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情报精选：高层会议“扩投资”；汽车报废更新，补贴翻倍！19日起，北向资金数据披露，重大调整；操纵股价，重罚2.2亿！

1、世界卫生组织16日敦促疫苗制造商增加猴痘疫苗产量，以控制一种更危险的猴痘毒株传播。同日，欧洲疾病预防控制中心提高猴痘传播风险等级。15日，巴基斯坦通报该国发现2024年以来首例猴痘确诊病例。非洲疾病预防控制中心17日表示，非洲联盟12个成员国共通报出现3101起确诊猴痘病例和1万5636起疑似病例。至今已有541人因感染猴痘死亡，致死率为2.89%。

3、商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》。这次的补贴标准大幅提高了。在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，都增长了一倍及以上。

5、国家发改委联合自然资源部、生态环境部、金融监管总局印发通知，建立促进民间投资资金和要素保障工作机制，进一步促进民间投资发展，着力加大对交通、能源、水利等基础设施重点项目的推介力度。

7、德国央行数据显示，2024年上半年德国对华直接投资总计约73亿欧元，超过2023年全年的65亿欧元。投资中的大部分都是在华德企利润再投资，主要来自德国大型汽车制造商。过去五年来，德国投资一直占欧盟27国对华投资的50%以上，预计对华投资的强劲势头将继续保持。

9、中国光伏行业协会称，工信部于7月初发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿），总体来看，相对于公示版本，可能正式公布的版本不会出现很大的变化，特别是在电池效率的指标等不会有太大变化。这无疑为光伏产业的高质量发展提供了有效的指引。

市场

2、中国证监会发布行政处罚决定书（高飞、龙杰、尤立峰），戚某广（朗源股份原实际控制人、董事长）与上述三人控制使用账户组，影响“朗源股份”交易价格和交易量。经测算，上述三人操纵“朗源股份”盈利111,667,800.76元。证监会决定没收三人全部违法所得，并对三人处以2.2亿元罚款。

4、choice数据显示，截至18日15时，已披露2024年半年报的A股上市公司近650家，已有174家上市公司计划进行中期分红。中国移动拟向股东每股派息2.38元（含税），合计派发中期股息约为510亿元，暂居榜首。平安银行、中国联通分别拟以47.74亿元和30.5亿元的分红金额位列第二、第三席位。

6、智元机器人18日发布了“远征”与“灵犀”两大系列共5款商用人形机器人新品。智元机器人产品整体出货量预计今年达300台左右，人形机器人预计200台左右。智元机器人已完成了七轮融资，并获得北汽、上汽、比亚迪三大汽车主机厂投资，三者主要体现为战略协同业务协作。

8、从上交所获悉，交易所将于8月23日正式发布上证科创板盈利质量策略指数、上证科创板创新药指数和上证智选科创板价值50策略指数。至此，科创板指数数量将达到24条，覆盖宽基、主题、策略等多种类型，境内外跟踪产品规模合计近1600亿元。

10、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》发布，主要对投资者参与科创板网下发行业务，增加了持有科创板市值的要求。自2024年10月1日起，参加科创板新股网下发行的，主承销商还应要求其在基准日（初步询价开始日前两个交易日）前20个交易日（含基准日）所持有科创板非限售A股股票和非限售存托凭证总市值的日均市值为600万元（含）以上。

行业

2、18日，一架直升机搭载两名旅客，从昆山城市航站楼东广场起飞，28分钟后，直升机降落在上海浦东星野飞行基地，再由浦东机场地面服务专车转送至民航航班。这标志着昆山城市航站楼至上海浦东国际机场的“空空联运”项目直升机首航圆满成功。

4、乘联会崔东树发文称，内销车型合格证电池装车的三元占比逐步恢复。动力电池装车的需求增长是波动的。2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，增长91%；2023年装车388GWh。2024年1-7月锂电池装车245G，同比增长29%。

6、TechInsights预计AI数据中心对数据存储解决方案的需求将增加。在2024年第二季度，AI数据中心对高容量和高性能NAND内容的需求增加，推动了数据中心SSD市场的发展。今年剩余时间里，尽管一些消费领域复苏缓慢，但预计NAND IC销售额将在2024年实现同比99%的增长，并在2025年实现同比两位数增长。

机会

点评：统计局披露，2024年7月固定资产投资环比下降0.17%；1-7月，第三产业投资下降0.7%。此次会议强调“扩投资”，扩大专项债运用范围，下半年“大基建”提速是大概率事件。而据统计，目前仅湘鄂赣皖桂豫等六个省的运河项目投资，合计就有约8500亿元。据交通部测算，内河航运仅以2%左右的投入，实现了8%的贡献率，投入产出比是4倍。对水利、基建、民爆相关产业均带来积极影响。

