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发表于 2024-4-17 08:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:拯救小盘股!证监会:可能因分红不达标被ST的仅80多家;穆迪上调“宁王”评级;医保局“点名”减肥药

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1、中国国家主席会见德国总理朔尔茨。主席指出,中德是世界第二、第三大经济体,两国要从长远和战略角度看待和发展双边关系,中德产业链供应链深度互嵌,两国市场高度依存。中德互利合作不是“风险”,而是双方关系稳定的保障、开创未来的机遇。无论是机械制造、汽车等传统领域,还是绿色转型、数字化、人工智能等新兴领域,两国都有合作共赢的巨大潜力亟待挖掘。中国出口电动汽车、锂电池、光伏产品等,不仅丰富了全球供给,缓解了全球通胀压力,也为全球应对气候变化和绿色低碳转型作出巨大贡献。双方要警惕保护主义抬头,坚持以市场眼光和全球视野,从经济规律出发,客观、辩证看待产能问题。朔尔茨表示,德方反对保护主义,支持自由贸易。作为欧盟重要成员,德国愿为促进欧盟同中国关系良好发展发挥积极作用。

3、据蔡司消息,4月14日-16日,蔡司集团总裁兼首席执行官Karl Lamprecht随同德国总理率领的代表团到访中国。Lamprecht重申了蔡司集团坚定加码中国市场的决心。据悉,中国是蔡司在全球的第一大市场,蔡司在华业务网络遍布17个城市。此外,宜家中国高级副总裁表示,宜家中国未来3年拟投资63亿元,其中不仅包括持续性地价格投资,也会聚焦全渠道的整合与优化等方面,以提升宜家的可触达性。与此同时,合肥市蜀山区与Fortescue签署合作协议,Fortescue Energy氢能系统中国总部落户合肥。

5、在IMF春季会议上,欧央行行长拉加德明确释放“降息很快就来”的信号。欧央行管委维勒鲁瓦更直白的表示,除非出现重大冲击,否则欧洲央行将于6月降息。而美联储主席鲍威尔则称“最近数据显示通胀缺乏进一步进展”,该表态一出,和央行会期挂钩的互换指向了降息预期继续走低。短端市场的抛售推动2年期国债收益率升破5%触及去年11月以来最高位。美联储年内降息预期从周一收盘时的43个基点收缩至38个基点。7月降息预期约为10个基点,之前在13个基点

7、国家统计局数据显示,2024年1—3月份,全国固定资产投资(不含农户)100042亿元,同比增长4.5%(按可比口径计算),增速比1—2月份加快0.3个百分点。其中,制造业投资增长9.9%,增速加快0.5个百分点;基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)增长6.5%,增速加快0.2个百分点。1—3月份,社会消费品零售总额120327亿元,同比增长4.7%。其中,除汽车以外的消费品零售额109163亿元,增长4.7%

9、国家统计局表示,2024年3月份,70个大中城市新建商品住宅和二手住宅成交量比前期有所上升,各线城市商品住宅销售价格环比降幅略有收窄、同比降幅扩大。一季度房地产销售指标降幅扩大有去年基数的原因,今年3月份的房地产销售总量比去年下半年各个月绝对水平都高。当前支持房地产稳定发展的一些政策措施还在持续显效,房地产三大工程是拉动了房地产投资是有成效的。一季度国内房地产企业贷款同比降速收窄1.2个百分点,这与融资“白名单”政策落地有直接关系。我国现有存量房中,90平米以下的房子占绝大多数,随着人们生活水平的提高和城镇化的推进,改善型和刚性需求依然较大,我国仍有支撑房地产健康发展的条件。

11、国家金融监督管理总局、工信部、国家发改委发布关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知。银行业金融机构要单列制造业信贷计划,明确支持重点和任务目标,推动更多信贷资源支持制造业发展,持续提升制造业中长期贷款占比。加强对制造业信用信息的挖掘运用,增加信用贷款投放,降低对抵质押物的依赖。加大对制造业首贷户的支持,扩大金融服务覆盖面。扎实开展“一链一策一批”中小微企业融资促进等活动,深入推进“信易贷”工作,加大对民营制造业项目的信用贷款和中长期贷款支持。

