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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:证监会重磅发声!涉ST、退市股风险;商业航天、低空经济再上热搜;最低首付仅7.5%;独董,刑拘

1、中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式6月6日在北京举行,中国国家主席、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫视频祝贺协定签署。

3、韩国总统办公室6日表示,由韩国、美国、日本、印度和欧盟(EU)共同参与的民官联合“生物制药联盟”当地时间5日在美国圣地亚哥正式成立。在成立仪式上,各国政府和企业人士就构建相互信任、可持续发展的生物制药供应链达成共识,并商定就各国生物政策、规限和研发支援政策等加强沟通与协调,进而构建医药品供应链地图。

5、国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。2024年各省份至少开展一批省级(含省际联盟)药品和医用耗材集采,实现国家和省级集采药品数合计达到500个、医用耗材集采接续推进的目标。加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批。支持中药工业龙头企业全产业链布局,加快中药全产业链追溯体系建设。推进医院病房适老化、便利化改造。导内蒙古、浙江、四川等3个试点省份开展深化医疗服务价格改革全省(区)试点。指医务人员薪酬不得与药品、卫生材料、检查、化验等业务收入挂钩。

7、中国贸促会汽车行业分会负责人6日指出,中国2022年底就结束了新能源汽车购置补贴政策,而美、日、德等国的补贴还在继续。中国新能源汽车的产能利用率目前为76%左右,与美国不相上下,中国乘用车出口占总销量的比例只有15.9%,远低于德、日、韩等国。中国品牌电动车在海外的售价也明显高于国内,而有些国际品牌电动车在中国的售价则要远低于欧洲市场。中国新能源汽车代表的是先进产能,不仅丰富了全球供给,也为全球应对气候变化和绿色转型作出巨大贡献。

9、进入5月份,土拍整体呈现底部复苏的态势,供应和成交规模稳步回升。诸葛找房最新数据显示,5月全国主要地级市供应、成交规划建筑面环比分别上涨18.3%、2.6%;同比持续下滑,降幅分别为33%、44.1%;成交楼面价环比下跌27.6%至3768元/平方米。央国企仍是土拍的拿地主力,除了头部“主力军”,多数民企拿地力度放缓,投拓岗位也大幅缩减,有投拓人员工作转向资产处理。

1、6月6日,北向资金大幅净买入67.73亿元。长江电力、中际旭创、工业富联分别获净买入4.34亿元、4.1亿元、3.36亿元。美的集团净卖出额居首,金额为4.27亿元。

3、近期部分上市公司因突然被实施ST引发市场较高关注,不过在市场出清的过程中,也有上市公司逐步走出“困境”。6日晚间*ST富吉、*ST慧辰、ST国安、ST实达4家此前被实施退市风险警示、其他风险警示的上市公司宣布“摘帽”,下周将变更股票简称。当天,证监会就近期上市公司股票被实施ST、退市情况答记者问表示,ST制度的目的是向投资者充分提示上市公司相关风险,满足一定条件后可以申请撤销。其中,ST为“其他风险警示”,不会直接退市。

5、6日午后商业航天概念局部异动。当天13时,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将TEE-01B星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。此次任务还搭载发射了纳星三号A星、B星。此外,经历了585天的紧张建设,国内首个液体通用型发射工位——海南商业航天发射场二号发射工位于6月6日正式竣工。该工位采用了创新的“三平”快速发射模式,显著提升发射效率的同时还大幅缩短发射准备时间。其设计以芯级直径5米为最大包络,满足包括长征、快舟、捷龙等多家火箭公司的10余个型号火箭发射需求。据了解,海南商业航天发射场将转入CZ-8A和CZ-12首发箭进场开始全系统合练阶段。

7、蔚来发布2024年一季度财报。蔚来一季度营收99.1亿元,整车毛利率9.2%,现金储备453亿元,研发支出28.6亿元。2024年二季度交付指引为5.4万台至5.6万台,同比增长129.6%至138.1%;营收指引为165.9亿元至171.4亿元,同比增长89.1%至95.3%。

1、日前,全国首个低空经济数据产品在深圳数据交易所上市。这一数据产品将提供低空视角下智慧光伏目标检测数据集和智慧城市目标检测数据集等服务,为低空经济企业带来发展“经验包”。

3、ASML首席财务官称,将于第二、三季度开始获得台积电“大量”2nm相关订单。ASML此前曾表示,得益于智能手机和人工智能使用的尖端逻辑芯片的需求旺盛,其2025年销售额目标为300亿至400亿欧元。

