证券特情2017.11.28

《国务院：深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网》《意见》提出三个阶段发展目标：到2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成，工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系；到2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台，工业互联网全面深度应用并在优势行业形成创新引领能力，重点领域实现国际领先；到本世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。
《10月规模以上工业企业利润增速25.1% 不及前值》周一，国家统计局公布10月规模以上工业企业利润增幅数据。相比9月，数据有所放缓，或受电力、热力生产等行业利润下降的影响，但仍为年内较高增速。而1-10月全国规模以上工业企业利润增速则高于1-9月的水平，统计局表示企业效益改善是主因。中国10月规模以上工业企业利润同比增长25.1%，至 7454.1亿元人民币，增速比9月下降2.6%。1-10月全国规模以上工业企业利润同比增加 23.3%，至6.25 万亿元人民币，高于1-9月的22.8%，创六个月来最快增速。
《统计局：工业企业效益持续改善 经营风险持续降低》何平博士表示，今年以来，规模以上工业的成本费用持续下降，利润率持续上升。同时，亏损企业减少，亏损额下降。1-10月份，规模以上工业企业中，亏损企业同比减少1.6%；亏损企业亏损总额同比下降18.1%。同时，资金周转加快，经营效率继续提高，以及企业杠杆率下降，经营风险持续降低也是亮点。

第一观察
国务院：深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网

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11月27日消息，国务院日前印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》.
《意见》提出三个阶段发展目标：到2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成，工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系；到2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台，工业互联网全面深度应用并在优势行业形成创新引领能力，重点领域实现国际领先；到本世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。
《意见》明确了建设和发展工业互联网的主要任务：
一是夯实网络基础，推动网络改造升级提速降费，推进标识解析体系建设。
二是打造平台体系，通过分类施策、同步推进、动态调整，形成多层次、系统化的平台发展体系，提升平台运营能力。
三是加强产业支撑，加大关键共性技术攻关力度，加快建立统一、综合、开放的工业互联网标准体系，提升产品与解决方案供给能力。
四是促进融合应用，提升大型企业工业互联网创新和应用水平，加快中小企业工业互联网应用普及。
五是完善生态体系，建设工业互联网创新中心，有效整合高校、科研院所、企业创新资源，开展工业互联网产学研协同创新，构建企业协同发展体系，形成中央地方联动、区域互补的协同发展机制。
六是提升安全防护能力，建立数据安全保护体系，推动安全技术手段建设。七是推动开放合作，鼓励国内外企业跨领域、全产业链紧密协作。
《意见》还部署了7项重点工程：工业互联网基础设施升级改造工程，工业互联网平台建设及推广工程，标准研制及试验验证工程，关键技术产业化工程，工业互联网集成创新应用工程，区域创新示范建设工程，安全保障能力提升工程。
《意见》提出，要建立健全法规制度；扩大市场主体平等进入范围，实施包容审慎监管，营造良好市场环境；重点支持网络体系、平台体系、安全体系能力建设，加大财税支持力度；支持扩大直接融资比重，创新金融服务方式；强化专业人才支撑，创新人才使用机制；健全组织实施机制，促进工业互联网与“中国制造2025”协同推进，为工业互联网快速发展提供支撑保障。
10月规模以上工业企业利润增速25.1% 不及前值

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周一，国家统计局公布10月规模以上工业企业利润增幅数据。相比9月，数据有所放缓，或受电力、热力生产等行业利润下降的影响，但仍为年内较高增速。而1-10月全国规模以上工业企业利润增速则高于1-9月的水平，统计局表示企业效益改善是主因。
中国10月规模以上工业企业利润同比增长25.1%，至 7454.1亿元人民币，增速比9月下降2.6%。1-10月全国规模以上工业企业利润同比增加 23.3%，至6.25 万亿元人民币，高于1-9月的22.8%，创六个月来最快增速。
国企利润增幅最大
在所有工业企业类型中，国有控股企业利润增幅最大，实现利润总额14097.1亿元，同比增长48.7%，股份制、外商及港澳台商投资企业和私营企业的利润增幅也均超过10%，且利润增速均快于主营业务收入增速。而集体企业利润增幅最小，仅3.2%。
煤炭黑色系利润大增，电力热力利润下滑
分行业看，1-10月份，在41个工业大类行业中，38个行业利润总额同比增加，3个行业减少。其中，煤炭行业和黑色系金属利润增幅最快，煤炭开采和洗选业了利润总额暴增628%，黑色金属冶炼也大增162%；黑色金属矿采选业也有56.4%的高速增长。此外，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长41.1%，化学原料和化学制品制造业增长37.9%。
而电力、热力生产和供应业利润总额同比下降21.7%，金属制品、机械和设备修理业利润总额同比下降4%。
统计局：工业企业效益持续改善 经营风险持续降低