13、截至3月末,商业银行对房地产融资协调机制推送的全部第一批“白名单”项目完成审查,其中审批同意项目数量超过2100个,总金额超过5200亿元,对部分不符合条件的项目已向协调机制反馈。

1、4月16日,北向资金净卖出27.93亿元。迈瑞医疗、比亚迪、天孚通信分别遭净卖出4.16亿元、3.77亿元、2.3亿元。贵州茅台净买入额居首,金额为2.48亿元。南向资金当天净买入98.77亿港元。南向资金近12个交易日连续净买入,合计已达637.45亿港元。

①ST不是退市风险警示(*ST),主要是为了提示投资者关注公司的风险。

③因“分红不达标”实施ST针对的是有盈利的企业;对于研发强度大或研发投入大的企业,即使分红未达到上述条件的,也不会被实施ST。

⑤本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”。

⑦市值指标方面,沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元,科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。

4、宁德时代公告,4月15日,穆迪将宁德时代的发行人评级从“Baa1”上调至“A3”,并将公司全资子公司时代瑞鼎发展有限公司发行并由宁德时代担保的高级无抵押债券评级从“Baa1”上调至“A3”,评级展望为“稳定”。宁德时代15日公布第一季度业绩,净利润小幅增长7%,摩根士丹利上调公司目标价4.5%至230元。杰富瑞维持买入评级,小幅上调目标价至245元。

6、16日,港股时代中国控股(简称“时代中国”)开盘之后大幅下跌,一度下跌50%出现腰斩。截至收盘,时代中国控股收于0.15港元/股,下跌36.97%,总市值仅剩3.15亿港元。该公司已经连续两年(2022年—2023年)净利润合计亏损139亿元。当天早间,时代中国披露,接到恒生银行提出的清盘呈请,内容是关于对方所指的金额分别为1.732亿美元和7.31亿港元的公司财务责任,香港高等法院已将呈请的首次聆讯日期定为7月3日。

1、工信部部署开展2024年度5G轻量化(RedCap)贯通行动,包括七方面重点工作:标准筑基,实现5G RedCap技术标准贯通;网络先行,完成5G RedCap网络贯通;能力升级,加快5G RedCap芯片模组贯通;产品丰富,推动5G RedCap终端贯通;示范带动,强化5G RedCap应用场景贯通;安全护航,促进5G RedCap安全能力贯通;强化保障,确保5G RedCap全面贯通。

3、半导体行业组织SEMI表示,在2023年中国大陆半导体设备支出约占世界整体的三分之一。2023年全球共计实现1063亿美元的半导体制造设备销售额。按区域划分,中国大陆去年在半导体设备领域投资366亿美元,相较去年增长29%,占比34.43%。

5、工信部发布《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四批),小米SU7、比亚迪海豹、智界S7等在列。此前,有蔚来用户发布提车图片显示,蔚来新车的尾标已从“江淮汽车”变成“蔚来”字样。这意味着蔚来造车资质已经获批并完成生产线切换,不再使用江淮汽车的生产资质,并已开始以蔚来的名义交付新车。江淮汽车有关负责人表示,江淮汽车和蔚来将会继续在换电领域等方面合作。

7、日产汽车4月16日发布公告称,将采用特斯拉公司首创的千兆铸造工艺制造部分电动汽车,以降低成本。这家汽车制造商将使用约6000吨重的机器来制造从2027财年开始销售的电动汽车的后地板。该公司表示,这一工艺将使制造成本降低10%。

9、《杭州市促进智能机器人产业高质量发展的实施意见(征求意见稿)》提出,将智能机器人纳入设备更新和消费品以旧换新范围,支持机关事业单位、国有企业采用智能机器人提升生产效率、促进创新发展。人形机器人“首台套”产品对非关联方销售额达100万元、1000万元、1亿元的,按销售额的10%、5%、2%给予补助,单个产品最高补助1000万元

