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情报精选：重磅利好！六部门“推动中长期资金入市”！实施新一轮农业人口市民化行动；金价创近两个月新高

1、党中央、国务院印发《乡村全面振兴规划（2024－2027年）》，实施新一轮农业转移人口市民化行动，保障进城落户农民合法土地权益。健全多元化乡村振兴投入保障机制。加快农村信用社改革化险，推动村镇银行结构性重组。

3、上海市长表示，大力培育龙头企业和高成长企业，支持上市公司并购重组。千方百计扩大有效投资，确保全年重大工程投资2400亿元以上。加快打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群。推动出台浦东放宽市场准入特别措施，加快全球营运商、全球机构投资者集聚。

市场

2、社保基金召开会议，强调要有效融入国家重大战略，积极发挥长期资金、耐心资本作用，助力资本市场平稳运行。要着力提高投资运营专业化水平，健全社保基金保值增值体系，不断加快收益积累，做大做强社保基金。

4、中证指数公司将于2025年1月23日正式发布中证1000相对价值指数、中证1000相对成长指数、中证2000相对价值指数和中证2000相对成长指数。

6、安永发布的《中国金融改革开放2024年度报告》显示，2024年北向和南向交易的日均成交额分别达1497.58亿元和481.08亿港元，较2014年开通时分别增长25倍和50倍。

8、从多个知情人士处获悉，豆包大模型去年大幅降价后，毛利率依然为正。在火山引擎上售卖API的Doubao-1.5-pro，毛利率仍能达到50%。豆包通用模型pro-32k版，模型推理输入价格仅每百万tokens0.8元，而同期市场上同规格模型的定价一般为每百万tokens120元，是豆包模型价格的150倍。

行业

2、22日，COMEX黄金价格达到2762美元/盎司，创近两个月以来新高。沪金主力合约升破645元/克，再次刷新历史新高。周大福当天金价为833元/克，老凤祥、周六福和周生生等品牌足金价格也均突破830元/克。

4、美国新任总统表示，他对埃隆·马斯克收购短视频应用TikTok持开放态度。彭博社和《华尔街日报》此前均报道过TikTok美国业务可能会出售给马斯克。而TikTok称相关传闻“纯属虚构”。

机会

点评：在政策支持下，随着技术进步和成本降低，人形机器人有望在养老护理、教育、物流、制造等领域加速渗透，结合丰富应用场景实现快速发展。人形机器人应用场景想象力的打开，将带动整机企业及电机、减速器、传感器等关键环节供应商均跟随受益。

2、据财联社消息，央行等五部门联合印发《关于金融领域在有条件的自由贸易试验区（港）试点对接国际高标准推进制度型开放的意见》。在真实合规的前提下，允许试点地区真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。

