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发表于 2024-5-9 08:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:重磅!锂电大利好;来势凶“锰”,累涨100%!万科“瘦身”;煤在“烧”

1、中国国家主席在与塞尔维亚总统武契奇共同宣布中方支持新时代中塞命运共同体建设的首期6项举措:一,中塞自由贸易协定将于今年7月1日正式生效;二,中方支持塞尔维亚承办2027年专业类世博会;三,中方愿扩大进口塞尔维亚特色优质农产品;四,中方将在未来3年支持50名塞尔维亚青年科学家赴华开展科研交流;五,中方将在未来3年邀请300名塞尔维亚青少年赴华学习;六,中方欢迎塞方增开贝尔格莱德至上海直航航线,鼓励开通贝尔格莱德至广州直航航线。

3、工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见。该规范条件是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件,不具有行政审批的前置性和强制性。征求意见稿提到,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。使用三元材料(镍钴锰酸锂)的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg,电池组能量密度≥165Wh/kg;使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg,电池组能量密度≥120Wh/kg。功率型单体电池功率密度≥1500W/kg,电池组功率密度≥1200W/kg。单体电池循环寿命≥1500次且容量保持率≥80%,电池组循环寿命≥1000次且容量保持率≥80%。

5、在8日举行的第十一届全球投资并购峰会上,业内披露,2023 年中资进行海外投资并购共计152宗,披露金额合计172.71亿美元。其中,大部分披露交易金额集中发生在去年下半年,共计143.46亿美元,较同年上半年上升390.46%。2023年中资海外并购标的集中在制造业、金融业及能源领域

7、今年,财政部、水利部安排40亿元中央财政农村供水维修养护补助资金,同时安排30亿元支持全国60个县实施小型引调水工程建设,着力解决农村供水水源不稳定、管网输配能力不足等问题,提高县域农村供水规模化水平,力争2024年全年完成农村供水工程建设投资1000亿元,到2024年底,全国农村自来水普及率达到92%,规模化供水工程覆盖农村人口比例达到63%。

9、“五一”期间,郑州贝壳新房共计成交810单,其中5月5日单日认购270单,创下近两年来单日成交最高峰。调研发现,郑州当前的购房需求主要居中于婚育置业需求。2023年郑州学龄儿童(6岁)基数为13.5万人,为近20年最高峰,故因上学而产生的购房需求也相应较大,而这部分需求通常在上半年会集中释放,一些品价兼优并且能够满足上学需求的新房项目自然热度相对较高。

1、5月8日,北向资金净卖出40.44亿元。平安银行、国电南瑞、中际旭创分别遭净卖出2.58亿元、2.42亿元、2.04亿元;汇川技术逆势获净买入3.95亿元。南向资金当天净买入17.9亿港元。

3、近日,中国证券投资基金业协会网站信息显示,全球另类投资巨头黑石已备案私募产品“黑石海外投资1号私募证券投资基金”,这是黑石获得合格境内有限合伙资格(QDLP)后完成备案的首只产品。公开信息显示,产品管理人为黑石(上海)私募基金管理有限公司,登记类型为其他类私募,业务类型为QDLP等试点机构,注册资本为200万美元。

5、万科开始执行“瘦身”计划了。据深圳公共资源交易中心5月8日公示信息,位于深圳湾超级总部基地的T208-0053宗地使用权挂牌转让,起始价为22.35亿元。就拟转让的该地块,万科方面向记者表示,本次挂牌转让该地块,是公司推进瘦身健体一揽子方案的落地举措之一;在处置资产之际,万科还在盘活资产方面推进相关融资工作。

7、中远海发5月8日举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。自2023年四季度以来,航运业受红海局势影响快速复苏,在一定程度上推升集装箱需求,并延续至2024年。预计2024年集装箱市场进入稳定恢复通道,整体情况将好于2023年。目前公司所属各箱厂整体生产经营正常有序,在手订单干箱已排产至8月左右、冷箱排产至7月左右

9、据深交所披露,*ST保力在4月30日至5月8日累计下跌58.46%,跌幅严重异常期间,获自然人累计买入1.23亿元,占比99.54%;其中,中小投资者累计买入1.08亿元,占比87.63%。此外,朗源股份在4月22日至5月8日期间累计上涨123%,涨幅严重异常期间,获自然人买入22.72亿元,占比85.99%;其中,中小投资者买入9.31亿元,占比35.22%。