11、6日晚,刘强东“数字人”在京东采销直播间开启了自己的直播首秀。据京东云言犀团队介绍,本次“采销东哥”AI数字人为AI驱动的大姿态数字人,通过小样本素材训练而成,类型包括演讲及日常交谈的影音素材。京东方面称,相比真人主播,京东言犀数字人的成本不到1/10,最快两小时开播,且可以24小时不间断直播。目前京东云言犀数字人已服务超4000家品牌商。艾媒咨询数据显示,2022年中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模分别为1866.1亿元和120.8亿元,预计2025年分别达到6402.7亿元和480.6亿元

机会

点评:展望后市,关注月底重磅会议对经济形势的定调,在一季度GDP高增背景下,预计会议释放的增量政策有限,如果4月会议变化不大,下一个窗口或要等到7月。一季度同比增速高增,经济新动能持续增强,高技术产业表现亮眼,且食品饮料、纺织服装的消费数据乐观,相关的受益方向值得留意。此外,二季度是服务消费旺季,可前瞻出行链、旅游景区等方向的布局机会。

点评:虽然全固态电池在车辆上实现规模化应用,可能要等到2030年左右,但当800V和超快充逐渐渗透为行业20万元以上车型的标配方案时,固态电池就已经成了资本市场讲述的新故事。而当前限制固态电池商业化的一大阻碍,就是固态电池的生产成本预计是锂电池的四倍多,好在降低成本就是中国企业的传统优势。随着产业链降本和产业化程度提升,固态电池产业各环节将充分受益。

公司

明志科技:换电框架项目用于电动商用车 产品结构优化尚未锁定

玲珑轮胎:小米汽车已完成潜在供应商审核

金龙羽:公司半固态电池已完成内部测试项目 性能达标

国盛智科:控股子公司提供机器人全套自动化解决方案

海马汽车:海马EX00产品计划于今年四季度量产上市

藏格矿业:肖永明被采取强制措施对公司日常经营无影响

重组&再融资

亚通股份:拟转让上海银马实业有限公司100%股权

鲁西化工:发行股份吸收合并鲁西集团批文到期失效

长江材料:全资子公司取得采矿许可证

移远通信:收到约为7.42亿美元-13.09亿美元项目定点函

湖南发展:投资设立全资子公司统筹开发新能源项目

峨眉山A:与中国石油四川乐山销售分公司签订合作框架协议

三七互娱:子公司拟向千行智擎基金投资不超3000万元

业绩&分红

银龙股份:2023年净利润同比增长65.18% 拟10派0.7元

世嘉科技:预计2023年度净利润亏损1000万元-1800万元

中控技术:一季度净利润1.45亿元 同比增长57.39%

肇民科技:预计2024年第一季度净利润3400万-4000万 同比增加68%-97%

宣泰医药:预计2024年一季度净利润2319.86万元 同比增长201%

胜华新材:一季度净利同比预增175.25%-312.88%

天铁股份:预计2024年一季度净利润1300万-1800万元 同比扭亏

三峡水利:一季度累计完成发电量2.98亿千瓦时 同比上升189.52%

广东建工:一季度新签工程施工项目金额170.5亿元

江瀚新材:拟调整回购股份价格上限为不超过25元/股

民德电子:董事长提议以3000万元-6000万元回购股份

金固股份:董事长提议以3000万元-6000万元回购股份




catbg01.gif 每日复盘
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沪指1.65%退守3000点,超5000股收跌!
【每日收评】

个股:三市共有5066股收跌,逾千股跌停或跌超10%。

【热点回顾】

板块方面,微盘股继续带头暴跌、上演跌停潮,壳资源股、ST股等板块同样重挫。中字头、大金融等蓝筹相对扛跌,厨电概念午后逆市冲高,火星人20CM涨停。

美股连续调整,道指6连阴,拖累A股;从市场自身来看,小盘股、微盘股开盘后带头快速下跌,造成悲观情绪扩散,拖累了整个市场。

方向:关注一季报绩优的错杀股。市场出现非理性调整,部分个股被“错杀”,可关注一季报业绩超预期的错杀股,后续或将迎来修复。


【事件点评】

【点评】在1-2月经济数据“开门红”及3月PMI超季节性回升下,一季度GDP同比增速高达5.3%,符合预期。结合三月重要数据(投资、消费、工业生产),主要结论如下:

