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发表于 2024-3-26 08:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:突发!美337调查涉5家中企;罕见!15天14板龙头警告“击鼓传花、或随时下跌”

1、美国US Conec, Ltd.公司向美国国际贸易委员会申请,指控对美出口、在美进口或在美销售的特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件侵犯其专利权,请求发起337调查,并发布普遍排除令、有限排除令和禁止令。中国5家企业涉案

3、打击非法金融活动是当前金融领域的重点工作之一,一些不规范运作的”金交所”自然也在清理名单之中。25日下午,湖南省金融局、重庆市金融局、辽宁省委金融办相继公告,取消省内的金融资产交易所/交易中心,当地不再存在金融资产类交易场所。2021年年底以来,已经有贵州、辽宁、江苏、河北等多个省份宣布取缔辖区内的金融资产交易场所。

5、财联社从小鹏汇天获悉,2024年3月21日,小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车的飞行体(代号:X3-F)型号合格证(TC)申请,正式获中国民用航空中南地区管理局受理,标志着该型号即将进入适航审定阶段。小鹏汇天表示,这在一定程度上表明中国民用航空局对于这款产品、研发机构能力的认可,“这意味着民航局将深度介入公司的型号研制工作,对产品及其零部件的设计符合性,以及安全性水平开展审查”。

7、国家发改委、商务部印发促进家政服务业提质扩容2024年工作要点,其中提出,持续推进养老和家政服务标准化专项行动。完善家政服务标准体系,推动各地出台一批地方标准和团体标准,开展家政相关标准制修订。建设标准化试点示范项目40个,强化家政服务标准实施应用

9、工信部发布2024年1—2月份通信业经济运行情况称,5G用户占比近五成。截至2月末,三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达17.46亿户,比上年末净增240.9万户。其中,5G移动电话用户达8.51亿户,比上年末净增2922万户;占移动电话用户的48.8%,占比较上年末提高2.2个百分点。

11、据美团、大众点评发布数据显示,3月以来随着国内多地陆续进入樱花花季,樱花相关搜索量环比增长146%,与“樱花”相关的旅游及生活消费团购订单量,环比上月增长超过600%。其中,樱花相关的餐饮订单涨幅最显著,环比提升了16倍。携程的假期预测也显示,清明假日赏花游的景区门票预订量同比上涨超6倍。在去哪儿平台上,天水麻辣烫关键词搜索量周环比增长10倍以上。携程数据显示,截至3月20日,今年清明假期天水市旅游订单量已同比增长超21倍,其中“00后”游客最多,占比近一半。

市场

2、3月25日,高股息方向再度活跃,红利相关指数抗压上涨。多只高股息权重股表现出色,其中,中国石油大涨近2.2%,续刷近九年以来高点,其年内涨幅已达31.4%,并实现月线三连阳。北向资金近期对其颇为青睐,截至3月22日数据,中国石油目前北向持股量近10.95亿股,较之此前1月29日低点(9.26亿股)累计增幅近18.3%,期间持股市值变动近21.6亿元。截至25日收盘,筛选总市值超500亿元的中证红利成分股,北京银行、陕西煤业、中国神华、南京银行、兖矿能源、中联重科6股年内涨幅也均在20%以上,

4、3月25日,艾艾精工再次涨停,实现15天14板,股价再创历史新高。当晚,艾艾精工发布股票交易风险提示公告:公司股票近期涨幅高达249.31%,累计换手率达201%,存在市场情绪过热的情形,可能存在非理性炒作。公司业绩微利,在手订单无明显变化。公告更直言,公司股票击鼓传花效应明显,随时有快速下跌的可能

6、截至3月22日,今年以来,上市公司重要股东减持187.58亿元,同比下降84.86%,去年同期减持额为1239.29亿元。去年“827减持新规”是减持力度明显下降的直接推手,从新规实施7个月来看,上市公司重要股东总减持1025.36亿元,同比下滑69.64%。

8、25日,量子科技概念逆势拉升,浩丰科技20CM涨停,吉大正元触及涨停。消息面上,国家发改委主任要求,开辟量子技术等新赛道,开展“人工智能 +”行动。

10、赣锋锂业公告,与澳大利亚矿企Pilbara合作升级,双方各出资50%开展锂化工厂项目的可行性研究,并根据可行性研究结果由双方共同批准推进最终投资决定以及成立合资公司。Pilbara向合资公司每年供应30万吨锂精矿,协议期限为15年,预计P矿每年向合资公司提供的锂矿数量满足生产3.75万吨碳酸锂。