点评：上海eVTOL创新企业占全国约50%。此次方案更突出了企业培育、关键配套、基础设施、场景推广等重点工作，并把eVTOL领军企业培育放在显要位置。机构预测到2030年中国低空经济产业规模可达2.3万亿元。上海本地相关的基建、整机、供应链、应用等低空经济关键环节的龙头企业将相应受益。

风险

公司调研：

欣旺达：具备研发生产飞行汽车电池能力 正在积极对接相关厂商

智动力：与三星、谷歌等品牌有合作关系 产品可应用于VR/AR设备

科森科技：虚拟现实眼镜客户涉及境内外品牌

乐鑫科技：AR眼镜是公司下游应用市场之一 会有产品线进行覆盖

福田汽车：无人驾驶环卫车处于示范运营阶段

神雾节能：拟将取得的武汉君成投资197.32万股以0元对价转让给中行南京分行

兆新股份：拟转让所持中小微公司全部股权

重大投资&合同

高德红外：收到湖北省自然灾害应急能力提升工程项目中标通知书

华海清科：拟投资不超过16.98亿元建设上海集成电路装备研发制造基地

格林美：与ECOPRO BM签署26.5万吨前驱体供应及全产业链战略合作备忘录

中鼎股份：获得供应商项目定点书 生命周期总金额约为17.87亿元

建艺集团：中标1.21亿元机电安装工程

国新健康：签订1.76亿元租赁合同

隆扬电子：拟不超过1.2亿元投建泰国复合铜箔生产基地项目

新诺威：控股子公司巨石生物拟投资建设新项目

三未信安：拟1000万美元在新加坡设立全资子公司

仕佳光子：上半年净利润1195.63万元 同比增长167.47%

越剑智能：上半年净利润同比减少12.16%

博通股份：上半年净利润同比下降18.75%

上海机场：上半年净利润8.15亿元 同比增长515.02%

利德曼：上半年净利润同比减少96.32%

今世缘：上半年净利润24.61亿元 同比增长20.08%

江苏银行：上半年归母净利润187.31亿元 同比增长10.05%

御银股份：上半年净利润同比下降69.23%

顺灏股份：上半年净利同比增长329.74%

荣昌生物：2024年半年度净亏损7.8亿元

山东华鹏：上半年净亏损6496万元

中威电子：上半年净亏损3860.92万元 同比扩大47.73%

新华保险：1月-7月累计原保险保费收入1118.75亿元

华侨城A：7月实现合同销售面积13.7万平方米 销售金额22.3亿元

高伟达：控股股东鹰高投资提议斥3000万元至3500万元实施回购

神驰机电：股东西藏文储拟减持公司股份不超过0.9528%

兰州黄河：湖南昱成拟减持不超3%公司股份

帝奥微：股东拟减持不超过1%公司股份

中国重工：国风投基金拟减持不超2%公司股份

航亚科技：股东拟合计减持不超过1%公司股份

8月23日 第32届广州博览会

每日复盘




市场震荡分化，题材炒作升温！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：市场大概率已完成阶段性探底，接下来，稳增长政策有望继续发力，货币政策还有进一步宽松的空间，有望刺激A股反弹走高。同时，题材炒作的风格或将延续。

【消息】据新浪财经，8月16日，商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部、生态环境部、税务总局7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》（简称《通知》）。

具体来看，《通知》整体延续了《措施》的提法，提高了报废更新的补贴标准，对报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车的个人消费者，补贴额度分别提高至2万元和1.5万元，都增长了一倍及以上。这一调整不仅体现了国家对促进汽车消费、推动产业升级和环境保护的坚定决心，也彰显了对消费者实际利益的重视。

此外，政策的实施也将带动相关产业链的发展，如二手车市场、汽车维修和回收行业等。随着政策的逐步落地，预计将看到更多的消费者参与到以旧换新的行动中来，进一步促进汽车市场的发展。

