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房地产板块520

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发表于 2024-5-20 08:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:3000亿再贷款“收购保障房”!地产掀涨停潮!金银铜“狂飙”;民爆“爆”了;持股三年缩水1亿!

1、在日前召开的全国切实做好保交房工作视频会议上,国务院副总理强调,商品房库存较多城市,政府可以需定购,酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。继续坚持因城施策,打好商品住房烂尾风险处置攻坚战,扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作。相关地方政府应从实际出发,酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地,以帮助资金困难房企解困。

3、央行从5月18日起下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。住建部表示,以一笔金额100万元、期限30年的首套住房公积金个人住房贷款为例,选择等额本息还款方式,月供将由4270.16元降至4135.57元,总利息支出将减少4.85万元。与此同时,央行取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。此外,央行、国家金融监督管理总局提出,对于贷款购买商品住房的居民家庭,首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%,二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。

5、按照做好保交房工作要求,自然资源部在广泛调研的基础上,准备出台妥善处置闲置土地、盘活存量土地的政策措施,支持地方政府从实际出发,酌情以收回、收购等方式妥善处置已经出让的闲置存量住宅用地,帮助企业解困。支持地方以合理价格收回土地。收购的土地可用于建设保障性住房,还可用于建设公共配套服务设施,改善周边住宅配套条件。对于收购土地用于保障性住房项目的,可通过地方政府专项债券等予以资金支持。对于收购已经建成的商品房,以及收购存量土地用于保障性住房建设的,经市、县人民政府确认以后可以按照现有规定享受保障性住房税收优惠政策。

7、决策层近日对旅游工作作出重要指示指出,我国旅布最新数据游发展步入快车道,形成全球最大国内旅游市场,成为国际旅游最大客源国和主要目的地。今年5月19日是第14个“中国旅游日”。据文旅部消息,今年“5·19中国旅游日”活动期间,各地推出7大类6300余条惠民措施,发放总额1亿多元的消费券。国家文物局发显示,2023年全年我国博物馆举办展览4万余个、教育活动38万余场,接待观众12.9亿人次创历史新高。

9、据韩国一家大型旅行社发布的数据,5月赴华跟团游的预订量同比暴涨608%。其中,韩国首尔一家旅行社推出了三个熊猫主题旅游套餐,游客可以根据不同套餐参观两到三个大熊猫保护基地。熊猫游套餐价格约合人民币4000元至7200元不等。虽然价格不菲,但咨询出游的韩国顾客络绎不绝。

11、国家统计局表示,下阶段,工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大的市场空间,信息技术、数字技术、智能技术、绿色技术蓬勃发展,将进一步助力新动能加快培育增长,增强工业发展动力。同时,经营主体信心近两个月也不断增强,制造业采购经理指数已连续两个月处于扩张区间,规模以上工业企业利润同比增速已连续三个季度增长。这些因素将会对工业经济持续回升形成有力支撑。

13、商务部决定自2024年5月19日起对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日,产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。

1、5月17日,北向资金大幅净买入139.56亿元。长江电力、宁德时代、保利发展分别获净买入6.00亿元、5.94亿元、5.30亿元。阳光电源净卖出额居首,金额为2.14亿元。截至5月17日,根据港交所公布的记录,相比上一个交易日,陆股通持股总量增加15.91亿股。持股量环比增幅在50%以上的共有70只,环比增幅最大的是百川股份,陆股通最新持有638.73万股,持股量环比增幅达545.68%;其次是星湖科技、一博科技,陆股通最新持股量分别为761.30万股、51.28万股,环比增幅为247.81%、216.62%。

3、国家外汇管理局统计数据显示,2024年4月,外资积极配置人民币资产,4月境外投资者净买入境内债券、股票分别为1247亿和451亿元人民币。

5、二季度以来,国际知名资管机构仍在马不停蹄调研A股。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、资本集团、加拿大养老基金投资公司、安本、百达等知名机构纷纷现身医疗类上市公司调研会。机构投资者的关注点集中在上市公司业务发展方面,例如公司是否具备差异化的竞争优势、官方政策对业务的催化、集采政策对业务的影响等。