12、中国石油发布2023年财报,2023年,实现归属于母公司股东的净利润人民币1,611.46亿元,比上年同期的人民币1,487.43亿元增长8.3%,创历史新高;实现自由现金流人民币1,761.22亿元,比上年同期的人民币1,504.19亿元增长 17.1%,也创历史新高。中国石油向全体股东派发2023年末期股息每股人民币0.23元(含适用税项)的现金红利,总派息额约人民币420.95 亿元。

14、塞力医疗公告,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。该公司近期或因“AI医疗”等概念炒作,股价大开大合,收获3个涨停板后,又下跌超15%。2024年以来被证监会立案调查的A股上市公司已超过10家,还有不少上市公司的董监高包括被立案、警示、处罚等

1、《2024胡润全球富豪榜》显示,今年一半以上的新增财富是来自于AI。埃隆·马斯克以1.67万亿元的身价成为世界首富,较去年增加5300亿元,这是其四年来第三次成为世界首富。Meta、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、甲骨文、微软等云计算相关的企业家财富大幅增长。英伟达的黄仁勋第一次财富明显增长,进入全球前30。其他从事半导体行业的如寒武纪的陈天石、联发科技的蔡明介,来自北京的AI公司第四范式的戴文渊等,财富也增长较快。

3、据韩国alphabiz消息,英伟达最快将从9月开始大量购买三星电子的12层HBM3E,后者将向英伟达独家供应12层HBM3E。在日前的GTC 2024中,黄仁勋曾在三星电子12层HBM3E实物产品上留下了"黄仁勋认证(JENSEN APPROVED)"的签名。SK海力士因部分工程问题,未能推出12层HBM3E产品,但计划从本月末开始批量生产8层HBM3E产品。

5、据中国汽车工业协会统计分析,2024年2月,中国品牌乘用车销量79.1万辆,同比下降9.4%,市场份额为59.4%,上升6.5个百分点。2024年1-2月,中国品牌乘用车销量206.6万辆,同比增长26.7%,市场份额为59.9%,上升7.6个百分点。

7、据米其林中国官微消息,米其林最近对在华两家轮胎工厂进行了新的投资,以增加产能。

1、据新浪网消息,国家数据局局长表示,去年以来,生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求,全国一体化算力体系建设的必要性愈益突出,目前,在构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。

2、据财联社,国家发展改革委主任郑栅洁近日在中国发展高层论坛2024 年年会提出:开辟量子技术等新赛道。

公司调研:

联创电子:有产品用于无人机等低空飞行器上

首都在线:已规划自建数据中心未来具备支持超过5万P算力的能力

博威合金:连接器材料、合金线束材料主要应用于工业机器人、人形机器人场景

胜蓝股份:有生产可以应用在服务器等算力设备的铜缆高速连接器产品

思美传媒:掌维科技的部分网络小说IP已改编成短剧

阿尔特:目前阿尔特(无锡)智算中心已启用

富春股份:目前在AI宠物及AI陪伴等类NPC玩法上积极做探索和尝试

重组&再融资

滨化股份:全资子公司拟以1.5亿元收购山东海明化工有限公司20万吨/年烧碱项目

东睦股份:联营企业宁波东睦广泰完成收购深圳小象电动公司10%股权

阳光电源:阳光新能源继续增资扩股引入投资者

西陇科学:实控人之一拟转让公司2.206%股份

厚普股份:子公司被法院裁定受理破产清算

诚志股份:子公司拟49.67亿日元购买1183项专利资产

开创国际:孙公司签订2288万美元船舶设计建造合同

新元科技:废橡胶热裂解及产品高值化智能生产成套技术通过科技成果鉴定

赣锋锂业:与Pilbara公司签署合作协议

航新科技:与广州航新航空科技股份有限公司签署战略合作框架协议

华数传媒:拟使用不超16亿元闲置募集资金购买保本型产品

业绩&分红

振芯科技:2023年度净利润7260.27万元 同比下降75.81%

万盛股份:2023年净利润同比下降49.69% 拟10派1.85元

海天精工:2023年净利润同比增长17% 拟10派2.7元

兴欣新材:2023年净利同比降32.23% 拟10转4派12元

富春染织:2023年净利润同比下降35.90% 拟10派1.5元

上实发展:2023年净利润同比增长5.19% 拟10派0.21元

招商银行:2023年净利润同比增长6.22% 拟每股现金分红1.972元

云天化:2023年净利润同比减少24.9% 拟10派10元

兆丰股份:拟以5000万元-1亿元回购股份

世纪恒通:拟2500万元-5000万元回购股份

能科科技:上调回购股份价格上限




catbg01.gif 每日复盘
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强势板块全线退潮!
【每日收评】

个股:三市共有4550股收跌。

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:自从2月初市场触底反弹以来,直到近三个交易日的连续调整,是本轮反弹以来的首次明显调整,属于正常的获利回吐。目前,沪指仍在3000点关口上方,成交量也在万亿以上,市场并未真正走弱,预计后续指数在3000点上方震荡整理的概率较大。

【消息】据新浪网消息,国家数据局局长表示,去年以来,生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求,全国一体化算力体系建设的必要性愈益突出,目前,在构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。

而作为算力的物理承载,国内数据中心持续建设与扩容,推动数据中心总机架数连年增长。2018-2022年总机架数由 266 万架增至650万架,近5年年均增速超过30%。机构预计2025年大型及以上数据中心机架数量将达到802万个,相应的算力规模持续扩大。

而同样作为“算力共享”的算力租赁行业,也处于快速发展期。根据工信部数据,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元,算力总规模位居世界第二,2018年以来,我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%,截至2022年底,算力总规模达302EFLOPS,仅次于美国,存力总规模超过1000EB(1万亿GB)。2022年国内算力租赁行业市场规模为995.6亿元,同比增长66.24%。

三大指数失守20天线 两市共46只个股涨停

2024年3月25日,两市共46只个股涨停,比上个交易日减少20只。两市冲高回落,创业板指领跌,三大指数均失守20天线。其中沪指跌0.71%,深成指跌1.49%,创业板指跌1.91%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
光刻机(胶)
东方嘉盛002889
行业迎重要契机
据荷兰《金融日报》报道,荷兰首相吕特预计周二(26日)至周三(27日)到访北京,外媒称,吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。吕特此次访华可能为后续荷兰光刻机巨头的中国售后服务问题讨论更多潜在的合作机会。
首板
2.4
30.8
康达新材002669
首板
6.2
11.5
京华激光603607
首板
2.3
28.6
采掘行业
准油股份002207
一季度油价持续上涨
一季度国际油价累计涨幅超13%,石化行业一季度预喜概率高。二季度为原油需求旺季,在OPEC减产力度加大、美国战略性补库,全球有缘库存有望持续去化,行业紧平衡趋势不改,叠加地缘扰动,油价易涨难跌,今年消费旺季或有望实现大幅反弹。
首板
1.5
15.4
贝肯能源002828
首板
2.6
18.6
装修建材
中源家居603709
政策面催化日前发布的 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出推动家装消费品换新。通过政府支持、企业让利等多种方式,支持居民开展旧房装修、厨卫等局部改造,持续推进居家适老化改造,培育智能家居等新型消费。
首板
1.1
15.1
亚振家具603389
二连板
2.2
16.4
小米汽车
津荣天宇300988
首款车上市有成新一代爆款潜质
小米首款电动汽车su7正式确认将于3月28日晚7点发布。部分机构认为,在强大的汽车投资生态圈加持下,小米是有望打造小米汽车科技树,成长为智能汽车行业的又一条“鲶鱼”,因此资本市场对小米汽车概念的认可度趋于越来越高。
首板
3.5
11.9
凯众股份603037
首板
5.1
34.3




题材前瞻




降低光刻机依赖 华为新专利助力打造高性能芯片

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头富乐德(301297

操作策略:国金证券《富乐德(301297):国内泛半导体设备精密洗净领军企业-230925》一文中给予“买入”评级。

风险提示客户导入不及预期;下游需求不及预期;国际贸易摩擦;技术迭代不及预期;大客户产业链转移。




价值掘金




富乐德(301297):华为提出四重成像技术,清洗设备迎来需求!

概念

关注区间

名称

机构

富乐德

光刻机

-240325》

国金证券《富乐德(301297):国内泛半导体设备精密洗净领军企业-230925》一文中给予“买入”评级

证通电子

数字基建

-240319》

中邮证券《证通电子(002197):领先的IDC及云计算服务商,华为开源鸿蒙生态显著受益者-230925》一文中给予“买入”评级。

华光环能

氢能

-240304》

信达证券《华光环能(600475):“能源+环保”主业稳健经营,火改与氢能业务注入发展动能-240116》一文中给予“买入”评级

天地科技

煤矿智能化

煤炭生产的智能化水平较低,伴随相关矿 山智能化改造政策的出台,我们预计该产业仍有较大市场空间有待释放

20240321

600602

万联证券《计算机行业快评报告:推动数字经济高质量发展,开展“人工智能+”行动

发展数字经济和“人工智能+”行动为我国当前的重要工作任务,数字基础设施建设的政策指引,将进一步提振我国算力产业链的需求

20240320

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




两大应用领域需求改善叠加出口高增,这一行业正持续回暖

3月22日国常会表示要进一步推动各地房地产融资协调机制落地见效,系统谋划相关支持政策,加大高品质住房供给,加快完善“市场+保障”的住房供应体系,着力构建房地产发展新模式。楼市触底预期再提升,这对下游工程机械行业需求也有带动。

1、设备更新高达5万亿规模,而工程机械是重头之一

将开展汽车、家电、家居等耐用消费品更新换代,有望释放万亿规模的市场潜力;推动能耗双控向碳排放双控转变,2030年前每年至少需要新增投资2万亿元以上。

尤其是目前工程机械的电动化水平相比新能源车的渗透率要落后得多,随着氢能重卡、电动叉车、电动挖掘机等的兴起,工程机械的设备更新空间巨大。

2、两大下游应用领域3月需求预期均改善,有所修复工程机械板块

而据中国工程机械工业协会数据,24M1-M2国内工程机械累计出口金额530亿元,同比+11.1%,继续保持稳健增长。

而内销也在逐步复苏。24M3国内工程机械指数(CMI)为108.69,同比+1.09%、环比+15.66%。从24M3前三周的开工小时数来看,国内流通领域市场监测挖掘机开工小时数同比提高14.65%,环比提高215.29%。

主要是工程机械应用两大下游,基础设施投资以及房地产有望改善。

而1-2月全国房地产开发投资11842亿元,同比下降9%;其中,住宅投资8823亿元,下降9.7%。但降幅对比2023年全年收窄。

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叉车为核心物料搬运工具,由于应用场景更广,销量波动性显著低于传统工程机械。由于电动叉车、出口叉车的单车价值量、利润率较高,产业结构优化。同时,2022年我国平衡重叉车电动化率仅26%,低于全球37%水平。因而其增量趋势更值得资本市场关注。

而海外景气也未见明显下行,国产叉车海外竞争力兑现,龙头企业海外份额提升也驱动出口总销量提升。

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基础设施投资已逐步回到同比正增长的态势。地产领域在后续相关政策支持下,基本面也有望逐步改善,同时,随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等系列政策持续推进,后续挖掘机械市场有望回暖。

其一,关注具有全球竞争力的工程机械厂商的出海机遇;

【相关标的】

【研报来源】

国金证券满在朋等《机械行业周报:看好工程机械内需企稳-240324》

板块跟踪(市场热度15/100

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东方嘉盛、康达新材、京华激光、准油股份、贝肯能源、中源家居、亚振家具、津荣天宇、凯众股份

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[tr][td=74]

细分

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核心逻辑

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大模型、AI+传媒、游戏、教育、金融等

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受kimi宕机和算力升级影响,国内头部大厂也坐不住了。近日,阿里旗下的大模型工具通义千问宣布迎来重磅升级,向所有人开放最高1000万字的长文本处理能力,更重要的是,这项升级完全免费。百度文心一言也迎来长文本处理能力的升级。据官方资料显示,文心一言将在下个月开放免费的200万-500万字长文本处理功能,较此前最高2.8万字的文档处理能力提升上百倍。此外,360也在本月正式上线了360AI搜索,通过大模型重塑,结合长文本技术在海量搜索结果中理解并生成精准的答案提供给用户。前微软亚洲研究院姜大昕创立的国产大模型阶跃星辰,发布国内首个千亿参数多模态金融大模型,基于万亿级金融语料预训练,具备强大的通用图像处理和图表理解能力,相比GPT-4等通用大模型在金融知识理解方面更为突出。有媒体称阶跃星辰为“下一个kimi”。大模型领域竞争日益激烈,长文本和多模态技术是重点。kimi引爆新一轮AI大模型及AI应用的浪潮,关注三条主线:1)国产模型的持续迭代,后续多模态模型的上线,有望赋能应用层面。2)应用层面接入kimi等模型,带来应用效果的提升,关注AI+应用有进展的公司。3)模型作为内容生产工具,有望带来影视/短剧/短视频/游戏等诸多内容领域产能和内容精度的大幅提升,关注优质IP储备和影视内容制作,以及AI生视频模型的公司。