两市窄幅震荡，共43只个股涨停

题材前瞻




汽车报废更新补贴金额翻倍 中央资金支持力度加码

政策评估：★★★☆☆

市场评估：★★★☆☆

强势龙头：天奇股份(002009）

操作策略：中国银河证券《天奇股份(002009）：金锑资源高速增长，储备项目投产可期-230209》一文中给予“买入”评级。

风险提示：新能源汽车行业发展不及预期风险；上游废料价格上涨的风险；公司锂电回收产能释放不及预期的风险等。

价值掘金




天奇股份(002009）：汽车以旧换新政策补贴翻倍 利好汽车拆解龙头

概念

关注区间

名称

机构

天奇股份

汽车拆解

-240816》

中国银河证券《天奇股份(002009）：金锑资源高速增长，储备项目投产可期-230209》一文中给予“买入”评级

华钰矿业

锑矿 国金证券《继续看好锑价二轮上涨，关注钼去库加速、稀土进口走弱-240810》

德邦证券《华钰矿业(601020）：金锑资源高速增长，储备项目投产可期-240123》一文中给予“买入”评级

佳禾智能

星闪

现有主流无线短距通信技术的先天局限和技术潜力无法满足新应用的技术要求，针对解决行业技术痛点的新一代无线短距通信技术星闪随之产生。

20240815

000682

中信证券《新型电力系统｜电网投资预计将超六千亿，国内需求持续向好-240729》

华鑫证券《东方电子(000682）：配电自动化领先企业，多业务领域持续拓展-240630》一文中给予“买入”评级

牧原股份

猪肉

生猪整体供给仍然较低，临近消费旺季行业挺价惜售情绪较为浓厚。大猪出栏略有加速，仍不足以对冲压栏带来的供给收缩，生猪供给和需求两端仍望驱动。

20240813

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




行业巨头季度出货环比大涨2倍！AIPC新品爆发期已至

近日，AIPC概念的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦AI PC概念，看多逻辑如下：（1）技术快速成熟下，AI PC新品已进入爆发期；（2）以旧换新政策扩容也有利于AI PC换机潮到来；（3）AI PC爆发让PC产业迎来“量价齐升”第二春。

在AI应用及硬件加速迭代下，新一代AIPC产品即将爆发，可重点关注整机厂商，以及产业链上游的芯片、屏幕、操作系统等核心环节的供应商企业。

1、技术快速成熟下，AI PC新品已进入爆发期。

4月18日，联想发布了AIPC元启系列新品，内置上百款第三方AI应用；同时在海外也推出了两款AIPC，并搭载了迄今为止最快的AINPU（45TOPS）。

6月18日联想、戴尔等品牌的Windows11AI PC将陆续上市，搭载骁龙Xplus处理器，NPU算力高达45TOPS。

而预计在9-11月份，苹果、华为、三星、小米等巨头也都会陆续推出各自最新的AI PC旗舰产品。

而AIPC新品密集发布在加剧企业间竞争同时，也反映了AI PC消费端也进入爆发期。

据悉，二季度联想PC总出货量实现了约4%的出货量同比增长。对比其AIPC超2倍的环比增长，可见当前AIPC的增速远超传统PC，AIPC已成为PC领域中最热门的细分市场之一。

2、以旧换新政策扩容也有利于AI PC换机潮到来。

一是，从原先的家电和汽车为主，进一步扩大到电脑、手机等更多品类都可享受补贴。

而且，中央把1500亿的超长期特别国债直接下发给地方，让地方结合本地的实际情况，自主安排。同时央地资金分配比例从6∶4变为9∶1，也更好地激发了地方实施以旧换新政策的积极性。

总体上，此前已缓慢衰退数年PC行业，而目前正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。

随着采用率的激增，到2025年底，价格在800美元及以上的PC将有一半以上是AIPC，到2028年，这一比例将增至80%以上。

在供应端AI PC新品大量上市竞争背景下，正倒逼需求端加快消费升级，带来旧机更新和新增消费需求。预计2024年全年AI PC出货量将达到4400万台，2025年有望达到1.03亿台。即，行业供需将持续高增行情。

整机及ODM：联想集团、华勤技术、亿道信息；

【研报参考】

华安证券陈耀波等《电子行业周报：华为全场景新品发布会发布多款新品包括折叠屏手机、平板电脑、旗舰笔记本和相关星闪配件-240811》

德邦证券陈蓉芳等《电子：ARM闪耀登场，新一代AIPC蓄势待发-240604》

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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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猴痘概念等

