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发表于 2024-4-12 08:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:文件已印好!“以旧换新”很快落地;七大设备投资“年增25%以上”;新智界S7“海量交付”;国家队、高盛都“盯上”了TA

1、国家发改委表示,商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好,可能未来几天就会正式出台。除了这几个之外,还有重点行业节能降碳行动计划,还有交通运输、教育、文旅、医疗等领域的实施方案,牵头单位分别是国家发展改革委、交通运输部、教育部、文旅部、卫健委,这些文件也都在制定印发的过程当中,很快会跟大家见面,重点任务将进一步细化明确。商务部强调,进一步激发汽车、家电和家装厨卫领域的消费潜能,培育新的消费增长点。

3、财政部表示,中央财政将统筹存量政策和新增政策,突出以技术、能耗、排放等标准为牵引,坚持中央财政和地方政府联动,推动汽车、家电等耐用消费品以旧换新,结合不同类型消费品特点,有针对性实施财政支持政策。对报废高排放乘用车或符合条件的新能源乘用车,并购买符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴。中央财政同时安排资金支持启动县域充换电设施补短板试点工作,补齐农村地区充电基础设施布局短板,优化新能源汽车消费环境,激发农村地区新能源汽车消费潜力。

5、《湖南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》提出,到2025年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长15%以上。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过86%、68%。报废汽车拆解量达到24万辆,二手车交易量达到85万辆,废旧家电拆解量较2023年增长20%(2023年592万台)。目标到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

7、中指研究院的数据显示,3月房地产企业债券融资总额环比大幅增长116.3%,为2023年9月以来最高点。其中,信用债融资环比大幅增长230.7%,占比78.0%。值得注意的是,住房城乡建设部近日表示,目前全国所有地级及以上城市已建立房地产融资协调机制,截至3月31日,各地推送的“白名单”项目中,有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元,1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元。

9、知名管理咨询公司科尔尼发布2024年全球外商直接投资信心指数报告,将中国排名从去年的第7位上调至第3位。报告显示,未来三年对投资者最具吸引力的新兴市场排名中,中国排在25个国家的首位。此前,高盛宏观经济团队将中国一季度实际GDP环比年化增速预测从前值5.6%上修至7.5%,这意味着一季度GDP同比增速从前值4.5%上调至5.0%。摩根士丹利则将中国2024年实质GDP预测从先前预估的4.2%上调至4.8%。亚洲开发银行此前预计亚太发展中经济体今年经济增速为4.9%。

11、进入4月以来,全国多地的城商行、农商行和村镇银行等中小银行宣布对定期存款利率进行下调。事实上,从3月开始,便陆续有银行对包括定期存款在内的存款产品利率进行了调整。记者通过调研发现,此次中小银行密集下调定期存款利率,涉及的存款产品涵盖3个月、6个月、1年期、2年期、3年期等多期限品种,利率下调幅度普遍在5个到45个基点。

市场

2、11日,工程机械板块集体大涨,柳工、唯万密封、厦工股份等多股涨停。此前工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。

4、西高院发布的2023年年报揭示,公司在去年第四季度获得了“国家队”、高盛等多方资本的增持。国新控股间接持有的西高院股份为1273.23万股,持股比例合计4.02%,目前市值约1.86亿元。截至2023年年末,另一只“国家队”,中金公司全资子公司“中金财富证券”持有西高院股票308.98万股,较去年9月末增加35.32万股。高盛则新进成为西高院第四大流通股东。截至去年年末,高盛持股60.8万股,占公司流通股本的0.8%。据悉,西高院是国内少数具备从低压到交直流特高压检测能力的机构,特别在高压交直流输变电装备试验方面技术领先。

6、华为发布首款AI 笔记本MateBook X Pro,这款产品将首次支持华为盘古大模型,这也是即联想、荣耀后又一家入局AI PC的国内厂商。苹果今年3月上市的MacBook Air也把AI应用作为重点,微软计划在5月20日举办活动,公司CEO纳德拉将分享在硬件和软件领域的“AI愿景”。 除了英特尔外,AMD也已入局AI PC,与联想、华硕等合作伙伴推出最新的AMD锐龙8040系列笔记本处理器和首款集成了NPU(神经网络处理单元)芯片的台式机处理器——锐龙8000G系列。据悉,联想预计在4月18日发布基于AMD处理器的AI PC产品。

