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发表于 2024-6-17 08:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:突发!涉“转融通”疑云;前5月社融同比少2.52万亿元;茅台,跌回18个月以前;“面值退”后,“市值退”来袭!

1、世界银行发布的最新一期《全球经济展望》报告将2024年中国经济增速预期上调至4.8%,较今年1月份发布的上期预测值高出0.3个百分点。与此同时,国际货币基金组织也在5月底将今年中国经济增速预期上调至5%,较前期预测值提升0.4个百分点。

3、国务院副总理6月14日在湖南长沙调研对外开放工作。他指出,要吸引和集聚更多高技术含量、高附加值、拉动力强的企业,促进工程机械再制造、保税研发、保税维修、跨境电商等新业态新模式发展,辐射带动区域开放发展。要不断提升跨境贸易便利化水平,畅通陆路、水运和航空国际物流通道,加大新兴市场开拓力度,推进海外仓建设和中间品出口,支持外贸企业更好稳订单稳市场。

5、据知情人士透露,德国政府正在努力阻止欧盟对中国电动汽车征收新的关税,即使无法完全阻止,也希望尽可能放宽关税条件。此前,包括宝马、大众、奔驰在内的多家车企明确表示反对。德国经济部长称,将尝试并希望能成功阻止欧盟的对华关税。德国官员们认为,在7月4日临时关税生效之前,欧盟或能通过谈判找到解决方案,未来演变仍值得乐观期待。

7、2024年4月,央行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款,激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。近期,中国人民银行与科技部遴选了首批近7000家符合条件的企业,向21家全国性银行推,首笔科技创新贷款近日已发放。央行与科技部正在组织开展第二批32万余家科技型企业创新积分评价,遴选企业名单推送给银行。

1、针对有自媒体称“转融通疯狂报复,难怪市场持续下跌,转融通(6月12日)一天新增近1.7亿股”。证监会回应称,6月12日转融券出借数量有所增加,主要是由于指数成分股半年度调整导致转融券“还旧借新”,即收回被调出成分股等存量出借股份,同时出借新纳入的成分股等。自媒体引用个别交易日新增出借数据,忽略了存量收回、余额减少的情况。6月11日、6月12日新增出借2.8亿股、1.7亿股,同时收回8.6亿股、0.5亿股,两天转融券余量实际累计净减少4.6亿股,当周转融券余额下降54亿元,降幅14%。截至6月14日,全市场转融券余额340亿元,较2月6日政策发布时下降536亿元,降幅61%,为今年以来最低水平,转融券余额占A股流通市值0.05%。

3、继“面值退”后,“市值退”来袭。建车B在14日晚间公告,公司股票连续20个交易日每日收盘市值低于3亿元,触及交易类强制退市指标,6月17日起停牌。这意味着建车B成为第一家因为市值不达标,触及交易类退市指标的上市公司。Choice数据显示,截至14日收盘,除建车B外,汇丽B与宁通信B等B股公司市值也不足3亿元。在A股主板中,市值低于3亿元的有*ST深天、*ST美讯2家;不足5亿元的还有*ST易连、*ST中迪、ST恒久、*ST富润、ST富通和*ST博信。

5、北交所6月17日将重启上市委会议第一场,紧接着到6月20日第二场就要来了。也就是4天时间,北交所将召开2场上市委会议。上市委会议频次与暂停前大致相当,表明北交所上市委会议基本恢复常态化。今年5月31日,上交所上市委会议(首发)重启,6月14日将召开第2场。5月16日,深交所上市委会议重启,至今未安排第2场。

7、中国证监会就《香港互认基金管理规定(修订草案征求意见稿)》公开征求意,适度放宽互认基金客地销售比例限制,将互认基金客地销售比例限制由50%放宽至80%。14日,香港交易及结算所有限公司宣布,沪深港通下合资格ETF扩容将于2024年7月22日生效。此前,深交所发布《深圳证券交易所深港通业务实施办法(2024年修订)》及有关事项的通知。深股通方面,ETF纳入规模门槛由不低于人民币15亿元调整为不低于人民币5亿元。港股通方面,ETF纳入规模门槛由不低于港币17亿元调整为不低于港币5.5亿元。