7、据不完全统计,今年来15家上市公司已锁定退市,其中7家触及“连续20个交易日收盘价均低于1元”情形,8家触及财务类退市情形锁定退市。今年以来包括*ST保力、ST摩登、*ST世茂、ST中南、*ST三盛、*ST越博、*ST美尚、ST中南、*ST左江、*ST太安、*ST中期、*ST美盛、*ST商城、*ST同达、*ST碳元、*ST民控、ST贵人、ST星源、*ST新海、*ST博天、ST鸿达、*ST爱迪在内的22只股票公告收到终止上市事先告知书。其中,ST星源、*ST博天、*ST新海、ST贵人、ST鸿达、*ST爱迪目前均已退市。

9、日前,中国稀土集团与中国电子、华润集团、中国广核、比亚迪公司、华为公司、广东省科学院等单位签署战略合作协议;中国稀土集团创新科技有限公司与中广核研究院、东江实验室、中国有色金属工业技术开发交流中心、南昌大学稀土研究院、江理(深圳)创新中心等院校签署战略合作协议,并与中科院宁波材料所、华南理工大学、北京航空航天大学、广州万引等单位达成稀土永磁材料项目、稀土新型添加剂项目、稀土磁致伸缩材料项目等3个重大产业化项目签约。

1、《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示,2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币,同比增长7.09%。当前北斗基础产品供应链稳定,芯片、模块、天线等系列基础产品不断迭代升级,性价比持续提升,已经实现亿级量产规模,有力支撑了自主产业链和供应链的安全稳健发展。最新数据显示,截至2023年底,我国卫星导航与位置服务领域相关的企事业单位总数量已接近2万家,卫星导航专利申请累计总量已突破11.9万件,同比增长4.84%,继续保持全球领先。

3、中国移动总经理何飚日前介绍,将构建极致可靠5G-A网络。目前已在100个城市推进5G-A商用部署,年内将扩展至300个城市。中国联通则披露,目前已累计打造超3万个5G规模应用项目,其中5G工厂4000多个。此前,中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布启动5G异网漫游商用推广。5G异网漫游是指当所属运营商无5G网络覆盖时,用户可接入其他运营商的5G网络,继续使用5G服务。

5、近日,由中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心)李奎教授团队联合8家国内优势单位,自主培育的高效优质蓝思猪配套系通过国家畜禽遗传资源委员会审定。蓝思猪配套系的选育成功,打破了种猪高度依赖国外的局面,标志着我国种猪拥有了自主知识产权的“国产芯”,也为我国大量引进猪种的改良提升提供了重要技术和宝贵经验。

7、乘联会秘书长崔东树发文表示,近两年新能源汽车和储能行业高度景气,对电池的需求急速增长,随着储能等产业的发展,尤其是俄乌危机带来的世界能源危机,储能等产业的电池需求增长很快,导致装车的电池占比下降较明显。目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低,2020年动力电池装车的生产电池装机率达到76%,2021年是70%,2022年是54%,2023年是50%,2024年1-4月降到46%。

9、全球第三大集装箱航运公司法国达飞海运公司在公布其第一季度财报时预测,随着新船交付速度加快,全球海运运力将得到提振,海运运费未来有望下降。

1、据财联社消息,截至5月17日收盘,现货黄金涨超1.5%报每盎司2414美元,逼近上个月创下的纪录高位;现货白银更猛,单日暴涨6.3%,最高报每盎司31.06美元,刷新近11年的新高。LME铜期货涨超2.8%报每吨10,724美元,接近其2022年3月份创下的纪录高位。

2、据《科创板日报》,河南首批低空无人机物流配送航线18日启动。当天,一架无人机载着用户下单购买的手机,从河南科技市场数码港启程,用时11分钟抵达新天地通讯大厦,被安全送到8.7公里外的用户手中。

今年以来,政府债发行节奏明显偏慢。以新增专项债为例,Wind数据显示,今年1-4月,全国地方政府新增专项债累计发行7244.48亿元,比上年同期下降55.3%;从发行进度看,今年前四个月完成全年额度的18.5%,远低于上年同期的42.7%。地方债发行节奏偏慢拖累财政支出力度,进而影响经济修复预期。

公司

新易盛:已成功推出基于VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的400G、800G、1.6T系列高速光模块产品