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近日，猴痘相关的消息不断：美股猴痘龙头股GeoVax   Labs在8月16日股价翻倍，五天累计最高涨了近四倍！世卫组织敦促猴痘疫苗增产世界卫生组织8月16日敦促疫苗制造商增加猴痘疫苗产量，以控制一种更危险的猴痘毒株传播。同日，欧洲疾病预防控制中心提高猴痘传播风险等级。欧洲疾病预防控制中心主任帕梅拉&#8226;伦迪&#8226;瓦格纳说，由于欧洲和非洲之间的密切联系，必须为出现更多输入型病例做好应对准备。继海关总署周五发布防止猴痘疫情传入我国的公告后，8月16日招标网最新消息，上海已有机构发布采购防止猴痘疫情传入复核试剂的中标公告。华大集团CEO尹烨表示：天花或许走了，猴痘卷土重来。猴痘的传播途径，也从过去的性传播为主，出现普通接触即可感染的亚型，全球必须拉响警报。8月16日，猴痘“唯一疫苗”制造商丹麦药企巴伐利亚北欧公司（Bavarian Nordic A/S）在官网宣布，其已向欧洲药品管理局（EMA）提交临床数据，寻求将Imvanex疫苗的适应症扩大至12至17岁的青少年。猴痘病例数量近年激增，引发全球关注。世界卫生组织2024年8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。2024年8月15日，海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。猴痘病毒的传播能力较弱，但致死率更高，早发现、早隔离、早治疗仍然是防治猴痘疫情的有效手段。尽管西方国家已通过疫苗控制了该病的传播，但非洲的疫苗短缺，是控制该病在非洲大陆传播的一大挑战。关注三类猴痘疫情相关企业：猴痘病毒检测试剂盒、猴痘疫苗、猴痘治疗药物相关企业等。

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人形机器人

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10%

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中大力德、拓普集团、胜宏科技、汇川技术、奥比中光-UW、丰立智能、绿的谐波、九号公司-WD、机器人、鸣志电器、柯力传感、江苏雷利、三花智控、康力电梯、禾川科技、兆威机电、富临精工、三联锻造、五洲新春、新时达、阿尔特、恒工精密、领益智造、双环传动、德恩精工、秦川机床、巨轮智能、南方精工、优德精密、夏厦精密、国茂股份、蓝黛科技、博杰股份、万里扬、埃夫特-U、德迈仕、昊志机电、艾迪精密、海得控制、中马传动、双飞集团、通力科技、威力传动、上海机电、江南奕帆、横河精密、宁波东力、爱仕达、纽泰格、金道科技、上海电气、山子高科、汉宇集团、联诚精密、恒锋工具、大族激光、双林股份、襄阳轴承、英洛华、光洋股份、山东矿机、大叶股份、豪能股份、盛帮股份、永茂泰、日发精机

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游戏

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10%

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富春股份、佳创视讯、恒信东方、慈星股份、朗玛信息、祥源文旅、惠程科技、方正科技、亨通股份、皖新传媒、协创数据、拓维信息、北纬科技、凤凰传媒、初灵信息、智度股份、大晟文化、岩山科技、新大陆、电魂网络、中文传媒、宝通科技、三六零、神州泰岳、世纪华通、歌华有线、东方明珠、中青旅、迅游科技、奥飞娱乐、顺网科技、百纳千成、电广传媒、国华网安、华如科技、赛为智能、掌趣科技、同方股份、人民网、山东矿机、德力股份、中青宝、任子行、实丰文化、盛天网络、浙数文化、卧龙地产、游族网络、杭州高新、巨人网络、昆仑万维、天娱数科、新迅达、完美世界、博瑞传播、汤姆猫、佳云科技、华策影视、三七互娱、恺英网络、万达电影、综艺股份、雷柏科技、天舟文化、星辉娱乐、姚记科技、冰川网络、凯撒文化、吉比特、华闻集团、名臣健康、紫天科技、华谊兄弟

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光伏、光伏设备、BC电池、逆变器等

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10%

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祥明智能、兆新股份、沐邦高科、春兴精工、开勒股份、新元科技、正业科技、英力股份、英杰电气、飞荣达、泰嘉股份、锐新科技、海源复材、回天新材、罗博特科、鸿日达、聚和材料、意华股份、隆华科技、德龙激光、乾照光电、川润股份、唯特偶、激智科技、光弘科技、铭普光磁、福立旺、联得装备、慈星股份、京泉华、矩子科技、泉为科技、东山精密、华伍股份、比亚迪、中国动力、德邦科技、合康新能、迪森股份、蓝思科技、晶科科技、福耀玻璃、鑫宏业、崧盛股份、广汇能源、茂硕电源、阿石创、岱勒新材、中天科技、振邦智能、露笑科技、依顿电子、通润装备、杰普特、广信材料、振江股份、朗科智能、琏升科技、金开新能、聚赛龙、正帆科技、北方华创、莱宝高科、中远通、维峰电子、珈伟新能、伟创电气、英诺激光、云意电气、双杰电气、三超新材、鲍斯股份、东贝集团、晶科能源