9、6月16日,小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区完成首飞。这也是包括飞行汽车在内的载人低空飞行器在京津冀地区的首飞。小鹏汇天称,准备量产、计划今年四季度开启预售的小鹏汇天分体式飞行汽车,可以满足探索分体式飞行汽车城际通勤的需求。此前,由航空工业西飞民机自主研发的HH-100航空商用无人运输机12日首飞成功,最大起飞重量2吨、商业载重量700公斤。

11、14日,跨境支付概念活跃。消息面上,央行发布非银行支付机构重大事项变更许可信息公示(截至2024年6月)。其中,武汉合众易宝科技有限公司变更公司名称为“抖音支付科技有限公司”

1、备受关注的2024欧洲杯揭幕战打响,海信、比亚迪、蚂蚁集团、vivo、Alipay + 5家中国企业作为欧洲杯官方合作伙伴共同亮相赛场,数量突破历史记录。中国企业的全球化业务范围与影响力增长显著。在德国与苏格兰的首场比赛中,海信VAR助理裁判技术给出本届欧洲杯第一张红牌第一颗点球。据介绍,自2016年首次赞助欧洲杯以来,8年时间,海信海外品牌知名度从37%提升至54%。市场调研机构奥维睿沃(AVC Revo)发布的《全球TV品牌出货月度数据报告》显示,今年1-4月,海信电视出货量市场份额达到14.26%,稳居世界第二。

3、2024年新能源汽车下乡活动启动仪式在江苏常州举行。此次首站活动共有41个品牌,113个车型参与。自2020年我国开展新能源汽车下乡活动以来,共在10省(市)开展了24站专场活动,参加的汽车企业累计发布近270款下乡车型,带动新能源汽车累计销售700多万辆。

5、英伟达当地时间6月14日开源Nemotron-4 340B(3400亿参数)系列模型。据英伟达介绍,开发人员可使用该系列模型生成合成数据,用于训练大型语言模型(LLM),用于医疗保健、金融、制造、零售和其他行业的商业应用。

7、国际奥委会执委会14日提议举办奥林匹克电子竞技运动会。国际奥委会主席巴赫说:“创立电竞奥运会是国际奥委会紧跟电子革命迈出的重要一步。”国际奥委会执委会强调电竞奥运会要在一个全新的架构下进行,不能简单沿用传统奥运会的模式。

1、据中国人民银行披露,目前,除北京、上海、深圳外,全国其余城市均已取消房贷利率下限。据估计,取消房贷利率下限后,大多数城市首套房贷利率或下降0.4个百分点左右,二套房贷利率或下降0.6个百分点左右。按照100万贷款、30年期限、等额本息还款方式测算,首套房贷总利息可减少约8万元、二套房贷利息能减少约13万元。

2、据《科创板日报》消息,今年一季度,日本半导体制造设备、设备零部件等对中国大陆出口额同比暴增82%,约240亿元人民币,为2007年以来最高水平。而过去连续三个季度,日本出口的半导体设备中有超过一半卖给中国。

2024年欧洲议会选举明显“右倾”,法国政局动荡,欧元、欧股受重创(截止6月15日,欧洲斯托克50指数单周下跌4%,欧元创5月新低)。本次选举右翼崛起更加加剧欧洲内部的政治不稳定和政治撕裂,未来欧洲金融市场的稳定不容乐观。