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周一，国家统计局公布10月规模以上工业企业利润增幅数据, 统计局对此进行解读。
国家统计局工业司何平博士解读道，10月份利润同比增长25.1%，增速虽比9月份减缓2.6%，但仍是今年以来月度较高增速。工业企业利润保持较快增长的同时，企业效益也在持续改善。
何平博士表示，今年以来，规模以上工业的成本费用持续下降，利润率持续上升。同时，亏损企业减少，亏损额下降。1-10月份，规模以上工业企业中，亏损企业同比减少1.6%；亏损企业亏损总额同比下降18.1%。
同时，资金周转加快，经营效率继续提高，以及企业杠杆率下降，经营风险持续降低也是亮点。
10月末，规模以上工业企业应收账款平均回收期为38天，同比减少1天；产成品存货周转天数为13.9天，同比减少0.6天。1-10月份，工业企业每百元资产实现的主营业务收入为112.1元，同比增加4.6元；人均主营业务收入为133.9万元，同比增加15.9万元。
10月末，规模以上工业企业资产负债率为55.7%，同比降低0.5个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为60.9%，同比降低0.5个百分点，比9月末降低0.1个百分点。
此外，煤炭、钢铁、化工、石油等行业新增利润多，且高技术制造业、工业战略性新兴产业保持较快增长。
1-10月份，煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、石油和天然气开采业4个行业合计新增利润6034亿元，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率为51.2%；高技术制造业主营业务收入同比增长13.6%，增速比全部规模以上工业高1.2个百分点。
热点聚焦
每日晚间财经要闻一览

【4只可转债破发 中签收益率走低】

数据显示，目前二级市场正在交易的25只可转债中，已有洪涛转债、海印转债、模塑转债、汇丰转债4只可转债跌破发行价，其中洪涛转债27日收盘价仅有95.90元，较发行价低4.10元，破发最为严重。从最近可转债二级市场的表现来看，风险正在逐渐加大，打中可转债的收益率面临下降的趋势，如果处理不当，中签者甚至可能面临亏损。

【乐视被印媒介公司起诉追讨欠款】

据印度《经济时报》报道，印度传媒公司Madison Media Group（麦迪逊传媒）和国际广告公司Leo Burnett（李奥贝纳）近期将乐视诉至法庭，原因是乐视未能在期限内付清费用。其中，麦迪逊传媒公司在中国香港法庭起诉乐视拖欠3.9亿卢比（约合3987万元人民币）费用和利息，而李奥贝纳则是在印度孟买高等法院向乐视提起诉讼，并表示乐视拖欠其2650万卢比（约合270.9万元人民币）。乐视印度的官方主页目前处于无法访问的状态。

【传剑南春系列产品全线涨价 涨幅25%左右】

从业内人士处获悉，剑南春公司方面已经口头向系列酒经销商明确了调整价格的信息。大致内容为剑南系列及绵竹系列全线上调价格，涨幅为25%左右，两年时间调整到位。

【腾讯携手PUBG公司联合出品绝地求生正版手游】

风靡全球的热门竞技游戏《Playerunknown's Battlegrounds》正式进军手游领域——继腾讯独家代理运营《PUBG》端游国服之后，今日腾讯携手PUBG公司进一步宣布，作为战略合作的重要规划，双方确认将联合出品《PUBG》正版手游。

【国务院印发工业互联网发展意见：支持扩大直接融资比重】

国务院日前印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，到2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成；到2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台；到本世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。《意见》提出，支持扩大直接融资比重，支持符合条件的工业互联网企业在境内外各层次资本市场开展股权融资，积极推动项目收益债、可转债、企业债、公司债等在工业互联网领域的应用，引导各类投资基金等向工业互联网领域倾斜。

