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发表于 2024-4-10 08:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:超9100亿!险资重仓;七部门“推动工业领域设备更新”;宁德时代重磅发布;2股崩跌90%

1、4月9日,宁德时代发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。据宁德时代储能事业部CTO许金梅介绍,该系统具备4维真安全、6MWh级特征,单位面积能量密度提升30%,占地面积减少20%,同时做到了首5年容量零衰减以及首5年功率零衰减,可量产、可交付。储能是宁德时代重要的业务板块,也是未来发展的重要动力。要以开放式合作创新,构建开放包容的储能技术生态圈。

3、工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。更新升级高端先进设备。针对航空、光伏、动力电池、生物发酵等生产设备整体处于中高水平的行业,鼓励企业更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备。重点推动航空行业全面开展大飞机、大型水陆两栖飞机及航空发动机总装集成能力、供应链配套能力等建设;光伏行业更新大热场单晶炉、高线速小轴距多线切割机、多合一镀膜设备、大尺寸多主栅组件串焊机等先进设备;动力电池行业生产设备向高精度、高速度、高可靠性升级,重点更新超声波焊接机、激光焊接机、注液机、分容柜等设备;生物发酵行业实施萃取提取工艺技改,更新蒸发器、离心机、新型干燥系统、连续离子交换设备等。

5、国家网信办网络法治局负责人介绍《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》有关情况。经营者在提供商品或服务时,不得过度收集消费者个人信息,不得采用一次概括授权、默认授权等方式,强制或者变相强制消费者同意收集、使用与经营活动无直接关系的个人信息。“比如像人脸识别,那样就是过度收集了,不是必要个人信息了。”直播带货必须说清楚“谁在带货”“带谁的货”,这也是营销的前提和底线。规范消费索赔 避免“小错大赔”“小过重罚”。

7、李嘉诚旗下企业在香港再度7折卖房,引发万人抢房潮,该盘也成为今年香港新盘票王。日前,长实集团在香港的港岛南港铁站项目蓝色海岸(Blue Coast)迎来首次开盘,当天413个单位被抢购一空,销售金额近75亿港元,创下香港2013年4月实施《一手住宅物业销售条例》以来新盘单日销售金额的最高纪录。香港中原地产数据显示,截至4月6日开盘,Blue Coast项目8天共计认购2.8万组,超额认购65倍,平均66人抢一套房,中签率约1.5%。

9、网传消息称,“广州停止审批新增公寓”。当天下午,记者从广州市规划和自然资源局多个处室获悉,该局确实于2024年4月2日发布过《广州市规划和自然资源局关于停止审批商务公寓等类住宅项目的通知》。根据广州市规自局多位工作人员透露,为加强广州市商业服务业用地及混合用地上建设的商业、办公及新型产业类项目管理,严遏将上述项目变相改造为具备长期居住功能的商务公寓等“类住宅”建筑的行为,切实发挥公共设施基本功能,维护健康有序的房地产市场秩序,广州市规自局提出相关意见。其中规定,在全市范围停止新的公寓等类住宅

市场

2、截至4月9日,共242家上市公司的前十大流通股东名单中出现险资身影,合计持仓市值达到9191亿元。险资第一大重仓行业为非银金融,持股市值接近5620亿元,主要是中国人寿保险集团持有中国人寿的市值超5478亿元所致。第二大重仓行业是银行,持股市值超2556亿元。从单只股票来看,中国人寿和平安银行的险资重仓市值均超千亿元,居险资重仓股的前二位。居第三位的是招商银行,获得险资重仓531亿元。2023年期末持股市值超过亿元的个股中,一拖股份、红日药业、浙数文化等个股的险资持股呈现翻倍增长。其中,中国人寿旗下两只产品持有一拖股份超1080万股,较去年三季度增长超4倍,增持幅度居首。