公司

瑞德智能:充电桩控制器已实现量产并实现了一定的营收和利润规模

胜蓝股份:高速连接器产品目前没有给HW公司供货

金卡智能:公司目前未布局智能电表业务

温州宏丰:碳化硅项目仍然在积极研发推进中

新宙邦:已有多体系固态电解质产品并与客户推进产业化应用

重组&再融资

宁波方正:拟现金购买骏鹏通信51%股权 构成关联交易

宝钢股份:拟终止分拆宝武碳业至创业板上市

博杰股份:终止与联合投资人共同收购资

三博脑科:子公司拟5164.26万元收购洛阳三博34%股权

天永智能:拟向控股股东借款不超过5000万元

恒辉安防:向不特定对象发行可转债申请获深交所上市委审核通过

侨银股份:全资子公司拟转让银利环境49%股权

供销大集:拟公开挂牌转让子公司易生大集全部股权及相关债权

纽威股份:拟2700万美元投建纽威阀门越南有限公司

浦东建设:子公司中标金桥地铁上盖J9A-04地块研发项目施工工程

特变电工:子公司新特能源将受让农银投资、交银投资所持的新能源公司股份

浪潮信息:全资子公司拟1亿元参投国证潮新基金

天富能源:关联方中标控股子公司项目

吉视传媒:与吉林台、长影集团、来画公司签署战略合作框架协议

广汽集团:扩大全资基金规模从5亿元至11.6亿元

业绩&分红

仙乐健康:2023年度权益分派10转3派11元 股权登记日6月20日

第一医药:2023年度权益分派10派1.25元

老白干酒:2023年年度权益分派10派4.5元 股权登记日6月20日

兴业股份:2023年年度权益分派10派1.15元 股权登记6月20日

春秋航空:5月旅客周转量环比增长2.88%

上海汽配:子公司拟签订清退补偿协议 补偿及奖励款合计2359.74万元

海南机场:5月旅客吞吐量同比下降13.57%

招商港口:5月集装箱总计1684.7万TEU 同比增长9.4%

中国平安:前5月原保险合同保费收入为3997.55亿元

增减持&回购

阿拉丁:拟以1000万元-1500万元回购公司股份

中红医疗:回购完成 累计耗资1002.59万元回购84.26万股

普邦股份:已累计回购2.02%股份

集友股份:首次回购股份28万股 耗资127.66万元

天茂集团:拟5000万元-1亿元回购股份并注销

安图生物:董事长、实控人苗拥军拟继续增持2000万元-4000万元

科前生物:股东、监事叶长发拟减持公司不超1.48%股份

智明达:共青城智为拟减持不超3%股份

当虹科技:股东光线传媒拟减持公司不超1%股份

万集科技:股东拟合计减持不超48.26万股

新亚电子:股东海南历信拟减持不超3%股份

新兴装备:多名股东拟合计减持不超4%股份

金沃股份:祥禾涌原、上海涌耀拟合计减持不超1%股份

6月19日 上海陆家嘴金融论坛

6月21日 华为开发者大会




catbg01.gif 每日复盘
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指数放量探底回升!降息降准可期?
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:近期市场情绪有所修复,但要想全面反弹,还需要更多的利好刺激。6月17日,央行将宣布6月MLF利率,若能降息,或将刺激市场反弹;或未能兑现,市场大概率延续指数震荡整理、热点分化轮动的风格。

【消息】据新浪财经,九部委近日联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》(下称《意见》),支持符合条件的银行和非银行支付机构按规定凭交易电子信息,为跨境电商企业提供高效、低成本的跨境资金结算服务。

具体来看,《意见》与此前国常会审议通过的内容基本一致,着重强调产业发展借展出海(积极培育跨境电商经营主体)、基础设施(加大金融支持力度、优化跨境资金结算服务、优化监管与服务、积极开展标准建设与国际合作)等关键词,促进跨境电商高质量发展。

这一背景下,越来越多的跨境电商及支付机构加速出海布局。以支付机构为例,随着国内机构竞争不断加剧,服务对象正在从2C端延伸至2B端,今年的欧洲杯共有5家来自中国的赞助商,创下史上最多。

具体到A股市场,政策鼓励、外需景气的背景下,跨境出海仍具备景气度,虽然短期受物流成本扰动,但海外仓布局的大趋势助于对冲这一风险,关注海外仓占比不断提升的标的及受益于跨境贸易发展的支付领域

