微、明微电子、杰华特、气派科技、灿瑞科技、敏芯股份、希荻微、炬芯科技、神工股份、恒烁股份、耐科装备、银河微电、钜泉科技、芯海科技、裕太微-U、联动科技、帝奥微、力芯微、和林微纳、晶华微、国芯科技、芯导科技、晶丰明源、美芯晟、必易微、赛微微电、富乐德、源杰科技、创耀科技、伟测科技、天德钰、清溢光电、芯朋微、安凯微、派瑞股份、台基股份、阿石创、晶升股份、甬矽电子、安路科技、锴威特、东芯股份、宏微科技、中颖电子、新相微、芯动联科、中微半导、英集芯、富创精密、东微半导、华微电子、博通集成、中晶科技、兆易创新、华亚智能、国科微

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教培

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2月8日，教育部公开《校外培训管理条例》征求意见稿，征求意见截止日期为2024年3月8日。本次《意见稿》系统总结了现有政策与基层实践，并转化为国内第一个拟专门针对校外培训整体管理的行政法规，是校外培训管理走向法治化的又一重要里程碑。《意见稿》核心在于规范与保障校外培训行业的长期治理与发展，这对行业的长远健康发展、稳定投资者长期预期有重要作用。过去2年头部机构加快非学科转型、逐步开设新网点等，均是积极的产业信号；双减至今已第三年，一方面要明确双减落地效果，另一方面也要推进校外培训治理规范化、法治化；本次意见稿明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位，正视家长的合理培训需求。近期校外培训行业新政频出，监管红线不断清晰，国家支持合法合规校外培训发展的态度不断明确，此次《意见稿》发布进一步提振市场信心，并对稳定长期预期起到重要作用，有望推动板块估值回升。关注教培相关企业的机会。

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减肥药

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10%

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普蕊斯、争光股份、奥锐特、昊帆生物、德展健康、圣诺生物、华森制药、普利制药、翰宇药业、双鹭药业、常山药业、信立泰、博瑞医药、众生药业、甘李药业、诺泰生物、普洛药业、复星医药、华东医药、爱美客、金凯生科、通化东宝、蓝晓科技、丽珠集团

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横琴、珠海本地股

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横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2月17日发布《关于横琴粤澳深度合作区“二线”通道人员及车辆出岛方式的通告》，3月1日0时起，横琴粤澳深度合作区将封关运行。1月4日，海关总署发布《中华人民共和国海关对横琴粤澳深度合作区监管办法》，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于横琴粤澳深度合作区个人行李和寄递物品有关税收政策的通知》，在横琴与澳门之间设“一线”，横琴与内地之间设“二线”，一线海关免税放行，从合作区经“二线”进入内地时，旅客（不含非居民旅客）携带物品不超过8000元人民币（含），海关予以免税放行。横琴粤澳深度合作区被赋予了促进澳门经济适度多元发展的新平台、便利澳门居民生活就业的新空间，丰富“一国两制”实践的新示范和推动粤港澳大湾区建设的新高地四大核心战略定位，是构建澳门一体化高水平开放的重要一环。横琴封关在即，受益免税政策红利，将吸引更多奢侈品牌入驻，旅游零售将迎来蓬勃发展。横琴封关后，旅游客流、商业贸易等都将迎来增长，横琴创新方项目有望受益政策红利，强化招商能力、提高盈利能力。珠免集团在横琴布局已久，有望受益横琴免税政策，相关上市公司受益。同时，珠海本地股同样有望受益于横琴的政策红利！

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入9.42亿元

华正新材（603186）

1. 盘面异动： 日涨幅偏离值达15%。

3. 榜史概况：此次是华正新材今年第二次上榜。

5. 盘面趋势：华正新材属于半导体先进封装概念，在半导体近期杀跌的背景下出现地天板的超跌反弹。榜单显示，买一为机构席位大幅流入，买入4096万，买二为古北路，净买入895万。考虑到这是春节前最后一个交易日，除开机构，个人游资基本都选择了休息，古北路还能入场抄底，对于这个板块预计有长远的期待，可以关注。

宁德时代（300750）：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入9.42亿元

奥精医疗（688613）：突破短期均线压制，中长期均线仍呈空头排列，连续底部放量震荡反弹，MACD绿柱缩短。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

此前，金税四期全面数字化电子发票系统陆续在江苏、浙江、江西、辽宁、上海（进一步试点）等地试点上线，截止2023年8月，全国已经有24个省/市/自治区开启数电票开票试点。

数字支付服务复苏，业绩增长积极（国投证券赵阳等《Q3业绩高增，智能支付业务持续向好》—20231031）

【风险提示】

宏观经济风险、海外市场风险、行业政策风险。

热点聚焦




春暖花开！信贷“新纪录”，政策“续宽松”

1、据央广网，日前中国人民银行公布数据显示，1月“4.92万亿元”的新增人民币贷款，刷新了去年1月创下的单月历史新高；“6.5万亿元”的1月社融增量，则刷新了2022年1月创下的单月历史新高。

2、据财联社消息，国务院国资委会议指出，要把科技创新作为发展新质生产力的核心要素，强化科技创新主体地位，主动承担国家重大科技任务，坚决打好关键核心技术攻坚战，加快培育发展新质生产力的新动能。

3、据网易消息，决策层在2024年春节团拜会上表示，2023年“科技创新实现新突破，新质生产力加快形成”；2024年要进一步全面深化改革，着力破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾，充分激发全社会创业创新创造活力，为推进中国式现代化注入强大动力。

4、据财联社，近日，国家能源局召开2024年1月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求，抓好大型风电光伏发电基地建设，推动基地项目按期建成投产；抓好本地消纳项目建设，做到快速发展、有序发展等。

5、据外汇管理局，截至2024年1月末，我国外汇储备规模为32193亿美元，较2023年12月末下降187亿美元，降幅为0.58%。

1、据财联社消息，OpenAI在16日发布了首个文生视频模型Sora。据OpenAI介绍，该人工智能系统可以快速制作长达一分钟的视频，这些视频可以呈现具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景。

1、三连阳收官！龙年开门红是否可期？

点评：证监会主要领导调整，加速了市场情绪的回暖，连续两个交易日成交量超万亿，资金回流明显；同时，超跌的小盘股终于放量大幅反弹，市场基本确认已经完成探底。长假期间的舆情比较积极，有利于市场预期继续改善，提振风险偏好，指数延续反弹的概率较大。综合多种因素看，节后反弹行情可能不会一帆风顺，更可能是震荡缓修复。一方面，虽然1月金融数据表现较好，但价格端偏弱，1月CPI延续负增，同时地产销售数据依旧低迷，宏观经济复苏动能依旧偏弱，这决定大盘暂时不具备中期反转的基础。另一方面，技术面看，超跌反弹之后，沪指距60日线这一重要关口仅一步之遥，短期技术面压力不容小觑。展望后市，沪指能否顺利收复60日线，可以重点观察成交量这一指标。积极信号是，节前两市成交已回到万亿以上，若节后这一态势得以延续，那么指数有望继续向上拓展空间。若不能，则市场结构性修复的概率更大。综上，长假期间正能量较多，有利于市场预期继续改善，反弹行情有望延续，龙年开门红概率较大。但综合宏观与技术面看，伴随指数重心不断抬升，反弹阻力也会持续加大。尤其是沪指在60日线关口可能有波折，短线市场更可能是震荡缓修复，可积极把握结构性机会。