行业

2、在苹果公司及其零售商降价后,中国3月份iPhone出货量增长约12%,表明遏制销售加速下滑的努力正在取得初步成果。数据显示,3月份外国品牌智能手机的出货量同比增至375万部,其中绝大多数是苹果设备。而据集邦咨询报告,新一代的iPad Pro的售价相较前一代提升200美元,加上iPad Air也同步推出13吋产品,这也可能因火力分散而排挤潜在的需求。该机构预估,2024年AMOLED iPad Pro 11吋和13吋合计出货量预估仅450万~500万台。预计2024年,整体AMOLED平板出货量约为900万台,约占整体平板市场的7%。

4、国家体育总局党组书记、局长高志丹8日在《学习时报》头版撰文《坚持以改革创新赋能体育高质量发展》。文章指出,会同有关部门研制推动体育用品装备转型升级的政策文件,持续打造全国性的体育消费品牌活动,办好中国户外运动产业大会,创新打造体育消费场景,持续扩大体育消费规模。推动5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等高新科技与体育运动多域互嵌和深度融合,发挥支撑体育创新发展的技术优势。

6、卡塔尔国有天然气运输公司Nakilat与卡塔尔能源公司签署了长期协议,租用并运营9艘QC-Max级液化天然气船。每艘船的装载量为27.1万立方米,将由Nakilat完全拥有和运营,并租给卡塔尔能源公司的附属公司。船舶将在中国沪东中华造船厂建造

8、阿根廷是全球第三大玉米出口国,但该国玉米主要产区目前正在遭受虫害的侵扰,产量预计将大幅下降。这使得全球玉米供应可能遭受冲击,玉米价格或出现上涨。有气象专家预计,阿根廷今年或将再次经历暖冬,叶蝉虫害传播可能会持续。阿根廷罗萨里奥谷物交易所上月将阿根廷今年的玉米产量预期进一步下调650万吨至5050万吨。

机会

点评:中长期看,火力发电在发电领域主体地位不会改变,遇到极端情况下(用电高峰期)地位还会进一步强化,“十四五”期间火电新装机组同比明显提升,火电生产仍呈现不断增长的势头,煤炭需求将持续有保障。煤炭股可围绕两方向布局;(1)5-6月煤炭价格有望企稳向上,业绩稳定且具备一定弹性的方向受益;(2)关注管理效率及市值管理重视度持续提升的央企投资机会。

点评:展望后市,基于量价齐升预期,机构预计我国血液制品市场规模2024年能达到600亿元左右,相比2023年提升20%左右。落脚到A股市场,可关注静丙收入占比较高、或净利润回升明显的头部血制品企业。

公司

浙江震元:预计今年年底试生产合成生物学产品

德方纳米:公司高性能辅助材料适用于固态电池体系

翰宇药业:利拉鲁肽制剂及多种GLP-1原料药签约订单金额合计近6亿元

盛新锂能:萨比星矿山年产锂精矿约20万吨 已实现达产

国联水产:公司与盒马的合作已开展 积极向盒马渠道供货

重组&再融资

天津普林:拟定增募资不超过9000万元用于PCB智能制造技改项目

浙商证券:拟参与竞拍国都证券7.6933%股份

重大投资&合同

丰立智能:以4810万元竞得台州国有建设用地使用权

中国西电:下属11家子公司中标13.81亿元国家电网采购项目

侨银股份:近期中标两份项目 合计约9467.67万元/3年

立中集团:子公司获得国际汽车制造商铝合金车轮项目定点通知

健康元:公司以健康元研究院作为合成生物学的研发平台

江淮汽车:4月销量3.19万辆 同比下降12.95%

厦门空港:4月旅客吞吐量同比增长9.32%

环旭电子:4月合并营业收入同比增加1.28%

大秦铁路:4月大秦线货物运输量完成3032万吨 同比减少0.95%

金雷股份:拟以8000万元-1.2亿元回购公司股份

仙鹤股份:实控人拟以3000万元至5000万元增持公司股份

奥浦迈:达晨创联拟减持不超0.26%股份

浙江鼎力:中鼎投资拟减持不超0.79%股份

华贸物流:部分董监高拟合计减持不超61.32万股




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三路资金离场导致普跌,缩量调整不必悲观!
【每日收评】

个股:三市共有4289股收跌。

【热点回顾】

领涨的热点再次切换,世界首例自体再生胰岛移植治愈糖尿病获成功,刺激细胞疗法概念全线大涨,冠昊生物等多股20CM涨停,带动生物医药相关概念齐涨;合成生物概念午后再度大涨,蔚蓝生物强势6连板;养殖、贵金属、煤炭、电力等板块亦逆市上涨。

部分资金选择兑现离场,是导致市场调整的主要原因:1)节前连续获资金净流入的股票ETF,5月7日出现50亿元资金净流出;2)外资此前大幅买入,近两个交易日合计净卖出62亿;3)部分内资跟随外资的节奏,选择卖出。

方向:生命科技。今年的《政府工作报告》中提出:开辟量子技术、生命科学等新赛道。细胞疗法是生命科学领域中的研究热点和前沿,随着细胞疗法概念的爆发,或将引爆生命科学这一新赛道,后续炒作或将扩散!