2024年6月14日,两市共51只个股涨停,比上个交易日减少13只。两市震荡反弹,其中沪指涨0.12%,深成指涨0.5%,创业板指涨0.76%。以下为部分精选涨停个股分析:

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题材前瞻




武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批 拟本月开工

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头金溢科技(002869)

操作策略:开源证券《金溢科技(002869):ETC驶向V2X,智慧交通龙头“驾轻就熟”-201111》一文中给予“买入”评级。

风险提示存货规模偏大风险;市场竟争风险;应收账款发生坏账风险。





价值掘金




金溢科技(002869):武汉拟投资170亿车路云示范项目 V2X产业链爆发!

概念

关注区间

名称

机构

金溢科技

车路云

政策大力支持车联网产业发展,车联网是新基建的重要组成部分,对自动驾驶、城市管理等发展具有重要意义,未来政策有望持续支持产业不断推进。

20240617

301162

国投证券《四部委发布加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见,车网互动与虚拟电厂再迎催化-240107》

德邦证券《国能日新(301162):服务电站规模进一步提升,创新业务快速增长-240418》一文中给予“买入”评级。

华海诚科

HBM

HBM解决了传统GDDR遇到的“内存墙”问题,采用了存算一体的近存计算架构,综合来看,高带宽、低功耗、高效传输等性能使其成为高算力芯片的首选。

20240613

301376

民生证券《跨境电商产业跟踪:国常会聚焦跨境电商,海外仓“卖水人”重要性再重提

自2014年以来,跨境电商已连续11年被写入《政府工作报告》。经海关总署初步测算,目前跨境电商进出口额增量占到了总体外贸增量的10.4%,已成为拉动我国外贸增长新动能。

20240612

300098

华泰证券《通信周报:政策面推进车联网;星舰突破热分离

智能网联汽车是汽车产业发展的战略方向,在政策面的推动以及产业技术持续完善的背景下,V2X产业作为实现自动驾驶的核心基础设施有望迎发展机遇。

20240611

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




“新能源消纳+电改+出海”共振,景气周期能持续到“十五五”!

近日电网设备概念的消息催化不断

与此同时,近日研报聚焦电网设备板块,看多逻辑如下:(1)政策强化新能源消纳和推动电改,电网投资稳增可期;(2)特高压已明确为电网投资重中之重,直到“十五五”都会高增;(3)海外进入电网设备更新周期,出口增速比国内更高。

国内特高压建设将持续高增,可关注中标特高压项目规模居前、技术领先的电力设备国企龙头;全球能源转型带来电力设备需求提速,国内企业有望受益,可关注深耕海外的民营企业。

1、政策强化新能源消纳和推动电改,电网投资稳增可期

一、加快推进新能源配套电网项目建设。

三、电网企业进一步提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济。

政策强化解决新能源消纳压力之下,电网项目投资和建设将提速。

同时,政策要求“源网荷储协同发展”,尤其有利于特高压、储能、虚拟电厂等智能化、数字化输配电设备需求占比提升

2、特高压是电网投资重中之重,到“十五五”都会高增

分析指出,加强网架建设尤其是特高压建设,可有效解决中国高比例可再生能源并网、跨省跨区大范围调配的难题。

而随着“十四五”滚动增补+“十五五”规划落地,2024年预计至少4条直流、2条交流特高压工程开工;“十五五”至少将增补15条直流外送项目

3、海外进入电网设备更新周期,出口增速或快于国内

其中,截至22年底至少有3000G的可再生能源项目申请并网;美国70%以上的输电系统已超25年;欧洲40%配电网使用年限超40年。而欧美本土企业难以满足电网更新需求。

事实上,今年前4个月,中国出口电力相关变压器90亿元,同比增55%,其中液体介质变压器出口额76亿元,同比大增64%。

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电改深化+新能源消纳+电力市场化+源网荷储协同发展诉求下,电网投资长期增速可期。叠加全球能源转型和电网设备更新周期带来海外需求提速,有利于国内电网设备企业更好打开海外市场,且出海业务增速会长期快于国内。