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房地产

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房地产开发、房地产服务等

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8月23日上午10时，国新办将举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，请住房城乡建设部部长倪虹出席介绍情况，并答记者问。在稳增长的压力之下，近期，楼市相关的刺激消息不断。近日披露的7月楼市成交数据显示：7月楼市销售没出现明显的复苏。7月单月全国商品房销售0.62亿平方米，环比-44.72%，单月同比-11.57%，累计同比-18.6%；实现销售额0.62万亿，环比-45.97%，单月同比-15.97%，累计同比-24.3%。截至7月末，商品房待售面积7.39亿平方米，累计同比+14.5%，商品住宅待售面积3.82亿平方米，累计同比+22.5%，前月累计同比+23.5%。在此背景下，接下来，楼市相关刺激政策或将进一步发力。近期，上海拍出新地王，土拍热点频现，释放强力信号。同时“白名单”与“收储/退地”等工作的稳步推进，助力房企现金流改善，开工投资意愿有望进一步恢复。房企方面，华夏幸福8月16日晚间公告，截至2024年7月31日，其2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为1900.29亿元（含境内公司债券及境外美元债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计199.67亿元。另外，在央行连续释放宽松信号的背景下，后续央行有望持续降息，利好房地产行业。地产多端数据迎边际改善，同时“收储”等政策端动作加速推进，行业底部特征信号显现。伴随政策持续发力，行业有望由局部企稳向全局扩散。当前环境下，宽松的政策以及新房市场逐渐市场化的过程中，龙头地产开发商向下有安全边际，向上有弹性，期权属性明显。在全球流动性改善、地产政策持续宽松的背景下，关注：一是受益于城中村改造、政府收购存量房的相关房企；二是土储布局高能级城市的开发商；三是关注受益于“以旧换新、卖旧买新”新房二手置换的中介交易平台。

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注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入8.15亿

博士眼镜（300622）

1. 盘面异动：日换手率达20%。

3. 榜史概况：此次是博士眼镜今年第5次上榜。

5. 盘面趋势：博士眼镜作为AI眼镜的领涨标，换手四连板。榜单显示，量化资金、龙腾路和申港江苏分公司做T，卖一炒股养家兑现出局，买五宁波和源路进场接力，仍是正常换手榜单。目前板块大涨第三天，作为领涨标博士眼镜再度涨停，不过同一批的星星科技已经放量断板，清研环境早上一度跌停，显然资金进一步往高位活口上聚焦，注意适当做T，规避潜在的震荡风险。

民生银行：8月16日公司在大宗交易平台以3.39元／股的价格成交4951.00万股，占公司流通股本的0.14%

天邑股份(300504）

华为海思

海思技术有限公司正式宣布将于9月9日在深圳举办“以创新 启未来”为主题的首届华为海思全联接大会。

根据预热消息来看，9月9日海思全联接大会上，华为海思将展示多款芯片产品和解决方案，大会的主题是“全联接的枢纽是NearLink，全联接的底座则是Harmony”。按照会议流程设定，其中包括新品发布会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会和白电峰会。作为一个芯片技术研发企业，直接发布麒麟芯片，暂时还没有先例，所以在此次海思全联接大会上将带来的新品很可能来自星闪和鸿蒙等。

持续加码科研， 产品不断迭代创新巩固技术优势

【风险提示】

【研报参考】

华金证券《受益双千兆建设加速，业绩稳定增长》—20230421

热点聚焦




补贴翻倍！这一行业“以旧换新”细则率先落地，板块预期向上

1、据新浪财经，8月16日，商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部、生态环境部、税务总局7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》（简称《通知》）。

2、据财联社，8月15日，商务部、海关总署联合发布公告，经国务院批准，决定自2024年9月15日起，对锑、超硬材料相关物项实施出口管制。

3、据《科创板日报》消息，8月15日，华为终端发布消息称，Mate60系列将开启秋季促销，优惠幅度在500-800元，这是该系列手机发布后的首次官方降价。

4、据财联社，按照Canalys的最新统计，联想二季度AIPC出货量环比增长高达228%。

5、据“海关发布”公众号消息，海关总署发文“防止猴痘疫情传入我国”。来自猴痘疫情发生国家（地区）的人员，如接触过猴痘病例或出现发热等症状，入境时应主动向海关申报。

1、据新浪财经，8月16日，黄金价格首次突破每盎司2500美元，刷新历史新高。

1、底部震荡或延续

综合看，后市大盘破局的关键在于流动性。央行二季度货币政策执行报告特别开设专栏提示关注海外央行货币政策变化。若美联储开启降息周期，国内货币政策的宽松空间将进一步打开，年内政策利率继续下调与降准均可以期待。而这些将成为指数超跌反弹的强催化。

备注: