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发表于 2024-3-12 08:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:新能源暴涨!“迪王”也出大招!传万科获“监管层关注”;波音遭刑事调查

1、在包括摩根士丹利上调宁德时代评级至超配等多重利好催化下,11日A股锂电板块大涨,宁德时代以大涨14.46%收盘。据财联社报道,iFinD数据显示,摩根士丹利相关北向资金席位资金在过去约20天内,所持宁德时代股份曾由179万股最高升至412万股。特别是在摩根士丹利上述看多研报发布前一交易日的3月8日,该席位净买入逾45万股,是当天所有北向资金席位中对宁德时代加仓力度最大的。因背后资金来源无法穿透,相关席位的提前加仓或与摩根士丹利的研报并无关联。事实上,多家境内研究机构近期研报也均看好宁德时代。

3、据财联社报道,日前有市场消息称,监管层近日就万科债务问题召集部分金融机构开会,要求大型银行加强对万科的融资支持,以及非标债务持有人与公司协商推进展期等。对此,万科方面并未回应。从接近万科方面人士了解到,目前,万科今年境外公开市场债务已偿付近一半,剩下两笔境外债务将在5月及6月到期,公司将通过3种方式兑付。境内方面,今年93亿元的到期债务已经偿付了20亿元,“境内的融资渠道很畅通,这个不用太担心”。3月11日下午,“22万科02”债券收盘涨14.47%。

5、金融监管总局局长表示,贷款利率已降至历史低位,银行净息差降到20年来最低水平。去年会同人民银行推动存量首套房贷利率下降,每年可以为广大购房者节约利息支出1700亿。正在研究降低乘用车贷款首付比,同时进一步优化新能源车险的定价机制。将指导金融机构积极促进新型消费扩大传统消费,支持消费品以旧换新。

7、海关总署表示,中国外贸开局良好,初步判断上半年可以保持在增长的通道。海关总署将牵头组织好跨境贸易便利化专项行动,继续扩大跨境电商退货的试点范围,来促进跨境电商的发展。进一步发挥国际贸易单一窗口作用,集成外贸、物流、金融等多种功能,打造一体化综合服务平台。

9、沙特阿美CEO阿明·纳赛尔当地时间3月10日在财报电话会议上表示,公司正寻找进一步投资中国市场的机会,称中国的石油需求强劲且在不断增长。纳赛尔还透露,沙特阿美正与多家实体洽谈在美国的液化天然气项目。

11、世界气象组织(WMO)分析说,2023-2024年厄尔尼诺现象达到顶峰,成为有记录以来最强的五次厄尔尼诺现象之一。欧洲环境署11日首次发布的欧洲气候风险评估报告(EUCRA)称,欧洲在生态系统、食品、健康、基础设施以及经济和金融领域面临着36种主要气候风险,其中许多已到达临界水平。若不采取果断行动,风险可能会转变成灾难性事件,并对作物生产、粮食价格与安全和饮用水供应构成重大威胁

市场

2、截至目前,371家沪市公司披露“提质增效重回报”行动方案的公告,其中民企298家,央国企及公众企业73家,覆盖市值约10万亿元。

4、3月11日,赛力斯涨超6%续创历史新高。据问界方面数据,2024年2月,鸿蒙智行AITO全系交付新车21142辆,蝉联中国市场新势力品牌销量冠军。问界新M7单月交付量突破18479辆,累计交付超过10万辆,问界M7累计大定突破15万辆。

6、从多位知情人士处获悉,比亚迪核心管理层在近期的一场内部沟通会上表示,将推出第五代DM系统(双模混合动力系统)。五代DM-i百公里油耗2.9L,满油满电可以跑接近2000公里

8、继ST星源后,ST贵人已经连续20个交易日收盘价均低于1元,将成为今年第7家面值退市公司。3月11日晚间,上交所向ST贵人下发《关于拟终止贵人鸟股份有限公司股票上市的事先告知书》,明确公司股票将退市。2023年,面值退市数量创出历史新高,两市合计达到20只股票,较前两年增长明显。2024年以来,*ST华仪、*ST柏龙、*ST泛海、*ST爱迪、ST鸿达、ST星源已先后面值退市。

1、1、3月11日,比特币站上72000美元。数据显示,比特币市值已升至1.398万亿美元,超越白银(1.379 万亿美元),跻身全球市值第八大资产。数据显示,目前加密货币总市值已突破2.8万亿美元。

3、今年以来,丁二烯价格持续上涨,已从8500元价格带一路涨至突破万元大关,近3个月价格涨幅接近30%。万华化学旗下石化资讯平台11日披露信息显示,继上周上调了300元后,本周公司山东区域丁二烯产品报价为11900元/吨。相较今年1月2日公司在该区域内产品报价(9100元/吨),每吨价差达2800元。

5、根据CINNO Research统计数据显示,2023年全年国内消费级XR设备销量75.7万台,同比增长6.5%。尽管目前XR市场整体份额仍较小众,但苹果示范效应显著,一定程度上会使供应链和投资向XR市场倾斜,产业迎来新机遇。

7、近日,航天科技火箭技术(上海)有限公司成立,注册资本6亿元人民币,经营范围包括火箭控制系统研发、火箭发射设备研发和制造、特种设备设计、数字内容制作服务等。股东信息显示,该公司由中国航天科技集团有限公司和旗下上海航天设备制造总厂有限公司,以及上海国盛(集团)有限公司、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司等共同持股。

9、中汽协发布数据显示,2024年1-2月汽车销量为402.6万辆,同比增长11.1%。当期,新能源汽车产销分别完成125.2万辆和120.7万辆,同比分别增长28.2%和29.4%,市场占有率达到30%。

11、3月10日,辽宁大连和福建厦门都迎来了国际邮轮的身影,越来越多国际邮轮的到访,也加速了相关产业的回暖。自去年9月我国全面恢复国际邮轮运输后,邮轮产业持续回暖,春运期间,15个航次国际邮轮从海南三亚始发出境;2月下旬,上海出现国际邮轮四船同靠的壮观景象

1、据新浪财经,国务院审议发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后,地方也陆续采取行动。3月8日,安徽省发布《关于开展设备更新改造项目摸排的通知》,《通知》附件显示,设备更新改造储备项目所属产业链包括医药和医疗器械。

2、据网易消息,商络电子在互动平台表示,亿维特原型机已按照计划进行首飞前的吊飞测试,测试后将进行首飞。

公司调研:

安泰科技:公司已经和多所大学合作成立了CVD金刚石实验室 有多台CVD设备在开展薄膜生长实验

万丰奥威:万丰钻石飞机目前主要销售在欧洲、北美、亚太和中东等区域

绿通科技:公司UTV电动全地形车产品已实现小批量试产和试销

北路智控:在AI领域 目前落地已公开产品有AI摄像仪、智能视频分析主机及地面分析服务器等

商络电子:亿维特原型机已按照计划进行首飞前的吊飞测试 测试后将进行首飞

东方国信:公司自营智算平台已上线

中国中免:目前未在横琴开设门店

鼎捷软件:目前公司暂未涉及AIPC有关产品

重组&再融资

大众交通:公开发行不超过30亿元公司债券注册申请获得中国证监会批复

山东黄金:拟4.7亿元收购昶泰矿业70%股权

科士达:向特定对象发行股票申请收到深交所审核问询函

纬德信息:拟收购北京国信蓝盾科技有限公司51%的股份

重大投资&合同

勘设股份:合计中标2.67亿元勘察设计项目

永利股份:拟对泰国全资公司增资 建设自有工厂

东珠生态:签订4556.11万元水环境综合治理项目合同

赛意信息:控股子公司拟4.11亿元购买土地使用权并建设华东研发总部

金达威:全资子公司拟在美国设立合资公司

园林股份:联合体中标9395.09万元青岛市张村河(崂山段一期北岸)综合治理工程(综合整治部分)七标段(工程总承包)

达实智能:智慧医院项目签约

赛轮轮胎:拟2.51亿美元在印尼投建轮胎项目

明牌珠宝:子公司签订58亿元日常经营重大合同

业绩&分红

江苏国信业绩快报:2023年度净利润18.71亿元 同比增长3014.74%

云意电气业绩快报:2023年度归母净利润3.05亿元 同比增长124.07%

中信重工:2023年净利润3.84亿元 同比增长164%

森马服饰:2023年净利润同比增长75.99%

新国都:2023年净利润7.55亿元 同比增长1586.23%

锐科激光:2023年净利润2.24亿元 同比增长446.87%

英搏尔:2023年归母净利润同比增长235.08%

卫星化学:2023年净利润48亿元 同比增长55.10%

丽江股份:2023年净利润同比增长5971.91% 拟10派3.5元

赛维时代:2023年净利润3.39亿元 同比增长83.23%

米奥会展:2023年净利润1.91亿元 同比增长278.51%

中华企业:2023年归母净利润5.57亿元 同比增加6.14亿元

中粮资本:2023年归母净利润同比增长70.80%

冠捷科技:2023年净利润2.78亿元 同比增长220.19%

长城证券:2023年净利润14.4亿元 同比增长60%

佐力药业:预计一季度净利同比增长40.58%-50.84%

罗牛山:2月生猪销售收入同比下降34.67%

晓鸣股份:2月鸡产品销售收入同比降44.04%

增减持&回购

金百泽:拟以3000万元-6000万元回购股份

中科金财:拟2000万元-4000万元回购股份

利亚德:拟3000万元-6000万元回购股份

海信视像:拟以3.8亿元-7.5亿元回购股份

中集集团:子公司中集车辆拟回购全部H股并自愿退市

首华燃气:股东拟减持不超过3%股份

唯万密封:股东华轩基金拟减持不超过1%股份




catbg01.gif 每日复盘
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新能源爆发,创业板大涨4.6%!
【每日收评】

个股:三市共有4483股收涨。

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:随着“两会”结束,接下来各部委预计将陆续出台政策,直接利好相关的行业,市场大概率仍将延续题材炒作为主的结构性行情。

【消息】据新浪财经,国务院审议发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后,地方也陆续采取行动。3月8日,安徽省发布《关于开展设备更新改造项目摸排的通知》,《通知》附件显示,设备更新改造储备项目所属产业链包括医药和医疗器械。

事实上,近两年,明确推动医疗设备更新的利好政策并非首次出现。2022年下半年,财政贴息贷款更新改造医疗设备的消息给行业打上一针“强心剂”,该政策主要针对医疗、临床检验、重症、康复等医疗设备购置需求展开,其中部分医院获得贴息贷款过亿,推动医疗设备采购潮需求释放,带动相关标的业绩实现加速增长。

目前,我国在高端医疗设备国产化率不高,比如DSA、呼吸类设备、CT、超声仪器等医疗设备的国产率不足30%,在政策鼓励创新、推动设备国产化的背景下,高端设备仪器国产化进程再提速。

具体到A股市场,目前,医疗设备更新的细节还在摸排阶段,具体落地方式商贷揭晓,关注政策催化。但整体而言,高端医疗设备国产化及原始创新能力仍有较大的提升空间,业内龙头有望受益。

2024年3月11日,两市共99只个股涨停,比上个交易日增加24只。两市震荡走高,创业板指领涨,权重股表现活跃。其中沪指涨0.74%,深成指涨2.27%,创业板指涨4.6%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
光伏设备
国晟科技603778
技术需求驱动产业新机遇
机构数据显示,3月来,全球光伏需求进入旺季,海外市场出货加快。部分行业龙头企业先后表示,适度上调3月的排产规模。今年中国光伏装机预计将持续增长,其中分布式光伏市场也将迎来显著增长。国内在大力度推动新能源发展背景下,电网公司可能放开95%消纳红线,以接入更多的新能源。
二连板
1.6
27.6
安彩高科600207
五连板
4.1
66.0
清源股份603628
首板
10.5
55.1
电网设备
三晖电气002857
政策利好频出
政府工作报告提出:加强大型风电光伏基地和外送通道建设,推动分布式能源开发利用,发展新型储能。近日国家发改委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》指出,到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰等。
三连板
1.2
19.6
远程股份002692
首板
0.5
28.2
复合集流体
英联股份002846
复合新材料加速运用据中新网报道,近日泊肃叶新一代复合集流体量产生产线开工仪式。此举重大意义在,由泊肃叶科技自主研制的国内唯一可实现新能源电池复合集流体镀膜材料量产的高端设备,将加速新一代复合材料在新能源锂电行业快速应用。
首板
0.3
20.0
璞 泰 来603659
首板
6.4
383.0
固态电池
珈伟新能300317
技术新突破
全国人大代表,中国科学院院士、南开大学副校长陈军表示,他的团队联合其他科研单位协同攻关,已经研发出400瓦时每公斤的固态电池,这跟目前市场上最先进的300瓦时每公斤的锂离子电池相比,能量密度要超出30%。
首板
4.6
40.0
领湃科技300530
首板
1.9
33.9




题材前瞻




欧洲议会本周对《人工智能法案》投票 将成全球首部全面监管AI法规

网络安全

据媒体报道,欧洲议会定于3月13日对《人工智能法案》进行投票表决。如果获得通过,该法案将成为全球首部人工智能领域的全面监管法规。今年2月2日,欧盟27国代表以压倒性的共识投票支持《人工智能法案》文本,标志着欧盟在立法监管人工智能领域迈出了坚实的一步。去年4月,国家网信办起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》。我国AI监管政策与欧洲AI法案在监管思路上类似,相关信息安全等企业料将显著受益。

欧洲议会本周对《人工智能法案》投票 将成全球首部全面监管AI法规

公司以美亚“天擎”公共安全大模型作为AI中台和基础,加速行业专用大模型训练和应用,重构公共安全产业;发布了国内首个公共安全行业大模型一体化装备—美亚“天擎”公共安全大模型一体机、发布人工智能大模型内容检测平台、“AI-3300慧眼视频图像鉴真工作站”V1.3版本等,可以针对利用深度伪造技术合成的图像视频以及生成式文本、视频、图像等进行识别、检测和鉴定。

风险提示AI监管产品商业化不及预期,行业竞争加剧。




价值掘金




国投智能(300188):人工智能法案面试,信息安全企业显著受益!

概念

关注区间

名称

机构

国投智能

网络安全

-230610》

民生证券《国投智能(300188):2023年三季报点评:在手订单充沛,新兴业务初见成效-231026》一文中给予“买入”评级

TCL科技

面板

-230711》

国投证券《TCL科技(000100):面板供需趋稳,业绩迎来显著修复-231101》一文中给予“买入”评级

紫金矿业

黄金

黄金具备商品、货币与金融三重属性,新环境下三者形成共振,金价整体仍处于上涨大周期,其价值有望获得重估。黄金产量大的公司,其利润更具有弹性。

20240308

300809

天风证券《机械设备:

本次设备更新方案中提到“加大财税、金融等政策支持”,推测本次方案也有望受到较大的资金支持力度,详细资金支持方案有望在近期出台。

20240307

002465

西南证券《通信中小盘周报:eVTOL首航成功;卫星互联网01星发射

我国卫星互联网01星成功发射,标志着我国卫星互联网组网发射正式拉开序幕。随着我国卫星互联网进入组网元年,关注卫星制造、卫星发射、地面装备、卫星运营相关环节

20240306

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




淡季提价+标杆展会即将开幕,这个低估值板块已在逆袭!

全国人大代表、泸州老窖酒传统酿制技艺传承人曾娜在两会上建议:推动中国白酒行业联合申报世界遗产、健全完善白酒文化遗产立法保护、争取酒类国际贸易政策等相关措施。这有利于增强国内白酒知名度及出口预期。

1、多家酒企淡季提价上新,推动品牌升级。

3月5日,李渡酒业宣布第二代李渡高粱1955正式上市,价格上调为1230元/瓶,新品主要进行了酒体、防伪和包装三个维度升级,酒香口感更醇厚。

自4月1日起,沱牌特曲500ml窖龄20(红色)出厂价上调10元/瓶;500ml容龄30(蓝色)出厂价上调15元/瓶。

自3月起,i茅台生日礼遇活动产品将更新为53%vol100ml×6贵州茅台酒(i茅台)礼盒套装(2024),定价为2399元/盒。

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2、全国糖酒会带来新催化,2024年酒企业绩目标依然乐观。

预计此次展会将披露酒企24年战略情况、新品发布情况及新品打法;经销商打款及进货积极性等反映行业趋势的重要信息,值得高度关注。

此外,从目前已披露的部分酒企2024年目标来看,高端白酒延续稳健性,今年一季度的回款、发货节奏快于去年,对今年业绩回升已开了一个好头。

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截至2024年3月8日,食品饮料(申万)PE-ttm为24.12,处于2010年1月以来的13%分位,处于超跌状态。

从板块表现看,2月白酒指数环比+9%,市场情绪有所转暖,3月多家酒企等释放提价信号,有望进一步提升板块“淡季不淡”的中期修复情绪

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目前酒企春节旺季已结束,3、4月份将进入淡季,后续能否维持销量不差局面,需关注两个节点:一是即将召开的第110届糖酒会上酒企策略及经销商进货意愿,二是端午真实动销情况。中长期看,继续关注龙头企业价格政策。

酒业风向标糖酒会及年报披露期临近,酒企分红率或存在潜在上修空间。在当前的估值底部可关注业绩或有不错表现的高端白酒和区域酒标的。

贵州茅台、山西汾酒、洋河股份、泸州老窖、古井贡酒、迎驾贡酒等;

华金证券李鑫鑫等《食品饮料行业周报:多家酒企或提价,关注糖酒会催化-240310》

国信证券张向伟等《食品饮料周报(24年第9周):糖酒会及年报披露期临近,酒企分红率或存在潜在上修空间-240311》


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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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[tr][td=74]

贵金属

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10%

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四川黄金、银泰黄金、山东黄金、中金黄金、湖南黄金、济南高新、赤峰黄金、恒邦股份、金贵银业、晓程科技、西部黄金、中润资源、铜陵有色、宝莫股份、西部矿业、盛达资源、金诚信、兴业银锡、航民股份、云南铜业、洛阳钼业、登云股份、中金岭南、江西铜业、豫光金铅、紫金矿业、上海建工、苏豪弘业、玉龙股份、华钰矿业、宝鼎科技、贵研铂业、潮宏基、白银有色、鹏欣资源、新安股份、盛屯矿业、国城矿业、菜百股份、豫园股份、东方锆业、明牌珠宝、益民集团、特变电工、老凤祥、新湖中宝、特力A、济南高新、金圆股份、莱绅通灵、恒邦股份、周大生、金贵银业、冠福股份、萃华珠宝、中润资源、曼卡龙、深中华A

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华为昇腾概念

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英伟达盘中跳水;华为中国合作伙伴大会2024”将于3月14-15日在深圳举行。2023年10月,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》发展目标,2023-2025年我国算力规模复合增长率为18.5%,目标是到2025年,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%。同时,随着2024年ToB/C大模型应用加速落地,海外Sora、Claude3等多模态大模型的密集发布再次让市场看到了AI模型的迭代速度之快、应用场景之广。技术创新将持续催生底层算力需求。海外算力供给受限,国内供给逐步填补缺口。2023年,美国对华人工智能(AI)芯片的销售进行了严格限制,包括A800/H800均被限制在中国市场销售,国内算力需求在供给端受到影响。据报道,英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年英伟达GTC 2024大会落幕后全面接受预订。但在性能方面,单卡约为H100的四分之一。国产算力有望持续突破,科大讯飞创始人刘庆峰去年8月曾表示,华为的GPU能力已经可以对标英伟达A100。同时英伟达也称华为在五个领域中的四个领域是其当前的竞争对手,包括人工智能(AI)相关图形处理器。长期看,算力国产替代或成为趋势。为加速国产化替代,政府端与市场主体齐齐发力,正全力追赶算力差距。国内算力基础设施及国产算力持续重点推动下,产业链相关厂商迎来投资机会,重点关注华为昇腾链。

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低空经济

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10%

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立航科技、万丰奥威、商络电子、天和防务、深城交、莱斯信息、万安科技、中信海直、捷强装备、雷科防务、山河智能、川大智胜、长源东谷、航天彩虹、海特高新、观典防务、中直股份、森麒麟、联创光电、四创电子、香山股份、四川九洲、国轩高科、交控科技、金盾股份、光洋股份、纵横股份、王子新材、万安科技、金博股份、天宜上佳、山河智能、长源东谷、铂力特、卧龙电驱、森麒麟、安泰科技、孚能科技、广汽集团、宁德时代

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脑机接口

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10%

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声迅股份、翔宇医疗、三博脑科、爱朋医疗、创新医疗、南京熊猫、伟思医疗、寒武纪-U、盈趣科技、岩山科技、中科信息、冠昊生物、汉威科技、科大国创、北陆药业、盈康生命、国脉科技、奥普光电、浙大网新、汤姆猫、戴维医疗、航天发展、科大讯飞、西藏药业、世纪华通、机器人、麒盛科技、汉王科技、复旦复华、新智认知、北大医药、乐普医疗、均胜电子、航天长峰、佳创视讯、华海药业、迪安诊断、九阳股份、阳普医疗、博信股份东富龙、科大智能、佳禾智能、力合科创、东方中科

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人形机器人

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人形机器人、机器人执行器等

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英伟达将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会。届时,英伟达CEO黄仁勋将发布加速计算、生成式AI及机器人领域的最新突破性成果。同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和Google DeepMind等公司将在现场展出25款机器人,包括人形机器人、工业机械手等。大会将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。AI能够赋能机器人“具身智能”发展,此次成果展示有望加速人形机器人软件端发展。国内Tirer 1厂商在近期投资者关系活动上披露仿生机器人行业目前处于快速发展期,是我国机器人产业的机遇,机器代人的市场前景广阔,确定性高。公司主要聚焦机电执行器,通过自身优势,全方面配合客户产品研发、试制、调整,设计出满足仿生机器人需求的机电执行器产品,我们认为,这体现出人形机器人产业趋势明确,产业进展顺利。国内Tirer 1厂商和特斯拉人形机器人进展顺利,人形机器人25年量产或可期待。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段,2024年是人形机器人商业化元年,特斯拉人形机器人引领行业发展,国内和国外人形机器人百花齐放,形成不断利好催化。关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节:总成、传感器、减速器、丝杠、电机、设备等。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入9.38亿元

拓维信息(002261)

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1. 盘面异动:日振幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是拓维信息今年第2次上榜

5. 盘面趋势:拓维信息作为曾经的算力人气股,在午后ai资金回流之际,拉涨停。榜单显示,活跃游资占了买榜半数,上塘路买入9900万,方新侠和桑田路买入三千多万,卖榜全散户席位,榜单还算ok。不过当下以大成交炒作为主,拓维尾盘拉涨停,更多看作是补涨套利,冲高可以先走

宁德时代(300750):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入9.38亿元


星球石墨(688633):站稳短期均线,将向中期均线发起挑战,连续放量震荡整理,再放量上攻面临中期均线压力,MACD红柱再次加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

此外,值得注意的是,随着ai人工智能的高速发展,高算力对于电力的需求正在与日俱增,电网载荷压力逐步显现,庞大的电力需求无疑将进一步对数字基础设施造成压力,现有的数据中心已无法满足AI日益增长的电力需求。在新一轮科技革命当中,电力设备及电网改造或将迎来一轮产业改造升级,相关设备股值得关注

【核心优势】

公司作为央企南方电网集团的核心科技资产和数字化转型重要力量,未来将全面受益于能源行业智能化数字化发展和新型电力系统建设的高景气趋势,技术服务和智能设备两页业务有望实现双轮驱动。公司研发新一代带计量功能的智能终端,推出行业内首个统一开放的智能配用电终端操作系统“丝路InOS”,实现了智能配用电终端操作系统国产化替代,解决用户侧能源信息互联互通和共享难题。

政策落地不及预期;行业竞争加剧;上游组件价格上涨风险。




热点聚焦




政策利好!医疗设备更新潮来袭,两类设备潜力可观

1、据新浪财经,国务院审议发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后,地方也陆续采取行动。3月8日,安徽省发布《关于开展设备更新改造项目摸排的通知》附件显示,设备更新改造储备项目所属产业链包括医药和医疗器械。

2、据财联社,摩根士丹利近日称,随着价格战接近尾声,宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率,并扩大在净资产收益率方面的优势,看到宁德时代在基本面上的多个拐点,上调公司评级至超配,并选为行业首选。上调公司目标价14%至210元人民币。

3、据财联社消息,AI浪潮来袭,CMOS传感器(CIS)有望迎来新一波规格更新需求,全球CIS龙头日商索尼加码下单,国内需求也有加大的迹象。

4、据中国信息通信研究院消息,3月7日,算力互联互通及算力互联网发展工作研讨会在京召开。海南省工业和信息化厅、芜湖市政府、北京市通信管理局、中国电信、华为、国能集团等机构和企业的代表、专家分享了相关工作成果和实践经验。

1、据新浪财经,英伟达CEO黄仁勋在演讲中明确表示:“AI的尽头是光伏和储能!我们不能只想着算力,如果只考虑计算机,我们需要烧掉14个地球的能源。”OpenAI的创始人山姆·奥特曼也提出了类似的看:“未来AI的技术取决于能源,我们需要更多的光伏和储能。”

1、新能源爆发,创业板大涨4.6%!

点评:在产业层面的利好消息刺激下,资金抱团炒作题材热点,赚钱效应持续显现,吸引场外资金进场,市场人气维持在高位。展望后市:随着“两会”结束,接下来各部委预计将陆续出台政策,直接利好相关的行业,市场大概率仍将延续题材炒作为主的结构性行情。





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