5、美团一季报披露,营收733亿元,同比增长25%。一季度,平台用户数和商户数双双实现加速增长,并创下历史新高。本季度平台即时配送订单数同比增长28%至54.6亿笔。外卖业务继续保持高质量增长,年活跃用户增至近5亿,中高频用户的交易频次同比进一步提升。一季度,美团闪购日均订单量达840万,年活跃用户数和交易频次均实现同比高位增长。

7、《2024中国音乐产业发展总报告》指出, 2023年中国数字音乐产业规模达到893.45亿元,中国网络音乐用户规模达到7.26亿。AI新技术的推动和AIGC技术的广泛应用,推动了数字音乐内容的智能化生产。

机会

点评:机构预计2024年全球半导体销售额超过6500亿美元,同比增长24%,并预计2025/2026年分别增至超过8000亿美元和接近9000亿美元。半导体行业板块在经历连续调整之后,多种迹象表明目前半导体行业周期即将迎来反转;同时,大基金三期成立为市场注入强心剂,关注AI芯片、芯片代工、半导体材料、半导体设备、先进封装等相关企业。

点评:近日行情的反复,尤其是ST股、退市股的风险释放,凸显了一众“高股息”板块的“安全性溢价”。 今年以来决策层、监管层均极其关注“强监管”,“淘汰害群之马”,同时积极鼓励加大“分红、尤其是现金分红力度”。在此背景下,各种ST、被退市的风险股数量增加、股价大跌,壳资源“泡沫化”,但也进一步凸显出具有稳健盈利能力、且愿意分红的“高股息”品种(以中字头、权重蓝筹股为代表)的投资价值。

公司

川能动力:李家沟锂矿项目试生产期间已形成锂产品销售收入

五粮液:10万吨生态酿酒二期项目计划今年底逐步投窖

ST新纶:公司导电屏蔽胶带产品具有电磁屏蔽功能

虹软科技:未来如需在算力上扩充会根据实际情况通过租用或采购芯片增加算力

天准科技:采用英伟达Jetson平台的域控制器已覆盖Robotaxi等应用场景

逸飞激光:高速磁悬浮全极耳大圆柱电池组装线已获得客户订单

灵康药业:拟终止可转换公司债券募集资金投资项目

瀚蓝环境:拟公开发行不超20亿元公司债券

华贸物流:拟向宁波银行、兴业银行申请总计10亿元授信额度

北方华创:无偿股权划转事宜尚在推进过程中

重大投资&合同

金辰股份:拟100万美元在新加坡投资设立境外全资子公司

梦网科技:子公司与中移互联网签署产品合作协议

九州一轨:拟出资510万元设立九州晟邦

柘中股份:子公司中标1.02亿元上海地铁项目

东软集团:收到国内某知名汽车厂商的定点通知

兰花科创:拟通过市场化方式购买煤炭资源

上海洗霸:拟3.8亿元投建均质硅碳负极材料生产项目

国际实业:子公司终止投建磷酸铁锂储能电池PACK集成项目

邦基科技:拟1530万元设立控股子公司 从事玉米种子的生产和销售业务

金博股份:子公司收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书

业绩&分红

鹏鹞环保:拟定2024年中期分红安排 现金分红总额不超上半年净利润的100%

鹏鼎控股:5月合并营业收入同比增加23.61%

湘佳股份:5月活禽销售收入7517.41万元 同比下降4.28%

奥福环保:近日获得与收益相关的政府补助130.49万元

增减持&回购

大智慧:拟以1亿元-1.5亿元回购股份

恒星科技:董事长提议5000万元—6000万元回购股份

集友股份:拟0.5亿元-1亿元回购公司股份

祥和实业:控股股东及其一致行动人计划增持4000万元-8000万元股份

海天精工:董事兼总经理王焕卫拟减持不超过200万股

康为世纪:4家股东拟合计减持不超过2%股份




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微盘股持续下跌!市场何时企稳反弹?
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:资金持续流出,场内的流动性恐进一步紧张,小盘股、微盘股的压力相对更大;若微盘股持续下跌,亏钱效应进一步放大,有可能会拖累蓝筹与创蓝筹,进而拖累指数。目前沪指已失守3050点,若再往下,3000点附近的支撑较强,指数或将在3000点附近触底反弹。

【消息】据《科创板日报》消息,6月5日发布的《北京市深化服务业扩大开放提升贸易便利化水平实施方案》中提到:拟支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点,制定北京市商业卫星出口申报工作流程,支持本市卫星制造企业出海。

不仅是北京,去年来从中央到各地方对卫星互联网、低轨卫星通信的政策支持导向都愈发明确,推动产业进入高速发展阶段。

毕竟,卫星互联网技术本质上是在全球范围内提供卫星网络服务,全球化布局也是民营商业航天企业的最终征途。这种商业模式也可以实现低成本、大规模、快速、可持续地完成发射任务。