【事件点评】

【点评】据悉,主要是疫情创造了血制品持续的需求增长,尤其是静丙需求增长特别快

尤其对“长新冠”患者而言,静丙对其自身免疫性疾病也可能起到效果。正因此,即便疫情过后,静丙需求也一直处于高位。

此外,我国还对血液制品进口采取严格管制,只允许进口人血白蛋白和重组凝血因子Ⅷ,而静注人免疫球蛋白不在进口名单上,也加剧了供需缺口。

而业内人士指出,在静丙持续供不应求的情况下,最近血制品企业或会把更大份额转移到院外市场,提升产品出厂价,为业绩贡献弹性,这可能加剧静丙涨幅。

落脚到A股市场,可关注静丙收入占比较高、或净利润回升明显的头部血制品企业。

2024年5月8日,两市共60只个股涨停,比上个交易日减少5只。两市震荡调整,创业板指领跌。其中沪指跌0.61%,深成指跌1.35%,创业板指跌1.45%。以下为部分精选涨停个股分析:

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题材前瞻




钼价持续上涨 钼价高景气有望延续

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头洛阳钼业(603993)

操作策略:国元证券《洛阳钼业(603993):“矿山+贸易”结合,打造全球一流矿业公司-240417》一文中给予“买入”评级。

风险提示主要产品价格波动风险、 地缘政治及政策风险、 安全环保及自然灾害风险、 市场风险。




价值掘金




洛阳钼业(603993):供稳需强格局下钼价持续向好,国内钼矿龙头有望爆发!

概念

关注区间

名称

机构

洛阳钼业

钼矿

在原料供应持续偏紧、库存处于历史低位的情况下,由于节前备库需求,钢招持续进场,钼价和钒价看涨。

20240509

300590

万联证券《通信行业周观点:2023通信业全年保持稳中有进发展态势-240130》

中国银河证券《移为通信(300590):2024Q1业绩边际改善,新产品拓展加速扩张-240424》一文中给予“买入”评级

三祥新材

氧化锆

全球锆矿储量主要分布在澳大利亚、南非,占比70.6%、8.7%;国内锆矿储量占比0.7%,主要依赖进口,未来需求潜力大。

20240507

300505

太平洋证券《基础化工行业周报:磷肥价格上涨,水利基建有望拉动民爆景气-240310》

海通证券《川金诺(300505):2022年扣非后净利润同比增长82.83%,加快新能源布局-230412》一文中给予“买入”评级

浙数文化

数字经济

-240204》

国元证券《浙数文化(600633):布局数字经济,数字科技与数字文化齐头并进-231105》一文中给予“买入”评级

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




板块整体扭亏但亦有分化!一个细分盈利翻倍、另一细分下滑76%

国家能源局最新数据显示。我国电力消费强劲增长。一季度全社会用电量高达2.34万亿千瓦时,同比增9.8%。能源局更预计随着夏季用电高峰临近,全国用电负荷将继续快速增长,最高负荷将增加超过1亿千瓦。

1、工业拉动用电量增长,一季度电力板块全面盈利。

从电力供应看,电力生产维持稳定增长。3月份,规上工业发电量7477亿千瓦时,同比增长2.8%。1-3月份,规上工业发电量22372亿千瓦时,同比增长6.7%。

分品种看,3月份新能源发电量增速加快。风、光发电装机继续维持较高速度增长。截至3月底,太阳能发电装机容量约6.6亿千瓦,同比增长55%;风电装机容量约4.6亿千瓦,同比增长21.5%。

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受益于发电量超预期+煤价下行,2023年/2024年一季度火电板块分别实现归母净利润477亿元/190亿元,同比分别实现扭亏为盈/增长102%。

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截至2024/4/26,动力煤秦皇岛5500卡平仓价为824元/吨,同比-16.4%。

3、核电板块今年来投资加速恢复,业绩稳增。

而据《中国核能发展报告2024》披露,我国核电建设从去年开始再次加速重启,2023年我国新核准5个核电项目,新开工5台核电机组。截至今年一季度末,我国在建核电机组26台,总装机容量3030万千瓦,继续保持世界第一。