中国西电、许继电气、国电南瑞、思源电气、国网信通、国能日新

国金证券姚遥等《2024年电力设备中期策略:多元需求高景气延续,重点看好出海+电改-240611》

华福证券邓伟等《电力设备:国网24年第一批数字化设备招标高增长,重申推荐数字电网特别是数字配网-240605》

板块跟踪(市场热度50/100

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北京科锐、三晖电气、精伦电子、剑桥科技、东田微、晨丰科技、威尔高、长城电工、奥特迅

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细分

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核心逻辑

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智能网联汽车

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10%

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华闻集团、光庭信息、万集科技、高新兴、工业富联、协创数据、天迈科技、万通智控、索菱股份、金溢科技、潍柴动力、移远通信、兴民智通、楚天高速、上汽集团、华体科技、东软集团、启明信息、皖通科技、锐明技术、万马科技、千方科技、星宇股份、移为通信、元道通信、启明星辰、远望谷、远光软件、金现代、赛力斯、欧菲光、四维图新、中汽股份、海康威视、多伦科技、软通动力、日海智能、长安汽车、海马汽车、东风汽车、深城交、星网锐捷、美格智能、奇安信-U、北纬科技、中威电子、均胜电子、首都在线、荣联科技、数字认证、通用股份、南山控股、世纪恒通、湘邮科技、大唐电信、三六零

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AIPC概念等

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微软Window 11 AI PC将于6月18日上市。5月21日,微软发布了Copilot+PC,这是全球首个专为AI设计的WindowsPC,也是Windows史上最强版本。内置于Windows 11 AIPC的AI助手,可以为用户提供个性化的AI服务,且得益于端侧大模型的支持,AIPC在非联网状态下也可以提供服务;参数方面,PC需要满足至少40TOPS算力、16GB运存和256GB存储后才能初步运行Copilot+。目前,联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普和三星著名PC厂商已经与微软签订了合作协议,6月18日将正式发布不同型号的Copilot+PC。AIPC在硬件层面集成了“CPU+GPU+NPU”的异构方案,能够在本地运行“个人大模型”,实现有史以来真正的人机自然交互。现在的AIPC不仅承担了原有的生产力工具的角色,同时在角色上也从工具属性升级为助理属性,成为个人的“第二大脑”。Windows系统升级或刺激用户换机,AI落地PC或实现使用体验变革性提升,AIPC出货量有望快速提升,并成为主流机型。2023年,中国PC市场中AIPC渗透率约为8.1%,2024年有望成为AIPC元年,渗透率有望快速攀升至54.7%,未来几年AIPC在新机装配中的比例有望持续上升,2027年有望达到85%,对应2027年的国内市场规模将超过千亿元。机构预测,全球AIPC出货量2024年为5100万台,2026年为1.54亿台,2028年为2.08亿台,2024-2028年复合年平均增速为42%。AIPC定位偏向中高端,价格普遍在5000元以上,部分商务本定价可高达万元以上;因此,在硬件配置方面,一方面为了配合AIPC的高性能表现,另外一方面由于产品定位的差异,AIPC产品具有高端化趋势:处理器(芯片)、机身材料(镁合金、碳纤维等)、OLED屏幕、存储(内存16GB以上、512G以上的固态硬盘)、散热等都将迎来升级。在AI时代浪潮下,AIPC整机产品加速发布,有望拉动产业链换机需求,关注在AIPC领域前瞻布局的整机、芯片、存储、屏幕、散热等相关厂商。

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电竞

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10%

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盛天网络、冠捷科技、华谊兄弟、浙数文化、中青宝、万隆光电、深赛格、北辰实业、顺网科技、完美世界、电魂网络、莱茵体育、巨人网络、星辉娱乐、云图控股、浙文互联、掌趣科技、天娱数科、游族网络、三七互娱、新媒股份、宁波富邦、东方明珠、恺英网络、雷柏科技、博瑞传播、世纪华通、分众传媒、智迪科技、中国移动、宋城演艺、漫步者、国旅联合、华立科技、昆仑万维