国内的“GW”和“G60”两大星座已整体规划约2.5万颗低轨卫星,又由于轨道资源的归属有时限(到期作废),未来卫星发射任务非常紧迫。

展望后市,我国今明两年有望迎来低轨卫星的大规模发射期。而海外市场空间大,卫星出海业务亦将进一步加速

两市震荡走低,共24只个股涨停

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题材前瞻




我国将试点新能源发电资源普查 关注供给侧变化

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头晶科能源(688223)

操作策略:东吴证券《晶科能源(688223):市场盈利分化明显,出货排名仍居首位

风险提示政策不及预期,竞争加剧等。





价值掘金




晶科能源(688223):新能源资源调查试点展开 光伏有望迎来供给侧拐点!
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概念

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关注区间

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名称

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机构

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晶科能源

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光伏

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-240604》

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东吴证券《晶科能源(688223):市场盈利分化明显,出货排名仍居首-240526》一文中给予“买入”评级。

20240607

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002840

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开源证券《农林牧渔行业周报:2024H2猪肉供给或低于2022H2,猪周期反转有强支撑

能繁存栏及配种率下降对2024H2生猪供给影响强于母猪生产性能提升,2024H2猪肉供给或低于2022H2,猪周期反转有强支撑

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20240606

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300682

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德邦证券《迎峰度夏+市场化推进,虚拟电厂热度有望持续提升

虚拟电厂通过削峰填谷,是平衡电力供需的重要手段之一,今年夏季期间虚拟电厂的作用及影响有望进一步体现,并有望与电力等相关板块形成共振

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20240605

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300709

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民生证券《折叠屏加速渗透,把握有斜率的创新-240422》

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华鑫证券《精研科技(300709):产品升级&客户结构优化,深度受益国产品牌折叠屏手机放量-240227》一文中给予“买入”评级。

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通行宝

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车路协同

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-240410》

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华鑫证券《通行宝(301339):智慧交通平台化解决方案供应商,交通数据要素具备潜力-231229》一文中给予“买入”评级

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【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




产业龙头市值新高+大基金撬动万亿投资,这个细分领域毛利正改善!

近日电子元件板块的消息催化不断

与此同时,近日研报聚焦电子元件板块,看多逻辑如下:(1)大基金三期预计撬动万亿投资并刺激电子元件需求;(2)MLCC出货量预计二季度环比上升6.8%;(3)电子元件板块估值优势逐渐凸显。

中短期维度下,电子元件的产能扩产增速将收敛,尤其MLCC、MOSFET等细分领域头部公司,份额与盈利能力有望率先得到阶段性修复。

1、大基金三期设立,将撬动万亿投资并刺激电子元件需求

在资本投向方面,晶圆制造领域或将仍占三期投资额的最大比例,并将推动晶圆厂扩产节奏的加快。

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此外,人工智能、先进封装等代表未来先进生产力的新兴技术领域也有望得到大基金支持并进入发展快车道。

2、尤其是MLCC细分产品下半年需求将继续好转

而进入2024年来,全球经济整体呈复苏态势,作为电子元件下游制成品的消费电子产品景气度有所回升。包括手机、笔记型电脑在内的产品订单需求从二季度起开始缓慢回升。

机构预计MLCC出货量二季度环比上升6.8%达到12345亿颗,呈低速稳步增长趋势同时带动营收小幅增长。原因是每台AIPC平均较传统PC的积层陶瓷电容用量激增八成;AI服务器的积层陶瓷电容用量高达三、四千颗,较一般服务器大增一倍以上。

3、电子元件行业今年严重跑输大,但估值优势也逐渐凸显。

具体细分板块涨跌幅来看:PCB+10%,面板-3%,消费电子-6%,被动元件-6%,LED-8%,半导体-16%;半导体细分板块来看,功率-9%,设备-15%,设计-15%,封测-17%,制造-19%,材料-20%。

而23Q4末主动权益基金电子行业仓位为14.1%,24Q1末下降至11.9%,这都是板块处于底部,反转动能正在凝聚的信号。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

华福证券杨钟等《电子行业动态跟踪:大基金三期成立,关注半导体核心硬科技-240603》

中泰证券王芳等《2023&24Q1总结:Q1盈利拐点已现,AI仍是创新主线-240527》


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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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商业航天、卫星、航天等