消费(同比4.7%,前值5.5%):3月消费增速走弱,主因去年同期汽车“价格战”打响,基数较高拖累3月汽车零售额同比转负,行业销量仍在高位。此外,食品饮料、纺织服装、体育/娱乐用品消费、地产后周期(家电)等3月零售增速加快,凸显景气度。

展望后市,关注月底重磅会议对经济形势的定调,在一季度GDP高增背景下,预计会议释放的增量政策有限,如果4月会议变化不大,下一个窗口或要等到7月。

全市场逾千股跌停 两市共19只个股涨停

2024年4月16日,两市共19只个股涨停,比上个交易日减少7只。两市低开低走,三大指数均跌超1%。大小指数走势继续分化,微盘股指数跌超10%,全市场逾千股跌停或跌超10%。其中沪指跌1.65%,深成指跌2.29%,创业板指跌1.97%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
中字头
中公高科603860
新“国九条”强化分红
新“国九条”提出:强化上市公司现金分红监管。对多年未分红或分红比例偏低的公司,限制大股东减持、实施风险警示。去年,多家央企分红率已有明显提升,在新的政策下,央企分红动力有望增强,分红率有望进一步提升。另外,国务院要求“将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核”,推动估值加快修复。
二连板
3.2
21.0
中国海诚002116
首板
8.0
52.3
中核科技000777
首板
6.5
68.4
家电行业
春光科技603657
消费刺激政策出台
商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》提出,到2027年,废旧家电回收量较 2023 年增长30%。研究出台废弃电器电子产品处理相关资金政策;鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴。
三连板
0.5
22.0
荣泰健康603579
首板
0.5
30.4
宠物经济
浙江正特001238
有望成外贸“新赛道”一季度,我国货物贸易进出口总值首次突破10万亿元,创历史新高。业内专家指出,当前出口动能强劲,看好上半年外贸表现。宠物经济相关产品、智能家居等产品有望成为“新赛道”。
首板
0.5
6.8
国邦医药605507
首板
3.9
50.5
央企改革
晨鸣纸业000488
政策加持
今年政府工作报告提出,完善中国特色现代企业制度,打造更多世界一流企业。深入实施国有企业改革深化提升行动,做强做优主业,增强核心功能、提高核心竞争力。建立国有经济布局优化和结构调整指引制度。机构预计上市央国企市值管理举措有望陆续出台,推动估值加快修复。
首板
2.6
62.7
宝鼎科技002552
首板
5.0
51.0




题材前瞻




工信部印发通知 部署开展5G轻量化贯通行动

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头中国电信(601728

操作策略:东莞证券《中国电信(601728):业绩持续增长,加速构建新质生产力基石-240403》一文中给予“买入”评级。

风险提示产业数字化转型不及预期;传统业务增速收窄;5G渗透率不及预期;行业竞争加剧。




价值掘金




中国电信(601728):工信部组织开展5G轻量化贯通行动 5G RedCap商用提速!
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概念

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关注区间

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名称

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机构

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中国电信

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5G

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-240124》

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东莞证券《中国电信(601728):业绩持续增长,加速构建新质生产力基石-240403》一文中给予“买入”评级

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中国稀土

[/td][td=41]

稀土

[/td][td=154]

未来,稀土镁合金、稀土磁致伸缩材料、稀土碳纤维、高纯稀土金属及合金等材料有望不断突破,持续提升稀土产业附加值,稀土下游高端应用场景有望持续打开,稀土产业高质量发展可期

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20240416

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[tr][td=75]

300693

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东海证券《电车产品迭代加速,政策催化充电桩行业发展-231119》

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民生证券《盛弘股份(300693):电力电子尖兵,谋远终迎盛放-240414》一文中给予“买入”评级

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格林美

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汽车拆解

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此前“五大总成”再制造放开已有效提升正规汽车拆解企业的盈利能力;本次《行动方案》针对汽车拆解行业提出一系列支持政策,将进一步促进汽车回收拆解行业规范化发展

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20240412

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601958

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国金证券《节前备库持续,关注锑、钼、钒等涨价-240107》