公司调研：

狮头股份：自有品牌在小红书平台进行宣传推广或销售

天山铝业：几内亚项目生产及运输铝土矿产能约600万吨/年

新宝股份：抖音、小红书等新兴电商平台销售逐步提升

粤海饲料：已在小红书等五大平台开设粤海悦官方网店

寿仙谷：已开设小红书账号进行品牌推广

重组&再融资

浩欧博：双润正安要约收购期满 股票停牌一天

长鸿高科：拟以债转股方式向全资子公司增资4.2亿元

亚太实业：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件

中科飞测：向特定对象发行A股股票申请获上交所受理

纳尔股份：拟投资蓝微电子取得其控制权

恒尚节能：签署3530.68万元工程合同

上海港湾：子公司港湾迪拜中标约1.40亿元迪拜群岛B岛地基处理项目

扬电科技：预中标南方电网公司2024年配网设备第二批框架招标项目

赛特新材：拟投资2亿元建设应用于能源热管理的真空绝热板项目

上海沿浦：全资子公司获得新项目定点函

华电辽能：公司被推荐为丹东市“十四五”海上风电标段4项目业主

华电科工：全资子公司签署9.4亿元采购合同

北京科锐：预中标南方电网公司2024年配网设备第二批框架招标项目

博俊科技：拟投资3.6亿元建设汽车零部件及精密模具生产项目

江苏索普：2024年净利润同比预增1017%到1129%

煜邦电力：2024年净利润预计同比增长165.68%到213.51%

洛阳钼业：预计2024年净利润128亿元到142亿元 同比增加55%到72%

博雅生物：2024年度预计盈利3.8亿-4.8亿元 同比增长60.03%-102.14%

蔚蓝锂芯：2024年度预计盈利4.2亿-5亿元 同比增长198%-255%

隆利科技：2024年预计盈利1亿元–1.2亿元 同比增长118.94% - 162.73%

浙江医药：2024年净利润预计同比增加141.83%-190.01%

豆神教育：2024年预计净利润同比增长358.93%—485.54%

ST盛屯：2024年度预计实现净利润18.5亿元到21.5亿元 同比增长599%至712%

士兰微：2024年预计净利润1.5亿元到1.9亿元 同比扭亏为盈

华林证券：2024年净利润同比预增973%-1289%

多氟多：2024年度预计亏损2.6亿元-3.2亿元

东方通：2024年度预计亏损4.32亿元-5.37亿元

ST特信：2024年年度预计净亏损3.3亿元-4.2亿元

海王生物：预计2024年亏损9.5亿元至12亿元

酒钢宏兴：2024年度预计净利润为-24.38亿元左右

国际医学：2024年度预计净利润亏损2.15亿元-2.80亿元

粤宏远A：2024年预计净亏损4500万元-6800万元

星星科技：2024年预计净亏损2.8亿元-5.6亿元

中南股份：2024年预计净亏损11亿-13亿元

中来股份：2024年预计净亏损7亿元-8.8亿元

泉峰汽车：2024年年度预计净利润为-5.4亿元到-4.8亿元

众泰汽车：2024年年度预计亏损8.26亿元-12.38亿元

安道麦A：预计2024年度净利润亏损25.64亿元~33.51亿元

中洲控股：2024年度预计净利润亏损19.2亿元

双星新材：2024年预计净亏损3.8亿元-4.2亿元

深物业A：2024年度预计净利润亏损10.3亿元-12亿元

增减持&回购

复星医药：拟回购不超过5%公司H股

奥美医疗：拟5000万元至1亿元回购公司股份

兴发集团：浙江金帆达拟2.2亿元-4.4亿元增持公司股份

信科移动：股东国开制造业基金和国开科创拟减持不超过1%股份

川金诺：董事、总经理魏家贵计划减持公司股份

每日复盘




市场全线调整，节前或以震荡整理为主！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：随着春节的临近，预计将有部分资金离场过节，市场交投或将日益清淡，在这种情况下，预计指数或将以震荡整理为主。

【消息】据《科创板日报》消息，近日，宇树科技推出人形机器人首个应用方案——Unitree G1-Comp，其被称作“为赛事打造的足球巨星”，不仅能射门，还能在足球场地上做出奔跑、转身、转圈等基础过人动作。这让人形机器人参与专业足球赛事的梦想又进一步！

与此同时，G1-Comp提供了强化学习框架以及RoboCup SDK开发指南，开发指南包含视觉识别、空间定位、运动控制等三个专门针对足球运动的API。

也就是说，该款人形机器人在硬件升级成本不多的情况下，能力进化却非常迅速，体现出适用于更多应用场景的潜力。

据悉，北京拟于今年8月举办以人形机器人参赛为主的主体赛事和以人机互动为主的外围赛事，包括田径、足球、应用场景、综合技能等大项；首个人形机器人马拉松比赛也拟于今年4月在北京亦庄举办。

展望后市，在政策支持下，随着技术进步和成本降低，人形机器人有望在养老护理、教育、物流、制造等领域加速渗透，结合丰富应用场景实现快速发展。

根据Choice数据库，人形机器人概念概念股包括：拓普集团（601689）、绿的谐波（688017）、中大力德（002896）、震裕科技（300953）等。

2025年1月22日，两市共48只个股涨停，与上个交易日减少4只。两市震荡调整，沪指领跌，北证50指数跌超4%。沪指跌0.89%，深成指跌0.77%，创业板指跌0.54%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