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6月1日,工信部党组书记、部长金壮龙在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力 深入推进新型工业化》。文章提出推动5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展。6月2日清晨,嫦娥六号成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区,开启人类探测器首次在月球背面实施的样品采集任务,即将“蟾宫挖宝”。6月2日出版的海南日报报道,海南商业航天发射场调试工作有序开展,此次调试成功,亦为6月底海南商业航天发射场具备发射能力打下基础。2024年是海南国际商业航天发射中心实现首发的决胜之年,是我国商业航天进入常态化运营的关键之年。据央视网表示,预计2024年我国商业航天产业规模将突破2.3万亿元。商业卫星发射是商业航天中重要环节,中国版“星链”中大型星座计划涵盖GW、G60计划,合计将发射低轨卫星两万五千余颗。根据国际电信联盟规定,卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”规则。卫星频轨资源有限,或将成为全球商业航天竞争“新战场”。商业航天、低轨卫星组网带动火箭发射服务需求,预计至2032年全球市场空间超500亿美元,年复合增速超13%。低成本卫星制造产业链、运载火箭产业链配套业务相关上市公司有望受益。

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AIPC、AI手机

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10%

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福蓉科技、可川科技、超频三、英力股份、光大同创、卓翼科技、美格智能、亿道信息、新亚电子、鸿日达、精研科技、光弘科技、波导股份、共达电声、华勤技术、海能实业、工业富联、格林精密、飞荣达、春秋电子、福日电子、朝阳科技、贝隆精密、智动力、鸿富瀚、万祥科技、隆扬电子、茂硕电源、瀛通通讯、信音电子、东尼电子、易天股份、统联精密、歌尔股份、深科技、捷邦科技、奕东电子、胜蓝股份、传音控股、纳思达、弘讯科技、景嘉微、上海贝岭、力合微、北京君正、蓝海华腾、英搏尔、复旦微电、飞天诚信、炬芯科技、富满微、士兰微、兆易创新、恒烁股份、全志科技、博通集成、美的集团、中原内配、鼎信通讯

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人形机器人、机器人执行器、减速器等

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2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办,此前的宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中,Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣,工业场景操作熟练;背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。按照特斯拉目前披露的信息看,特斯拉人形机器人有望在2024年三季度进行供应商定点。机构预计,特斯拉人形机器人有望在2024年实现1000-1500台左右的产量,2025年实现1万台生产,并有望在2024年三季度或四季度正式开启预售。除特斯拉外,2024世界人工智能大会将于7月在上海举行;2024世界机器人大会将于8月在北京举行。国内方面,追求高性价比的国产人形机器人已经出现。5月13日,宇树科技发布新型人形机器人Unitree G1,售价仅9.9万元起,低于市场预期,也远低于特斯拉2万美元的售价目标,人形机器人更加普及成为可能。随着特斯拉Optimus落地,预计2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年,产业化落地进度有望超预期;2025年人形机器人将步入量产元年,其商用场景有望经历“特斯拉引领在特定领域工厂应用–制造业开始全面渗透铺开–成熟后走进千家万户”三个阶段,预计2030年人形机器人累计需求有望达到约200万台,对应市场空间约5700亿元。作为全球AI浪潮中,中国厂商能够深度参与的领域,人形机器人的发展将给国内相关厂商带来巨大的发展机遇。关注特斯拉人形机器人产业链潜在核心标的,特别是丝杠、减速器、传感器相关环节的上市公司。

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芯片半导体

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10%

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伟测科技、峰岹科技、利扬芯片、长川科技、芯海科技、纳芯微、英集芯、东微半导、创耀科技、灿瑞科技、康希通信、雅克科技、明微电子、佰维存储、京仪装备、美芯晟、气派科技、思瑞浦、全志科技、希荻微、宏微科技、恒玄科技、安路科技、敏芯股份、华天科技、晶升股份、翱捷科技-U、清溢光电、中科蓝讯、臻镭科技、金海通、唯捷创芯、盛美上海、中晶科技、中微半导、天岳先进、路维光电、帝奥微、派瑞股份、中颖电子、瑞芯微、台基股份、天德钰、力合微、银河微电、芯动联科、普冉股份、芯导科技、电科芯片、裕太微-U、成都华微、芯朋微、阿石创、康强电子、乐鑫科技、芯原股份、扬杰科技、龙迅股份、晶华微、江波龙、晶丰明源、通富微电、中科飞测-U、安凯微、汇成股份、盛景微、泰凌微、大为股份、有研新材、盛科通信-U、耐科装备、华微电子、国芯科技、卓胜微、聚辰股份、圣邦股份、炬芯科技、北京君正、芯源微、新相微