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开源证券《金钼股份(601958):受益钼价高景气,钼业龙头盈利持续提升-240403》一文中给予“买入”评级

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【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




设备更新落地及特钢大投资!行业迎震荡反弹机会

大商所交易量最大的9月份铁矿石合约在4月15日的日间交易收涨2.18%,至每吨人民币845.5元,为3月26日以来的最高水平;同日,新加坡交易所基准的5月铁矿石价格上涨1.31%,为3月11日以来的最高水平。

1、多项设备更新刺激政策出台,有利于提振钢材消费。

央行设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,利率仅1.75%,期限为1年,可展期2次,重点向数字化、智能化、高端化、绿色化技术改造和设备更新项目提供信贷支持;

分析称,中央投资、中央财政资金等对大规模设备更新和消费品以旧换新将提供有力度的资金支持,将明显提振钢材需求

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据统计局数据:1-3月,中国粗钢产量25655万吨,同比下降1.9%;生铁产量21339万吨,同比下降2.9%;钢材产量33603万吨,同比增长4.4%。这主要是地产需求释放相对较弱以及成本负反馈的影响。

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去年特钢企业效益也远好于行业平均,价格仅下跌不到1%(普钢为9%),销售利润率1.5%,高于全行业1.32%约0.18个百分点。

3、国内核电投资进入高峰每年带来300-430亿元钢制部件需求

而从中国核电和中国广核披露的在建项目进度看,22-23年的项目密集核准,24-25年开始设备将进入集中交付期,预计将带动相关材料、设备需求。

截止2024年3月,我国在建机组规模为3904万千瓦,与2030年1.2亿千瓦的目标还存在较大差距

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国内钢市在“设备更新政策强化组合效应、钢材供给恢复不足、基建及工业需求持续释放、成本支撑力度转强”等多重因素的影响下,预计二季度将呈现弱势反弹的行情。

制造业需求复苏叠加碳达峰、碳中和背景,钢铁行业盈利逻辑正在重构,可关注成本控制领先的龙头钢企和有拳头产品的特钢企业。

【相关标的】

特钢龙头甬金股份、方大特钢、广大特材、中洲特材

华安证券许勇其等《钢铁行业周报:供需基本面改善,钢铁市场回暖-240414》

民生证券邱祖学等《钢铁周报:钢材库存去化,设备更新换代政策利好需求-240414》


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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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贵金属、黄金、油气开采等

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北京时间4月14日凌晨,伊朗通过导弹和无人机对以色列发起大规模袭击,这意味着中东紧张局势再度升级。据以色列国防军发言人哈加里当地时间4月14日声明,“大量”以色列战斗机已在空中准备反击伊朗的袭击。地缘政治风险再次升级,或将刺激国际金价、国际油价持续上涨,利好黄金及油气相关板块。伊朗报复以色列或引发中东冲突进一步加剧,进而导致原油的供应出现损失,如美国加大对伊朗制裁等,或者战争波及到了原油主产区。需求面,全球经济复苏,中美制造业PMI的显著改善提振了原油需求预期,为原油价格提供了上行动力。黄金方面,金价主要受三方面的因素影响:美联储降息预期、地缘局势以及各国央行的购金行为。近期,地缘因素是刺激金价持续上涨的直接原因。中东局势的升级,将再次刺激国际金价。综合看,关注基本面较好且公司治理及资本运作能力优势突出的黄金企业,低估值、高分红的油气龙头。

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工业金属

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10%

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北方铜业、飞南资源、闽发铝业、白银有色、中孚实业、神火股份、宁波富邦、盛达资源、株冶集团、焦作万方、西部矿业、兴业银锡、云铝股份、江西铜业、金诚信、云南铜业、鹏欣资源、豫光金铅、银邦股份、丽岛新材、天山铝业、中国铝业、铜陵有色、中金岭南、紫金矿业、锌业股份、驰宏锌锗、鼎胜新材、新疆众和、明泰铝业、丰华股份、万顺新材、南山铝业、利源股份、金徽股份、海星股份、华钰矿业、常铝股份、中色股份、宜安科技、金田股份、西藏珠峰、罗平锌电、宏创控股、国城矿业、永茂泰、和胜股份、豪美新材、海亮股份、亚太科技、鑫铂股份、顺博合金、怡球资源、华峰铝业、楚江新材、创新新材、电工合金、精艺股份、众源新材