诚迈科技:与英伟达成立的汽车视觉实验室相关方案已应用于多家汽车量产车型

诚达药业:就干细胞治疗心梗开通后心衰适应症项目

和元生物:深耕细胞基因治疗领域多年

道氏技术:目前电池拆解回收已布局5000吨产能

北斗星通:被美国列入实体清单不会对供应链造成重大影响

重组&再融资

广电网络:拟注册发行不超过人民币10亿元中期票据

传音控股:控股股东拟询价转让公司1%股份

神开股份:子公司拟946万元受让瀚氢动力3.78%股权

首药控股:股东拟询价转让1.61%股份

牧原股份:超短期融资券和中期票据获准注册

康龙化成:拟出售境外参股公司PROTEOLOGIX股权

重大投资&合同

英科医疗:拟2亿元参投安徽洪泰合康一期创业投资基金

瑞华泰:拟与凯凌化工设立合资公司

同济科技:子公司中标13.8亿元工程项目

华康医疗:中标8136.89万元重庆市第四人民医院科学城院区建设项目医疗专项工程项目

朗坤环境:对生物柴油深度脱硫系统项目进行技改

众合科技:与零创科技签署战略合作协议 共同推动低空经济领域创新发展

唐源电气:智谷耘行拟设立合资公司兰州安科智行科技

安克创新:2023年度权益分派10转3派20元 股权登记日5月23日

亨迪药业:2023年度利润分配10派4.8元 股权登记日为5月24日

福赛科技:2023年年度权益分派10派3元 股权登记日5月24日

圆通速递:4月快递产品收入同比增长20.29%

中国电建:前4个月新签项目数量合计3476个 同比增长9.19%

新华保险:1月-4月累计原保险保费收入672.2亿元

增减持&回购

*ST同达:股东提议以6亿元至9亿元回购公司股份

洁特生物:已累计回购1.22%股份 耗资2006.55万元

兰花科创:拟1亿元-2亿元回购股份并注销

睿智医药:公司监事齐家辉增持2万股

迪贝电气:实际控制人吴建荣增持股份达到1.09%

江南水务:获长城人寿举牌 持股达5.0001%

金盘科技:敬天投资拟减持不超0.2%股份

博迁新材:持股5%以上股东、董事、总经理陈钢强拟减持不超1.53%股份

德科立:董事、副总经理周建华拟减持不超14.98万股

杭叉集团:杭叉控股拟减持不超过3%股份

三友医疗:股东上海隹正拟减持不超1.60%股份

海尔生物:奇君投资拟减持不超过1.6%股份

日历

5月20日 2024年第32届(北京)国际健康产业博览会




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地产链激活人气,市场或重回升势!
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:地产链全线爆发,并走出了持续性行情,场内赚钱效应开始显现;同时,地产带动大金融普涨,拉动指数上涨,推动市场信心回升。接下来,或还有利好消息出炉,沪指有望结束震荡休整,重回震荡向上的走势!

【消息】据国家统计局,5月17日,统计局公布1-4月消费、工业增加值、投资数据,其中社会消费品零售总额同比 4.1%,前值 4.7%;规模以上工业增加值同比 6.3%,前值 6.1%;中国1至4月城镇固定资产投资同比 4.2%,前值 4.5%。

供给层面,工业增加值同比增速好于预期和前值,其中制造业生产较为亮眼:受益于外需带动,4月纺织业、化学制品、有色金属、铁路/船舶、汽车等出口行业持续走强,与当月出口回暖趋势一致;与此同时,高技术制造业(计算机、通信、电气机械等)修复提速,凸显国内设备更新、经济转型的政策效果。

展望后市,4月经济数据显示地产下滑的趋势仍未扭转,随着近期政策大招频出(地方收储去库存、核心城市需求侧松绑等),助于提振市场对经济修复的预期。此外,经济新动能修复节奏向好,在设备更新、消费品以旧换新及新质生产力相关政策支持下,以先进制造业为代表的高技术行业维持高增可期

两市低开高走大涨 共94只个股涨停

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题材前瞻




全国旅游发展大会召开 旅游消费频次正在由低转高

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头岭南控股(000524)

操作策略:东北证券《岭南控股(000524):商旅全面复苏,联手亿航智能布局低空经济-240509》一文中给予“买入”评级。

风险提示商旅出行修复不及预期,居民消费信心恢复不足,低空经济发展不及预期。




价值掘金




岭南控股(000524):政策推出旅游惠民措施,大众文旅消费需求爆发!

概念

关注区间

名称

机构

岭南控股

旅游

-240519》

东北证券《岭南控股(000524):商旅全面复苏,联手亿航智能布局低空经济-240509》一文中给予“买入”评级

招商蛇口

房地产

随着库存水位下降,供需关系逐步走向健康状态,市场逐步恢复后,去化周期加速回落,帮助市场实现正向循环。

20240517

603167

中银证券《邮轮市场需求有望增长,“五一”假期境内航班或迎史上最忙季-240430》

浙商证券《渤海轮渡(603167):深度报告:切入跨境电商领域,保税零售空间巨大-200823》一文中给予“买入”评级

国能日新

电力信息化

近期国家发改委先后多次发文,在电价改革、需求响应主体等多方面进行电力改革深化。我们预期双碳目标下,电力信息化需求持续加大。

20240515

002378

招商证券《钨观点:一季度供应减量,钨价持续上涨-240506》

民生证券《章源钨业(002378):矿山受益钨价上涨,期待刀具业务持续放量-240429》一文中给予“买入”评级。

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




全国20余省份都在争夺,仅北京市目标就是千亿产值!

北京市发布《促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》,提出:力争三年低空经济企业数量突破5000家,带动全市经济增长超1000亿。在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范。

1、各地都在竞逐千亿低空经济之城

包括:成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组,推动解决一批低空经济重大政策、重点事项;

设立低空产业基金,引导社会资本、专业机构投资低空产业项目;

建设市级“低空空域调度指挥系统和安全保障重点实验室”,力争在1年内形成1至2个安全可靠、运转高效的低空指挥调度系统。

总结看,各地本轮低空经济产业规划,更成熟且务实,实现几率极高。

2、低空经济万亿产值预期已愈发清晰

政策层面,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行,标志着我国飞行汽车产业进入“有法可依”的发展新阶段。

国内低空经济市场规模2023年已超过5000亿元。乐观预计,到2026年有望突破万亿元。2030年预计将达到2万亿元,成为一个庞大的新兴市场。

3、飞行汽车产业链主要分为三大环节的机会

其一,低空制造全产业链

发动机等核心部件及材料配套(如氢能、生物燃料电池等新能源、高效动力发动机系统,轻质、高强比碳纤维材料,飞控系统、电推进系统、传感器、元器件等关键核心技术);

具体来说,在eVTOL制造成本中,推进系统占比约40%,结构和内饰占比约25%,航电和飞控占比约20%,能源系统占比约10%,装配件占比约5%

包含:开发低空智联网、低空飞行管控及飞行调度指挥系统、智能化低空行业应用技术,构建通感一体、空天地一体化的技术支撑能力等。

包括应急救援、物流配送、空中摆渡、城际通勤、特色文旅、农业植保等。尤其低空经济在旅游行业正率先实现商业化应用。包括:观光游览类、物资运输类、外卖运输类等。

从产业链发展看,监管及运行服务技术支撑体系是低空经济产业持续走向成熟发展的基础;而低空制造产业链将在发展初期率先受益;但中长期看,未来应用场景的市场扩展规模最大。

目前国内飞行汽车产业已经处于商业化应用爆发的临门一脚阶段,越来越多的飞行汽车产品正获批上市。乐观预计,到2026年,国内低空经济规模有望突破万亿元。

前期基建与飞行汽车制造是关键投资方向,可关注机场基建、空域管理和飞行数智化等环节的领先企业;此外,eVTOL产业链的整机或零部件供应商也有望率先受益,特别是高壁垒且国产化率低的航空动力标的。

【相关标的】

【研报参考】

中邮证券鲍学博等《国防军工深度报告:低空经济专题之三:eVTOL详细拆解-240509》

东吴证券苏立赞等《国防军工行业深度报告:政策出台拉开低空大幕,万亿市场腾飞在即-240509》


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强势股

板块/主题

配置

参考标的

房地产开发、房地产服务、物业管理等

央行副行长陶玲5月17日在国务院政策例行吹风会上表示,央行将设立3000亿保障性住房再贷款。央行将设立3000亿保障性住房再贷款,支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房用作保障房,预计带动银行贷款5000亿元。保障房再贷款在加快去库存、提供保障房供应的同时,亦可助力改善房企资金,值得注意的是,考虑现房无交付担忧,开发商亦可以自行销售,收购价格为政策效果关键之一。若按前4月全国商品房均价收购,预计可消化库存0.52亿平,为全国商品房待售面积的7%;若参考青岛按市场价64%收购,预计可消化库存0.81亿平,为全国商品房待售面积的11%。另外,中央支持地方政府收购存量土地,利于盘活房企资金流。吹风会上提到对于尚未开发或已开工未竣工的存量土地,政府通过收回收购、市场流通转让、企业继续开发等方式妥善处置盘活,并给与资金(专项债)、税费等方面支持。我们认为有利于推动房地产企业缓解困难和压降债务,促进土地资源高效利用。住建部旗下中国房地产报连续发文评论地产新政:5月18日发表社评,题为《楼市发展需要更多行动派》;5月19日又发文《国家信用注入房地产,市场活力将被激发》。在一系列刺激政策的刺激之下,媒体5月18日报道:“根本忙不过来!”深圳楼市被“激活”!各方都已行动起来,接下来楼主相关的刺激政策或将连续出台!随着楼市的回暖,关注财务稳健、土储集中在核心城市的优质龙头房企,以及住宅库存较高的房企,将直接受益于存量住房的收购政策;另外,二手房交易中介服务商也有望直接受益。

旅游

10%

西藏旅游、祥源文旅、宋城演艺、中青旅、岭南控股、桂林旅游、众信旅游、三特索道、天目湖、张家界、黄山旅游、丽江股份、云南旅游、峨眉山A、曲江文旅、长白山、大连圣亚、九华旅游、锦江酒店、君亭酒店、西安旅游、首旅酒店、金陵饭店、西安饮食、华天酒店、全聚德、同庆楼、中科云网、华夏航空、吉祥航空、中国东航、中国国航、南方航空、春秋航空、白云机场、上海机场、中信海直、深圳机场、海航控股、厦门空港

黄金、白银、铜等

全球大宗商品再次迎来齐涨!5月17日晚,国际铜价大涨4.21%报5.0830美元/磅,一周累计上涨9.01%;COMEX白银涨6.36%,10多年来首次突破31美元/盎司,报31.775美元/盎司。COMEX黄金期价涨1.44%,报2419.8美元/盎司;伦敦金现涨1.61%,报2414.5美元/盎司。铜:看好2024年铜上涨,2024-2025年全球铜矿新增供给有限,且存量供给屡受干扰下不及预期可能性大,需求端新能源需求持续增长,以旧换新政策推动下家电、汽车需求增长,供给端、需求端较年初均超预期,展望未来两年供给降速、叠加降息预期铜价有望迎来长上涨周期。黄金:近日因地缘冲突,避险需求叠加央行购金等因素金价持续上涨,考虑大宗商品均涨价背景下预计美国短期内通胀水平难以进一步下降,通胀持续、央行持续购金背景下,看好降息前金价持续上涨。白银:货币属性、工业属性、金银比三维共振,加息利空压制解除,叠加高银浆单耗的Topcon光伏组件进入大规模投产期,白银价格有望进入高弹性上行周期。关注金银铜相关行业的龙头企业。

低空经济

10%

长源东谷、交控科技、新晨科技、设研院、华平股份、新研股份、北纬科技、宗申动力、国轩高科、川大智胜、声迅股份、四创电子、观典防务、纵横股份、天和防务、杰创智能、惠柏新材、宝武镁业、立航科技、广哈通信、广联航空、商络电子、莱斯信息、数字政通、光威复材、星网宇达、航天南湖、华铁应急、中化岩土、神剑股份、山河智能、海特高新、赛为智能、新城市、航新科技、安邦护卫、咸亨国际、卧龙电驱、铂力特、天融信、国安达、蕾奥规划、王子新材、威海广泰、航宇微、中衡设计、霍莱沃、苏交科、信安世纪、应流股份、联创光电、纳睿雷达、光洋股份、世纪鼎利、航天宏图、华阳国际、四维图新、广电计量、深城交、雷科防务、孚能科技、超图软件、地铁设计、海格通信、设计总院、华力创通、立中集团、中直股份、川环科技、经纬恒润-W、四川九洲、蓝海华腾、光启技术、彩讯股份、香山股份、航天彩虹、中航机载、万丰奥威、华设集团、安泰科技

TGV封装

10%

雷曼光电、三超新材、帝尔激光、天承科技、德龙激光、阿石创、五方光电、沃格光电、光力科技、蓝特光学、长电科技、光力科技、赛微电子、金龙机电、寒武纪-U、艾森股份、芯原股份、气派科技、科翔股份、劲拓股份、中富电路、银河微电、深科达、同兴达、甬矽电子、晶方科技、蓝箭电子、嘉欣丝绸、中京电子、华润微、正业科技、华天科技、大港股份、文一科技、苏州固锝、联瑞新材、华海诚科、长电科技、江波龙、通富微电

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入15.63亿元

宗申动力(001696)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达7%。

3. 榜史概况:此次是宗申动力今年第13次上榜

5. 盘面趋势:宗申动力作为目前热度持续活跃的低空经济人气股,上周五先是高开低走,盘中回流再回落,和地产板块轮动表现。榜单显示,呼家楼的联动席位依然是最大买盘,大笔买入1.7亿,买三、买四分别是低位挖掘和小鳄鱼的席位。卖榜则是全散户,没啥太多亮点。由于目前还是轮动格局,低空经济作为一直活跃题材,后续还有表现的预期

万科A(000002):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入15.63亿元


信达地产(600657):突破长期均线压制,中短期均线拐头向上形成多头排列,连续放量创新高, 仍有上攻动能,MACD红柱持续延长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

LightCounting指出,在2023年至2027年的五年间,高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关,预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右,铜缆互连产业链相关企业有望受益。

【核心优势】

大模型持续升级,算力需求不断提升,云厂商增加AI资本开支,带动AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等需求高景气,今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布,三季度有望迎来需求旺季,中长期来看,Ai有望给消费电子赋能,看好Ai驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。2024年2月21日公司表示,公司高速连接器可以应用在飞行汽车上,有研发、生产铜缆高速连接器产品。公司与英伟达高速铜缆核心供应商安费诺有多个类型的连接器合作。

需求恢复不及预期的风险;AIGC进展不及预期的风险;外部制裁进一步升级的风险。

国金证券《云厂商加大AI资本开支,AI端侧应用加速,继续看好AI受益产业链》—20240429




热点聚焦




4月经济“成绩单”揭晓,有哪些看点?

1、据国家统计局,统计局公布1-4月消费、工业增加值、投资数据,其中社会消费品零售总额同比 4.1%,前值 4.7%;规模以上工业增加值同比 6.3%,前值 6.1%;中国1至4月城镇固定资产投资同比 4.2%,前值 4.5%。

2、据光明网,5月17日,房地产再迎金融新政,调整个人住房贷款最低首付款比例,取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限,下调各期限品种住房公积金贷款利率0.25个百分点,新设立3000亿元保障性住房再贷款。

3、据《科创板日报》消息,北京市发布《促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》文件,提出:力争三年让全市低空经济企业数量突破5000家,带动全市经济增长超1000亿元。在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范。

4、据同花顺财经,中国移动16日公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算等7家中标。采购包2采购失败,重新招标。

5、据新浪财经消息,江西近日印发《关于促进我省锂电新能源产业链高质量发展的若干措施》。其中提出,培育引进固态电池等新型锂电池产业链条,抢占前沿市场。

  

1、据新浪财经消息,据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板,计划2026~2030年量产,可使单一封装纳入更多的晶体管,并继续推进摩尔定律。

1、地产新政短期影响较积极 大盘还是震荡格局

展望后市,预计大盘将延续现有的震荡格局,短期内突破震荡区间单边上涨的概率不大,主因在:宏观经济这一主导指数运行的核心变量并未出现明显变化。目前市场对地产销售边际回暖并无太大分歧,但改善的持续性主要取决后续政策落地的节奏和各环节的执行力,现阶段不宜做太乐观的判断。

从市场面看,近一周市场成交量和换手率较2月下旬的高点明显回落,市场热点更多是“高低切换”,地产链大涨也对其他方向造成明显的“虹吸效应”,说明投资者对中期趋势的判断仍比较谨慎。综上,预计短期地产政策利好更多是兑现。地产股在大涨后,预计后市会面临震荡分化。鉴于当前经济基本面并未出现明显的变化,后市大盘延续现有区间震荡格局概率较大。





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