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华为概念、鸿蒙概念、昇腾算力等

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华为开发者大会(HDC 2024)将于6月21日-23日举行,鸿蒙、盘古将首次联袂亮相。本届大会不同以往,它将华为终端的开发者大会HDC.Together与华为云开发者大会HDC.Cloud合并举办,纯血鸿蒙HarmonyOSNEXT星河版将在大会上正式开启Beta测试阶段,而华为云的盘古大模型5.0也将在会上正式发布。自研SoC+自研操作系统+自研大模型,高度垂直整合,华为或是国内唯一能对标苹果的公司,这样的软硬件一体化布局为打造系统级AI创造了良好基础。后发优势显著,HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版+盘古大模型=系统级原生智能。徐直军在华为21届分析师大会上演讲时曾说,华为将基于盘古大模型把原有的智能助手“小艺”打造成为超级助手,并把HarmonyOSNEXT打造成为一个原生智能的操作系统,统一AI能力底座,构建系统级原生智能。苹果的iOS、谷歌的Android等都是比较成熟的操作系统,不像鸿蒙可以在系统底层的搭建初期就把大模型技术融入进去,所以鸿蒙将AI原生集成在未来有望提供更自然的智能体验。“云云协同”持续深化,鸿蒙与昇腾云协同提供更好的开发体验。昇腾AI云服务即开即用,能提供全链路云化工具链,可让“百模千态”应用快速落地;而昇腾云的系统级AI能力下沉到鸿蒙系统,可以让鸿蒙应用生而智能,并提供较为充足的云算力支持。2024Q1鸿蒙在中国智能手机操作系统的市占率超越iOS,成为国内第二大操作系统,飞轮效应渐显。AI加持下,鸿蒙份额有望进一步扩大,鸿蒙生态有望实现“弯道超车”。华为昇腾在国产算力中一马当先。昇腾AI云服务可以提供更长稳的AI算力服务,干卡训练30天长稳率达到90%,断点恢复时长不超过10分钟。2024年5月,中移动华为昇腾191亿元大单落地。政策强调AI大模型产业落地,华为盘古大模型聚焦多个行业,是中国首个全栈自主的AI大模型,拥有从AI模型到算力全栈自主产品,有望成为中国AI发展的toB主力军。关注盘古大模型合作伙伴、昇腾算力产业链标的、鸿蒙相关概念等。

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大飞机

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10%

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新余国科、银邦股份、金财互联、天保基建、天津普林、沃尔核材、天汽模、辉煌科技、兴业股份、宝胜股份、中航光电、江特电机、南山铝业、通达股份、起帆电缆、豪能股份、中航机载、贵航股份、四川长虹、天成自控、回天新材、森麒麟、中复神鹰、紫江企业、雷科防务、中国东航、东方电热、三角轮胎、四川九洲、中直股份、电科数字、亚太科技、光韵达、新大洲A、再升科技、盛帮股份、旋极信息、宝钛股份、铂力特、航天软件、上海电气、航材股份、能科科技、钢研纳克、海特高新、中广核技、航发动力、振华科技、四创电子、烽火电子、华力创通、日发精机、润贝航科、钢研高纳、抚顺特钢、光威复材、国机精工、航发科技、中航高科、新研股份、

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入11.71亿元

锴威特(688693)

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1. 盘面异动:日价格涨跌幅达15%。

3. 榜史概况:此次是锴威特今年第2次上榜

5. 盘面趋势:锴威特属于半导体芯片概念,两连板之后有烂板迹象。榜单显示,买一、买三上塘路的两个席位2板进场接力,此外买五苏南帮也有小幅参与,前一个交易日上榜的炒股养家则是卖出离场。从交易金额看,买卖双方相对都很谨慎,2板位置反复开板,上塘路接货较多,短期预计会有一波震荡。


顺络电子(002138):6月14日公司在大宗交易平台以26.81元/股的价格成交305.89万股,占公司流通股本的0.40%

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北京科锐(002350

虚拟电厂

6月13日,深圳市发改委印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知,鼓励建设虚拟电厂资源聚合平台,组织实施虚拟电厂精准响应。

具体来看,通知鼓励资源聚合商建设资源聚合平台,提高资源聚合响应速度和精度,并接入市虚拟电厂管理中心参与电网调控。根据国家电网测算,通过火电厂实现电力系统削峰填谷,满足5%的峰值负荷需投资 4000 亿,而通过虚拟电厂仅需500-600亿元。此外,虚拟电厂能够有效抑制尖峰负荷对电网的冲击, 延缓电源电网建设投资。

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智慧能源管理项目运行,形成综合电力服务平台

【风险提示】

研报参考

信达证券郭荆璞等《盈利超额增长,积极拓展电力服务》—20170425





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最新数据披露!为何M1降幅再扩大?

1、据央行网站,日前央行发布2024年5月金融统计数据报告,数据显示,今年前5个月,人民币贷款增加11.14万亿元(前值10.19万亿);社会融资规模增量累计为14.8万亿元(12.73万亿)。5月末,广义货币(M2)余额301.85万亿元,同比增长7%。

2、据新浪财经,九部委近日联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》(下称《意见》),支持符合条件的银行和非银行支付机构按规定凭交易电子信息,为跨境电商企业提供高效、低成本的跨境资金结算服务。

3、据财联社,近日,深圳市发展和改革委员会印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。其中提到,支持虚拟电厂关键技术研发,鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。

4、据财联社消息,伴随特斯拉FSD的入华传闻,国内鸿蒙智行、小鹏汽车、商汤绝影等为代表的主机厂和智能驾驶技术公司也相继宣布入局端到端自动驾驶技术领域,并已陆续披露上车量产规划。

5、据中国人民银行披露,目前,除北京、上海、深圳外,全国其余城市均已取消房贷利率下限。据估计,取消房贷利率下限后,大多数城市首套房贷利率或下降0.4个百分点左右,二套房贷利率或下降0.6个百分点左右。按照100万贷款、30年期限、等额本息还款方式测算,首套房贷总利息可减少约8万元、二套房贷利息能减少约13万元。

  

1、据财联社,美国科技巨头亚马逊公司近日表示,将与美国电信公司Vrio在阿根廷、巴西、智利等七个南美国家联合推出卫星互联网服务。此次合作将使它们与埃隆·马斯克旗下的星链服务(Starlink)展开直接竞争。

1、科技股回暖,风格切换在即?

一是,监管政策作为本轮调整的重要原因之一,其对市场的负面冲击高峰已过,目前市场恐慌情绪已经明显收敛。并且,本次监管可看做是重磅会议前监管层主动出击,稳步释放潜在风险。预计重磅会议前,政策环境会相对友好,因此对后续的金融监管不必太过担心。

从技术面看,沪指临近3000点关口,在宏观经济韧性较强与政策面积极发力的背景下,预计沪指在此关口会有强支撑。虽然短线还难言调整已经结束,但整体风险可控。随着市场情绪的好转,叠加重磅会议窗口的政策利好催化,指数有望很快迎来一波反弹行情。

另一方面,虽然目前科技成长板块整体估值较低,但其细分领域的估值状态分化较大,景气度较高的领域估值并不低,估值低的领域景气度又偏弱。以半导体为例,市场对半导体景气拐点的讨论由来已久,但产业层面的验证还比较弱,特别是下游需求尚未出现全面复苏的态势。

综上,大盘近段时间的调整已将诸多风险要素充分消化,短期市场风险释放比较充分。在经济基本面韧性较强与宏观政策积极发力的背景下,预计大盘在关键点位会有强支撑,市场调整风险可控。目前市场处于区间震荡下沿,恰是低位布局反弹行情的窗口。





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