据悉,2024年仅中国核电的投资计划总额就高达1215亿元,同比提升51.9%,创下其上市以来新高,这也将保障核电企业未来数年业绩持续稳增

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电力板块当前属于防御属性较强的低估值板块,整体业绩确定性高,分红能力强,未来也将持续受益央国企改革,板块具有长期投资价值。

短期可关注具备政策催化、业绩持续改善、估值有提升空间的火电板块;低风险偏好的中长期资金可重点布局核电;逢低战略性布局新能源板块。

华电国际、皖能电力、浙能电力、华能国际、长江电力、川投能源、中国广核等。

中国银河陶贻功等《公用事业四月行业动态报告:公用事业年报、一季报整体业绩增长,火电增长幅度最大-240507》

国信证券黄秀杰等《公用环保2024年5月投资策略:公用环保业绩稳健增长,火电盈利能力显著增强-240507》

板块跟踪(市场热度20/100

冠昊生物、香雪制药、开能健康、戴维医疗、九安医疗、蔚蓝生物、鲁抗医药、西昌电力、华银电力

细分

核心逻辑

房地产

10%

南国置业、滨江集团、大名城、保利发展、渝开发、招商蛇口、新城控股、金地集团、城建发展、首开股份、万通发展、格力地产、信达地产、中交地产、万科A、万业企业、大悦城、陆家嘴、大龙地产、中洲控股、海南高速、深深房A、绿地控股、京投发展、春兰股份、金融街、新湖中宝、市北高新、冠城大通、津投城开、新黄浦、中国武夷、荣安地产、光大嘉宝、荣盛发展、华侨城A、京能置业、深振业A、张江高科、广宇集团、凤凰股份、天保基建、电子城、中华企业、光明地产、上实发展、苏宁环球、粤宏远A、福星股份、北辰实业、海南机场、华夏幸福、上海临港、城投控股、云南城投、津滨发展、外高桥、栖霞建设、黑牡丹

长三角一体化、上海本地股等

4月30日政治局会议指出:要深刻领会党中央战略意图,推动长三角一体化发展取得更大突破,更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。有关部门要加大支持力度,上海市要更好发挥带动作用,江苏、浙江、安徽三省要各扬所长,凝聚强大工作合力,不断谱写长三角一体化发展新篇章。长三角一体化是本次会议的重点之一,从标题到导语,都有明确提及!一季度长三角GDP占全国比重为24.8%。截至4月28日,长三角三省一市拥有的科创板和创业板上市公司家数均位于全国前十,其中江苏科创板和创业板上市公司数均为全国第一。长三角一体化的落脚点在于打破行政壁垒、提高政策协同,以及高层次协同开放;高质量的落脚点在于新质生产力,聚焦核心技术突破、传统产业升级、新兴产业壮大和未来产业培育。长三角地区经济发展水平领先,是衔接国内国际双循环的重要枢纽,长三角地区有望成为未来中国各种新发展动能的培育基地,同时也有望是进一步深化改革开放的试验田。上海是我国重要的金融中心,资本市场相关的金融改革或有望在上海等长三角区域先行先试,加速推进。会议明确提出“上海市要更好发挥带动作用”,直接利好上海本地上市公司。

大金融

10%

常熟银行、浦发银行、青岛银行、江苏银行、浙商银行、渝农商行、成都银行、长沙银行、上海银行、邮储银行、厦门银行、交通银行、杭州银行、工商银行、北京银行、南京银行、建设银行、青农商行、兴业银行、光大银行、新华保险、中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、天茂集团、国盛金控、首创证券、信达证券、南京证券、山西证券、国联证券、西南证券、指南针、光大证券、东吴证券、国网英大、华林证券、湘财股份、国泰君安、国元证券、海通证券、国金证券、财通证券、长城证券、西部证券

高铁产业链概念等

据铁路官方近日公告,武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口,涨幅在20%左右。此次提价是铁路部门近年来对高铁票价提价幅度最大的一次,上一次提价是2021年6月。高铁涨价主要利好高铁运营企业,对于高铁产业链概念是利好。另外,国家主席5月5日-10日,将开启对法、塞、匈三国重磅出访。匈塞铁路连接塞尔维亚首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯,是中国与中东欧国家共建“一带一路”的标志性项目,也是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。访问前夕,央视对匈塞铁路分属塞尔维亚和匈牙利两地的建设进展进行了实地采访,此次访问或将涉及到高铁方面的合作。此外,设备更新及后市场潜力巨大,相关政策有望逐步落地,铁路设备更新投资有望迎来快速增长。国家铁路局局长表示,铁路局将会同有关部门制定内燃机车排放标准和管理办法,完善更新补贴政策,加快推动新能源机车推广应用,力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰。关注高铁整车、建筑施工、轨道工程机械、通信信号系统、牵引供电系统、制动系统、高铁核心零部件和材料等领域相关上市公司。

核电

10%

德固特、申能股份、海鸥股份、久立特材、国瑞科技、江苏神通、华荣股份、建科机械、盾安环境、远程股份、神马电力、南钢股份、赣能股份、中国广核、景业智能、中国核电、力源科技、华能国际、杭齿前进、赣粤高速、长江电力、福能股份、航宇科技、佳电股份、湖北能源、川仪股份、威尔泰、浙能电力、中核科技、钢研纳克、大西洋、冰轮环境、铜牛信息、纽威股份、中恒电气、森源电气、科泰电源、中密控股、国光电气、海默科技、大连重工、中盐化工、大唐发电、长盛轴承、盛德鑫泰、兰石重装、钢研高纳、浙富控股、国机重装、山东章鼓、中国核建、南风股份、崇德科技、内蒙一机、咸亨国际、汉缆股份、合金投资、盈峰环境、金杯电工

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.78亿元

百川股份(002455)

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1. 盘面异动:3个交易日涨跌幅偏离达20%。

3. 榜史概况:此次是百川股份今年第7次上榜

5. 盘面趋势:百川股份作为化工(TMA)人气标,加速四连板,三日榜单显示,买二上塘路买入3160万,买四益田路买入2126万,绝大部分都是隔夜的通道资金,以短线游资为主,卖榜则比较正常,属于常规榜单。化工股在正丹股份打出高度的基础下,低位补涨的不少,持续关注百川股份看能否成为下一个走妖的标的


贵州茅台(600519):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.78亿元


乐山电力(600644):短期均线强支撑,突破中期均线压力,即将面临长期均线压制,逆势放量反弹,有望挑战前高点,MACD金叉后红柱放出。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

考虑到近期生成式ai技术应用到编辑人类DNA当中,免疫治疗技术应用或正处在爆发前夕,我们认为未来有望看到更多疗法或适应证获得批准,从而能够让数以万计的患者受益,国内相关布局企业值得关注

【核心优势】

公司在干细胞项目备案和药物申报方面全面布局,由公司参与申报并完成国家卫健委的干细胞临床研究备案项目达6个。为国内能提供细胞治疗领域临床级干细胞制剂的唯一企业。控股公司北科生物干细胞治疗红斑狼疮的新药临床注册申请正式获得受理;开展的间充质干细胞治疗新冠肺炎重症患者的临床合作研究取得积极进展;参股公司三有利和泽生物的“人牙髓间充质干细胞注射液” 是中国首个用于慢性牙周炎的间充质干细胞治疗药物。参股公司合源生物CAR-T产品“CNCT19细胞注射液”对急淋白血病、淋巴瘤两个适应症均进入临床阶段。

细胞检测制备与存储推广及落地不及预期风险;临床进展不及预期风险;医疗事故风险;政策落地不确定性。

方正证券唐爱金等《科研和诊断原料发力助精准诊断高增长,细胞治疗受益政策春风前景诱人》—20220209





热点聚焦




“迎峰度夏”在即,这一资源品关注度上升!把握板块长期价值

1、据新浪财经,国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力。

2、据财联社消息,深圳市发布《智能网联车道路测试与示范应用第六批开放道路目录》,再次开放43条道路,合计里程约106公里。至此,深圳智能网联车道路测试开放总里程已达近千公里。

3、据财联社,近日,上海长征医院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法,成功治愈一名胰岛功能严重受损的2型糖尿病患者,目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。

4、据财联社,央行公布的数据显示,中国4月末黄金储备7280万盎司,3月末为7274万盎司,为连续第18个月增持黄金储备。

1、据华尔街见闻,随着铜价已经提前突破每吨1万美元大关。近日,高盛集团基于铜短缺压力仍在加剧的预判,其将铜价年终目标从此前的每吨1万美元上调至每吨1.2万美元,高盛还预测2025年铜平均价格将升至1.5万美元。

1、三路资金离场导致普跌,缩量调整不必悲观

点评:市场缩量全线调整,个股普跌。部分资金选择兑现离场,是导致市场调整的主要原因:1)节前连续获资金净流入的股票ETF,5月7日出现50亿元资金净流出;2)外资此前大幅买入,近两个交易日合计净卖出62亿;3)部分内资跟随外资的节奏,选择卖出。展望后市:缩量调整,不必悲观,沪指震荡向上的趋势有望延续;同时,连续缩量之后,场内资金减少,不足以支撑太多的热点炒作,市场大概率回归结构性行情、热点轮动的风格。





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