8、全国股转公司发布2024年第二批拟调入创新层的挂牌公司初筛名单,本批共计52家挂牌公司拟调入创新层,调整完成后本年度累计进层公司将达到72家。整体看,第二批拟进层公司质地优、类型新,有望为创新层队伍注入新的活力。

10、ST星源公告,公司于2024年4月11日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳世纪星源股份有限公司股票终止上市的决定》。根据相关规定,不进入退市整理期,公司股票将于交易所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。

行业

2、工信部召开人工智能赋能新型工业化企业座谈会暨第八次制造业企业座谈会。工信部指出,以场景应用为牵引,夯实人工智能赋能底座,推动制造业全流程智能化,加快重点行业智能升级,大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品。加快培育面向工业领域的大模型,凝练和开放工业应用场景,深化工业数据开发利用,提升算力供给能力。

4、大众中国表示,作为“在中国,为中国”战略的关键举措之一,投资25亿欧元进一步拓展位于合肥的生产及创新中心,同时提速集团与小鹏汽车共同开发的两款大众汽车品牌智能电动车型的生产。

6、南方电网公司宣布,广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区新能源装机容量达1.45亿千瓦,占总装机的32%,首次超过煤电。风光等新能源成为南方五省区第一大电源类型,贡献了约三分之一的社会经济实际用电

8、上海发布了《关于进一步促进首发经济高质量发展的若干措施》,吸引高能级首店落地,对亚洲及以上级别首店予以100万元的一次性奖励。对在“首发上海”活动期间开设的亚洲及以上级别首店,予以120万元的一次性奖励。支持举办首发首展,对高规格首发首秀首展给予最高100万元的补贴。对“首发上海”活动期间的高规格首发首秀首展,给予最高120万元的补贴。

10、金禾实业大幅上调核心产品——麦芽酚产品价格。其中,甲基麦芽酚产品由6万元/吨上调至9万元/吨;乙基麦芽酚产品由5.7万元/吨上调至7万元/吨;产品涨价主要受成本上涨与行业产能去化等因素影响。另外,目前已有渠道商上调金禾实业生产的乙基麦芽酚产品价格至7.2万元/吨左右,涨幅约12%。

机会

点评:3月通胀指数再度回落,指向需求依旧不足,但年内不悲观,可留意旅游消费方向及能源价格上涨催化的石化股机会。另外,随着消费品“以旧换新”政策落地,对家电、新能源车板块或有一定提振。

点评:2024年经济恢复与以旧换新政策刺激下新能源车有望成为复苏抓手,而激烈的竞争也促使车企“不断创新、挖掘市场”,车市发展有望持续向好。截止三月底,中证新能源汽车指数、中证800汽车与零部件指数、中证智能汽车主题指数的市盈率(TTM)分别位于5年来6.67%、25.1%、21.57%分位,估值仍然较低。除头部的整车厂商前景看好外,也可关注受益产业链利润重构的零部件、电池环节,以及拥有优质产能的材料头部企业等。

公司

朗科科技:粤港澳存储基地有望今年二季度正式落地并启动生产

海格通信:“汽车直连卫星”业务取得突破

阳光电源:电芯预诊断系统iSolarBPS可适配新建、存量电站

天赐材料:公司半固态电解质及氧化物与硫化物全固态电解质均在小试到中试阶段

中信证券:公开发行不超200亿元公司债券获证监会注册批复

新动力:控股股东被法院裁定宣告破产

重大投资&合同

西力科技:中标国家电网2024年第十五批采购项目 中标总额2.44亿元

华电重工:签署7.02亿元重大合同

东方电子:威思顿中标合计4.04亿元国家电网项目

广东建工:子公司签订750MW风力发电项目EPC总承包工程合同

兴业科技:控股子公司宏兴汽车皮革近日获得某汽车主机厂某车型项目真皮内饰《定点通知》

金盘科技:子公司签订2.97亿元数字化工厂项目合同

业绩&分红

龙源技术:2023年度净利润增59.53%至1.41亿元 拟10派1.5元

镇洋发展:2023年净利润同比下降34.42% 拟10股派2.82元

川投能源:2023年净利润同比增长25.17% 拟10派4元

瀚蓝环境:2023年净利润同比增长25.23% 拟10派4.8元

航天宏图:2023年归母净利润亏损3.74亿元 同比转亏

千金药业:2023年净利润同比增长5.92% 拟10派3.5元

百合股份:2023年净利润同比增长22.65% 拟10派7.5元

福日电子:2023年净亏损2.86亿元

创元科技:预计2024年第一季度净利5765.97万元–6919.16万元 同比增长50%-80%

东阿阿胶:一季度净利预增45%-55%

朗特智能:一季度净利润同比增长2123.29%

天坛生物:2024年第一季度净利润3.17亿元 同比增长20.91%

红旗连锁:一季度净利润同比增长15.95%

瑞芯微:预计2024年第一季度实现归母净利润6000万元到7000万元

西子洁能:第一季度新增订单合计13.44亿元

中工国际:第一季度新签合同额合计6.91亿美元

增减持&回购

智洋创新:控股股东及实控人承诺6个月内不减持公司股份

金海通:上海金浦拟减持不超过3%公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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沪指震荡微涨,AI概念齐反弹!
【每日收评】

个股:三市共有2674股收涨,略超一半。

【热点回顾】

上个交易日尾盘拉升的飞行汽车、低空经济概念领跌两市,深城交、建新股份20CM跌停;养殖、医疗、染料、稀土等板块亦表现较弱。

市场整体上低开高走,“低开”是因为美国3月CPI数据超预期,美股普跌,拖累A股低开;“高走”主要有两方面的原因:一是秘塔AI搜索大火,刺激AI概念全线反弹,带动整个市场;二是盘中又传出“有中大型券商暂停融券券源”的消息。

方向:注意快进快出。市场热点轮动切换较快,操作上注意快进快出,不可恋战。


【事件点评】

【点评】受节日效应消退,投资端尚未明显发力等影响,3月通胀数据如期回落,但降幅超出市场预期。

PPI降幅再扩大,主因供应整体充足,节后终端需求也未明显复苏,钢铁、水泥等市场需求恢复缓慢,凸显投资端尚未明显发力。装备制造业中,受锂电产能充裕及新一轮汽车价格站打响,新能源车和锂电池制造业价格再度走弱,降幅持平于上月。

具体到A股市场,3月通胀指数再度回落,指向需求依旧不足,但年内不悲观,可留意旅游消费方向及能源价格上涨催化的石化股机会。另外,随着消费品“以旧换新”政策落地,对家电、新能源车板块或有一定提振。

2024年4月11日,两市共52只个股涨停,比上个交易日增加20只。两市震荡分化,沪指低开反弹,创业板指延续调整。其中沪指涨0.23%,深成指涨0.03%,创业板指跌0.44%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
工程机械概念
厦工股份600815
迎确定性机会
工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业,加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。此外,数据显示,3月挖掘机销量同比略有下降,但国内销量同比增长,显示内需正在好转。
首板
1.8
48.3
建设机械600984
二连板
2.6
44.0
南方路机603280
首板
2.1
6.6
核污染防治
中广核技000881
消息面刺激
日本东京电力公司公布数据显示,福岛第一核电站内的核污染水储量与排海开始前相比减少约19000吨,仅相当整体1%。东电计划2024财年,从本月1日起到明年3月末期间,共对核污染水进行7轮排放,累计排放量预计将在54600吨左右,今后还考虑增加核污染水处理设备。
首板
1.6
55.4
华 盛 昌002980
首板
1.6
20.3
黄金概念
莱绅通灵603900
金价再创新高9日,COMEX黄金期货收涨0.89%,报2372美元/盎司,再创历史新高;COMEX白银期货收涨1.7%,报28.28美元/盎司。近期美国公布的3月非农数据超预期,市场将美联储首次降息时点预期从7月推迟到9月,但不改黄金多头趋势。
八连板
3.9
33.8
中润资源000506
首板
19.1
58.5
数据确权
数码视讯300079
数字水印首个国家标准曝光
日前,全国网络安全标准化技术委员会就国家标准《信息安全技术数字水印技术实现指南》公开征求意见。“标准”明确数字水印技术框架,水印需要嵌入水印载体(如:图像、视频、文档等);明确数字水印技术功能;明确数字水印实现流程等。
首板
14.7
73.2
中广天择603721
首板
6.5
43.1




题材前瞻




我国将加快部署换新+回收 报废汽车回收量有望倍增

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头格林美(002340

操作策略:德邦证券《格林美(002340):世界领先绿色工厂,前驱体与回收行业龙头快速扩张-231121》一文中给予“买入”评级。

风险提示公司产能扩张不及预期;下游新能源需求不及预期;行业竞争加剧。




价值掘金




格林美(002340):政策推动报废汽车回收,拆解业务成长空间广阔!

概念

关注区间

名称

机构

格林美

汽车拆解

此前“五大总成”再制造放开已有效提升正规汽车拆解企业的盈利能力;本次《行动方案》针对汽车拆解行业提出一系列支持政策,将进一步促进汽车回收拆解行业规范化发展

20240412

601958

国金证券《节前备库持续,关注锑、钼、钒等涨价-240107》

开源证券《金钼股份(601958):受益钼价高景气,钼业龙头盈利持续提升-240403》一文中给予“买入”评级

科德数控

工业母机

新一轮设备更新,有望围绕节能高效、智能信息化展开,过程中或推进特定领域国产替代。对于战略性新兴产业设备,支持政策有利于催化阶段性需求。

20240410

601952

东兴证券《粮食安全为底线,生物育种产业化扩面提速-240205》

太平洋证券《苏垦农发(601952):粮食等主产品增产明显,下半年有望转化为增收-230824》一文中给予“买入”评级

德赛西威

智能驾驶

申银万国证券《申万汽车周观点:政策催化和科技成长将成新主线

智能驾驶因大模型能力提升而提升,随着车辆真实行驶数据的累积,未来仿真技术日益成熟,国产零部件企业以及汽车电子企业的发展值得期待。

20240408

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




多款国产AI大模型爆火,对文化传媒“提质增效”最猛!

国产AI大模型在Kimi爆火后迎来爆发。先是音乐大模型Suno V3改编的周杰伦和凤凰传奇封神;随后秘塔AI搜索3月访问量增速高达551%,超越kimi成为第一。国产大模型快速迭代,被认为对文化传媒板块的赋能最有效。

1、电影板块延续超预期复苏节奏

实际上,整个2024Q1电影市场恢复较好,票房达164.84亿元,同比增长4%。不仅元旦档、春节档的超预期表现,3月份单月票房增长较好也是重要原因——3月取得票房27.86亿元,同比增长46.09%,平均票价41.64元。

而3月票房回升的原因,一方面是春节档影片持续发力,另一方面在于《周处除三害》、《沙丘2》、《功夫熊猫4》等引进片的复苏。

总体上,优质国产及进口影片有望驱动2024年电影市场进一步上行

4月8日,新闻出版署发布4月进口网络游戏审批信息,共14款游戏获批。截至当前,2024年度已有总计46款进口网络游戏顺利通过审批,远超去年同期的27款,同比增幅70.4%。

总体上,进口游戏版号发放提速,游戏版号发放连续四月破百,政策端利好凸显,AIGC技术升级,都有望长效赋能游戏产业发展。尤其是经典IP回归,有望促进玩家回流,深度赋能移动端新游和周边产业

3、爆款AI应用工具频出,持续增强对文化传媒多个细分的赋能。

近期Whisper(音频生成视频)、利用大语言模型服务雅思考试培训国内首款AI音乐生成大模型SkyMusic秘塔AI搜索等新的AI工具出现,进一步强化对文化传媒板块的赋能。

以XR拍摄技术为例,其可节约实际搭建场景的成本,包括场地租赁、搭建、道具等成本,同时可以节约时间,提升制作效率。

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文化传媒的多个细分领域都处于持续景气改善中:在优质国产及进口影片驱动下,今年电影市场有望进一步上行;游戏版号发放量后续有望持续提速,板块业绩有望继续改善;短剧互动游戏的精品化变革受到肯定,今年产业规模甚至可能倍增;此外,多种爆款AI大模型正从内容制作、程序代码、流程管理等各个层面强化对文化传媒板块的增质提效赋能。

其一,关注受益于电影市场复苏以及有优质IP储备的标的;

其三,注意AI布局具领先优势、大模型及应用持续兑现的AI创新企业。

【相关标的】

游戏三七互娱、恺英网络、巨人网络、掌趣科技

【研报来源】

华金证券倪爽等《传媒:进口网游版号发放提速,魔兽IP确定性回归-240410》

板块跟踪(市场热度50/100

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厦工股份、建设机械、南方路机、中广核技、华昌、莱绅通灵、中润资源、数码视讯、中广天择

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细分

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核心逻辑

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有色金属与采掘

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10%

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中润资源、晓程科技、四川黄金、金贵银业、湖南黄金、西部黄金、赤峰黄金、恒邦股份、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、济南高新、莱绅通灵、白银有色、盛达资源、曼卡龙、萃华珠宝、西部矿业、玉龙股份、兴业银锡、江西铜业、菜百股份、金诚信、宝鼎科技、云南铜业、洛阳钼业、鹏欣资源、豫光金铅、老凤祥、潮宏基、铜陵有色、中金岭南、紫金矿业、苏豪弘业、盛屯矿业、恒邦股份、登云股份、周大生、益民集团、华钰矿业、明牌珠宝、豫园股份、贵研铂业、东方锆业、国城矿业、金圆股份、特力A、上海建工、特变电工、新安股份、航民股份、深中华A、冠福股份、新湖中宝、宝莫股份、新潮能源、蓝焰控股、中国海油

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铜、铝等

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清明假期期间,国际铜价累计上涨超3%。原油期货上涨,对铜价起支撑作用,拉动铜价走高。3月美联储的降息态度、LME库存续降、以及TC走低国内炼厂原料供应紧张,导致的减产预期风波推动铜价大幅走高。需求端,家电需求上调预期或加剧铜短缺。家电上调需求或将加剧精炼铜短缺(供给需求)为-26.5万吨。长期来看,新能源车、光伏、数据中心等领域用铜高增长,铜价仍处于上行趋势。金属铝方面,上游资源铝土矿近年来国内供给日趋紧张,进口依赖加剧,铝土矿价格长期看涨,铝土矿环节的利润有望提升,铝企在矿端的优势被强化,铝土矿自给率高的铝企或受益。预计2024年中国铝土矿的需求量为2.31亿吨,增速为9.5%。同时,2024年国内安全生产、生态环保政策持续限制铝土矿矿山开工,相当一部分铝土矿需求转向进口矿,预计2024年国内铝土矿供需缺口扩大至为-1551万吨,铝土矿价格易涨难跌。需求端,“三大工程”、汽车和家电“以旧换新”有望重新带动电解铝的需求。总的看,2024年全球货币环境由紧向松转变、国内经济逐步修复,有色金属板块有望迎来超额收益,经济底部夯实后,与国内经济相关的工业金属价格有望迎来持续上涨行情,铜行业金融属性和工业属性或将迎共振。有增量铜矿、铝土矿企业率先受益,冶炼端公司或也将受益于冶炼加工费回升。

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稀土

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10%

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三祥新材、华阳新材、章源钨业、焦作万方、中国稀土、厦门钨业、新莱福、盛和资源、赤峰黄金、广晟有色、大地熊、中国铝业、创兴资源、北方稀土、锌业股份、横店东磁、银河磁体、中科磁业、包钢股份、正海磁材、宁波韵升、金力永磁、中色股份、北矿科技、中炬高新、金田股份、东方锆业、英洛华、龙磁科技、中科三环、盛新锂能、立中集团、中国宝安、彤程新材、有研新材、科恒股份、中钢天源、科力远、华宏科技、京运通、大洋电机、钢研纳克、格林美、三川智慧、安泰科技、金风科技、天通股份、方邦股份、德宏股份、达刚控股、领益智造、宇晶股份、久吾高科、湘电股份、英威腾、华伍股份、惠城环保、闽东电力、铂科新材

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固态电池原材料,产业链等

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近日,太蓝新能源宣布,在“车规级全固态锂电池”的研发方面取得重大进展。该公司成功研发出世界首块车规级单体容量120Ah的全固态锂电池,实测能量密度达到720Wh/kg,刷新了体型化锂电池单体容量和最高能量密度的行业纪录。据了解,目前主流的磷酸铁锂电池的能量密度一般在100-160Wh/kg左右,而三元锂电池的能量密度通常在150至250Wh/kg之间。相比之下,太蓝新能源研发的这款全固态锂电池在相同电量下的重量只有目前主流电池的1/5。为了造出这块全固态锂电池,太蓝新能源在多项关键技术上取得了突破,包括超薄致密复合氧化物固态电解质、高容量先进正负极材料以及固态电池一体化成型工艺等。据悉,该全固态锂电池的正极采用了高克容量、长循环富锂锰基材料,而负极则采用了超宽、超薄且兼具高循环稳定性和高倍率的复合锂金属基材料。目前的固态电池技术路线可分为三种:氧化物、聚合物与硫化物,三种技术路线都需要在技术上取得关键性突破,而太蓝新能源是氧化物路线的代表企业之一。固态电池相较传统液态电池在能量密度和安全性方面的优势明显,被认为是下一代锂电池产业创新技术,也将进入关键核心技术攻坚和培育产业化应用阶段,十分契合新质生产力的发展方向。一方面,固态电池作为锂电池技术路线,能够巩固我国现有的优势产业锂电的领先地位。另一方面,全球范围内中、美、日、韩等国的车企、研发机构、电池企业均积极布局,已经形成竞争角逐之势,固态电池作为前沿新兴技术,其产业发展具有重要战略意义。固态电池材料体系全面优化,产业链存在较多潜在机会。电解质为固态电池关键创新点;正负极材料向高性能方向迭代,打开高镍三元、硅基负极乃至锂金属负极的应用空间;封装多采用软包路线,铝塑膜需求有望提升,相关企业有望受益。

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无人驾驶

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10%

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数字政通、瑞玛精密、宇通重工、水晶光电、光智科技、深城交、德赛西威、大立科技、康盛股份、东田微、中国重汽、道通科技、蓝思科技、巨星科技、同兴达、福龙马、玉禾田、江铃汽车、上汽集团、华西能源、中国汽研、北方股份、联创电子、思维列控、美利信、全志科技、北斗星通、潍柴动力、长城汽车、晶瑞电材、天准科技、勘设股份、博世科、一汽解放、银江技术、高德红外、久之洋、长安汽车、中光学、广汽集团、中汽股份、保隆科技、金固股份、德昌股份、中原内配、兴瑞科技、海康威视、宇瞳光学、云意电气、安凯客车、岩山科技、金溢科技、华安鑫创、合众思壮、宇通客车、星宇股份、炬光科技、中通客车、移远通信、理工光科、宏英智能、中集车辆、景旺电子、力帆科技、赛微电子、伯特利、国芯科技、研奥股份、民德电子、生益电子、欧菲光、长信科技、金龙汽车、航天科技、芯动联科、均普智能、中润光学、东华软件

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华为手机、AI手机概念、鸿蒙概念、华为汽车、AIPC概念等

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华为P70系列或将加入先锋计划,即日起随时可能开卖。参照华为去年Mate60系列手机的成功经验,当时该机也是借助先锋计划,在公布当天的中午12点08分准时上线华为官方商城进行售卖。预计华为P70系列的上架时间也可能遵循这一规律。同时,华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品,至于外界关心的P70以及智界是否在会上发布值得关注。华为P70内置华为自研的盘古大模型,在技术上实现了端侧与云端大模型的完美融合,以AI摄影为核心亮点,语音助手、文案生成、图片视频生成等功能都能得到极大的提升。此外,预计内置的鸿蒙OS会带来一些鸿蒙星河版本的特性。P70作为搭载了麒麟9000S芯片和鸿蒙OS以及AI技术加持的影像旗舰手机,其上市后销量值得期待,随着下半年鸿蒙星河版的发布,P70系列有望成为首批能够体验到鸿蒙原生应用的终端。关注华为产业链相关合作伙伴。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入8.66亿元

峨眉山A(000888)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达7%。

3. 榜史概况:此次是峨眉山A今年第2次上榜

5. 盘面趋势:峨眉山A,景点旅游概念,作为近期热门板块的龙头股,尾盘强势拉板。榜单显示,炒股养家进场接力,买入2436万元,买四、买五的拉萨天团盘中加仓做T,卖榜机构正常减仓,榜单整体看比较良性。趋势看后期应该还有波段上行的机会,不过拉萨天团的口碑一直不太好,尽量以低吸为主,以防被砸盘。

长江电力(600900):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入8.66亿元


会稽山(601579):短期均线多头排列,有望挑战长期均线压制,持续放量稳步攀升,即将突破前高点,MACD红柱持续加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

在我们看来,这一系列举措与事件再次引发了全球对核污染防治的关注和讨论。由于地理位置上看,无论是俄罗斯远东地区还是日本核废水排海,都与我国相邻,因此核污染防治相关的概念也因事件发展而受到国内投资者关注,有望获得相应的投资机会

【核心优势】

深耕离子交换和吸附树脂领域,产品获下游广泛认证。公司深耕离子交换和吸附树脂行业多年,拥有400多个离子交换树脂品种和10个大孔吸附剂品种,已成为国内领先的规模化生产企业之一。2021年末公司主要产品离子交换与吸附树脂设计产能为19750吨。公司是国内同行业中首个获得国内核电领域准入资格的企业,产品被列入中核集团合格供应商名录

产能建设不及预期、原材料价格异常波动、国内疫情反复等。





热点聚焦




通胀再度回落,两因素主导!这些方向“暗藏玄机”

1、据国家统计局,3月份CPI同比增长0.1%,较前值0.7%明显缩窄;3月PPI同比下降2.8%,降幅为连续第二个月扩大,环比下降0.1%。

2、据财联社,根据AI产品榜,秘塔AI搜索3月上榜访问量7.21M,3月增速551.36%。

3、据财联社消息,阿里创始人马云时隔5年再次在公司内网发表题为《致改革致创新》的长文,分享对公司未来前景的思考。他高度肯定阿里新管理层的变革勇气,称阿里已重回健康成长轨道,并支持继续改革。

4、据腾讯网消息,日前国家统计局披露,2024年1-2月,全国规上企业原煤产量7.05亿吨,同比-4.2%,录得2020年以来同期首次下降。

1、据财联社,日本东京电力公司近日公布的数据显示,福岛第一核电站内的核污染水储量与排海开始前相比减少了约19000吨,仅相当于整体的1%。据悉,东电计划2024财年,即从本月1日起到明年3月末期间,共对核污染水进行7轮排放,累计排放量预计将在54600吨左右,今后还考虑增加核污染水处理设备。

1、沪指震荡微涨,AI概念齐反弹

点评:11日,市场低开高走震荡,指数涨跌不一、板块个股分化。市场走势分化明显,热点再次轮动切换。市场整体上低开高走,“低开”是因为美国3月CPI数据超预期,美股普跌,拖累A股低开;“高走”主要有两方面的原因:一是秘塔AI搜索大火,刺激AI概念全线反弹,带动整个市场;二是盘中又传出“有中大型券商暂停融券券源”的消息。展望后市:沪指再次在3000点附近开启反弹,显示出3000点的支撑较为明显,指数或将继续在3000点上方震荡整理;在成交量相对不足的背景下,热点轮动切换的风格大概率将延续。





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