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旅游、酒店、餐饮等

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旅游市场再度进入小长假预热期。多个平台披露的数据显示,今年端午假期文旅市场热度可期。同时,已有不少消费者提前筹备暑期旅游计划,预订相关旅游产品。我国文旅市场的火爆态势有望在暑期延续。端午假期方面,假期民宿订单同比增长76%,乡村民宿订单同比增长116%。暑期方面,美团数据显示,5月1日至23日,暑期文旅预订单量(含门票、住宿、交通等)同比增长63%。随着端午假期、暑期旅游热潮即将到来,各地也积极发展文旅产业,加大优质旅游产品供给力度,并通过举办推介会、文旅活动等方式,吸引更多游客,推动当地文旅市场升温。吉林省5月31日举办新闻发布会预告,吉林省旅游发展大会将于6月13日至16日在长白山保护开发区举办。旅游相关政策层面,近期对文旅行业的支持力度明显上行。从国家层面近期动作看,5月17日,总书记对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出全面部署、提出明确要求。5月24日,国家发改委等六部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》等。鼓励文化和旅游领域企事业单位运用自有资金积极进行设备更新,提高服务质量。将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围。引导政策性、商业性金融机构加强对文化和旅游领域设备更新的支持。旅游持续获得政策强力背书有望自上而下有效激活旅游市场,带动旅游产业发展,高景气度有望延续。随着一年之中时间最长暑期旅游旺季即将来临,关注旅游及景区、酒店、餐饮等出行链相关板块。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入18.95亿元

上海贝岭(600171)

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1. 盘面异动:日价格涨跌幅达7%。

3. 榜史概况:此次是上海贝岭今年第2次上榜

5. 盘面趋势:上海贝岭是芯片核心人气,榜单显示,买一福州六一中路和买二越王大道做T,买三低位挖掘和买五方新侠入场接力,从上榜席位的偏好看,都是喜欢人气大容量的游资,在板块有持续性的前提下,这些席位都会格局一下。后续若指数企稳,这些抗跌领涨的方向还有上涨机会。


万科A(000002):6月6日公司在大宗交易平台以8.02元/股的价格成交3130.63万股,占公司流通股本的0.32%

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中京电子(002579)

pcb

据Prismark预测,2026年服务器PCB产值有望达到125亿美元,21-26年复合增速高达9.87%。

近日英伟达CEO黄仁勋在中国台湾演讲时透露,将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。新品对代工厂商提出了更高的要求,PCB板层数预计将大幅增加,并切换到马八(M8)材料,马八材料的单价预计将比马六材料高出40%至50%,每块主板的价格约为3,000美元。

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HDI供不应求预计将会持续,新产能开出后成长空间较大

【风险提示】

研报参考

德邦证券张世杰《新产能扩充软硬多点布局,老牌PCB厂商驶入成长快车道》—20210715





热点聚焦




近4年“退市”数量超过前20年总和!壳资源“泡沫化”,把握高股息机会

1、据财联社消息,6月6日,ST板块早盘持续下挫,ST爱康连续24个交易日跌停,ST联络、*ST同洲、ST富通等60余股跌停。

2、据财联社,日前,金融监管总局发布一季度银行业保险业主要监管指标数据情况显示,2023年四季度,我国商业银行净息差由当年一季度的1.74%降至1.69%。而今年一季度,商业银行净息差再度下降至1.54%,较去年四季度又下降15个基点,首次跌破1.6%关口。

3、据新浪财经,即便已经临近端午佳节,白酒市场依然有些冷,进入6月后,飞天茅台跌破2500元/瓶的大关,达到今年以来最低。

4、据财联社,6月5日,“AI总龙头”英伟达大涨超5%至1,224.40美元,再度刷新历史新高。其市值也随之突破3万亿美元,超越苹果,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软。

1、据财联社,截至6月5日收盘,COMEX黄金期货涨1.18%,报2375.20美元/盎司;COMEX白银期货涨1.76%,报30.137美元。

1、微盘股持续下跌!市场何时企稳反弹?

点评:市场放量普跌,指数小跌、个股表现较差。避险情绪持续发酵,是导致市场调整的直接原因。6月5日晚,又有2家上市公司的年报被问询、1家公司被证监会立案调查,致使市场对于“问题股”的担忧情绪继续发酵,资金持续从微盘股中流出、亏钱效应显现,进而拖累了整个市场。展望后市:资金持续流出,场内的流动性恐进一步紧张,小盘股、微盘股的压力相对更大;若微盘股持续下跌,亏钱效应进一步放大,有可能会拖累蓝筹与创蓝筹,进而拖累指数。目前沪指已失守3050点,若再往下,3000点附近的支撑较强,指数或在3000点附近触底反弹。





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