【深股通席位现身多只跌停股 比亚迪京东方A获净买入】

交易所盘后数据显示，一机构席位买入京东方A3.04亿元，深股通席位买入2.06亿元并卖出1.73亿元，一机构席位卖出1.33亿元。两机构席位卖出中兴通讯1.08亿元。深股通席位买入比亚迪8126万元并卖出3430万元。深股通席位买入四维图新4490万元并卖出6101万元。27日京东方A收盘接近跌停，比亚迪、四维图新、中兴通讯收盘跌停。

【新疆印发2017-2018年冬季水泥错峰生产通知】

通知要求全疆所有水泥生产企业（含兵团）都要参与错峰生产。根据各地冬季采暖期和水泥市场需求情况，各地错峰时间有所差异。乌鲁木齐、昌吉、吐鲁番、石河子区域（含塔城地区沙湾天山水泥有限公司和乌苏青松水泥有限公司）传统水泥生产企业停窑共计6个半月，同时电石渣水泥企业在冬季采暖期错峰生产期间不停窑，由区域内传统水泥熟料生产企业增加停窑时间予以置换补偿。
每日热点题材一览

【无线充电】苹果手机需求刺激  无线充电市场出货量暴增超5倍

据媒体报道，苹果iPhone8及iPhone X发布后，无线充电市场出现井喷式增长。业内人士表示，现在整个无线充电市场比苹果新机发布前增长了约5-6倍，明年还会继续成长数倍。无线充电市场的瞬间爆发，需求强劲超出市场预期，令整个产业链措手不及，再加上电子元器件如电容、MOS管及线圈等均出现了不同程度的缺货，如今无线充电市场存在明显供应缺口。据IHS数据显示，2016年全球无线充电接收端出货量达到2.05亿部，其中有1.6亿部来自于智能手机。
点评：业内人士估计，目前国内整个充电板市场出货量规模至少达每月5KK-6KK，很快能达到千万级。随着苹果、三星及国产手机的持续推进，无线充电将逐步从智能手机向平板电脑、笔记本、可穿戴设备、智能硬件等多方面渗透，届时市场规模将进一步扩大。

【农业】临近年底农业主题集中发声 土地确权打响第一枪

农业部定于11月29日（星期三）上午10时举行新闻发布会，向媒体介绍农村承包地确权登记颁证试点有关情况，并回答记者提问。
点评：据悉，自2009年以来，中央连续多年在一号文件作出安排，逐步推进农村承包地确权登记颁证，目前农村承包地确权登记颁证整省试点省份已达28个。市场预期，2018年耕地确权、农村土地三项改革试点以及土地法修正均将完成，土地流转改革加速深化。同时，按照惯例，中央农村工作会议将于12月召开，明年中央一号文件的颁布也将临近，继续推进农村产权等制度的改革将是主题之一。

【IPv6】我国下一代互联网建设提速 将建成全球最大IPv6网络

中共中央办公厅、国务院办公厅26日印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，提出用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络。
点评：IPv6是用于替代现行版本互联网IP协议（IPv4）的下一代IP协议，可以为数以千亿的设备提供网址。随着IPv6的部署，我国下一代互联网建设正式启动，并逐渐提速。届时，我国的网络基础设施水平有望大幅提升，并处于世界领先。这不仅会大大促进互联网产业的发展，还将为车联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等产业的发展奠定网络基础，进而推动全行业的快速成长。

【天然气】天然气价格加速上涨 煤改气因素助力需求提升

据百川资讯数据，27日华北地区几大LNG（液化天然气）厂家将出厂价调涨每吨1100至1500元不等，单日涨幅21%至27%，华东、华中等地亦出现类似涨幅。自9月份以来，LNG累计涨幅已超过100%。目前市场处于供不应求状态，并且存在刚性需求，随着气温下降，天然气用量进一步增加，预计后市还会上调。
点评：受宏观经济趋稳向好、大气污染防治力度加大、北方清洁供暖以及政策集中配套等因素影响，今年天然气消费显著回暖，进入冬季以来增速更快。前9个月全国天然气表观消费量同比增长18.4%，较去年全年6.6%的增速显著提升。供应方面，天然气进京又一条“大动脉”陕京四线干线近日全线贯通，将进一步助力天然气在北京地区能源结构中的比重提升。

盘中主要热点题材

1、新股：新余国科、药石科技、盘龙药业、佛燃股份、宏达电子、中新赛克
2、雄安：四通新材、京汉股份、启迪设计、河北宣工
3、其他
重组复牌+钢铁：三钢闽光
超跌+新疆基建：西部建设
超跌+类金融：新力金融
超跌+水泥：金圆股份
超跌+玻璃：九鼎新材
超跌新股：丽岛新材
360借壳：江南嘉捷

每日上市公司重大公告一览

【重组＆定增】

人民同泰：重组标的资产涉及海外上市公司
雷鸣科化：拟203亿并购淮矿股份 涉足煤炭行业
ST云维：终止重大资产重组

【重大事项】

龙星化工：投资新能源汽车行业 股票停牌
盘龙药业：涨幅异常 停牌核查
ST亚太：撤销股票交易其他风险警示
梅泰诺：实控人提议年报高送转 10转18派1.5元

【投资经营】

一汽轿车：拟7.03亿元增资一汽财务公司
美尚生态：联合体预中标4.3亿元项目
中材节能：中标2037万美元工程项目
东方证券：5亿元增资东证期货
海航控股：拟与关联方25亿增资海航进出口公司
川金诺：拟与防城港市签订8.5亿元投资协议
茂化实华：投资10亿建25万吨/年苯乙烯项目
东旭光电：30亿元建设新能源汽车生产基地
铜峰电子：拟投建电动汽车用薄膜电容器项目
常铝股份：拟设立新能源材料子公司
龙建股份：中标2亿元工程施工项目
晨鸣纸业：拟挂牌出售许昌晨鸣30%股权
经纬纺机：子公司逾10亿建设中融信托哈尔滨总部大楼
北方国际：签署101.3亿元项目
广宇集团：与日本松下战略合作
成飞集成：与德国公司合资布局锂电市场
龙泉股份：子公司签订1.3亿元项目
回天新材：与中国建筑下属公司共同开拓雄安新区市场
聚龙股份：中标浦发银行柜员出纳一体机项目
东华科技：联合体中标8亿元PPP项目
众泰汽车：控股股东拟在常州投资汽车核心系统制造项目
招商蛇口：50亿元向地产基金出售部分商业办公楼资产
文科园林：预中标2.09亿元项目
*ST厦工：拟转让旗下13套房产 预计获利约758万
五洲交通：拟收购并全控岑罗高速公司
桂发祥：拟斥资4775万参股新三板公司昆汀科技

【增持&减持】

千禾味业：宽街博华拟清仓减持不超8.72%股份
永太科技：拟清仓减持所持富祥股份9.76%股份
科大国创：股东上海雅弘减持1%股份
龙宇燃油：拟斥资5000万至6亿元回购股份
古鳌科技：实控人倡议兜底增持 25名员工买入逾10万股
北信源：实控人减持公司股份839.44万股
步森股份：步森集团拟清仓减持3.57%股份
丽鹏股份：股东于志芬拟减持1108.8万股
南国置业：股东拟清仓减持8800万股 占比5.07%
三元达：实控人及其一致人增持约2亿元 并拟再增持至多1亿元
易联众：第一大股东增持1.017%股份
龙韵股份：实控人拟增持不超2%公司股份
福晶科技：股东物构所拟减持不超1%股份
北信源：控股股东减持839万股

【其他事项】

乐视网：确认“乐视致新”更名为“新乐视智家”
万华化学：下调MDI市场挂牌价
精达股份：发布员工持股计划
华大基因：招股书两次预披露稿的数据差异原因为统计口径不同
华映科技:全资子公司累计收到政府补贴4.3亿元

【今起停牌】西部创业、ST亚太、龙星化工、龙力生物、盘龙药业、恒顺众昇、瀚叶股份、西藏珠峰、绿庭投资、绿庭B股、集友股份、司太立
【今起复牌】千方科技
【申明】：
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