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AI算力

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10%

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首都在线、中科曙光、航宇微、恒烁股份、海光信息、寒武纪-U、北京君正、天德钰、澜起科技、罗普特、奥比中光-UW、全志科技、瑞芯微、国科微、龙芯中科、朗科科技、晶晨股份、翱捷科技-U、景嘉微、云天励飞-U、复旦微电、星环科技-U、软通动力、华勤技术、协创数据、春秋电子、隆扬电子、龙芯中科、光大同创、亿道信息、润泽科技、科华数据、数据港、中科曙光、朗威股份、依米康、佳力图、中航光电、巨化股份、同飞股份、英维克、康盛股份、中石科技、中国长城、飞荣达、光迅科技、申菱环境、银轮股份、易事特、中金环境、精研科技、大元泵业、浪潮信息、高澜股份、英特科技、紫光股份、锐新科技、强瑞技术、科创新源、祥鑫科技、科士达、川环科技、硕贝德、欧陆通、飞龙股份、双良节能、中兴通讯、统一股份、日海智能、网宿科技

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飞行汽车、低空经济、碳纤维、电机、空管系统;无人机等

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22日下午,民航华东地区管理局向峰飞科技公司颁发V2000CG无人驾驶航空器系统型号合格证,这也是中国民航系统颁发的首个无人驾驶吨级电动垂直起降航空器型号合格证。航空器型号合格证取证是保障航空器安全、准予进入市场商业运营的前提。V2000CG最大起飞重量2吨,翼展15米,纯电动力,自主驾驶,载重400公斤,运载能力等同小型直升机,适用航程200公里,纯电动力,无人驾驶。主要用于低空物流、紧急物资运输和应急救援,与直升机相比,更加安静环保,运营成本和维护成本远低于直升机。目前已获得了国内外订单200余架。3月23日,“2024第八届世界无人机大会暨2024国际低空经济与无人系统博览会和第九届深圳国际无人机展览会”组委会宣布,大会将于5月24日到5月26日在无人机之都深圳举行,主题为“低空经济、未来已来”。本届大会预计有110多个国家和地区的万余名行业专家、学者、企业家参会,围绕无人机与低空经济、低空数字交通、低空飞行服务、eVTOL技术创新与应用、人工智能机器人、低空飞行汽车等主题,设置了30多场平行论坛和60多场产品技术交流会。未来10年到20年内是无人机发展的黄金时期,无人机市场需求日益扩大,高新技术的不断突破,蕴含巨大的发展空间。根据一些研究单位的测算,2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元,2030年有望达到2万亿元。eVTOL在解决城市交通拥堵、缩短出行时间等方面将发挥重要作用。同时,eVTOL在应急救援、医疗急救、物流运输等领域也有广阔的应用前景。据MorganStanley预测,2026年全球eVTOL市场规模将达619亿美元,2040年市场规模将高达1.5万亿美元。关注低空经济全产业链:1)低空基础设施,如空管系统、通信导航监测等感知设施;2)飞行器制造:包括整机及供应链企业,如碳纤维、电机、电池、飞控等;3)具备稀缺资质的运营商。

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光刻机

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光刻机&半导体设备、光刻胶&半导体材料

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即将卸任的荷兰首相吕特预计26-27日到访北京。吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。据中国海关总署数据,2024年1-2月,从荷兰进口额为10.57亿美元,同比增长256.1%。光刻机是半导体制造的核心设备,其性能直接决定了芯片的工艺水平,开发难度大,价值量高,市场规模可观,目前市场主流光刻设备有i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV五大类;分辨率、套刻精度、产率是光刻机的核心指标,其中,分辨率直接决定制程,极致的分辨率水平是光刻机产业不懈的追求,是光刻机最重要的指标,而套刻精度影响良率,产率影响光刻机的产能及经济性,此外,多重曝光技术可在光刻机分辨率不变的情况下进一步提高芯片制程,应用较为广泛。光刻机产业呈现强垄断特性,国产突破是唯一选择。ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头,占据绝大部分市场份额,其中ASML在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先,Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货,Canon则聚焦中低端领域。在当前海外对华制裁的背景下,光刻机是被限制的重点,国产化是唯一选择,亟待突破。在“02专项”支持以及产业链公司的共同努力下,国产光刻机产业链不断完善,光刻机国产产业链颇具潜力。

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人形机器人

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10%

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丰立智能、拓普集团、鸣志电器、汇川技术、三花智控、胜宏科技、江苏雷利、绿的谐波、康力电梯、机器人、中大力德、奥比中光-UW、柯力传感、禾川科技、九号公司-WD、南方精工、五洲新春、步科股份、鸣志电器、汉宇集团、恒帅股份、恒而达、中大力德、双环传动、雷赛智能、昊志机电、

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华为手机产业链、AI手机

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10%

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弘信电子、天音控股、水晶光电、福蓉科技、思泉新材、安利股份、鹏鼎控股、传音控股、每日互动、长信科技、力芯微、汇顶科技、联创电子、诚迈科技、希荻微、道明光学、中兴通讯、江波龙、南芯科技、汇创达、中科创达、吴通控股、慧博云通、北方华创、力源信息、汇纳科技、威星智能、友讯达、世纪鼎利、数码视讯、苏试试验、芯源微、天邑股份、长电科技、飞荣达、佳创视讯、卓易信息、华天科技、通富微电、赛微电子、朗新集团、深圳华强、优博讯、美格智能、浩云科技、德龙激光、东方中科、移远通信、兴森科技、惠伦晶体、宏达电子、诚迈科技、宁水集团、云南锗业、润和软件、润和软件、华星创业、四川长虹、汇中股份、泰晶科技、日海智能

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入8.29亿元

王子新材(002735)

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1. 盘面异动:日涨跌幅达7%。

3. 榜史概况:此次是王子新材今年第3次上榜

5. 盘面趋势:王子新材作为飞行汽车概念股,大幅换手三连板。榜单显示,前面进场的资金悉数出局,上塘路做T,买三南京西路(参与低位二三板居多,偶尔也有通道接力的操作)接力1127万,益田路买入1093万。整体看,扛着市场分歧做板块回流,午后又尝试拿先手做回暖预期,在市场氛围不好的情况下,这票有一定辨识度,可以观察一下

长安汽车(000625):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入8.29亿元


盛达资源(000603):突破中期趋势线压制,短期均线已呈多头排列,逆势反弹封板未果,仍有挑战前高点动能,MACD红柱持续加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

在我们看来,吕特此次访华可能会为后续荷兰光刻机巨头的中国售后服务问题讨论更多潜在的合作机会。事实上,因为制裁等原因,国内现在很多来路不明二手DUV以及其他国外设备无法进行售后维修等服务,因此出现了对维修业务的需求,提供备件,维护,利润较高。这次访华可能是相关配套合作产业的一个契机,值得关注

【核心优势】

公司“大健康大消费”并驾齐驱,积极布局芯片新赛道,2023年公司与国际头部芯片光刻机厂商达成合作,将共同在深圳建设第一家光刻机寄售维修保税仓库,为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的光刻机寄售维修服务。未来公司将打造半导体设备厂商保税寄售维修供应链行业标准,为深圳打造半导体设备厂商良性的售后服务生态圈

汇率波动风险,国际宏观和地缘政治风险,人力资源流失和人力成本上升风险,投资及业务扩张导致的经营管理风险。




热点聚焦




发改委力挺,这条新质生产力的新赛道,打开8000亿美元市场空间!

1、据财联社,国家发展改革委主任郑栅洁近日在中国发展高层论坛2024 年年会提出:开辟量子技术等新赛道。

2、据财联社,小米创始人、董事长兼CEO雷军近日在微博发文表示,小米su7将于28日晚7点发布。

3、据生意社,3月25日,Brent原油基准价为85.24美元/桶,与本月初(82.15美元/桶)相比,上涨了3.76%。

4、据新浪网消息,国家数据局局长表示,去年以来,生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求,全国一体化算力体系建设的必要性愈益突出,目前,在构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。

1、据新浪财经消息,马斯克旗下“神经连接”公司表示,首位脑机芯片植入受试者已经能够通过意念玩游戏和在线国际象棋。

1、强势板块全线退潮

点评:获利盘出逃、导致高位票普遍大跌,是市场调整的主要原因。结构上看,盘中权重蓝筹板块的拉升,加剧了高位题材股的跌势。展望后市:自从2月初市场触底反弹以来,直到近三个交易日的连续调整,是本轮反弹以来的首次明显调整,属于正常的获利回吐。目前,沪指仍在3000点关口上方,成交量也在万亿以上,市场并未真正走弱,预计后续指数在3000点上方震荡整理的概率较大。





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