设备更新叠加增量需求 国产高端磨床放量可期

政策评估：★★★☆☆

市场评估：★★★☆☆

强势龙头：华辰装备(300809）

操作策略：西南证券《华辰装备(300809)：轧辊磨床龙头，高端磨床新星-240420》一文中给予“买入”评级。

风险提示：宏观经济波动风险、新产品开发不及预期风险、原材料价格波动风险

价值掘金




华辰装备(300809)：设备更新叠加增量需求 国产高端磨床放量可期

概念

关注区间

名称

机构

华辰装备

新型工业化

-250108》

西南证券《华辰装备(300809)：轧辊磨床龙头，高端磨床新星-240420》一文中给予“买入”评级

视觉中国

AI

-250109》

浙商证券《视觉中国(000681)：音视频业务助力营收稳步提升，AIGC赋能优势应用场景-230503》一文中给予“买入”评级

云赛智联

数据要素

近期多项政策文件正式稿发布，打出政策“组合拳”，为各地区、各行业、各领域结合实际、因地制宜开展数据基础设施建设指明了方向。

20250121

003032

上海证券《豆包大模型崛起，国产算力链有望受益-250112》

天风证券《传智教育(003032)：拟收购辅仁国际学校，布局国际高中-240923》一文中给予“买入”评级

城地香江

算力

以字节为代表的国产大模型崛起，以及小米等玩家的入局，有望拉动国内互联网大厂在算力端的支出，国内算力军备竞赛刚刚开始，国产算力厂商迎来发展机遇

20250117

1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




今年电网投资将创新高！这一核心细分也有望延续高景气

近日，特高压概念的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦特高压概念，看多逻辑如下：（1）电网投资今年有望再创新高，特高压持续景气；（2）今年楼市政策更友好，新型城镇化、化债等将催化修复；（3）“柔直”技术将成未来特高压主体，“十五五”渗透率提升。

今年国内电网建设创新高，欧美电网扩容及升级改造需求带动下，今年电气设备内需稳增、出口高增可期。可关注国内中标规模居前或出海领先的特高压龙头。

【核心逻辑】

国家电网披露，2025年将聚焦优化主电网、补强配电网、服务新能源高质量发展，继续推进重大项目实施，开工建设陕西至河南特高压，以及山东枣庄、浙江桐庐抽蓄电站等一批重点工程，积极扩大有效投资。

尤其2025年特高压招标体量有望较2024年（建成3个项目）明显提升，2025年预计将有4-5条特高压直流项目、3条特高压交流项目核准招标。

全球电源端投资近几年增速显著快于电网端投资，这刺激全球电网投资处在中长期景气上行周期。

新能源并网扩容叠加电气化需求高增，预计2025-2050年欧盟27国及挪威年均配电网投资或超670亿欧元；而替换需求下，美国配电变压器预计2030年市场空间达140亿美元，24-30CAGR达9.1%。

3、“柔直”技术将成未来特高压主体，“十五五”渗透率提升。

柔直特高压技术占比上升是基于两个逻辑：

其二，柔性直流适合风光大基地、海上风电送出等弱电网场景。尤其是我国海上风资源70%集中在远海，海风装机容量到2030年预计达200GW以上，2050年超过1000GW。而柔性直流正适合1000-2000MW，距离超70km的深远海风电场送出。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

华福证券邓伟《电网2025年度策略：冬寒料峭处，春暖处处生-250113》

华金证券张文臣《电气设备：全国能源工作会议召开，关注特高压与核电投资-241217》

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入28.86亿

金奥博（002917）

1. 盘面异动：日涨跌幅达7%。

3. 榜史概况：此次是金奥博今年第5次上榜。

二、工业富联：主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入28.86亿。

凌云股份：均线多头排列，MACD红柱延伸。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

随着ChatGPT拉开AI时代新序幕，对算力需求的大幅提升加快了新型基础设施建设速度，光通信产业发展动力顺势由云计算切换至AI算力需求。数通市场受益AI训练算力需求、全球数据规模增长叠加网络架构转型，持续推升上游光通信需求。中美之前对于相关基础设施的不断投资，必然带来光通信产业资本开支扩大，有望迎来一轮波澜壮阔的上升通道。

【核心优势】

公司专注于提供光传输模块、放大器、子系统等，在DCI已形成完整产品系列。公司成立以来专注于光纤放大器、SFP 光模块、DWDM 光传输设备等，目前已形成了光模块、光放大器、光传输子系统三大技术平台，在低损耗、大容量、长距离光传输领域拥有多项核心技术。在 DCI领域，公司主要交付 DCI盒式设备(电层)以及配套的光层光放大器、光模块、波分模块等，目前以400G以及C、L波段为主。

产品投产不及预期，国际贸易摩擦风险。