4、近日智己推出首个准900V超快充固态电池,广汽4月12日将发布全固态电池。4月9日固态电池概念掀起涨停潮,三祥新材收盘录得9天7板、平安电工斩获2连板,丰元股份4天2板,瑞泰新材、信宇人、德福科技、翔丰华均实现20CM涨停,上海洗霸、天赐材料、紫江企业、高乐股份、新纶新材、胜华新材和利民股份纷纷涨停。据不完全统计,上海物贸、三祥新材、孚能科技、广汽集团、翔丰华、华依科技、张江高科、浙文互联、西上海和宁德时代在内的10家上市公司在互动易等平台回应与智已、广汽合作及拥有股权相关事宜。

6、北方稀土公告,根据稀土精矿定价方法及2024年第一季度稀土氧化物价格,经测算并经公司2024年第6次总经理办公会审议通过,2024年第二季度稀土精矿交易价格调整为不含税16792元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%、不含税价格增减335.84元/吨。

1、暴雪和网易将于10日官宣合作,《科创板日报》记者获悉,这次合作有新变化。一是运营主体不同。这次接手暴雪国服的网易团队为网易的雷火工作室,新的运营团队在广州。而此前暴雪全家桶的运营主体是上海网之易,但随着两年前暴雪和网易合作破裂,网之易公司运营暴雪业务的团队随之解散,员工也相应遣散。其次是合作主体,暴雪已经在去年10月被微软收购,这次实际已经是微软和网易两方的合作。

3、《杭州市促进智能机器人产业高质量发展的实施意见》(征求意见稿)发布。力争到2026年,杭州市智能机器人领域培育集聚创新创业团队突破100个、专精特新“小巨人”企业15—20家、行业头部企业2—3家,实现国际先进水平的智能机器人关键组部件(软件)100项、整机新产品50项(其中达到产业化水平的人形机器人整机产品不少于3项)、示范应用场景30个,打造智能机器人产业市级平台2—3个,建设智能机器人产业省级创新中心1个,实现智能机器人全产业链工业产值突破500亿元,争创智能机器人国家级产业平台。

5、存储芯片大厂西部数据4月8日首次确认HDD和SSD均出现供应短缺。公司发出正式客户信函,通知NAND闪存和硬盘产品正在进行价格调整。西部数据表示,闪存和硬盘产品的需求均超出预期,导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格,部分调整将立即生效。

7、英特尔4月9日发布人工智能芯片Gaudi 3,将在第三季度广泛上市。英特尔声称,新款Gaudi 3芯片与英伟达H100芯片相比,推理能力平均提高50%,能效平均提高40%

9、乘联会发布数据,3月新能源乘用车出口12.0万辆,同比增长70.9%,环比增长52.8%,占乘用车出口29.7%,较去年同期增长5.6个百分点;其中纯电动占比新能源出口的82.3%,A0+A00级纯电动出口占自主新能源出口的58%。3月厂商出口方面,比亚迪汽车38,434辆、特斯拉中国26,666辆、上汽乘用车18,612辆、奇瑞汽车5,403辆、哪吒汽车4,188辆、华晨宝马3,196辆、吉利汽车2,989辆、长安汽车2,399辆、广汽传祺2,377辆、广汽埃安2,367辆、长城汽车2,162辆、上汽通用五菱2,028辆、极星汽车1,494辆、智马达汽车1,413辆、江淮汽车1,322辆、小鹏汽车911辆,其他车企新能源出口也有一定规模。

1、据澎湃新闻,3月份以来,中国进口纸浆(阔叶浆、针叶浆)价格强势上行。此背景下,从太阳纸业、晨鸣纸业等国内规模纸企开始,形成了新一轮的文化纸企提价潮,提涨幅度在100元/吨至200元/吨。

2、据财联社消息,清明假期刚过,有游客已经瞄准“五一”假期计划出游。在浙江宁波,“五一”假期期间的机票价格相比清明假期期间都有所上涨,有些涨幅甚至在五成以上。

公司调研:

久日新材:公司光刻胶产品和光刻胶专用光敏剂产品已实现小批量供货

四川九洲:公司正在积极争取C929相关工作任务

力源信息:目前公司通过小米汽车的部分外协厂间接向其供货

联创股份:与中山大学合作研发的固态电解质项目计划于今年下半年安排中试

彩虹集团:公司有重点针对埃及伊蚊的灭蚊产品

山东章鼓:公司产品暂未有涉及低空经济领域

重组&再融资

江苏有线:拟发行不超过30亿元中期票据和不超过10亿元公司债券

重大投资&合同

同兴环保:预中标炼铁厂除尘系统改造工程等项目

园林股份:签订9395.09万元工程合同

科林电气:中标2.05亿元国家电网采购项目

盘江股份:子公司拟52.2亿元投资建设新能源发电项目

天成自控:收到客户某新能源乘用车项目座椅定点通知

龙高股份:2023年净利润同比增12.54% 拟10转4派3.62元

星源卓镁:2023年度净利润增42.42%至8008.21万元 拟10派3.5元

南大光电:2023年归母净利同比增13.26% 拟10派0.35元

云南能投:2024年第一季度净利润预增91.39%-108.28%

银泰黄金:第一季度归母净利预增62%-75%

*ST天山:3月销售活畜收入837.15万元 环比增长1708.40%

正虹科技:3月生猪销售收入698.29万元 环比增加8.65%

新城控股:3月份合同销售金额同比下降46.52%

温氏股份:3月肉猪销售收入47.27亿元 环比增长41.61%

中国广核:1月至3月运营管理的核电机组总发电量同比上升0.39%

合富中国:2024年1-3月累计合并营业收入为2.39亿元 同比减少10.69%

北部湾港:3月货物吞吐量2476.01万吨 同比下降0.6%

金域医学:实控人提议以5000万元回购公司股份

科达制造:新华联控股拟减持股份不超过1%




catbg01.gif 每日复盘
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创业板指缩量涨逾1%,固态电池涨停潮!
【每日收评】

个股:三市共有4165股收涨,近80股涨停或涨超10%。

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:市场大幅缩量的背景下,预计结构性行情、热点轮动的风格大概率将延续,指数或将延续震荡态势。

【消息】据网易消息,国家新闻出版署发布4月进口网络游戏审批信息,4月有14款游戏获批,2024年累计共46款游戏获批。

从全球来看,这个年收入2000亿美元的游戏产业正遭遇30年来最大放缓,索尼日前公告,本财年PlayStation 5游戏主机的销售预期从2500万台下降至2100万台。

与海外市场“相反的是”,2023年上半年,国内游戏用户规模重回增长,达到6.68亿人的历史新高点

伽马数据的《2024年2月中国游戏产业月度报告》披露,当月中国游戏市场规模为248.75亿元,环比增长2.17%,同比增长15.12%

与此同时,国内外AI多模态大模型的持续突破及商业化,大幅降低影视、游戏的制作成本,提高游戏研发效率及体验,扩大商业化空间

两市震荡反弹,共64只个股涨停

2024年4月9日,两市共64只个股涨停,比上个交易日增加5只。两市震荡反弹,创业板指领涨。其中沪指涨0.05%,深成指涨0.58%,创业板指涨1.14%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
固态电池
德福科技301511
有望实现大规模装车
智己汽车正式推出业内首个准900V超快充固态电池——第一代光年固态电池,并首搭智己全新轿车智己L6。
该固态电池可实现高温不可燃、减少穿刺短路的同时,峰值充电功率达400kW,充电12分钟续航增加400km。据GGII预计,2024年固态电池(半)有望实现大规模装车,全年装机量有望超过5GWh。
首板
5.0
17.2
上海洗霸603200
首板
2.24
42.7
三祥新材603663
首板
14.8
85.6
造纸印刷
五洲特纸605007
行业再掀提价潮
3月来,全球造纸行业因芬兰罢工事件引发的木浆供应短缺问题持续发酵,导致木浆市场价格一路攀升,造纸行业迎来新一轮涨价潮。木浆系产品的主导企业纷纷发出调价通知,针对不同类型的纸制品制定相应涨价方案,幅度200-300元/吨。
首板
1.8
64.6
宜宾纸业600793
首板
0.6
20.0
无人驾驶
移为通信300590
特斯拉又出新招6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。该车最大的亮点在于没有方向盘和踏板。这意味着,Robotaxi将脱离人类司机驾驶,完全由特斯拉全自动驾驶系统FSD来驾驶。
首板
2.2
38.1
华锋股份002806
首板
1.1
15.4
有机硅
宏柏新材605366
迎传统旺季
目前,化工品及下游企业复工复产情况良好,部分化工品如有机硅库存均处于历史较低位置,而库存下降或带动产品价格的上涨。此外,有机硅等化工品将迎传统旺季,需求端有望得到一定程度提振,从而带动行业景气上行。
首板
0.5
47.1
晨光新材605399
首板
1.2
44.0




题材前瞻




先进设备改造升级,七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头科德数控(688305

操作策略:国金证券《科德数控(688305):规模效应显现,利润高增长-240116》一文中给予“买入”评级。

风险提示限售股解禁、股东减持、产能提升不及预期、存货余额较大。




价值掘金




科德数控(688305):七部门推动工业领域大规模设备更新 工业母机需求提升!

概念

关注区间

名称

机构

科德数控

工业母机

新一轮设备更新,有望围绕节能高效、智能信息化展开,过程中或推进特定领域国产替代。对于战略性新兴产业设备,支持政策有利于催化阶段性需求。

20240410

601952

东兴证券《粮食安全为底线,生物育种产业化扩面提速-240205》

太平洋证券《苏垦农发(601952):粮食等主产品增产明显,下半年有望转化为增收-230824》一文中给予“买入”评级

德赛西威

智能驾驶

申银万国证券《申万汽车周观点:政策催化和科技成长将成新主线

智能驾驶因大模型能力提升而提升,随着车辆真实行驶数据的累积,未来仿真技术日益成熟,国产零部件企业以及汽车电子企业的发展值得期待。

20240408

002152

民生证券《计算机周报:公共数据运营迎来政策“破冰期”

国内数据要素政策红利持续释放,公共数据运营有望成为新的突破口,医保数据、时空数据、政务数据等领域有望率先发力,推动数据要素进入加速发展期。

20240403

300129

东海证券《1-2月风电新增装机规模高增,电池、组件盈利边际变化

2024年第一季度,上游大宗商品价格维持2023年的震荡下探态势,风电产业链各环节厂商成本端压力处于低位,叠加零部件环节有望维持高需求,相关厂商业绩有望持续高增。

20240402

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




文旅部放大招,出游人次破亿后旅游业又将迎三个爆发节点!

文旅部4月9日发布《关于开展2024年“5·19中国旅游日”活动的通知》称,为推动旅游业高质量发展,深入发展绿色旅游,推进文化和旅游深度融合,决定在第14个中国旅游日开展系列活动。活动主题为“畅游中国,幸福生活”,活动时间为2024年5月1日—31日。

1、清明假期数据反映旅游业已迎来今年新一轮爆发。

尤其是,客单价435元已达到2019年同期的101.1%,恢复度也好于24元旦、春节(它们分别为19年同期的96.5%、90.5%)。

分省区来看,安徽揽客2028万人次领跑全国;广东接待游客1982.8万人次排名第二;河南接待游客1907万人次,排名第三。此外,江苏、湖南、云南、四川、辽宁5省接待游客量也超过千万人次。

值得注意的是,清明假期旅游有三大特征:

其二,名山大川高基数下客流仍有正增长,峨眉山、黄山、九华山清明期间接待游客人次分别较19年同期+38.2%/11.1%/6.8%。

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文旅部表示将持续实施多项举措,不断提升入境游便利化程度。

推动入园便利化方面,将从线上和线下两个渠道同时发力,便利游客购票入园,全面提升游客的旅游体验。

在多重鼓励政策以及相关旅游企业创新营销之下,目前跨境游已接近19年水平。数据显示,清明节假期3天入境游客104.1万人次,出境游客99.2万人次,入出境旅游人数接近19年同期水平。

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据悉,受益于2023年旅游研学市场复苏,新东方文旅实现了3.3亿年收入,强势回血,也成为行业榜样。

其中最典型的事件,是著名网红教授张雪峰近日也宣布,将“峰行万里菁英研学营(苏州篇)”研学项目。该研学营6天5晚售价9999元,远比普通旅游项目贵。

据艾媒咨询发布的《2023年中国研学游经济市场运行监测报告》显示,2023年中国研学游市场规模达1469亿元,同比2022年增长61.6%,未来还有更大的高增空间

【趋势研判】

【投资机会】

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宋城演艺、九华旅游、中国中免、西安旅游、岭南控股、首旅酒店等;

国金证券叶思嘉等《社会服务业行业研究:清明出行持续亮眼,继续看好旅游大众化-240409》

万联证券陈雯等《社会服务行业周观点:多项举措支持入境游便利化,教培商家积极布局研学旅游赛道-240401》


强势股

板块/主题

配置

参考标的

贵金属、黄金、油气开采等

美国3月份非农就业增长强劲,令市场对美联储6月降息的概率押注进一步降温,但金价显然并未受到太多的负面影响,在短暂回调后便一路冲高,史上首次站上了2300美元关口。4月5日,现货黄金价格全天上涨1.5%至每盎司2324.15美元,盘中曾一度触及2330.06美元的纪录新高。同时,4月5日,美国有线电视新闻网(CNN)援引一名美国政府高级官员的话报道称,对于伊朗驻叙利亚使馆建筑遇袭一事,美国正处于“高度戒备”状态,并积极准备应对伊朗可能最快于下周发动的、针对以色列或美国在该地区资产的“重大”袭击。地缘政治持续紧张,刺激国际金价、国际油价持续上涨,利好黄金及油气相关板块。同时,4月3日晚,中海油田服务发布关于部分钻井平台作业暂停的公告。4月5日,H股上市公司中海油田服务大幅下挫,开盘后一度下跌24.4%,收跌16.11%,利空油服板块。综合看,关注基本面较好且公司治理及资本运作能力优势突出的黄金企业。

工业金属

10%

北方铜业、飞南资源、闽发铝业、白银有色、中孚实业、神火股份、宁波富邦、盛达资源、株冶集团、焦作万方、西部矿业、兴业银锡、云铝股份、江西铜业、金诚信、云南铜业、鹏欣资源、豫光金铅、银邦股份、丽岛新材、天山铝业、中国铝业、铜陵有色、中金岭南、紫金矿业、锌业股份、驰宏锌锗、鼎胜新材、新疆众和、明泰铝业、丰华股份、万顺新材、南山铝业、利源股份、金徽股份、海星股份、华钰矿业、常铝股份、中色股份、宜安科技、金田股份、西藏珠峰、罗平锌电、宏创控股、国城矿业、永茂泰、和胜股份、豪美新材、海亮股份、亚太科技、鑫铂股份、顺博合金、怡球资源、华峰铝业、楚江新材、创新新材、电工合金、精艺股份、众源新材