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电力、煤炭、银行等

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新“国九条”:将多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示(ST)”的情形。另外,证监会明确要求破发、破净、分红不达标的上市公司控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持。新“国九条”将是“高股息投资思潮的政策基础”。高股息正在成为一种思潮,而管理层推动资本市场法制化建设,与市场偏好(规模体量较大的底仓资产),公司治理优化趋势(高质量治理、高质量回报、高质量并购)共振,可能是下一波趋势行情的线索。加大退市力度和强化分红,对绩优股有利,对高股息板块有利。同时,4月市场即将进入基本面预期兑现的窗口期,上市公司的业绩存在不确定性,相对而言,具有明确业绩支撑及较高股息估值性价比的进攻型红利资产,有望会成为短期市场主要配置方向之一。前期回调明显的高股息逐渐进入较优性价比区间,关注电力、煤炭、银行等典型的高股息板块。

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次新股

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10%

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永达股份、雪祺电气、北自科技、恒兴新材、广合科技、德尔玛、宏盛华源、华丰科技、星德胜、威马农机、美新科技、艾森股份、美硕科技、明阳电气、热威股份、长华化学、飞南资源、致尚科技、肯特股份、华阳智能、民生健康、朗威股份、信音电子、莱斯信息、星宸科技、华纬科技、鼎龙科技、辰奕智能、致欧科技、陕西华达、骏鼎达、华勤技术、协昌科技、国际复材、达利凯普、联域股份、兴欣新材、普莱得、盛景微、同星科技、威迈斯、贝隆精密、港通医疗、上海汽配、国科军工、思泉新材、锡南科技、威尔高、平安电工、美信科技、斯菱股份、中创股份、航材股份、思泰克、成都华微、上海合晶、众辰科技、崇德科技

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汽车零部件等

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德国总理朔尔茨于4月14日至16日对中国进行正式访问。这将是朔尔茨自2021年12月就任德国总理以来第二次访问中国,也是今年首位访华的西方大国领导人。此次朔尔茨携环境、农业、交通3名内阁部长作为代表团成员一同访华,此外,由西门子、宝马、奔驰等重量级企业家组成的经济代表团也随同访华。中国是全球最大的单一汽车市场,且新能源势头正盛,BBA均选择了持续扩大在华投入与合作。扩大在中国的业务布局,挖掘中国电动化方面的本土优势,支撑企业发展,也是“豪华三强”接下来的在华重点。4月13日,宝马集团宣布,董事长齐普策将随同德国总理朔尔茨和企业家代表团访华,强调通过深化合作推动繁荣,以及持续扩大在华投资的坚定承诺。3月25日,在中国发展高层论坛2024年年会上,梅赛德斯-奔驰董事会主席康林松表示,“随着开放政策的进一步落实,中国市场将进一步增长并引领全球汽车行业的发展。梅赛德斯-奔驰也将继续紧抓中国市场发展机遇,加强与中国伙伴们的合作,不断扩大在华布局,助力汽车产业的电动化和数字化转型。”当前,德国经济面临衰退的困难局面和转型压力,更需要巩固和扩大对华经贸合作。中国强大的新能源产业,可以为德国的环保和能源转型提供低价而优质的技术和产品。从随行的奔驰、宝马高管名单来看,中德双方有望在这些领域展开进一步合作。利好国内的汽车零部件等汽车链相关企业。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入3.80亿元

中核科技(000777)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达7%。

3. 榜史概况:此次是中核科技今年第1次上榜

5. 盘面趋势:中核科技作为中字头概念的先锋,在全天行情大跌的情况下,中字头受到了部分资金追捧。榜单显示,低位挖掘是今天做多的主力,一共三个席位上榜,量化基金参与也较多,买入3924万。榜单整体看下来没有太多亮点,是比较常规的低位首板榜单。作为这两天市场大跌环境下资金选择的方向,目前也都只是尝试,如果板块走强可以多看看。

赛力斯(601127):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入3.80亿元

鄂尔多斯(600295):均线系统多头排列,逆势放量上攻再创新高,短期面临震荡整理,MACD红柱持续加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

据统计局数据显示:3月,中国粗钢产量8827万吨,同比下降7.8%;生铁产量7266万吨,同比下降6.9%;钢材产量12337万吨,同比增长0.1%。

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关注俄罗斯硅铁转单带来的出口逻辑兑现(国金证券《Q1业绩符合硅铁价格波动,关注出口逻辑兑现》—20220504)

【风险提示】

硅铁去产能政策不达预期导致价格大幅波动;大股东质押率偏高等。




热点聚焦




+5.3%!一季度经济成绩单出炉,谁最亮眼?

※政策风向

点评:在1-2月经济数据“开门红”及3月PMI超季节性回升下,一季度GDP同比增速高达5.3%,符合预期。展望后市,关注月底重磅会议对经济形势的定调,在一季度GDP高增背景下,预计会议释放的增量政策有限,如果4月会议变化不大,下一个窗口或要等到7月。一季度同比增速高增,经济新动能持续增强,高技术产业表现亮眼,且食品饮料、纺织服装的消费数据乐观,相关的受益方向值得留意。此外,二季度是服务消费旺季,可前瞻出行链、旅游景区等方向的布局机会。

点评:我国核电建设正进入快速发展期,随着技术创新驱动和安全环保要求提高,将持续提升相关设备端的需求。按照单台机组200亿总投资计算,2023年核准的10台机组投资规模高达2000亿元。2024年,仅中国核电的投资计划总额就高达1215.5亿元,同比提升51.9%,创下其上市以来新高。展望后市,根据中国核能行业协会核能公众沟通委员会的信息,到2035年,我国核电发电量占比将有望达到10%左右,达到当下全球平均水平;2060年,核电发电量占比18%左右,接近当前全球发达国家平均水平。随着核电机组的加快建设,将带动核电设备行业的市场需求持续增长,关注核电设备端相关企业。

点评:自决策层将低空经济列为“战略新兴产业”之后,各地都加快布局低空经济。据相关媒体不完全统计,仅2023年就有超过16个省份将低空经济、通用航空等相关内容写入政府工作报告,并陆续出台支持政策。业内预计,到2035年,国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架,同期无人机驾驶员也将增长到63万名。根据统计,我国主板、及新三板挂牌公司涉及低空经济产业的营业收入,从2018的210.52亿元增长至2022年418.35亿元,年复合增长率达18.73%。其中,航空器制造业务是总收入的主要部分,占比88%,飞行业务、保障服务业务分别占比7%、5%。按开展有人机/无人机类型,有人机业务占低空经济产业收入81%,无人机占比16%。可关注不同环节的公司机遇。

点评:亿航智能是国内电动垂直起降飞行器(eVTOL)的行业龙头,其订单超预期,显示出整个行业的高景气度。低空经济有望成为我国经济增长的新引擎,eVTOL将推动我国立体交通网络的加速构建。亿航作为中国eVTOL龙头,多年来深耕无人驾驶载人飞行器,将推动我国空中交通的发展。展望后市,随着亿航智能获准进行持续批量生产,公司的先发优势显著,为开展规模化商业运营奠定基础,业务发展或持续加速,未来可期。关注eVTOL及低空经济产业链相关公司,特别是亿航智能的供应商。

1、据财联社消息,当地时间4月15日,美国商务部公布的最新数据显示,美国3月份零售销售数据环比上升0.7%,核心零售销售环比上升1.1%,均超出市场预期,创下自去年9月以来的新高。

※关联市场

点评:16日,市场普跌,小盘股、微盘股带头大跌。美股连续调整,道指6连阴,拖累A股;从市场自身来看,小盘股、微盘股开盘后带头快速下跌,造成悲观情绪扩散,拖累了整个市场。展望后市:一季度GDP数据超预期,对市场整体上形成支撑。沪指收在3000点上方,但距离3000点已经很近,后续或将打响3000点保卫战;与此同时,小盘股、微盘股的压力比较大,后市恐继续承压。





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