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发表于 2024-4-18 09:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:突发!美再启对华301;发改委“低空经济前景光明”;上市2个月,实控人要给自己“分红1.9亿”

1、美国时间4月17日,美贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。中方对此强烈不满,坚决反对。美国多份研究报告显示,美造船业因过度保护在多年前就已失去竞争优势。美方为本国产业提供数以千亿计美元的歧视性补贴,却指责中方采取所谓“非市场做法”。美国上届政府启动对华301调查并对华加征关税,已被世贸组织裁定违反世贸规则,受到众多世贸成员的反对。美方出于国内政治需要发起新的301调查,是一错再错。中方将密切关注调查进展,并将采取一切必要措施,坚决捍卫自身权益。

3、国务院总理17日在广州同参加第135届中国进出口商品交易会的境外采购商代表座谈。英特宜家等10多家境外企业负责人出席。总理指出,中国将继续扩大市场准入,落实好外资企业国民待遇,加强外商投资服务保障、知识产权保护,切实维护在华外资企业的合法权益,为国际商务人员往来、外国人在华工作生活提供更多支持便利

5、国务院副总理刘国中15日至17日到海南调研。他强调,要加快农业关键核心技术攻关,加强国家南繁科研育种基地建设,促进种业科技自立自强、种源自主可控,更好为保障国家粮食安全、加快建设农业强国提供支撑。农业现代化,种子是基础。要强化种质资源保护,加强筛选挖掘、信息共享和创新利用,加快选育推广生产急需的优良品种。要加强种业战略科技力量建设,聚焦种业创新突出短板,创新联合攻关机制。要强化用地等支持保障,加快把国家南繁科研育种基地建成集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的“南繁硅谷”。

7、发改委表示,今年中央预算内投资共安排7000亿元。截至目前,中央预算内投资计划已下达超过2000亿元,占全年比重超过30%。今年2月,发改委完成了全部三批共1万亿元增发国债项目清单下达工作,将增发国债资金已经落实到约1.5万个具体项目。推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。今年专项债券规模为3.9万亿元。此前,发改委联合财政部适当扩大专项债券投向领域和用作项目资本金的行业范围。近日,按照专项债券工作职责分工,发改委完成了今年专项债券项目的初步筛选工作,财政部正在对项目融资收益平衡等进行审核,各地也在提前做好项目的准备工作。

9、国家发改委表示,低空经济涉及高端制造、人工智能等行业,具有服务领域广、产业链条长、业态多元等特点,是前景广阔的战略性新兴产业,也是新质生产力的典型代表,积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。当前,我国发展低空经济已经具备较好基础。

11、国家能源局发布3月份全社会用电量等数据。3月份,全社会用电量7942亿千瓦时,同比增长7.4%。从分产业用电看,第一产业用电量96亿千瓦时,同比增长7.0%;第二产业用电量5421亿千瓦时,同比增长4.9%;第三产业用电量1365亿千瓦时,同比增长11.6%;城乡居民生活用电量1060亿千瓦时,同比增长15.8%。1~3月,全社会用电量累计23373亿千瓦时,同比增长9.8%,其中规模以上工业发电量为22372亿千瓦时。

1、4月17日,北向资金净卖出2.32亿元。宁德时代、贵州茅台、工业富联分别遭净卖出6.13亿元、6.04亿元、5.29亿元;迈瑞医疗逆势获净买入0.79亿元。南向资金当天净买入11.47亿港元。南向资金近13交易日连续净买入,合计已达648.92亿港元。

3、4月17日盘前,海能达发布重大诉讼的进展公告。海能达表示,美国上诉法院作出判令,决定暂停执行一审法院对公司颁布的产品禁售令及罚款等,该判令立即生效。海能达同时称,公司将与全球合作伙伴紧密合作,即刻恢复正常的商业活动并启动相关产品的销售。受这一重大利好,海能达在集合竞价阶段即走出涨停,开盘后继续保持一字涨停状态。此前,海能达曾被美国法院判令禁止公司在全球范围内销售双向无线电技术的产品,并处以每天100万美元的罚款,多个渠道的商品也随即下架。

5、4月17日,铜高速连接器概念拉升。消息面上,LightCounting最新发布的研究报告显示,在未来五年间(2023年至2027年),高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率25%持续扩张,到2027年底,全球高速铜缆的出货量预计将达到前所未有的2000万条规模

7、4月16日,五一假期前一天(4月30日)的火车票正式开售,当日火车票搜索热度超过假期首日(5月1日)。除“开售即候补”的情况外,不少网友还反映候补也是秒灰。从同程旅行、去哪儿等平台方面获悉,“五一”假期前一天即4月30日出发的火车票开售后,北京-洛阳、北京-淄博、北京-长春等热门线路车票“秒光”,从预约情况来看,北京-上海、成都-西安、上海-武汉、深圳-长沙、北京-青岛等热门线路的购票难度不低于春运。携程披露,五一假期,四线及以下城市旅游预订订单同比增长140%,跑赢全国大盘,且增幅明显高于一二线城市。17日收盘,*ST西域、三峡旅游、中青旅涨幅居前,分别大涨9.65%、8.75%以及6.44%。

9、从中国石化新闻办获悉,4月9日两台氢能重卡从北京出发,4月11日到达上海,全程约1500公里,跨越京津冀鲁苏沪6个省市,沿途在7座加氢站加氢补能。这是我国氢能车辆首次大范围、长距离、跨区域的实际运输测试。中国石化已建成氢燃料电池供氢中心11个、加氢站128座 ,基本覆盖了“3+2”氢燃料电池示范城市群,成为全球运营加氢站最多的企业。

11、2024年2月刚刚登陆资本市场的诺瓦星云(301589),4月17日晚间即抛出高送转方案:2023年拟以公司目前总股本5136万股为基数,每10股派发现金股利97元(含税),合计派发现金股利4.98亿元(含税)。该公司表示,高送转方案为公司控股股东、实际控制人袁胜春、宗靖国提议,如果本次高分红方案实施,两人本次可各获得1.15亿元、7619万元现金分红,合计约1.9亿元

1、阿斯麦第一季度销售额为52.9亿欧元,不及分析师预期,净利润则为12.2亿欧元,超出预期;消费电子需求的疲软导致半导体生产放缓,也打击了阿斯麦的业绩。在美股夜盘交易时段,阿斯麦一度暴跌超11%;在4月17日的欧洲市场,阿斯麦股价一度跌超6%。有分析师表示,阿斯麦最新的财务业绩下降的幅度比预期的要大,可能是令人担忧的早期预警信号。

3、三星近日宣布已开发出其首款专为人工智能应用优化、支持高达10.7Gbps的LPDDR5X DRAM,采用12纳米级工艺技术,也是三星现有LPDDR中最小的芯片尺寸,将于今年下半年开始量产。据三星方面介绍,该产品可根据工作负载频率调整和优化供电模式,扩展低功耗模式频段,能效较上一代产品提升25%,同时性能提高25%以上,容量提高30%以上,还将移动DRAM的单封装容量扩展至32GB。

5、在华为第21届全球分析师大会期间,华为云核心网产品线总裁高治国在“5.5G Core,智能点亮世界”论坛上,携手浙江移动完成了全球首个5G-A核心网智能差异化体验保障方案的预商用部署

7、泰国投资促进委员会办公室17日公告称,在泰国批准新的激励措施以促进本地电池生产后,包括宁德时代、中创新航、因湃电池、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源在内的七家中国公司对在泰国投资“非常感兴趣”。公告中称,今年晚些时候预计至少有两家公司将明确在泰投资,第一期总投资额超过300亿泰铢(约合59亿人民币)。

9、从特斯拉中国方面获悉,特斯拉上海储能超级工厂计划于今年5月开工,并于2025年第一季度完成量产,这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。官方资料显示,上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack,其每台机组可存储超过3.9MWh(兆瓦时)的能源,足以满足3600户家庭1小时的用电需求,200多台Megapack可以组成一个储能电厂,可储存100万度电,满足旧金山市6个小时的用电需求。

11、自4月3日《关于调整汽车贷款有关政策的通知》发布以来,多家汽车金融公司率先执行新规落地“0首付”。4月17日,一汽汽车金融有限公司官宣全面上线“0首付”金融产品。而就在前不久,广汽汇理汽车金融有限公司也发文称上线“0首付”金融产品。目前,对外官宣上线“0首付”金融产品的汽车金融公司至少已有7家

1、据财联社,4月17日,从中国巨石获悉,公司近日发布调价通知,自4月15日起,7628电子布每米复价0.2-0.3元,相关规格的电子纱每吨复价400至600元。

2、据财联社,4月16日,四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议召开。交通运输厅相关负责人表示,下一步将积极挖掘政策空间,加大引导力度,探索氢能源汽车通行高速公路费用全免,鼓励城市人民政府对氢能源货车城区不限行。

公司调研:

恒信东方:公司具备语音交互技术 已应用于AI家庭教育机器人

百纳千成:《穿过月亮的旅行》和《没有一顿火锅解决不了的事》将于五一档上映

海泰新光:为美国客户开发的第一款宫腔镜产品预计6月份开始批量出货

华如科技:公司业务涉及无人装备论证和运用等 已签订实质订单

国芯科技:与小鹏汽车有业务合作 但尚无产品供应给亿航智能

重组&再融资

运达股份:拟转让肃北蒙古族自治县腾达风电有限公司100%股权和肃北蒙古族自治县德达风电有限公司100%股权

重大投资&合同

金盘科技:签订多份变压器合同 累计金额约7.39亿元

集友股份:拟终止新建年产50万大箱烟标生产线建设项目

中盐化工:盐碱分公司投资建设锅炉烟气二氧化碳捕集及固废综合再利用项目

乐凯胶片:2023年亏损4460.49万元 同比转亏

纽泰格:2023年净利润同比增长75.08% 拟10转4派1.25元

东方财富:2023年度权益分派10派0.4元 股权登记日4月22日

江盐集团:2023年净利同比增长17.47% 拟10派3.5元

中原传媒:2023年净利同比增长34.55% 拟10派4.2元

长安汽车:2023年净利润同比增长45.25% 拟10派3.43元

福建高速:2023年净利润同比增长7.36% 拟10股派1.2元

福能股份:2023年净利润同比增长1.11% 拟10派3.1元

东晶电子:2023年度净亏损6659.56万元

腾远钴业:一季度净利润同比增长1706%

龙迅股份:一季度净利润3101万元 同比增长324.85%

铁建重工:一季度重大合同签约金额合计9.9亿元

普联软件:拟以3000万元-3500万元回购股份

岩山科技:拟以1亿元-1.2亿元回购股份

亿嘉和:华泰战新投等股东拟减持公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数齐涨超2%,逾千股涨超9%!
【每日收评】

个股:三市共有5143股收涨,逾千股涨超9%。

【热点回顾】

各板块全线收涨,微盘股带头上演涨停潮,宝丽迪、朗特智能连续2天20CM涨停;空间计算、PEEK材料等板块领涨,低空经济、存储、AI概念等人气板块全线反弹,氢能源概念20多股涨停。保险、白酒、煤炭、银行等蓝筹板块涨幅相对落后。

证监会4月16日晚就分红和退市等热点问题答记者问,对于市场传闻进行有针对性的辟谣,直接安定了市场人心,刺激市场全线报复性反弹。

方向:关注一季报绩优股。目前已进入一季报业绩密集披露期,绩优股是一个确定性相对较高的方向,有望受到市场的追捧。


【事件点评】

【点评】据悉,该政策一周前才开始征求意见,如今落地生效速度之快,令业内普遍惊讶,或反映出北京市支持创新药企高质量发展的紧迫性

最关键的是,政策对创新药械的研发、临床试验和审批进程均进一步创新和提速

北京还尝试打通医保、DRGs与创新药之间的通路,宣布剔除国谈药、创新诊疗项目对人均医疗费用、DRG病组支付标准等相关指标的影响,以为创新药的商业化消除阻碍。

业界指出,北京作为首都,其政策指向性明显。这说明“全链条支持创新药高质量发展”是项时间紧迫的重要任务,北京有抢抓先机吸引创新药企业的意味,并且大概率成为其他省区效仿的标杆

展望后市,预计创新药产业规模较大、研发实力居前的其他省区也可能很快落地类似政策,这将强烈刺激今年国产创新药增长预期

两市三大指数均涨超2% 共238只个股涨停

2024年4月17日,两市共238只个股涨停,比上个交易日增加219只。两市高开高走,三大指数均涨超2%。大小指数走势分化,微盘股指数涨超8%,全市场逾千股涨超9%。其中沪指涨2.14%,深成指涨2.48%,创业板指涨2.11%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
教育
传智教育003032
9部门释放利好
人力资源社会保障部等九部门发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024-2026年)》,紧贴数字产业化和产业数字化发展需要,用3年左右时间,扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动,增加数字人才有效供给,形成数字人才集聚效应。目前,教育行业正处于政策边际改善、行业供给出清的阶段。
首板
1.0
27.7
学大教育000526
首板
1.3
70.5
昂立教育600661
首板
0.9
25.6
家电行业
春光科技603657
消费刺激政策出台
商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》提出,到2027年,废旧家电回收量较 2023 年增长30%。研究出台废弃电器电子产品处理相关资金政策;鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴。
四连板
0.3
24.2
荣泰健康603579
二连板
3.5
33.4
空间计算
设计总院603357
AR巨头新品预热AR品牌厂商Rokid开始预热Rokid Open Day 2024活动,据Rokid创始人Misa透露,将于4月20日召开Rokid空间计算新品发布会。此前,高德地图宣布上线Vision Pro版本,为用户提供更具科技和沉浸感的地图探索体验。
首板
4.5
57.3
华设集团603018
首板
6.4
58.2
飞行汽车(eVTOL)
王子新材002735
重磅大会召开在即
18日苏州将召开低空经济发展推进大会,会上将发布一系列政策举措,推进苏州低空经济高质量发展。此外,国内电动垂直起降飞行器(eVTOL)行业龙头亿航智能的订单已排至2025年之后,显示出行业的高景气度。
首板
0.9
19.5
中信海直000099
首板
18.4
130.7




题材前瞻




华为Pura70第一批现货已到总代 望于近日上市开售

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头水晶光电(002273

操作策略:中航证券《水晶光电(002273):微型棱镜顺利量产,车载光学优势卡位,全年业绩稳健增长-240405》一文中给予“买入”评级。

风险提示宏观经济波动风险、行业竞争加剧风险、下游终端需求不及预期风险等。




价值掘金




水晶光电(002273):华为Pura70即将上市,产业链相关公司有望受益!

概念

关注区间

名称

机构

水晶光电

消费电子

华为P系列,历史上销量高于同代mate系列,Pura的推出继续利好华为产业链。

20240418

601728

民生证券《2023年运营商客户数据点评:5G用户持续渗透,5G网络建设仍为24年重点

随着企业级物联网的技术革新,尤其是运营商在持续投资算力网络下,企业云终端/算力终端的布局有望进一步释放5G网络的红利。

20240417

000831

中信证券《中国稀土产业链或迎高质量发展新时代-231106》

华安证券《中国稀土(000831):中重稀土领军企业,资源整合大幕开启-231012》一文中给予“买入”评级

盛弘股份

充电桩

全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为其重要补能设施发展进程加速。中央及全国多地相继发布相关文件明确充电桩建设目标,政策催化下,国内充电桩市场持续发展

20240415

002340

光大证券《政策推动报废汽车回收、二手车交易,汽车拆解行业有望受益-240317》

德邦证券《格林美(002340):世界领先绿色工厂,前驱体与回收行业龙头快速扩张-231121》一文中给予“买入”评级。

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




公考培训旺季+政策持续松绑,板块迎“戴维斯双击”机会!

人社部等九部门17日发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024-2026年)》,提出用3年左右时间,扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动,增加数字人才有效供给,形成数字人才集聚效应。

1、教育政策由堵变疏,行业或迎来政策与业绩同步修复

此外,教育部日前发布通知,将开展2024年义务教育阳光招生专项行动,坚决整治“暗箱操作、掐尖招生”等现象;教育部并已公布2024年高等职业教育专科专业设置备案工作结果。2024年拟招生专业点共66870个,与2023年度相比,新增专业点6068个。

从政策脉络看,着力点已经从“堵”转向“疏”,叠加行业供给已出清,教育需求的释放或将带来教育行业政策与业绩的“戴维斯双击”。

2、人工智能对教育信息化的赋能作用加速提升

产业层面,AIGC技术在知识量、信息获取和处理方面的强势能力,在互动性、教育公平性、效益规模化等方面的优势,让教育行业已成为人工智能赋能应用最先落地的领域。

总体上,人工智能正持续放大教育数字化、信息化的产业规模预期,预计将诞生更多教育垂类大模型和相关的独角兽企业。

3、公考行业进入培训旺季,关注相关阶段性机会。

激烈竞争推动专业化公考培训需求提升——而今年上半年为公考培训业务旺季。

而2024年多省公务员联考笔试时间在今年3月17日、事业单位多省联考笔试在3月30日,并于4月下旬至5月完成省考面试并公布面试结果。而一般来说,省考及事业单位笔试班会在Q1进行课程产品的最后交付。

据统计,招录类考试培训市场2021年已达305亿元,其中公职人员类/事业单位类/教师招录类市场分别达到121/116/68亿元,预计2026年增长至505亿元,CAGR将达10.6%。

【趋势研判】

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关注教培转型成功、业绩持续修复的培训龙头;以及教育信息化技术领先的企业;此外,公考行业考试竞争日趋激烈,带来培训补习的大量需求,可关注有关公考培训龙头。

学大教育、昂立教育、行动教育华图山鼎科德教育、中公教育

国投证券苏多永等《教育行业周报:专项整治阳光招生,高职专业大幅调整-240415》

东吴证券吴劲草等《社会服务行业跟踪周报:一季度预计为公考行业培训旺季,建议关注头部培训机构投资机会-240414》

板块跟踪(市场热度98/100

传智教育、学大教育、昂立教育、春光科技、荣泰健康、设计总院、华设集团、王子新材、中信海直

细分

核心逻辑

贵金属、油气

10%

中润资源、晓程科技、四川黄金、金贵银业、湖南黄金、西部黄金、赤峰黄金、恒邦股份、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、济南高新、莱绅通灵、白银有色、盛达资源、曼卡龙、萃华珠宝、西部矿业、玉龙股份、兴业银锡、江西铜业、菜百股份、金诚信、宝鼎科技、云南铜业、洛阳钼业、鹏欣资源、豫光金铅、老凤祥、潮宏基、铜陵有色、中金岭南、紫金矿业、苏豪弘业、盛屯矿业、恒邦股份、登云股份、周大生、益民集团、华钰矿业、明牌珠宝、豫园股份、贵研铂业、东方锆业、国城矿业、金圆股份、特力A、上海建工、特变电工、新安股份、航民股份、深中华A、冠福股份、新湖中宝、宝莫股份、新潮能源、蓝焰控股、中国海油

铜、铝、镍等

4月13日,美国和英国宣布针对俄罗斯生产的铝、铜、镍三种金属实施新的交易限制。按新规定,自4月13日起,LME和CME不得使用4月13日及以后俄罗斯生产的铝、铜、镍。4月13日前生产的俄罗斯铝、铜和镍不受这项新规定的限制。俄罗斯是铝、铜和镍的重要生产国之一。咨询公司CRU Group的数据显示,俄罗斯供应了全球约6%的铝、5%的镍和4%的铜。俄乌战争后,俄铜流向发生明显变化,2023年,欧盟国家从俄罗斯进口铜较2022年减少了79%,降至62372吨,中国从俄罗斯进口铜较2022年增加14.8%至36.6万吨,另外土耳其进口俄铜量增加61%,增至171260吨。长期看,俄铜在LME仓库的数量会慢慢减少,俄铜出口到欧洲的量也会进一步减少,更多的俄铜将流向中国。由于现在俄铜去欧洲的数量已经很小,所以实际影响较为有限,也不会造成俄铜减产。短期内,在情绪渲染下,铜价、铝价、镍价可能会上涨,刺激相关工业金属板块的炒作。

高股息

10%

大族数控、立霸股份、健盛集团、神火股份、惠而浦、华贸物流、浙江美大、红旗连锁、建业股份、奥普家居、富安娜、广汇能源、开滦股份、厦门象屿、藏格矿业、鄂尔多斯、行动教育、宇通客车、富森美、联发股份、安正时尚、罗莱生活、中远海控、盘江股份、养元饮品、南钢股份、海利尔、居然之家、厦门国贸、冀中能源、亚太科技、浙商中拓、恒源煤电、大有能源、中粮糖业、中国石化、大秦铁路、双汇发展、山西焦煤、建发股份、华阳股份、南京高科、陕西煤业、云天化、雅戈尔、华夏银行、交通银行、隧道股份、蓝天燃气、三房巷、成都银行、兖矿能源、嘉化能源、好莱客、中国神华、上海银行、南京银行、西部矿业、达安基因、鲁西化工、中粮科技、南兴股份、兴业银行、顺发恒业、新媒股份、北京银行、明德生物、渝农商行、兰花科创、淮北矿业、九安医疗、秦安股份、永兴材料、海螺水泥、振德医疗、平煤股份、北元集团、道明光学、潞安环能

近端次新股、超跌次新股等

新“国九条”强调,一是“严把发行上市准入关”从源头上提升了供给侧质量;二是是加大退市监管力度“加快形成应退尽退、及时出清的常态化退市格局”对现有供给进一步优化出清。IPO方面,主板和创业板上市门槛同步提高,包括净利润、现金流量净额、营业收入和市值等指标。同时,证监会宣布,2024年组织、部署首发企业检查比例不低于25%,较此前的5%提高了5倍。门槛提高、检查更严格之后,IPO数据预计将减少。退市方面,本次修订主要进行了四方面优化。一是拓宽重大违法强制退市适用范围。二是新增三种规范类退市情形。三是收紧财务类退市指标。四是完善市值标准等交易类退市指标。在修订之后,退市数据预计将明显增加。另外,在分红新规下,分红不达标的公司将被ST。次新股上市的时间较短,在这一指标下的压力暂时较小。综合看,关注市场环境优化下供求关系改善下的次新股。

汽车

10%

迪生力、雪祺电气、恒立实业、博俊科技、华达科技、常润股份、登云股份、涛涛车业、隆基机械、翔楼新材、奇精机械、信音电子、毅昌科技、威孚高科、得润电子、郑煤机、莱克电气、维峰电子、飞龙股份、德赛西威、华阳集团、克来机电、朗博科技、宝武镁业、联合精密、中捷精工、威迈斯、万向钱潮、上海汽配、苏常柴A、华峰铝业、北特科技、征和工业、锡南科技、美信科技、斯菱股份、浙江仙通、致远新能、宁波高发、金鸿顺、东利机械、永茂泰、隆盛科技、西上海、海达股份、海立股份、神驰机电、立讯精密、正强股份、双林股份、普利特、双飞集团、泉峰汽车、嵘泰股份、阿尔特、一彬科技、飞荣达、常熟汽饰、铁流股份、合兴股份

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.20亿元

苏交科(300284)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达15%。

3. 榜史概况:此次是苏交科今年第2次上榜

5. 盘面趋势:苏交科作为飞行汽车日内先锋,带动题材票强势反弹。榜单显示,买一袍中北路(近期出手少但情绪节点理解较高,成功率高)买入2713万,买五低位挖掘买入1501万,其余则常规的套利资金。作为飞行汽车的日内先锋有一定的辨识度,在消息刺激下秒板助推板块走高,后续应该还有溢价。


中科曙光(603019):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.20亿元


华域汽车(600741):长期均线已强支撑,中短期均线即将拐头向上,小幅放量反弹创新高,资金高度控盘,MACD红柱持续小幅延长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

可以看到的是,在个人计算和移动计算之后,我们似乎正在加速迎来新一轮的计算范式革命,苹果 Vision Pro将消费电子产品正式带入空间计算时代。从某种角度看,空间计算作为继桌面 PC 的 Windows ,以及移动计算 iOS 和 Android 双雄之后,是数十年才有的大机遇,相关布局的企业值得关注

【核心优势】

23年3月公司携手中望软件、胡彦卿合作成立子公司,发挥产业链联动积极效应,共同开展交通、市政工程设计领域的数字空间计算技术服务业务。同时,公司积极布局双碳产业,“绿色交通云”平台收获阶段性成果;并投资绿配网络,以“新能源运力数字化+光储充能源数字化”两翼协同发展战略为引领,新业务领域的布局有望持续发力。





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