稀土永磁等

据参考消息引述法新社4月4日报道,缅甸军政府的反对者4日对军方打造的首都内比都发动了无人机袭击,这是对军方权力中心的罕见袭击。缅甸每次出事,对稀土的价格都会存在一定影响。目前,中国是世界最大的稀土生产国,同时也是全球最大的稀土进口国。从进口来源看,缅甸是国内离子矿(中重稀土)的主要进口来源。疫情放开后,我国对缅甸稀土进口量大幅增加,2023年全年离子型矿供应量有望超过8万吨。随后,缅甸政府又出台相关政策,稀土矿开采辅料进口受阻,原本预计2024年4月放开。但目前,并未有太多消息传出。若缅甸局势持续恶化,可以预期,缅甸方面各种资源矿的开采时间会存在较大的不确定性。最近有色行情迭起,对于稀土价格的刺激可能也在酝酿当中。若缅甸变数不断,必然也是新的刺激点。国内方面,2024年第一批稀土开采指标增速较2023年下降,中重稀土指标首次出现负增长,弱供给利好稀土价格。另外,两部门金融支持政策来了,汽车贷款发放比例最高可达100%,利好新能源汽车消费,有望拉动稀土永磁材料的需求。关注中重稀土相关企业。

固态电池

10%

三祥新材、瑞泰新材、利元亨、江苏国泰、传艺科技、新宙邦、中自科技、横店东磁、鼎胜新材、蓝海华腾、丰元股份、华丰股份、东方锆业、多氟多、腾远钴业、紫江企业、容百科技、联泓新科、天齐锂业、中国宝安、赣锋锂业、有研新材、先导智能、上汽集团、长远锂科、孚能科技、杭可科技、杉杉股份、万向钱潮、丰山集团、长城汽车、道氏技术、中欣氟材、恩捷股份、格林美、星源材质、宁德时代、欣旺达、雄韬股份、滨江集团、厦钨新能、金龙羽、山东章鼓、亿纬锂能、红豆股份、天赐材料、当升科技、豪鹏科技、美联新材、赛力斯、国轩高科、冠盛股份、鹏辉能源、南都电源、中天科技、珈伟新能、凯盛科技、珠海冠宇、华达新材、高乐股份、新纶新材、紫建电子、德尔股份、德福科技、上海洗霸、正业科技、北汽蓝谷、金银河、海顺新材、翔丰华、领湃科技、科森科技、星云股份、众源新材

无人驾驶、智能驾驶、特斯拉概念

4月5日,马斯克在社交媒体平台X上发帖宣布:“特斯拉将在8月8日发布无人驾驶出租车(Robotaxi)产品。”据了解,该产品旨在利用自动驾驶技术,使特斯拉车辆能够自主接送乘客并收取车费。马斯克此前曾预测,未来无人驾驶出租车将比人类驾驶的汽车更为普遍。消息公布后,特斯拉股价在盘后上涨近4%。传统自动驾驶行业存在两种不同的研发路径:渐进派与跃进派,其在自动驾驶技术的开发和商业模式上存在显著差异。以特斯拉等主机厂为代表的“渐进派”和以Waymo、百度Apollo等科技公司为代表的“跃进派”。渐进派倾向于稳步前进,通过逐渐增加系统的复杂性和能力来减少风险,期待在不断的积累和迭代过程中突破瓶颈,从L1、L2、L3状态的“人机共驾”逐渐过渡到L4的无人驾驶;跃进派则追求通过大胆的技术创新来加速实现完全自动驾驶的目标,直接跳过L3级别的瓶颈,直接以L4的无人驾驶为目标进行研发,通过在有限范围、特殊场景内营运来打通产品逻辑,构建智能化移动出行服务体系。以特斯拉为代表的“渐进派”的智能驾驶已进入以数据驱动为标志的3.0时代,数据闭环成为量产落地的核心。特斯拉FSD全球领跑,打造算法+算力+数据闭环构筑护城河。国内方面,国产厂商加速发展,智能驾驶软硬件持续升级。1)华为:智驾模型总算力达1.8 EFLOPS,每5天模型迭代一次,每日深度学习里程超过1000万公里。2)小鹏:基于阿里云智能计算平台算力已达600 PFLOPS,城市NGP效率接近人类司机。智驾助力造车新势力销量破纪录大增,国产智驾产业链有望迎来爆发。关注国产智能驾驶产业链相关标的。

华为概念

10%

福莱新材、亚翔集成、冠石科技、普天科技、利元亨、正元智慧、普冉股份、会通股份、传艺科技、福日电子、沃格光电、数字政通、银邦股份、星星科技、莱斯信息、南极光、西测测试、罗博特科、东芯股份、云南锗业、长阳科技、横店东磁、佰维存储、酷特智能、安博通、水晶光电、新晨科技、音飞储存、万顺新材、王力安防、温氏股份、宝武镁业、TCL科技、联赢激光、深城交、风华高科、宜安科技、德赛西威、郑煤机、美瑞新材、昀冢科技、安利股份、中京电子、东田微、青岛港、哈铁科技、恒玄科技、和胜股份、东阳光、兆威机电、奥普家居、舒华体育、天地科技、有方科技、蓝思科技

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入9.20亿元

莱坤通灵(603900)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达7%。

3. 榜史概况:此次是莱坤通灵今年第3次上榜

5. 盘面趋势:莱坤通灵作为黄金概念高标,秒板六连。榜单显示买二到买四关联席位均是活跃的短线游资(低位+接力操作都有,思明南路的关联席位),卖榜有短炒席位离场,正常买卖没啥大问题。连板情绪下杀后资金博弈修复的载体,留意连板氛围有无转暖,如果有效转强晋级还能锁仓看看


分众传媒(002027):4月9日公司在大宗交易平台以6.98元/股的价格成交320万股,占公司流通股本的0.02%


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五洲特纸(605007)

造纸

近期造纸行业持续回暖,行业再掀提价热潮,多家纸业上市公司参与其中,针对不同类型的纸制品制定了相应的涨价方案,幅度200-300元/吨,其中生活用纸计划3月25日起执行,白卡纸和文化纸计划4月1日起执行。

自3月以来,全球造纸行业因芬兰罢工事件引发的木浆供应短缺问题持续发酵,导致木浆市场价格一路攀升,造纸行业迎来新一轮涨价潮。木浆系产品的主导企业如五洲特纸、森林保障企业、晨鸣纸业、宜宾纸业、景兴纸业、岳阳林纸等纷纷发出调价通知。

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加快产业延伸,打造浆纸一体化(天风证券《成本压力逐步缓解,23H2预计销量环比增长》—20231030)

【风险提示】

汇率波动风险;原材料价格波动风险;政策变动风险;市场竞争加剧风险等。




热点聚焦




供给收缩、需求复苏,稀土价格集体反弹,两类企业受益明显

1、据财联社,4月8日,多个轻重稀士品种价格集体反弹。其中,重稀土氧化铽大涨5%,轻稀土氧化镨钕涨逾3%。自3月底以来,稀土价格持续反弹,氧化铽累计涨幅超10%。

2、据澎湃新闻,3月份以来,中国进口纸浆(阔叶浆、针叶浆)价格强势上行。此背景下,从太阳纸业、晨鸣纸业等国内规模纸企开始,形成了新一轮的文化纸企提价潮,提涨幅度在100元/吨至200元/吨。

3、据财联社,4月8日,智己汽车正式推出业内首个准900V超快充固态电池-第一代光年固态电池,并首搭智己全新轿车智己L6。

4、据网易消息,国家新闻出版署发布4月进口网络游戏审批信息,4月有14款游戏获批,2024年累计共46款游戏获批。

1、财联社讯(编辑 刘蕊),在美国经济数据意外强劲,市场对于美联储年内降息前景犹豫不决之际,圣路易斯联邦储备银行前行长布拉德(James Bullard)放话安抚市场:美联储年内仍然最可能降息3次。

1、创业板指缩量涨逾1%,固态电池涨停潮

点评:9日,指数缩量收涨,个股普涨。市场走势分化、热点轮动切换,权重表现偏弱、题材股普遍反弹。市场缩量反弹,以结构性行情为主,产业层面的利好消息刺激下,创业板两大权重板块——新能源和医药大涨,带动创业板指反弹。展望后市:市场大幅缩量的背景下,预计结构性行情、热点轮动的风格大概率将延续,指数或将延续震荡态势。





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